어제 전자로 리밸런싱했다가 자살직전임
아침에 다시 하닉으로 스위칭 했었다가 미련이 남아서
삼전을 다시 좀 가져왔더니 자괴감이 2배

SK히이닉스 채용 근황(feat. 인재전쟁)

1.
삼성전자에서 경력직으로 지원했던 사람들에게 지원 기간 남았으나 미리 탈락통보.

신입으로 지원하라고 돌려서 이야기하는 걸로 추정.(둘 중 하나밖에 지원 못함)

2.
최근에 삼성에서 메모리/LSI/파운드리 구분 없이 인력이 너무 많이 빠져나감.

특히 설계 인력 유출을 심각하게 보고 있는것 같음.

삼성 인사팀에서 하닉한테 경력직 그만 데려가라고 얘기했다고 함.

정부 통해서도 압박이 들어감.
하닉->삼성 경력직 채용 막힘.

단순 뇌피셜이 아닌 임원단에서 나온 얘기라 신빙성 있는듯.

3.
SK하이닉스는 이례적으로 설계 세자리수 공고를 냄.
난 설계 세자리수 채용을 본적이 없음.

신입 채용도 있겠지만 삼성 경력을 우회적으로 신입으로 받으려는 시도인 것 같음.

경력이 아닌 신입으로 받으면 문제 없는듯?

반도체 인재전쟁이 격해지고 있습니다.

https://m.blog.naver.com/pillion21/224317328950

다 너무 좋은 얘기인데

그 중에 인상 깊은 문장들 가져왔어요

블로그 내용 중 발췌

답은 너무 명확했다. 나는 앵커링에 걸려 들은 것이다.

돈을 벌겠다고 시장에 들어왔는데, 어느 순간부터, 돈보다 내가 익숙한 방식이 더 중요해져 있었다.

목적과 방법이 바뀌어 버린 것이다
내가 차화정을 보내 버린 것에 무감각했다면.. 나는 그때도 주식시장에 들어올 생각을 못 했을 것이다.
참고로.. 내 주위 파생투자자들은, 그때도 들어오지 못했고. 지금도 들어오지 못했다.

책도 읽기 어렵고, 좋은 블로그 글도 읽기 어렵고, 공부할 시간을 내기 어렵다고 한다.

그런데 유튜브를 보고, 커뮤니티를 보고, 그리고 남의 수익률을 부러워할 시간은 있다.

투자에서 가장 무서운 것은 무지가 아니다. 잘못된 습관을 너무 오래 반복하는 것이다.

아주 오래도록 말이다.

하닉 신고점이 나왔을 때 전고점이 뚫리지 않는다는걸 전제로 풀레버로 질렀으니 대전제가 깨지기전에 무포로 돌아갈일은 없습니다

제 기준 무포는 100%입니다.

30대 남성들은 도대체 무슨 싸움을 하고 있는건가

<전닉 1억 이상 보유자 비율>

1. 1억 이상 보유자는 전체 투자자중 닉스 기준 6% , 전자 기준 4%도 안됨
2. 재미있는 점은 1억이상 보유자들 평단이 더 높음
3. 어디가서 수익률 자랑하고 치킨쏘려는 목적으로 하는 투자인건지, 돈을 벌려는건지 본질적인 고민을 하는데서 오는 차이라고 봄


* 10억이상, 100억 이상 발라내보면 어떨까? 차이는 더 극명할듯

주말 기념 복통 치료제

SK하이닉스
• 1억 이상 주주: 25,398명
• 전체 인구 대비: 0.049%
• 1억 미만/이하 주주: 437,583명
• 전체 인구 대비: 0.846%

삼성전자
• 1억 이상 주주: 40,501명
• 전체 인구 대비: 0.078%
• 1억 미만/이하 주주: 1,065,491명
• 전체 인구 대비: 2.061%

둘 중 하나
• 1억 이상 주주: 40,501~65,899명
• 전체 인구 대비: 0.078~0.127%
• 1억 미만/이하 주주: 1,065,491~1,503,074명
• 전체 인구 대비: 2.061~2.907%

삼전/하닉 중 하나 1억 이상
• 전체 인구 기준: 약 1,300~800명 중 1명
• 성인 기준: 약 1,100~670명 중 1명

삼전/하닉 중 하나 1억 미만/이하
• 전체 인구 기준: 약 49~34명 중 1명
• 성인 기준: 약 42~29명 중 1명

https://newmoneymoves.io/

주식을 할 수록

압도적인 수익률을 낸 지인들이랑 대화를 해볼수록

괴물같은 사람들에 비하면 약간 부족하지만
여전히 일반인과 비교하면 유의미한 수익률을 낸 지인들과 얘기를 해봐도

개별종목 보다는 탑다운으로 산업공부부터 해야할 필요성을 계속 느낌

그래서 제가 4월말부터 계속 공부를 언급한것도 있고..

