#구글
구글이 가성비를 앞세운 코딩 및 에이전트 강화 모델 '제미나이 3.7 플래시(Gemini 3.7 Flash)'를 출시했다. 이전 버전인 제미나이 3.6 플래시가 출시된 지 불과 3주 만에 공개된 것으로, 파격적인 API 할인까지 더해 시장 점유율 유지에 나섰다.
구글은 13일(현지시간) 제미나이 3.7 플래시를 공개하며 코딩과 에이전트 구축에 특화된 가장 지능적인 모델로 정의하며, 추론 과정에서의 재시도 횟수를 줄이고 복잡한 단계별 계획 수립 능력을 대폭 끌어올렸다고 설명했다.
특히 신규 모델 확산을 위해 12월31일까지 API 사용료를 50% 할인하는 프로모션을 진행한다. 이 기간 개발자들은 입력 토큰 100만개당 0.75달러, 출력 토큰 100만개당 3.75달러에 이용할 수 있으며, 컨텍스트 캐싱 비용은 100만토큰당 0.075달러가 적용된다.
2027년 1월1년부터는 표준 가격으로 전환돼 입력 토큰 100만개당 1.50달러, 출력 토큰 100만개당 7.50달러, 컨텍스트 캐싱 0.15달러로 조정된다. 이는 경쟁 모델인 '클로드 소네트 5'의 100만토큰당 입력 2달러·출력 10달러나 GPT-5.6 테라의 입력 2달러·출력 12달러에 비해 가격 경쟁력을 확보한 수치다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=213924
구글이 가성비를 앞세운 코딩 및 에이전트 강화 모델 '제미나이 3.7 플래시(Gemini 3.7 Flash)'를 출시했다. 이전 버전인 제미나이 3.6 플래시가 출시된 지 불과 3주 만에 공개된 것으로, 파격적인 API 할인까지 더해 시장 점유율 유지에 나섰다.
구글은 13일(현지시간) 제미나이 3.7 플래시를 공개하며 코딩과 에이전트 구축에 특화된 가장 지능적인 모델로 정의하며, 추론 과정에서의 재시도 횟수를 줄이고 복잡한 단계별 계획 수립 능력을 대폭 끌어올렸다고 설명했다.
특히 신규 모델 확산을 위해 12월31일까지 API 사용료를 50% 할인하는 프로모션을 진행한다. 이 기간 개발자들은 입력 토큰 100만개당 0.75달러, 출력 토큰 100만개당 3.75달러에 이용할 수 있으며, 컨텍스트 캐싱 비용은 100만토큰당 0.075달러가 적용된다.
2027년 1월1년부터는 표준 가격으로 전환돼 입력 토큰 100만개당 1.50달러, 출력 토큰 100만개당 7.50달러, 컨텍스트 캐싱 0.15달러로 조정된다. 이는 경쟁 모델인 '클로드 소네트 5'의 100만토큰당 입력 2달러·출력 10달러나 GPT-5.6 테라의 입력 2달러·출력 12달러에 비해 가격 경쟁력을 확보한 수치다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=213924
AI타임스
구글, 가성비 모델 '제미나이 3.7 플래시' 공개… API 50% 파격 할인
구글이 가성비를 앞세운 코딩 및 에이전트 강화 모델 '제미나이 3.7 플래시(Gemini 3.7 Flash)'를 출시했다. 이전 버전인 제미나이 3.6 플래시가
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#관세환급 #TYM #대동 #한솔제지 #LG하우시스
기업들의 관세 환급은 지난 2월20일 미국 연방대법원의 판결에서 시작됐다. 대법원은 국제비상경제권한법(IEEPA)가 대통령에게 상호관세와 이른바 펜타닐 관세를 부과할 권한까지 부여한 것은 아니라고 판단했다. 이후 미국 국제무역법원(CIT)은 미국 세관국경보호국(CBP)에 IEEPA에 따라 징수한 관세를 수입업자들에게 돌려주도록 명령했다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10837036?ref=naver
기업들의 관세 환급은 지난 2월20일 미국 연방대법원의 판결에서 시작됐다. 대법원은 국제비상경제권한법(IEEPA)가 대통령에게 상호관세와 이른바 펜타닐 관세를 부과할 권한까지 부여한 것은 아니라고 판단했다. 이후 미국 국제무역법원(CIT)은 미국 세관국경보호국(CBP)에 IEEPA에 따라 징수한 관세를 수입업자들에게 돌려주도록 명령했다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10837036?ref=naver
헤럴드경제
중견기업들 ‘2분기 깜짝 보너스?’…美 관세 환급 효과에 실적 호조세[중기+]
[헤럴드경제=홍석희 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 부과했던 상호관세가 뜻밖의 ‘실적 보너스’로 돌아오는 기업들이 나타나고 있다. 올해 2월 미국 연방대법원은 국
#YMTC #메모리
시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 YMTC는 올해 2분기 글로벌 낸드 출하량 기준 점유율 14%를 기록, 일본 키옥시아를 근소한 차이로 제치고 처음 3위에 올랐다. 삼성전자가 25%로 1위를 지켰고 SK하이닉스는 자회사 솔리다임의 출하량이 전 분기보다 40% 급증한 데 힘입어 22%로 뒤를 이었다. 미국 마이크론과 샌디스크는 각각 13%, 11%를 기록했다.
