Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 2조 '잭팟'
삼성SDI가 대만 배터리 팩 기업 심플로 테크놀로지(Simplo Technology)와 2조원대 인공지능 데이터센터(AIDC)용 배터리 셀 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성SDI 셀은 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 적용해 고출력과 급속충전 성능을 구현했다. 업계 관계자는 "심플로 산하 리튬이온 배터리 제조사 트렌드 파워가 삼성SDI 셀을 받아 모듈, 팩 등 반제품 단계까지 만든다. 이후 미국 빅테크 등 최종 고객사로 넘어가 BBU로 설치된다"며 "심플로는 노트북용 배터리 공급 시절부터 거래해온 삼성SDI 제품을 선호하고 있다"고 말했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59047
삼성SDI가 대만 배터리 팩 기업 심플로 테크놀로지(Simplo Technology)와 2조원대 인공지능 데이터센터(AIDC)용 배터리 셀 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성SDI 셀은 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 적용해 고출력과 급속충전 성능을 구현했다. 업계 관계자는 "심플로 산하 리튬이온 배터리 제조사 트렌드 파워가 삼성SDI 셀을 받아 모듈, 팩 등 반제품 단계까지 만든다. 이후 미국 빅테크 등 최종 고객사로 넘어가 BBU로 설치된다"며 "심플로는 노트북용 배터리 공급 시절부터 거래해온 삼성SDI 제품을 선호하고 있다"고 말했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59047
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.03 10:45:28
기업명: 케이티앤지(시가총액: 18조 2,706억) A033780
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : Capital Research andManagement Company/미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 7.21%
보고후 : 8.22%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수
* Capital International, Inc.
2026-06-09/장내매수(+)/보통주/ 780주/-
2026-06-19/장내매수(+)/보통주/ 4,088주/-
2026-06-25/장내매도(-)/보통주/ -167주/-
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -445주/-
* Capital Research and Management Company
2026-06-24/장내매수(+)/보통주/ 5,593주/-
2026-06-25/장내매수(+)/보통주/ 1,984주/-
2026-06-26/장내매수(+)/보통주/ 952주/-
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -6,617주/-
2026-06-30/장내매수(+)/보통주/ 2,063주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703000113
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033780
기업명: 케이티앤지(시가총액: 18조 2,706억) A033780
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : Capital Research andManagement Company/미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 7.21%
보고후 : 8.22%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수
* Capital International, Inc.
2026-06-09/장내매수(+)/보통주/ 780주/-
2026-06-19/장내매수(+)/보통주/ 4,088주/-
2026-06-25/장내매도(-)/보통주/ -167주/-
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -445주/-
* Capital Research and Management Company
2026-06-24/장내매수(+)/보통주/ 5,593주/-
2026-06-25/장내매수(+)/보통주/ 1,984주/-
2026-06-26/장내매수(+)/보통주/ 952주/-
2026-06-29/장내매도(-)/보통주/ -6,617주/-
2026-06-30/장내매수(+)/보통주/ 2,063주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703000113
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033780
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Forwarded from Rafiki research
주말 칼럼 "감마"
주가의 변화율이 델타고 델타의 변화율이 감마니까 감마는 가속도고 모멘텀입니다. 감마의 세상에서 상승 속도가 느려지는 것만으로도 주식의 매력은 떨어집니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/07/column20260705.html?m=1
주가의 변화율이 델타고 델타의 변화율이 감마니까 감마는 가속도고 모멘텀입니다. 감마의 세상에서 상승 속도가 느려지는 것만으로도 주식의 매력은 떨어집니다.
https://rafikiresearch.blogspot.com/2026/07/column20260705.html?m=1
Blogspot
Column_감마_2026.07.05
글로벌 매크로와 한국 주식 투자 관련 정보, 데이터, 분석을 제공하는 리서치입니다.
