Q11) 중동의 의존도가 높은 헬륨, 브롬, 중국에서 수입되는 텅스텐, 하이닉스 자가발전에 쓰일 수 있는 LNG 등의 영향과 재고 현황은?

A11) 과거 국제 분쟁 기간의 경험을 통해 지정학적 변화에 따른 원자재 및 에너지 수급 리스크를 인지하고 있으며 대응책도 이미 확보한 상황임. 헬륨, 브롬 등 주요 공급 가스를 포함한 원자재는 공급 업체 다변화 +충분한 양의 재고 확보를 통해 장단기적으로 당사에 미치는 영향은 매우 제한적일 것. 텅스텐은 지정학적 이슈 등으로 가격 상승이 있으나, 재고가 충분히 확보되어 있어서 당사 생산에 미치는 영향은 없음. 전력 관련해서는 원유와 LNG 수출 지연으로 에너지 가격 상승했으나, LNG 장기 계약을 통해 확보하고 있으며 가격 변동이 크지 않아 사업에 미치는 영향은 제한적임.

Q12)향후 주주환원 진행 방향과 ADR 진행 상황 공유 부탁

A12) AI 수요 확대에 따른 설비투자 규모가 구조적으로 증가하는 가운데, 업황 영향에 제한적인 투자와 고객사 적기 대응을 위해 최상의 재무구조 확보가 필수적이라고 판단했음. 과거 대비 크게 높아진 이익창출 능력을 감안하면 재무 안전성 + 주주환원 동시에 가능할 것. 이에 배당 + 자사주 매입, 소각을 통한 주주환원 방식을 연내에 마련해서 소통해 나갈 것. 이미 2025년 연간 총 2.1조원 배당과 12조 2천억원 소각을 통해 주주환원 의지를 보여왔고, 향후에도 실적과 연동해서 주주환원 적극적으로 고려할 것. ADR 관련해서는 미국 SEC에서 심사 진행 중이기에 이외 내용은 언급하기 어렵고, 이후 나오는 내용들에 대해서는 시장과 소통해 나갈 것.

✅ 코스피 상승분 전부 반납. 하락전환.

4/23 시황

코스피 6,475.81(+0.9%), 코스닥 1,174.31(-0.58%)
🔼 전력기기, 제약/바이오, 원전
🔽 이차전지, 자동차, 방산, 우주

✅주요 이슈
- 트럼프 대통령은 이란 정부로부터 통일도니 협상안을 받고, 종결까지 휴전 연장한다고 발표. 그리고 온라인 매체 악시오스는 트럼프 대통령이 휴전 기간을 3-5일 줄 의향이 있다고 보도했으나, 백악관에서는 이를 부인. 결과적으로 휴전 연장에 뉴욕 증시는 상승 마감했고, 코스피 역시 신고가 경신. 다만 아시아 지수는 여전한 고유가 +DXY 98.62 등 환율 부담으로 약보합 마감.

✅주요 일정
- 4/23(목) 이스라엘•레바논 2차 회담
- 4/23(목) 인텔 실적발표(24일 6시)
- 4/23(목) 미국 4월 합성/서비스업/제조업 PMI 예비치(22:45)
- 4/24(금) HD현대마린솔루션/기아/한화엔진/현대로템/현대모비스 /호텔신라 등 실적발표
- 4/24(금) 오토 차이나(베이징 모터쇼) 개최(~5/3)
- 4/27(월) HD건설기계/LG이노텍/한화시스템/환화오션/ISC 등 실적발표

1. [반도체] SK하이닉스 +0.16%, 삼성전자 +3.22%, HPSP +6.25%, 리노공업 +2.58%, 해성디에스 +11.09%. SK하이닉스 매출액 52.6조원(+60% QoQ, +198% YoY), 영업이익 37.6조원(+96% QoQ, +405% YoY, OPM 72%) 실적발표. 호실적에 반도체 상승 → 코스피 상승하며 신고가 경신했으나, 강보합으로 마감. 어제 미국시장에서는 ASML 호실적 발표로, 오늘은 특히 삼성전자에 외인+기관 쌍끌이 수급이 들어가면서 강세. 장비들도 순환매로 강세.

2. [조선] HD현대중공업 0%, 한화엔진 +3.85%, STX엔진 +1.98%, HJ중공업 +5.32%, HD현대마린엔진 -0.82%. 어제 HD현대중공업이 미국 데이터센터센터향(Aperion Energy) 6,271억원(매출 대비 3.57%) 수주 공시. 상상인증권에서는 발전용으로 납품되는 상품이 4행정 육상용 종속엔진으로, HD현대중공업, HD현대마린솔루션, STX엔진이 해당 제품을 제작하고 있다고 언급. 특히 현중의 힘센엔진이 전세계 5개 중 글로벌 라이선스를 가지고 있다고 함. 한화엔진과 HD현대마린엔진은 2행정 저속엔진 위주 생산업체로 4행정 진입 준비 중이기에 수혜는 제한적일 것으로 판단.

