자 그럼 CMPX라는 회사가 어떤 점이 재밌냐?
최근에 REPL과 꽤나 유사한 상황임.
2026년 8월 6일
FDA가 RP1(Tudriqev)에 Accelerated Approval을 줬고 기준은 ORR + DOR였고 confirmatory Phase 3에서 OS를 확인하도록 시행
2025:
“이 임상으로 효과 입증 안 됨”
→
2026:
“Accelerated Approval 허용”
그래서 REPL과 유사한 케이스가 될수있다면 베스트라고 볼수있음. 단 여기는 전제조건이 존재함.
최악:
FDA 입장 유지
→ survival RCT 새로 실시
→ BLA 수년 지연
→ tovecimig 가치 대폭 하락
중간:
FDA와 추가 협의
→ BLA 제출 허용
→ 심사 후 AdCom/CRL 가능성
좋은 경우:
FDA가 REPL처럼 입장 완화
→ ORR/PFS + unmet need를 근거로 AA 검토
→ confirmatory OS trial을 승인 후 수행
이렇게 3가지 케이스로 나뉘기 때문에 CMPX의 현금가치까지 떨어진 상태에서만 안전마진이 확보가됨.
최근에 REPL과 꽤나 유사한 상황임.
2026년 8월 6일
FDA가 RP1(Tudriqev)에 Accelerated Approval을 줬고 기준은 ORR + DOR였고 confirmatory Phase 3에서 OS를 확인하도록 시행
2025:
“이 임상으로 효과 입증 안 됨”
→
2026:
“Accelerated Approval 허용”
그래서 REPL과 유사한 케이스가 될수있다면 베스트라고 볼수있음. 단 여기는 전제조건이 존재함.
최악:
FDA 입장 유지
→ survival RCT 새로 실시
→ BLA 수년 지연
→ tovecimig 가치 대폭 하락
중간:
FDA와 추가 협의
→ BLA 제출 허용
→ 심사 후 AdCom/CRL 가능성
좋은 경우:
FDA가 REPL처럼 입장 완화
→ ORR/PFS + unmet need를 근거로 AA 검토
→ confirmatory OS trial을 승인 후 수행
이렇게 3가지 케이스로 나뉘기 때문에 CMPX의 현금가치까지 떨어진 상태에서만 안전마진이 확보가됨.
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따라서 현재 CMPX는 REPL처럼 볼거면 1.2불언더는 가야지 매력도가 아주 높다고 판단이됨.
특히 최근 FDA 스탠스를 보면 FDA측에서도 양보할수 있는 구간들이 존재할것이라고 판단하고 있음.
특히 최근 FDA 스탠스를 보면 FDA측에서도 양보할수 있는 구간들이 존재할것이라고 판단하고 있음.
https://asia.nikkei.com/spotlight/iran-tensions/iran-war/trump-warns-in-un-speech-he-could-annihilate-iran-without-peace-deal
트럼프, 유엔 연설에서 평화 협정 없이는 이란을 '완전히 파괴'할 수 있다고 경고
트럼프, 유엔 연설에서 평화 협정 없이는 이란을 '완전히 파괴'할 수 있다고 경고
Nikkei Asia
Trump warns in UN speech he could 'annihilate' Iran without peace deal
US president confident agreement will be made 'right after' midterm elections
🐳3
오퍼링 나올수 있음 주의
요약 및 정리
“처음에는 충분히 강하게 감량시킨다. 목표체중에 도달하면 같은 VK2735를 버리지 않고 투여횟수와 용량을 크게 낮춘다. 그래도 체중은 대부분 유지되고 부작용도 크게 줄어든다. 이후에는 주사·격주·월 1회·경구제까지 환자별로 선택할 수 있게 한다.”
