SSD 및 HDD의 극심한 부족으로 장기 공급 계약 기간 5년으로 확대
(by https://t.me/TNBfolio)
- 인공지능 기술의 급격한 발전으로 인해 컴퓨터 하드웨어 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다.
- SSD의 경우 SanDisk는 최대 5년에 달하는 장기 공급 계약을 체결하고 있다고 밝혔다.
- Seagate와 Western Digital 같은 HDD 업체들도 2028년에서 2029년까지 이어지는 장기 계약을 진행 중이다.
- 이러한 장기 계약은 제조사들이 실제 수요를 명확히 파악하여 생산량을 체계적으로 조절할 수 있게 한다.
- 결과적으로 과잉 생산의 위험을 줄이고 수요 증가에 대비한 투자 부족 문제를 해결할 것으로 기대된다.
https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/crushing-shortages-have-pushed-long-term-supply-agreements-for-ssds-and-hdds-to-record-five-years-large-customers-are-signing-large-contracts

[26년 5월 4일 한국 뉴스]

1. 미군 국적 상선 2척 호르무즈 해협 성공적 통과 완료

2. 홍콩 증시 중동 종전협상 기대감에 H주 1.07% 반등 마감
3. 대만 증시 대형 반도체주 강세로 사상 첫 4만선 돌파

4. 태광산업 화장품 조선 이어 전자소재 기업 추가 인수설

5. 나프타 PE 가격 급등에 식품업계 탈플라스틱 전환 가속

6. TSMC 실리콘포토닉스 진출로 삼성전자와 수주전 본격화
7. 네덜란드 베시 삼성전자 하이브리드 본딩 적용 여부 임박
8. AI 열풍으로 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 장기계약 급증

9. 소프트뱅크 AI 데이터센터용 리튬 코발트 프리 배터리 생산
10. SK온 닛산과 체결한 15조 규모 배터리 계약 취소 위기

11. 배우 제외 전 과정 AI 활용 아파트 콘텐츠 제작 실험

12. 황금연휴 효과로 백화점 3사 명품 및 주얼리 매출 급증
13. K뷰티 열풍에 부산 방문 외국인 의료관광객 151% 증가
14. 롯데관광개발 드림타워 카지노 반등으로 4월 매출 40% 상승

15. 한화에어로 미국 앨라배마 K9 공장 계약으로 현지 생산 속도
16. 한화에어로 KAI 지분 확대로 경영참여 목적 변경 공시
17. 한화 KAI 인수 본격화 위해 연말까지 추가 지분 확보

https://naver.me/GT4SlpE0

(자세한 내용은 링크 참조)

이란의 UAE 공격 보고로 휴전 체제 위기 발생 - Axios
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- UAE 국방부는 이란 방향에서 발사된 크루즈 미사일 3발을 요격했으며 추가적인 미사일 및 드론 공격에 대응 중이라고 발표했다.
- 이번 사건은 휴전 선언 약 한 달 만에 발생한 이란의 첫 걸프 국가 공격으로 미국과 이란 간의 전쟁 재발 우려가 커지고 있다.
- Fujairah 지역의 연료 시설이 드론 공격을 받아 화재가 발생했으며 Dubai 인근 해상의 화물선에서도 원인 불명의 화재 보고가 잇따랐다.
- 이번 공격은 Trump 대통령이 Strait of Hormuz 통행 선박에 대한 새로운 호위 계획을 발표하고 이란이 무력 대응을 예고한 직후 발생했다.
- 현재 이란은 이번 공격에 대해 공식적인 책임을 인정하지 않고 있으며 중동 지역의 긴장감이 급격히 고조되는 양상이다.
https://www.axios.com/2026/05/04/iran-attack-uae-missiles-ceasefire-hormuz

비만 치료제 파이프라인 가치, 16년 만에 처음으로 항암제 추월 - BioSpace
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- Deloitte 분석 결과 비만 치료제가 전체 제약 바이오 파이프라인 가치의 25%를 차지하며 20%를 기록한 항암제를 제치고 1위에 올랐다.
- Eli Lilly와 Novo Nordisk를 포함한 3개 기업이 전체 비만 치료제 자산 가치의 96%를 점유하며 시장을 주도하고 있다.
- GLP-1 관련 치료제의 영향으로 자산당 평균 예상 최고 매출은 2024년 5.1억 달러에서 2025년 5.98억 달러로 크게 상승했다.
- 신약 개발 비용은 2024년 22.3억 달러에서 2025년 26.7억 달러로 증가했으며 파이프라인 가치가 소수의 메가 블록버스터에 집중되는 경향이 심화됐다.
- 특정 약물에 가치가 집중됨에 따라 단일 프로그램의 실패가 산업 전체에 막대한 가치 파괴를 일으킬 수 있는 위험성이 커지고 있다.
https://www.biospace.com/business/obesity-ends-oncologys-long-reign-as-top-contributor-to-biopharma-pipeline-value

