삼성전자 상반기 중국 매출이 미국 추월, Nvidia는 5대 고객사에서 제외 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성전자의 2026년 상반기 중국 매출이 88조 6천억 원을 기록하며 미국 매출 70조 6천 5백억 원을 넘어섰다.
- AI 서버 및 데이터 센터 투자가 확대됨에 따라 HBM과 DRAM 등 메모리 반도체 수요가 급증하며 매출 상승을 견인했다.
- 삼성전자의 DS 부문은 상반기 총매출의 68.5%를 차지하며 영업이익의 대부분을 창출하는 핵심 동력으로 자리 잡았다.
- 삼성전자의 상반기 5대 주요 고객사는 Alphabet, Amazon, Apple, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics로 확인되었다.
- Nvidia는 HBM4 공급 등 협력 관계에도 불구하고 이번 삼성전자의 5대 주요 고객사 명단에는 포함되지 않았다.
https://www.digitimes.com/news/a20260817VL216/samsung-sales-nvidia-2026-hbm.html?chid=10

트럼프, 더 강력해진 김정은을 설득하기 위해 과거 방식 재시도 - WSJ
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- 트럼프 대통령은 북미 교착 상태를 해소하고 대화를 재개하기 위해 한미 연합훈련 축소를 지시했다.
- 2018년 첫 훈련 중단 이후 북한은 핵무기를 증강하고 러시아 지원을 통해 실전 경험과 군사 기술을 확보했다.
- 미국이 이란 전쟁 여파로 중동에 군사 자산을 재배치하면서 아시아 내 대북 및 대중 억지력 약화 우려가 커졌다.
- 군사 전문가들은 연합훈련 축소가 한미 연합 방위 태세를 훼손하고 동맹국에 안보 불안을 야기할 수 있다고 경고했다.
- 한국 정부는 훈련을 지속하며 대화 재개를 기대하고 있으나, 북한은 대화의 전제 조건으로 핵보유국 인정을 요구하고 있다.
https://www.wsj.com/world/asia/trump-tries-old-move-to-woo-a-more-powerful-kim-jong-un-3e7a3bde?mod=rss_worldnews

Alibaba, AI 집중 위해 15억 달러 규모에 게임 사업부 매각 - Bloomberg
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- Alibaba는 AI 및 클라우드 컴퓨팅 중심의 사업 재편을 가속화하기 위해 산하 게임 사업부인 Lingxi Games를 아시아계 사모펀드 Trustar Capital에 매각하기로 합의했다.
- 이번 매각 거래 규모는 최소 15억 달러 이상으로 평가되며, 비핵심 자산을 매각해 전략적 우선순위 사업에 집중하려는 목적이다.
- Eddie Wu CEO 체제 하에서 Alibaba는 5년 내 AI 부문 매출 1,000억 달러 달성을 목표로 포트폴리오 개편을 추진하고 있다.
- Alibaba는 최근 미국 선도 기업 Anthropic의 성능에 필적하는 역대 최대 규모의 자체 AI 모델을 선보이며 글로벌 경쟁력을 끌어올렸다.
- 매각 대상인 Lingxi Games는 일본 Koei Tecmo Holdings와 공동 개발한 '삼국지 전략판'을 대표작으로 보유한 대형 모바일 게임사다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-17/alibaba-to-sell-gaming-arm-for-1-5-billion-in-boost-to-ai-pivot

중국 휴머노이드 로봇 제조사 Unitree, 8월 19일 상하이 증시 상장 - 로이터
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- 중국 대표 휴머노이드 로봇 기업 Unitree가 8월 19일 상하이 증권거래소에 공식 상장한다.
- Unitree는 매출 기준 세계 최대 휴머노이드 로봇 제조사이자 중국 본토 증시에 입성하는 첫 범용 로봇 기업이다.
- 달리기, 춤, 무술 시연 등의 고난도 동작을 선보이는 Unitree의 휴머노이드 로봇은 글로벌 시장에서 큰 주목을 받았다.
- 상하이 커촹반(STAR Market) 상장을 앞두고 진행한 공모주 청약에서 개인 투자자 경쟁률이 8,000대 1을 넘어서며 역대 최고치를 기록했다.
- 이번 상장으로 확보한 자금은 차세대 휴머노이드 로봇 양산 체제 구축과 기술 고도화에 집중 투입될 전망이다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-humanoid-robot-maker-unitree-list-shanghai-august-19-2026-08-17/

[26년 8월 17일 한국 뉴스]

1. 日 2분기 경제성장률 0.3%로 3분기 연속 성장

2. 中 자동차 판매 및 부동산 투자 급감으로 경제 빨간불
3. 싱가포르 AI 수요 증가 힘입어 비석유 수출 급증

4. 범한퓨얼셀 국내 첫 10kW급 캐스케이드 SOFC 개발
5. 사막 발전 단지 조성과 함께 ESS 시장 급성장

6. 데이터센터발 구리 수요 급증에 K굴착기 남미 돌풍

7. 산업硏 광섬유 고부가 프리폼 제조역량 확보 시급

8. AI 데이터센터 빅테크 60곳서 탄소 연 1억t 배출

9. 젠슨 황 장녀 LG전자 방문해 피지컬 AI 협력 기대
10. 엔비디아 두뇌와 LG 몸통 결합한 차세대 휴머노이드 동맹
11. 로봇 및 냉각 아우른 LG전자 엔비디아 동맹 최대 수혜
12. 구광모 LG 회장 엔비디아와 로봇 및 전장 전반 협력
13. LG엔솔 및 삼성SDI ESS 매출 비중 대폭 확대 전망

