#메르 님 #부동산
농지조사 근황 A/S의 A/S
한줄 코멘트. 장관의 발언대로 입법이 완료되면, 기존글에서 문제라고 지적한 내용들이 대부분 해결되는 것 같음. 투기 3종세트는 조치가 필요한 사항으로 생각됨. 다만, 이번 논란으로 농지 가격이 하락했고, 농민들의 마음에 불안과 상처를 준 부분은 남게 된 것 같음. 농지일괄조사는 통계 목적이라고 분명히 선언하고, 투기3종세트를 적발해서 강력하게 조치하겠다는 식으로 시작하는게 부드러운 방법이 아니었을까 싶기는 함. 이런 일은 취지보다 디테일에서 승부가 나는 경우가 많다는 점을 깊게 생각해 볼 필요가 있음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224435147266
농지조사 근황 A/S의 A/S
한줄 코멘트. 장관의 발언대로 입법이 완료되면, 기존글에서 문제라고 지적한 내용들이 대부분 해결되는 것 같음. 투기 3종세트는 조치가 필요한 사항으로 생각됨. 다만, 이번 논란으로 농지 가격이 하락했고, 농민들의 마음에 불안과 상처를 준 부분은 남게 된 것 같음. 농지일괄조사는 통계 목적이라고 분명히 선언하고, 투기3종세트를 적발해서 강력하게 조치하겠다는 식으로 시작하는게 부드러운 방법이 아니었을까 싶기는 함. 이런 일은 취지보다 디테일에서 승부가 나는 경우가 많다는 점을 깊게 생각해 볼 필요가 있음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224435147266
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농지조사 근황 A/S의 A/S
일이 커질 것 같은 농지조사 근황 A/S : 네이버 블로그 사람들의 관심이 별로 없던 9월초, “일이 커질 ...
Forwarded from 기억보단 기록을
#매크로
마크 미너비니: 지수 밑에서 진행된 스텔스 조정
1. 지수는 고점 근처, 속은 종목별 조정
- S&P 500과 Nasdaq이 사상 최고치에서 1% 미만 거리에 있음. 통상적인 8~9월 조정은 지수 차원에서 피했으나, 지수 밑에서는 종목별 조정이 진행됨
- 다수 종목이 주요 이동평균선 아래로 내려갔고 시장 폭이 악화됨. 동일가중 지수는 약해진 반면 메가캡 강세가 시가총액 가중 지수를 떠받침 → 종목 하나씩 조정받은 스텔스 조정임
2. 시장 폭과 지수의 괴리
- 50일선과 200일선 위에 있는 종목 비율이 역사적 저점권으로 떨어짐. 지수가 고점 근처인데 이 정도로 참여율이 낮았던 적은 기록상 손꼽힘
- 헤드라인 지수가 보여주는 모습과 지수 밑의 실상 사이에 이례적으로 큰 괴리가 있음
3. 역사적으로 유리한 4분기 셋업
- 중간선거 해의 4분기는 계절적으로 우호적인 구간임. 조정받은 종목이 안정을 찾고 주요 이동평균선을 회복하면 참여가 넓어지며 상승이 강해질 수 있음
- 시장 폭이 크게 넓어지지 않아도 계절성은 연말까지 지수 상승 쪽에 유리함
- 소형주, 신흥국, 다수 경기민감 영역은 뒤처져 상승분이 소수 대형주 리더에 점점 집중됨. 시장이 약한 가운데에서도 AI 관련 테마가 버텨 기술주 중심 노출을 뒷받침함
4. 금리와 인플레이션이 핵심 변수
- 명목 GDP 성장률은 강함. 10년물 국채금리는 역사적으로 GDP 디플레이터보다 200~250bp 높았으나 최근 스프레드는 100bp 부근임 → 인플레이션이 꺾여 현재 금리를 정당화하거나, 아니면 금리가 더 올라야 한다는 뜻임
- 10년물이 5.25% 부근에서 정점을 찍고 인플레이션도 둔화되면 주식에 건설적임. 인플레이션이 높은 채로 그 수준을 뚜렷하게 넘어서면 상당한 역풍이 됨
5. 신용 스프레드 경계 신호
- 투자자들이 신용 위험을 가리기 시작함. 저등급 하이일드와 투자등급 채권 사이 스프레드가 벌어지는 조짐이 있음. 본격적인 신용 스트레스는 아니지만 지수 밑에서 커지는 또 하나의 경고임
- 주식이 사상 최고치 근처인데 저등급 부채에 더 높은 보상을 요구하기 시작하면, 위험 인식 변화가 주가지수에 드러나기 전에 먼저 나타나는 신호일 수 있음
6. 대응 원칙
- 추세는 아직 긍정적이나 선별이 중요함. 탄탄한 베이스에서 나오는 고품질 종목, 상대강도가 강하거나 개선되는 종목, 가격과 거래량 흐름이 우호적인 종목에 집중함
- 실패한 종목은 손절하고, 상승 탄력이 붙은 뒤에만 공격적으로 나섬. 무리한 매매 금지, 큰 손실 금지