3. [전력기기] LS ELECTRIC +11.74%, HD현대일렉트릭 +3.58%, 효성중공업 +5.97%, 가온전선 +15.83%, 대원전선 +26.40%, 제룡전기 +5.38%, LS마린솔루션 +12.15%. 엔비디아는 최근 한국 주요 전력기기 업체들에게 데이터센터용 인프라를 800V 수준의 직류 기반으로 설계해달라고 요청했다는 소식. 이에 따라 국내 전력기기 업체들 대거 강세 + 신고가 경신. 특히 배전 변압기 수혜도 예상되는 LS ELECTRIC 위주의 강세 마감.

4. [원전] 두산에너빌리티 +5.78%, 현대건설 +3.91%, 우리기술 +6.12%, 보성파워텍 +18.34%, 오르비텍 +13.42%. 한국과 베트남 정상회담을 통해 양국의 신규 원전 개발 협력 가능성을 검토하기로 했다는 보도(+한국 철도 차량 수출 계약 체결 및 신도시 개발 사업 협력). 특히 MOU에 베트남 신규 원전 사업권 확보 기반을 구축하는 내용 포함되며 원전 강세.

5. [특징주] 핑거 +3.38%. 성호전자(+모회사 서룡전자)에서 CB 등 메자닌을 통해 1,100억원 투자로 핑거 인수한다는 소식. OCI홀딩스 +2.55%. 어닝 쇼크로 장중 음전했으나, 저가매수세 유입되며 상승 마감. 달바글로벌 +7.75%. 최근 달바글로벌의 실적 개선이 기대되며 외국인 + 기관 수급 유입되는 모습. 오늘은 삼성증권에서 미스트 → 멀티밤, 듀얼크림의 제품 다변화로 2026년 해외 매출 +57% YoY가 기대됨에 따라 목표주가 28만원 개시(실적발표 5/18 예정). LS머트리얼즈 +3.58%. 미국에서 핵융합 발전 프로젝트 울트라캐패시터(UC) 공급 사업을 수주.

OCI홀딩스 "우주 태양광·광반도체 수요 대응 위한 증설 검토"

이우현 OCI홀딩스 회장은 23일 1분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "폴리실리콘 수요처가 기존 태양전지와 반도체에서 우주 태양광, 실리콘 포토닉스(광반도체)로 확대되고 있다"며 "고객의 변화한 수요에 맞춰 소재를 공급해야 하는 의무가 있는 만큼 개발을 계속 진행하고 있다"고 말했다.

이 회장은 "현재 오더(주문)나 인콰이어리(문의)가 오고 있고, 만약 제품 품질 승인이 끝나고 계약 체결이 된다고 하면 기존 공장으로는 수요 충족이 어려워 대규모 증설이 필요할 수밖에 없다"면서 "증설 방향을 고객사들과 논의 중"이라고 설명했다.

그는 "2024년 증설 발표를 할 당시만 해도 중국의 태양광 회사가 동남아에 세운 공장에 폴리실리콘을 공급해 미국에 판매하는 것이 주 사업이었는데 관세 정책이나 'OBBBA(하나의 크고 아름다운 법안)', 무역확장법 232조 등 정책 변화에 따라 다른 차원의 증설이 필요해진 상황"이라고 짚었다.

이 회장은 "태양광용 폴리실리콘뿐만 아니라 예상치 못한 수요가 발생함에 따라 최소 3만t(톤) 이상의 증설이 필요할 것 같고, 상반기 중 결정될 경우 2028년에는 완공이 가능할 것"이라며 "미국에 공장을 지어달라는 수요가 많아 이를 고려해 논의 중이며 준비가 되면 발표하겠다"고 부연했다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2578631

트럼프 "호르무즈해협 기뢰 설치하는 모든 선박 발포·격침 시켜라"

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "나는 미 해군에 호르무즈 해협 수역에 기뢰를 설치하는 모든 선박에 대해, 그것이 아무리 소형 선박이라 할지라도 사격해 격침(shoot and kill)하라고 명령했다"고 밝혔다.