YMTC의 2분기 출하량은 지난해 같은 기간보다 22%, 전 분기보다 5% 늘었다. AI 반도체 수요가 급증하면서 선두 업체들이 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 등 고부가 제품에 생산능력을 우선 배정하자 PC와 스마트폰 등에 쓰이는 범용 낸드 공급이 줄었다. YMTC는 상대적으로 낮은 가격을 앞세워 이 물량을 빠르게 흡수했다.
이번 순위 변동의 상징성도 작지 않다. YMTC에 3위 자리를 내준 키옥시아는 세계 최초로 낸드플래시를 개발한 일본 도시바의 메모리 사업을 모태로 한다. 2016년 설립된 후발주자가 출하량에서 '낸드 원조'를 넘어선 셈이다. 업계에서는 중국 메모리 업체가 거대한 내수 시장을 발판으로 글로벌 공급망의 한 축으로 올라서기 시작했다는 신호로 보고 있다.
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2026/08/14/0022
시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 YMTC는 올해 2분기 글로벌 낸드 출하량 기준 점유율 14%를 기록, 일본 키옥시아를 근소한 차이로 제치고 처음 3위에 올랐다. 삼성전자가 25%로 1위를 지켰고 SK하이닉스는 자회사 솔리다임의 출하량이 전 분기보다 40% 급증한 데 힘입어 22%로 뒤를 이었다. 미국 마이크론과 샌디스크는 각각 13%, 11%를 기록했다.
YMTC의 2분기 출하량은 지난해 같은 기간보다 22%, 전 분기보다 5% 늘었다. AI 반도체 수요가 급증하면서 선두 업체들이 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 등 고부가 제품에 생산능력을 우선 배정하자 PC와 스마트폰 등에 쓰이는 범용 낸드 공급이 줄었다. YMTC는 상대적으로 낮은 가격을 앞세워 이 물량을 빠르게 흡수했다.
이번 순위 변동의 상징성도 작지 않다. YMTC에 3위 자리를 내준 키옥시아는 세계 최초로 낸드플래시를 개발한 일본 도시바의 메모리 사업을 모태로 한다. 2016년 설립된 후발주자가 출하량에서 '낸드 원조'를 넘어선 셈이다. 업계에서는 중국 메모리 업체가 거대한 내수 시장을 발판으로 글로벌 공급망의 한 축으로 올라서기 시작했다는 신호로 보고 있다.
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2026/08/14/0022
B!z Watch
D램 이어 낸드도 中 공습…YMTC, 사상 첫 세계 3위
중국 메모리 반도체 업체 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)가 사상 처음으로 글로벌 낸드플래시 시장 출하량 3위에 올랐다. 삼성전자와 SK하이닉스가 인공지능(AI) 서버용 고부가 제품에 생산 역량을 집중하면서 생긴 ...
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Forwarded from 둠스티커
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스페이스X AI 접고 PC방 차렸습니다 (유진투자증권 정의훈 연구원) | 2026년 08월 10일 녹화
💡내용 요약
이번 영상에서는 유진투자증권 정의훈 연구원과 함께 스페이스X의 2분기 실적을 살펴봤다. 상장 초기 주가가 급등락을 반복한 배경으로 높은 밸류에이션 부담, 부진했던 실적, 보호예수 해제 이슈를 짚었고, 이번 2분기 실적은 시장 예상치를 웃돌았다는 평가를 전했다.