- 4분기 핵심 질문: 시장 폭 개선과 우호적 계절성이 상승 추세를 강화할지, 인플레이션 지속과 금리 상승과 재개된 분배(매도 압력)가 추세를 훼손할지임
https://x.com/markminervini/status/2108201530570453046?s=20
마크 미너비니: 지수 밑에서 진행된 스텔스 조정
1. 지수는 고점 근처, 속은 종목별 조정
- S&P 500과 Nasdaq이 사상 최고치에서 1% 미만 거리에 있음. 통상적인 8~9월 조정은 지수 차원에서 피했으나, 지수 밑에서는 종목별 조정이 진행됨
- 다수 종목이 주요 이동평균선 아래로 내려갔고 시장 폭이 악화됨. 동일가중 지수는 약해진 반면 메가캡 강세가 시가총액 가중 지수를 떠받침 → 종목 하나씩 조정받은 스텔스 조정임
2. 시장 폭과 지수의 괴리
- 50일선과 200일선 위에 있는 종목 비율이 역사적 저점권으로 떨어짐. 지수가 고점 근처인데 이 정도로 참여율이 낮았던 적은 기록상 손꼽힘
- 헤드라인 지수가 보여주는 모습과 지수 밑의 실상 사이에 이례적으로 큰 괴리가 있음
3. 역사적으로 유리한 4분기 셋업
- 중간선거 해의 4분기는 계절적으로 우호적인 구간임. 조정받은 종목이 안정을 찾고 주요 이동평균선을 회복하면 참여가 넓어지며 상승이 강해질 수 있음
- 시장 폭이 크게 넓어지지 않아도 계절성은 연말까지 지수 상승 쪽에 유리함
- 소형주, 신흥국, 다수 경기민감 영역은 뒤처져 상승분이 소수 대형주 리더에 점점 집중됨. 시장이 약한 가운데에서도 AI 관련 테마가 버텨 기술주 중심 노출을 뒷받침함
4. 금리와 인플레이션이 핵심 변수
- 명목 GDP 성장률은 강함. 10년물 국채금리는 역사적으로 GDP 디플레이터보다 200~250bp 높았으나 최근 스프레드는 100bp 부근임 → 인플레이션이 꺾여 현재 금리를 정당화하거나, 아니면 금리가 더 올라야 한다는 뜻임
- 10년물이 5.25% 부근에서 정점을 찍고 인플레이션도 둔화되면 주식에 건설적임. 인플레이션이 높은 채로 그 수준을 뚜렷하게 넘어서면 상당한 역풍이 됨
5. 신용 스프레드 경계 신호
- 투자자들이 신용 위험을 가리기 시작함. 저등급 하이일드와 투자등급 채권 사이 스프레드가 벌어지는 조짐이 있음. 본격적인 신용 스트레스는 아니지만 지수 밑에서 커지는 또 하나의 경고임
- 주식이 사상 최고치 근처인데 저등급 부채에 더 높은 보상을 요구하기 시작하면, 위험 인식 변화가 주가지수에 드러나기 전에 먼저 나타나는 신호일 수 있음
6. 대응 원칙
- 추세는 아직 긍정적이나 선별이 중요함. 탄탄한 베이스에서 나오는 고품질 종목, 상대강도가 강하거나 개선되는 종목, 가격과 거래량 흐름이 우호적인 종목에 집중함
- 실패한 종목은 손절하고, 상승 탄력이 붙은 뒤에만 공격적으로 나섬. 무리한 매매 금지, 큰 손실 금지
- 4분기 핵심 질문: 시장 폭 개선과 우호적 계절성이 상승 추세를 강화할지, 인플레이션 지속과 금리 상승과 재개된 분배(매도 압력)가 추세를 훼손할지임
https://x.com/markminervini/status/2108201530570453046?s=20
X (formerly Twitter)
Mark Minervini (@markminervini) on X
The S&P 500 and Nasdaq are trading less than 1% from their all-time highs. Although the major indexes largely avoided the typical August–September correction, significant weakness occurred beneath…
#메르 님
30년물 미국국채 입찰결과도 뜯어보자
2026년 10월 9일 실시된 미국 30년물(실제 만기 29년 10개월) 국채 입찰 결과, 5.618%에 낙찰되어 2001년 이후 최고 금리를 기록했다. 8월 발행금리(5.125%) 대비 금리 상승으로 평가손이 발생했으나, 응찰배율 2.54배(평균 2.4배 상회)와 간접입찰 비중 72.3%(평균 66% 상회)를 보여 해외 및 기관 수요가 견조함을 입증했다. 프라이머리 딜러 비중은 6.8%로 낮아 수요가 충분했음을 시사하며, 프랑스 국채 불안에 따른 안전자산 쏠림 현상도 관측된다.
