Forwarded from 주식독학
#마약 #머스크 #AI #반도체 #GPU
"마약보다 구하기 힘드네"…머스크도 '발등에 불' 떨어졌다
https://v.daum.net/v/20230530080517262
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기사 제목보소 ㅋㅋ
마약이 구해기 쉬워진걸 수도..
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"마약보다 구하기 힘드네"…머스크도 '발등에 불' 떨어졌다
https://v.daum.net/v/20230530080517262
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기사 제목보소 ㅋㅋ
마약이 구해기 쉬워진걸 수도..
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언론사 뷰
"마약보다 구하기 힘드네"…머스크도 '발등에 불' 떨어졌다
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. "그래픽처리장치(GPU) 부족이 현상이 마치 코로나19 대유행 기간 화장지 품귀 현상 같습니다."(샤론 저우 라미니 공동 창업자) 월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 챗GPT가 불붙인 생성형 인공지능(AI) 붐이 확산되면서 AI 학습에 필수인 GPU 확보 경쟁이 치열하
Forwarded from AI 리서치 딥다이브_Seoul to Wall St.
대만 FC-BGA 업체 합산 매출 업사이클 재진입
2026.06.09 / 메리츠증권 양승수
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1. 핵심 한 줄
① 대만 FC-BGA 3사(Unimicron·Nanya PCB·Kinsus) 합산 매출, 동월 기준 2022년 업사이클 수준 지속 상회
② AI GPU·네트워크·CPU향 수요 증가 + 원자재 가격 전가 효과 동반 = 우상향 흐름 지속
──────────
2. 수요 드라이버
① AI GPU향: 고성능 패키징 기판 수요 급증
② 네트워크향: AI 데이터센터 인프라 확장에 따른 스위치·라우터 기판 수요
③ CPU향: x86·ARM 서버 CPU 탑재 기판 수요 회복
──────────
3. 가격 측면
① 원자재 가격 상승분 고객사에 전가 성공 = 매출 단가 상승 효과 가시화
② 수요 증가 + 가격 전가 = 매출 성장의 양축 동시 작동
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4. 한 줄 요약
대만 FC-BGA 3사(Unimicron·Nanya PCB·Kinsus) 합산 매출, AI GPU·네트워크·CPU향 수요 증가 + 원자재 가격 전가 효과로 2022년 업사이클 동월 수준 지속 상회 = FC-BGA 업사이클 재진입 확인
#FCBGA, #반도체기판, #PCB, #Unimicron, #AI서버, #GPU, #대만, #반도체패키징
2026.06.09 / 메리츠증권 양승수
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1. 핵심 한 줄
① 대만 FC-BGA 3사(Unimicron·Nanya PCB·Kinsus) 합산 매출, 동월 기준 2022년 업사이클 수준 지속 상회
② AI GPU·네트워크·CPU향 수요 증가 + 원자재 가격 전가 효과 동반 = 우상향 흐름 지속
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2. 수요 드라이버
① AI GPU향: 고성능 패키징 기판 수요 급증
② 네트워크향: AI 데이터센터 인프라 확장에 따른 스위치·라우터 기판 수요
③ CPU향: x86·ARM 서버 CPU 탑재 기판 수요 회복
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3. 가격 측면
① 원자재 가격 상승분 고객사에 전가 성공 = 매출 단가 상승 효과 가시화
② 수요 증가 + 가격 전가 = 매출 성장의 양축 동시 작동
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4. 한 줄 요약
대만 FC-BGA 3사(Unimicron·Nanya PCB·Kinsus) 합산 매출, AI GPU·네트워크·CPU향 수요 증가 + 원자재 가격 전가 효과로 2022년 업사이클 동월 수준 지속 상회 = FC-BGA 업사이클 재진입 확인
#FCBGA, #반도체기판, #PCB, #Unimicron, #AI서버, #GPU, #대만, #반도체패키징