스타링크 부문은 항공사 등 기업용 수요와 군사용 스타쉴드 매출 확대에 힘입어 가입자당 매출이 방어됐고, 이번 분기부터 데이터센터 컴퓨팅 임대라는 새로운 매출원이 처음 반영됐다. 앤트로픽과…
이번 영상에서는 유진투자증권 정의훈 연구원과 함께 스페이스X의 2분기 실적을 살펴봤다. 상장 초기 주가가 급등락을 반복한 배경으로 높은 밸류에이션 부담, 부진했던 실적, 보호예수 해제 이슈를 짚었고, 이번 2분기 실적은 시장 예상치를 웃돌았다는 평가를 전했다.
스타링크 부문은 항공사 등 기업용 수요와 군사용 스타쉴드 매출 확대에 힘입어 가입자당 매출이 방어됐고, 이번 분기부터 데이터센터 컴퓨팅 임대라는 새로운 매출원이 처음 반영됐다. 앤트로픽과…
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Forwarded from 投資, 아레테
#13F #포트폴리오
대상: 빌게이츠, 조지소로스, 레이달리오, 워런버핏, 드러켄밀러, 하워드막스, 세스클라만, 시타델
Top Holdings 주요 교집합: GOOGL/GOOG, AMZN, NVDA, TSM, AAPL
비중확대 주요 교집합: GOOGL/GOOG
신규매수 주요 교집합: x, 섹터 기준 주택 관련(DHI/TMHC/BLD), 유틸리티(AEP/ES/ED/NI/DUK) 등.
아이디어 자체는 투자자별로 매우 갈렸지만, GOOGL/GOOG가 Top Holdings&비중확대 최다 종목이었으며, 섹터 기준으로는 주택/유틸리티가 신규 매수 주요 교집합임.
버핏은 2Q26에도 알파벳(GOOGL/GOOG)을 대규모로 늘리며 주식 기준 Top3 수준까지 끌어올림.
대상: 빌게이츠, 조지소로스, 레이달리오, 워런버핏, 드러켄밀러, 하워드막스, 세스클라만, 시타델
Top Holdings 주요 교집합: GOOGL/GOOG, AMZN, NVDA, TSM, AAPL
비중확대 주요 교집합: GOOGL/GOOG
신규매수 주요 교집합: x, 섹터 기준 주택 관련(DHI/TMHC/BLD), 유틸리티(AEP/ES/ED/NI/DUK) 등.
아이디어 자체는 투자자별로 매우 갈렸지만, GOOGL/GOOG가 Top Holdings&비중확대 최다 종목이었으며, 섹터 기준으로는 주택/유틸리티가 신규 매수 주요 교집합임.
버핏은 2Q26에도 알파벳(GOOGL/GOOG)을 대규모로 늘리며 주식 기준 Top3 수준까지 끌어올림.
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Forwarded from KK Kontemporaries
전쟁(시장 폭락)이 휩쓸고 간 뒤, 황폐해진 도시(포트폴리오)를 재건하는 구간
반도체 쏠림으로 인한 집중 리스크(Concentration Risk) 경계감이 커진 동시에, 쏠림 여파로 내재가치 대비 과하게 할인된 다른 테마들이 수두룩한 시점
Choose your alpha wisely.. Don't go all in
반도체 쏠림으로 인한 집중 리스크(Concentration Risk) 경계감이 커진 동시에, 쏠림 여파로 내재가치 대비 과하게 할인된 다른 테마들이 수두룩한 시점
Choose your alpha wisely.. Don't go all in
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Forwarded from 投資, 아레테
#AMAT #어플라이드머트리얼즈 #어닝콜 #반도체 #장비
매출 $91.2억(+25% YoY, +15% QoQ로 창사 이래 최대 QoQ 증가율), non-GAAP EPS $3.50(+41% YoY)으로 컨센서스를 각각 약 1.4%·3% 상회한 전 부문 사상 최대 실적.
