Forwarded from 루팡
엔비디아( $NVDA) CFO의 네오클라우드(Neoclouds) 관련 발언
네오클라우드 파트너사들의 설치 용량은 2025년 말 약 3GW에서 올해 말에는 8GW에 이를 것으로 예상됩니다.
엔비디아는 또한 엔비디아가 직접 대출을 제공하지 않고도 대출 기관이 프로젝트를 인수(Underwrite)할 수 있도록, 용량의 일부에 대해 '테이크 오어 페이(Take-or-Pay, 의무 인수)' 약정을 제공하는 새로운 금융 구조를 도입하고 있습니다.
그 대가로 엔비디아는 두 번에 걸쳐 수익을 얻습니다. 첫 번째는 하드웨어 판매 시점이고, 두 번째는 보증된 최저 기준선(Floor)을 초과하는 임대 수익 분배를 통해서입니다.
엔비디아는 이 모델이 중장기적으로 수십억 달러 규모의 추가적인 반복 수익(Recurring Revenue)을 창출할 수 있다고 밝혔습니다.
네오클라우드 파트너사들의 설치 용량은 2025년 말 약 3GW에서 올해 말에는 8GW에 이를 것으로 예상됩니다.
엔비디아는 또한 엔비디아가 직접 대출을 제공하지 않고도 대출 기관이 프로젝트를 인수(Underwrite)할 수 있도록, 용량의 일부에 대해 '테이크 오어 페이(Take-or-Pay, 의무 인수)' 약정을 제공하는 새로운 금융 구조를 도입하고 있습니다.
그 대가로 엔비디아는 두 번에 걸쳐 수익을 얻습니다. 첫 번째는 하드웨어 판매 시점이고, 두 번째는 보증된 최저 기준선(Floor)을 초과하는 임대 수익 분배를 통해서입니다.
엔비디아는 이 모델이 중장기적으로 수십억 달러 규모의 추가적인 반복 수익(Recurring Revenue)을 창출할 수 있다고 밝혔습니다.
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#한국은행 #금리
한국은행이 27일 기준금리를 연 2.75%에서 연 3.00%로 0.25%포인트 올리는 '백투백 인상'(두 달 연속 기준금리 인상)을 단행한 가운데 향후 원화 강세가 가속화될지에 투자자들의 관심이 쏠린다.
이날 오후 3시30분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1380.9원까지 내려오면서 지난해 9월 이후 11개월 만에 최저 수준까지 떨어졌다. 장중에는 1377.3원까지 하락하기도 했다.
이날 하락은 최근 수출업체 매도(네고)와 국내 반도체 기업들의 환전 수요, 금통위 금리 인상 전망에 따른 선결제 물량 등이 나왔기 때문으로 풀이된다. 또 국제 유가가 하락한 점도 원화 강세에 힘을 보탰다.
이날 신현송 한국은행 총재는 금융통화위원회 이후 열린 기자간담회에서 환율과 관련해 "6월 말과 비교해 많이 하락했고 상당히 안정됐다"면서도 "역사적으로 보면 아직 높은 수준"이라고 진단했다.
신 총재는 "금리 인상으로 환율이 추가로 하락하면 높은 수입 물가 상승률을 낮춰 국내 물가 안정에도 도움이 될 것"이라며 "환율은 예측 가능성이 더 중요하다"고 했다. 환율이 일정한 수준에서 예측 가능하게 움직여야 기업과 가계가 투자나 소비 계획을 세울 수 있다는 의미다.
https://www.hankyung.com/article/2026082772126
한국은행이 27일 기준금리를 연 2.75%에서 연 3.00%로 0.25%포인트 올리는 '백투백 인상'(두 달 연속 기준금리 인상)을 단행한 가운데 향후 원화 강세가 가속화될지에 투자자들의 관심이 쏠린다.
이날 오후 3시30분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1380.9원까지 내려오면서 지난해 9월 이후 11개월 만에 최저 수준까지 떨어졌다. 장중에는 1377.3원까지 하락하기도 했다.
이날 하락은 최근 수출업체 매도(네고)와 국내 반도체 기업들의 환전 수요, 금통위 금리 인상 전망에 따른 선결제 물량 등이 나왔기 때문으로 풀이된다. 또 국제 유가가 하락한 점도 원화 강세에 힘을 보탰다.
이날 신현송 한국은행 총재는 금융통화위원회 이후 열린 기자간담회에서 환율과 관련해 "6월 말과 비교해 많이 하락했고 상당히 안정됐다"면서도 "역사적으로 보면 아직 높은 수준"이라고 진단했다.
