🌱 Рынок чечевицы: итоги-2025, тренды-2026

🔹 В 2025 году Россия собрала рекордный урожай чечевицы (889,2 тыс. тонн) и обеспечила самый высокий в истории ее экспорт (300 тыс. тонн).

🔹 Исторический максимум сбора чечевицы стал результатом общего драйва на рынке зернобобовых, урожай который в 2025 году также вырос в России до рекорда в 8 млн тонн (+49% г/г).

🔹 Идет интенсификация сегмента чечевицы вследствие применения современных агротехнологий и средств производства: урожай-2025 стал №1. Правда, урожайность получилась только №4 в истории (11,1 ц/га), но и она на длинном тренде планомерно подрастает.

🔹 В новом сезоне из-за снижения мировых и внутренних цен на чечевицу, а также зависимости от относительно небольшого числа экспортеров (топ-5 стран покупают 86,5% объемов РФ) можно ожидать временного снижения коммерческой привлекательности чечевицы у аграриев: сокращения посевов, производства, а, соответственно, и экспорта. В целом СХП переориентируются на более маржинальные масличные.

Текущая консенсус оценка урожая чечевицы-2026 в России аналитическим центром «Мастерская агротрендов» составляет 825 тыс. тонн (-7% г/г).

🔹 Также риск для этого рынка – высокая региональная концентрация. Всего два региона (Саратовская область и Алтайский край) в 2025 собрали 49% всей российской чечевицы.

🔹 Позитивным фактором для внутреннего рынка – и прежде всего, в социальном плане - является стабилизация внутренних розничных цен на чечевицу-крупу. За 1,5 года (по май 2026) она подорожала на 7,6% при инфляции 12,6% за тот же период.

🔹 Поддержку рынку – в плане поставок чечевицы на экспорт - в новом сезоне (2026/27) будут оказывать дальнейший рост мирового потребления этой культуры и торговли ей.

🔹 Потребление чечевицы в мире может достигнуть 8,7 млн тонн (vs против 8,5 млн тонн в 2025/26 и 7,3 млн тонн – в 2024/25), глобальная торговля в 2026 календарном году – вырасти до 5 млн тонн (+ 9% к 2025-му).

Этот пост - часть нашей рубрики #cash_crops

Источники аналитики: IGC, Russian Pulses Analytics, Росстат, «АБ Центр», «Агроэкспорт»

🛑 Наглядный пример кризиса и зарегулированности нашей многострадальной сельхозавиации :(

Сегодня легкомоторный Ан-2 - он же "кукурузник" - потерпел крушение в Самарской области во время орошения полей. Пилот получил травмы, и его увезли в больницу, сообщил СКР. По данным источников ТАСС, находящийся в частной собственности самолет не имел разрешения на нахождение в воздушном пространстве. Мало того, борт не имеет государственных регистрационных знаков - т.е. фактически это “самоделка”, а план использования воздушного пространства владельцем даже не подавался.
М.б., авария - не худший случай: с таким “правовым бэкграундом” могли и ракетой сбить.
Силовики устанавливают, были целью полета сельхозработы или что-то другое.

Видео: тг-канал Приволжской транспортной прокуратуры / агентство ТАСС

🍔 Едим и экономим: как меняются потребительские приоритеты россиян

🤩Россияне продолжают приспосабливаться к экономическим изменениям последнего времени. С точки зрения потребительских приоритетов личных расходов на продукты и напитки мониторинг РОМИРа показывает такие тренды по сравнению с концом 2025 года:

* относительно невысокое снижение готовности оптимизировать бюджеты на всю группу напитков (от пива до безалкогольных);
* продолжение сокращения приоритетности готовой еды и питания вне дома; причем здесь решительность к отказу достаточно высока (выше в мониторинге готовность к отказам – только у отдыха и путешествий);
* неготовность экономить на продуктах в целом, сладостях, фруктах и детском питании;
* снижение намерений экономить на кофе и кормах для животных.

Итак,

🤩Стратегии экономии продолжают сводиться к сокращению не потребления, а существующих бюджетов в пользу базовых позиций (например – продуктов вместо питания вне дома и готовых блюд).

🤩Фрукты, кофе и сладости остаются в потребкорзине несмотря на сокращение потребления продуктов в целом (как товары «для удовольствия», «для души»).