며칠전 세자리 찍은 동생이랑 (6월 수익률 100%) 축하 겸 술마시면서 이런저런 대화를 해봤을 때 더 확신했음

유튜브에 ai에 대해 탑다운으로 얘기해주는 사람들은 많지만
그런걸 봐도, 증권사에서 세미나 여는거 가서 들어도 머니무브스만큼 접근성 좋으면서 디테일하고 신뢰있게 잘 알려주는 매체는 없다고 느낌

이런 인사이트를 공짜로 얻을 수 있어서 저같은 빠가도 먹고 살 수 있는거같음

https://newmoneymoves.io/

글썼어여 제목으로 어그로좀 끌었음

https://blog.naver.com/sanoulzig/224322786715

삼성전자가 문제가 있는게 아니라, 현재 수급구조가 SK하이닉스에게 더욱 더 가속화 모멘텀을 만들고 있음.

CSOP측의 SK하이닉스 인버스 상품이 만들어지지 않은 한, 이 구조는 고착화될 것임.

https://t.me/egzion/6381

이그전에서 하락관련 포스팅이 나오면 얼마 안가서 조정이 왔던 기억이
(현재 증시 하락뷰 내용아님)

전 어제부터 비인의 길을 걷고 있습니다

이그전 시그널 진짜 개지리네;

20분정도 뒤에 라방 잠깐 키겠습니다

내용은 늘 하던거 + 6월 큰 조정 2개를 어떤 로직으로 다 피했는지 정도

블로그에 쓰려다가 어짜피 정리하는거 말하면서 정리하면 좋을거같아서

내일도 빠지면 몇달 내내 무포 짐승들은 하닉을 살것
이것은 마지막 경고요

여기서 어떻게 사냐고? 시발 4달동안 사라했다 일단사라
반등만 처먹으면 되잖아!!!!

마이크론 테크놀로지( $MU) 2026 회계연도 3분기 실적 중

전략적 고객 계약(SCA)

마이크론이 사업모델을 근본적으로 바꾼다고 강조한 부분

16건의 SCA 체결, 데이터센터·컨슈머·오토 전반. 통상 5년 계약(CY2026~2030), 오토는 3년

16건이 계약 기간 동안 DRAM 물량의 약 20%, NAND 물량의 약 1/3에 해당

초대형 고객 4곳 + 중형 3곳 + 나머지 소형 오토

모든 계약 완료 시 회사 매출의 절반 이상이 SCA 하에 들어올 전망

Take-or-pay 구조(특정 물량 구매 의무)
최대 계약들은 기존 제품에 대해 현재 CQ2 시장가를 상한(ceiling)으로, 계약 기간 내내 하한(floor) 적용. 고정가/CQ2 상한 계약이 완료 시 매출의 약 40% 차지

floor price만으로도 과거 어떤 사이클의 분기 최대 마진보다 높은 GM 확보 — 다운사이클 방어선 격상

16건 중 14건의 최저가 기준 누적 매출 약 $100B(잔여 기간)

현금 예치금/재무 약정 $22B 수령 전망 (고객의 선결제 커밋)

LP6, DDR6, 차세대 HBM 등 신제품은 향후 가격 프리미엄 별도 협상



산업·시장 전망
DRAM·NAND 수요가 공급을 구조적으로 크게 초과, 타이트한 수급이 CY2027 이후까지 지속 전망

2028년에 공급이 점진 개선되겠지만 수요를 따라잡을 시점은 가시성 없음

CY2026 산업 비트출하: DRAM low~mid-20% 성장(기존 대비 소폭 상향), NAND 약 20%(유지)

마이크론 공급: DRAM은 산업과 유사, NAND는 산업 평균보다 낮게 성장

CY2026 서버 유닛 high-teens % 성장(기존 low double digit에서 상향), 단 메모리 타이트로 서버당 평균 DRAM 콘텐츠 증가는 다소 축소
NAND 클린룸을 DRAM으로 전환 + HBM의 trade ratio 상승이 non-HBM 공급을 추가 압박

블렌디드 DRAM 비트당 원가가 현 수준에서 상승할 것으로 전망(고부가 믹스 + 그린필드 램프) — 가격 상승의 구조적 근거


제품 하이라이트
HBM4(1β) 리드 고객 플랫폼 대량 양산 중, 이미 $1B+ 매출. HBM4 12-high 램프가 HBM3E 12-high 대비 2배 빠름, 수율 도달도 더 빠를 전망. HBM4E(1γ)는 CY2027 양산

LP5X SOCAMM2 대량 양산, 용량 라인업 확대 — 베라루빈향 수요 본격화 신호
256GB DDR5 RDIMM(1γ + 3D die stacking) 퀄 샘플 출하
G9 PCIe Gen6 SSD 대량 양산, 245TB QLC SSD 출하 개시

