한국 증시, 다시 뜨거워졌지만 이번에는 과열 양상이 다소 진정되었다 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- KOSPI 지수가 최근 10거래일 동안 22% 급등하며 강세장에 재진입했다.
- AI 데이터센터 붐을 주도하는 Samsung과 SK hynix가 지수 상승을 이끌고 있다.
- 정부의 레버리지 ETF 증거금 규제와 모의 거래 의무화가 투기 수요를 효과적으로 억제했다.
- 전문가들은 이번 반등이 레버리지 청산에 따른 하락 과잉 현상이 진정된 결과라고 분석한다.
- 향후 지속적인 랠리는 AI 시장 흐름과 미국 금리 정책의 안정화 여부에 달려 있다.
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-08-13/korean-stocks-are-on-fire-again-with-a-bit-less-excess-this-time

러시아 오르스크 정유공장 가동 전면 중단 - Breaking The News
(by https://t.me/TNBfolio)
- 우크라이나의 공격으로 러시아 오렌부르크주 오르스크 정유공장의 핵심 인프라가 파손되었다.
- 해당 공장을 소유한 Orsknefteorgsintez는 공장 운영을 전면 중단한다고 발표했다.
- 주 정부는 복구 작업에 최대 6개월이 소요될 것으로 예상하며 최악의 상황을 대비하고 있다.
- 러시아 당국은 연료 수급을 위해 수입 연료에 의존하고 물류망을 재편하는 조치를 시행했다.
- 현재 지역 내 주유소 80%가 운영 중이며 비상 수송 차량의 연료 공급을 우선순위로 두고 있다.

https://breakingthenews.net/Article/Russia:-Operations-at-Orsk-refinery-fully-stopped/66914094

키옥시아 연계 레버리지 ETF, 미국 규제 당국 승인 대기 중 - 닛케이 아시아
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국의 여러 자산운용사가 일본 메모리 반도체 기업 Kioxia Holdings와 연계된 레버리지 ETF 승인을 추진하고 있다.
- Tuttle Capital Management와 ProShares 등이 미국 증권거래위원회에 Kioxia Holdings 관련 레버리지 펀드 상장을 신청했다.
- 미국 내 상장되지 않은 Kioxia Holdings와 달리 Toyota Motor와 Sony Group 등은 ADR 형태로 비교적 쉽게 승인을 받을 것으로 예상된다.
- 개인 투자자 중심의 레버리지 ETF 투기 수요가 시장 변동성을 키울 수 있다는 우려가 제기되는 가운데, 한국의 규제 강화 사례가 주목받고 있다.
- 미국 SEC의 최종 승인이 떨어질 경우, 일본 투자자들도 해외 상장된 해당 상품을 통해 자국 규제를 우회하여 투자할 수 있게 될 전망이다.
https://asia.nikkei.com/business/markets/equities/kioxia-linked-leveraged-etfs-await-us-approval?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

LG, NVIDIA와 협력해 2027년 1분기 차세대 휴머노이드 로봇 공개 - 비즈니스포스트
(by https://t.me/TNBfolio)
- LG그룹은 NVIDIA 본사에서 양사 최고경영진이 참석한 가운데 전략적 사업협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
- LG는 NVIDIA의 '아이작 그루트'와 '젯슨 토르'를 기반으로 주요 계열사의 부품 및 제조 역량을 결합한 이족보행 휴머노이드를 2027년 1분기에 선보인다.
- 연내 미국 테네시 생산라인에 로봇 'LG 클로이드'를 투입해 제조 현장 실증을 진행하며 로봇 파운데이션 모델(RFM) 경쟁력을 강화한다.
- 양사는 충남 천안에 80MW 규모의 AI 팩토리를 2028년 상반기까지 구축하고 글로벌 빅테크 대상 패키지 솔루션 공급을 추진한다.
- 모빌리티 부문에서는 NVIDIA의 '드라이브 하이페리온'에 LG의 전장 기술을 결합해 차세대 AI 정의 차량(AIDV) 플랫폼을 개발한다.
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=444758

2026.08.14 11:14:02
기업명: 네오셈(시가총액: 4,970억) A253590
보고서명: 반기보고서 (2026.06)

잠정실적 : N

매출액 : 360억(예상치 : -)
영업익 : 114억(예상치 : -)
순이익 : 88억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 360억/ 114억/ 88억
2026.1Q 145억/ 6억/ 23억
2025.4Q 226억/ 25억/ 44억
2025.3Q 102억/ -5억/ 7억
2025.2Q 163억/ 5억/ -16억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000817

AI 열풍에 MLCC 대형 제조사 가동률 풀가동 및 납기 16개월로 급증 - ZAKER
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 붐으로 MLCC 수요가 폭증하면서 글로벌 주요 제조사들의 주문량이 급격히 증가했다.
- 주요 MLCC 업체의 생산 능력이 풀가동 상태에 근접하며 공급 능력이 한계에 도달했다.
- 일부 핵심 MLCC 제품의 납기(리드타임)는 기존 대비 12개월에서 최대 16개월까지 늘어났다.
- 핵심 부품을 확보하려는 고객사들이 기존 공급가의 2~3배 수준의 가격까지 제시하고 있다.
- 시장 전반에 최고가를 제시해야 부품을 확보할 수 있는 경쟁이 형성되며 공급난이 더욱 심화하고 있다.
https://app.myzaker.com/news/article.php?pk=6a7a9211b15ec07cd42147bd

