슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('26년 1분기)

저는 2022년부터 5년째 블로그에 투자 포트폴리오를 공유하고 있습니다.

​솔직히 이렇게까지 하는 사람 잘 없다고 생각하고, 나름의 자부심을 갖고 있습니다.

2026년 첫 포트 공유인데 올해부터는 몇 가지 변경사항을 적용하고자 합니다.

1. 포스팅 주기: 짝수 달 (연 6회) -> 분기별 (연 4회)
2. '투자 포트폴리오 Overview' 생략
3. 자잘한 매매내역은 텔레그램에만 기록

공개된 채널에서 시드·수량·수익 인증해서

얻을 게 별로 없다는 걸 느껴서 앞으로는 큰 흐름만 짚어보려고 합니다.

#투자포트폴리오

https://blog.naver.com/amor0625/224232543562

간단 요약

1. 순자산

순자산은 1월에 피크를 찍었다가 2, 3월 들어서 하락 중이네요.

미국주식 기술주와 코인 비중이 높아서 어쩔 수 없다고 생각합니다.​

흔들릴 수 있지만, 시계열을 길게 보면 우상향이었기 때문에 별 걱정은 없습니다.

2. 적립식 매수내역

1분기엔 QLD 77주, 비트코인 7,977,933 SATS를 매수했습니다.

3. 스윙 매매내역

1분기엔 미국주식 스윙으로 924만원, ISA 계좌로 2057만원의 수익을 실현했습니다.

4. 기타

1분기엔 공모주 청약으로 10만원, 코인 에어드랍 등으로 11만원의 수익을 냈습니다.

작년에 비해 저조하지만 관심 갖다보면 기회는 올 거라 봅니다.

모두 1분기 고생하셨고, 다가오는 2분기도 성투하세요!

#투자포트폴리오

250907에 시작한 BTC+QLD 모으기 프로젝트는 순항 중

QLD가 이때 이후로 2대1 액면분할을 해서 목표수량은 2000주가 되었습니다

최근 6개월 동안 QLD, BTC 수량 확보에 집중하고 있는데요

그 이유로는

1. Core asset 비중이 포트의 절반 이상은 되어야 한다는 원칙

제가 정의하는 Core asset이란 미국 빅테크 + 비트코인

비트코인은 포트의 10% 내외, 많으면 20%까지

2. 일정 수량을 먼저 모으고 나서 (안전마진) 개별종목 트레이딩에 집중하겠다는 원칙

미국 패권 유지 + 탈피아트 머니가 장기적 우상향한다는 전제 하에 유효한 전략이겠습니다

그 믿음을 유지할 수 있는 근거들을 지속적으로 텔레그램에 공유 중이고요

3. 이를 위해 매주 매수인증을 하고 있습니다

현재수량과 목표수량 달성 여부는 앞으로도 공개할 생각이 없습니다

4. 크게 담을 기회는 온다 언젠일지는 모르겠지만

지금 담는 수준은 지속가능한 범주입니다만

만일 가격이 크게 빠진다면 매입 속도를 늘릴 것입니다
(주로 MDD랑 200주 이평선으로 판단)

그래서 수량이 선형적으로 증가하다가 어느 순간에 갑자기 달성하지 않을까 생각하네요

#투자포트폴리오

부동산으로 지키고
주식으로 키우고
비트코인으로 대비하라

셋 다 하는 이유는 한 자산의 상승에 내 모든 걸 다 베팅할 순 없기 때문

그렇다고 맥시를 조롱하거나 비하하지는 않음

반대로 맥시도 올라운더를 존중해줘야 하고

체감상 비트맥시가 그게 젤 심하고

주식맥시는 보통 부동산 숏 기조인 듯

부동산맥시는 주식 잘 안 하긴 하던데 오히려 코인하는 경우는 보긴 더러 봤고

뭐가 됐든 각자 갈 길 가면 됩니다

전 이게 맞다고 보고요

#투자포트폴리오

4월 순자산 ATH 경신

1~3월에 주춤하던거 시원하게 뚫어주네요

5월은 리스크 분산하면서 안전하게 매매하겠습니다

* 4월부터 실현손익 인증은 채팅방에서만 할게요

#투자포트폴리오

포트폴리오 설계에 관하여 (1편)