신 총재는 "금리 인상으로 환율이 추가로 하락하면 높은 수입 물가 상승률을 낮춰 국내 물가 안정에도 도움이 될 것"이라며 "환율은 예측 가능성이 더 중요하다"고 했다. 환율이 일정한 수준에서 예측 가능하게 움직여야 기업과 가계가 투자나 소비 계획을 세울 수 있다는 의미다.
https://www.hankyung.com/article/2026082772126
한국경제
'백투백' 금리 인상한 한은…원화 강세 가속화되나 [분석+]
'백투백' 금리 인상한 한은…원화 강세 가속화되나 [분석+], 한·미 격차 0.75%포인트 수준 유지…연내 추가 1회 가능성도 국제유가 4거래일째 약세…"추가 하락 시 달러화 매도 압력"
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#키옥시아 #샌디스크
일본 키옥시아와 샌디스크는 핵심 인공지능(AI) 데이터 센터 부품 생산량을 늘리기 위해 2032년까지 총 5조엔(310억 달러, 약 43조원) 이상을 투자한다고 27일 발표했다.
히로오 오타 키옥시아 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 공동 투자는 샌디스크와의 오랜 파트너십을 더욱 강화하고 AI 기반 사회의 발전에 기여하겠다는 키옥시아의 강한 의지를 보여준다"고 말했다.
이어 "키옥시아는 AI 기반 사회의 성장에 필수적인 고용량·고성능·저전력 플래시 메모리에 대한 증가하는 수요에 계속 대응할 것"이라며 "그동안 일본 정부가 보내준 지원에 진심으로 감사하며, 글로벌 경쟁력을 유지하고 더욱 강화하기 위해 정부의 지속적인 전략적 지원이 중요하다는 점을 인식하고 있다"고 덧붙였다.
이번 투자는 일본 요카이치 공장과 기타카미 공장의 생산 인프라 확충과 관련 기술 및 설비 투자에 활용될 예정이다. 양사는 각각 중장기적으로 생산량을 의미 있게 늘려 급증하는 플래시 메모리 수요에 대응하고 안정적인 공급을 확보한다는 계획이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432275
일본 키옥시아와 샌디스크는 핵심 인공지능(AI) 데이터 센터 부품 생산량을 늘리기 위해 2032년까지 총 5조엔(310억 달러, 약 43조원) 이상을 투자한다고 27일 발표했다.
히로오 오타 키옥시아 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 공동 투자는 샌디스크와의 오랜 파트너십을 더욱 강화하고 AI 기반 사회의 발전에 기여하겠다는 키옥시아의 강한 의지를 보여준다"고 말했다.
이어 "키옥시아는 AI 기반 사회의 성장에 필수적인 고용량·고성능·저전력 플래시 메모리에 대한 증가하는 수요에 계속 대응할 것"이라며 "그동안 일본 정부가 보내준 지원에 진심으로 감사하며, 글로벌 경쟁력을 유지하고 더욱 강화하기 위해 정부의 지속적인 전략적 지원이 중요하다는 점을 인식하고 있다"고 덧붙였다.
이번 투자는 일본 요카이치 공장과 기타카미 공장의 생산 인프라 확충과 관련 기술 및 설비 투자에 활용될 예정이다. 양사는 각각 중장기적으로 생산량을 의미 있게 늘려 급증하는 플래시 메모리 수요에 대응하고 안정적인 공급을 확보한다는 계획이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432275
연합인포맥스
日 키옥시아, 美 샌디스크와 2032년까지 5조엔 투자(상보)
(서울=연합인포맥스) 김경림 기자 = 일본 키옥시아와 샌디스크는 핵심 인공지능(AI) 데이터 센터 부품 생산량을 늘리기 위해 2032년까지 총 5조엔(310억 달러, 약 43조원) 이상을 투자한다고 27일 발표했다.히로...
#CXMT #YMTC #메모리
27일 업계에 따르면 중국 최대 낸드플래시 업체 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)는 최근 기업공개(IPO) 준비 과정에서 내년 말까지 출하량 기준 세계 1위에 오르겠다는 목표를 공개했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 제치겠다는 뜻이다. 카운터포인트리서치에 따르면 YMTC는 올해 2분기 비트 출하량 기준 점유율 14%를 기록해 일본 키옥시아를 근소하게 제치고 처음 세계 3위에 올랐다.