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 삼성SDI, AI 데이터센터용 배터리 2조 '잭팟'
삼성SDI가 대만 배터리 팩 기업 심플로 테크놀로지(Simplo Technology)와 2조원대 인공지능 데이터센터(AIDC)용 배터리 셀 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성SDI 셀은 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 적용해 고출력과 급속충전 성능을 구현했다. 업계 관계자는 "심플로 산하 리튬이온 배터리 제조사 트렌드 파워가 삼성SDI 셀을 받아 모듈, 팩 등 반제품 단계까지 만든다. 이후 미국 빅테크 등 최종 고객사로 넘어가 BBU로 설치된다"며 "심플로는 노트북용 배터리 공급 시절부터 거래해온 삼성SDI 제품을 선호하고 있다"고 말했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59047
삼성SDI가 대만 배터리 팩 기업 심플로 테크놀로지(Simplo Technology)와 2조원대 인공지능 데이터센터(AIDC)용 배터리 셀 공급 계약을 맺은 것으로 확인됐다. 삼성SDI 셀은 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 적용해 고출력과 급속충전 성능을 구현했다. 업계 관계자는 "심플로 산하 리튬이온 배터리 제조사 트렌드 파워가 삼성SDI 셀을 받아 모듈, 팩 등 반제품 단계까지 만든다. 이후 미국 빅테크 등 최종 고객사로 넘어가 BBU로 설치된다"며 "심플로는 노트북용 배터리 공급 시절부터 거래해온 삼성SDI 제품을 선호하고 있다"고 말했다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=59047
Forwarded from 루팡
토큰(Token)의 폭발적 성장, 메모리 조연에서 주연으로... AI 혁명은 어떤 산업을 '키울' 것인가?
1. AI 혁명의 4단계와 메모리 역할의 진화
AI 시대를 4단계로 나누며, 각 단계마다 메모리의 역할이 어떻게 진화하는지 설명합니다.
1단계: AI 인프라 시대 (기반 구축)
GPU가 엔진, 전력이 연료라면 메모리(HBM)는 에너지 탱크입니다. 이 시기 메모리의 역할은 '연산 지원'입니다.
2단계: AI 운영기 (AI Operation Era)
에이전트(Agent), 코파일럿(Copilot), 추론 등의 애플리케이션이 쏟아지며 토큰이 급증합니다. 메모리는 단순한 용량을 넘어 문맥(Context)을 파악하는 '단기 작업 기억'을 담당합니다.
3단계: 에이전트 침투기 (Agent Economy)
AI가 스스로 사고하고 임무를 수행하는 질적 변화가 일어납니다. 이때 메모리는 AI의 '경험 축적' 공간으로 변모합니다.
4단계: A2A(Agent to Agent) 경제 시대
에이전트끼리 서로 협력, 거래, 교환하는 시대입니다. 메모리는 개별 모델의 기억을 넘어 AI 사회 공동의 장기적 상태(Stateful)를 저장하며, 마침내 'AI 문명'을 형성하게 됩니다.
2. 메모리 수요는 AI 사용량(토큰)과 정비례
미래에 100억 개의 에이전트가 동시에 존재한다면 이들의 방대한 연속 기억을 저장할 곳이 필요합니다.
토큰이 증가하면 그에 상응하는 메모리가 필요하므로, 메모리 수요는 AI 사용량과 고도로 정비례합니다. 현재의 HBM 폭발적 수요는 AI 메모리 시대의 '제1장'에 불과합니다.
3. 조연에서 주연으로: GPU와 대등해질 메모리
지금까지 메모리는 조연에 가까웠으나, AI가 기반 구축기를 지나 에이전트 시대로 진입하면 그 중요성이 GPU와 어깨를 나란히 할 정도로 커질 것입니다.
인류 문명이 지식과 제도의 세대 간 보존을 통해 발전했듯, AI 사회 역시 막대한 규모의 메모리를 통해 데이터를 지속적으로 저장하고 발전해 나갈 것입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260704700011-430502
1. AI 혁명의 4단계와 메모리 역할의 진화
AI 시대를 4단계로 나누며, 각 단계마다 메모리의 역할이 어떻게 진화하는지 설명합니다.
1단계: AI 인프라 시대 (기반 구축)
GPU가 엔진, 전력이 연료라면 메모리(HBM)는 에너지 탱크입니다. 이 시기 메모리의 역할은 '연산 지원'입니다.