한줄 코멘트. 미국국채 30년물의 응찰배율이 2.54배가 나왔고, 간접입찰이 72.3%였으며, 프라이머리 딜러 비중이 6.8%에 그쳤다. 어제 10년물(2.77배, 80%대, 2.54%)만큼 강하지는 않았지만, 세 지표 모두 평균보다는 좋은 숫자가 나왔다. 5.618%라는 낙찰금리는 지난달 5.308%보다 0.31%p나 올라서, 2001년 이후 최고 수준이다. 낙찰금리만으로는 부담스러운 숫자지만, 수요가 충분해서 나쁘지 않은 낙찰결과가 나온 것이다. 프랑스 국채가 흔들리다보니, 독일이나 미국국채로 발길을 돌리는 모습이 보이고 있다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224435867065
30년물 미국국채 입찰결과도 뜯어보자
2026년 10월 9일 실시된 미국 30년물(실제 만기 29년 10개월) 국채 입찰 결과, 5.618%에 낙찰되어 2001년 이후 최고 금리를 기록했다. 8월 발행금리(5.125%) 대비 금리 상승으로 평가손이 발생했으나, 응찰배율 2.54배(평균 2.4배 상회)와 간접입찰 비중 72.3%(평균 66% 상회)를 보여 해외 및 기관 수요가 견조함을 입증했다. 프라이머리 딜러 비중은 6.8%로 낮아 수요가 충분했음을 시사하며, 프랑스 국채 불안에 따른 안전자산 쏠림 현상도 관측된다.
한줄 코멘트. 미국국채 30년물의 응찰배율이 2.54배가 나왔고, 간접입찰이 72.3%였으며, 프라이머리 딜러 비중이 6.8%에 그쳤다. 어제 10년물(2.77배, 80%대, 2.54%)만큼 강하지는 않았지만, 세 지표 모두 평균보다는 좋은 숫자가 나왔다. 5.618%라는 낙찰금리는 지난달 5.308%보다 0.31%p나 올라서, 2001년 이후 최고 수준이다. 낙찰금리만으로는 부담스러운 숫자지만, 수요가 충분해서 나쁘지 않은 낙찰결과가 나온 것이다. 프랑스 국채가 흔들리다보니, 독일이나 미국국채로 발길을 돌리는 모습이 보이고 있다.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224435867065
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30년물 미국국채 입찰결과도 뜯어보자
한국시간 2026년 10월 9일 새벽2시, 미국국채 30년물 입찰이 있었다. 입찰결과를 해석해 본다. 이번에 나온...
Forwarded from 루팡
CNN) OpenAI 매출이 예상보다 낮다는 보도에 기술주 하락
1. OpenAI 연환산 매출, 기존 보도보다 200억 달러 낮아
10월 8일(현지시간) 목요일, OpenAI의 연환산 매출이 기존에 알려진 것보다 약 200억 달러 낮다는 보도가 나오면서 미국 기술주가 하락했다.
파이낸셜타임스(FT)에 따르면 ChatGPT 개발사 OpenAI는 최근 투자자들에게 연환산 매출이 약 500억 달러에 근접하고 있다고 설명했다.
이는 FT를 포함한 여러 언론이 앞서 투자자들의 정보를 바탕으로 보도했던 700억 달러보다 200억 달러 낮은 수준이다.
이러한 차이는 AI 수요가 OpenAI와 Anthropic 같은 기업의 수익성 확보를 뒷받침하고, AI 인프라 구축에 투입되는 막대한 투자금을 정당화할 만큼 충분히 강할지 의문을 제기하는 투자자들에게 불안 요인으로 작용할 수 있다.
2. 매출 차이의 원인은 회계 기준 차이
관련 문서에 정통한 소식통은 기존에 알려진 700억 달러라는 수치가 OpenAI에서 직접 나온 것이 아니라고 설명했다.
이 수치는 투자자들이 OpenAI와 Anthropic의 매출을 비교하려는 과정에서 나온 것으로 보인다.
두 회사는 매출을 산정하는 기준이 다르다.
Anthropic: 클라우드 서비스 제공업체를 통한 매출을 포함한 총매출(Gross Revenue) 기준
OpenAI: 순매출(Net Revenue) 기준
따라서 두 기업의 연환산 매출을 직접 비교하는 데는 회계 기준상의 차이가 존재한다.
https://ktvz.com/money/cnn-business-consumer/2026/10/08/tech-stocks-drop-after-report-that-openais-revenue-is-lower-than-expected/
1. OpenAI 연환산 매출, 기존 보도보다 200억 달러 낮아
10월 8일(현지시간) 목요일, OpenAI의 연환산 매출이 기존에 알려진 것보다 약 200억 달러 낮다는 보도가 나오면서 미국 기술주가 하락했다.