YMTC 모회사 창장춘추홀딩스(CCSH 코퍼레이션)는 상하이증권거래소 커촹반 상장을 통해 330억위안(약 6조8000억원)을 조달할 계획이다. 이 가운데 208억위안은 양산라인 고도화에, 122억위안은 차세대 메모리 연구개발에 투입한다. 미국의 장비·기술 수출 통제를 받는 상황에서도 자체 적층 기술인 ‘엑스태킹’을 앞세워 고단 낸드와 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 시장을 공략한다는 전략이다.
D램에서는 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 추격을 주도하고 있다. 골드만삭스는 CXMT가 오는 2028년 중국 내 D램 수요의 50%, 고대역폭메모리(HBM) 수요의 40%를 각각 공급할 것으로 전망했다. 삼성전자와 SK하이닉스보다 기술력이 2~3년 정도 뒤처져 낸드보다는 그나마 사정이 낫지만, 중국이 대규모 증설에 나서면 격차는 줄어들 수밖에 없다는 관측이 나온다. CXMT는 지난달 IPO로 579억위안(약 12조원)을 확보했다.
대규모 자금 조달은 실제 생산능력 확대로 이어질 전망이다. 메모리는 공장 건설부터 장비 반입, 수율 안정화까지 막대한 자금과 시간이 필요하다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05284086645551584&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article
27일 업계에 따르면 중국 최대 낸드플래시 업체 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)는 최근 기업공개(IPO) 준비 과정에서 내년 말까지 출하량 기준 세계 1위에 오르겠다는 목표를 공개했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 제치겠다는 뜻이다. 카운터포인트리서치에 따르면 YMTC는 올해 2분기 비트 출하량 기준 점유율 14%를 기록해 일본 키옥시아를 근소하게 제치고 처음 세계 3위에 올랐다.
YMTC 모회사 창장춘추홀딩스(CCSH 코퍼레이션)는 상하이증권거래소 커촹반 상장을 통해 330억위안(약 6조8000억원)을 조달할 계획이다. 이 가운데 208억위안은 양산라인 고도화에, 122억위안은 차세대 메모리 연구개발에 투입한다. 미국의 장비·기술 수출 통제를 받는 상황에서도 자체 적층 기술인 ‘엑스태킹’을 앞세워 고단 낸드와 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 시장을 공략한다는 전략이다.
D램에서는 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 추격을 주도하고 있다. 골드만삭스는 CXMT가 오는 2028년 중국 내 D램 수요의 50%, 고대역폭메모리(HBM) 수요의 40%를 각각 공급할 것으로 전망했다. 삼성전자와 SK하이닉스보다 기술력이 2~3년 정도 뒤처져 낸드보다는 그나마 사정이 낫지만, 중국이 대규모 증설에 나서면 격차는 줄어들 수밖에 없다는 관측이 나온다. CXMT는 지난달 IPO로 579억위안(약 12조원)을 확보했다.
대규모 자금 조달은 실제 생산능력 확대로 이어질 전망이다. 메모리는 공장 건설부터 장비 반입, 수율 안정화까지 막대한 자금과 시간이 필요하다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05284086645551584&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article
이데일리
中 낸드 1위·D램 자급 50% 선언…'죽음의 계곡' 버티게 한 정부 지원
중국 메모리 반도체 기업들이 정부 지원으로 기술 개발과 초기 양산에 필요한 ‘죽음의 계곡’을 넘어선 뒤 증시에서 대규모 자금을 조달하며 본격적인 생산능력 확대에 나섰다. 특히 D램과 달리 여러 업체들이 난립해 있는 낸드플래시의 경우 내년 세계 1위에 오르겠다는 야심까...
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Forwarded from 유안타 손현정 [유틸리티(전력기기)/음식료]
[미국 전력망 국가비상사태 관련 코멘트_유안타 손현정]
이번 행정명령은 외국산 전력기기 69kV 이상 Bulk-Power System 장비 중 국가안보·사이버·공급망 위험이 있는 거래를 DOE가 제한할 수 있도록 한 조치. 세부 규정은 120일 이내 마련될 예정.
국내 전력기기 업체에는 긍정적. 사실 중국산 퇴출에 따른 직접 대체 효과는 아주 크지 않음. 왜냐하면 이미 미국 액체식 10MVA 초과 대형 변압기 수입에서 중국 비중은 3%에 불과한 반면, 한국은 20% 내외로 이미 주요 공급국.
