#고려아연
25일 업계에 따르면 ISS는 지난 24일 발간한 임시주주총회 의안분석보고서에서 감사위원이 되는 독립이사 선임 안건과 관련해 백 후보에 '찬성(FOR)'을, 박 후보에는 '반대(AGAINST)'를 권고했다.

ISS는 특히 백 후보의 회계·감사·내부통제 전문성이 현재 고려아연 감사위원회가 수행해야 할 주요 과제에 보다 직접적으로 부합한다고 판단했다.
백 후보가 딜로이트코리아 고위직을 역임하며 회계·감사·재무자문·내부통제 분야에서 폭넓은 경험을 쌓았다는 점도 긍정적으로 평가했다
백 후보는 딜로이트 안진회계법인 ESG센터장과 이사회 의장을 역임했으며 현재 단국대학교 데이터지식서비스공학과 산학협력중점교수로 재직하고 있다.
ISS는 이 같은 경력을 토대로 백 후보가 리스크 관리와 감사위원회 관련 사안에서 독립적인 감독 역할을 수행할 것으로 기대된다고 설명했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20260825_0003761307

#인사이트

어제 오딧세이를 보았다.

트로이의 전쟁을 이긴 오딧세우스가 자신의 고향인 이타카로 돌아가는 여정을 다룬 영화인데

참 많은 감정들이 들게했다.

그는 동굴에 갇혀 있을 때는 자신의 이름을 Nobody라고 숨겼다가, 막상 위험에서 빠져나오자 자신이 누구인지 드러내고 싶었다.

자신이 이 일을 해냈다는 것을 자랑하고 싶었고, 후대의 사람들에게도 자신의 이름을 남기고 싶었던 교만이 결국 그 험난한 항해의 시작이 되었다.

그의 집을 가는 과정은 무척이나 힘들었다.

폴리페모스(과시), 키르케(욕망), 사이렌의 소리(유혹), 헬리오스의 소(자기절제), 칼립소(절망, 체념)이란 시기를 지나 집에 가는데만 10여년의 세월이 걸렸다.

그리고 마침내 고향 땅을 밟았을 때 오딧세우스는 거지차림으로 도착했다.

트로이 전쟁의 가장 큰 공헌자임에도 가장 자신을 낮춘 자세로 돌아온 것이다.

앞서 고향 땅을 밟은 아가멤논은 아내에게 살해당했지만,

오딧세우스는 가장 자신을 낮춤으로써, 자신을 시기 질투하고 오딧세우스의 아내를 탐하던 자들로 부터 위협을 피할 수 있었던 것.

투자도 마찬가지인 듯 하다.

경제적 자유에 이르면 남들의 부러움을 받으며 화려한 삶을 살게 될 것이라고 생각하기 쉽지만, 오히려 그 이후에도 더 겸손하고 낮은 자세로 살아야 그 삶이 지속가능한 것이 아닐까 싶다.

그리고 경제적 자유에 이르는 항해과정에서 시장을 다 안다는 듯한

오만이 오히려 그 여정을 훨씬 더 길게 만들 수 있겠다는 생각도 들고.

처음에는 자신의 이름을 세상에 외친 오만 때문에 긴 방황이 시작되었는데, 결국 자신의 이름을 숨기고 자신의 몸을 낮출 줄 아는 사람이 되어서야 집으로 돌아올 수 있었다는 것이 참 재미있다.

호메로스가 왜 처음과 마지막에 오만과 겸손을 넣었는지를 생각해보면 의미가 크다.

https://blog.naver.com/oracleyongsan/224389521421

2026.08.25 17:09:38
기업명: SK아이이테크놀로지(시가총액: 1조 2,562억) A361610
보고서명: 주요사항보고서(회사합병결정)

* 합병방법


SK이노베이션에서 에스케이아이이테크놀로지를 흡수합병함


- 존속회사 : SK이노베이션


- 소멸회사 : 에스케이아이이테크놀로지


※ 합병 후 존속회사의 상호 : SK이노베이션



대상회사 : SK이노베이션 (SK Innovation Co., Ltd.)(최대주주)
주요사업 : 석유 정제품 제조업
영업실적 : 매출 802,961억/ 순이익 -54,364억