파이낸셜타임스(FT)에 따르면 ChatGPT 개발사 OpenAI는 최근 투자자들에게 연환산 매출이 약 500억 달러에 근접하고 있다고 설명했다.
이는 FT를 포함한 여러 언론이 앞서 투자자들의 정보를 바탕으로 보도했던 700억 달러보다 200억 달러 낮은 수준이다.
이러한 차이는 AI 수요가 OpenAI와 Anthropic 같은 기업의 수익성 확보를 뒷받침하고, AI 인프라 구축에 투입되는 막대한 투자금을 정당화할 만큼 충분히 강할지 의문을 제기하는 투자자들에게 불안 요인으로 작용할 수 있다.
2. 매출 차이의 원인은 회계 기준 차이
관련 문서에 정통한 소식통은 기존에 알려진 700억 달러라는 수치가 OpenAI에서 직접 나온 것이 아니라고 설명했다.
이 수치는 투자자들이 OpenAI와 Anthropic의 매출을 비교하려는 과정에서 나온 것으로 보인다.
두 회사는 매출을 산정하는 기준이 다르다.
Anthropic: 클라우드 서비스 제공업체를 통한 매출을 포함한 총매출(Gross Revenue) 기준
OpenAI: 순매출(Net Revenue) 기준
따라서 두 기업의 연환산 매출을 직접 비교하는 데는 회계 기준상의 차이가 존재한다.
https://ktvz.com/money/cnn-business-consumer/2026/10/08/tech-stocks-drop-after-report-that-openais-revenue-is-lower-than-expected/
KTVZ
Tech stocks drop after report that OpenAI’s revenue is lower than expected
By John Towfighi, CNN New York (CNN) — Tech stocks dropped on Thursday after a news report that OpenAI’s annualized revenue is about $20 billion less than previously reported. OpenAI, the maker of ChatGPT, recently told investors that its annualized revenue…
Forwarded from 루팡
OpenAI의 ARR
전년 동기 대비 성장률은 6월 +131%를 저점으로 반등하기 시작
- 6월: +131%
- 7월: +150%
- 8월: +182%
- 9월: +229% (약 3.3배)
불과 4개월 만에 전년 동기 대비 성장률이 약 100%포인트 급격하게 재가속
2026년 하반기 들어 매출 성장 속도가 다시 빨라짐
순매출 기준으로 300억 달러에서 500억 달러로 증가한 것은 총매출 기준으로 400억 달러에서 700억 달러로 증가한 것과 마찬가지로, 두 달 동안 약 70% 성장했다는 의미
OpenAI의 서비스 매출 증가 속도가 여전히 빠르고 오히려 하반기들어 가속화되고 있음.
이는 엔비디아, 마벨, 브로드컴, 네비우스, 메모리 기업, 오라클, 블룸에너지 등 AI 인프라 기업의 수요에 긍정적인 신호
전년 동기 대비 성장률은 6월 +131%를 저점으로 반등하기 시작
- 6월: +131%
- 7월: +150%
- 8월: +182%
- 9월: +229% (약 3.3배)
불과 4개월 만에 전년 동기 대비 성장률이 약 100%포인트 급격하게 재가속
2026년 하반기 들어 매출 성장 속도가 다시 빨라짐
순매출 기준으로 300억 달러에서 500억 달러로 증가한 것은 총매출 기준으로 400억 달러에서 700억 달러로 증가한 것과 마찬가지로, 두 달 동안 약 70% 성장했다는 의미
OpenAI의 서비스 매출 증가 속도가 여전히 빠르고 오히려 하반기들어 가속화되고 있음.
이는 엔비디아, 마벨, 브로드컴, 네비우스, 메모리 기업, 오라클, 블룸에너지 등 AI 인프라 기업의 수요에 긍정적인 신호
Forwarded from 루팡
업데이트: 최초 기사 게재 이후, 파이낸셜타임스(FT)는 기사를 수정해 OpenAI의 9월 연환산 순매출(Net Revenue)은 500억 달러, 총매출(Gross Revenue)은 700억 달러라고 밝혔습니다.
Update: Following the initial publication, the Financial Times updated its story and said OpenAI's net revenue in September was $50B and its gross revenue was $70B, matching previous reporting.
https://es.tradingview.com/news/seekingalpha%3Ad4f365ba3094b%3A0-oracle-microsoft-shares-decline-as-confusion-over-openai-s-arr-reigns/
Update: Following the initial publication, the Financial Times updated its story and said OpenAI's net revenue in September was $50B and its gross revenue was $70B, matching previous reporting.
https://es.tradingview.com/news/seekingalpha%3Ad4f365ba3094b%3A0-oracle-microsoft-shares-decline-as-confusion-over-openai-s-arr-reigns/
TradingView
Oracle, Microsoft shares decline as confusion over OpenAI's ARR reigns
Oracle NASDAQ:OPENAI and Microsoft NASDAQ:MSFT shares declined sharply on Thursday after the Financial Times said OpenAI's NASDAQ:OPENAI annualized recurring revenue was significantly less than previously reported.The media outlet said that OpenAI's annualized…
Forwarded from 루팡
FT 9월 29일 기사 중
이 스타트업의 연환산 매출은 GPT-5.6을 출시했던 7월 이후 70% 이상 증가했으며, 회사의 재무 상황을 잘 아는 관계자에 따르면 현재 약 700억 달러에 달한다
FT 10월 8일 기사 중
OpenAI는 최근 투자자들에게 9월 기준 핵심 매출 지표가 500억 달러에 근접했다고 밝혔으며, 이는 널리 보도됐던 700억 달러보다 훨씬 적은 수준이다.