2단계: AI 운영기 (AI Operation Era)
에이전트(Agent), 코파일럿(Copilot), 추론 등의 애플리케이션이 쏟아지며 토큰이 급증합니다. 메모리는 단순한 용량을 넘어 문맥(Context)을 파악하는 '단기 작업 기억'을 담당합니다.
3단계: 에이전트 침투기 (Agent Economy)
AI가 스스로 사고하고 임무를 수행하는 질적 변화가 일어납니다. 이때 메모리는 AI의 '경험 축적' 공간으로 변모합니다.
4단계: A2A(Agent to Agent) 경제 시대
에이전트끼리 서로 협력, 거래, 교환하는 시대입니다. 메모리는 개별 모델의 기억을 넘어 AI 사회 공동의 장기적 상태(Stateful)를 저장하며, 마침내 'AI 문명'을 형성하게 됩니다.
2. 메모리 수요는 AI 사용량(토큰)과 정비례
미래에 100억 개의 에이전트가 동시에 존재한다면 이들의 방대한 연속 기억을 저장할 곳이 필요합니다.
토큰이 증가하면 그에 상응하는 메모리가 필요하므로, 메모리 수요는 AI 사용량과 고도로 정비례합니다. 현재의 HBM 폭발적 수요는 AI 메모리 시대의 '제1장'에 불과합니다.
3. 조연에서 주연으로: GPU와 대등해질 메모리
지금까지 메모리는 조연에 가까웠으나, AI가 기반 구축기를 지나 에이전트 시대로 진입하면 그 중요성이 GPU와 어깨를 나란히 할 정도로 커질 것입니다.
인류 문명이 지식과 제도의 세대 간 보존을 통해 발전했듯, AI 사회 역시 막대한 규모의 메모리를 통해 데이터를 지속적으로 저장하고 발전해 나갈 것입니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20260704700011-430502
工商時報
Token爆炸式成長 記憶體從配角變主角 AI革命將「坐大」哪些產業？
倘若AI是一場會徹底重塑生產函數的相變，其影響的深度必等同甚至大於一百五十年的工業革命。面對這場AI革命，任何宣稱自己能精準預測三年或五年後AI社會終極樣貌的人，不是騙子，就是傲慢的蠢蛋。 AI創新遠大於人類學習速度因為AI進化必定是指數級(Exponential)，而人類的大腦受限於生理結構，只能...
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Forwarded from 지식 책꽂이 (이대호 기자)
2008년 글로벌 금융위기를
직접 경험하지 못 하신 분들도
경험이 모자라다고
서운해 하실 필요 없습니다.
우리는 지금
(변동성만 놓고 보면)
미국이 망할 뻔한 위기 상황과
비슷한 시기를 살고 있습니다.
코스피200 변동성 지수
VKOSPI
2008년과 비슷한 수준
이런 상황에서
멘탈과 계좌가 굳건하다면
오히려 그게 더 이상한 겁니다 ㅋ
직접 경험하지 못 하신 분들도
경험이 모자라다고
서운해 하실 필요 없습니다.
우리는 지금
(변동성만 놓고 보면)
미국이 망할 뻔한 위기 상황과
비슷한 시기를 살고 있습니다.
코스피200 변동성 지수
VKOSPI
2008년과 비슷한 수준
이런 상황에서
멘탈과 계좌가 굳건하다면
오히려 그게 더 이상한 겁니다 ㅋ
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Forwarded from 프리라이프
[미국은 AI 데이터센터와 전력 수요 증가에 힘입어 2030년경 천연가스가 석유를 제치고 최대 에너지원이 될 것으로 전망된다.](https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-02/america-runs-on-natural-gas-fuel-set-to-surpass-oil-as-us-top-energy-source)
◦ 천연가스가 석유 추월 전망
• 미국은 1950년 이후 석유가 최대 에너지원이었으나 2030년경 천연가스가 이를 넘어설 것으로 전망.
• 2025년 미국 에너지 소비 비중은 석유 37%, 천연가스 36%로 격차가 크게 축소.
◦ AI와 전력 수요가 천연가스 소비 확대
• AI 데이터센터와 전기차 확산으로 전력 수요가 증가.