🤩В целом, российский потребитель становится более рациональным, и начинает еще более внимательно планировать свои траты.

🥪 ТРЕНД: уверенный рост популярности питания вне дома в ближайшие 7 лет. Правда, что ли?!

Экспертных размышлений пост.

Есть спорный, но интересный тренд. Аналитики Infoline – и это при сжатии спроса и начале экономии трат на продукты еще с прошлой осени, и это при неоспоримом тренде на все более частую готовку дома - прогнозируют рост спроса россиян на питание вне дома и готовую еду (которую, кстати, тоже все чаще потребляют вне дома). Причем на ближайшие шесть лет – до 2032 года.

Причем спрос прогнозируется устойчивый, см. график. Казалось бы, вот дают: где мы – и где 2032й, тут бы в ближайшей перспективе выжить!

Но есть и другие аргументы. В принципе может быть и такое. По данным майского соцопроса ФОМ, вне дома хотя бы иногда питаются уже 50% россиян. Точнее, не уже, а еще. Несколько аргументов в пользу набора оборотов тренда:

🤩меняются потребительские предпочтения и культура питания: урбанизация, желание сократить время на готовку, мода на коммуникацию вне дома при одновременном появлении все большего числа связанных с питанием мест общения (от музеев до «островков» в торговых сетях) мотивируют спрос на услуги общепита;

🤩развивается инфраструктура: все больше заведений HoReca, новых форматов (например, фудкортов); и растет экономическая доступность питания вне дома – включая бюджетные варианты (такие, как донер) и сверхбюджетные (к примеру, "чайхоны баракаты" с пирожками, лепешками и чай-кофе);

🤩демография: рост числа молодежи и одиночных домохозяйств также положительно влияют на спрос на общепит – ну не будешь же борщ и котлеты ради-себя-любимого регулярно готовить. «Одиночек» уже 40%+, и явно будет еще больше.

Среднесрочные прогнозы – неблагодарное дело: в нашем сверхтурбулентном мире результат 2032 года окажется заведомо не таким, как прогнозируют коллеги. Но целом, я бы принял этот прогноз как одну из версий – да, может быть будет и как-то примерно так, тем более при возвращении страны к реальному экономическому росту.

Я не про цифры на графике. В таких случаях мыслящая аудитория смотрит на тренды, а не на экспертную «математику». В конце концов, рынок общепита и я считаю недооцененным – как минимум, в разрезе числа потребителей и частоты покупок. Особенно со стороны молодых людей, которые новую машину уже не купят, а вот одну-другую лишнюю шаурму из донера нет-нет да и съедят; даже если придется сэкономить на чем-то другом.

🥩 Наелись мяса: его потребление в России вышло на плато. Дальше - только экспорт

🤩Рынок мяса вступает в стадию зрелости. После того, как в 2024 году потребление вышло на исторический рекорд (83,1 кг), оно, по прогнозам, в ближайшие годы стабилизируется на уровне 82-83 кг/чел. (т.е. в среднем – 82,5 кг).

🤩Рынок выходит на плато: обеспеченность мясом высокая (сравнима с такими странами с развитой «мясной» культурой, как Бразилия и Аргентина), поэтому дальнейший экстенсивный рост затруднен.

🤩Проще говоря, больше не съедим: 80+ кг на душу в год, а с учетом мясопродуктов вообще больше 100 кг – это и так уже много. Да и денег у россиян на бОльшие килограммы мяса нет и не предвидится.

🤩В 2026-27 годах и далее можно ждать не линейного роста потребления, а колебаний и структурных сдвигов внутри мясных категорий. Скорее всего, продолжит расти доля курицы и свинины – они остаются наиболее доступными для потребителя.

🤩А вот спрос на говядину, вероятно, останется под давлением: ее производство в стране сокращается (и продолжит сокращаться), а цены – растут. При нынешней ценовой и ассортиментной политике производителей и ритейла + с учетом падения доходов россиян говядина вообще может стать деликатесом – своего рода «мясом для праздника».

Потенциал дальнейшего роста мясного рынка – это:

• производство продуктов с добавленной стоимостью (полуфабрикатов, готовых блюд, нишевых линеек),
• расширение ассортимента,
• маркетинг (промо и продвижение),
• другие решения (пример – рост использования мяса как ингредиента).

