Forwarded from 오를주식 - 뉴스/경제/주식
SK그룹, SK실트론 매각 재검토…반도체 중심 AI 전략과 배치
https://www.mt.co.kr/industry/2026/06/02/2026060208540692097
"SK실트론을 매각하지 않고 보유쪽으로 선회하려는 움직임은 AI 밸류체인을 더욱 굳건히 만들겠다는 그룹의 의지로 볼 수 있다"고 전했다.
https://www.mt.co.kr/industry/2026/06/02/2026060208540692097
"SK실트론을 매각하지 않고 보유쪽으로 선회하려는 움직임은 AI 밸류체인을 더욱 굳건히 만들겠다는 그룹의 의지로 볼 수 있다"고 전했다.
머니투데이
[단독] 반도체 필수 소재...SK그룹, 웨이퍼 세계 3위 '실트론' 매각 제동 - 머니투데이
웨이퍼가 반도체 제조에 필수적으로 사용되는 기초 소재라는 측면에서 SK하이닉스를 주축으로 매각 실효성에 대한 의문을 제기한 것으로 전해졌다. SK그룹이 최근 반도체와 데이터센터, 에너지 인프라까지 AI 관련 밸류체인(가치사슬)을 구축하는 것에 집중해온 이유다.
❤2
오를주식 - 뉴스/경제/주식
SK그룹, SK실트론 매각 재검토…반도체 중심 AI 전략과 배치 https://www.mt.co.kr/industry/2026/06/02/2026060208540692097 "SK실트론을 매각하지 않고 보유쪽으로 선회하려는 움직임은 AI 밸류체인을 더욱 굳건히 만들겠다는 그룹의 의지로 볼 수 있다"고 전했다.
두산악재네요
두산은 210쯤에서 다 정리했는데
넥장에 237에 팔까말까 고민하다 홀드했는데 아쉽습니다
+1.5억 보다가 5천에 엑싯했네..ㅠ
두산은 210쯤에서 다 정리했는데
넥장에 237에 팔까말까 고민하다 홀드했는데 아쉽습니다
+1.5억 보다가 5천에 엑싯했네..ㅠ
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Forwarded from 해랑달의 Moneymoves
MRVL, 마벨에 대한 개인적인 생각
1/ AI 추론 워크로드 시대 본격 개막에 따라 ASIC 수요 폭발적 증가 및 연결성 강조. 수 만개의 가속기를 하나로 묶는 배선이 AI 인프라의 새로운 병목이라는 것
2/ 엔비디아는 절대 강자 브로드컴 대신 마벨에 지분 투자를 진행하고 네트워킹 쪽 지위를 화고하게 하고 싶음
3/ MRVL은 브로드컴의 풀스택과 경쟁할 수 있는 유일한 회사 (ASIC + 스위칭 + 광DSP +CPO + 네트워킹), 셀레스티얼, 엑스콘 인수가 빛을 발하는 순간
4/ 구리 선 한계에 따라 CPO 채택이 확실시 되고 있으며 이번 Computex에서 더 가시화되는 모습을 보임. (마벨은 광 신호처리 점유율 약 70%)
마벨의 re rating은 29년까지 밸류를 땡겨서 순식간에 브로드컴의 독점을 깰 수 있을만큼 빠를수도 있다고 생각햇는데 미친듯이 가는 중
1/ AI 추론 워크로드 시대 본격 개막에 따라 ASIC 수요 폭발적 증가 및 연결성 강조. 수 만개의 가속기를 하나로 묶는 배선이 AI 인프라의 새로운 병목이라는 것
2/ 엔비디아는 절대 강자 브로드컴 대신 마벨에 지분 투자를 진행하고 네트워킹 쪽 지위를 화고하게 하고 싶음
3/ MRVL은 브로드컴의 풀스택과 경쟁할 수 있는 유일한 회사 (ASIC + 스위칭 + 광DSP +CPO + 네트워킹), 셀레스티얼, 엑스콘 인수가 빛을 발하는 순간
4/ 구리 선 한계에 따라 CPO 채택이 확실시 되고 있으며 이번 Computex에서 더 가시화되는 모습을 보임. (마벨은 광 신호처리 점유율 약 70%)
마벨의 re rating은 29년까지 밸류를 땡겨서 순식간에 브로드컴의 독점을 깰 수 있을만큼 빠를수도 있다고 생각햇는데 미친듯이 가는 중
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Forwarded from YM리서치
CLSA, 삼성전기 TP 320만원으로 상향(High Conviction Outperform)
CLSA는 이번 보고서에서 삼성전기가 단순한 전자부품 업체가 아니라 AI 인프라 확장의 핵심 수혜주로 재평가받기 시작했다고 주장한다.
