PRObonds | Иволга Капитал
30.3K subscribers
9.98K photos
56 videos
510 files
6.55K links
Про высокодоходные облигации и не только

Наш чат: t.me/ivolgavdo

YT: https://lix.li/zESpYj

PR/Обр.связь: @VladaMatveeva, @irisha_rakitina

Перечень РКН: https://clck.ru/3WDcDC

ООО ИК "ИВОЛГА КАПИТАЛ"
ИНН: 7703407240
ОГРН: 1167746249296
Download Telegram
Полное погашение второго выпуска облигаций АЛЬЯНС 1Р2
 
Уважаемые инвесторы «БИЗНЕС АЛЬЯНС», сообщаем о полном погашении второго выпуска облигаций!
 
Погашены биржевые облигации серии 001Р-02 (ISIN: RU000A106XJ4) номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.
 
Количество погашенных облигаций:
41 124 (Сорок одна тысяча сто двадцать четыре) штуки.
 
Основание для погашения:
исполнение обязательств по биржевым облигациям данного выпуска в срок окончания их обращения.
 
Дата погашения: 17.09.2026 г.
 
Обязательства по облигациям серии 001Р-02 исполнены своевременно и в полном объеме.

@leasing_ba
👍62🔥14👎1
#вернём #скрипт
❗️Информация для квалифицированных инвесторов

💼 Сегодня, 17 сентября, стартует размещение облигаций ПКО "Вернём"

💼 B|ru| // 150 млн р. // 3 года // купон 25,5% // доходность / дюрация: 28,71 % годовых / 2,14 года
__________
💼 Скрипт размещения ПКО "Вернём" 17 сентября:
— Полное / краткое наименование: ПКО Вернём 1Р4 / Вернём1Р4
— ISIN: RU000A10G2Y3
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

❗️Время приема заявок 17 сентября:
с 10:00 до 15:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг).
__________
❗️❗️❗️Пожалуйста, направьте нам номер выставленной через брокера заявки до 18:30 в числовом формате (пример 12345678910) удобным вам способом:
💬 через телеграм-бот @IvolgaCapitalNew_bot
🔵 через бот для MAX
🔗 по ссылке: https://ivolgacap.ru/confirm/

Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО ПКО "Вернём": https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39647

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17💊6👎4🔥2
Пожалуйста, в комментариях к этому сообщению напишите вопросы к группе Л-Старт / Идель Нефтемаш. Мы адресуем их эмитентам и постараемся предоставить ответы или в письменном виде, или в формате интервью.
👍41🔥11💊5
Сентябрьское обновление списка устойчивых ВДО-эмитентов Иволги Капитал
#вдо #риски #списокустойчивых
__________
В наш список устойчивых попадают ВДО-эмитенты, последним организатором или со-организатором выпусков которых явилась Иволга (с небольшими исключениями), а риск самих данных эмитентов оценивается не выше рыночного.
__________
В сентябре список сократился, с 17 до 15 эмитентов. Список ожидаемо покинули Л-Старт и сестринская компания Идель Нефтемаш. Причина - технический дефолт Л-Старта и последовавшее за ним понижение кредитного рейтинга с B до CCC.

Теперь компаний с облигациями в обращении с последним организатором Иволгой за пределами списка трое: помимо названных Урожай, тоже CCC.

Несмотря на то, что перешли к другим организаторам, в списке устойчивых остаются ДиректЛизинг и ПКО СЗА. В обоих случаях коммуникация с эмитентами достаточно качественная, а в большинстве выпусков СЗА Иволга является маркет-мейкером.

👉
Чат Иволги в Telegram
👉 Наш канал в MAX
👉 Чат Иволги в MAX

@AndreyHohrin
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
👍34🔥18💊10
#первичка #вдо #бизнесальянс #вернём

💼 ПКО Вернём 1Р4 (B|ru| со стабильным прогнозом, 150 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71%, дюрация 2,14 года до погашения) размещен на 77%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-09 (BBB-|ru|, 800 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,2%, дюрация 1,93 года до погашения) размещен на 68%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot 👈
А также через бот в MAX 👈

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥4
Субботний купон Л-Старт 2P1. Эмитент направил нам копию платежки.
👍80🔥35
#голубойэкран #облигационныйзайм

🦚Облигации, как альтернатива банковскому кредиту. Даже сегодня!