진짜 뉴스는 분기 실적이 아니라 4분기 가이던스다. 매출 $102.5억(컨센 $95.4억 대비 +7.4%), EPS $4.02(컨센 $3.69 대비 +8.9%)로, 4분기 가이던스 하단($97.5억/$3.82)조차 컨센을 상회한다.
가이던스 상향의 단일 원인은 "고객이 클린룸 공간 제약을 푸는 새로운 방법을 찾아냈다"는 것이다. 즉 병목은 고객의 CAPEX 여력이 아니라 물리적 공간이었고, 그 제약이 풀리면서 장비 조기 인수 수요로 전환됐다.
한국 반도체 소부장의 실적도 상당부분 컨센서스를 크게 상회했는데, 물리적 공간 제약 해소에 따른 조기 인도의 수혜를 받고 있는 것으로 추정됨.
8분기 롤링 포캐스트·장기 PO·취소/긴급납기 수수료가 더해지며 장비주의 고질적 할인 요인이던 가시성 부재가 구조적으로 해소되고 있다
중국 외 지역에서 매출이 YoY+39% 성장. 응용처별로 DRAM이 YoY+52%로 성장을 주도. 특히 중국 매출 전망을 감소→증가로 상향 반전했다는 점이 특징.
매출 $91.2억(+25% YoY, +15% QoQ로 창사 이래 최대 QoQ 증가율), non-GAAP EPS $3.50(+41% YoY)으로 컨센서스를 각각 약 1.4%·3% 상회한 전 부문 사상 최대 실적.
진짜 뉴스는 분기 실적이 아니라 4분기 가이던스다. 매출 $102.5억(컨센 $95.4억 대비 +7.4%), EPS $4.02(컨센 $3.69 대비 +8.9%)로, 4분기 가이던스 하단($97.5억/$3.82)조차 컨센을 상회한다.
가이던스 상향의 단일 원인은 "고객이 클린룸 공간 제약을 푸는 새로운 방법을 찾아냈다"는 것이다. 즉 병목은 고객의 CAPEX 여력이 아니라 물리적 공간이었고, 그 제약이 풀리면서 장비 조기 인수 수요로 전환됐다.
한국 반도체 소부장의 실적도 상당부분 컨센서스를 크게 상회했는데, 물리적 공간 제약 해소에 따른 조기 인도의 수혜를 받고 있는 것으로 추정됨.
8분기 롤링 포캐스트·장기 PO·취소/긴급납기 수수료가 더해지며 장비주의 고질적 할인 요인이던 가시성 부재가 구조적으로 해소되고 있다
중국 외 지역에서 매출이 YoY+39% 성장. 응용처별로 DRAM이 YoY+52%로 성장을 주도. 특히 중국 매출 전망을 감소→증가로 상향 반전했다는 점이 특징.
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Forwarded from 미미의 신고가
2026.08.14.(금) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(ai dc) 혜인, NHN, GS, 자이에스앤디
(호실적) DN오토모티브, 현대해상, 나래나노텍, 한국제지
(sw) 솔본
(동전주&시총500억이하) 케스피온
(기타) 벡트-경영권 매각 및 유증
행복한 연휴 보내세요!
https://t.me/mimi_ATH
(ai dc) 혜인, NHN, GS, 자이에스앤디
(호실적) DN오토모티브, 현대해상, 나래나노텍, 한국제지
(sw) 솔본
(동전주&시총500억이하) 케스피온
(기타) 벡트-경영권 매각 및 유증
행복한 연휴 보내세요!
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Forwarded from JJ_투자일지
*한국 메모리사의 FCF활용 아이디어*
1. 거버넌스(지배구조) 개혁과 결합된 실질적 주주환원의 필요성
: 과거 20~30년간의 국내 데이터를 분석한 연구 결과에 따르면 단순한 자사주 소각이나 배당 확대 정책만으로는 증시 상승에 한계가 있으며, 재벌 기업의 지배구조(거버넌스) 개혁이 반드시 동반되어야만 실질적인 주가 상승의 원동력으로 작용하여 장기 투자 성격의 외국인 자금 유입과 코리아 디스카운트 해소를 이끌어낼 수 있습니다.
