Forwarded from 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)
*미 재무장관 베센트 “미국, 조만간 전 세계 AI 연산능력의 80%를 통제할 것
미국 재무장관 스콧 베센트는 미국의 AI 컴퓨팅 파워 점유율이 현재 50~60%에서 80%까지 높아질 것이라고 밝히며, AI 연산능력 주도권 확보를 “절대 패배해서는 안 되는 국가 전략”이라고 강조
시장에서는 이번 발언이 미국 정부 최고위층이 엔비디아를 비롯한 AI 반도체 기업과 클라우드 기업들의 대규모 CapEx를 국가 차원에서 뒷받침하는 신호로 해석하고 있음.
-> 베센트 재무장관도 직접적으로 AI주도권 확보에 대해 "절대 패배해서는 안되는 국가전략" 이라고 강조. AI Capex 자금조달 난항과 데이터센터 건설 반대 관련 시위 등 각종 이슈들이 이어져왔으나, 이러한 노이즈들은 상기 베센트 장관의 발언(미국 정부의 AI산업에 대한 입장) 앞에 그저 노이즈일 뿐으로 생각.
빅테크 기업들의 자체적인 자금 조달 -> 자본시장으로부터의 자금조달 -> 다음으로는 정부로부터의 자금조달이 이어질 것(국부펀드 조성)
미국 재무장관 스콧 베센트는 미국의 AI 컴퓨팅 파워 점유율이 현재 50~60%에서 80%까지 높아질 것이라고 밝히며, AI 연산능력 주도권 확보를 “절대 패배해서는 안 되는 국가 전략”이라고 강조
시장에서는 이번 발언이 미국 정부 최고위층이 엔비디아를 비롯한 AI 반도체 기업과 클라우드 기업들의 대규모 CapEx를 국가 차원에서 뒷받침하는 신호로 해석하고 있음.
-> 베센트 재무장관도 직접적으로 AI주도권 확보에 대해 "절대 패배해서는 안되는 국가전략" 이라고 강조. AI Capex 자금조달 난항과 데이터센터 건설 반대 관련 시위 등 각종 이슈들이 이어져왔으나, 이러한 노이즈들은 상기 베센트 장관의 발언(미국 정부의 AI산업에 대한 입장) 앞에 그저 노이즈일 뿐으로 생각.
빅테크 기업들의 자체적인 자금 조달 -> 자본시장으로부터의 자금조달 -> 다음으로는 정부로부터의 자금조달이 이어질 것(국부펀드 조성)
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Forwarded from 조기주식회 공부방 (리아멍거)
그동안 메모리 가격 급등으로 인해 하이퍼스케일러들의 FCF가 감소하면서, AI CAPEX 투자 비용을 감당하기 어려울 것이라는 우려가 컸습니다.
채권 발행이나 유상증자를 통한 자금 조달도 쉽지 않을 것이라는 점이 최근 메모리 업종 하락의 주요 원인 중 하나였구요.
하지만 위 내용처럼 국가가 펀드를 조성해 지원한다면 이러한 자금 조달에 대한 우려는 상당 부분 해소될 것으로 보입니다.
지난주 말부터 AI 시즌2는 ‘국가 대항전’으로 전개될 것이라고 말씀드렸는데, 그 흐름을 뒷받침하는 내용들이 하나둘 구체화되고 있는 것 같습니다^^
채권 발행이나 유상증자를 통한 자금 조달도 쉽지 않을 것이라는 점이 최근 메모리 업종 하락의 주요 원인 중 하나였구요.
하지만 위 내용처럼 국가가 펀드를 조성해 지원한다면 이러한 자금 조달에 대한 우려는 상당 부분 해소될 것으로 보입니다.
지난주 말부터 AI 시즌2는 ‘국가 대항전’으로 전개될 것이라고 말씀드렸는데, 그 흐름을 뒷받침하는 내용들이 하나둘 구체화되고 있는 것 같습니다^^
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
2026년 8월 1일부터 미국으로 수입되는 모든 제네릭 의약품에는 앞으로 2년 동안 관세 0%가 계속 적용된다.
그 이후에는 1년 동안 관세를 100%로 인상하고, 그다음부터는 200%를 적용한다.
이 조치는 제네릭 의약품 생산을 미국으로 다시 이전하기 위한 것이다. 정부가 제시한 기간 안에 미국 내 공장과 생산 설비를 구축하지 않기로 결정한 기업들은 그에 따른 불이익을 받게 된다.
이 정책의 목표는 미국 국민을 보호하는 것이다.
특허 의약품, 브랜드 의약품, 혁신 신약에 대한 정책은 지금까지 매우 성공적이었으며, 기존대로 유지된다.
현재 미국 전역에서는 전례 없는 규모로 제약 생산시설이 건설되고 있다.
관심 가져줘서 고맙다.
도널드 J. 트럼프 대통령
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Forwarded from 주식창고
KKR, SK AI DC 지분 인수에 5000억 규모 인수금융 활용 추진
https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/07/22/2026072280090.html
지난해 말까지만 해도 KKR은 해당 거래에 인수금융 활용할 계획이 없었던 것으로 전해진다.