합병계약 : 2026-08-25
반대기한 : 2026-11-23
주주총회 : 2026-11-24
매수청구 : 2026-12-14
거래정지 : 시작
합병기일 : 2027-01-01
신주상장 : 2027-01-18

합병목적 : 합병당사회사들은 재무안정성을 확보하고, 사업 및 재무리스크를 선제적으로 완화하는 한편, 사업구조 재편을 통한 운영 효율성을 향상시키기 위해 본건 합병을 추진하고자 합니다. 이를 통해 분리막 사업의 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260825000420
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=361610

2026.08.25 17:52:29
기업명: 하나마이크론(시가총액: 2조 5,001억) A067310
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2026-08-27
개최시각 : 14:30

*IR 목적
- 사업현황 및 향후 계획 설명

*IR 내용
- 2026년 2분기 경영실적 및 하반기 사업계획 설명 - 중장기 사업계획 및 비전 설명

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260825900617
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067310

[Fundeasy 인사이트] 투자자들은 AI가 무서운 것이 아닙니다, AI 투자금이 돌아오는 시점이 보이지 않기 때문입니다

월스트리트저널은 메인주 캠프 코톡에서 만난 월가 베테랑들이 AI의 장기적 가능성은 인정하면서도, 지금 투입되는 자금이 언제 이익으로 돌아올지 불안해하는 모습을 전했습니다.

1. AI가 무서운 이유는 기술이 쓸모없어서가 아니라 데이터센터·가속기·전력에 들어가는 고정비가 먼저 커지고, 투자금 회수 시점은 아직 불확실하기 때문입니다.

2. 국제결제은행은 2025년부터 2026년까지 5대 하이퍼스케일러의 AI 자본지출이 1조 달러를 넘을 것으로 분석했습니다. FactSet도 2026년 자본지출이 6,900억 달러를 넘어설 수 있고, 외부 자금 조달이 늘고 있다고 봤습니다.

3. 투자자들은 AI가 과열됐다고 생각하면서도 상승장을 놓칠까 봐 포트폴리오에서 완전히 빠지지 못합니다. 그래서 AI를 믿는 것과 현재 AI 주식을 사는 것을 분리해야 합니다.

4. 앞으로는 AI 매출 성장률보다 자본지출 대비 영업현금흐름, FCF, 감가상각, 데이터센터 가동률, 부채와 리스 의무, AI 서비스의 마진을 확인해야 합니다. 좋은 AI 기업과 좋은 AI 주식은 다를 수 있습니다.

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#로봇

바둑 다음으로 테니스, 탁구 등 스포츠에서 성과가 나올 가능성이 높아지고 있음

https://www.youtube.com/watch?v=WafQfj2Jpus

베센트의 국채 승부수, 숏 스퀴즈 촉발 가능성

미 국채 금리가 급등하면서 30년물 금리는 5.34%까지 상승했으며, CTA 펀드들은 여전히 미 국채에 대해 대규모 숏 포지션을 유지하고 있습니다.

베센트 재무장관의 국채 바이백 확대는 강제적인 숏커버링을 촉발해 국채 금리를 급격히 끌어내릴 가능성이 있습니다.

골드만삭스는 강한 채권 랠리가 발생할 경우 추세추종 전략에서 약 1억 5,000만 달러 규모의 DV01 매수가 발생할 수 있다고 추정합니다.

이러한 숏 스퀴즈가 발생하면 성장주, 부동산, 장기 듀레이션 채권에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

다만 지속적인 인플레이션은 여전히 핵심적인 위험 요인으로 남아 있습니다.

#서병수 님
https://youtu.be/hSMZN-9ng5A?si=VHUDjY6t0uyJ0vQg

#호르무즈해혀 #미국이란전쟁 #정유 #해운
https://www.hankyung.com/article/2026082626187

#호르무즈해협
성명에 따르면 두 장관은 각국의 주권과 주권적 권리를 유지하는 가운데 호르무즈 해협을 통한 안전한 해상 운항을 재개하는 것이 중요하다고 입을 모았다. 최근 벌어진 전쟁과 그에 따른 파괴적 여파로 조성된 해협 내 정세를 감안해, 실질적이고 실행할 수 있는 ‘단계적 프레임워크’를 논의하는데 주력했다고 전해진다.

