작지만 확실한 수익

#정유 #대드론방어시스템
노바크 부총리는 정유시설을 보유한 기업들이 스스로 시설에 방어 조처를 하는 한편 러시아 국방부 및 국가근위대와도 협력하고 있다고 전했다.

그는 "최근 몇 달간 정유시설에 대한 공격이 증가하면서 이런 보호 조치를 강화했다"며 현재 러시아 정유시설의 방어 수준이 아랍에미리트(UAE)와 비교해도 뒤지지 않는다고 주장했다.

최근 이란의 드론·미사일 공격을 겪은 UAE가 석유 시설 방어를 강화한 사례를 염두에 두고, 우크라이나 드론 공격에 대비한 러시아 정유시설의 방어 수준도 그에 못지않다고 강조한 발언으로 풀이된다.

그는 현재 러시아 정유시설의 약 10%가 수리 중이라고 확인했다. 일부 시설의 경우 여름철 높은 시장 수요에 대응하기 위해 예정됐던 정기 보수 일정을 미뤄 연료 생산을 최대한 유지했다고 설명했다.

우크라이나는 최근 몇 달 동안 장거리 드론을 대규모로 동원해 러시아 본토 깊숙한 곳의 정유시설과 석유 저장고 등을 지속해서 타격해 오고 있다.

이에 따라 다수의 정유공장이 가동을 멈추거나 석유제품 생산에 차질을 빚으면서 러시아 여러 지역에서 휘발유·경유 공급 부족으로 인한 연료난이 벌어지고 있다.
https://www.news1.kr/world/europe/6278209

https://www.fnnews.com/news/202609030633043668

9월 24일

[단독] 삼성화재·생명, 英·美 대형 보험사 인수 <한국경제>

2일 보험업계에 따르면 삼성화재는 글로벌 특수보험 시장의 강자인 영국 캐노피우스 지분 80~90% 인수를 추진하고 있다. 조만간 미국계 사모펀드(PEF) 센터브리지파트너스 등 기존 최대주주와 주식매매계약(SPA)을 맺을 것으로 전망된다. 삼성화재는 2019년과 2020년, 2025년 세 차례에 걸쳐 1조2000억원을 투입해 캐노피우스 지분 40%와 이사회 의석을 확보했다. 50% 가까운 지분을 추가로 인수하는 데 드는 비용은 경영권 프리미엄을 포함해 2조원대 중후반에 이를 것으로 보인다. 캐노피우스는 테러와 납치, 예술품 분실 등 특수한 상황의 위험을 전문으로 다루는 특수보험 분야 세계 5위 업체다.

삼성생명은 미국 퇴직연금 전문 금융회사인 프린시플파이낸셜그룹(PFG)의 10%대 중반 지분 인수를 추진 중이다. 기존 주주와 비공개 협상에 들어간 상태다. 최근 인수 자문사를 선정하기 위해 주요 투자은행(IB)과 회계법인에 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005328034?sid=101

#주주환원
지난달 말 코리아 밸류업지수는 3240.84포인트로 마감해 전년 말보다 80.3% 상승했다. 같은 기간 코스피 상승률과 코스피200 상승률을 각각 18.5%포인트, 3.4%포인트 웃돌았다.
https://www.news1.kr/finance/general-stock/6278797

곧 따블나실 기세

구글이 Gemini 3.8 Flash의 두 가지 버전을 발표했습니다
https://venturebeat.com/security/googles-gemini-3-8-flash-is-built-for-agents-while-its-cyber-twin-hunts-vulnerabilities

#의교창 님
https://blog.naver.com/doctordk/224399388163

#상품 #원유
원유 가격이 목요일에 배럴당 91.50달러를 넘어 상승하며 6주 최고치를 기록했습니다. 이란이 미국 걸프 동맹국에 대한 공격을 계속하면서 발생한 일입니다. 쿠웨이트 군은 왕국이 "지속적인 이란의 공격"에 직면하고 있다고 밝혔으며, 공중 방어 시스템이 미사일과 드론에 대응했습니다. 이란은 화요일 미국의 공습에 대한 보복으로 미국의 지역 동맹국인 요르단과 바레인을 겨냥했습니다. 수요일에 호르무즈 해협을 통과한 상품 선박은 6척으로, 화요일의 11척에서 감소했으며, 10일 평균인 거의 13척과 비교됩니다. 일본의 미쓰이 o.s.k. 라인은 세계 최대의 유조선 운영업체로, 호르무즈 해협에서의 혼잡이 이전 예상보다 더 오래 지속될 것으로 예상하며, 이번 주의 적대 행위 재개 이후 연말까지 정상화되지 않을 것이라고 밝혔습니다. 중동과 러시아의 손상된 정유소와 공급 중단을 보완할 수 있는 다른 지역의 부족한 용량은 내년까지 글로벌 연료 가격을 높게 유지할 가능성이 있습니다.

