[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/5/8)

■ 클라우드플레어 1Q 실적 → 매출 6.4억 달러(vs 컨센 6.21억 달러). 영업이익 0.73억 달러(vs 컨센 0.71억 달러)

■ 클라우드플레어 2Q 가이던스 → 매출 6.64-6.65억 달러(vs 컨센 6.63억 달러), 영업이익 0.9-0.91억 달러(vs 컨센 0.89억 달러)

■ 클라우드플레어 FY26 가이던스 → 매출 28.05-28.13억 달러(vs 컨센 27.9억 달러), 영업이익 4.18-4.21억달러(vs 컨센 3.8억 달러)

■ 데이터도그 1Q 실적 → 매출 10.1억 달러(vs 컨센 9.6억 달러). 영업이익 2.23억 달러(vs 컨센 2.04억 달러)

■ 데이터도그 2Q 가이던스 → 매출 10.7-10.8억 달러(vs 컨센 9.94억 달러), 영업이익 2.25-2.35억 달러(vs 컨센 2.02억 달러)

■ 데이터도그 FY26 가이던스 → 매출 43-43.4억 달러(vs 컨센 41.2억 달러, 기존 40.6-41억 달러), 영업이익 9.4-9.8억 달러(vs 컨센 8.8억 달러, 기존 8.4-8.8억 달러)

■ 오픈AI-브로드컴, 대규모 AI 반도체 개발 공급 계약에 약 180억 달러 규모 자금 조달 문제 직면 보도

■ 오픈AI, GPT-5.5-Cyber를 핵심 인프라 방어 조직 대상 제한된 프리뷰 형태로

■ 오픈AI, Codex의 크롬 연동 확대. 브라우저 작업 자동화 확대

■ 오픈AI, 챗GPT에 Trusted Contact 기능 도입. 유저가 지정한 사람에게 위험 대화 감지 알림

■ 오픈AI, API에 GPT-Realtime-2를 비롯한 신규 음성 모델 추가

■ 소프트뱅크, ‘30년 전후로 자체 AI 서버 설계 조립 사업 진출 검토. 협력 파트너로 엔비디아와 폭스콘 거론

■ 엔비디아-IREN, 최대 5GW 규모 AI 인프라 배치 가속화를 위한 파트너십 체결

■ 퍼플렉시티, AI 에이전트 플랫폼 Personal Computer를 신규 Mac 앱 형태로 모든 유저에게 공개

■ AWS, Amazon Bio Discovery 출시. 40개 이상의 AI 바이오 파운데이션 모델과 실제 실험실 네트워크를 연결하는 플랫폼

■ 클라우드플레어, 에이전틱 AI 기반 운영 모델 전환 가속화를 위해 전체 인력의 20% 감축 계획 발표. 구조조정 비용은 약 1.4~1.5억 달러

감사합니다.

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

클라우드 플레어는 피봇잘했다고 생각했는데 가차없이 구조조정 들어가네요

코스피 생각보다 괜찮은데요?

삼성도 이러면 반도체만 사업분리하게 딱 좋은 그림 나오는거같기도하네요. 삼성입장에서도 수주받기에는 법인분할이 현실적이긴합니다

요즘 K POP 높네요

아일릿

근데 진짜 숫자만 보고 사니깐 쉽지 않아요

LayerZero Issue An Overdue Apology for Security Incident In New Update

> LayerZero apologized for poor communication after the Lazarus Group attacked their internal RPCs and poisoned the DVN's source of truth while external RPCs were DDoS’d, affecting one application (0.14% of apps) and 0.36% of assets.

> The team has disabled unsafe 1-of-1 DVN setups, and announced major security upgrades including multi-DVN defaults, a new OneSig multisig system + a security management platform called Console.

Source: https://x.com/LayerZero_Core/status/2052876712653013173

지금 시장에서 무차입 공매도는 법적으로 묶여있고, 차입 공매도 즉 숏셀링만 되는데 생각보다 기관에서 숏 관점으로 진입하는 선물 숏 보다는 수익확정용 숏이 좀 더 많음. (헷제펀드들도 비슷한거로 아는데 아니면 코멘트 부탁드려요)

그리고 애초에 기관에서 숏은 헷징아니면 오래들고가기 어려워요. 대부분 어느정도 먹을만큼 먹어서 수익확정으로 들어온 숏들이 끼었다고 보는게 맞습니다! 혹시하여 참고

숏치고 싶으면 어떠게 하냐고요? 풋을삽니다

여러모로 버블이 계속 끼어줄 환경이 다가오고 있고, 이전에 이야기한것처럼 허리부근이거 같아요.

왜 그러냐? 라고 한다면 지금의 상승에 대해서 몇몇 선구자들은 지속적으로 비텀콜을 했지만 아직까지 못믿는 사람들이 좀 더 많음.

왜 못믿을까에 대해 생각해보면 변화하는 환경에 따라 시장에서 받아들여져야히는 리레이팅된 가치평가가 명확하게 대중들에게 받아들여지지 않음에따라 잡음이 계속해서 나오는중.

계속해서 초기에 따라들어간 사람들이 주변에 FOMO를 일으키고 있긴하지만 지금 장세는 오히려 작년 말~ 올래 1분기 직전보다는 좀 더 차분해보임.

사면 빠른 시장 탑승은 아니지만 아직 이 논리가 대중에 퍼지기전이라고 느껴지는 장세라 우선 연말까지는 더 즐기고 매수하고 공격적으로 붙어야한다고 판단헸어요.

다만 금리인상이나, 트럼프의 제 3 멘헤라 크라이시스를 좀 조심해야할지도.

이제 쓰레드에서 갑자기 마구마구 너도나도 주식전문가가 나오기 시작하면 고점이라고 생각함

내일도 더살래요

근데 승냥이가 자꾸 카르마 쌓아서 무섭긴하네

오늘 레전드로 몸안좋아서 제일 친한 회사동기 결혼식못갔네요 ㅠㅠ 축의 30 해야겠네

코인 숏 + 주식 롱
언제나 불변의 진리일듯

오늘 정말 제가 좋아하는 동생이 결혼했어요 빨리 결혼 축하한다고 해주세요

축전이 필요해

이채널 보고 있어 빨리 대형 KOL들 등장해

약속은 지킵니다.
우리투자증권 화이팅!!

참고로 우리투자증권은 상장 안되어있고 우리금융지주가 상장되어있음 유일한 비과세 금융배당주

내일 아침에 진짜 갭뜨면 대충 7600정도에서 시작할꺼같아서 무서워요

KOSPI 7800

요즘은 외국인 고점매도 저점매수중

그러고보니 요즘 외국인 매도만 나오는거가던데 다시 봐볼게요