Forwarded from 시황맨의 주식이야기
주요 종목 6월 고점 대비 낙폭. 시황맨
SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전기, 미래에셋증권 등 -60% 이상 하락
코스피 -46.1%. 코스닥 -40.5%
참고로 코로나 당시 1분기 최고치 대비 최저점은
삼성전자 -33%, SK하이닉스 -38%, 미래에셋증권 -55%, 코스피 -37%, 코스닥 -38%
SK하이닉스, SK스퀘어, 삼성전기, 미래에셋증권 등 -60% 이상 하락
코스피 -46.1%. 코스닥 -40.5%
참고로 코로나 당시 1분기 최고치 대비 최저점은
삼성전자 -33%, SK하이닉스 -38%, 미래에셋증권 -55%, 코스피 -37%, 코스닥 -38%
#닥터마빈 님 #부동산
도대체 왜들 그러세요?
집은 못 사게 막고, 전세는 없애고,
사람들을 월세와 공공임대로 모은다.
집을 가진 국민은 국가에 덜 기댄다.
집이 없는 국민은 국가가 주는
임대와 지원금에 기대게 된다.
국민이 자기 집을 갖는 걸 불편해하는 정부.
나는 그 정부가 국민을
자립할 시민이 아니라
관리할 유권자로 보고 있는 건 아닌지
https://m.blog.naver.com/marbin1982/224469403316
도대체 왜들 그러세요?
집은 못 사게 막고, 전세는 없애고,
사람들을 월세와 공공임대로 모은다.
집을 가진 국민은 국가에 덜 기댄다.
집이 없는 국민은 국가가 주는
임대와 지원금에 기대게 된다.
국민이 자기 집을 갖는 걸 불편해하는 정부.
나는 그 정부가 국민을
자립할 시민이 아니라
관리할 유권자로 보고 있는 건 아닌지
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도대체 왜들 그러세요?
1. 지난 LH 국정감사에서 있었던 일이다. 이성훈 LH 사장은 9월 말 기자간담회에서 15억 이하 주택의 ...
❤2👏2
#메르 님
TSMC가 D램을 만든다고?
48. TSMC가 도전에 성공한다고 해도 시간은 꽤 걸릴것임.
49. 업계 선두인 삼성과 하이닉스도 3D D램 양산 목표가 2030년 전후라서, 3D D램이 지금의 메모리 품귀를 풀어줄 카드는 아님.
50. TSMC 입장에서 개발에 성공만 하면 엔비디아라는 확실한 수요처가 있으니, 도전해볼만한 가치는 있다고 생각할 것 같음.
51. TSMC는 파운드리에서 벌어들이고 있는 자금은 충분한 상황임.
52. TSMC의 철학과 정면으로 충돌하는 지점이 문제가 될 수 있음.
53. 삼성전자, SK하이닉스와 마이크론은 모두 TSMC의 베이스 다이 고객이자 패키징 파트너들임.
54. 이들과 경쟁을 시작하면 "고객과 경쟁하지 않는다"는 TSMC의 핵심 원칙이 흔들리게 됨.
55. 선주문 후생산이라는 TSMC의 사업모델과도 충돌하게 됨.
56. 파운드리 마진은 안정적인데, 메모리는 호황때 큰 돈을 벌다가 불황때 엄청난 적자를 각오해야 하는 사업이기 때문임.
57. TSMC가 엔비디아의 요청에 응하지 않을 가능성도 있는 상황임.
한줄 코멘트. 메모리 주가의 프리미엄은 "공급이 쉽게 안늘어난다"는 믿음이 기초임. 세계 최강의 제조사가 D램회사에 합류한다면 메모리사에 좋은 소식은 아님. TSMC가 "파운드리에 집중하겠다"고 나오길 바라고 있을 것임. 2027년 1월중순에 열리는 4분기 TSMC 실적 컨퍼런스 콜을 지켜볼 필요가 있음. 메모리 관련 질문이 반드시 나올텐데, 웨이저자 회장의 답변 내용이 첫번째 시그널이 될 것 같음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224468565262
TSMC가 D램을 만든다고?
48. TSMC가 도전에 성공한다고 해도 시간은 꽤 걸릴것임.
49. 업계 선두인 삼성과 하이닉스도 3D D램 양산 목표가 2030년 전후라서, 3D D램이 지금의 메모리 품귀를 풀어줄 카드는 아님.
