개인적으로 생각하는건
다 부자 되고자하는 심리랄까
옆이 부자되니까, 나도 될수 있다
뭐 그런거죠. 내러티브는 뭐
메모리는 '신'이다가 고착인데
'비트코인'도 그랬었음 오래~
아무튼 저는 현금 빠방함
ALL 테더 + 파밍
다 부자 되고자하는 심리랄까
옆이 부자되니까, 나도 될수 있다
뭐 그런거죠. 내러티브는 뭐
메모리는 '신'이다가 고착인데
'비트코인'도 그랬었음 오래~
아무튼 저는 현금 빠방함
ALL 테더 + 파밍
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Forwarded from 도PB의 생존투자
26년 6월 투자자 설명회 CFO Anat Ashkenazi
• 2026년 CapEx: 1,800억~1,900억 달러
• 2027년 CapEx는 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것
Q1 CapEx
• 35.7B
Q2 CapEx
• 44.9B
상반기 누적
• 약 80.6B
26년 7월 2Q 실발 Capex 가이던스
• 2026년 Capex = 1,800-1,900억 => 1,950-2,050억 달러(상향)
• 2027년 Capex = 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것(유지)
• 2026년 CapEx: 1,800억~1,900억 달러
• 2027년 CapEx는 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것
Q1 CapEx
• 35.7B
Q2 CapEx
• 44.9B
상반기 누적
• 약 80.6B
26년 7월 2Q 실발 Capex 가이던스
• 2026년 Capex = 1,800-1,900억 => 1,950-2,050억 달러(상향)
• 2027년 Capex = 2026년보다 ‘상당히(significantly)’ 증가할 것(유지)
알파뱃 A 버핏 시그널
1. 2025년 3분기: 1,780만 주, 평단 약 $209
2. 2026년 1분기: 3,640만 주 추가, 평단 약 $320
3. 2026년 6월: 알파벳의 800억 달러 증자에 참여해 사모 배정으로 100억 달러어치를 A주 $351.81 / C주 $348.20에 매수
매출 1,198억 달러로 전년 대비 24% 성장(예상치 1,169억 달러 상회), 검색 +17%, 유튜브 광고 +13%, 특히 클라우드가 +82%(248억 달러)로 급성장했고 영업이익률도 34%로 2%p 개선
클라우드 수주잔고는 4,600억 달러로 거의 두 배
1. 2025년 3분기: 1,780만 주, 평단 약 $209
2. 2026년 1분기: 3,640만 주 추가, 평단 약 $320
3. 2026년 6월: 알파벳의 800억 달러 증자에 참여해 사모 배정으로 100억 달러어치를 A주 $351.81 / C주 $348.20에 매수
매출 1,198억 달러로 전년 대비 24% 성장(예상치 1,169억 달러 상회), 검색 +17%, 유튜브 광고 +13%, 특히 클라우드가 +82%(248억 달러)로 급성장했고 영업이익률도 34%로 2%p 개선
클라우드 수주잔고는 4,600억 달러로 거의 두 배
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열심히 충실히 존버하자
알파뱃 A 버핏 시그널 1. 2025년 3분기: 1,780만 주, 평단 약 $209 2. 2026년 1분기: 3,640만 주 추가, 평단 약 $320 3. 2026년 6월: 알파벳의 800억 달러 증자에 참여해 사모 배정으로 100억 달러어치를 A주 $351.81 / C주 $348.20에 매수 매출 1,198억 달러로 전년 대비 24% 성장(예상치 1,169억 달러 상회), 검색 +17%, 유튜브 광고 +13%, 특히 클라우드가 +82%(248억 달러)로…
버핏 발언 후 몇몇 폭락옴
1. 2018년 애플도 100% 사고싶다 » 38% 폭락함 » 2022년에도 30% 폭락함
2. 2011년 IBM 6년간 하락·횡보 → $140~160대에 철수. 본인이 "테크에 대한 생각이 바뀌었다 라고함" 하락 후 "내가 틀렸다" 인정
3. 2022년 파라마운트 $30에 26억 달러 매수 » 폭락 » 100% 내 결정이었고 꽤 잃었다 발언
4. 2022년 HP $35에 지분 11% 매수 » 20달러대로 하락, 대부분 손실처리
5. 2022년 항공주 4종 극찬하며 샀다가 코로나 바닥에서 전량 매도
6. 2024년 애플 180~200불 절반 매도(현재 고점)
알파뱃은 지켜봐야함, 이미 좀 떨어졌지만 지금은 상승추세에 올라타는것 제대로된 매수 타점은 280$ 부터 250$ 이 좋긴함 오면 좋고 아니면 걍 ETF가 나은것 같기도 함
** 하고싶은말 :남이 좋다고 사지마라
1. 2018년 애플도 100% 사고싶다 » 38% 폭락함 » 2022년에도 30% 폭락함
2. 2011년 IBM 6년간 하락·횡보 → $140~160대에 철수. 본인이 "테크에 대한 생각이 바뀌었다 라고함" 하락 후 "내가 틀렸다" 인정
3. 2022년 파라마운트 $30에 26억 달러 매수 » 폭락 » 100% 내 결정이었고 꽤 잃었다 발언
4. 2022년 HP $35에 지분 11% 매수 » 20달러대로 하락, 대부분 손실처리
5. 2022년 항공주 4종 극찬하며 샀다가 코로나 바닥에서 전량 매도
6. 2024년 애플 180~200불 절반 매도(현재 고점)
알파뱃은 지켜봐야함, 이미 좀 떨어졌지만 지금은 상승추세에 올라타는것 제대로된 매수 타점은 280$ 부터 250$ 이 좋긴함 오면 좋고 아니면 걍 ETF가 나은것 같기도 함
** 하고싶은말 :
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열심히 충실히 존버하자
버핏 발언 후 몇몇 폭락옴 1. 2018년 애플도 100% 사고싶다 » 38% 폭락함 » 2022년에도 30% 폭락함 2. 2011년 IBM 6년간 하락·횡보 → $140~160대에 철수. 본인이 "테크에 대한 생각이 바뀌었다 라고함" 하락 후 "내가 틀렸다" 인정 3. 2022년 파라마운트 $30에 26억 달러 매수 » 폭락 » 100% 내 결정이었고 꽤 잃었다 발언 4. 2022년 HP $35에 지분 11% 매수 » 20달러대로 하락, 대부분…
버핏은 7/16 언급에서 이랫음
언급후 하락 중이고, 현재 포트폴리오 3위 갈것같음, 버핏이 말이 진짜 그렇게 없는 양반인데 이렇게 말까지 해준다니
확신을 가지고 매수하기보다
계속 지켜보는게 좋음
그런데, 지금은 버핏평단 보다 5% 높은곳
언급후 하락 중이고, 현재 포트폴리오 3위 갈것같음, 버핏이 말이 진짜 그렇게 없는 양반인데 이렇게 말까지 해준다니
확신을 가지고 매수하기보다
계속 지켜보는게 좋음
그런데, 지금은 버핏평단 보다 5% 높은곳