🍷Производство российских вин больше не растет

▫️ На рынке вина прерван трехлетний тренд роста производства российских напитков, причем сразу во всех сегментах – см. таблицу. Выпуск тихих вин в 1ПГ 2026 сократился г/г на 13%, игристых – на 13,9%, ликерных – на 45,4%. Вот вам и импортозамещение.

КОНТЕКСТ

🤩Наращивая выпуск в 2025 году, виноделы ориентировались на успешный 2024й, и создали высокие запасы. Теперь они давят на объемы производства, т.к. потребление упало (-7,1% в 2025 году).

🤩Цена. Комфортный для потребителя уровень – 300-400 руб./бутылка. Однако в июне с.г. средняя по стране цена была выше – 545 руб. (+8,9% г/г). При нехватке предложения бюджетных отечественных вин часть потребителей переходят на вина этого сегмента из дружественных стран – Чили, ЮАР и т.д.

🤩Ассортимент. Доля российских вин в рознице – всего 13,6% SKU, и выросла с 2021 года всего на 5,3%. Рост по проценту за год – это почти ни о чем.

🤩Коррекция структуры спроса не в пользу вина. Спрос частично перетекает в категории джинов, ромов, виски и аперитивов, на основе которых делают коктейли. Особенно подвержена этому тренду молодежь.

🤩Снижается общий интерес к вину, особенно к красному (это мировой тренд).

ПРОГНОЗ

🤩Вероятно сохранение сжатия всех трех категорий по итогам 2026 года. Но, возможно, снизятся хотя бы темпы падения – если будут реализованы запасы 2025го и немного оживится спрос.

🤩Для возврата отрасли к росту виноделам целесообразно улучшить баланс «цена/качество/ассортимент», а государству – содействовать продвижению вин, а не только наращиванию их производства (промо винодельческих регионов, онлайн-реализация через маркетплейсы и т.д.).

Источники аналитики: Росалкогольтабакконтроль (РАТК), расчеты по данным Росстата, Минсельхоз России, Strategy Partners

🗣 Самые свежие агротренды - на РАФ-2026!

Наша "Мастерская..." понемногу растет, а "мастер" вот дорос до пленара федерального Российского агротехнического форума с Минпромом и МСХ :)

📌 Понедельник, 5.10., 13:00, Крокус, 2й павильон.

Программа форума

Бесплатная регистрация

Вэлкам! Расскажу, что делать с новым урожаем, и обозначу возможные сценарии до конца сезона по ключевым "болевым" точкам: логистика - экспорт - цены - маржа агрокультур.

🍔 HoReCa: от амбициозного роста - к ограниченному развитию

🤩Оборот общественного питания по итогам 8 мес. 2026 г. составил 4,4 трлн руб., увеличившись на
8-9% в текущих ценах и на 1,5-2% в сопоставимых.

🤩Сдержанная динамика рынка обусловлена в том числе
сокращением посещаемости и сокращение роста количества заведений общественного питания в РФ.

🤩Рост оборота ранее обеспечивался преимущественно повышением цен в меню.

🤩Рынок общественного питания в РФ трансформируется под влиянием сразу нескольких факторов:

✅сокращения времени на приготовление еды дома,

✅ роста спроса на здоровое и готовое питание,

✅увеличения числа одиночных домохозяйств и распространения доставки готовой еды в крупных городах.

🤩Операторы переходят от масштабной экспансии к ограниченному развитию: закрывают и переформатируют
неэффективные объекты, одновременно сохраняя открытие новых точек в наиболее привлекательных локациях.

🤩Дополнительным фактором конкуренции для отрасли является готовая еда в рознице. На этом фоне растет значение контроля себестоимости, оптимизации ассортимента, ценовой привлекательности и доставки.

👍 Экспертиза «Мастерской агротрендов» - снова на РБК ТВ и радио РБК

Смотрите запись эфира с 1й минуты! (Лук - немного грустный, слегка расстроенный).

