<근황 공유>

- 퇴학아님. 졸업은 더욱 아님. 여전히 비트랑 현금만 들고 있음.

- 날이 너무 추워서 몸이 급격하게 약해져서 좀 쉬었음. 근데 아직도 날씨가 너무 추움. 날씨랑 시장이랑 커플링되어 있는 듯. 다들 건강 잘 챙기시길 바랍니다.

- 1월초부터 시장 상황과 별개로 크립토에 특별히 재밌는 게 없어서 점점 지치다가 이번주에 건강 이슈와 함께 제대로 번아웃이 왔음. 지금은 코딩감 살릴 겸 간간히 릿코드 풀면서 번아웃 해결하려고 노력중.

- 지금 시간이 난다면 투자와 삶에 있어 근래의 AI 현황을 공부하는 것이 가장 좋은 선택지라 생각. 2025는 정말 AI에게 결정적인 한 해가 될 것이라 보는 중. AI코인은 몰라도 미국 시장은 AI에 울고 AI에 웃을 것이다.

BNB SZN? ALWAYS LOCAL TOP.

Solayer는 결국 바이낸스 가는거군요. 이럴거면 "바이낸스랩스와 바이낸스는 별개다" 이런 이야기를 왜 하는지 모르겠습니다. 거버넌스 기반 DEX가 CEX를 훨씬 뛰어넘는 미래가 빨리 오면 좋겠네요.

생각보다 빠르게 Code Editing 또는 Text2Code를 넘어 바로 Depoly까지 이어지는 AI 툴들이 많아지고 있음. (참고)

당분간은 이 영역에 있는 전체적인 논문을 흝어보고자 함. 트레드를 팔로우하고 싶은 분들은 (1) 최신 서베이 (2) 인용수 기반으로 읽는 것 추천. 요새는 AI가 워낙 요약을 잘해줘서 선택하고 AI한테 정리해달라고 하고 읽어도 됨.

코드는 일반 텍스트와 다르게 단순히 그럴듯한 구조의 결과물을 넘어서 실행으로 이어지는 것이기 때문에 조금 더 첨예한 영역. 이제 텍스트 명령어를 통해 웹앱에 기능을 추가하고 디자인을 수정하는 시대가 온다.

https://github.com/codefuse-ai/Awesome-Code-LLM

알트장 이제 그런건 없다고 생각중. 근래 주목받은 토큰 100개 정도 제외하고는 점진적 유기로 이어지지 않을까. 매크로 따라가더라도 비트보다 잘될 가능성은 10% 미만이라 본다.

길게는 2년 전, 짧게는 1년 전 베어장부터 빌딩하던 주요 팀들이 슬슬 프로덕트가 대부분 완성되었다. 이제 시장에 신규 머니가 유입되지 않는 한 기술적 혁신보다는 프로젝트 간 pvp가 더 주된 움직임일거라 예상중.

밈코인/ai코인과 같이 새로운 내러티브, 새로운 업계 리더가 나타날 수 있는데 이는 기존 토큰 유동성 마져 빨아가는 그림일 것이고 카지노칩 말고는 홀드조차 쉽지 않은 시장. 오히려 투자보다는 작은 플젝이라도 빌더가 더 벌 기회가 많아보임.

아직 tge가 남은 플젝들에서 정말 “재밌는” 사용자 경험이 나올 수 있기를 바라며...

업비트 상장 템포 여러 의미로 경이롭네요

카지노칩인 븐브 가격 상승 중. 밈코인도 마찬가지로 크고 있는데 거래자 수 대비 거래량보면 봇돌리는 팀들이 꽤 있음

솔라나 기준으로 가격 잡고 들어가면 러그풀 언제 당할지 모르니 홀더 비중이랑 거래자 수 꼭 보고 들어가는 것 추천.

전 요새 이런 소문난 잔치에서는 경쟁할 자신이 없어 그냥 비트만 들고 있습니다.

소문난 잔치의 급격한 하이프는 내릴 곳을 찾지 못하면 혼자 잃는 바보가 되어 허무감 부스팅 이벤트가 되는 경우가 많더라고요.

결국 버는 사람은 벌어도 여기로 돈이 들어오지 않고 잃은 사람은 공포 모드로 돌아서면 시장 얼어붙는 건 또 한순간이라 생각합니다.

결국 뉴-내러티브를 통해 전체시장을 점진적으로 키우는 게 아니면 시장에 악영향을 준다는 게 제 요즘 가설인데, 과연 어떻게 될지 모르겠네요.

아에 CZ가 밀던 교육이나 디사이 이런 부분으로 연결시키는 게 더 잘될 것 같은데 개 사진 어그로는 시장에 마이너스가 될 것 같다는 게 제 결론입니다.

Bittensor dTAO 출시되어서 서브넷 토큰 구매해보려고 하는데 ㄹㅇ 초창기 크립토로 돌아간 기분이네요. 매직에덴에서 비트코인 오디널스 살 때도 이것보단 덜 답답했다...