[단독] 미 정보당국, 이란의 핵 프로그램에 새로운 피해는 제한적임을 시사 - Reuters
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- 미국 정보기관은 이란이 핵무기를 제조하는 데 필요한 기간이 작년 여름 분석 결과인 약 1년 수준에서 변하지 않았다고 평가했다.
- Donald Trump 대통령이 주도한 전쟁이 2개월간 지속되었음에도 불구하고 이란의 핵 역량에 대한 정보당국의 근본적인 평가는 바뀌지 않았다.
- 최근의 미군과 이스라엘 공격은 주로 재래식 군사 목표에 집중되었으며 이로 인해 핵심 핵 시설에 대한 실질적인 타격은 제한적이었다.
- 전문가들은 이란이 여전히 10개의 폭탄을 만들 수 있는 분량의 고농축 우라늄을 보유하고 있으며 이를 지하 깊숙한 곳에 숨긴 것으로 보고 있다.
- 미국 관리들은 이란의 핵 보유를 막기 위해 이스파한 터널에 보관된 핵 물질을 회수하는 지상 작전 등 위험한 대안까지 검토하고 있다.
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-intelligence-indicates-limited-new-damage-irans-nuclear-program-sources-say-2026-05-04/

Apple, 주요 기기 칩 생산 위해 Intel 및 삼성전자 활용 검토 - 블룸버그
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- Apple은 TSMC에 대한 의존도를 낮추고 공급망을 다변화하기 위해 Intel 및 삼성전자와 주요 프로세서 생산을 위한 초기 단계의 논의를 진행했다.
- Apple 경영진은 첨단 칩 제조가 가능한 삼성전자의 텍사스 공장을 방문했으며, Intel과도 칩 제조 서비스 활용을 위한 기초적인 협의를 가졌다.
- 이번 논의는 최근 AI 데이터 센터 확충과 Mac 수요 증가로 인한 칩 공급 부족 문제를 해결하고 공급망의 유연성을 확보하기 위한 차원이다.
- 다만 이번 협의는 아직 초기 단계로 실제 주문으로 이어지지는 않았으며, Apple은 TSMC 이외의 기술을 사용하는 것에 대해 신중한 태도를 보이고 있다.
- 전문가들은 Intel이나 삼성전자와의 파트너십이 성사될 경우 Apple의 공급망 안정은 물론 미국 정부와의 관계 강화에도 도움이 될 수 있다고 분석했다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-05/apple-explores-using-intel-and-samsung-to-build-main-device-chips-in-the-us?srnd=homepage-asia

실제로 위탁 생산하게 돤다면 거의 10년만에 다시 애플 물량 받는 거네요

[26년 5월 5일 한국 뉴스]

1. 홍콩 1분기 5.9% 성장하며 AI 수출 호조로 5년래 최고치

2. 한국 주식 저평가 해소 위해 8400피 시대 여는 정책 발표
3. 코스피 7000피 목전에서 외국인 투자 본격화로 상승 기대
4. 석 달 만에 뒤집힌 집값 전망에 하락론 다시 부상

5. 연평도 앞바다에 4조원 규모 해상풍력 발전 단지 조성
6. 美 LNG 수출 요구 수용하며 한국 기업 수익 배분 관건

7. 포스코 인도에 5.3조 투자해 600만t 합작제철소 건설

8. 초고단 낸드 시장 활성화로 관련 장비 업체들 주목

9. 서울대에 로봇 DNA 심으며 협력 강화하는 엔비디아
10. 포스코퓨처엠 일본 업체와 전고체 배터리 양극재 공동 개발

11. 리가켐바이오 ADC 임상 확대로 글로벌 기술수출 사업화
12. 35조 글로벌 톡신 시장 선점 위해 국내 3사 영토 확장

13. 효성 미국 초고압변압기 점유율 1위 기록하며 사상 최대 실적

https://naver.me/x0OhcUGq

(자세한 내용은 링크 참조)

테슬라 영국 자동차 판매

1. 테슬라 영국 4월 신규 자동차 판매
- 수치: 838대 (전기차)
- YoY: +48.6% 상승

2. 영국 전체 자동차 시장 및 주요 경쟁사 참고 수치
- 영국 4월 전체 신규 자동차 등록: 149,247대 (YoY +24.0%)
- BYD 영국 4월 전기차 판매: 2,612대 (YoY +73.6%)