VANQUISH Phase 3
→ 주 1회 VK2735의 본격적인 감량 효능/안전성 확립
Maintenance
→ 목표 체중에 도달하면 QOW/QM으로 낮추기
Oral VK2735
→ 장기적으로 injection ↔️ tablet까지 같은 molecule 안에서 선택
Extension
→ 이번 maintenance 데이터를 바탕으로 장기 투여 전략 구체화
요약 및 정리
“처음에는 충분히 강하게 감량시킨다. 목표체중에 도달하면 같은 VK2735를 버리지 않고 투여횟수와 용량을 크게 낮춘다. 그래도 체중은 대부분 유지되고 부작용도 크게 줄어든다. 이후에는 주사·격주·월 1회·경구제까지 환자별로 선택할 수 있게 한다.”
VANQUISH Phase 3
→ 주 1회 VK2735의 본격적인 감량 효능/안전성 확립
Maintenance
→ 목표 체중에 도달하면 QOW/QM으로 낮추기
Oral VK2735
→ 장기적으로 injection ↔️ tablet까지 같은 molecule 안에서 선택
Extension
→ 이번 maintenance 데이터를 바탕으로 장기 투여 전략 구체화
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속보: 트럼프 대통령이 미국산 디젤의 전면 수출 금지를 요구했다.
트럼프는 “디젤을 해외로 보내지 맙시다. 우리는 디젤을 많이 생산하고 있습니다”라고 말했으며, 관련 결정은 “빠르게” 내려질 것이고 “아주 곧” 발표가 있을 것이라고 밝혔다.
실제로 시행될 경우 이는 미국 역사상 최초의 디젤 수출 금지가 된다.
가장 큰 타격을 받을 지역은 유럽이 될 가능성이 높다. 미국은 세계 최대 디젤 수출국이며, 유럽은 미국산 디젤의 최대 고객이다. 특히 걸프 지역에서 들어오던 물량이 끊긴 이후 유럽은 미국산 디젤을 사상 최대 규모로 수입해왔다.
러시아 역시 세계 2위 디젤 수출국인데, 이미 자국 디젤 수출을 중단한 상태다.
이 때문에 미국까지 수출을 막을 경우 이미 사상 최악 수준인 유럽의 에너지 위기가 더욱 악화될 수 있다.
현재 미국 디젤 가격은 갤런당 6.53달러로 사상 최고치를 기록하고 있으며, 프랑스에서는 주유소의 16%가 연료 재고가 바닥난 상태다.
결국 들고 나오는구만. 대단하다 대단해
트럼프는 “디젤을 해외로 보내지 맙시다. 우리는 디젤을 많이 생산하고 있습니다”라고 말했으며, 관련 결정은 “빠르게” 내려질 것이고 “아주 곧” 발표가 있을 것이라고 밝혔다.
실제로 시행될 경우 이는 미국 역사상 최초의 디젤 수출 금지가 된다.
가장 큰 타격을 받을 지역은 유럽이 될 가능성이 높다. 미국은 세계 최대 디젤 수출국이며, 유럽은 미국산 디젤의 최대 고객이다. 특히 걸프 지역에서 들어오던 물량이 끊긴 이후 유럽은 미국산 디젤을 사상 최대 규모로 수입해왔다.
러시아 역시 세계 2위 디젤 수출국인데, 이미 자국 디젤 수출을 중단한 상태다.
이 때문에 미국까지 수출을 막을 경우 이미 사상 최악 수준인 유럽의 에너지 위기가 더욱 악화될 수 있다.
현재 미국 디젤 가격은 갤런당 6.53달러로 사상 최고치를 기록하고 있으며, 프랑스에서는 주유소의 16%가 연료 재고가 바닥난 상태다.
결국 들고 나오는구만. 대단하다 대단해
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-22/ineos-idles-three-uk-chemical-plants-as-energy-costs-surge
이네오스, 높은 에너지 비용으로 영국 내 화학 공장 3곳 가동 중단
억만장자 짐 랫클리프 가 설립한 산업 그룹 이네오스는 에너지 가격 급등으로 인해 영국 북부 헐에 있는 자사 화학 공장 3곳의 가동을 모두 중단했습니다.