Демид Голиков, директор АРБ Про по стратегическому консалтингу и Андрей Хохрин, гендиректор ИК Иволга Капитал обсудили преимущества облигационного займа в условиях снижения биржи и общего падения спроса:

📍Почему мы об этом говорим на фоне падения спроса, биржи, кризиса ОФЗ и инфляции?
📍Рынок облигаций как источник финансирования: возможности, объёмы, динамика 
📍Почему облигации альтернатива банковским кредитам
📍Кто может выпускать облигации: критерии для потенциального эмитента 
📍Как выйти на биржу: этапы и сроки
📍А также нюансы и дополнительные возможности для эмитентов.

Смотрите вебинар на наших площадках:
📺 Rutube
📱 ВКонтакте
🌐 YouTube

🎥Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19
#портфелиprobonds #вдо #сделки
Покупаем в публичный портфель PRObonds ВДО облигации НПСКап1P1, сегодня на 0,5% от активов, на вторичных торгах.

@AndreyHohrin
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
👍18🔥16💊6👎2
#вдо #статистика
Индекс ВДО от Московской биржи вчера обнулил свой рост с начала года.

https://www.moex.com/ru/index/RUCBHYTR/technical
🔥39💊13👍3👎3
#рейтинги #дайджест

📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ


🟢АО ПСФ Балтийский проект
Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности АО ПСФ Балтийский проект на уровне ruA-, прогноз по рейтингу стабильный

Рейтинг кредитоспособности обусловлен умеренными бизнес-рисками, высоким уровнем рентабельности, приемлемым уровнем долговой нагрузки, высоким уровнем ликвидности, а также низкими корпоративными рисками.

🟢ООО Байсэл
НКР повысило кредитный рейтинг ООО Байсэл с BB-.ru до BB.ru и изменило прогноз по кредитному рейтингу с позитивного на стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BB-.ru с позитивным прогнозом

Повышение кредитного рейтинга обусловлено повышением оценки рыночных позиций при улучшении качества корпоративного управления, управления рисками и стратегического планирования на фоне стабильности оценок финансовых метрик.

⚪️ПАО МГКЛ
Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО МГКЛ на уровне ruB со стабильным прогнозом и отозвал кредитный рейтинг и прогноз в связи с расторжением договора по инициативе рейтингуемого лица

Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокой долговой и процентной нагрузкой, умеренно высокой оценкой ликвидности, приемлемым уровнем рентабельности и крайне высокими корпоративными рисками.

🔴ООО ЛКХ
НКР снизило кредитный рейтинг ООО ЛКХ с CC.ru до D. Прогноз по кредитному рейтингу D не предусмотрен методологией. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне CC.ru с прогнозом «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения»

Снижение кредитного рейтинга до уровня D, что означает дефолт компании, отражает факт неисполнения ООО ЛКХ финансовых обязательств по выплате купона по выпуску облигаций серии БО-02 (ISIN RU000A10AT01) на сумму 1,27 млн руб. на дату исполнения обязательства (28.08.2026) в связи с задержкой поступления платежей от покупателей. Десять рабочих дней со дня неисполнения обязательств истекли 11.09.2026.

⚪️АО Нэппи Клаб
Эксперт РА отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АО Нэппи Клаб и прогноз по кредитному рейтингу в связи с истечением срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом

🔴ООО ПКФ
АКРА понизило кредитный рейтинг ООО ПКФ до уровня C(RU), изменив прогноз на «Развивающийся», и продлило статус «Под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B(RU) со «Стабильным» прогнозом и статусом «Под наблюдением»

Понижение кредитного рейтинга обусловлено значительным ухудшением операционных показателей Компании и фактом повторного технического дефолта по выплате процентов (купонного дохода) по выпуску облигаций серии 001Р-01 (RU000A10E7U2) в сентябре 2026 года. Изменение прогноза на «Развивающийся» отражает неопределенность в отношении развития ситуации с ликвидностью Компании, а продление статуса «Под наблюдением» связано с фактом технического дефолта и необходимостью дальнейшего мониторинга ситуации.