중요한 건 미국 현지 생산의 전략적 가치 상승. 미국이 연방 에너지 인프라 조달에서 미국산 우선 정책까지 강화하고 있어,
멤피스에서 대형 변압기를 생산하고 증설하는 효성중공업, 앨라바마에서 생산하고 증설 중인 HD현대일렉트릭, 유타에서 배전반 증설 중인 LS ELECTRIC의 경쟁우위가 강화될 가능성이 높다고 판단.
결론적으로 이번 조치는 미국 전력망 공급망의 진입장벽 상승과 현지 생산 프리미엄 확대로 해석하는 것이 적절.
특히 이미 미국 시장에서 높은 점유율을 확보한 한국 업체 중에서도 현지 생산기지를 보유·확대하고 있는 효성중공업, HD현대일렉트릭의 경쟁우위가 더욱 강화될 수 있는 이벤트.
[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]
이번 행정명령은 외국산 전력기기 69kV 이상 Bulk-Power System 장비 중 국가안보·사이버·공급망 위험이 있는 거래를 DOE가 제한할 수 있도록 한 조치. 세부 규정은 120일 이내 마련될 예정.
국내 전력기기 업체에는 긍정적. 사실 중국산 퇴출에 따른 직접 대체 효과는 아주 크지 않음. 왜냐하면 이미 미국 액체식 10MVA 초과 대형 변압기 수입에서 중국 비중은 3%에 불과한 반면, 한국은 20% 내외로 이미 주요 공급국.
중요한 건 미국 현지 생산의 전략적 가치 상승. 미국이 연방 에너지 인프라 조달에서 미국산 우선 정책까지 강화하고 있어,
멤피스에서 대형 변압기를 생산하고 증설하는 효성중공업, 앨라바마에서 생산하고 증설 중인 HD현대일렉트릭, 유타에서 배전반 증설 중인 LS ELECTRIC의 경쟁우위가 강화될 가능성이 높다고 판단.
결론적으로 이번 조치는 미국 전력망 공급망의 진입장벽 상승과 현지 생산 프리미엄 확대로 해석하는 것이 적절.
특히 이미 미국 시장에서 높은 점유율을 확보한 한국 업체 중에서도 현지 생산기지를 보유·확대하고 있는 효성중공업, HD현대일렉트릭의 경쟁우위가 더욱 강화될 수 있는 이벤트.
[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]
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#호르무즈해협
블룸버그통신에 따르면 석유 트레이더들은 최근 호르무즈 해협을 통과하는 원유 수송량이 하루 600만에서 800만 배럴에 달한다고 추산했다. 지난 7월 이란의 초대형 유조선 공격으로 항행 위험이 고조되었던 시기보다 늘어난 수치다. 다만 미국과 이스라엘이 이란과 충돌하기 이전인 2월 말 수준과 비교하면 여전히 절반에 그친다.
이란을 제외한 페르시아만 연안 산유국들은 자국 항구에서 해협 외곽까지 왕복하는 셔틀 선단을 편성해 대기 중인 유조선에 원유를 환적하는 간접 수출 방식을 전면 도입했다. 위험을 뚫고 통과할 경우 초대형 원유운반선(VLCC) 시장에서 사상 최대 수익을 거둘 수 있어 선박 운항이 재개되는 흐름이다.
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/08/202608280433056204e7e8286d56_1
블룸버그통신에 따르면 석유 트레이더들은 최근 호르무즈 해협을 통과하는 원유 수송량이 하루 600만에서 800만 배럴에 달한다고 추산했다. 지난 7월 이란의 초대형 유조선 공격으로 항행 위험이 고조되었던 시기보다 늘어난 수치다. 다만 미국과 이스라엘이 이란과 충돌하기 이전인 2월 말 수준과 비교하면 여전히 절반에 그친다.
이란을 제외한 페르시아만 연안 산유국들은 자국 항구에서 해협 외곽까지 왕복하는 셔틀 선단을 편성해 대기 중인 유조선에 원유를 환적하는 간접 수출 방식을 전면 도입했다. 위험을 뚫고 통과할 경우 초대형 원유운반선(VLCC) 시장에서 사상 최대 수익을 거둘 수 있어 선박 운항이 재개되는 흐름이다.