🩵 Сейчас производство мяса продолжает расти за счет ранее запущенных проектов. Поскольку рынок насыщен, возможность дальнейшего увеличения выпуска продукции связана с экспортом. Других крупных драйверов органического роста у отрасли больше нет.

🚜 “Мастерская агротрендов” - на “Агросалон 2026”!

6 октября мастерим агротренды в "Крокус Экспо" - на площадке масштабной международной выставки агротехнологий “Агросалон 2026”!

🤩Выставку очень советую посетить - тем более что ее делают только раз в два года. Охват участников, уровень и количество нужных контактов, классная организация - все на высоте.

🤩Интересно, что в этом году фокус выставки смещен на конкретные инструменты поддержки, выживания, адаптации и роста в 2027 году.

🤩Первый день деловой программы выставки в 10:00 откроет стратегическая сессия “Сельскохозяйственная техника в контексте стратегических мегатрендов АПК”, которую мы организуем совместно с проектом “АгроТренд”. Сделаю там установочный доклад по нашей свежей аналитике 👇

✍ Темы сессии:

• стратегические мегатренды АПК от поля до вилки: 2026-2035 ("Мастерская агротрендов");
• обзор ситуации с кадрами в АПК и смежных отраслях;
• какой будет технологическая модель отрасли через 10-15 лет?
• что и как изменят ИИ, нейросети и цифровые решения;
• актуальные тренды в сельхозмашиностроении;
• сфера почвообработки: биологизация как тренд;
• сценарии аграрной политики: что в тренде в мире? какие решения нужно принимать в России для возобновления роста доходности, устойчивого развития АПК и смежных отраслей?

🤩Спикеры сессии: ведущие отраслевые эксперты АПК и стратегические консультанты по агробизнесу.


❗️Место встречи: 6 октября, Москва, Крокус Экспо, павильон 2, конференц-зал А, выставочный зал №8.

🩵 Другие мероприятия деловой программы “Агросалон 2026” - здесь.


👋 До встречи на "Агросалон 2026"!

❗️

Обзор животноводства: тренды первого полугодия, прогнозы-2026

Аналитический центр «Мастерская агротрендов» представляет обзор трендов ключевых отраслей животноводства, составленный по обработанным данным Росстата и отраслевых союзов.

КОНТЕКСТ

По итогам января-июня 2026 рост промышленного сектора животноводства (сельхозорганизации, СХО) сосредоточился на рынках яиц и молока. Мясная сфера показала стагнацию; если бы не рост свиноводства (+2,7%) – получился бы спад.

🤩Значимым трендом стали показатели птицеводства, за полгода перешедшего от роста к спаду и потянувшего в стагнацию весь мясной сектор. Причем падение ускоряется: если в 1ПГ 2026 производство сократилось на 2,7%, то в июне – на 5,8%.

ФАКТОРЫ

🤩Свиноводство – единственный стабильно растущий мясной сегмент. Но 2,7% – нетипично высокий темп: 2025 год отрасль закончила с итогом +0,2%. Ускорение временное; на него повлияли низкая база прошлого года и закрытие части близких к границе комплексов, откуда поголовье поступало на убой.

🤩Спад мясного птицеводства начался впервые за несколько лет. Факторы – падение рентабельности из-за роста издержек (до 6-7% против 8-9% г/г), отсутствие устойчивого роста спроса, конкуренция со свининой в сфере переработки, выросший импорт дешевого филе бройлера из КНР и, отчасти, сокращение производственной базы из-за эпизоотий.

🤩Выпуск столовых яиц наращивают в основном крупные производители, восстановившие мощности после массовых вспышек гриппа птиц 2023 года. Высокие темпы в 1ПГ 2026 также объясняются сезонностью: с поздней весны до осени яйценоскость несушек выше.

🤩Производство молока выросло в т.ч. благодаря выходу на проектные мощности ферм, заложенных в 2020-24 гг.

ВЫВОДЫ

🤩Мясное животноводство продолжит находиться под давлением прекращения роста потребления мяса, снижения поголовья КРС и птицы (а это сокращение производственной базы) и сложной операционной среды.