1γ 16Gb LPDDR5X 선두 스마트폰 OEM 대량 램프, 24Gb LP5X 샘플링
1γ DDR5 로보택시 고객 샘플, G9 UFS 4.1 오토 NAND 초도 출하


공급·캐펙스
FQ4 capex ~$10B, FY2026 연간 ~$27B. FY2027 분기 capex는 FQ4 상회, YoY 증가분의 절반 이상이 건설(클린룸) capex

ID1(아이다호) 첫 웨이퍼 mid-CY2027, ID2 late-CY2028. NY 팹 1월 착공. Manassas는 1α DDR4(레거시) 양산 개시

Tongluo(대만) 양산 mid-CY2027로 한 분기 앞당김, 싱가포르는 HBM 패키징 거점으로 1H CY2027부터 기여

ASML과 멀티이어 EUV 공급계약(1δ 노드)

2026.12.9(CHIPS 2주년) 이후 주주환원 확대, 장기적으로 잉여현금 100% 환원 목표

가장 중요한 변화: SCA가 마이크론 $MU per 멀티플 상향을 이끌것!

마이크론은 현재 16건의 SCA를 체결했고, 통상 2026~2030년의 5년 계약입니다. 현재 체결분은 계약 기간 동안 마이크론 DRAM 물량의 약 20%, NAND 물량의 약 3분의 1을 포함합니다. 계약은 특정 물량을 반드시 구매해야 하는 take-or-pay 구조이며, 14건의 최저가격 기준 누적매출은 약 $100B, 현금 예치금과 관련 재무 약정은 $22B로 예상됩니다. 모든 계획된 계약이 완료되면 회사 매출의 절반 이상이 SCA 아래 들어갈 수 있습니다.

1. 다운사이클에도 일정 물량과 가격 하한이 유지됩니다.

2. 고객 선급금이 대규모 증설의 자금 부담을 낮춥니다.

3. 고객에게는 공급을 보장하고 마이크론에는 장기 매출·현금흐름 가시성을 제공합니다.

4. HBM, LP6, DDR6 같은 신제품은 별도의 가격 프리미엄 협상이 가능합니다.

마이크론 per 8~9배 받고 있었는데 이제는 12~15배까지는 받아야되지 않나 싶네요!


26년
기본: $1,650 : FY27 EPS: 약 $150 적용 P/E: 약 11배
불: $2,200: FY27 EPS: 약 $180 적용 P/E: 약 12.2배

27년
기본 $1,850: FY28 EPS: 약 $168: 적용 P/E: 약 11배
불 $2,750: FY28 EPS: 약 $220: 적용 P/E: 약 12.5배

https://x.com/DrNHJ/status/2069888371149992314?s=20

키옥시아(Kioxia), 2027년 봄 미국 예탁증서 발행 계획

블룸버그(Bloomberg)의 보도에 따르면, 플래시 메모리 제조사인 키옥시아 홀딩스(Kioxia Holdings Corp.)가 미국 시장 상장을 추진합니다

키옥시아는 2027년 봄, 미국 예탁증서(US Depositary Receipts)를 발행할 예정입니다.

최근 급증하고 있는 AI 반도체 관련 주식에 대한 투자자들의 높은 수요를 적극적으로 활용하기 위함입니다.

향후 일정: 요시히코 가와무라(Yoshihiko Kawamura) 최고재무책임자(CFO)는 연례 주주총회를 통해, 현재 회계연도가 종료되는 2027년 3월 이후 본격적으로 미국 시장 진출을 추진할 것이라고 밝혔습니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-25/japan-s-kioxia-plans-to-offer-us-depositary-shares-next-spring

채팅방 3분의1정도 정리했어요 오래동안 채팅안하신분들 위주로 그냥 매크로 써서 다 추방했음
한동안 비공개로 해놓고 안받을라고요 너무많네 이의있으신분은 dm

주식하면서 월 수익률 100% 한번 찍어보고 싶었는데 결국 됬네요

사실 저점에서 하닉 2배사서 존버했음 100%임 ㅋㅋ

6월에 크게 아쉬웠던건

1.월 초 조정을 피하고도 180언더로 더 빠질거라 생각해서
저점 매수 1도 못하고 하닉 210위에서 산거랑

2. 어제 하닉 243 tp 잡고 풀매수 대기중이였는데 못사서 오늘 285에산거 ㅅㅂ;;

3. 전자 들고 있는거. 전자한테 무고 7번 당해서 합의금 내는중

어제 하닉 한 2천개만 그냥 적당히 샀어도 수익률 15%는 늘었을듯

하 벌어도 괴롭고 못벌면 더 괴롭고 날리면 넘나 괴롭고 그냥 다 힘드네

오늘 미장에서 마이크론 신고가 랠리하고 하닉이랑 무한동력 풍차돌리기 ㄱㄱ