🤩Какая сейчас ситуация с избытком зерна (какие объемы, как удается их экспортировать, какими маршрутами и куда, как перестроилась логистика с начала сезона)?

🤩Иран стал главным импортером российского зерна. Насколько он сможет заменить другие направления?

🤩Обнуление экспортной пошлины на зерно – поможет ли оно участникам рынка?

🤩Сокращается ли сев озимых, чего ждать от посевной следующей весной?

🤩Будущие интервенции – объемы, регионы, уровни цен.

🤩Снижение цен или уже обвал? Близки ли аграрии к продаже зерна по себестоимости / в убыток?

И главное: не нужно ждать быстрой разблокировки причерноморской торговли. Наша точка зрения, эта ситуация - всерьез и надолго - как минимум до конца сезона.

⚡️ Экспертиза "Мастерской..." - на мероприятиях октября

▫️ Октябрь для АПК - не только время сбора основной части нового урожая, но и начало активного осеннего сезона деловых мероприятий. Поэтому месяц обещает быть максимально насыщенным, и мы не исключение: будем угощать вас свежей стратегической тренд-аналитикой от центра “Мастерская агротрендов” при информационной поддержке портала и соцсетей “АгроТренд”.

В этом месяце приглашаем вас на четыре ключевых мероприятия отрасли.

🌟 5 октября, 13:00, “Крокус Экспо”, пав. 2 | Российский агротехнический форум
Выступление партнера “АгроТренд”, руководителя “Мастерской агротрендов” Николая Лычева в пленарной части форума с блиц-докладом о трендах сезона, сценариях и прогнозах по АПК на ближайший год.

🌟 6 октября, 10:00, “Крокус Экспо”, пав. 2 | Выставка “Агросалон”
Двухчасовая сессия  “С.х. техника и агротехнологии в контексте стратегических трендов АПК”. Спикеры подробно обозначат технологические, цифровые, кадровые и др. тренды рынков агротехники. А мы - впервые представим наш новый ежегодный обзор “Стратегические тренды полевого растениеводства 2026/27”.

🌟 7 октября, 17:00, “Тимирязев Центр” (пленарный зал) | Выставка “Золотая осень”
Панельная сессия “Устойчивость предприятий АПК: безопасность, модернизация, управление рисками”. Доклад Николая Лычева “Рынки животного белка в мире и России: о чем говорят кросс-отраслевые тренды?”.

🌟 27 октября, 10:00, “Крокус Экспо”, пав. 2, зал J | Выставка “КормВетГрэйн”
Стратегическая сессия “Индустрия кормопроизводства в контексте среднесрочных мегатрендов”. Установочный доклад “Мегатренды АПК: производство животного белка в контексте экономики и смежных рынков” + серия выступлений Минпромторга, Росагролизинга, экспертов по макроэкономике, отраслям АПК и потребительским рынкам.

▫️ Следите за дальнейшими анонсами, а если есть вопросы - пишите на n.lychev@agrotrend.ru 

👋 Ждем вас на мероприятиях с нашим участием!

🛒 Россияне стали реже ходить по магазинам – в том числе за продуктами

▫️ Так люди стараются экономить калории из-за сокращения доходов: меньше двигаешься – меньше съешь (шутка).
А если серьезно, то у розницы и правда сокращается трафик: в 1 ПГ 2026 посещаемость магазинов упала на 5-14% в зависимости от сегмента. Сегменты я нарисовал на графике.

🤩Покупатели реже совершают импульсивные покупки и тщательнее планируют приобретение товаров. Это часть модели рационального потребления, прочно закрепившейся в сознании россиян.

🤩Возможно, часть людей переключилась на альтернативные форматы – онлайн, рынки и дарксторы.

🤩Сокращение числа покупок негативно скажется на обороте розничной торговли. В 2025 году он и так увеличился только на 4,1%, консенсус-прогноз на 2026-й – всего +2,8% г/г.