Торможение мясного птицеводства становится устойчивым трендом: внутренний рынок перенасыщается, потребление перестало расти, экспорт пока недостаточен для поддержания темпов органического роста.

🤩Возврат мясного птицеводства к росту возможен только при расширении экспортных поставок. Других крупных драйверов развития у отрасли не осталось. Но пока бизнес, напротив, оптимизирует мощности и сокращает инвестиции.

🤩Развитие экспорта крайне актуально и для сектора свинины – в противном случае возникнут риски значительного снижения маржинальности. По нашей оценке, по итогам года производство свинины может увеличиться максимум на 1–2% у.в.

🤩Рост яичного птицеводства крайне неустойчив: рентабельность низкая, а излишек яиц составляет до 20% производства. В "Мастерской агротрендов" не исключают, что в ближайший год рост этого сектора сменится стагнацией или спадом.

🤩В молочном секторе по итогам года не исключен нулевой прирост: с конца 2025-го из-за снижения спроса накопились большие излишки продукции. Рынок «осваивал» их в 1ПГ 2026, что потенциально снижает спрос на сырье во 2ПГ.

🤩Однако среднесрочно рост молочного животноводства устойчив: отрасль не столько масштабирует мощности, сколько наращивает эффективность. Это видно уже по тому, что спад поголовья не сопровождается сокращением производства (как происходит в козо- и овцеводстве).

🤩Также важен тренд на консолидацию: 80%+ прироста в промсекторе обеспечивают 100 крупнейших производителей.

Данный обзор – часть ежемесячных отчетов «Мастерской агротрендов» по всем секторам АПК, пищепрома и смежным отраслям.

💸 С 1 сентября запускают расчеты цифровым рублем. Как он будет работать в АПК?

В канун начала запуска в России расчетов цифровым рублем "Мастерская..." присоединилась к обзору поле. рф о возможностях и рисках этого инструмента расчетов для нашего с.х.

🤩По словам руководителя аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николая Лычева, схожие пилотные проекты реализуются в регионах.

«Отраслевые проекты цифрового рубля уже есть — это Чувашия, Татарстан. Там именно местная администрация стала драйвером: тестируется выплата сельхозпроизводителям субсидий в цифровых рублях. Есть смарт-контракт, который автоматически проверяет условия получения субсидии — наличие продукции во ФГИС „Зерно“, регистрацию техники в Гостехнадзоре, — и после того, как пакет документов собран, деньги быстро зачисляются», — пояснил он.

🤩По словам Лычева, срок получения субсидии снизился с нескольких недель до одного рабочего дня, что особенно важно в межсезонье, когда от скорости выплаты может зависеть, успеет ли хозяйство закрыть кассовый разрыв.

🤩Для государства цифровой рубль может повысить прозрачность операций и упростить контроль за целевым использованием бюджетных средств, считает Николай Лычев. Операции фиксируются на платформе, а смарт-контракты позволяют заранее задать условия перечисления и использования субсидий, субвенций и других мер поддержки.

🤩Бизнес, в свою очередь, может получить более оперативный и прозрачный учет доходов и расходов. Еще одно возможное преимущество, по словам Лычева, — скорость операций и снижение издержек при покупке семян, средств защиты растений, удобрений, ГСМ, запчастей и других необходимых ресурсов. Отдельно эксперт отметил потенциал автоматизации лизинговых платежей, однако для этого нужна дополнительная правовая проработка.

🤩По мнению главы «Мастерской агротрендов», цифровой рубль дополняет цифровую трансформацию АПК, которая идет в отрасли около десяти лет. Интеграция с государственными информационными системами может улучшить прослеживаемость операций и снизить влияние человеческого фактора. А заданные в смарт-контракте условия способны ограничить нецелевое использование средств еще до проверки контролирующими органами.

🤩Однако у технологии есть и ограничения. Одно из основных — цифровое неравенство внутри АПК, особенно заметное в малом секторе. «Не все КФХ и небольшие хозяйства, прежде всего в отдаленных регионах, готовы работать со смарт-контрактами: им не хватает кадров, компетенций и ресурсов для освоения новых инструментов», — подчеркнул Лычев.