이 공장들은 유럽에 남아 있는 마지막 세계적 규모의 아세틸 생산 시설로, 제약, 의류, 건설 등 다양한 산업 및 제품에 사용되는 원료를 생산한다고 이네오스는 화요일 성명에서 밝혔습니다. 이네오스는 해당 시설에 245명의 직원을 고용하고 있으며, 공급망 전반에 걸쳐 약 4,000개의 일자리가 영향을 받을 것이라고 덧붙였습니다.
"현재 가스 가격이 미국보다 12배, 중국보다 8배나 높은 상황에서 우리는 경쟁력을 유지할 수 없습니다."라고 랫클리프는 말했다. "유럽 규제 당국은 높은 에너지 비용과 지속 불가능한 탄소세라는 추가 부담이 유럽 제조업 기반을 파괴하고 있다는 사실을 깨달아야 합니다."
유럽의 화학 제조업체들이 수요 부진, 전 세계적인 과잉 생산으로 인한 가격 하락, 전력 비용 상승으로 인한 생산 비용 증가 등 구조적 위기에 직면한 가운데, 해당 시설들을 무기한 폐쇄하기로 한 결정이 내려졌습니다. 여러 제조업체들이 파산 신청을 하거나, 공장 폐쇄를 발표하거나, 해외로 투자를 이전했습니다.
유럽연합의 핵심화학물질연합(Critical Chemicals Alliance)은 2022년에서 2025년 사이에 유럽 생산 능력의 약 9%가 폐쇄될 예정인 가운데, 어떤 시설이 국가 지원 대상이 될 수 있는지 평가하고 있습니다.
이네오스, 높은 에너지 비용으로 영국 내 화학 공장 3곳 가동 중단
억만장자 짐 랫클리프 가 설립한 산업 그룹 이네오스는 에너지 가격 급등으로 인해 영국 북부 헐에 있는 자사 화학 공장 3곳의 가동을 모두 중단했습니다.
이 공장들은 유럽에 남아 있는 마지막 세계적 규모의 아세틸 생산 시설로, 제약, 의류, 건설 등 다양한 산업 및 제품에 사용되는 원료를 생산한다고 이네오스는 화요일 성명에서 밝혔습니다. 이네오스는 해당 시설에 245명의 직원을 고용하고 있으며, 공급망 전반에 걸쳐 약 4,000개의 일자리가 영향을 받을 것이라고 덧붙였습니다.
"현재 가스 가격이 미국보다 12배, 중국보다 8배나 높은 상황에서 우리는 경쟁력을 유지할 수 없습니다."라고 랫클리프는 말했다. "유럽 규제 당국은 높은 에너지 비용과 지속 불가능한 탄소세라는 추가 부담이 유럽 제조업 기반을 파괴하고 있다는 사실을 깨달아야 합니다."
유럽의 화학 제조업체들이 수요 부진, 전 세계적인 과잉 생산으로 인한 가격 하락, 전력 비용 상승으로 인한 생산 비용 증가 등 구조적 위기에 직면한 가운데, 해당 시설들을 무기한 폐쇄하기로 한 결정이 내려졌습니다. 여러 제조업체들이 파산 신청을 하거나, 공장 폐쇄를 발표하거나, 해외로 투자를 이전했습니다.
유럽연합의 핵심화학물질연합(Critical Chemicals Alliance)은 2022년에서 2025년 사이에 유럽 생산 능력의 약 9%가 폐쇄될 예정인 가운데, 어떤 시설이 국가 지원 대상이 될 수 있는지 평가하고 있습니다.
Bloomberg.com
Ineos Idles Three UK Chemical Plants as Energy Costs Surge
Ineos, the industrials group founded by billionaire Jim Ratcliffe, is idling all three of its chemical plants in Hull in the north of England after energy prices surged.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-21/china-rare-earth-magnet-exports-to-us-drop-before-xi-trump-meet
시-트럼프 회담을 앞두고 중국의 대미 희토류 수출이 감소했습니다.
