🍷 Пауза в глобализации? Почему сокращается мировой рынок вин

🔹 Глобальная виноторговля замедляется после нескольких лет роста. В 2025 году мировой экспорт вин снизился до 94,8 млн гл (-4,7% г/г) и до $33,8 млрд (-6,7% г/г). На графике - данные за 2010-2025 гг.

🔹 Суть тренда – в одновременном падении как в объеме, так и в деньгах. Сокращения наблюдались и ранее – но, как правило, только по одному из показателей. В целом рынок сохраняет устойчивость: реализация вин сейчас выше, чем до COVID, а уровень торговли – на высоком уровне в 46% мирового производства.

🔹 Мое мнение: итог 2025 года – не рецессия или реальный спад, а, скорее, коррекция после бурного роста индустрии в 2020-21 гг. и пика выпуска в 2022-м. А текущий баланс «продажи/потребление» помогает не допускать нарастания запасов.

🔹 Причины происходящего – в нарастании межстрановых торговых ограничений и усиление регуляторики в национальных юрисдикциях, включая разные инициативы по ограничению потребления.

🔹 Важная страновая причина на крупном рынке, влияющем на всю мировую торговлю, – снижение потребления вин в США на 4,3%. А это, к слову, рынок #1 емкостью 31,9 млн гл (1/3 глобальной торговли винами).

Россию можно назвать исключением из мирового тренда. У нас, по методике Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), на данных которой основан этот пост, производство вин снизилось (в 2025 – 5,5% до 8 млн гл), а вот потребление – прибавило 11% до 5,7 млн гл. Причины – сокращение импорта, изменения в торговле и господдержка.

🌾ТРЕНД: в России снижаются закупочные цены на зерно

🔹 Зерновые снизились примерно на 9-13% по сравнению с 2025 годом. Осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт Бизнес ФМ.

🔹 За последнюю неделю пшеница в России подешевела на 1-3%, ячмень — сразу на 6,5%. По сравнению с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%.

🔹 Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. С середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы.

🔹 Осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев:

Объемы достаточно существенны. Причин происходящего по большому счету три.

1. Это ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов России и Украины.

2. Второе — это быстрое поступление на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон в этом году поздний из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах с ориентацией сразу на экспорт, а экспортировать [через Азов и Керчь] не можем.

3. И третья причина — это общее удорожание логистики у экспортеров: зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей.

Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной. Если будет все, как сейчас, мы недосчитаемся экспорта больших объемов зерновых. В случае деэскалации экспорт нагоним, логистические каналы хорошие.

Если задействуем альтернативы в виде Каспийского моря или северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если будет, как сейчас, и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, многие напряглись, то, я боюсь, ни мы, ни Украина не сможем выполнить планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в сезоне — 2026-2027.

В целом, действительно, зерновые и, прежде всего, пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать.

Аграрии и наши российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение больше 10%. Это очень большие цифры, тем более что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы и резервы истощили, где можно, уже все сэкономили.

Продолжение этой ситуации будет негативно влиять на их финансовое состояние».

🔹 Согласно прогнозам аналитиков, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%, и цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение.

🍔 Готовая еда: тренды 2026 года

Решил немного прокачать тренды в этом относительно новом, количественно и качественно растущем сегменте. Самое интересное, что драйв в готовой еде продолжается несмотря на стагнацию в пищевке и замедление роста доходов населения, еще с прошлой осени начавшего откровенно экономить на продуктах.

Так вот.

🔹 В 2026 году рынок готовой еды может немного замедлиться: вырастет максимум на 18% до 1,32 трлн рублей vs 18,5% и 1,12 трлн рублей в 2025-м.

🔹 НО! Ключевой тренд в том, что доля готовых блюд в общем объеме розничных продаж продовольственных товаров может увеличиться с 3,8% до 4,1%. На охлаждающемся рынке, где стагнирует спрос, плохо растет средний чек, а покупатели все реже ходят в магазины, это заметный рост – тем более для такой нишевой пока категории.

🔹 Еще один тренд – рынок готовых блюд все больше растет за счет лидеров, а последними все чаще выступает сетевой ритейл – см. график. Причем, посмотрите, большинство лидеров растут быстрее рынка, некоторые – в несколько раз. В 2026 году этот тренд только укрепится.