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/08/202608280433056204e7e8286d56_1
글로벌이코노믹
호르무즈 우회로 뚫었다… 중동 산유국, 원유 수송 확대
중동 주요 산유국들이 우회 셔틀 선단을 동원해 호르무즈 해협의 원유 수송량을 하루 600만에서 800만 배럴 수준으로 늘렸다. 블룸버그통신은 27일(현지시각) 해협 외곽 환적 방식으로 원유 공급을 확대해 국제 유가 상승을 억제하고 있다고 보도했다. 우회 셔틀 선단 가동
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9월 중순(9//16)까지 IR일정이 빡빡해서 낮시간엔 업데이트가 원활하지 않을 수 있습니다 부족한데도 봐주시는 구독자분들 감사드립니다
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지금 시장은 기다려서 줄서서 먹는 맛집으로 비유하자면, 그래도 맛이라도 보려면 번호표뽑고 자기차례 기다려야 하는.. 뭐 그런거 같네요
❤9
Forwarded from [ IT는 SK ]
최근 배터리 알박(알루미늄박) 쇼티지 의견 관련해서는 아래 노트 참고 부탁드립니다.
------------------------------------
배터리 (알루미늄박)
- LFP·ESS 증산? 코팅알박이 부족
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 27년, 28년 한국산 알박 쇼티지 가능성
- 탄소코팅처리 알박, 탈중국 요구
- 하반기, 가동률 100%의 배터리 소재
▶️ ESS 증산의 걸림돌, 알루미늄박
- 양극 집전체 활용 한국산 알박, 쇼티지 우려
- LFP용이 삼원계용보다 비싼 배터리 소재
(탄소코팅 후공정)
▶️ 2분기, 예상보다 빠른 출하량 반등
- 예상보다 빠른 가동률 상승 속도
- 부분적 풀캐파 가동 시작
- 하반기 100% 가동률 유력
(가동률이 가장 높은 배터리 소재)
▶️ 쇼티지 예상되는 알루미늄박
① 탄소코팅 알박 캐파 확보 어려움
② 압연기 부족
③ 매출처다각화: 소듐이온배터리, 전고체배터리, 해외고객사
▶️ 알루미늄박 벤더
- 수혜기업: 삼아알미늄, DI동일
- 관련기업: 롯데알미늄(비상장), 동원시스템즈
▶️ URL :
https://buly.kr/5fEjCsy
------------------------------------
배터리 (알루미늄박)
- LFP·ESS 증산? 코팅알박이 부족
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 27년, 28년 한국산 알박 쇼티지 가능성
- 탄소코팅처리 알박, 탈중국 요구
- 하반기, 가동률 100%의 배터리 소재
▶️ ESS 증산의 걸림돌, 알루미늄박
- 양극 집전체 활용 한국산 알박, 쇼티지 우려
- LFP용이 삼원계용보다 비싼 배터리 소재
(탄소코팅 후공정)
▶️ 2분기, 예상보다 빠른 출하량 반등
- 예상보다 빠른 가동률 상승 속도
- 부분적 풀캐파 가동 시작
- 하반기 100% 가동률 유력
(가동률이 가장 높은 배터리 소재)
▶️ 쇼티지 예상되는 알루미늄박
① 탄소코팅 알박 캐파 확보 어려움
② 압연기 부족
③ 매출처다각화: 소듐이온배터리, 전고체배터리, 해외고객사
▶️ 알루미늄박 벤더
- 수혜기업: 삼아알미늄, DI동일
- 관련기업: 롯데알미늄(비상장), 동원시스템즈
▶️ URL :
https://buly.kr/5fEjCsy
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Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI, 사용자가 멈출 때까지 일하는 ‘Persistent AI Agent’ 테스트
: 오픈AI는 Codex에 ‘Persistent mode’를 개발, 테스트 중. 최근 공개 Codex CLI 코드베이스에 관련 코드가 추가됐으며 오픈AI 측도 테스트 사실을 확인. 다만 즉각적인 출시 계획은 없다고 밝힘
: 기존 에이전트가 일정 시간 후 작업을 종료하는 것과 달리, Persistent mode는 사용자가 중지할 때까지 계속 작업하도록 설계. 초기 요청을 완료한 뒤에도 ‘Proactivity’를 통해 스스로 후속 작업을 생성·수행하고, 여러 세션에 걸쳐 과거 상호작용과 사용자 정보를 활용해 다음 작업을 판단
: 최근 샘 올트먼 등 경영진은 사용자의 요청을 기다리지 않고 선제적으로 도움을 제공하는 ‘Always-on Agent’ 제품군을 거론. 다만 외부 시스템을 변경하려면 사용자 승인이 필요하며, Persistent mode가 에이전트의 권한 자체를 확대하는 것은 아님
: 오픈AI는 공개 코드가 곧 제품화를 의미하는 것은 아니라며, 상향식 문화 아래 오픈소스 저장소에서 다양한 아이디어를 실험하고 있다고 설명. 관련 코드가 Codex 공통 코어에 포함돼 있어 향후 다른 에이전트 제품으로 확장될 가능성은 존재