2. 이익의 고원 유지 및 주주환원 연계를 통한 밸류에이션 리레이팅
: 반도체 등 핵심 산업이 향후 마진율 둔화 우려 속에서도 절대적인 영업이익 규모를 높은 수준(고원)으로 유지하고 이를 안정적인 주주환원으로 연결해야만, 시크리컬 산업이라는 한계로 인해 저평가받던 멀티플에서 벗어나 글로벌 우량 기업들처럼 밸류에이션 리레이팅을 달성할 수 있습니다.
3. 미래 성장 투자와 배당이 공존하는 선순환 주주환원 모델
: 기업이 미래 투자를 멈춘 채 이익의 100%를 모두 배당해 버리는 유럽식 저성장 모델이나 반대로 배당 없이 투자만 고집하는 방식이 아니라, AI 등 미래 성장 산업에 지속적으로 투자해 파이를 키우면서 그 성장의 과실을 투자자에게 꾸준히 환원하는 '성장과 배당의 공존 구조'가 구축되어야 진정한 주주환원의 핵심 가치가 완성됩니다.
#주주환원 #지속가능성 #메모리슈퍼사이클
https://youtu.be/V6fXx9qgRsQ?si=S-7sT2wPTXLunCQY
1. 거버넌스(지배구조) 개혁과 결합된 실질적 주주환원의 필요성
: 과거 20~30년간의 국내 데이터를 분석한 연구 결과에 따르면 단순한 자사주 소각이나 배당 확대 정책만으로는 증시 상승에 한계가 있으며, 재벌 기업의 지배구조(거버넌스) 개혁이 반드시 동반되어야만 실질적인 주가 상승의 원동력으로 작용하여 장기 투자 성격의 외국인 자금 유입과 코리아 디스카운트 해소를 이끌어낼 수 있습니다.
2. 이익의 고원 유지 및 주주환원 연계를 통한 밸류에이션 리레이팅
: 반도체 등 핵심 산업이 향후 마진율 둔화 우려 속에서도 절대적인 영업이익 규모를 높은 수준(고원)으로 유지하고 이를 안정적인 주주환원으로 연결해야만, 시크리컬 산업이라는 한계로 인해 저평가받던 멀티플에서 벗어나 글로벌 우량 기업들처럼 밸류에이션 리레이팅을 달성할 수 있습니다.
3. 미래 성장 투자와 배당이 공존하는 선순환 주주환원 모델
: 기업이 미래 투자를 멈춘 채 이익의 100%를 모두 배당해 버리는 유럽식 저성장 모델이나 반대로 배당 없이 투자만 고집하는 방식이 아니라, AI 등 미래 성장 산업에 지속적으로 투자해 파이를 키우면서 그 성장의 과실을 투자자에게 꾸준히 환원하는 '성장과 배당의 공존 구조'가 구축되어야 진정한 주주환원의 핵심 가치가 완성됩니다.
#주주환원 #지속가능성 #메모리슈퍼사이클
https://youtu.be/V6fXx9qgRsQ?si=S-7sT2wPTXLunCQY
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다 떠났던 외국인도 결국 돌아올겁니다 (성상현) | 인포맥스라이브 260814
💁🏻♂️출연: 성상현 중소기업중앙회 투자전략실 부부장
💁🏻♂️진행: 이진우 GFM투자연구소 소장
AI 산업의 질적 전환
AI 피크아웃 우려의 본질
이번 반도체 사이클의 핵심은 Q의 구조적 성장
금리보다 ‘돈의 방향’을 볼 때
AI capex 둔화의 의미
💼광고/협업 관련 문의: jtyoon@yna.co.kr
대한민국 대표 금융정보회사 연합인포맥스가 만든 경제·금융 교육 플랫폼, 연합인포맥스아카데미
시장을 보는 눈, 이제 구독하세요!…
💁🏻♂️진행: 이진우 GFM투자연구소 소장
AI 산업의 질적 전환
AI 피크아웃 우려의 본질
이번 반도체 사이클의 핵심은 Q의 구조적 성장
금리보다 ‘돈의 방향’을 볼 때
AI capex 둔화의 의미
💼광고/협업 관련 문의: jtyoon@yna.co.kr
대한민국 대표 금융정보회사 연합인포맥스가 만든 경제·금융 교육 플랫폼, 연합인포맥스아카데미
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