🔹 В числе трендов 2026 года будет и консолидация: горизонтальная (все знают, что «Магнит» купил «Азбуку вкуса», но не все – что в сделку вошли пять кулинарных, хлебопекарное и кондитерское производства) и вертикальная (участники рынка приобретают и строят свои производства готовых блюд, которых в стране не хватает).

🔹 Сохранению темпов роста сектора будут способствовать увеличение производства (потребитель готов покупать больше, что подтверждает рост категории в торговом обороте), ассортимента и рост эффективности (списания готовой еды достигают 9-11% vs 3-4% в среднем по сетям, а при ее выпуске доминирует ручной труд).

Аналитика основана на данных InfoLine, АКОРТ и компаний сетевого ритейла

❌ 🌾 Россия начала ограничивать разгрузку пшеницы в портах на «большой воде»

Три российских терминала на Чёрном море - два в порту Новороссийска и один в Тамани - ограничили прием грузовиков с зерном из-за риска атак украинских БПЛА, сообщил сегодня Reuters.

Комментарий «Мастерской агротрендов» по ситуации: краткий – на радио «БизнесФМ», подробный – в этом посте.

Насколько критичны для России порты в Чёрном море?

🔹 Эксперты оценивают их роль очень высоко. По разным оценкам, через Азово-Черноморский бассейн отгружается 80–90% всего российского зернового экспорта. Конкретно глубоководные терминалы Чёрного моря (Новороссийск, Тамань, Туапсе) обеспечивают порядка 50% от общего объёма морских отправок.

🔹 Поэтому любые сбои в работе этих хабов сразу создают серьёзное напряжение в общероссийской логистике: когда терминалы ограничивают приём автотранспорта из-за роста рисков (атаки дронов, ограничения судоходства, незаход судов под погрузку из-за рисков…), это напрямую сокращает возможности для вывоза зерна.

Может ли Балтика стать реальной альтернативой, учитывая рынки сбыта (Северная Африка, Ближний Восток)?

🔹 Да, балтийские порты рассматривают как альтернативу. Но, во-первых, это альтернатива частичная, а во-вторых, и у нее имеются нюансы.

🔹 С одной стороны, у маршрута явные плюсы: например, для поставок в некоторые страны Африки (за пределами Средиземноморья) и в Азию логистика из Балтики (как я слышал от трейдеров) иногда может быть даже ситуативно выгоднее либо приемлема по стоимости. Но в целом она дороже..

🔹 С другой стороны, есть и минусы и сомнения. Во-первых, исторически доля экспорта через Балтику была невелика (порядка 2–2,5%, ну несколько процентов от силы). Для масштабного перенаправления потоков нужно ВРЕМЯ и инвестиции в инфраструктуру.

🔹 Во-вторых, для традиционных рынков (Турция, Египет, другие страны Ближнего Востока и Северной Африки) черноморский маршрут был оптимален географически — он короче и дешевле, да и в целом хорошо годами «накатан» в плане организации процесса – от отгрузок до перестрахования.

🔹 Мощности балтийских портов относительно небольшие – на уровне 11 млн тонн, причем они уже частично загружены = не полностью доступны.

🔹 Т. обр., переход на Балтику увеличивает логистические издержки и время оборота судов, что снижает рентабельность экспортных операций, а часть из них ставит под сомнение. Поэтому здесь можно говорить о частичной диверсификации, а не о полной замене черноморского направления.

А Каспий может стать временной альтернативой?

🔹 Каспийский маршрут действительно обсуждают как вариант, но у него своя специфика. Его ключевая специализация — поставки на Иран. Россия уже наращивает экспорт зерна туда через каспийские порты (Астрахань, Махачкала, Оля). Поток в целом растет, а мощности самих портов частично модернизируются.

🔹 Однако для массовых отгрузок в другие страны (те же государства Северной Африки или Ближнего Востока – а это ключевые импортеры российской пшеницы) Каспий неудобен. Он до сих пор использовался в основном для поставок в Иран, где тоже кратно выросли военные риски.