특히 ABF 기판과 MLCC, 그리고 새롭게 부각되는 실리콘 캐패시터 사업이 동시에 성장 국면에 진입하면서 AI 시대의 핵심 부품 공급업체로 자리 잡고 있다는 판단이다. 우선 ABF 기판 사업은 2조 원이 넘는 대규모 증설이 예상되고 있으며, 공급 부족이 지속되는 가운데 가격 인상도 2026년까지 이어질 것으로 전망된다.
여기에 최근 확보한 실리콘 캐패시터 수주가 ✍️인텔의 차세대 AI 패키징 기술인 EMIB-T와 연관된 것으로 추정되는데, 이는 삼성전기가 AI 칩의 전력 공급 구조에서 핵심 역할을 담당하게 될 수 있음을 의미한다. MLCC 역시 AI 서버와 산업용, 자동차 수요 증가에 힘입어 수익성이 빠르게 개선될 것으로 예상된다.
CLSA는 이러한 변화가 삼성전기를 과거 SK하이닉스가 HBM을 통해 AI 수혜주로 재평가받았던 과정과 유사한 위치에 올려놓고 있다고 본다. 실제로 과거 높은 상관관계를 보였던 두 종목은 AI 사이클 이후 차별화됐지만, 최근 삼성전기의 AI 노출도가 확대되면서 다시 유사한 흐름을 보이기 시작했다고 분석한다. t.me/ym_research
이에 따라 CLSA는 2027~2028년 실적 전망을 상향 조정하고 목표주가를 기존 220만 원에서 320만 원으로 크게 높였다.
CLSA는 이번 보고서에서 삼성전기가 단순한 전자부품 업체가 아니라 AI 인프라 확장의 핵심 수혜주로 재평가받기 시작했다고 주장한다.
특히 ABF 기판과 MLCC, 그리고 새롭게 부각되는 실리콘 캐패시터 사업이 동시에 성장 국면에 진입하면서 AI 시대의 핵심 부품 공급업체로 자리 잡고 있다는 판단이다. 우선 ABF 기판 사업은 2조 원이 넘는 대규모 증설이 예상되고 있으며, 공급 부족이 지속되는 가운데 가격 인상도 2026년까지 이어질 것으로 전망된다.
여기에 최근 확보한 실리콘 캐패시터 수주가 ✍️인텔의 차세대 AI 패키징 기술인 EMIB-T와 연관된 것으로 추정되는데, 이는 삼성전기가 AI 칩의 전력 공급 구조에서 핵심 역할을 담당하게 될 수 있음을 의미한다. MLCC 역시 AI 서버와 산업용, 자동차 수요 증가에 힘입어 수익성이 빠르게 개선될 것으로 예상된다.
CLSA는 이러한 변화가 삼성전기를 과거 SK하이닉스가 HBM을 통해 AI 수혜주로 재평가받았던 과정과 유사한 위치에 올려놓고 있다고 본다. 실제로 과거 높은 상관관계를 보였던 두 종목은 AI 사이클 이후 차별화됐지만, 최근 삼성전기의 AI 노출도가 확대되면서 다시 유사한 흐름을 보이기 시작했다고 분석한다. t.me/ym_research
이에 따라 CLSA는 2027~2028년 실적 전망을 상향 조정하고 목표주가를 기존 220만 원에서 320만 원으로 크게 높였다.
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1조 1교대
확실히 무지렁이 주절대는거랑 다른긴하네여 새벽에 90명까지 차는거보니까 비폭스는 화력이 다르네 오늘 너무 유익해가지고 다음엔 여러분들이 좋아하실만한 게스트 하나씩 섭외해서 하면 좋을거 같네요 아침까지 들어주신분들 40명 가까이 되는데 감사합니다
공지
6/9 도랏맨데이에 도라이언님이랑 성연님이랑 라방할 계획입니다.
주제는 당연히 주식이고요.
성연님이 보안쪽 잘 아셔서 미장 보안 섹터 얘기도 좀 해주실듯?
CRWD (450불에 콜하셨는데 그 이후 무한양봉으로 지금 770불;;)를 발굴해주셨는데
당시엔 소프트웨어는 별로 아닌가란 무지몽매한 생각에 픽을 주셨는데도 안 샀네요
시간은 아직 안 정했어요
69데이에 맞춰 오후 6시9분에 시작하는게 깔끔할거 같긴한데
좀 이른 시간이라 협의를 해봐야겠음
-> 협의완료 7시4분 ㄱㄱ
6/9 도랏맨데이에 도라이언님이랑 성연님이랑 라방할 계획입니다.