50. TSMC 입장에서 개발에 성공만 하면 엔비디아라는 확실한 수요처가 있으니, 도전해볼만한 가치는 있다고 생각할 것 같음.
51. TSMC는 파운드리에서 벌어들이고 있는 자금은 충분한 상황임.
52. TSMC의 철학과 정면으로 충돌하는 지점이 문제가 될 수 있음.
53. 삼성전자, SK하이닉스와 마이크론은 모두 TSMC의 베이스 다이 고객이자 패키징 파트너들임.
54. 이들과 경쟁을 시작하면 "고객과 경쟁하지 않는다"는 TSMC의 핵심 원칙이 흔들리게 됨.
55. 선주문 후생산이라는 TSMC의 사업모델과도 충돌하게 됨.
56. 파운드리 마진은 안정적인데, 메모리는 호황때 큰 돈을 벌다가 불황때 엄청난 적자를 각오해야 하는 사업이기 때문임.
57. TSMC가 엔비디아의 요청에 응하지 않을 가능성도 있는 상황임.
한줄 코멘트. 메모리 주가의 프리미엄은 "공급이 쉽게 안늘어난다"는 믿음이 기초임. 세계 최강의 제조사가 D램회사에 합류한다면 메모리사에 좋은 소식은 아님. TSMC가 "파운드리에 집중하겠다"고 나오길 바라고 있을 것임. 2027년 1월중순에 열리는 4분기 TSMC 실적 컨퍼런스 콜을 지켜볼 필요가 있음. 메모리 관련 질문이 반드시 나올텐데, 웨이저자 회장의 답변 내용이 첫번째 시그널이 될 것 같음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224468565262
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TSMC가 D램을 만든다고?
엔비디아가 TSMC에 "메모리도 만들어 달라"고 요청했고, "TSMC가 3D D램 생산을 ...
#메르 님
이번주에 봐야할 한가지가 있다면?
한줄 코멘트. 코어위브 실적에서 매출은 거의 정해져 있다. 수요일 아침에 볼 것은 "투자를 계속하는지, 돈은 잘 구해지는지, 데이터센터 건설은 계획대로 잘 진행되고 있는지, MS수주에는 이상이 없는지" 가 될 것같다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224469695213
이번주에 봐야할 한가지가 있다면?
한줄 코멘트. 코어위브 실적에서 매출은 거의 정해져 있다. 수요일 아침에 볼 것은 "투자를 계속하는지, 돈은 잘 구해지는지, 데이터센터 건설은 계획대로 잘 진행되고 있는지, MS수주에는 이상이 없는지" 가 될 것같다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224469695213
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이번주에 봐야할 한가지가 있다면?
금요일 필라델피아 반도체 지수가 4.21%오르면서 반등에 성공했다. 국장에는 다행스러운 일이다. 월요일은 ...
❤3
#Seung 님
20261109 - 롤러코스터와 마음의 평화 (feat.구루)
실제로 몇 년 잘했다고 해서 내가 투자자로서 실력이 있는 건지, 운이 좋게 시장이 맞아준 건지는 사실 구분하기가 어렵죠. 기저에 실력이 있고, 거기에 행운이 플러스, 마이너스로 작용해서 성과라는 것이 왔다 갔다 하는 건데 행운과 불행은 개인적으로 컨트롤할 수 없는 변수잖아요? 내가 주체적으로 컨트롤할 수 있는 요소는 딱 두 가지가 있는데 하나는 ‘기저 실력’이에요. 그리고 두 번째는 ‘불운이 왔을 때 그걸 어떻게 극복할 것이냐? (회복탄력성)’. 그래서 이제 중요한 게, 기저 실력은 루틴적으로 꾸준하게 쌓아야 해요. (주식을) 하다가 흥미가 떨어지면 실력이 떨어져서 아까 말씀드린 것처럼 수익률이 평탄화돼요. 또 불운이 왔을 때, 금액이 커지거나 나이가 들수록 회복 탄력성이 떨어져요. 이거는 보통 돈 그릇이라고도 표현하지만, 제가 보기에 돈 그릇보다는 돈 자체를 너무 인식하지 않아야 하는 것 같아요. 돈에 대한 인식을 줄여야 감정적으로 받아들이지 않게 되는 것 같거든요.
