젠슨 황 — 2,000억달러 CPU 시장 진입 + 중국 H200 판매 낙관
2026.05.24 / 글로벌이코노믹 김현철

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1. 핵심 한 줄

= 젠슨 황, 베라(Vera) CPU로 2,000억달러 신규 시장 진입 = 중국 포함
= H200 중국 판매 허용 낙관: "허용되면 훌륭할 것 = 중국은 매우 중요하고 큰 시장"
= 베라 루빈 플랫폼 하반기 증산 = "대만 공급망에 매우 바쁜 하반기 될 것"

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2. 베라(Vera) CPU — 2,000억달러 신규 시장

= 발언 장소: 대만 타이베이 쑹산공항 기자 간담회 (5/23)
= 베라 CPU 플랫폼 = GPU 중심에서 에이전틱 AI 확산 → CPU 수요 급확대 배경
= 엔비디아 전망 CPU TAM: 2,000억달러 = 기존 인텔·AMD 독점 영역 직접 타격
= 중국 포함 여부: "그렇게 생각한다" = 글로벌 전체 시장 대상 확인

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3. 중국 시장 발언

= "H200 칩은 중국 수출 허가를 받았다"
= "중국 시장에 서비스 제공할 수 있다면 훌륭할 것"
= "중국 시장은 매우 중요하고 규모도 매우 크다"
= 현황: 미국 정부, 중국 기업 약 10곳에 H200 구매 허가 → 실제 출하는 아직 없음
= 시사점: 미중 기술 갈등에도 중국 AI 시장 = 장기 성장 축으로 지속 중시

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4. 대만 공급망 + 베라 루빈 생산 확대

= "대만 공급망에 매우 바쁜 하반기 될 것"
= TSMC와 이번 방문 기간 회동 예정
= AMD 대만 100억달러 투자 발표(5/22)와 동일 맥락 = 대만 AI 반도체 허브 역할 재확인
= 엔비디아 역시 대만 공급망에 상당한 지원·투자 지속 강조

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5. 투자 시사점

= CPU TAM 2,000억달러 = 베라 CPU 스탠드얼론 판매 2026년 200억달러 목표 연결
= 인텔·AMD: 서버 CPU 시장 점유율 침식 리스크 = 엔비디아 CPU 진입 직접 경쟁
= TSMC: 베라 루빈 생산 확대 = 하반기 CoWoS·N3 수요 추가 확대
= 중국 H200 허가 진전 = 실제 출하 시 엔비디아 중국 DC 매출 신규 창출 = 상방 트리거
= SK하이닉스·삼성전자: H200 HBM + 베라 루빈 HBM4 = 공급 확대 수혜

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6. 한 줄 요약

젠슨 황, 베라 CPU로 2,000억달러 CPU 시장 진입 = 중국 포함 확인. H200 중국 허가 진전 = "훌륭할 것" = 미중 갈등에도 중국 AI 시장 장기 성장축 유지. 베라 루빈 하반기 증산 = 대만 공급망 최대 바쁜 구간 = TSMC·SK하이닉스·삼성전자 수혜 연결

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