[단독] OCI홀딩스, 말레이시아에 3조원 투자해 탈중국 AI 핵심 소재 공급망 구축 - 더구루
(by https://t.me/TNBfolio)
- OCI홀딩스 이우현 회장은 말레이시아 사라왁을 AI 시대 핵심 소재 공급망의 전초기지로 육성하는 2030년 청사진을 발표했다.
- 회사는 2030년까지 누적 100억 링기트(약 3조원)를 투자해 연간 생산능력을 7만 톤으로 확대하고 2,000명 규모의 인력을 확충할 계획이다.
- 이번 투자는 사라왁의 청정 수력발전 인프라를 활용해 탄소 배출을 낮추고 글로벌 친환경 소재 수요에 선제 대응하는 전략이다.
- 또한 베트남 웨이퍼 제조사 지분 확보와 증설을 통해 말레이시아와 베트남을 잇는 비중국산 수직계열화 공급망을 구축하고 있다.
- OCI홀딩스는 기존 태양광용 폴리실리콘을 넘어 일본 Tokuyama와의 합작을 통한 반도체용 폴리실리콘 등 첨단 소재 분야로 사업을 확장하고 있다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=105797

코스피 신용잔고

코스닥 신용잔고

[26년 8월 14일~16일 한국 뉴스]

1. 미, 한국 등 35개국에 중국 AI 협력 시 미국 연합 제외 경고
2. 월가 대형은행, 미 경제안보 위해 AI 및 인프라에 수조달러 투자
3. 미국 조선업 재건에 한국 등 동맹과의 하이브리드 협력 필요
4. 미, 동남아 에너지 및 AI 인프라에 역대 최대 25억달러 투자

5. 홍콩 증시, 기술주 이익매물 출회로 H주 1.02% 하락 마감
6. 대만, AI 특수 힘입어 올해 성장률 전망치 11.05%로 상향
7. 대만 증시, 단기 과열 차익 매물로 5일 만에 0.46% 반락 마감
8. 중국 선사, 북극항로 정기선 운항으로 유럽 운송 시간 절반 단축

9. 정부, MSCI 선진국 지수 편입 과제 39개 중 30개 완료
10. 삼성전자와 SK하이닉스, 연간 주주환원 규모 300조원 전망
11. AI 도입 활발한 업종에서 청년층 취업자 수 감소세
12. WSJ, 코스피가 저점 이후 급등하며 새로운 강세장 진입 보도
13. 미 국무장관, 광복절 맞아 한국은 핵심 파트너라 평가

14. HD현대, 테라파워 및 현대건설과 미국 SMR 나트륨 사업 협력
15. SK이노베이션, 테라파워와 원전 협력 확대로 AI 데이터센터 공략
16. 에스폴리텍, 스페셜티 제품 매출 호조로 상반기 영업이익 흑자전환

17. 중국 SMIC, AI 특수로 생산 증설 검토 및 웨이퍼 가격 인상 전망
18. 심텍, 가동률 상승과 고부가 기판 수요로 수익성 대폭 개선
19. 삼성전기와 LG이노텍, 상반기 AI 패키지기판 가동률 급등
20. 통신 및 IT 기업, AI 데이터센터 및 엣지 인프라 구축 경쟁
21. 데이터센터 내 CPU 역할 확대로 한국 기업의 새 수혜 기대

22. 피지컬 AI 기반 국방로봇의 실증 및 군 전력화 속도
23. 미국 커넥티드카 규제로 중국계 지분 보유 완성차 업체 퇴출 위기
24. 중국, 상반기 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량의 97% 장악
25. LG에너지솔루션, AI 데이터센터용 ESS 라인 전환으로 가동률 반등

26. 오픈AI, 기업 부문 매출 성장에 힘입어 연간 매출 56조원 추정
27. 앤트로픽, AI 도구 매출 14배 급증으로 창사 이래 첫 흑자전환

28. 롯데면세점, 외국인 관광객 증가로 상반기 영업이익 193.5% 급증

29. 오리온, 해외 법인 고른 성장으로 상반기 영업이익 17.9% 증가
30. 삼양식품, 전세계 불닭 인기로 분기 해외 매출 첫 6000억원 돌파

31. 이통3사, AI 데이터센터 중심으로 사업 성장축 전면 전환

32. 정부, 수도권 주택 23만 가구 사전공급 대책 본격 가동
33. 한국 조선소, 수주 호황으로 가동률 100% 초과 및 설비 확충
34. HD현대일렉트릭, 북미 생산법인 증설로 미국 초고압 변압기 시장 선점
35. 반도체 투자 호황 확산으로 상반기 공작기계 수주 8년 만에 최대
36. 한국, 2031년 지구와 달 사이 시스루나 우주탐사선 발사 추진
37. KAI, 항공우주 패러다임 주도하며 방위산업 핵심 역할 선언
38. AI 데이터센터발 구리 수요 급증으로 남미서 한국 굴착기 인기

https://naver.me/FUi5Dvru

(전문은 링크 참조)