소신발언: 비트텐서보다 리플이 사용성 10배 낫다.

여전히 대부분 알트는 하락이 남았다고 본다. 적어도 2월은 비트보다 뛰어난 성과를 넘는 알트를 찾는 것은 매우 어려울 것이라 생각.

- 오픈씨 에드 망할 것 같다. 큰 개선없는 마지막 발악이라고 느낌.

- 지난 2년 이상 아무 발전이 없었는데 갑작스러운 토큰 플레이는 그냥 대중을 유동성 출구로만 여기는 게 아닐까 싶기도 하다.

- 그럼에도 탑 파머들은 먹는다. 진짜 잘하는 여명님 등은 또 n번째 졸업이 될 것이라 예상.

- 카이토 33% 에어드랍이면 nft 20eth 충분히 갈 것 같다. 뭐 그래도 예상 ATH 최소 FDV $1B+. nft에 할당되는 비율은 5~10%는 50m~100m이고 기준 $33k-$66k. 12-13eth까지는 가지 않을까.

- yap 파머가 워낙 많고 빈부격차가 심해서 yap당 주는 것보다 특정 구간 별로 에어드랍을 해줄 수도 있을 것 같고, 그래도 섭섭하지 않게 많은 부분을 챙겨줄 것 같다.

- 파운더가 워낙 민심도 알고 똑똑하기도 해서 많이 주기도 하겠지만 가격 하락에 신경써서 베스팅이 있을 수도 있고 이게 아니라도 특정 조치는 있을거라 예상한다. 스테이킹이라던가 무슨 토큰 홀드를 위한 정책을 만들지 않을까.

- Kaito는 내가 본 프로덕트 중에 가장 퀄리티가 높은 축에 속하고 파운더와 팀이 똑똑하며 단독 시장을 잘 파고 든 팀이다. 이런 팀은 90% 이상의 확률로 잘되었다.

- 다만 보통 tge에 급격한 하이프를 받아 “피뢰침”을 만들면 그때부터는 약간 피로해질 수는 있다. 지금까지 열정을 tge 이후에도 잃지 않고 더 큰 시장을 만들 수 있으면 좋겠다. 일단은 그럴 수 있는 팀이라 보고 있다.

- 토큰의 가격은 왜 오르는가? (1) 매도보다 매수가 많으니까 (2) 가격 증가에 대한 기대 총합이 하락에 대한 우려보다 크니까

- 합리적인 가격 결정이란 존재하지 않는다. 시장은 비효율적이고 비이성적이다. 그리고 그런 복잡계에서 균형점을 찾는 게 가격이기 때문에 한편으로는 효율적이다 말하는 것도 무리는 아니고, 현재 가격이 모든 것을 반영한다는 것도 맞다.

- 모든 게 합리적인 계산일 필요는 없다. 그럴듯한 피어비교에서 가격이 결정된다. 비트코인이 이 가격이어야만 하는 이유는 없다. 그건 금도 그렇다. 알트도 마찬가지다.

- 거버넌스 토큰도 그렇게 가격이 결정된다. 거버넌스의 애매한 비교가 그럴듯한 피어 비교로 대략적인 대중의 합의가 이뤄진다.

- 다만 유틸리티가 정해지면, 그리고 현금 흐름이, 투자 대비 수익이 보이면 우리는 레거시 기반의 판단이 개입되곤 한다. 결국 돈을 움직이는 고래 대상에는 리스크가 다른 투자 자산 중 하나일 뿐이다.

- 그래서 가격 결정이 어려운 자산일 수록 기회가 많은 게 크립토 시장이다. 과거 l1이 그랬고 거버넌스 토큰들이 그랬고 nft가 그랬고 밈이 그랬고 ai agent가 그랬다.

- 근래 투자를 안하는 이유는 이미 가격표가 붙어버린, 대중에게 가격대가 대략적으로 형성되버린 자산은 투자의 매력도가 떨어지기 때문이다. 그래서 1월 중순부터 ai agent에 투자하지 않았고 defai에도 베팅하지 않았다.

- 모든 플랫폼은 wow moment가 중요하다. 그게 없이 체인 옮겨타기, 차이없는 버전 업그레이드 등은 투자의 매력도가 떨어진다.

- 지금 시장에 베팅할만한 wow moment는 매우 적으며그나마 베팅할거리 중 하나는 규제 문제에 대한 향후 트럼프 정부의 대처로 보고 있다.

- 그게 아니라면 시장은 매크로를 따라가게 될 것이고, 그 경우 비트코인에 베팅하는 게 정배라고 생각한다.

전 주피터가 어떠한 방식으로든 내부자 플레이한 게 맞다면 솔라나 생태계는 잠깐 정체 시기가 올거라 생각합니다.