기본적인 내용이지만 정리해봅니다

투자 포트폴리오 설계는 투자라는 게임을 어떻게 플레이할지에 관한 전략을 짜는 과정입니다

전략 없이 게임하는 건 투자가 아니라 갬블링이겠죠

포트 설계에 앞서 투자 자체를 첨하시는 분들이라면

내가 투자를 매월 얼만큼 할 수 있는지에 데이터가 필요합니다

6개월 정도는 가계부를 써서 수입과 지출을 파악해보세요

중요한 건 수입 -> 지출 -> 투자가 아니라

수입 -> 투자 -> 지출의 구조를 만드는 겁니다

투자를 최대화하려면
1) 수입을 최대화
2) 지출을 최소화
해아겠죠

지출 감소를 위해선 절약이 몸에 배어 있어야겠습니다

사치를 줄이고 고정비를 아끼려는 플랜을 짜고 실행하세요

근데 지출 줄이는 건 한계가 있으니 수입 최대화에 훨씬 더 많은 에너지를 쏟아야 합니다

다음으로 내 나이, 시드, 투자성향 등을 반영해 장기적인 투자목표를 설정해보세요

이를 테면

1. 투자를 왜 하는지? 부자/자산가가 되려는 궁극적인 이유가 뭔지?

2. 추구하는 연평균 수익률은? 리스크는 얼마나 감당 가능한지?

3. 본업의 상방을 뚫을 수 있는지? 내가 투자에 쏟을 수 있는 에너지는 얼마나 되는지?

4. 앞으로 내 현금흐름은 어떻게 될지? 퇴직 이후 월급 끊기는 것에 대해 얼마나 대비되어 있는지?

5. 포트의 가장 큰 부분을 차지하게 될 부동산을 보유할 건지? 직주근접, 학군지, 맞벌이는 얼마나 고려할 건지?

6. 투자 vs 실거주, 1주택 vs 2주택 vs 다주택, 월세 vs 전세에 대한 본인의 답이 있는지?

7. 현금비중은 몇 %로 유지할 건지?

8. 미국주식과 국내주식 비중은 어떻게 가져갈 건지? 코인은 편입시킬 건지?

9. 배우자와의 돈 관리는 어떻게 가져갈 건지? 자녀 계획은 있는지?

10. 성장주 vs 가치주, 인베스팅 vs 트레이딩 비중은 어떻게 가져갈 건지? 생애주기에 따라 적절히 설계되어 있는지?

당장 생각나는 것만 써봐도 10개가 나오는데

이걸 다 답해야 한다는 건 아니고 답은 계속 바뀔 수 있겠지만

머릿속에 대략적인 큰 그림은 구상해야 하고 있어야 한다는 뜻입니다

글이 길어져서 2편에 계속

#투자포트폴리오

포트폴리오 설계에 관하여 (2편)

앞서 제시한 여러 질문에 대한 답을 얻기까진 많은 인풋과 시행착오가 필요합니다

어쨌든 큰 방향성을 설정해두고 세부적인 액션을 짜야한다는 요지였습니다

사람마다 상황이 천차만별이기 때문에 투자 포트도 다 다를 수밖에 없습니다

그 점을 유념하셔서 남에게 의존하기보단 자기 상황에 알맞게 설계해야 한다는 뜻입니다

2편은 core asset에 관한 것입니다

1. Core asset의 정의는?

말그대로 포트의 중심이 될 자산

오르나내리나 사모으고 10년 이상 보유할 '좋은' 자산입니다

2. 왜 core asset이 필요한가?

멘탈을 잡기 위해서죠

지수가 아닌 섹터 ETF나 개별종목 위주의 포트는 지수와의 상관관계가 당연히 낮아집니다

근데 작년 나스닥 수익률 (20%대) 코스피 수익률 (76%) 이긴 투자자 몇 %나 될거 같으세요?

일단 메타인지를 해야 합니다

내가 지수를 이길 자신이 있는가?

어쩌다 한번 이겼어도 장기적으로는?

요즘 연 10% 무시하지만 S&P 연평균 10% 따라가는게 정말 어려운 일입니다

그래서 core asset으로 지수를 들고 있으면, 지수를 들고 있다는 심리적 안정감을 제공합니다

지수가 좋으면 좋고,
지수가 나빠도 지수는 좋은 자산이니 더 사면 됩니다

core asset의 비중은 사람마다 다르지만 전 30~40%를 설정합니다

제가 선정한 core asset은 QLD, BTC고 거기에 TSLA, GOOGL 정돕니다

만일 제 포트에 위 자산이 없었다면 지난 하락장때 크게 흔들렸을거 같습니다

근데 QLD, BTC는 강한 믿음이 있기 때문에 하락장에도 줍줍할 수 있었고 결국 가장 큰 수익을 차지하게 됐습니다

장투를 무시하는 경향이 있는데 개별종목 장투 정말 힘든 일입니다

강한 확신을 넘어 종교의 영역으로 가야 홀딩 가능합니다

근데 지수 장투는 그나마 난이도가 낮습니다

그래서 QLD가 가장 많고 그다음 BTC, TSLA, GOOGL 순입니다

왜 이 4개를 선정했는지는 자주 언급드렸으니 생략하겠습니다

요지는, 시드가 얼마든 전 자산의 중심을 꼭 잡아놔야 한다고 봅니다

꼭 QLD가 아니더라도 부동산 실거주 1채가 될수도 있겠고 SPY나 QQQ가 될수도 있겠고요

3편에 이어서

#투자포트폴리오

포트폴리오 설계에 관하여 (2.5편)