🤩Сдержанное потребительское поведение (люди не только стали реже посещать магазины, но и средний чек продуктовой розницы за январь-май вырос всего на 6% г/г, на уровне инфляции) ведет к сжатию маржи ритейла. В 2024 году рентабельность по чистой прибыли топ-10 FMCG-сетей составила 2,3%, в 2025-м – 1,7%, прогноз на 2026-й – 1,6%.

🤩Если динамика доходов населения не восстановится, то сокращение числа чеков станет устойчивым трендом.

Источники аналитики: Эвотор (форматы «у дома»), InfoLine, CMWP, МТС AdTech

❗️. 👇👇👇 Новая презентация "Мастерской агротрендов" (с пленарной сессии Российского агротехнического форума):

🤩наша октябрьская консенсус-оценка урожая-2026: 11 культур + масла + сахар,

🤩сценарии торговых и сбытовых стратегий СХП в меняющихся условиях,

🤩точки маржинальности в полевом растениеводстве на сезон 26/27.

https://t.me/agrofarming/1056

⛴ Кто-чего-экспортер

Простая и интересная "тепловая" карта - показывает главную категорию экспорта каждой страны мира на основе данных ВТО за 2024 год.

Что видим?

🤩Сельхозпродукция и продовольствие - крупнейшая экспортная категория почти для трети стран.

🤩Сельхозпродукция и продукты питания являются основными экспортными товарами таких стран, как Аргентина, Бразилия, Египет, Испания и Украина.

🤩Китай по-прежнему выраженно зависит от поставок со всего мира. Например, является крупнейшим импортером бразильской сои.

🤩Ну а мы - это углеводороды. Хотя вроде бы "кормим мир". 😊

С Международным Днём сельских женщин!

Сегодня чествуем тех, кто делает возможным всё, что у нас на столе: от свежего хлеба до овощей с грядки. Сельские женщины — это опора села, хранительницы традиций и настоящие труженицы: они успевают и хозяйство вести, и семью беречь, и в поле работать, и новые идеи внедрять, и многое другое!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд, за терпение и силу любви и понимания, за то, что даже в самых непростых условиях вы сохраняете тепло и уют. Пусть всё, что вы сеете и выращиваете - и буквально, и фигурально - обязательно даёт добрые всходы! 🌱🐓😂

🍷 В России начали меньше пить. Причем давно. Почему, и что дальше?

После прочтения сегодняшней хайповой статьи "Известий" решил посмотреть в плане трендов на алкорынок.

Ключевой посыл статьи
Крупнейшие алкогольные ритейлеры начали сокращать число магазинов после нескольких лет активного расширения, выяснили «Известия». Такая тенденция затронула сети «Красное & Белое», «Бристоль», «ВинЛаб» и «Ароматный мир». При этом в несетевом сегменте спад оказался заметнее: за год количество таких торговых точек уменьшилось почти на 8%. На фоне снижения продаж алкоголя, роста цен и ужесточения региональных ограничений федеральные сети переходят от экспансии к пересмотру стратегий развития и повышению эффективности действующих магазинов.

Итак, о трендах.

ТРЕНД

▫️ За 15 лет подушевое потребление алкоголя в России сократилось на 30,4%. Падение фиксировалось из года в год, с замедлением на «ковидный» 2020-й.

КОНТЕКСТ

🤩Снижение потребления становится долгосрочным трендом, и происходит на фоне последовательного ужесточения регулирования алкогольного рынка: роста акцизов, ограничений времени и мест продажи, региональных запретов, регулирования минимальных цен и других мер. Также имеет значение поддержка российского виноделия и популяризация потребления отечественных вин.

🤩В Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года (утверждена правительством в декабре-2023) целевой показатель – 7,8 л на человека. По предварительным данным (1ПГ 2026), цель уже достигнута, но нужно смотреть на итоги всего года.