주제는 당연히 주식이고요.
성연님이 보안쪽 잘 아셔서 미장 보안 섹터 얘기도 좀 해주실듯?
CRWD (450불에 콜하셨는데 그 이후 무한양봉으로 지금 770불;;)를 발굴해주셨는데
당시엔 소프트웨어는 별로 아닌가란 무지몽매한 생각에 픽을 주셨는데도 안 샀네요
시간은 아직 안 정했어요
69데이에 맞춰 오후 6시9분에 시작하는게 깔끔할거 같긴한데
좀 이른 시간이라 협의를 해봐야겠음
-> 협의완료 7시4분 ㄱㄱ
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오랜만에 정산했는데 작년 10월에 40억 날린거 복구 다 했네요
3토막나고 복구하느라 정말 힘들었습니다
특히 3월엔 주식으로 포트 옮기고나서
총 pnl이 마이너스라 진짜 힘들었어요ㅎ
아직 못한줄 알았는데 되서 뭔가 마음이 몽글몽글하네요
3토막나고 복구하느라 정말 힘들었습니다
특히 3월엔 주식으로 포트 옮기고나서
총 pnl이 마이너스라 진짜 힘들었어요ㅎ
아직 못한줄 알았는데 되서 뭔가 마음이 몽글몽글하네요
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복구 소식에 축하해주신분들 너무 감사드립니다
정말 큰 감동 받았습니다
작년 10월 전,후 피곤에 절어 혼자 술마실 때
스스로 위로하고자 듣던 노래가 있었는데
돈 날리고 나서 들을 때 마다 그 때 생각이 나서 한동안 일부러 멀리 했었어요
오늘 정말 오랜만에 전처럼 새벽에 혼술하면서 노래 들으니 작년말,연초 생각이 많이 나면서 감회가 새롭네요
-
저는 예전부터 스스로 감당하기 어려운 손실이 생길 때면 웹소설이나 웹툰을 몰아보며 현실의 감정을 희석시키면서 멘탈을 잡았는데요
제 가정의 가훈과 제가 정말 재밌게 봤던 소설 중에 가장 감명 깊게 봤던 구절 하나 남기면서
계속 응원해주시고 축하해주신 구독자분들께
감사의 인사 전합니다
감사합니다 더욱 정진하겠습니다
정말 큰 감동 받았습니다
작년 10월 전,후 피곤에 절어 혼자 술마실 때
스스로 위로하고자 듣던 노래가 있었는데
돈 날리고 나서 들을 때 마다 그 때 생각이 나서 한동안 일부러 멀리 했었어요
오늘 정말 오랜만에 전처럼 새벽에 혼술하면서 노래 들으니 작년말,연초 생각이 많이 나면서 감회가 새롭네요
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저는 예전부터 스스로 감당하기 어려운 손실이 생길 때면 웹소설이나 웹툰을 몰아보며 현실의 감정을 희석시키면서 멘탈을 잡았는데요
제 가정의 가훈과 제가 정말 재밌게 봤던 소설 중에 가장 감명 깊게 봤던 구절 하나 남기면서
계속 응원해주시고 축하해주신 구독자분들께
감사의 인사 전합니다
도망친 곳에 낙원은 없다
"결심하는 사내는 많지만
결심하던 때의 마음을 잊지 않는 사내는 드물다"
감사합니다 더욱 정진하겠습니다
❤126👍20🔥7
Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 증시 조정에 대해서: 주요 지수의 이격도 체크
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 강세장이 계속 되더라도 '이격 조정'은 항상 나타납니다.
2) 코스피와 코스닥, 그리고 주요 AI 종목/업종의 이격도를 업데이트했습니다.
3) 최근 종목별 주가 차별화도 이격도를 통해 현재 위치 파악과 설명이 가능합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224306506257
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 강세장이 계속 되더라도 '이격 조정'은 항상 나타납니다.
2) 코스피와 코스닥, 그리고 주요 AI 종목/업종의 이격도를 업데이트했습니다.
3) 최근 종목별 주가 차별화도 이격도를 통해 현재 위치 파악과 설명이 가능합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224306506257
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[이그전] 증시 조정에 대해서: 주요 지수의 이격도 체크
이번 랠리에서 작년 11월, 올해 3월, 5월 '조정장세'를 전망할 때 참고 지표로 썼던 것 중 하나...