양측이 제안한 단계적 프레임워크에는 호르무즈 해협을 통과하는 ‘임시 공동 해상 통로(Maritime Corridor)’를 개설하는 방안과 해협 내 기뢰 제거에 공동으로 나서는 안이 포함됐다. 해협 중앙에는 이란이 매설한 기뢰의 위험이 있어, 기존에는 선박들이 이란 영해에 바짝 붙어가는 해로나 오만 영해 쪽으로 붙어가는 방안을 택해야했다. 해협 내 기뢰를 제거하고, 공동으로 관리하는 통로를 마련해 통항을 활성화한다는 게 이번 합의의 골자다.
https://biz.heraldcorp.com/article/10851992?ref=naver

신한 해외주식 데일리(8/26)
“금리 하락으로 반도체 중심 저가 매수 유입“

▶️ 특징주
[리치테크로보틱스(+21.6%)] 최대 1,200만달러 규모의 자사주 매입 계획 발표

[오클로(+11.5%)] 미국과 캐나다의 무역분쟁이 캐나다산 우라늄 공급에 대한 우려로 확산. 이에대한 해결책으로 미국 밸류체인에 의존하는 SMR 기업들이 부상

[슈퍼 마이크로 컴퓨터(+9.4%)] CISCO와의 파트너십을 통해 회사의 고밀도 액체 및 공랭식 서버 시스템을 Secure AI Factory with NVIDIA 제품에 통합한다는 소식에 상승

[캐들러(+8.6%)] 해상풍력 설치선 운영업체인 캐들러 2분기 호실적 기록. 매출액 328mn(+24% YoY), EPS 1.16달러(+118% YoY). 26년 매출 가이던스 994~1,099mn 유지(컨센 957mn)

[AMD(+4.9%)] 레이먼드가 투자의견을 STRONG BUY로 상향. 내년 서버 CPU 시장 점유율에서 인텔을 추월할 것으로 추정

[서브로보틱스(+4.5%)] 엔비디아의 엣지 AI 컴퓨터 신제품 발표로 피지컬 AI 기대감 강화

[코인베이스(+4.3%)] 골드만삭스가 암호화폐 시장 전망 개선을 근거로 목표주가 173달러에서 196달러로 상향

[스트레티지(+3.4%)] 미국 재무부의 바이백 발표 후 대규모 숏포지션 청산, 트럼프 대통령의 클래리티 법안 통과 촉구 등 이슈에 비트코인 장중 8만 달러 돌파

[스페이스X(+2.2%)] 루이지애나에 대규모 스타십 로켓 발사 기지 건설 계획 발표. 1,000억달러 규모의 프로젝트로 27년 착공해 29년 첫발사를 추진. 스타십과 AI 발사 목표 달성의 핵심 기지로 활용

[엔비디아(+2.2%)] 실적 발표 앞둔 가운데 Hot Chips 2026에서 기존 Rubin 고스펙 재확인, 로봇과 드론, 비전 AI용 엣지 컴퓨터 발표

[메타(+2.0%)] 향후 몇 주 안에 소비자용 AI 에이전트 출시 및 10월 신규 AI 모델 출시 계획

[인텔(+0.3%)] 낸시 펠로시, 1만주의 현물주식과 함께 장기콜옵션 매입 소식에 소폭 상승

[보잉(+0.3%)] 미 국방부로부터 F-15 이글크레스트 프로그램 지원 관련 1,312.3억달러 규모의 IDIQ 계약 수주(37년 8월까지)

[딕스스포팅굿즈(-30.6%)] 2분기 EPS·매출 컨센서스 하회, 다만 SG&A 상승에도 매출총이익률은 상회. DICK'S 부문 comp은 +4.9%로 점유율 확대 속 상회했으나 Foot Locker comp(-3.6%)이 부담으로 작용. 분기 중 시장이 갈수록 프로모션 중심으로 변했으며 이는 Foot Locker에 더 큰 영향을 미쳤다고 언급. 연간 EPS 가이던스를 중간값 기준 약 -17.8% 하향했으며, Foot Locker는 올해 영업손실을 기록할 것으로 예상

[인튜이트(-3.4%)] 실적 상하단 모두 상회. 다만 27년 가이던스가 성장세 둔화를 예고하며 주가 하락

[CXMT(-0.2%)] 샤오미 차세대 플래그십 칩셋 Xring O3에 CMXT의 LPDDR6 탑재 가능성 언급

[알파벳(-0.3%)] 중간 단계 모델로 예상되던 ‘제미나이 3.5 프로’ 대신 곧바로 차세대 플래그십 모델인 ‘제미나이 4’로 직행할 것이라는 관측 등장