• 미국 전력의 40% 이상이 천연가스 발전으로 생산.
• 전력 소비 증가가 천연가스 수요를 지속적으로 확대하는 핵심 요인으로 분석.
◦ 석유 수요는 정체
• 미국 경제의 전기화가 진행되면서 휘발유 수요 증가세는 둔화.
• 전기차 보급 확대도 석유 소비 증가를 제한하는 요인으로 작용.
◦ 셰일 혁명이 구조 변화 주도
• 셰일가스 개발 확대와 낮은 천연가스 가격으로 발전용 연료가 석탄에서 천연가스로 전환.
• 2011~2020년 100개 이상의 석탄발전소가 가스발전으로 대체되거나 전환.
◦ 재생에너지와 천연가스의 공존
• 풍력과 태양광 발전 비중도 빠르게 확대.
• 천연가스 발전은 재생에너지의 출력 변동을 보완하는 역할을 수행.
• LNG 수출도 지속 증가하며 미국은 세계 최대 LNG 수출국 지위를 강화할 전망.
◦ 수요 전망
• 미국 에너지정보청(EIA)은 2025~2027년 석유 수요는 0.6% 증가에 그칠 것으로 예상.
• 반면 천연가스 수요는 같은 기간 3.4% 증가할 것으로 전망.
원문 발췌
- "AI 데이터센터와 전기화 확산으로 미국의 에너지 중심축이 석유에서 천연가스로 이동하고 있다."
#천연가스 #AI
◦ 천연가스가 석유 추월 전망
• 미국은 1950년 이후 석유가 최대 에너지원이었으나 2030년경 천연가스가 이를 넘어설 것으로 전망.
• 2025년 미국 에너지 소비 비중은 석유 37%, 천연가스 36%로 격차가 크게 축소.
◦ AI와 전력 수요가 천연가스 소비 확대
• AI 데이터센터와 전기차 확산으로 전력 수요가 증가.
• 미국 전력의 40% 이상이 천연가스 발전으로 생산.
• 전력 소비 증가가 천연가스 수요를 지속적으로 확대하는 핵심 요인으로 분석.
◦ 석유 수요는 정체
• 미국 경제의 전기화가 진행되면서 휘발유 수요 증가세는 둔화.
• 전기차 보급 확대도 석유 소비 증가를 제한하는 요인으로 작용.
◦ 셰일 혁명이 구조 변화 주도
• 셰일가스 개발 확대와 낮은 천연가스 가격으로 발전용 연료가 석탄에서 천연가스로 전환.
• 2011~2020년 100개 이상의 석탄발전소가 가스발전으로 대체되거나 전환.
◦ 재생에너지와 천연가스의 공존
• 풍력과 태양광 발전 비중도 빠르게 확대.
• 천연가스 발전은 재생에너지의 출력 변동을 보완하는 역할을 수행.
• LNG 수출도 지속 증가하며 미국은 세계 최대 LNG 수출국 지위를 강화할 전망.
◦ 수요 전망
• 미국 에너지정보청(EIA)은 2025~2027년 석유 수요는 0.6% 증가에 그칠 것으로 예상.
• 반면 천연가스 수요는 같은 기간 3.4% 증가할 것으로 전망.
원문 발췌
- "AI 데이터센터와 전기화 확산으로 미국의 에너지 중심축이 석유에서 천연가스로 이동하고 있다."
#천연가스 #AI
Bloomberg.com
America Runs on Natural Gas: Fuel Set to Surpass Oil as US Top Energy Source by 2030
For 75 years, petroleum has been the energy source that has powered the US more than any other. That’s about to change.
❤7
#삼성중공업
삼성중공업이 구상하는 FDC는 기존 선박이나 해양플랫폼을 개조하는 방식이 아니라, 데이터센터 용도에 맞춘 신조 바지선 형태다. 설계에는 데이터 홀, 전기·기계 장비, 선내 발전 설비, 발전 연료 공급을 위한 LNG 저장 탱크 등이 포함될 예정이다. 해상 유전처럼 먼바다에서 운용하는 시설이 아니라 연안 지역이나 강둑 인근에 배치해 전력·통신망과의 연결성을 확보하는 방식이 유력하다.