지난달 중국의 대미 희토류 자석 수출이 감소하면서, 지난해 무역 휴전에도 불구하고 중국이 여전히 핵심 광물의 공급을 제한하고 있다는 트럼프 행정부의 우려가 커지고 있다.
일요일에 발표된 중국 세관 자료 에 따르면, 8월 미국으로의 자석 수출량은 전월 대비 21% 감소한 512톤을 기록했습니다. 이러한 산업용 부품은 다른 희토류 제품과 함께 지난해 중국이 무역 협상에서 미국에 대해 내세울 수 있는 가장 강력한 협상 카드였습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령 과 시진핑 중국 국가주석은 무역부터 인공지능에 이르기까지 다양한 주제에 대한 공동 대응 방안을 구체화하기 위해 목요일 워싱턴 D.C.에서 만날 예정이다. 이에 앞서 미국 측 협상대표는 희토류 공급 문제가 난항을 겪고 있으며, 이로 인해 11월 만료되는 양국 휴전이 3~6개월 연장에 그칠 가능성이 있다고 시사했다.
제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표는 월요일 뉴욕에서 중국 측 대표들과 회담을 마친 후 블룸버그 TV와의 인터뷰 에서 "이러한 불확실성의 상당 부분은 중국이 조성한 것이라고 생각한다"며 "중국은 희토류 수출을 제한하고 통제하고 있으며, 우리는 이를 감시하고 있다. 현재 시점에서 서로 완전히 신뢰한다고 말하는 것은 다소 순진한 생각이다"라고 말했다.
중국은 자동차, 소비재, 무기 등 모든 분야에 사용되는 희토류 자석 수출에 대해 2025년 4월부터 수출 통제를 시행해 왔지만, 이후 완화 되었습니다 . 업계는 시진핑 주석과 트럼프 대통령의 회담 결과를 예의주시하고 있는데, 이는 미중 무역 휴전 협정 만료 직전에 이루어지기 때문입니다. 이 휴전 협정에는 중국이 수출 허가를 완화하여 핵심 광물의 공급을 유지하겠다는 약속이 포함되어 있습니다.
매력적인 투자기회를 만들어주는 트럼프와 시진핑
시-트럼프 회담을 앞두고 중국의 대미 희토류 수출이 감소했습니다.
지난달 중국의 대미 희토류 자석 수출이 감소하면서, 지난해 무역 휴전에도 불구하고 중국이 여전히 핵심 광물의 공급을 제한하고 있다는 트럼프 행정부의 우려가 커지고 있다.
일요일에 발표된 중국 세관 자료 에 따르면, 8월 미국으로의 자석 수출량은 전월 대비 21% 감소한 512톤을 기록했습니다. 이러한 산업용 부품은 다른 희토류 제품과 함께 지난해 중국이 무역 협상에서 미국에 대해 내세울 수 있는 가장 강력한 협상 카드였습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령 과 시진핑 중국 국가주석은 무역부터 인공지능에 이르기까지 다양한 주제에 대한 공동 대응 방안을 구체화하기 위해 목요일 워싱턴 D.C.에서 만날 예정이다. 이에 앞서 미국 측 협상대표는 희토류 공급 문제가 난항을 겪고 있으며, 이로 인해 11월 만료되는 양국 휴전이 3~6개월 연장에 그칠 가능성이 있다고 시사했다.
제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표는 월요일 뉴욕에서 중국 측 대표들과 회담을 마친 후 블룸버그 TV와의 인터뷰 에서 "이러한 불확실성의 상당 부분은 중국이 조성한 것이라고 생각한다"며 "중국은 희토류 수출을 제한하고 통제하고 있으며, 우리는 이를 감시하고 있다. 현재 시점에서 서로 완전히 신뢰한다고 말하는 것은 다소 순진한 생각이다"라고 말했다.
중국은 자동차, 소비재, 무기 등 모든 분야에 사용되는 희토류 자석 수출에 대해 2025년 4월부터 수출 통제를 시행해 왔지만, 이후 완화 되었습니다 . 업계는 시진핑 주석과 트럼프 대통령의 회담 결과를 예의주시하고 있는데, 이는 미중 무역 휴전 협정 만료 직전에 이루어지기 때문입니다. 이 휴전 협정에는 중국이 수출 허가를 완화하여 핵심 광물의 공급을 유지하겠다는 약속이 포함되어 있습니다.