최초 기사 게재 이후, 파이낸셜타임스(FT)는 기사를 수정
OpenAI의 9월 연환산 순매출(Net Revenue)은 500억 달러, 총매출(Gross Revenue)은 700억 달러이다
(노이즈 만들려고 작정하고 수정 엔딩)
이 스타트업의 연환산 매출은 GPT-5.6을 출시했던 7월 이후 70% 이상 증가했으며, 회사의 재무 상황을 잘 아는 관계자에 따르면 현재 약 700억 달러에 달한다
FT 10월 8일 기사 중
OpenAI는 최근 투자자들에게 9월 기준 핵심 매출 지표가 500억 달러에 근접했다고 밝혔으며, 이는 널리 보도됐던 700억 달러보다 훨씬 적은 수준이다.
최초 기사 게재 이후, 파이낸셜타임스(FT)는 기사를 수정
OpenAI의 9월 연환산 순매출(Net Revenue)은 500억 달러, 총매출(Gross Revenue)은 700억 달러이다
(노이즈 만들려고 작정하고 수정 엔딩)
#알바트로스 님
모두 그렇게 달라진다
매수는 기술이고 매도는 예술이니.. 어차피 도달하지 못한다. 그러니. 그냥 대충 하셔라고...
이 말의 의미를 한 번 더 들어가면.. 아쉬움을 갖지 말라는 이야기입니다.
누구도 도달하지 못하는 영역이니까요. 투자의 신이라면 모를까.. 인간에게는 절대 정복될 수 없는 영역입니다.
매도라는 게 그렇습니다. 앞으로도 매도는 늘 아쉬울 수밖에 없습니다.
그러니.. 한 번의 아쉬운 매도는 그냥 한 번의 아쉬운 매도로 끝내야 합니다.
그런데 그 매도에 대한 후회가 다음 거래를 바꾸기 시작하면 이건 배우고 고쳐 나가셔야 합니다.
투자자는 큰 손실 앞에서 무너지기도 하지만. 먹지 못한 수익 때문에 무너지기도 합니다.
무너지기 시작한 주가. 그리고 사라진 수익.
여기에 마음을 빼앗기면 ..
12만 원에 샀다는 사실도 잘 보이지 않고. 그 긴 상승을 견뎌냈다는 사실도 보이지 않습니다.
그럼에도 개인투자자가 가장 어려워하는,
수익을 길게 끌고 가는 경험을 확실하게 해 보신 것은 무엇보다 큰 자산입니다.
평범한 투자자에게는 손절도 어렵지만. 그보다 더 어려운 것이 수익을 길게 끌고 가는 것입니다.
다만 이건 반성하셔야 합니다.
누구도 완벽할 수 없는 매도에서, 너무 마음을 많이 빼앗기고 흔들렸던 지점을 말입니다.
다시 또 비슷한 경험을 하실 것입니다.
그때는 어찌하시려는지요?
일정 물량을 미리 덜어내는 분할 매도도 생각해 보시면 좋겠습니다.
수익을 조금 덜 가져가더라도 마음을 지키는 데는 도움이 될 수 있습니다.
https://m.blog.naver.com/pillion21/224436126525
모두 그렇게 달라진다
매수는 기술이고 매도는 예술이니.. 어차피 도달하지 못한다. 그러니. 그냥 대충 하셔라고...
이 말의 의미를 한 번 더 들어가면.. 아쉬움을 갖지 말라는 이야기입니다.
누구도 도달하지 못하는 영역이니까요. 투자의 신이라면 모를까.. 인간에게는 절대 정복될 수 없는 영역입니다.
매도라는 게 그렇습니다. 앞으로도 매도는 늘 아쉬울 수밖에 없습니다.
그러니.. 한 번의 아쉬운 매도는 그냥 한 번의 아쉬운 매도로 끝내야 합니다.
그런데 그 매도에 대한 후회가 다음 거래를 바꾸기 시작하면 이건 배우고 고쳐 나가셔야 합니다.
투자자는 큰 손실 앞에서 무너지기도 하지만. 먹지 못한 수익 때문에 무너지기도 합니다.
무너지기 시작한 주가. 그리고 사라진 수익.