: 차기 Astra는 Persistent Agent를 지원할 수 있도록 학습. 동시에 고성능. 고지속성 에이전트의 안전 문제도 해결 중. 다만 지속성이 높아질수록 정렬 실패 위험도 커질 수 있음
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: 오픈AI는 Codex에 ‘Persistent mode’를 개발, 테스트 중. 최근 공개 Codex CLI 코드베이스에 관련 코드가 추가됐으며 오픈AI 측도 테스트 사실을 확인. 다만 즉각적인 출시 계획은 없다고 밝힘
: 기존 에이전트가 일정 시간 후 작업을 종료하는 것과 달리, Persistent mode는 사용자가 중지할 때까지 계속 작업하도록 설계. 초기 요청을 완료한 뒤에도 ‘Proactivity’를 통해 스스로 후속 작업을 생성·수행하고, 여러 세션에 걸쳐 과거 상호작용과 사용자 정보를 활용해 다음 작업을 판단
: 최근 샘 올트먼 등 경영진은 사용자의 요청을 기다리지 않고 선제적으로 도움을 제공하는 ‘Always-on Agent’ 제품군을 거론. 다만 외부 시스템을 변경하려면 사용자 승인이 필요하며, Persistent mode가 에이전트의 권한 자체를 확대하는 것은 아님
: 오픈AI는 공개 코드가 곧 제품화를 의미하는 것은 아니라며, 상향식 문화 아래 오픈소스 저장소에서 다양한 아이디어를 실험하고 있다고 설명. 관련 코드가 Codex 공통 코어에 포함돼 있어 향후 다른 에이전트 제품으로 확장될 가능성은 존재
: 차기 Astra는 Persistent Agent를 지원할 수 있도록 학습. 동시에 고성능. 고지속성 에이전트의 안전 문제도 해결 중. 다만 지속성이 높아질수록 정렬 실패 위험도 커질 수 있음
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
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Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
*트럼프 행정부는 베네수엘라 임시정부와 현지 석유자원에 대한 미국의 지분 확보 방안을 협상 중. 협상이 성사될 경우 미국이 확보하는 원유 매장량은 현재 대비 2배 이상으로 확대될 수 있어
**구체적인 협상 조건은 아직 조율 중이나, 대상에는 현재 생산 중인 12개 이상의 유전이 포함된 것으로 알려져. 다만 베네수엘라가 보유한 약 3,000억bbl 규모의 전체 확인 매장량이 협상 대상은 아님
***협상 대상 유전의 확인 매장량은 총 900억bbl 규모. 미 정부 관계자에 따르면, 해당 유전들은 과거 베네수엘라 내부 관계자 및 중국 측 이해관계자들이 통제했던 자산
****베네수엘라는 미국에 해당 유전의 지분을 제공하는 대신 미국 기업을 포함한 민간기업의 개발 투자를 유치하고, 이를 통해 원유 생산량과 석유 수입을 확대할 수 있을 전망
*****미 정부 관계자는 이번 협상에 대해 “트럼프 대통령이 미국뿐 아니라 서반구 전체의 장기적인 에너지 안보를 확보하는 데 근접했다”고 평가
******이번 협상은 마코 루비오 미 국무장관과 델시 로드리게스 베네수엘라 대통령 권한대행이 주도하고 있는 것으로 알려져
▶ Scoop: U.S. close to striking "massive" deal for Venezuelan oil fields (8/28, Axios)
https://www.axios.com/2026/08/27/trump-venezuela-oil-deal-talks
**구체적인 협상 조건은 아직 조율 중이나, 대상에는 현재 생산 중인 12개 이상의 유전이 포함된 것으로 알려져. 다만 베네수엘라가 보유한 약 3,000억bbl 규모의 전체 확인 매장량이 협상 대상은 아님
***협상 대상 유전의 확인 매장량은 총 900억bbl 규모. 미 정부 관계자에 따르면, 해당 유전들은 과거 베네수엘라 내부 관계자 및 중국 측 이해관계자들이 통제했던 자산
****베네수엘라는 미국에 해당 유전의 지분을 제공하는 대신 미국 기업을 포함한 민간기업의 개발 투자를 유치하고, 이를 통해 원유 생산량과 석유 수입을 확대할 수 있을 전망
*****미 정부 관계자는 이번 협상에 대해 “트럼프 대통령이 미국뿐 아니라 서반구 전체의 장기적인 에너지 안보를 확보하는 데 근접했다”고 평가
******이번 협상은 마코 루비오 미 국무장관과 델시 로드리게스 베네수엘라 대통령 권한대행이 주도하고 있는 것으로 알려져
▶ Scoop: U.S. close to striking "massive" deal for Venezuelan oil fields (8/28, Axios)
https://www.axios.com/2026/08/27/trump-venezuela-oil-deal-talks
Axios
Scoop: U.S. close to striking "massive" deal for Venezuelan oil fields
The deal would give the U.S. an ownership stake in Venezuela's oil fields and more than double American oil reserves.