전력과 냉각은 FDC의 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 외신에 따르면 삼성중공업의 50MW급 FDC 설계는 연안이나 항만에 계류한 상태에서 해저 케이블을 통해 외부 전력을 공급받거나, LNG 기반 고체산화물연료전지(SOFC) 등 자체 발전 설비를 활용하는 방식을 염두에 두고 있다. 해수를 냉각원으로 활용하면 육상 데이터센터가 겪는 냉각수·부지 제약을 줄일 수 있다는 점도 장점으로 제시된다.
삼성중공업은 AI 서버 운용 안정성 검증에도 나섰다. 회사는 지난 1일 대만 타이베이에서 열린 ‘이노베이트 APAC 2026’에서 미국 AI 서버 전문업체 수퍼마이크로와 공동개발 프로젝트 계약을 맺었다. 양사는 강과 해양 환경에서 AI 서버 인프라가 안정적으로 작동할 수 있는지 검증할 계획이다.
해상 환경은 육상 데이터센터보다 변수가 많다. 선체 진동과 움직임, 염분 유입, 습도 변화 등이 서버 신뢰성과 수명에 영향을 줄 수 있다. 삼성중공업은 이를 줄이기 위한 선체 설계, 방염·방습, 위치 제어, 전력·냉각 통합 기술을 개발하고, 수퍼마이크로는 해상 환경에서 서버 운용 조건을 검증하는 역할을 맡을 것으로 보인다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260703201525
삼성중공업이 구상하는 FDC는 기존 선박이나 해양플랫폼을 개조하는 방식이 아니라, 데이터센터 용도에 맞춘 신조 바지선 형태다. 설계에는 데이터 홀, 전기·기계 장비, 선내 발전 설비, 발전 연료 공급을 위한 LNG 저장 탱크 등이 포함될 예정이다. 해상 유전처럼 먼바다에서 운용하는 시설이 아니라 연안 지역이나 강둑 인근에 배치해 전력·통신망과의 연결성을 확보하는 방식이 유력하다.
전력과 냉각은 FDC의 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 외신에 따르면 삼성중공업의 50MW급 FDC 설계는 연안이나 항만에 계류한 상태에서 해저 케이블을 통해 외부 전력을 공급받거나, LNG 기반 고체산화물연료전지(SOFC) 등 자체 발전 설비를 활용하는 방식을 염두에 두고 있다. 해수를 냉각원으로 활용하면 육상 데이터센터가 겪는 냉각수·부지 제약을 줄일 수 있다는 점도 장점으로 제시된다.
삼성중공업은 AI 서버 운용 안정성 검증에도 나섰다. 회사는 지난 1일 대만 타이베이에서 열린 ‘이노베이트 APAC 2026’에서 미국 AI 서버 전문업체 수퍼마이크로와 공동개발 프로젝트 계약을 맺었다. 양사는 강과 해양 환경에서 AI 서버 인프라가 안정적으로 작동할 수 있는지 검증할 계획이다.
해상 환경은 육상 데이터센터보다 변수가 많다. 선체 진동과 움직임, 염분 유입, 습도 변화 등이 서버 신뢰성과 수명에 영향을 줄 수 있다. 삼성중공업은 이를 줄이기 위한 선체 설계, 방염·방습, 위치 제어, 전력·냉각 통합 기술을 개발하고, 수퍼마이크로는 해상 환경에서 서버 운용 조건을 검증하는 역할을 맡을 것으로 보인다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260703201525
ZDNet Korea
삼성중공업, ‘바다 위 데이터센터’ 2028년 띄운다…AI 신시장 정조준
삼성중공업이 부유식 데이터센터(FDC)의 상업화 일정을 구체화하며 인공지능(AI) 인프라 시장 진입에 속도를 내고 있다. 첫 상업용 FDC가 2028년 2분기까지 서비스 준비를 마칠 것으로 예상됨에 따라 조선업의 사업 영역이 선박과 해양플랜트를 넘어 데이터센터 인프라로 확장될 수 ...
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