장기보유의 어려움에 대해 간단히 적어보겠습니다

삼전 하닉이든 TQQQ SOXL이든
1. 저점에서 유의미하게 사서 (억 단위)
2. 수많은 등락에도 팔지 않고
3. 고점까지 홀딩하는게
정말 호락호락하지가 않습니다

보통은 수익률 20~30% 찍히면 팔고 싶은 유혹이 들기 마련이고

수익률 100%면 반절은 팔게 됩니다

근데 끝까지 거의 모든 물량을 홀딩하는 경우는 대개 네 가지 중 하나입니다

1. 시드가 원래 크거나
2. 성격, 상황으로 인해 오랜기간 주식 계좌를 안/열어보거나
3. 강한 확신이 있거나
4. 운이 좋거나

어떤 종목이든 지수든 크게 먹으려면 강한 믿음과 확신 없이는 불가능합니다

그게 과한 신앙심일지라도요

소수의 성공사례만 부각되지만 개별종목 장투로 좋지 못한 성과를 낸 경우가 한 95%는 될겁니다

제가 core asset으로 선정하는 기준 중 하나는 이겁니다

: 내가 이 종목/자산이 -20% -30% -50% 빠져도 견딜 수 있는가?
(손절하지 않고 대응할 자신이 있는가?)

전 나스닥이 -50% 돼도, 비트코인이 -50% 돼도 투자할 겁니다

그 가치판단을 스스로 한번 해보세요

#투자포트폴리오

포트폴리오 설계에 관하여 (3편)

* 1, 2편 요약
: 포트 설계에 앞서 월 투자금액과 투자목표를 잘 설정해놓고,

자산의 중심이 되는 core asset을 깔아놓아야 한다 (가장 근본은 지수 ETF)

Core asset는 저같은 경우 QLD, BTC로 상당히 공격적인 편입니다

20대고 현금흐름도 또 하나의 종목으로 보고 있어서 내린 선택임을 감안해주시고

저게 core가 될 수 없겠다 싶으시면 SPY, QQQ, SCHD 등을 섞는 방식도 충분히 좋습니다

실거주 부동산도 좋고요

정답은 없습니다

어쨌든 core asset은 내 자산에서 큰 비중을 차지해야 한다는 생각입니다

Core asset 없이 개별종목 2~3개 트레이딩하고 전액 현금화하고 이런 식으로 가는거

실력이 출중하다면 더 성과가 잘 날 수 있는데 그렇게 할 자신이 없다면 지수는 반드시 보유하세요

Core asset 구성이 끝났다면 그 위에 알파를 추구할 섹터 etf나 개별종목을 쌓으시면 됩니다

요새 핫한 주도주 혹은 앞으로 핫해질거라 생각하는 소외주를 선택할 수 있겠네요

4편에 이어서

#투자포트폴리오

투자 포트폴리오 설계하는 방법 (ft. 주린이 필독)

투자 포트폴리오 설계는 투자라는 게임을 어떻게 플레이할지에 관한 전략을 짜는 과정입니다.

전략 없이 게임하는 건 투자가 아니라 갬블링이겠죠.

기본적인 내용이지만 정리해봅니다.

#투자포트폴리오

https://m.blog.naver.com/amor0625/224288135209

포트폴리오 설계에 관하여 (4편)