여기에 마음을 빼앗기면 ..
12만 원에 샀다는 사실도 잘 보이지 않고. 그 긴 상승을 견뎌냈다는 사실도 보이지 않습니다.
그럼에도 개인투자자가 가장 어려워하는,
수익을 길게 끌고 가는 경험을 확실하게 해 보신 것은 무엇보다 큰 자산입니다.
평범한 투자자에게는 손절도 어렵지만. 그보다 더 어려운 것이 수익을 길게 끌고 가는 것입니다.
다만 이건 반성하셔야 합니다.
누구도 완벽할 수 없는 매도에서, 너무 마음을 많이 빼앗기고 흔들렸던 지점을 말입니다.
다시 또 비슷한 경험을 하실 것입니다.
그때는 어찌하시려는지요?
일정 물량을 미리 덜어내는 분할 매도도 생각해 보시면 좋겠습니다.
수익을 조금 덜 가져가더라도 마음을 지키는 데는 도움이 될 수 있습니다.
https://m.blog.naver.com/pillion21/224436126525
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모두 그렇게 달라진다.
내가 댓글을 엉성하게 읽는다. 꼼꼼히 읽지도 않지만.. 그조차도 시간이 좀 지나서 읽을 때가 많다. 오늘 ...
❤3
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
삼성, 베이스 다이까지 한 손에 쥐자… HBM4 판도 흔들리는 소리
- 삼성 1c D램·4나노 베이스 다이 일괄 결합… 동작 속도 13Gbps 고지 선점
- SK하이닉스 12단 11.7Gbps·마이크론 11Gbps 돌파… 3사 속도 추격전 가열
- 파운드리 수율 안착과 2027년 양산 실행력 시험대… 한국 공급망 손익 분기점 분화
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/10/202610091721185234fbbec65dfb_1
- 삼성 1c D램·4나노 베이스 다이 일괄 결합… 동작 속도 13Gbps 고지 선점
- SK하이닉스 12단 11.7Gbps·마이크론 11Gbps 돌파… 3사 속도 추격전 가열
- 파운드리 수율 안착과 2027년 양산 실행력 시험대… 한국 공급망 손익 분기점 분화
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/10/202610091721185234fbbec65dfb_1
글로벌이코노믹
삼성, 베이스 다이까지 한 손에 쥐자… HBM4 판도 흔들리는 소리
삼성전자가 차세대 고대역폭 메모리인 6세대 고대역폭 메모리(HBM4) 동작 속도를 최대 13기가비트(Gbps)까지 끌어올렸다.미국 반도체 분석 매체 댐낭은 2026년 10월 7일(현지시각) 발행한 분석 보고서에서 D램과 베이스 다이를 묶어 공급하는 일괄 생산(턴키) 설계 역량을 근거로
Forwarded from Chart Book
[삼성전자, 차세대 HBM4E 엔비디아 탑재 승인 획득 (DIGITIMES. 10.09)]
-16단 초고적층 규격 승인: 삼성전자의 차세대 고대역폭 메모리 HBM4E가 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 핵심 공급사로 공식 진입.
-1위 발열 억제 기술 입증: 차세대 루빈 울트라 가속기 요구 조건에 부합하는 열 방출 성능과 수율 안정성 검증 통과.
-2027년 고부가 메모리 점유율 확대: SK하이닉스 독점 구도를 깨뜨리고 글로벌 AI 가속기 메모리 시장의 주도권 탈환 발판 마련.
https://www.digitimes.com/news/a20261008PD231/samsung-hbm-production-data-data-center.html
-16단 초고적층 규격 승인: 삼성전자의 차세대 고대역폭 메모리 HBM4E가 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 핵심 공급사로 공식 진입.
-1위 발열 억제 기술 입증: 차세대 루빈 울트라 가속기 요구 조건에 부합하는 열 방출 성능과 수율 안정성 검증 통과.
-2027년 고부가 메모리 점유율 확대: SK하이닉스 독점 구도를 깨뜨리고 글로벌 AI 가속기 메모리 시장의 주도권 탈환 발판 마련.