🛒 Почему продукты (официально) дорожают медленнее инфляции

🤩Анализ данных Росстата и ЦБ показывает, что продовольствие становится устойчивым дефлятором экономики: с ноября 2025 продуктовая инфляция из месяца в месяц оказывается ниже, чем средний ИПЦ по стране.

🤩Даже не знаю, насколько это хорошо: такие тренды радуют, когда в стране реальный экономический рост, увеличение выпуска продуктов опережает рост спроса, а кошельки покупателей пополняются, а не тощают. А наша дефляция во многом основана на схлопывании спроса на продовольствие.

🤩Но что выросло, то выросло. Давайте разбираться, опираясь не на эмоции, а на цифры. Моя задача – дать пищу для ума (аналитику). А дальше каждый сам решит, радоваться или огорчаться, верить или не верить.

Итак.

🤩Важно, что тренд – не сезонный (я долго наблюдал, сравнивал, чтобы понять, тренд ли это вообще) – см. график, почему далеко не сразу написал этот пост). Скажем, в мае 2026 без учета плодоовощной продукции АПК все равно показывает динамику +4,9% г/г. Это ниже инфляции, составившей +5,3%.

🤩Сдерживанию цен на агропродтовары продолжали способствовать высокий урожай-2025, относительно недорогой из-за крепкого рубля импорт, снижение ставки ЦБ и сокращение темпа роста доходов населения – оно перешло от роста потребления к его рационализации.

🤩При этом потенциал роста темпов инфляции остается: май к маю 2026/2025 подорожали 30 из 43 базовых товаров, подешевели – только 13.

Что дальше?

🤩А вот будем посмотреть. Есть вероятность сохранения тренда до конца 2026 года. «За» него говорят растущая конкуренция в ритейле за начавшего экономить покупателя и сдерживание цен на социальные продукты «первой цены» - при, так выразимся, активном участии госрегуляторов (спойлер: не факт, что законы рынка их не победят, и все не закончится компенсационным ростом цен на продовольствие – ну после выборов, скажем). Если будет собран хороший урожай-2026 сезонных овощей и фруктов – то вероятность сохранения дефляционного тренда, хотя бы на время, дополнительно повысится.

🤩К числу рисков можно отнести растущие издержки производителей при росте их закредитованности и ускорение удорожания импорта в случае ослабления рубля.

🤩Проблемы с экспортом с.х. продукции (прежде всего, пшеницы и подсолнечного масла) через порты Азова, Черного и Балтийского морей (о ситуации на Балтике есть мой пост здесь) могут создать избыточное давление нереализованных объемов и высоких запасов на внутренний рынок, что дополнительно замедлит рост цен на продовольствие.

Если вам понравился этот пост, поставьте лайк и/или поделитесь им. Вам это ничего не стоит, а нам поможет в популяризации канала.

Наелись ЗМЖ? Потребители отказываются от сырных продуктов

Падение выпуска сырной продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ) в январе-апреле 2026 составило 47,4 тыс. тонн (-23,8% г/г), а потребление - сократилось на 38,1% до 30,2 тыс. тонн.

Почему так?

🤩С 1 января 2026 НДС на сырные продукты резко (и намеренно) увеличен с 10% до 22%, из-за чего их производителям пришлось повышать цены, и ЗМЖ стали относительно сравнимы по стоимости со, скажем, бюджетными традиционными (без ЗМЖ) сырами.

🤩Еще одним фактором стал рост рыночных запасов сырных продуктов: их конкуренция с продуктами без заменителей молочного жира (БЗМЖ) усилилась одновременно с падением спроса.

🤩Усилился контроль регуляторов за розничной торговлей, в ходе которого продукции с ЗМЖ уделяется, скажем так, подчеркнуто пристальное внимание.

🤩В глазах потребителя за последние годы был (также во многом намеренно) сформирован однозначно негативный имидж ЗМЖ. Плюс в обществе увеличился запрос на натуральность, свежесть, ЗОЖ и т.д.

Что дальше?

🤩Производители сырных продуктов будут уходить из бизнеса и тренд, похоже, необратим. Вопрос только в том, когда и на каком уровне остановится падение этого рынка. Часть таких производителей могут переориентироваться, например, на выпуск традиционной сырной продукции.