🔹 Кроме того, есть ограничения: на Каспии нет крупнотоннажных балкеров — используются суда типа «река-море» средней и малой грузоподъёмности (3–6 тыс. тонн). И часть объемов для экспорта на ту же Африку придется переваливать с этих судов на большие суда типа «панамакс», а это опять только Черное море.

🔹 Каспийский маршрут, как и черноморский, уже небезопасен: например, после украинской атаки на иранское судно участники рынка стали относиться к каспийскому направлению с большей осторожностью.

Выводы

🔹 В целом ситуация вынуждает Россию активно искать и развивать альтернативные маршруты (и Балтика, и Каспий + отчасти авто и ж/д). Но полностью заменить черноморский хаб в краткосрочной перспективе не получится — слишком велика его доля в общем объёме экспорта.

🔹 Ключевая задача сейчас — не только перенаправлять потоки, но и «расшивать» узкие места в альтернативной инфраструктуре (железные дороги, речные пути, портовые мощности).

🔹 После начала эскалации, в июле, эксперты начали пересматривать в меньшую сторону прогнозы экспорта зерновых. “СовЭкон” снизил прогноз экспорта пшеницы на сезон-2026/27 на 1,9 млн тонн до 44,6 млн тонн. ИКАР скорректировал оценку экспортного потенциала России по пшенице на 1,5 млн тонн до 44,5 млн тонн.

🔹 С учетом новых вводных по черноморским терминалам нужно ожидать дальнейшей коррекции прогнозных оценок экспорта черноморской пшеницы вниз.

⚪️ Уважаемые журналисты и блогеры!

Предлагаем вашему вниманию новый пресс-релиз "Мастерской агротрендов".

🥕 Эксперты оценили спрос на овощи нового урожая

Россияне продолжают рационализировать покупки, и начали экономить в т.ч. на овощах
 
В преддверии поступления на прилавки основных объемов урожая картофеля и овощей урожая-2026 аналитический центр “Мастерская агротрендов” проанализировал тенденции рынка в разрезе продаж и розничных цен на эту продукцию, и оценил динамику спроса в новом сезоне.

📌Подробности - во вложении и на файлообменнике по ссылке.

🤝 Всем хорошей пятницы и вкусных овощей)

🌱 Рынок чечевицы: итоги-2025, тренды-2026

🔹 В 2025 году Россия собрала рекордный урожай чечевицы (889,2 тыс. тонн) и обеспечила самый высокий в истории ее экспорт (300 тыс. тонн).

🔹 Исторический максимум сбора чечевицы стал результатом общего драйва на рынке зернобобовых, урожай который в 2025 году также вырос в России до рекорда в 8 млн тонн (+49% г/г).

🔹 Идет интенсификация сегмента чечевицы вследствие применения современных агротехнологий и средств производства: урожай-2025 стал №1. Правда, урожайность получилась только №4 в истории (11,1 ц/га), но и она на длинном тренде планомерно подрастает.

🔹 В новом сезоне из-за снижения мировых и внутренних цен на чечевицу, а также зависимости от относительно небольшого числа экспортеров (топ-5 стран покупают 86,5% объемов РФ) можно ожидать временного снижения коммерческой привлекательности чечевицы у аграриев: сокращения посевов, производства, а, соответственно, и экспорта. В целом СХП переориентируются на более маржинальные масличные.

Текущая консенсус оценка урожая чечевицы-2026 в России аналитическим центром «Мастерская агротрендов» составляет 825 тыс. тонн (-7% г/г).

🔹 Также риск для этого рынка – высокая региональная концентрация. Всего два региона (Саратовская область и Алтайский край) в 2025 собрали 49% всей российской чечевицы.

🔹 Позитивным фактором для внутреннего рынка – и прежде всего, в социальном плане - является стабилизация внутренних розничных цен на чечевицу-крупу. За 1,5 года (по май 2026) она подорожала на 7,6% при инфляции 12,6% за тот же период.

🔹 Поддержку рынку – в плане поставок чечевицы на экспорт - в новом сезоне (2026/27) будут оказывать дальнейший рост мирового потребления этой культуры и торговли ей.

🔹 Потребление чечевицы в мире может достигнуть 8,7 млн тонн (vs против 8,5 млн тонн в 2025/26 и 7,3 млн тонн – в 2024/25), глобальная торговля в 2026 календарном году – вырасти до 5 млн тонн (+ 9% к 2025-му).