Core asset를 설정했다면 그 위에 섹터 ETF 및 개별종목을 쌓을 차례입니다

섹터 ETF, 개별종목은 지수보다 리스크가 훨씬 더 큽니다

따라서 core asset 위에 쌓아둬서 손실을 최소화해야 합니다

어느 정도 종목 발굴이나 리스크 관리가 익숙해진 후에야 개별종목 비중을 늘려나가야지

처음부터 한두 종목에 몰빵하면 오래 못 갑니다

종목을 선정할 땐 내러티브, 즉 투자 시나리오가 있어야 합니다

그 섹터/종목이 갈 거 같은 스토리를 논리적으로 따져보는 거죠

그 아이디어는 처음엔 남들의 것을 차용할 수밖에 없습니다

좋은 글, 영상을 많이 접하면서요

책은 마인드셋 잡기엔 좋지만 속도가 느리기에 정보를 얻기엔 부적합합니다

경제경영 서적 중 미래를 얘기하는 책이나 트렌드서를 그리 진지하게 보진 않고

대신 기존 내용을 정리하기엔 좋습니다

신문, 뉴스도 매일 보진 않고 그때그때 찾아 보는 편인데

처음엔 자주 노출되는 환경을 세팅하는게 좋으니 읽어보는 것도 도움이 됩니다

애널리스트 리포트도 마찬가지고요

처음엔 인풋을 많이 넣으면서 점차 자신과 맞는 것들로 필터링해보세요

그럼 자신만의 투자 루틴이 생깁니다

예를 들어 전 아침에 유튜브 한경 오늘장 10분만을 즐겨 듣습니다

이 루틴을 몇 달 동안 반복하다보면 시황이나 주도주에 관한 어지간한 내용 팔로우업이 되실 겁니다

그제서야 투자할 개별종목을 선별하는 겁니다

5편에 이어서

#투자포트폴리오

슬라브의 투자 양식_3.0 공유

환율이 많이 올랐네요

제가 6년째 사용 중인 투자 양식을 블로그 통해 무료로 공유드리겠습니다

👉 투자 양식 받으러 가기

#투자포트폴리오

포트폴리오 설계에 관하여 (5편)

코어-위성 전략을 설명드리겠습니다

4편까지 말씀드린 내용은 코어 자산의 중요성입니다

코어는 보통 시장 지수를 추종하는 패시브 투자입니다

비중은 저는 40~50% 정도로 설정하고 대상은 QLD, TSLA, GOOGL, BTC이며 장기 보유합니다

코어 자산은 가격이 오르나내리나 상관없이 수량 확보가 핵심입니다

물론 쌀 때 더 많이 사는게 좋고 그러려고 노력하지만

전 투자 성과보다도 제 삶을 챙기려하기 때문에 그런 에너지 소모를 코어 자산에 하진 않습니다

코어 자산의 제1목표는 수익률보단 심리적 안정감입니다

다음으로 위성 자산입니다

위성 자산은 반대로 알파 (초과수익)를 추구하므로

리스크가 큰 대신 비중은 좀 더 작은 액티브 투자입니다

섹터 ETF, 주도주, 테마주 등 다 해당합니다

현재 보유 중인 우주 ETF, 코코레, KODEX 반도체 등이 여기에 해당합니다

간혹 위성에서 코어로 승격하는 경우도 있겠으나 현재 보유종목에선 가능성이 낮습니다

어차피 제 기존 코어가 이미 리스크가 큰 자산들이기 때문입니다

또 이상적으로는 코어 70% + 위성 30% 정도 보유하면 젤 좋습니다만,

전 코어가 50%고 위성이 10% 정도고 나머지는 부동산+현금이네요

(부동산도 굳이 따지자면 코어에 가까우니 그럼 비중이 더 커지겠네요)

코어를 설정하셨으면 맘 편하게 편입할 위성 자산을 고르시면 됩니다

#투자포트폴리오

QLD - 그냥 사고 묻어두면 됩니다
지금처럼 오르면 좀 덜 삽니다

비트코인 - 단기로는 보수적으로 보지만 가격 상관 안 하고 킵 바잉

알트코인 - 살 돈으로 비트코인 삽니다

테슬라, 구글 - 돈 남으면 추매
(테슬라는 스X 합병 얘기 때문에 일단 관망)

우주 - 아직 홀딩

국장 - 반도체 홀딩 + 코스닥 추매

* 투자 의견 다르면 무시하고 갈 길 가면 됩니다

특히 QLD 장투에 대해선 수차례 얘기했음..

#투자포트폴리오

슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('26년 2분기)

안녕하세요, 슬라브입니다.

2026년 2분기 기준 제 투자 포트폴리오를 공유드립니다.

1. 순자산 & 현금
2. 부동산
3. 적립식 매수
4. 스윙 매매
5. 기타

모두 2분기 고생 많으셨고, 3분기도 성투하세요!

#투자포트폴리오

https://blog.naver.com/amor0625/224333982677

슬라브의 투자 포트폴리오 현황 ('26년 3분기)

제 현재 투자 포트폴리오를 공유드립니다

오랜만에 손절을 좀 했네요

벌 때 꺼드럭댈 거면
잃은 것도 당연히 다 까야겠죠

모두 4분기도 파이팅입니다!

#투자포트폴리오

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