#정유 #베네수엘라 #발레로에너지 #VLO
글로벌 원유 시장의 중질유 확보 경쟁이 치열해지고 있다. 국내 정유업계는 중동발 리스크로 중질유 도입이 줄어든 빈자리를 사양이 다른 경질유가 채우면서 도입 원유의 유종 구성이 달라지고 있다. 하지만 정부 지원책은 수입지 다변화에 따른 운임 보전에 맞춰져 있어 유종 특성까지 고려한 대책이 필요하다는 목소리가 나온다.

31일 한국석유공사에 따르면, 지난달 중동에서 수입한 원유는 5690만 배럴로 전년 동월 대비 3.5% 줄었다. 특히 지난해 도입량 4위였던 이라크산 수입량은 '0'을 기록했다. 이라크산 도입이 끊긴 것은 2006년 5월 이후 20년 2개월 만이다. 쿠웨이트산 역시 39.5% 급감했다. 반면 경질유 위주인 미국산은 1730만 배럴로 28.5% 늘어 중동의 빈자리를 채웠다.

주요 공급처인 사우디아라비아마저 중질유 몸값을 높이고 있다. 외신에 따르면, 사우디 아람코는 9월 아시아향 아랍 라이트(경질유) 원유 공식판매가격(OSP)을 6년 만에 최저치로 낮추었지만, 중질유인 아랍 미디엄과 헤비는 각각 배럴당 1.25달러 인상했다. 호르무즈해협 우회 선적항에서는 "아랍 라이트만 공급 가능하다"고 통보한 것으로 전해졌다.

해외 주요국은 중질유 확보를 국가적 과제로 대응 중이다. 미국 정부는 지난 29일 자국 내 부족한 중질유를 확보하기 위해 베네수엘라 유전 17곳 개발 사업에 직접 뛰어들며 실질 생산량의 55%를 선점했다.
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/08/31/2026083100129.html

[다올투자증권 자동차/이차전지 유지웅]

★ 2차전지(Overweight) - ESS기반 고속 성장 구간

▶ AI DC 발주가 ESS 수요를 급격히 끌어올리고 있다고 보이며, 현재 국내 셀업체로 발주된 것으로 추정되는 약 23GWh/yr 물량이 4Q26부터 삼성SDI, LG에너지솔루션에서 공급되기 시작

▶ 해당 발주처는 Tesla Energy의 Brookshire(브룩셔) 메가팩토리로 추정, 8월부터 ESS 배터리팩 생산을 시작

▶ Tesla Energy가 현시점 북미 ESS 사업자 1위임을 감안시 국내 셀 업체의 파이프라인이 SpaceXAI 및 Hyperscaler들과 직접연결되어 있음이 확인

▶ 삼성SDI의 2028년 기준 북미 ESS 생산능력은 70GWh에 달할 것으로 추정되며, LG에너지솔루션 수준에 육박할 것으로 기대

▶ 셀 업체에 대한 PBR 디스카운트 해소가 기대되고(현재 LG에너지솔루션 대비 삼성SDI 밸류에이션이 50% 할인거래, PBR 2.0배) 3Q26~2Q27에 ESS부분에서 상대적으로 고속성장이 예상되는 삼성SDI를 선호주로 추천

★ 보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/BIXX2F6>

#인사이트 #찰리멍거

인간이 깨끗한 눈을 가지기란 언제나 어려웠는 듯. 투자도 마찬가지.

핑커와 제가 옳다면, 촘스키 같은 천재가 어떻게 명백한 오판을 하는 걸까요?

제가 보기에 그 답은 명확합니다. 촘스키는 열성적으로 이데올로기를 따릅니다.

그는 극단적인 좌파 평등주의자입니다. 너무나 똑똑해서 이 특정한 다윈주의식 요점을 수긍하면 그 함의가 자신의 좌파 이데올로기를 위협한다고 생각하죠.

그래서 자연히 자신의 결론이 이데올로기적 편향에 영향을 받도록 놔둔 겁니다.

이는 세속적인 지혜에 대한 또 다른 교훈으로 이어집니다. 이데올로기가 촘스키 같은 사람의 머리를 어지럽힌다면, 여러분과 저 같은 사람에게는 어떻게 작용할지 상상해보세요.

이데올로기는 우리의 인식을 끔찍하게 왜곡시킵니다. 젊을 때 극단적인 이데올로기를 과도하게 받아들이고 그걸 표현하기 시작하면 두뇌를 아주 불행한 패턴에 가두게 됩니다.

그뿐 아니라 인식이 전반적으로 왜곡됩니다.

"가난한 찰리의 연감"중에서

#란즈크 님
https://m.blog.naver.com/yeux1122/224400469280

#정유 했제는 한번 할만하지 말입니다~ 정유 투자분들은 따봉을 누릅니다

# 추세적인 이익 모멘텀 현황 - 9/4

국내 이익은 연초 "수직 상승" 대비 기울기가 다소 내려왔으나, 여전히 우상향 중

미국 이익이 고개를 든 건 국내 보다 늦었으나, 꾸준한 증가세 역시 이어가는 중

👉 지난 6~7월부터 논의 드렸던 탑다운 리스크(통화정책 악화)가 아직 실물경기단(기업이익)으로 전가되지는 않은 모습 🫣

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내일 결혼하시는데 결혼 축하드립니다!