└└└└└ UN 총회 리뷰 - "백기든 이란?"

▪︎ 양국간 직접 접촉이 이란 측에서도 공식 확인되면서 가장 걱정했던 "김칫국" 우려는 소멸. 이전까지는 트럼프의 일방적인 미국 측 설명이 중심이었는데, 이제 이란 측도 직접 회동 자체를 인정한 것이 중요

▪︎ 즉, 9월 16일 중재국을 통해 전달했던 제안이 이제 미국 협상대표에게 직접 전달된 단계. 단순한 언론 인터뷰나 제3국 전달 단계에서 직접 협상 채널로 넘어갔다고 볼 수 있는 근거

▪︎ 종전 시점도 처음에는 “중간선거 이후”라고 했다가 이후 “maybe before”라고 덧붙이며, 트럼프도 톤을 다소 긍정적으로 변경

👉 상황이 하루 사이에 상당히 빠르게 진전된 느낌이 없지 않습니다. 이제 미국이 결정만하면 될 것 같긴한데, 봉쇄 해제 / 동결자금 해제 / 군사작전 중단 / 호르무즈 재개방 날짜 등 이란의 조건을 받아들였다는 신호는 아직 없습니다.

👉👉 반대로 미국이 이란에 원하는 조건은 호르무즈의 완전한 자유 통항 / 핵무기 완전 제거 / 무장 대리세력 문제 등 입니다. 이 중 가장 어려워 보이는 건 핵 관련 내용이 될 것으로 예상되는 만큼, 미국이 얼마나 양보안을 내놓느냐에 따라 이번엔 정말 종전 가능성이 급격히 올라가는 신호가 될 것으로 보입니다.

# 추석 앞두고 국내증시 수급주인 현황 - "엇! 손바뀜?"

최근 7월 7일 이후 나타나는 약 2년만의 변화

└ 여기서 정말 전쟁은 진정되고, 이 시점에 전쟁 때문에 나갔던 외국인 200조원까지 밀물처럼 들어와주면 만스피는 진정 다시금 꿈이 아닐텐데요... 🔥🚀🙏

[이그전] 미국 중간선거 해의 10월에 나타나는 주가 패턴

안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.

1) 중간선거와 주가는 높은 상관성을 보입니다 (승률 100%). 특히 지금과 유사한 상황에선 10월 수익률도 좋았다는 특성이 있습니다

2) 반면 국채금리/경기사이클과 중간선거 상관성은 거의 없었습니다.

3) 단기 증시엔 긍정적 패턴입니다. 다만 현재 경기사이클 위치와 금리 방향을 볼 때, 중장기적 불확실성은 남습니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224420708620

내 철학의 핵심 아이디어는 간단하게 두 가지로 설명할 수 있습니 다. 첫 번째는 어떤 상황에 속해 있는 사람이 세상을 바라볼 때, 그 사람 이 세상을 보는 관점은 항상 부분적이고 왜곡될 수밖에 없다는 것입니 다. 이것이 오류의 원리입니다. 두 번째는 이런 왜곡된 관점이 부적절한 행동을 낳기 때문에 그 상황에 영향을 미친다는 것입니다. 이것이 재귀의 원리입니다.
억만장자의 고백, 조지 소로스, 25p

구독자들 해피추석되길바람

적당히먹고
적당히마시고
적당히즐기면

무엇이 이보다 좋으리~

채널 이용자 여러분 추석연휴 사랑하는 분과 즐겁고 뜻깊은 시간 보내시길 빕니다. 항상 감사드립니다
(사진자료는 쌉니다천리마마트의 한 장면)

[원자재/알루미늄]
제목: 내년 에너지 슈퍼 사이클과 함께할 알루미늄
작성자: 최진영 (대신증권)


[구리 대체 수요]
· 구리 광산의 노후화와 수급 타이트로 구리 가격 상승세가 지속됨에 따라, 가전, 전자기기, 건자재 등 고순도 구리가 불필요한 수요처를 중심으로 알루미늄 대체 수요가 자극되며 가격 상승 탄력이 강화될 전망입니다.

[중국 공급 통제]
· 세계 최대 생산국인 중국이 미국의 관세 장벽과 EU의 보호무역주의에 대응해 증설 기준을 대폭 강화하고 수출 부과세 환급 혜택을 폐지하는 등 공급 규제를 강화하면서 글로벌 알루미늄 생산 능력이 4,500만 톤대에서 제한되고 있습니다.

[에너지 가격 민감]
· 알루미늄은 생산 비용 중 전력 비중이 40% 이상을 차지하여 비철금속 중 화석 연료 가격 변화에 가장 민감하며, 내년 슈퍼 엘니뇨 후퇴에 따른 에너지 가격 상승 시 원가 부담 및 가격 변동성이 확대될 수 있는 리스크 요인을 안고 있습니다.

메타( $META) CEO 마크 저커버그, Muse에 대해:

“우리는 Muse가 여러분이 돈을 벌 수 있게 해줄 것이라고 믿습니다. 이를 뒷받침하기 위해 매우 많은 양의 토큰을 무료로 제공하고 있습니다.”

“장기적으로는 거래(Transaction)가 발생할 때 소액의 수수료를 받는 방식으로 수익을 낼 것입니다.”