https://www.digitimes.com/news/a20261008PD231/samsung-hbm-production-data-data-center.html
DIGITIMES
Samsung HBM4E wins NVIDIA nod for AI accelerator push
Samsung Electronics' next-generation 12-layer HBM4E product, a type of high-bandwidth memory (HBM), has reportedly cleared customer quality validation from Nvidia and major hyperscale data center operators. If confirmed, the result would strengthen Samsung's…
#메르 님
JYP 사옥 이슈가 뭘까? (feat 박진영)
한줄 코멘트. 이번 사건은 법적 문제보다는 공공 개발자의 신뢰문제에 해당되는 상황임. 매각 공고문에 일반적인 면책 문구가 있다고 해도, 매각하는 부지에 붙은 공원을 2년만에 고층건물 용지로 바꾸는 것은 매수자가 합리적으로 예상하기는 어려운 변화임. JYP는 재설계 보다는 고덕 부지를 매각하고, 다른 사옥부지를 구하는 작업을 할 것 같음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224436358808
JYP 사옥 이슈가 뭘까? (feat 박진영)
한줄 코멘트. 이번 사건은 법적 문제보다는 공공 개발자의 신뢰문제에 해당되는 상황임. 매각 공고문에 일반적인 면책 문구가 있다고 해도, 매각하는 부지에 붙은 공원을 2년만에 고층건물 용지로 바꾸는 것은 매수자가 합리적으로 예상하기는 어려운 변화임. JYP는 재설계 보다는 고덕 부지를 매각하고, 다른 사옥부지를 구하는 작업을 할 것 같음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224436358808
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JYP 사옥 이슈가 뭘까? (feat 박진영)
연휴라 가벼운 내용입니다. 2023년 10월, JYP는 서울주택도시공사(SH)가 소유한 고덕강일 공공택지지...
#메르 님
오픈AI 매출 쇼크의 비밀
FT 보도로 오픈AI의 연환산 매출이 시장 예상(700억 달러)보다 낮은 500억 달러로 밝혀져 연관 기업 주가가 하락했다. 이는 오픈AI가 중개 수수료만 매출로 잡는 '순액(net)' 방식을 사용하며, 앤트로픽처럼 클라우드 비용 전액을 매출로 잡는 '총액(gross)' 방식을 적용하지 않았기 때문이다.
AI 기업은 매출 배수(PSR) 기반의 밸류에이션이 적용되므로 회계 처리 방식의 차이는 기업 가치에 막대한 영향을 미친다. 또한 연환산 매출(ARR)은 특정 시점의 스냅샷으로 부풀려질 수 있으며, 비상장사의 미검증 자료는 회계 기준 통일 없이는 정확한 비교가 어렵다는 점이 지적된다.
한줄 코멘트. 회계자료는 생각보다 많은 해석의 여지가 있고, 특히 비상장사는 외부에서 검증할 수 있는 자료가 부족함. 회계처리 기준을 먼저 맞추지 않으면 apples-to-apples 비교를 못할 수 있음. 같은 거래라도 오픈AI에 비해서 앤트로픽 매출이 크게 잡히고 있음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224436787721
오픈AI 매출 쇼크의 비밀
FT 보도로 오픈AI의 연환산 매출이 시장 예상(700억 달러)보다 낮은 500억 달러로 밝혀져 연관 기업 주가가 하락했다. 이는 오픈AI가 중개 수수료만 매출로 잡는 '순액(net)' 방식을 사용하며, 앤트로픽처럼 클라우드 비용 전액을 매출로 잡는 '총액(gross)' 방식을 적용하지 않았기 때문이다.
AI 기업은 매출 배수(PSR) 기반의 밸류에이션이 적용되므로 회계 처리 방식의 차이는 기업 가치에 막대한 영향을 미친다. 또한 연환산 매출(ARR)은 특정 시점의 스냅샷으로 부풀려질 수 있으며, 비상장사의 미검증 자료는 회계 기준 통일 없이는 정확한 비교가 어렵다는 점이 지적된다.
한줄 코멘트. 회계자료는 생각보다 많은 해석의 여지가 있고, 특히 비상장사는 외부에서 검증할 수 있는 자료가 부족함. 회계처리 기준을 먼저 맞추지 않으면 apples-to-apples 비교를 못할 수 있음. 같은 거래라도 오픈AI에 비해서 앤트로픽 매출이 크게 잡히고 있음.
https://m.blog.naver.com/ranto28/224436787721
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오픈AI 매출 쇼크의 비밀
가벼운 내용입니다. 1. 10월 8일, FT는 오픈AI의 연환산 매출이 500억달러 정도라는 보도를 함. 2. 500...
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
구글, 새 AI 모델 출시 임박… 직원들 "훨씬 뛰어난 다른 모델 테스트 중"
구글이 새로운 Gemini 4 '아르곤' 모델의 일반 공개를 준비하는 가운데, 사내에서는 경쟁사와의 격차를 더 좁힐 수 있는 개선 버전들이 테스트되고 있습니다. 비즈니스 인사이더가 확인한 문서와 스크린샷에 따르면, 직원들은 최근 사내 코딩 플랫폼 '제트스키'에서 '카본'이라는 내부 명칭의 Gemini 4 신규 버전을 시험하고 있으며, 이는 아르곤의 새로운 업데이트, 즉 체크포인트일 가능성이 있습니다. 한 직원은 카본이 코딩 측면에서 앤트로픽의 장기 에이전트 코딩용 최상위 모델인 Opus 5.5처럼 느껴진다고 평가하면서도 추가 테스트가 필요하다는 단서를 달았으며, 사내 메시지 채널에서도 카본이 정말 좋다는 등 긍정적인 반응이 이어졌습니다. 앞서 내부 테스트된 아르곤 초기 버전은 대체로 호평을 받았지만, 일부 코딩 작업에서는 앤트로픽의 구형 모델인 Claude Opus 5에 비견될 정도로 뒤처진다는 평가도 있었습니다.