Этот пост - часть нашей рубрики #cash_crops

Источники аналитики: IGC, Russian Pulses Analytics, Росстат, «АБ Центр», «Агроэкспорт»

🛑 Наглядный пример кризиса и зарегулированности нашей многострадальной сельхозавиации :(

Сегодня легкомоторный Ан-2 - он же "кукурузник" - потерпел крушение в Самарской области во время орошения полей. Пилот получил травмы, и его увезли в больницу, сообщил СКР. По данным источников ТАСС, находящийся в частной собственности самолет не имел разрешения на нахождение в воздушном пространстве. Мало того, борт не имеет государственных регистрационных знаков - т.е. фактически это “самоделка”, а план использования воздушного пространства владельцем даже не подавался.
М.б., авария - не худший случай: с таким “правовым бэкграундом” могли и ракетой сбить.
Силовики устанавливают, были целью полета сельхозработы или что-то другое.

Видео: тг-канал Приволжской транспортной прокуратуры / агентство ТАСС

🍔 Едим и экономим: как меняются потребительские приоритеты россиян

🤩Россияне продолжают приспосабливаться к экономическим изменениям последнего времени. С точки зрения потребительских приоритетов личных расходов на продукты и напитки мониторинг РОМИРа показывает такие тренды по сравнению с концом 2025 года:

* относительно невысокое снижение готовности оптимизировать бюджеты на всю группу напитков (от пива до безалкогольных);
* продолжение сокращения приоритетности готовой еды и питания вне дома; причем здесь решительность к отказу достаточно высока (выше в мониторинге готовность к отказам – только у отдыха и путешествий);
* неготовность экономить на продуктах в целом, сладостях, фруктах и детском питании;
* снижение намерений экономить на кофе и кормах для животных.

Итак,

🤩Стратегии экономии продолжают сводиться к сокращению не потребления, а существующих бюджетов в пользу базовых позиций (например – продуктов вместо питания вне дома и готовых блюд).

🤩Фрукты, кофе и сладости остаются в потребкорзине несмотря на сокращение потребления продуктов в целом (как товары «для удовольствия», «для души»).

🤩В целом, российский потребитель становится более рациональным, и начинает еще более внимательно планировать свои траты.

🥪 ТРЕНД: уверенный рост популярности питания вне дома в ближайшие 7 лет. Правда, что ли?!

Экспертных размышлений пост.

Есть спорный, но интересный тренд. Аналитики Infoline – и это при сжатии спроса и начале экономии трат на продукты еще с прошлой осени, и это при неоспоримом тренде на все более частую готовку дома - прогнозируют рост спроса россиян на питание вне дома и готовую еду (которую, кстати, тоже все чаще потребляют вне дома). Причем на ближайшие шесть лет – до 2032 года.

Причем спрос прогнозируется устойчивый, см. график. Казалось бы, вот дают: где мы – и где 2032й, тут бы в ближайшей перспективе выжить!

Но есть и другие аргументы. В принципе может быть и такое. По данным майского соцопроса ФОМ, вне дома хотя бы иногда питаются уже 50% россиян. Точнее, не уже, а еще. Несколько аргументов в пользу набора оборотов тренда:

🤩меняются потребительские предпочтения и культура питания: урбанизация, желание сократить время на готовку, мода на коммуникацию вне дома при одновременном появлении все большего числа связанных с питанием мест общения (от музеев до «островков» в торговых сетях) мотивируют спрос на услуги общепита;

🤩развивается инфраструктура: все больше заведений HoReca, новых форматов (например, фудкортов); и растет экономическая доступность питания вне дома – включая бюджетные варианты (такие, как донер) и сверхбюджетные (к примеру, "чайхоны баракаты" с пирожками, лепешками и чай-кофе);

🤩демография: рост числа молодежи и одиночных домохозяйств также положительно влияют на спрос на общепит – ну не будешь же борщ и котлеты ради-себя-любимого регулярно готовить. «Одиночек» уже 40%+, и явно будет еще больше.

Среднесрочные прогнозы – неблагодарное дело: в нашем сверхтурбулентном мире результат 2032 года окажется заведомо не таким, как прогнозируют коллеги. Но целом, я бы принял этот прогноз как одну из версий – да, может быть будет и как-то примерно так, тем более при возвращении страны к реальному экономическому росту.