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Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
*카타르, 호르무즈 해협의 완전한 재개방 불확실성이 지속되면서 유럽/아시아 구매자에 대한 LNG 공급 불가항력(force majeure) 조치를 추가 연장
- QatarEnergy는 파키스탄 구매자들에게 LNG 카고 취소가 10월까지 이어질 것이라고 통보했으며, 방글라데시향 공급에 대한 불가항력 조치도 9월 이후까지 연장. 이탈리아 Edison은 공급 취소가 11월 초까지 연장됐다고 밝혀
**호르무즈 해협을 통한 원유 수송은 점차 회복되고 있는 반면, LNG 수송은 여전히 사실상 중단된 상황
- 원유는 소형선이 해협을 통과한 뒤 외해에서 대형 유조선으로 환적하는 셔틀 운송 등을 통해 수송이 가능. 반면 LNG선은 원유 유조선 대비 선박 수가 적고 자산가치가 높아 고위험 해역 통항에 따른 부담이 더 큰 데다, 원유와 같은 대규모 환적도 어려워
***카타르는 지난 7월 자국산 LNG 운반선 2척이 공격받은 이후 호르무즈 해협을 통한 LNG 수출을 대부분 중단. 지난해 글로벌 LNG 공급량의 약 20%가 호르무즈 해협을 통과한 만큼 공급 차질 장기화에 따른 글로벌 LNG 시장 타이트닝 우려 지속
- 공급 차질로 유럽/아시아 LNG 가격은 전쟁 이전 대비 약 2배 수준까지 상승. 겨울철을 앞두고 차질이 장기화될 경우 제한된 LNG 물량을 둘러싼 유럽과 아시아 간 확보 경쟁이 심화되며 추가적인 가격 상승 가능
****카타르는 지난 3월 공격 이후 Ras Laffan LNG 시설을 감산 운영 중. 다만 호르무즈 해협 재개방 시 생산량을 빠르게 확대할 수 있도록 즉각적인 증산이 가능한 상태로 설비를 유지
▶ Qatar Extends LNG Force Majeure as Hormuz Traffic Remains Halted (8/28, Bloomberg)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-28/qatar-extends-lng-force-majeure-as-hormuz-traffic-remains-halted?srnd=phx-industries-energy
- QatarEnergy는 파키스탄 구매자들에게 LNG 카고 취소가 10월까지 이어질 것이라고 통보했으며, 방글라데시향 공급에 대한 불가항력 조치도 9월 이후까지 연장. 이탈리아 Edison은 공급 취소가 11월 초까지 연장됐다고 밝혀
**호르무즈 해협을 통한 원유 수송은 점차 회복되고 있는 반면, LNG 수송은 여전히 사실상 중단된 상황
- 원유는 소형선이 해협을 통과한 뒤 외해에서 대형 유조선으로 환적하는 셔틀 운송 등을 통해 수송이 가능. 반면 LNG선은 원유 유조선 대비 선박 수가 적고 자산가치가 높아 고위험 해역 통항에 따른 부담이 더 큰 데다, 원유와 같은 대규모 환적도 어려워
***카타르는 지난 7월 자국산 LNG 운반선 2척이 공격받은 이후 호르무즈 해협을 통한 LNG 수출을 대부분 중단. 지난해 글로벌 LNG 공급량의 약 20%가 호르무즈 해협을 통과한 만큼 공급 차질 장기화에 따른 글로벌 LNG 시장 타이트닝 우려 지속
- 공급 차질로 유럽/아시아 LNG 가격은 전쟁 이전 대비 약 2배 수준까지 상승. 겨울철을 앞두고 차질이 장기화될 경우 제한된 LNG 물량을 둘러싼 유럽과 아시아 간 확보 경쟁이 심화되며 추가적인 가격 상승 가능
****카타르는 지난 3월 공격 이후 Ras Laffan LNG 시설을 감산 운영 중. 다만 호르무즈 해협 재개방 시 생산량을 빠르게 확대할 수 있도록 즉각적인 증산이 가능한 상태로 설비를 유지
▶ Qatar Extends LNG Force Majeure as Hormuz Traffic Remains Halted (8/28, Bloomberg)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-28/qatar-extends-lng-force-majeure-as-hormuz-traffic-remains-halted?srnd=phx-industries-energy
Bloomberg.com
Qatar Extends LNG Force Majeure as Hormuz Traffic Remains Halted
Qatar extended force majeure on liquefied natural gas supplies to European and Asian buyers by another month as uncertainty over the full reopening of the Strait of Hormuz clouds prospects for restoring Persian Gulf energy flows.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>CCL 선두업체 Kingboard Laminates, 연내 7번째 가격 인상
•Kingboard Laminates가 최신 가격 인상 통지서를 발표. 최근 후방 원재료인 유리섬유와 동박 등 핵심 원자재의 공급 부족 및 가격 급등으로 인해, 즉시 모든 두께의 FR-4 CCL 가격을 일괄 10% 인상
•PP 반경화 시트는 규격별로 가격을 조정함. 7628(포함) 이상 두꺼운 원단 PP는 10% 인상하고, 7628 이하 얇은 원단 PP는 20% 인상함.
