젠슨황 이슈에 대해서는 ‘오픈소스 진영의 힘을 빼고 프론티어에 힘을 실어주기 위함‘, ’중국을 더 확실하게 견제하기 위함‘ 등의 추정이 있는데요, 모두 일리가 있다고 생각합니다. 여기 한 가지 덧붙이고 싶은 것은

‘미국의 AI 발전은 이제 젠슨황이 없어도 된다’는 부분입니다. AI 인프라가 루빈까지면 충분해서일 수도 있고, ASIC 진영이 충분히 대체 가능해서일 수도 있고, 정확한 이유는 알 수 없습니다. 하지만 젠슨황 없이도 AI 발전이 가능할 상황이니까 미국의 정부급 인사들이 이런 결정을 내린 것으로 추정합니다.

블루웨이브가 한 원인으로 지적되기도 하는데 아무리 정치적인 이유가 있다 하더라도 미국 AI 산업의 발전에 반드시 필요한 사람을 제거하려 하지는 않을 것입니다. 누가 뭐래도 AI는 국가 명운이 걸린 산업입니다. 이제는 ‘반드시‘는 아니게 됐다고 보는 게 더 맞을 듯합니다. 이제 그 없이도 AI가 나아갈 수 있다는 것입니다.

’젠슨황 없는 AI 생태계‘가 향후 어떤 방향으로 나아갈지 예측은 어렵습니다. 하지만 AI 업계가 앞으로 ‘젠슨황 없는 AI 생태계’를 준비할 것이라는 점은 분명해 보입니다. 주식시장의 관심 또란 이쪽으로 가지 않을까 생각 중입니다. 미국의 AI 발전을 잡아끌 이슈보다는 기존의 생태계 역학을 바꿀 이슈로 해석해보고 있습니다.

나는 빅테크들이 현재 치킨게임을 하고 있다고 생각한다
그들이 치킨게임을 하는 이유는 그렇지 않으면 자신들의 기존 사업인 쇼핑, 검색, 기업용 소프트웨어들이 잠식 당할 가능성이 높기 때문이다
아마도 울며 겨자먹기로 프론티어 랩들과 협력하고 경쟁하는 관계일수도 있다
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그리고 정말 치킨게임이라면 가장 약한 고리는 누구인지 봐야한다
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전문가들은 메모리 숏티지를 이야기하면서 2030년까지의 호황을 이야기하기도 한다
터무니 없다
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작년 상반기 삼성전자 주가가 5만원 하던 시절에 한치 앞의 대호황도 예견을 못하던 사람들이 이제 와서는 몇 년간의 호황을 확신한다고?
Take or pay 계약이 메모리 업체들의 보루가 될 것이라 생각하지 말자
이전 사례들을 보면 결국엔 재협상 사례가 더 많아 보인다
결국엔 고객이 왕이기 때문이다
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그 누구도 가보지 않은 길이다
난 비관적으로 말했지만 아주 비관적이지는 않다
이미 가격에 과도하게 반영이 되었고 지나친 저평가 영역이기 때문이다
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그러나 소위 전문가들이라고 하는 사람들에게 단순히 저평가라고 매수를 추천하는 무책임한 소리는 하지 말라고 말하고 싶다
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[출처] 시장을 바라보는 뷰 그리고 케이엔제이|작성자 좋은 기업 찾기

#메르 님
인턴 주급을 6천달러씩 주는제인 스트리트는 괜찮을까?

한줄 코멘트. 제인 스트리트가 AI기업들에게 크게 물렸다는 이야기가 돌고 있음. 본업에서 잘 벌고 있고, 앤트로픽 상장 평가이익등을 감안하면 개별기업 투자건에서 좀 깨지더라도 누적으로는 괜찮을 수 있음. 코어위브도 2026년 4월에 투자한 것은 반토막이 났지만, 2024년에 저렴하게 투자한 물량이 별도로 있음. 수학경시대회를 보면, 한국과 북한도 인재들이 많이 태어나는 것 같음.

https://m.blog.naver.com/ranto28/224477529521

#환 님
AI를 사용한 부정행위? 중요한건 패러다임의 변화
https://m.blog.naver.com/rudghks669/224478040058

#메르 님
일론 머스크의 우주 데이터센터는 괜찮을까?

한 줄 코멘트. 머스크는 무게를 줄이려고 비싼 신소재를 쓰는 대신에, 지구에서 흔히 쓰는 무겁고 싼 부품을 우주로 던져 올리는 것을 선택함. 스타쉽이 있어서 가능한 방식임. 오늘 새벽 스타십 우주선 회수에 처음 성공했고, DARPA의 로봇은 우주에서 조립에 성공함. 남은 것은 스타십의 발사비용이 kg당 200달러대에 도달하느냐임. 머스크 타임이 있음. 발표한 일정보다 늦게 실현되는 것을 말함. 이번에도 머스크 타임이 될 가능성이 높아보임. 그래도 하나씩 실현되는 것을 보는 재미가 있을 것 같음.

https://m.blog.naver.com/ranto28/224477925561