https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224470269265
20261109 - 롤러코스터와 마음의 평화 (feat.구루)
실제로 몇 년 잘했다고 해서 내가 투자자로서 실력이 있는 건지, 운이 좋게 시장이 맞아준 건지는 사실 구분하기가 어렵죠. 기저에 실력이 있고, 거기에 행운이 플러스, 마이너스로 작용해서 성과라는 것이 왔다 갔다 하는 건데 행운과 불행은 개인적으로 컨트롤할 수 없는 변수잖아요? 내가 주체적으로 컨트롤할 수 있는 요소는 딱 두 가지가 있는데 하나는 ‘기저 실력’이에요. 그리고 두 번째는 ‘불운이 왔을 때 그걸 어떻게 극복할 것이냐? (회복탄력성)’. 그래서 이제 중요한 게, 기저 실력은 루틴적으로 꾸준하게 쌓아야 해요. (주식을) 하다가 흥미가 떨어지면 실력이 떨어져서 아까 말씀드린 것처럼 수익률이 평탄화돼요. 또 불운이 왔을 때, 금액이 커지거나 나이가 들수록 회복 탄력성이 떨어져요. 이거는 보통 돈 그릇이라고도 표현하지만, 제가 보기에 돈 그릇보다는 돈 자체를 너무 인식하지 않아야 하는 것 같아요. 돈에 대한 인식을 줄여야 감정적으로 받아들이지 않게 되는 것 같거든요.
https://m.blog.naver.com/tmdejr1267/224470269265
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20261109 - 롤러코스터와 마음의 평화 (feat.구루)
1. 시장이 참 범상치가 않다. 최근에 여러 구루들을 만나며 인터뷰 중인데, 이 중에 고난이 없던 분들은 한...
❤1
Forwarded from 루팡
구글, 특수 목적용 AI 칩 버전 출시로 엔비디아와의 경쟁 격화
알파벳 산하 구글이 수천억 달러 규모의 인공지능(AI) 칩 시장에서 엔비디아의 대항마로 급부상한 여세를 몰아, 더욱 폭넓은 AI 칩 라인업을 선보입니다.
구글은 AI 소프트웨어 개발 및 구동을 돕는 맞춤형 반도체인 텐서 처리 장치(TPU)의 새로운 변형 모델 두 가지를 출시합니다.
이번 최신 칩들은 기밀 컴퓨팅(Confidential Computing)에 대한 수요를 충족하고, AI 모델이 질의를 처리할 때 더 광범위한 정보에 접근할 수 있도록 지원합니다. 더 나아가 이는 AI 에이전트 활용으로 무게중심이 이동하고 보안 문제에 직면하고 있는 업계 전반의 요구에 부응하기 위한 것입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-09/google-escalates-nvidia-rivalry-with-new-versions-of-its-tpu-systems?srnd=homepage-americas
알파벳 산하 구글이 수천억 달러 규모의 인공지능(AI) 칩 시장에서 엔비디아의 대항마로 급부상한 여세를 몰아, 더욱 폭넓은 AI 칩 라인업을 선보입니다.
구글은 AI 소프트웨어 개발 및 구동을 돕는 맞춤형 반도체인 텐서 처리 장치(TPU)의 새로운 변형 모델 두 가지를 출시합니다.
이번 최신 칩들은 기밀 컴퓨팅(Confidential Computing)에 대한 수요를 충족하고, AI 모델이 질의를 처리할 때 더 광범위한 정보에 접근할 수 있도록 지원합니다. 더 나아가 이는 AI 에이전트 활용으로 무게중심이 이동하고 보안 문제에 직면하고 있는 업계 전반의 요구에 부응하기 위한 것입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-09/google-escalates-nvidia-rivalry-with-new-versions-of-its-tpu-systems?srnd=homepage-americas
Bloomberg.com
Google Escalates Nvidia Rivalry With Specialized Versions of AI Chips
Alphabet Inc.’s Google is rolling out a broader array of artificial intelligence chips, aiming to capitalize on its rapid ascent as a challenger to Nvidia Corp. in a market worth hundreds of billions of dollars.
#메르 님
올겨울, 난방비 폭탄 고지서가 날아올까? (feat 천연가스 시장 근황)
68. 2026년 11월 18~19일, 중국에서 APEC이 열리고, 트럼프와 시진핑, 푸틴이 3자회담을 한다는 이야기가 나오고 있음.
69. 우크라이나도 주요 회담주제중 하나가 될 것 같은데, 어떤 내용이 거론될지 지켜볼 가치가 있어 보임.