이어 "주저해서는 안 된다"고 강조했다. 그러면서 대이란 군사작전 과정에서 미국이 이란의 해군 함정 159척을 격침해 "바다 밑에 가라앉아 있다"고 말했다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협에서 미군의 기뢰 제거 작전과 관련해선 "이 활동을 계속하되 그 규모를 3배로 늘릴 것을 명령한다"라고도 밝혔다.

https://www.imaeil.com/page/view/2026042322013187038

⚡️ [인텔의 화려한 귀환👑] AI 에이전트 시대, CPU의 가치가 재조명되다!
한때 AI 랠리에서 소외받던 인텔이 1분기 어닝 서프라이즈를 기록하며 시간외 거래에서 주가가 19% 이상 급등했습니다. 스스로 판단하고 행동하는 'AI 에이전트'의 부상이 CPU 수요를 폭발적으로 견인하며 분위기 반전을 이끌고 있습니다.

1️⃣ 압도적인 어닝 서프라이즈: 1분기 주당순이익(EPS) 0.29달러, 매출 136억 달러로 월가 예상치를 대폭 상회. (EPS 예상치 0.01달러)
2️⃣ CPU 가치의 재발견: 복잡한 연산은 GPU가 하더라도 웹 탐색, 데이터 검색 등 실질적인 작업 실행은 CPU가 담당. 'AI 에이전트' 확산이 CPU 의존도를 상승시킴.
3️⃣ 데이터센터/AI 부문 호조: 해당 부문 매출 51억 달러 달성 (예상치 44.1억 달러). 2분기 가이던스 역시 시장 전망을 훌쩍 넘어서며 낙관적 전망 제시.

🔥 Valuefinder Insight:
엔비디아(GPU) 독주 체제였던 AI 하드웨어 시장에 지각변동이 일어나고 있습니다. AI 기술이 '학습'을 넘어 '실행(에이전트)'의 단계로 진입함에 따라, 무거운 연산 처리와 가벼운 실행 작업을 분담하는 하이브리드 아키텍처의 중요성이 커지고 있습니다. 이는 곧 소외받았던 인텔(CPU)을 비롯한 레거시 반도체 밸류체인 기업들에게 새로운 실적 턴어라운드 및 밸류에이션 리레이팅 모멘텀이 될 수 있음을 강력히 시사합니다.

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🔗 기사 원문 보기: https://www.g-enews.com/article/Securities/2026/04/202604240615342350e250e8e188_1

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⚡️ [북미 홀린 K-클렌징🧴] 마녀공장, 美 주요 뷰티 어워즈 싹쓸이하며 글로벌 영토 확장!
글로벌 뷰티 브랜드 마녀공장이 미국 '마리끌레르 2026 리더스 초이스 어워즈' 등 주요 뷰티 어워즈를 연이어 석권하며 북미 시장에서 압도적인 K-클렌징 열풍을 주도하고 있습니다. 내수 뷰티 시장을 넘어 미국 주류 오프라인 채널에 성공적으로 안착하는 모습입니다.

1️⃣ 미국 '마리끌레르 2026' 석권: 마녀공장의 텐텐 밀리언셀러 '퓨어 클렌징 오일'이 북미 소비자들의 직접 투표로 진행되는 리더스 초이스 어워즈 클렌징 오일 부문에 선정되며 압도적 제품력 입증.

2️⃣ 누적 2,200만 병의 신화: 국내 올리브영 수년 연속 1위 타이틀을 넘어, 저자극 고효능 세정력에 대한 입소문이 K-뷰티 핵심 타깃인 북미 MZ세대까지 빠르게 확산 중.

3️⃣ '얼타 뷰티(Ulta Beauty)' 등 현지 접점 확대: 미국 최대 멀티숍 대규모 행사에 적극 참가하는 등 유력 오프라인 채널 및 현지 소비자들과의 스킨십을 공격적으로 늘리며 북미 매출 모멘텀 가속화.

🔥 Valuefinder Insight:
과거 중화권 및 아시아에 편중되었던 K-뷰티 섹터의 이익 체력이 이제 북미와 유럽 등 서구권 주류 시장으로 다변화되며 완벽한 체질 개선을 이루어내고 있습니다. 특히 마녀공장처럼 아마존 등 온라인 채널의 성공을 마중물 삼아 미국 '얼타(Ulta)' 등 대형 오프라인 리테일까지 침투하는 기업들은 강력한 구조적 실적 성장 궤도에 올랐다고 볼 수 있습니다. K-뷰티 2.0 시대를 주도하는 화장품 섹터의 밸류에이션 리레이팅 사이클에 지속적인 관심이 필요합니다.

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🔗 기사 원문 보기: https://v.daum.net/v/20260423100500165

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