메타 Connect 2026 기조연설 라이브중

https://www.youtube.com/live/w9RyNj0ukWo?si=wczJX-d2GYtP4quz

구글, Gemini 4 출시 임박, 사후학습 초기 단계 진입

: 구글 딥마인드 수장 카부쿠추오글루는 Gemini 4가 현재 사후학습 초기 단계에 있으며, 연말보다 “훨씬 이른 시점” 출시를 기대한다고 언급

: 현재 결과에 고무돼 초기 사후학습 버전을 가능한 한 빠르게 출시한 뒤 빠른 속도로 반복 개선한다는 계획

: Gemini 4는 지난해 말 Gemini 3 출시 이후 첫 차세대 플래그십 모델. 2월 Gemini 3.1 이후 구글은 상대적으로 작고 저렴한 Flash 모델 출시에 집중

: 당초 6월 출시가 예고됐던 Gemini 3.5 Pro는 결국 공개되지 않았으며, 이후 Flash 모델을 통해 학습 속도를 극대화하는 전략을 택했다고 설명. 3.5 Pro의 공식 폐기 여부는 밝히지 않았지만 현재 초점은 Gemini 4에 맞춰진 상황

: 카부쿠추오글루는 앤스로픽 Mythos와 오픈AI GPT-6가 현 구글 최상위 모델을 앞서고 있다는 평가에도 팀을 “100% 신뢰한다”며 구글이 지속적으로 프런티어에 위치할 것이라고 자신

: Gemini 4는 현재 가드레일 구축과 안전성 테스트를 진행 중이며, 구글 엔지니어들이 내부적으로 Antigravity AI 코딩에 활용 중

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

러시아 곡물 유통 허브, 드론 공격 후 비상사태 선포

글쓰기는 opus 5.5가 더 잘하는것 같은데 그 외에는 아직 astra가 더 잘하는듯. 복잡한 논리를 요구하는 작업이나 피드백 루프가 필요한 작업은 astra가 1등인듯

ai 모델이 점점 저렴해지고 있는데... 3개월 뒤면 astra급 지능을 오픈소스 모델들로 저렴하게 이용하게 되지 않을까?

무서운건 이렇게 지능의 가격이 떨어질수록 수요는 더 빠른 속도로 늘어나 total expenditure는 늘어나고 있다는것

지능이 발전할수록 할 수 있는 일도 더 많아지고 ai의 수요처가 아주 빠르게! 증가하고 있음

23년에는 지브리 프사가 전부였는데, 지금은 코딩, 글쓰기, 데이터분석, 사진 영상 제작 등 대부분의 일상 작업이 가능해지고 그 다음 폭발적 수요처는 젠슨황이 짚어주고 있는 피지컬 AI가 될 것임

피지컬 AI로 넘어가는 과정을 더 빠르게 당겨야 AI가 생산성 혁명에 기여하는 바가 커지고 버블이 터지지 않고 스무스하게 넘어갈수 있을듯

최근 우러전쟁에서 계속해서 정유시설 및 각종인프라 파괴의 정도가 심해지고 있습니다. 이에 따라 수출시설 파괴에 따른 곡물시장 왜곡 가능성도 무시할 수 없습니다. (이 역시 아메리카 친구들이 수혜가능성이 큼...)

1. BG (Bunge global): 북미/남미/호주/유럽의 곡물 조달망 및 수출터미널 보유한 글로벌 네트워크 기업

2. ANDE(The Andersons): 미국과 캐나다에서 곡물 물류 관련 사업 및 트레이딩 기업

3. ADM(Archer-Daniels-Midland): 미국에서 까장 큰 곡물 인프라 기업, 매출은 증가하지만 스프레드 가 늘어날지는 매번 다름


💡국내 기업으로 보면 톤마일 증가에 따른 팬오션, 곡물 트레이딩 1위 업체 포스코인터내셔널, 화학비료 1위 업체 남해화학. 정도가 있을 것 같고, 음식료 기업들에 대해서는 늘어나는 원가부담을 인지해야할 것 같습니다


#곡물

좋은 운이 오기전에 정말 되는일이 하나도 안되는 시기가 올 수도 있다 이야기는 경험적으로 맞는말 같네요 저는 거의 십년주기로 겪은거 같습니다 ㅠ
https://youtu.be/lKvippXcCjM?si=K7p14-muD28EZjRB

강철왕카네기 는 평생 세 가지 사실을 의심해 본 적이 없다고 합니다.
첫째, 나는 할 수 있다는 믿음
둘째, 다른 사람이 나를 도와줄 것이라는 믿음
셋째, 내가 파는 상품이 잘 팔릴 것이라는 믿음
훗날 심리학자들은 카네기처럼 성공을 확신하는 사람들이 성공할 확률이 더 높다는 것을 발견하고는 ‘확신기법’이라고 이름 붙였습니다.

속보: 전직 앤트로픽 연구원 제이컵 콕슨이 AI가 인류의 존립을 위협할 수 있다고 경고하는 캠페인을 시작해 온라인에서 큰 반향을 일으키는 과정에서, 이른바 ‘AI 파멸론 진영의 홍보회사’와 협력했다는 탐사보도가 나왔다.




https://x.com/Polymarket/status/2103259306372276381

#건설

1. 건설업은 이제 '수주잔고 크기'보다 '수주잔고의 질'을 봐야 하는 국면
.
2. 2022~24년 저마진 현장 종료 → 주택 원가율 정상화로 2026~27년 이익 급증.

3. 신규 성장축은 국내 반도체·AI 데이터센터 + 해외 LNG·원전·에너지 인프라.

4. 삼성물산·삼성E&A는 하이테크 수주가 이미 확보돼 2027년 실적 가시성이 높은 구조.

5. 현대건설은 원전, GS건설은 DC가 추가 성장축.

6. 신규수주가 아니라 '수주 → 매출 전환 속도 + 원가율 + 영업현금흐름'.