내부 문서에 따르면 구글은 아르곤, 바륨, 카본이라는 내부 명칭의 Gemini 4 모델 시리즈를 테스트해 왔는데, 내부 코드명은 대개 공개 명칭과 일치하지 않아 실제로는 내부의 '바륨-B' 모델이 대외적으로 아르곤이라는 이름으로 공개될 모델로 선정되었습니다. 카본이 아르곤 이름 아래의 또 다른 업데이트가 될지, 아니면 Gemini 4 제품군의 다른 모델이 될지는 확인되지 않았으며, 구글이 이를 반드시 출시한다는 보장도 없고 구글은 논평을 거부했습니다. 구글은 지난달 아르곤이 법률과 금융 등 일부 코딩 및 지식 업무 벤치마크에서 최첨단 성능을 보였고 방어적 사이버 보안에 중점을 두었다고 밝히며, 신규 모델의 사이버 취약점을 테스트하는 '페어윈드 프로그램' 파트너들에게 먼저 제공한 뒤 일반에 확대 공개할 계획이라고 설명했습니다. 복잡한 엔지니어링 작업용 모델을 앞세운 앤트로픽과 OpenAI가 개발자들 사이에서 앞서 나가는 가운데, 구글은 최첨단 모델 경쟁력을 입증해야 한다는 압박을 받고 있으며, 이번 주에는 에이전트형 어시스턴트 경쟁이 격화되는 상황에서 업무용 '범용' Gemini AI 에이전트를 새로 발표했습니다.
https://www.businessinsider.com/google-employees-test-new-gemini-4-model-argon-barium-carbon-2026-10
구글이 새로운 Gemini 4 '아르곤' 모델의 일반 공개를 준비하는 가운데, 사내에서는 경쟁사와의 격차를 더 좁힐 수 있는 개선 버전들이 테스트되고 있습니다. 비즈니스 인사이더가 확인한 문서와 스크린샷에 따르면, 직원들은 최근 사내 코딩 플랫폼 '제트스키'에서 '카본'이라는 내부 명칭의 Gemini 4 신규 버전을 시험하고 있으며, 이는 아르곤의 새로운 업데이트, 즉 체크포인트일 가능성이 있습니다. 한 직원은 카본이 코딩 측면에서 앤트로픽의 장기 에이전트 코딩용 최상위 모델인 Opus 5.5처럼 느껴진다고 평가하면서도 추가 테스트가 필요하다는 단서를 달았으며, 사내 메시지 채널에서도 카본이 정말 좋다는 등 긍정적인 반응이 이어졌습니다. 앞서 내부 테스트된 아르곤 초기 버전은 대체로 호평을 받았지만, 일부 코딩 작업에서는 앤트로픽의 구형 모델인 Claude Opus 5에 비견될 정도로 뒤처진다는 평가도 있었습니다.
내부 문서에 따르면 구글은 아르곤, 바륨, 카본이라는 내부 명칭의 Gemini 4 모델 시리즈를 테스트해 왔는데, 내부 코드명은 대개 공개 명칭과 일치하지 않아 실제로는 내부의 '바륨-B' 모델이 대외적으로 아르곤이라는 이름으로 공개될 모델로 선정되었습니다. 카본이 아르곤 이름 아래의 또 다른 업데이트가 될지, 아니면 Gemini 4 제품군의 다른 모델이 될지는 확인되지 않았으며, 구글이 이를 반드시 출시한다는 보장도 없고 구글은 논평을 거부했습니다. 구글은 지난달 아르곤이 법률과 금융 등 일부 코딩 및 지식 업무 벤치마크에서 최첨단 성능을 보였고 방어적 사이버 보안에 중점을 두었다고 밝히며, 신규 모델의 사이버 취약점을 테스트하는 '페어윈드 프로그램' 파트너들에게 먼저 제공한 뒤 일반에 확대 공개할 계획이라고 설명했습니다. 복잡한 엔지니어링 작업용 모델을 앞세운 앤트로픽과 OpenAI가 개발자들 사이에서 앞서 나가는 가운데, 구글은 최첨단 모델 경쟁력을 입증해야 한다는 압박을 받고 있으며, 이번 주에는 에이전트형 어시스턴트 경쟁이 격화되는 상황에서 업무용 '범용' Gemini AI 에이전트를 새로 발표했습니다.
https://www.businessinsider.com/google-employees-test-new-gemini-4-model-argon-barium-carbon-2026-10
Business Insider
Google is about to roll out a new AI model. Employees say they're testing another that's way better.
Google is rolling out new Gemini 4 models to staff ahead of a public release. The latest is called Carbon, and staff are loving it.
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