Я не про цифры на графике. В таких случаях мыслящая аудитория смотрит на тренды, а не на экспертную «математику». В конце концов, рынок общепита и я считаю недооцененным – как минимум, в разрезе числа потребителей и частоты покупок. Особенно со стороны молодых людей, которые новую машину уже не купят, а вот одну-другую лишнюю шаурму из донера нет-нет да и съедят; даже если придется сэкономить на чем-то другом.

🥩 Наелись мяса: его потребление в России вышло на плато. Дальше - только экспорт

🤩Рынок мяса вступает в стадию зрелости. После того, как в 2024 году потребление вышло на исторический рекорд (83,1 кг), оно, по прогнозам, в ближайшие годы стабилизируется на уровне 82-83 кг/чел. (т.е. в среднем – 82,5 кг).

🤩Рынок выходит на плато: обеспеченность мясом высокая (сравнима с такими странами с развитой «мясной» культурой, как Бразилия и Аргентина), поэтому дальнейший экстенсивный рост затруднен.

🤩Проще говоря, больше не съедим: 80+ кг на душу в год, а с учетом мясопродуктов вообще больше 100 кг – это и так уже много. Да и денег у россиян на бОльшие килограммы мяса нет и не предвидится.

🤩В 2026-27 годах и далее можно ждать не линейного роста потребления, а колебаний и структурных сдвигов внутри мясных категорий. Скорее всего, продолжит расти доля курицы и свинины – они остаются наиболее доступными для потребителя.

🤩А вот спрос на говядину, вероятно, останется под давлением: ее производство в стране сокращается (и продолжит сокращаться), а цены – растут. При нынешней ценовой и ассортиментной политике производителей и ритейла + с учетом падения доходов россиян говядина вообще может стать деликатесом – своего рода «мясом для праздника».

Потенциал дальнейшего роста мясного рынка – это:

• производство продуктов с добавленной стоимостью (полуфабрикатов, готовых блюд, нишевых линеек),
• расширение ассортимента,
• маркетинг (промо и продвижение),
• другие решения (пример – рост использования мяса как ингредиента).

🩵 Сейчас производство мяса продолжает расти за счет ранее запущенных проектов. Поскольку рынок насыщен, возможность дальнейшего увеличения выпуска продукции связана с экспортом. Других крупных драйверов органического роста у отрасли больше нет.

🚜 “Мастерская агротрендов” - на “Агросалон 2026”!

6 октября мастерим агротренды в "Крокус Экспо" - на площадке масштабной международной выставки агротехнологий “Агросалон 2026”!

🤩Выставку очень советую посетить - тем более что ее делают только раз в два года. Охват участников, уровень и количество нужных контактов, классная организация - все на высоте.

🤩Интересно, что в этом году фокус выставки смещен на конкретные инструменты поддержки, выживания, адаптации и роста в 2027 году.

🤩Первый день деловой программы выставки в 10:00 откроет стратегическая сессия “Сельскохозяйственная техника в контексте стратегических мегатрендов АПК”, которую мы организуем совместно с проектом “АгроТренд”. Сделаю там установочный доклад по нашей свежей аналитике 👇

✍ Темы сессии:

• стратегические мегатренды АПК от поля до вилки: 2026-2035 ("Мастерская агротрендов");
• обзор ситуации с кадрами в АПК и смежных отраслях;
• какой будет технологическая модель отрасли через 10-15 лет?
• что и как изменят ИИ, нейросети и цифровые решения;
• актуальные тренды в сельхозмашиностроении;
• сфера почвообработки: биологизация как тренд;
• сценарии аграрной политики: что в тренде в мире? какие решения нужно принимать в России для возобновления роста доходности, устойчивого развития АПК и смежных отраслей?

🤩Спикеры сессии: ведущие отраслевые эксперты АПК и стратегические консультанты по агробизнесу.


❗️Место встречи: 6 октября, Москва, Крокус Экспо, павильон 2, конференц-зал А, выставочный зал №8.

🩵 Другие мероприятия деловой программы “Агросалон 2026” - здесь.


👋 До встречи на "Агросалон 2026"!