🤩Но сами ЗМЖ-товары никуда не исчезнут. Да и не надо им исчезать – они нужны в своих нишах. Они будут перемещаться в b2b-сегмент, т.е. использоваться в основном как ингредиент, т.к. часто входят в состав пицц, кондитерских и хлебобулочных изделий. Так что если вы любите пиццу или нарезные батоны, то знайте, что вы с большой вероятностью регулярный потребитель ЗМЖ.

🤩И еще, пока ЗМЖ будут дешевле обычных сыров (сейчас разница в их пользу до 20%), полностью сырные продукты полку не потеряют.

Аналитика составлена с использованием данных Союзмолоко и Росстата.

Если вам понравился этот пост, поставьте лайк и/или поделитесь им. Вам это ничего не стоит, а нам поможет в популяризации канала.

🍲 В борщ добавили инфляцию: почему овощи подорожали в среднем на треть за год?
 
Базовые овощи, входящие в так называемый борщевой набор, в конце августа 2026 года в рознице стоили в среднем на 20–38% дороже, чем годом ранее.

В связи с этим в эфире радио «Серебряный дождь» - «Мастерская агротрендов» со своей экспертизой. Аудиоролик – в следующем посте, а здесь – текстовая версия.
 

В топе удорожания г/г (по Росстату):

картофель +35,3%,
капуста +35,2%,
лук +27,2%.

Меньше всего в борщевой корзине овощей прибавили:
свекла +20,4%г
морковь +17,7%.
 

В чем причины удорожания?

В 2025 году на рынке было перепроизводство — овощей и картофеля выросло так много, что цены рухнули (на картофель — более чем на 40%). Сейчас цены восстанавливаются после резкого падения в 2025 году. Тогда был очень хороший урожай овощей открытого грунта – такой, что даже начала замедляться инфляция в стране.
Сейчас на многие позиции цены возвращаются к норм-уровням  - тем более что у СХП копятся операционные затраты. Проще говоря, это не сейчас овощи дорогие, это они были дешевы год назад.
 
Что дальше?

Начиная с сентября и до конца года отечественные (именно они, а не все) овощи из месяца в месяц будут дешеветь. А дальше возможен не резкий, но постепенный ценовой отскок – уже потому, что в этом сезоне предложение продукции ниже. Так, площади картофеля под урожай-2026 меньше на 2%, а овощей открытого грунта (вкл. борщевой набор) – на 4,4%.

🥃 Теряют энергию: начался обвал рынка тонизирующих напитков

🤩Впервые после почти беспрерывного роста в течение 14 лет (2011-2025) темпами до 38% в год российский рынок энергетиков в 2026-м перешел с резкому сокращению. В 1Q 2026 их продажи упали на 7% г/г, производство – на 14,8% г/г до 320,9 млн л.

🤩Причем резкое падение энергетиков происходит на растущем рынке: в 1Q 2026 натуральные продажи всех видов напитков увеличились в России на 1%. Это, конечно, правильно называется стагнацией (+- то же почти 15 лет происходит с ВВП страны, но это хотя бы формальный плюс).

🤩Одна из ключевых причин начала сжатия рынка энергетиков – ужесточение госрегулирования: с 1 марта 2025 их нельзя продавать несовершеннолетним и реализовывать через вендинговые аппараты. Итог – одновременное сокращение и числа потребителей, и каналов реализации (вендинг генерировал до 10% продаж).

🤩Не менее важный фактор – рост акцизов на сахаросодержащие напитки: почти все энергетики относятся к полносахарным напиткам. После индексации акцизов на 2026 год с 7 до 11 руб./л средняя банка энергетика подорожала на 16% г/г до 260 рублей.

🤩Конечно, после бурного роста любого рынка всегда наступает спад. Темпы роста продаж энергетиков начали снижаться еще с 2022 года, а действия государства ускорили разворот тренда.

🤩Вместе с тем, на энергетики сохраняется (и я уверен, что сохранится) устойчивый покупательский спрос. Однако целевая аудитория этих напитков с большой вероятностью расти уже не будет.

В аналитике использованы данные NTech, BusinessStat, «Честный знак».

Если вам понравился этот пост, поставьте лайк и/или поделитесь им. Это поможет нам в популяризации канала.