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
SOCAMM 반토막 관련 원문을 뒤늦게 찾아봤는데요
정리하면,
TMT Breakout이라는 주식 관련 서브스택(블로그) 운영자가
↓
Semianalysis 기관용 유료 레터를 구독하고 있고
↓
6월 3일자 레터에 SOCAMM 내용이 있었는데,
↓
TMT Breakout이 그 레터에 있는 내용을 혼용하고 “SOCAMM 용량이 절반이다”라고 서브스택에 올림
↓
Jukan이라는 X의 렉카가 그걸 퍼나름
↓
딜런 파텔(Semianalysis 창업자)이 Jukan 피드에 대해 “우리 말을 퍼나르는 사람들은 글의 핵심을 놓치는 게 많다”면서
↓
‘SOCAMM 용량 축소’에 대해 부인
↓
관련 레터는 1주일 뒤인 6월 10일쯤 공개된다고 함
결론 : 잘못된 내용이다
정리하면,
TMT Breakout이라는 주식 관련 서브스택(블로그) 운영자가
↓
Semianalysis 기관용 유료 레터를 구독하고 있고
↓
6월 3일자 레터에 SOCAMM 내용이 있었는데,
↓
TMT Breakout이 그 레터에 있는 내용을 혼용하고 “SOCAMM 용량이 절반이다”라고 서브스택에 올림
↓
Jukan이라는 X의 렉카가 그걸 퍼나름
↓
딜런 파텔(Semianalysis 창업자)이 Jukan 피드에 대해 “우리 말을 퍼나르는 사람들은 글의 핵심을 놓치는 게 많다”면서
↓
‘SOCAMM 용량 축소’에 대해 부인
↓
관련 레터는 1주일 뒤인 6월 10일쯤 공개된다고 함
결론 : 잘못된 내용이다
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오늘 머피형 도라이언형 해랑달 3명 초대해서 와인마시면서 주식토킹했어요
랑달이의 인사이트가 얼마나 대단한지는
뉴머니무브스를 봐도 다들 아실테지만
직강들을 때 그 진가를 느낄 수 있다 생각함
물론 직강 듣는게 쉽진않음
-
91빈 스택스립이랑 98빈 마쎄토 먹었어요
올빈 슈퍼투스칸이랑 미국와인은 첨 먹어봤는데 넘나 맛있었어요
비싸다고 맛있는게 아니라 시음 적기인 애들이 먹기 좋은거 같아요.
올빈이라 코르크 따다 부서져서 편의점에서 바늘사서 겨우 빼냄..ㅎ
까라비네로도 살면서 첨 먹어봤는데 비싼값 하네요.
-
어제까지 10%현금주식이였고 오늘 넥장 4~5시쯤 저점 부근에 10% 더 담았었는데
(현재 20% 주식)
지금 미장 빠지는거 보니까 5월 마지막에 처음 계획했던 시나리오대로
조정이 좀 딥하게 올거 같아서 매수계획을 좀 세워봐야겠네요
조정이 올거라 생각해도 여태 반등이 너무 세게 나오니까
포지션이 적으면 항상 너무 불안해요
주식 100보다 현금 들고 있는게 더 정신병걸릴거 같음
제가 삼성전기를 너무 과소평가하지 않았나 싶어서 주말동안 MLCC나 기판쪽 리서치를 좀 더 해보려구요.
다들 즐주
랑달이의 인사이트가 얼마나 대단한지는
뉴머니무브스를 봐도 다들 아실테지만
직강들을 때 그 진가를 느낄 수 있다 생각함
물론 직강 듣는게 쉽진않음
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91빈 스택스립이랑 98빈 마쎄토 먹었어요
올빈 슈퍼투스칸이랑 미국와인은 첨 먹어봤는데 넘나 맛있었어요
비싸다고 맛있는게 아니라 시음 적기인 애들이 먹기 좋은거 같아요.
올빈이라 코르크 따다 부서져서 편의점에서 바늘사서 겨우 빼냄..ㅎ
까라비네로도 살면서 첨 먹어봤는데 비싼값 하네요.
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어제까지 10%
(현재 20% 주식)
지금 미장 빠지는거 보니까 5월 마지막에 처음 계획했던 시나리오대로
조정이 좀 딥하게 올거 같아서 매수계획을 좀 세워봐야겠네요
조정이 올거라 생각해도 여태 반등이 너무 세게 나오니까
포지션이 적으면 항상 너무 불안해요
주식 100보다 현금 들고 있는게 더 정신병걸릴거 같음
제가 삼성전기를 너무 과소평가하지 않았나 싶어서 주말동안 MLCC나 기판쪽 리서치를 좀 더 해보려구요.
다들 즐주
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