🟢ООО Технология
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО Технология на уровне BB.ru, прогноз по кредитному рейтингу остался стабильным

Оценку бизнес-профиля сдерживают темпы роста выручки компании на высоковолатильном рынке гелия и концентрация производства на основной площадке, вместе с тем компания остаётся лидером на нишевом рынке поставок гелия высокой очистки конечным потребителям. Оценку финансового профиля поддерживают умеренная долговая нагрузка и умеренно высокая операционная рентабельность, а низкие метрики ликвидности и показатели финансовой автономии ниже среднего оказывают сдерживающее влияние. НКР отмечает невысокий уровень развития корпоративного управления и недостаточную формализацию механизмов управления рисками.

🔴ООО Волгоградский завод весоизмерительной техники
НКР снизило кредитный рейтинг ООО Волгоградский завод весоизмерительной техники (ВЗВТ) с CC.ru до D. Прогноз по кредитному рейтингу D не предусмотрен методологией. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне CC.ru с прогнозом «рейтинг на пересмотре – неопределённый прогноз»

Снижение кредитного рейтинга до уровня D, что означает дефолт компании, отражает факт неисполнения ВЗВТ финансовых обязательств в рамках 7-го купонного платежа по облигационному выпуску серии БО-01 (ISIN RU000A10A7A8) на сумму 6,179 млн руб. (1,3 млн руб. купонного платежа погашено в срок). Десять рабочих дней со дня неисполнения обязательств истекли 15.09.2026.

⚪️ООО АФ
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО АФ на уровне B-(RU), изменив прогноз на «Негативный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B-(RU) со «Стабильным» прогнозом

Изменение прогноза по кредитному рейтингу со «Стабильного» на «Негативный» связано с осложнением рыночной конъюнктуры в агротрейдинге и с риском ухудшения результатов Компании в последующих периодах из-за переориентации поставок на внутренний рынок.
👍27🔥6
По 65 наиболее и наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги
#вдо #доходности

👉👉 Полный файл с отбором ВДО для этой публикации - в чатах Иволги:
👉 https://t.me/ivolgavdo/155081
👉 https://max.ru/c/-72213144171887/AaDB9kFBZbw

Ранжируем сравнительную привлекательность ВДО и не только ВДО по доходности относительно рейтинга и в дополнение по "справедливой" доходности . В выборке наиболее ликвидные облигации с рейтингами от BB- до AA+, суммы выпусков - от 300 млн р. Тот спектр бумаг, которым, в основном Иволга и торгует.

|«Справедливый» уровень доходности для каждого из кредитных рейтингов предполагает, что облигационная доходность равна доходности денежного рынка, если поправить ее на вероятность дефолта (рассчитывается на статистике дефолтов от 3 рейтинговых агентств) и возможность продать облигацию по цене 25% от номинала.|

Чем больше премия доходности отдельной облигации к ее кредитному рейтингу, тем выше эта облигация в первой таблице.

Чем, наоборот, больше дисконт – тем ниже облигация во второй таблице.

Зеленым выделены бумаги, входящие в публичный портфель PRObonds ВДО, где мы стремимся держать облигации из первой таблицы и избегать из второй.

👉 Чат Иволги в Telegram
👉 Наш канал в MAX
👉 Чат Иволги в MAX

@AndreyHohrin, @Mark_Savichenko
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
👍40🔥11
Сделки в портфеле PRObonds ВДО
#портфелиprobonds #вдо #сделки

Все изменения облигационных позиций в публичном портфеле PRObonds ВДО - по 1/5 от активов за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

👉👉 Редактируемая версия таблицы - в чатах Иволги:
👉
https://t.me/ivolgavdo/155102
👉 https://max.ru/c/-72213144171887/AaDEDZFFbO0

@AndreyHohrin
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
👍27🔥4