[오픈AI(비상장)] 브로드컴과 개발중인 Jalapeño 칩이 엔비디아 GB300과 비교했을때 전력 처리량과 응답 속도 두 부문에서 성능면에사 앞섰다고 언급

[오픈AI(비상장)] 데이터센터 책임자인 크리스 말론이 회사를 떠났다는 보도

▶️52주 신고가
헬스케어, 소비재

헬스케어: 머크, 나테라, 화이자, 일루미나, 솔벤텀, 존슨앤존슨

소비재: 카멕스, 비자, 매치, 에어비앤비

▶️주요 이벤트
- 이벤트: Hot chips2026(23-26일), 미국 소비자신뢰지수(25일), 미국PCE물가지수(26일)

- 실적: 크라우드스트라이크, 엔비디아(26일), 마벨, 얼타뷰티, 세일즈포스, 달러제너럴, 달러트리(27일), 메드트로닉, 팔로알토(1일), 브로드컴, 스노우플레이크(2일), 시에나, 델(3일)

롯데에너지머티리얼즈
- 3분기 회로박 판가 인상, 4분기 전지박 기대

[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리

🎯 결론
- 전지박 판가 인상 전, 동박 업종 주가 상승세 예상
- 회로박 (기판소재) 국산화의 유일한 대안
- 하반기 전망:
① 회로박 가격 인상 본격화
② 반도체 패키징용 회로박
③ 전지박, 북미 고객사향 출하 본격화

📌 2Q26 리뷰 & 3분기 전망

📌 하반기 물량 폭증, 가격이 관건

📌 목표주가 60,000원(유지), 매수
- 배터리 업종 내 최선호주 유지
- 쇼티지가 예상되는 배터리 소재

🔗 URL : https://buly.kr/15RWsbZ

하지만 변화의 속도가 인간의 예측 능력을 넘어서는 순간부터는 다른 능력이 필요하다.
​
맞히는 능력보다 틀렸을 때 빨리 고치는 능력이다.
​
예전에는 확증편향에도 노동력이 필요했다.
이제는 자동화할 수 있다.
​
그래서 AI 시대에는 지능보다 오히려 자기인식(self-awareness)이 중요해질지도 모르겠다.

[출처] AI 시대: 휴먼 알파(Human Alpha)|작성자 의교창

위 차트를 보면서 (처음 하는 말은 아니지만)

지금 대한민국은 단군 이래 최대의 호황이자 역대급 기회의 창을 맞이함. 이 결정적 시기를 결코 허비해서는 안 됨.

기업은 지배구조 개선, 적극적인 주주환원, 그리고 풍부한 금융 재원을 바탕으로 한 전략적 미래 성장 투자에 주력해야 함. 시장 참여자들 역시 기업이 이러한 방향으로 나아가도록 북돋아야 함.

정책 결정자 또한 금융 인프라 확충, 옵션 시장 개방, 그리고 코리아 디스카운트의 근본 원인인 상속세 개편 등 전향적인 제도 개선에 나서야 함. 레버리지 ETF 금지와 같은 아마추어적 규제를 넘어, 시장 참여자들의 요구에 부응하는 프로페셔널한 정책이 절실함.

다행히 최근 상법 개정이 이루어지며 기업 개혁을 향한 첫 문이 열렸고, 코리아 프리미엄 시대를 향한 자본시장의 더 큰 미래를 그려나갈 공감대도 형성되었음. (이 지점에서 희망을 봄)

다만 우리가 반드시 경계하고 피해야 할 길 또한 명확함. 영국 런던처럼 사회주의적 편향과 과도한 규제의 길로 들어선다면, 우리의 미래는 쇠퇴하는 유럽의 전철을 밟게 될 것. 후발주자가 가진 최대의 강점은 앞선 이들의 정답과 오답을 미리 보고 갈 수 있다는 점임.

판은 이미 펼쳐졌음. 이 절호의 기회마저 글로벌 무대에서 영향력을 확대할 리더십으로 연결 짓지 못한다면, 결국 그것이야말로 대한민국의 명확한 한계로 남게 될 것...