14. 올릭스 신약 플랫폼 확장성 호평으로 투자자 신뢰 확보

15. 뷰티 대장주 에이피알 시총 100조 회사 비전 발표

16. K조선 평균 가동률 100% 돌파 및 설비 증설 속도전


https://naver.me/IFEUSSe0

(전문은 링크 참조)

독일 DDR5 가격 전년 대비 5배 급등, 글로벌 랠리 지속 속 중국도 주간 14% 상승 - TrendForce
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- 독일의 DDR5 가격 지수가 486%까지 상승하며 일반 DDR5 램 키트 가격이 1년 전 대비 약 4.9배 폭등했다.
- 중국 화창베이 시장에서도 DDR5 16Gb 및 24Gb 제품 가격이 전주 대비 14% 이상 오르며 유통 채널 전반으로 가격 상승세가 확산했다.
- 미국과 일본, 영국 소매 시장에서도 재고 부족 속에 고용량 키트를 중심으로 DDR5 가격이 최대 3~4배 수준까지 치솟았다.
- TrendForce는 공급 부족 여파로 2026년 3분기 서버용 DRAM 고정거래가격이 전 분기 대비 13~18% 상승할 것으로 전망했다.
- 서버용 DRAM 공급 부족은 2027년까지 이어질 가능성이 높으며, 고정거래가격 역시 내년 하반기까지 분기별 상승세를 유지할 전망이다.
https://www.trendforce.com/news/2026/08/17/news-germany-ddr5-prices-near-5x-yoy-in-august-china-reportedly-sees-14-wow-jump-as-global-rally-continues/

Anthropic 연간 환산 매출 65억 달러 돌파, IPO 앞두고 가파른 성장세 - CNBC
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- Anthropic의 7월 말 기준 연간 환산 매출(ARR)이 65억 달러에 도달하며 1년 전 대비 약 7배 급증했다.
- 지난 5월 기록한 ARR 47억 달러와 비교해도 가파른 상승세를 나타냈으며 2분기 잠정 매출은 11억 5,000만 달러로 집계됐다.
- 이는 상장(IPO)을 앞두고 기존 투자자들에게 공유한 최신 지표로, 은행 및 투자자들과 잠재적 상장 논의를 이어가는 시점에 공개됐다.
- 최대 경쟁사인 OpenAI는 최근 ARR 40억 달러를 기록했으며 기업용 사이버보안 분야를 주요 매출 기회로 강조하고 있다.
- Dario Amodei CEO는 SNS를 통해 AI에 대한 비관론 비판을 반박하며 기술의 위험과 효용 사이에서 균형 잡힌 시각을 유지하고 있다고 밝혔다.
https://www.cnbc.com/video/2026/08/17/anthropics-annual-run-rate-surpasses-65-billion-according-to-sources.html

[교보증권 IT 최보영]

* [0의 시선] 미국과 소련은 ROI가 나와서 달에 다녀왔나?

- 중국 AI 모델의 경쟁축이 저가 공세에서 성능 경쟁으로 이동. 엔비디아와 6 개 대형 금융회사의 5,000 억 달러 협력은 AI 인프라의 자금원을 빅테크의 자체 현금흐름에서 글로벌 장기자본으로 확장하는 시도.

- 0 의 시선: 과거 미국과 소련이 달 탐사의 ROI 가 아니라 패권경쟁 때문에 우주 경쟁에 나섰듯, 중국의 추격은 미국 AI 투자를 가속화. 금리 인상 가능성 하락과 금융·제도적 지원이 더해지면서 AI 투자의 지속기간은 길어지고 반도체 주가의 재평가 조건도 강화되고 있음.

보고서 링크:
https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260818/20260818_B45_20190031_530.pdf

미국 디젤 크랙 사상 처음으로 배럴당 100달러 돌파 - 로이터
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- 이란과 우크라이나 전쟁 여파로 글로벌 공급망이 흔들리면서 미국 정제 수익성 지표인 디젤 크랙이 사상 처음으로 배럴당 100달러를 넘어섰다.
- 최근 6거래일 중 5번이나 장중 최고가를 경신했으며 이는 중동 정유 시설에 대한 공격이 지속되면서 연료 수급에 대한 불안감이 커졌기 때문이다.
- 전 세계 정유 시설의 원유 처리량이 전년 대비 하루 500만 배럴 감소한 가운데 농번기를 맞은 농가들이 즉각적인 타격을 받고 있다.
- 미국 정유사들이 생산량을 늘리고 있으나 강력한 수출 수요로 인해 재고는 1996년 이후 최저 수준을 기록하며 감소 추세에 있다.
- 미국 정부가 이란산 원유 수입과 관련해 중국에 제재를 검토함에 따라 글로벌 디젤 수급 위기는 더욱 심화될 것으로 보인다.
https://www.reuters.com/business/energy/us-diesel-crack-surpasses-100-barrel-first-time-supply-disruptions-2026-08-17/