= 이제는 뭔가 돈이 된다는 말이네
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지난해 말까지만 해도 KKR은 해당 거래에 인수금융 활용할 계획이 없었던 것으로 전해진다.
= 이제는 뭔가 돈이 된다는 말이네
Investchosun
KKR, SK AI DC 지분 인수에 5000억 규모 인수금융 활용 추진
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Forwarded from Fund Easy 잡담모드
[Fundeasy 인사이트] 검색은 트래픽이 아니라 생존 인프라였습니다, 이제 퍼블리셔가 구글을 끊으려 합니다: AI 검색이 바꾸는 콘텐츠 유통의 경제학
WSJ는 레딧, USA Today, 폴리티코, 이코노미스트, People Inc.와 로이터 등 주요 퍼블리셔가 AI 검색 확산에 맞춰 구글과의 관계를 재검토하고 있다고 보도했습니다.
1. AI Overviews와 AI Mode는 검색 결과를 링크 목록에서 직접 답변하는 구조로 바꾸고 있습니다. Pew 분석에서는 AI 요약이 표시된 검색의 전통적 링크 클릭률이 8%로, 요약이 없을 때의 15%보다 낮았습니다.
2. 레딧은 구글과 연간 6,000만달러 규모의 콘텐츠 계약을 맺었지만, AI 답변이 원문 클릭을 줄이는 상황에서 계약의 실익을 다시 계산하고 있습니다. 퍼블리셔의 선택지는 검색 트래픽, AI 콘텐츠 라이선스, 직접 독자 관계와 접근권 통제로 나뉘고 있습니다.
3. Google Search Central은 robots.txt, nosnippet, Google-Extended 등 통제 수단을 제공하지만, AI 학습·grounding·검색 표시·원문 유입을 세밀하게 분리할 수 있는지는 여전히 핵심 쟁점입니다.
투자자는 AI 답변 노출량보다 인용이 원문 방문·구독·라이선스 매출로 이어지는지, 퍼블리셔가 플랫폼 의존도를 낮추고 독자와 권리를 직접 통제하는지를 봐야 합니다.
🔗 본문 읽기
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1. AI Overviews와 AI Mode는 검색 결과를 링크 목록에서 직접 답변하는 구조로 바꾸고 있습니다. Pew 분석에서는 AI 요약이 표시된 검색의 전통적 링크 클릭률이 8%로, 요약이 없을 때의 15%보다 낮았습니다.
2. 레딧은 구글과 연간 6,000만달러 규모의 콘텐츠 계약을 맺었지만, AI 답변이 원문 클릭을 줄이는 상황에서 계약의 실익을 다시 계산하고 있습니다. 퍼블리셔의 선택지는 검색 트래픽, AI 콘텐츠 라이선스, 직접 독자 관계와 접근권 통제로 나뉘고 있습니다.
3. Google Search Central은 robots.txt, nosnippet, Google-Extended 등 통제 수단을 제공하지만, AI 학습·grounding·검색 표시·원문 유입을 세밀하게 분리할 수 있는지는 여전히 핵심 쟁점입니다.
투자자는 AI 답변 노출량보다 인용이 원문 방문·구독·라이선스 매출로 이어지는지, 퍼블리셔가 플랫폼 의존도를 낮추고 독자와 권리를 직접 통제하는지를 봐야 합니다.
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검색은 트래픽이 아니라 생존 인프라였습니다, 이제 퍼블리셔가 구글을 끊으려 합니다: AI 검색이 바꾸는 콘텐츠 유통의 경제학
월스트리트저널은 레딧, 폴리티코, USA Today, 이코노미스트, People Inc.와 로이터 등 주요 퍼블리셔가 구글과의 관계를 다시 계산하고 있다고 보도했습니다. 구글의 AI 검색 기능이 질문에 답을 직접 제공하면서, 퍼블리셔가 콘텐츠를 제공해도 사용자가 원문으로 이동하지 않는 현상이 커지고 있기 때문입니다.
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
확실히 시장이 도파민에 절여져있는듯
장초 반등나오면 전고점 간드아 하면서 레버리지 지르고, 하락세로 접어들면 레버리지던지면서 시장급락과 함께 좌절하며 반도체 끝인가 시전.. 다음날 시초반등에 다시 가즈아, 닉스 천만원 !!! , 하락과 함께 급좌절, 무한반복
문제는 이런 급격한변동성이 미장 반도체로 악순환참조 된다는것
아직도 레버리지etf가 뭐가 문제냐 라는 사람이 많다는게 답답한상황
장초 반등나오면 전고점 간드아 하면서 레버리지 지르고, 하락세로 접어들면 레버리지던지면서 시장급락과 함께 좌절하며 반도체 끝인가 시전.. 다음날 시초반등에 다시 가즈아, 닉스 천만원 !!! , 하락과 함께 급좌절, 무한반복
문제는 이런 급격한변동성이 미장 반도체로 악순환참조 된다는것
아직도 레버리지etf가 뭐가 문제냐 라는 사람이 많다는게 답답한상황
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