매력적인 투자기회를 만들어주는 트럼프와 시진핑
Bloomberg.com
China Rare-Earth Magnet Exports to US Drop Before Xi-Trump Meet
China’s exports of rare-earth magnets to the US fell last month, underscoring concerns in the Trump administration that Beijing is still squeezing flows of the critical minerals despite last year’s trade truce.
이란이 호르무즈 해협 규정을 위반하는 선박에 화물 가액의 20%에 해당하는 벌금을 직접 부과하기로 했습니다. 파르스 통신에 따르면, 약 2억 달러 상당의 원유를 실은 초대형 유조선(VLCC)의 경우 최대 4천만 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다.
만약 매주 10척의 선박에 벌금이 부과된다면, 주당 4억 달러, 연간 약 208억 달러에 달하는 금액이 될 것입니다. 이란 의회 국가안보위원회는 이러한 조치를 승인했습니다. 규정을 위반하는 선박은 벌금이 납부될 때까지 일시적으로 억류될 수 있으며, 해상법원에서 규정 시행을 담당할 예정입니다. 연간 208억 달러는 일부 주요 IT 기업의 연간 총매출보다 많은 금액입니다.
이걸 하고 싶으면 RG?
만약 매주 10척의 선박에 벌금이 부과된다면, 주당 4억 달러, 연간 약 208억 달러에 달하는 금액이 될 것입니다. 이란 의회 국가안보위원회는 이러한 조치를 승인했습니다. 규정을 위반하는 선박은 벌금이 납부될 때까지 일시적으로 억류될 수 있으며, 해상법원에서 규정 시행을 담당할 예정입니다. 연간 208억 달러는 일부 주요 IT 기업의 연간 총매출보다 많은 금액입니다.
이걸 하고 싶으면 RG?
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우리는 핵심 사업 분야보다 핵심 사업 외 분야에서 더 많은 M&A 거래를 추진할 것입니다. 거래 규모에는 제한이 없습니다. - 노보 CEO
실망스러움에 대해서 느끼고 발언을 한거같은데 힘내자
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오하이오주는 AWS, META, GOOGL, MSFT, SB Energy 등 주요 데이터 센터 기업들이 밀집해 있는 최고의 데이터 센터 주 중 하나입니다.
유력한 주지사 후보인 민주당의 에이미 액턴과 공화당의 비벡 라마스와미는 모두 데이터 센터 산업에 대한 새로운 규제를 원한다고 밝혔습니다. 액턴 후보는 신규 데이터 센터 건설에 대한 "조건부 유예"를 지지한다고 말했습니다.
개발업체는 공과금 전액을 자부하고, 노조 소속 노동자만을 고용하여 건설하며, 투명하게 운영하고, 오하이오주의 기존 대기 및 수질 기준을 충족해야 합니다. 라마스와미 후보 역시 "오하이오 주민 우선 데이터 센터 서약"이라는 데이터 센터 정책을 발표했습니다. 그의 선거 캠프는 이 계획이 세 가지 "협상 불가" 요건에 기반한다고 설명합니다.
첫째, 인근 주민들은 데이터 센터 개발업체로부터 무료 전기를 제공받아야 합니다. 둘째, 신규 시설은 감면 없이 재산세를 전액 납부해야 하며, 이 세수는 주택 소유주를 위한 재산세 환급에 사용되어야 합니다. 셋째, 개발업체는 엄격한 대기 및 수질 기준을 충족하는 동시에 농지보다 오염된 부지(brownfield)를 우선적으로 개발해야 합니다.
"만약 프로젝트가 이 세 가지 요건 중 하나라도 충족하지 못하면, 건설되지 않을 것입니다. 이상입니다."라고 라마스와미 캠프는 밝히고 있습니다.
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