Apple과 칩 생산 협의 소식에 Intel 주가 14% 급등하며 사상 최고치 경신 - CNBC
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- Apple이 미국 내 기기용 주 프로세서 생산을 위해 Intel 및 Samsung과 협의 중이라는 소식에 주가가 14% 상승했다.
- Intel은 지난 4월 한 달간 114% 급등하며 55년 상장 역사상 최고의 월간 수익률을 기록하고 시가총액 4,700억 달러를 돌파했다.
- 최근 인공지능 열풍으로 인해 중앙처리장치에 대한 수요가 다시 살아나며 기업 성장의 핵심 동력이 되고 있다.
- 이번 랠리는 Google과의 파트너십 확대와 Elon Musk의 Terafab 프로젝트 참여 등 주요 협력 소식이 발판이 되었다.
- 미국 정부의 지분 투자와 Nvidia의 자금 지원 이후 Intel 주가는 저점 대비 330% 이상 상승하며 완벽한 반등에 성공했다.
https://www.cnbc.com/2026/05/05/intel-intc-stock-apple-talks-report.html

삼전도 14% 가즈아

누나 많이 좀 사가세요. 10년 장기계약 어떠신가요?


Lisa Su (AMD 의장 겸 CEO)
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- 데이터 센터 부문에서 기록적인 매출을 달성하고 있다.
- 메모리와 부품 가격 상승이라는 역풍에 직면하고 있으며 이에 따라 사업을 계획하고 있다.
- 메모리 및 부품 비용 상승으로 인해 하반기 클라이언트 및 게이밍 사업 부문의 수요가 감소할 것으로 전망된다.
- 인공지능 수요 증가에 힘입어 2분기 데이터 센터 CPU 매출이 전년 대비 70% 증가할 것으로 예상된다.

Trump, 호르무즈 작전 중단 및 Iran 협상 진전 발표 - Axios
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- Trump 대통령은 Iran과의 전쟁 종식을 위한 협상 진전을 이유로 호르무즈 해협에서의 새로운 군사 작전을 중단한다고 발표했다.
- 이번 중단 결정은 파키스탄과 다른 국가들의 요청 및 Iran 대표단과의 최종 합의를 향한 상당한 진전을 바탕으로 이루어졌다.
- Project Freedom으로 명칭된 호르무즈 호송 작전은 잠시 중단되지만 Iran에 대한 봉쇄 조치는 여전히 효력을 유지한다.
- 해당 작전은 시작 직후 미국과 Iran 사이의 교전 및 아랍에미리트에 대한 Iran의 미사일 공격을 초래하며 긴장을 고조시킨 바 있다.
- 미국 정부는 짧은 중단 기간 동안 협상의 최종 완료 및 서명 여부를 확인하며 평화 정착 가능성을 타진할 계획이다.
https://www.axios.com/2026/05/05/iran-war-trump-hormuz-ships-peace-talks

레알 14% 오르려나??

유리기판 상승이유


인텔의 EMIB 기술, 구글과 메타 채택으로 수율 90% 달성
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- 인텔의 첨단 패키징 기술인 EMIB가 90% 수율에 도달하며 구글과 메타 플랫폼을 잠재적 고객으로 확보했다.
- 구글의 차세대 TPU와 메타의 자체 CPU가 인텔의 EMIB 기술을 활용하여 제작될 것으로 전망된다.
- 이는 TSMC의 CoWoS 생산 능력이 부족한 상황에서 인텔이 격차를 좁힐 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 보인다.
- 인텔은 2028년까지 패키지 크기를 확장하여 더 많은 HBM 스택을 통합할 수 있는 로드맵을 추진 중이다.
- EMIB는 서로 다른 공정 노드의 칩을 효율적으로 연결할 수 있는 유연한 설계와 낮은 전력 소모가 주요 장점이다.
https://www.trendforce.com/news/2026/05/04/news-intels-emib-reportedly-gains-traction-at-google-meta-yields-said-to-reach-90-milestone/

미국 AI 반도체주 급등에 삼성전자 시가총액 1조 달러 돌파 - 로이터
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- 삼성전자의 보통주 시가총액이 수요일 1조 달러를 돌파하며 TSMC에 이어 아시아 기업 중 두 번째로 해당 기록을 달성했다.
- 서울 시장 조기 거래에서 삼성전자의 기업 가치는 약 1,500조 원에 도달했으며 이는 간밤 미국 AI 관련주들의 급등에 따른 영향이다.
- 삼성전자 주가는 코스피 지수 상승률을 크게 상회하며 12% 급등했고 Intel 등 주요 반도체 기업이 포함된 미국 증시의 기록적 마감에 동조했다.
- 투자자들이 강력한 분기 실적에 주목하는 가운데 미국과 이란의 휴전이 유지되면서 S&P 500과 Nasdaq 지수도 사상 최고치를 경신했다.
- 세계 최대 메모리 반도체 제조사인 삼성전자는 글로벌 기술주 강세와 대외 긴장 완화라는 긍정적 환경 속에서 역사적인 시장 가치를 기록했다.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/samsung-electronics-market-cap-surpasses-1-trln-2026-05-06/