러시아 내 연료 부족 사태 재발 - Reuters
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- 러시아 전역에서 8월 들어 연료 부족 현상이 다시 발생하며 최소 10개 지역 당국이 주유소 연료 판매 통제를 강화했다.
- 모스크바 지역 일부 주유소에서는 휘발유 공급이 끊기는 현상이 보고되었으며 디젤유는 대부분 정상 공급되고 있다.
- 이번 연료난은 우크라이나의 드론 공격으로 인한 정유 시설 가동 중단과 계절적 수요 증가가 맞물려 심화되었다.
- 러시아 정부는 휘발유 및 디젤 수출 금지와 수입 확대 조치를 통해 상황 안정을 시도했으나 드론 공격이 지속되며 다시 위기가 불거졌다.
- St. Petersburg International Mercantile Exchange 데이터에 따르면 8월 들어 휘발유 판매량이 7월 하반기 대비 평균 20% 감소했다.
https://www.reuters.com/business/energy/second-wave-fuel-shortages-petrol-stations-sweeps-across-russia-2026-08-17/

Moody's (국제신용평가사)
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- 한국의 국내총생산(GDP) 성장률이 올해 3.5%, 내년에 2.7%를 기록할 것으로 전망된다.
- 칩 수요가 지속되고 있으며 한국의 고급 메모리 공급업체를 현실적으로 대체할 만한 기업은 제한적이다.
- 반도체 사이클은 적어도 2027년 중반까지 강하게 유지될 것으로 관측된다.

- 한국 정부가 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬 AI 등 3대 핵심 분야를 중점 육성하기 위해 추진 중인 메가 프로젝트를 주목한다.
- 한국은 메가 프로젝트를 통해 새로운 성장 엔진을 창출하고 수도권 집중을 벗어난 균형 발전을 추진하고 있다.
- 일련의 시도가 성공적으로 이뤄질 경우 생산성을 제고하고 잠재성장률을 끌어올릴 수 있다.

- 초과 세입 지속과 성장률 전망 상향 속에 한국 정부의 재정 건전성은 당초 예상보다 개선될 것으로 판단된다.
- 올해 GDP 대비 재정 적자는 당초 목표치 대비 0.1%포인트 개선된 3.8%를 기록할 것으로 예상된다.
- 다만 정책 개혁이 뒷받침되지 않을 경우 고령화에 따른 의무 지출, 국방 및 안보 비용, 수출 경쟁력 유지를 위한 투자 비용 등이 재정 압력을 가중시킬 수 있다.

기존 1.8% -> 3.5% 상향이네요

한국 주식 투자자들의 미국 시장 내 이례적 투자 행보 - CNBC
(by https://t.me/TNBfolio)
- 한국 개인 투자자들이 국내 증시 조정을 피해 미국 시장으로 대거 유입되고 있다.
- 한국 투자자들은 국내에서 직접 매수할 수 있음에도 10%가량 프리미엄이 붙은 SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)를 약 8억 4,000만 달러 규모로 순매수했다.
- 7월 순매수 상위 10개 종목 중 4개가 SOXL 등 레버리지 ETF로 나타나며 고위험 투자 성향을 보였다.
- 전문가들은 투자자들이 AI 하드웨어 테마에 대한 베팅을 유지한 채 투자 지역과 수단만 바꾸고 있다고 분석했다.
- 한국 자금 유입이 미국 전체 시장을 뒤흔들 가능성은 낮으나 특정 개별 종목과 레버리지 상품의 변동성을 키울 수 있다는 지적이 나온다.
https://www.cnbc.com/2026/08/18/korean-stock-investors-flee-bruising-home-market-pile-into-us.html

미-중 규제 강화로 텅스텐 가격 6배 폭등, 반도체·방산 공급망 압박 - DIGITIMES
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- 중국의 수출 통제와 미국의 핵심 광물 스크랩 수출 규제가 맞물리며 국제 텅스텐 가격이 전년 동기 대비 666% 폭등했다.
- 미국 상무부는 반도체와 항공우주 및 방산 핵심 소재인 텅스텐 함유 스크랩과 배터리 블랙매스에 대한 수출 제한 조치를 발표했다.
- 대만 리사이클링 전문 기업 Lianyou Metals는 미국의 규제가 한국과 일본 및 독일 등 주요 텅스텐 수입국에 영향을 미칠 것으로 전망했다.
- Lianyou Metals는 텅스텐산나트륨 판매 가격이 전년 대비 761% 급등함에 따라 2026년 2분기 사상 최대 실적을 달성했다.
- 회사는 제2 핑난 공장 가동과 2027년 완공 예정 시설을 통해 공급 부족을 완화하고 대만 최초의 텅스텐·코발트 통합 재활용 생태계를 구축할 계획이다.
https://www.digitimes.com/news/a20260814PD209/recycling-cobalt-2026-market-revenue.html

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