Nvidia H100 GPU 대여 비용 6개월 만에 50% 급등 - Crypto Briefing
(by https://t.me/TNBfolio)
- AI 수요가 공급을 앞지르면서 Nvidia의 H100 GPU 시간당 대여 가격이 6개월 전 1.70달러에서 2.35달러 수준으로 약 40% 이상 상승했다.
- AI 인프라 수요 폭증으로 현재 클라우드 서비스 제공업체들의 H100 온디맨드 물량은 사실상 매진 상태이며 확보까지 12개월에서 18개월이 소요된다.
- 차세대 모델인 B200 및 GB200의 도입 지연이 기존 H100에 대한 수요를 더욱 부추기며 시장 내 공급 부족 현상을 심화시키고 있다.
- 일부 운영업체들은 안정적인 물량 확보를 위해 4년 장기 계약까지 체결하고 있으며 이는 과거 클라우드 GPU 시장에서는 드문 사례다.
- GPU 확보 경쟁이 치열해지면서 물량을 보유한 중소형 클라우드 사업자들이 대형 하이퍼스케일러 대비 협상에서 우위를 점하는 현상이 나타나고 있다.
https://cryptobriefing.com/nvidia-h100-gpu-rental-costs-surge/

도널드 트럼프, 한국과의 연합 군사 훈련 대폭 축소 지시 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 비용 부담과 대북 메시지 등을 이유로 한국과의 연합 군사 훈련을 대폭 축소하겠다고 밝혔다.
- 이번 조치는 동맹국인 한국이 이란과의 분쟁에서 충분한 지원을 제공하지 않은 것에 대한 불만에서 비롯된 것으로 분석된다.
- 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 매우 좋은 관계를 언급하며 대규모 훈련이 부적절한 신호를 보낸다고 주장했다.
- 당초 새로운 북한의 위협에 대응하기 위해 한국군 18,000여 명이 참가하는 10일간의 연합 훈련이 월요일부터 시작될 예정이었다.
- 미·한 양국 안보 협력의 핵심인 연합 훈련 규모 축소 방침이 향후 동맹 관계에 미칠 파장에 관심이 집중된다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-16/trump-says-he-s-curtailing-military-drills-with-south-korea

대북?

미국 데이터센터 수요 급증, 철강사 BlueScope 실적 견인 - Bloomberg
(by https://t.me/TNBfolio)
- BlueScope Steel은 북미 데이터센터 건설 붐에 힘입어 6월 30일 기준 회계연도 기저 순이익이 전년 대비 2배 이상 증가한 8억 5,120만 호주달러를 기록했다.
- 아시아 지역 매출이 4% 감소했으나 북미 사업부 매출이 9% 증가하며 전체 실적 성장을 견인했다.
- BlueScope Steel 경영진은 데이터센터 수요 강세를 확인하는 동시에 급증하는 데이터센터 전력 소비가 에너지 공급 및 비용에 미칠 영향을 경계하고 있다고 밝혔다.
- 회사는 지난 2월 Steel Dynamics Inc.와 SGH Ltd. 컨소시엄이 제안한 150억 호주달러 규모의 인수 제안을 기업가치 저평가를 이유로 거절한 이후 독자 성장에 집중하고 있다.
- 미국 오하이오주 소재 North Star 제철소는 중국발 공급 과잉에 대응한 미국의 수입 관세 정책에 따른 반사이익도 함께 누리고 있다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-17/us-data-center-demand-helps-boost-steelmaker-bluescope-s-profit?srnd=all

데이터센터에 철골 구조가 이렇게 어마어마하게 쓰이니 당연히 그렇죠?

US스틸(비상장)도 니뽄스틸 이번 실적에 붙어 나왔는데 서프였습니다.

Nvidia, OpenAI의 오하이오 데이터센터 위해 1,000억 달러 규모 신용 보증 협상 최종 단계 - DIGITIMES
(by https://t.me/TNBfolio)
- Nvidia가 OpenAI의 오하이오 10GW 규모 데이터센터 구축을 위해 약 1,000억 달러 규모의 신용 보증을 제공하는 계약 체결에 근접했다.
- 이번 데이터센터 프로젝트는 인공지능(AI) 인프라 구축 역사상 최대 규모 중 하나로 평가받고 있다.
- 초대형 인프라 프로젝트에 대한 신용 보증은 OpenAI의 대규모 AI 연산 자원 확보와 데이터센터 건립 속도를 높이는 핵심 동력이 될 전망이다.
- Nvidia는 하드웨어 칩 공급을 넘어 대규모 AI 인프라 프로젝트의 금융 및 신용 지원까지 역할을 적극 확대하고 있다.
- 빅테크 기업들의 AI 컴퓨팅 수요 선점 경쟁이 심화되면서 초거대 데이터센터와 전력 인프라 확보를 위한 대규모 자본 투입이 가속화하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20260817VL215/nvidia-openai-data-center-infrastructure-chips.html