한줄 코멘트. 우크라이나 전쟁이 끝나지 않거나, 유럽에 따뜻한 겨울이 오지않으면, 한국 가정들은 다가오는 겨울 난방비 폭탄을 걱정해야 할 것 같음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224470328213
올겨울, 난방비 폭탄 고지서가 날아올까? (feat 천연가스 시장 근황)
68. 2026년 11월 18~19일, 중국에서 APEC이 열리고, 트럼프와 시진핑, 푸틴이 3자회담을 한다는 이야기가 나오고 있음.
69. 우크라이나도 주요 회담주제중 하나가 될 것 같은데, 어떤 내용이 거론될지 지켜볼 가치가 있어 보임.
한줄 코멘트. 우크라이나 전쟁이 끝나지 않거나, 유럽에 따뜻한 겨울이 오지않으면, 한국 가정들은 다가오는 겨울 난방비 폭탄을 걱정해야 할 것 같음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224470328213
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올겨울, 난방비 폭탄 고지서가 날아올까? (feat 천연가스 시장 근황)
천연가스 상황을 정리해 봅니다. 1. 2023년 1~2월 , '난방비 폭탄' 고지서가 사람들을 놀라게 만...
Forwarded from Blanc Charts
GOLDMAN SACHS: KOREAN SEMICONDUCTORS ARE PRICED FOR A 70% EARNINGS COLLAPSE
Goldman's valuation model suggests the #KOSPI semiconductor sector is trading at a P/B multiple consistent with earnings 70% below forward consensus.
Its scenario analysis shows:
• Earnings -90% → 62% downside
• Earnings -70% → 9% upside
• Earnings -50% → 68% upside
• Consensus unchanged → 182% upside
These are model-implied valuation scenarios, NOT price targets.
The market is applying an extraordinary discount to Korean semiconductors.
Source: Goldman Sachs Global Investment Research, Nov. 6.
Goldman's valuation model suggests the #KOSPI semiconductor sector is trading at a P/B multiple consistent with earnings 70% below forward consensus.
Its scenario analysis shows:
• Earnings -90% → 62% downside
• Earnings -70% → 9% upside
• Earnings -50% → 68% upside
• Consensus unchanged → 182% upside
These are model-implied valuation scenarios, NOT price targets.
The market is applying an extraordinary discount to Korean semiconductors.
Source: Goldman Sachs Global Investment Research, Nov. 6.
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Forwarded from [하나증권 ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 최고지도자의 스탠스 변화는 긍정적 의미 부여 가능한 내용
» 공급 요인의 인플레이션 완화는 금리와 자금 조달 관점에서 시장에 우호적 변수
이란 대통령 "최고지도자, '전쟁도 평화도 아닌' 상황 종식 지시"
페제시키안 대통령은 이날 이란 낙농업공사 창립 72주년 기념식에 참석해 "최고지도자가 우리에게 이 '전쟁도 평화도 아닌' 상황을 종식할 것을 명했다"며 "우리는 품위를 지키며 회담에 임할 수 있고, 위엄 있게 마무리 지을 수 있다"고 말했다.
그는 이어 이란 국민이 미국의 제재와 봉쇄 조치로 고통받고 있다는 점을 깊이 이해한다고 했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016432160?sid=104
» 공급 요인의 인플레이션 완화는 금리와 자금 조달 관점에서 시장에 우호적 변수
이란 대통령 "최고지도자, '전쟁도 평화도 아닌' 상황 종식 지시"
페제시키안 대통령은 이날 이란 낙농업공사 창립 72주년 기념식에 참석해 "최고지도자가 우리에게 이 '전쟁도 평화도 아닌' 상황을 종식할 것을 명했다"며 "우리는 품위를 지키며 회담에 임할 수 있고, 위엄 있게 마무리 지을 수 있다"고 말했다.
그는 이어 이란 국민이 미국의 제재와 봉쇄 조치로 고통받고 있다는 점을 깊이 이해한다고 했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016432160?sid=104
네이버 뉴스
이란 대통령 "최고지도자, '전쟁도 평화도 아닌' 상황 종식 지시"
김상훈 특파원 = 마수드 페제시키안 이란 대통령은 9일(현지시간)) 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 '전쟁도 평화도 아닌' 상태를 끝낼 것을 국가 지도부에 지시했다고 밝혔다. 페제시키안 대통령은 이날 이란 낙농업