•이번 가격 인상은 Kingboard Laminates가 올해 들어 발표한 7번째 가격 인상임. 3월 이후 사실상 매달 한 차례씩 가격을 인상하고 있음. 초기 계산에 따르면, FR-4 CCL(두께 1.3mm 이상)만 놓고 복리 기준으로 계산해도 누적 가격 상승률이 이미 100%를 넘어섰음 (중국언론)
•Kingboard Laminates가 최신 가격 인상 통지서를 발표. 최근 후방 원재료인 유리섬유와 동박 등 핵심 원자재의 공급 부족 및 가격 급등으로 인해, 즉시 모든 두께의 FR-4 CCL 가격을 일괄 10% 인상
•PP 반경화 시트는 규격별로 가격을 조정함. 7628(포함) 이상 두꺼운 원단 PP는 10% 인상하고, 7628 이하 얇은 원단 PP는 20% 인상함.
•이번 가격 인상은 Kingboard Laminates가 올해 들어 발표한 7번째 가격 인상임. 3월 이후 사실상 매달 한 차례씩 가격을 인상하고 있음. 초기 계산에 따르면, FR-4 CCL(두께 1.3mm 이상)만 놓고 복리 기준으로 계산해도 누적 가격 상승률이 이미 100%를 넘어섰음 (중국언론)
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 2026년 7월 일본 MLCC 수출 데이터 정리
글로벌 수출액
- 853.6억엔 (+18.6% MoM, +33.5% YoY)
글로벌 수출물량
- 1,055.7억개 (+18.7% MoM, +10.5% YoY)
글로벌 수출단가
- 0.81엔 (-0.1% MoM, +20.9% YoY)
중국향 수출액
- 260.4억엔 (+14.4% MoM, +26.0% YoY)
중국향 수출물량
- 322.5억개 (+16.7% MoM, +8.3% YoY)
중국향 수출단가
- 0.81엔 (-2.0% MoM, +16.3% YoY)
대만향 수출액
- 152.6억엔 (+42.9% MoM, +50.7% YoY)
대만향 수출물량
- 167.0억개 (+36.7% MoM, +3.1% YoY)
대만향 수출단가
- 0.91엔 (+4.5% MoM, +46.1% YoY)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
▶ 2026년 7월 일본 MLCC 수출 데이터 정리
글로벌 수출액
- 853.6억엔 (+18.6% MoM, +33.5% YoY)
글로벌 수출물량
- 1,055.7억개 (+18.7% MoM, +10.5% YoY)
글로벌 수출단가
- 0.81엔 (-0.1% MoM, +20.9% YoY)
중국향 수출액
- 260.4억엔 (+14.4% MoM, +26.0% YoY)
중국향 수출물량
- 322.5억개 (+16.7% MoM, +8.3% YoY)
중국향 수출단가
- 0.81엔 (-2.0% MoM, +16.3% YoY)
대만향 수출액
- 152.6억엔 (+42.9% MoM, +50.7% YoY)
대만향 수출물량
- 167.0억개 (+36.7% MoM, +3.1% YoY)
대만향 수출단가
- 0.91엔 (+4.5% MoM, +46.1% YoY)
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
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