🤩Сокращение потребления, впрочем, не означает одинаковой динамики во всех алкогольных категориях. Розничная статистика 2026 года показывает перераспределение спроса: на фоне снижения продаж тихого вина и пива продолжают расти игристые вина, сидр и ликероводочные изделия.

ПРОГНОЗ

🤩В ближайшие годы можно ожидать продолжения тренда на снижение среднедушевого потребления алкоголя. Однако картина будет неоднородной, с перетоком спроса из одних категорий в другие. В одних сегментах вероятно падение потребления (водка), в других – весьмва вероятен рост (коктейли и вина – игристые и белые).

🫒 Как об рынок горох: тренд на сжатие предложения и спроса

🌟 После рекордного производства сушеного гороха в сезоне 2025/26, по итогам текущего сезона-2026/27 его урожай в мире может сократиться, причем сразу до 14%. Это, конечно, высокая база, да - но натуральный объем товара же в любом случае уменьшится.

🤩Причина – ожидаемые сокращения урожаев в России и Канаде (вместе контролируют ≈70% глобального экспорта гороха).

🤩При сокращении предложения, впрочем, также снизятся потребление и запасы. Имеет место слабый спрос в Южной Азии: там после рекордного урожая высокие остатки гороха, и потребности в большом импорте в принципе нет. Плюс Индия – второй в мире потребитель – ввела торговые ограничения на поставки бобовых, включая горох.

🤩Несмотря на сокращение урожая, накопленные в предыдущем сезоне мировые запасы будут ограничивать рост экспортных цен на горох.

🤩Россия за последние годы стала системным игроком глобального рынка гороха. Ожидаемый урожай-2026 (в объеме, по нашей октябрьской оценке, на уровне 4,9 млн тонн) позволит РФ остаться устойчивым поставщиком и поддержит внутренние цены, снизившиеся ровным счетом в два раза после рекордного сбора-2025.

ВАЖНО! Китай – лидер по импорту гороха – в новом сезоне будет фактором устойчивости спроса. Он, в отличие от Южной Азии, намерен наращивать закупки, и РФ сможет побороться за этот рынок.

🤩Да, скажете вы, как же: в КНР по гороху прочно доминирует Канада. Но шанс раскачать этот рынок, мы считаем, есть. И это – ценовая конкуренция: в июле мы уже видели, что Россия предлагала горох по $310 долл. за тонну, а Канада одновременно – по $330.

И такие «пробросы» на Китай, скорее всего, будут продолжаться.

☕️ Снова сядем на бобы: на мировой рынок какао может вернуться дефицит

▫️ После двух сезонов превышения производства какао над спросом, в 2026/27м (начался 1 октября) баланс мирового рынка изменится. Он может столкнуться минимум со значительным сжатием профицита, максимум – с дефицитом. Причина – климатические риски, связанные с Эль-Ниньо.

КОНТЕКСТ

🤩По разным оценкам, ожидается дефицит какао-бобов (т.е. сырья, а не продукта) до 300…400 тыс. тонн либо профицит до 25 тыс. тонн. В этом сезоне, для сравнения, профицит в объеме до 100 тыс. тонн. Разница.

🤩Избыток какао на мировом рынке в два предыдущих сезона сформировался после трех сезонов дефицита, разогнавшего биржевые цены на бобы до исторических максимумов >$11000 за тонну к концу 2024 года.

🤩Мировые цены сейчас значительно ниже этих уровней, но вернулись к росту из-за опасности новых рисков – см. график. С июня, когда зафиксировали начало Эль-Ниньо, цена какао-бобов выросла на >70%.

🤩Эль-Ниньо – ключевой риск. Он угрожает плантациям Западной Африки (до 60% мирового производства какао), вызывая ливни, сухие ветра и повреждающие деревья засухи – включая опадание несозревших стручков.

ПРОГНОЗ

🤩Мировые запасы какао в сезоне-2026/27 с большой вероятностью сократятся – вопрос только в том, перейдет рынок к дефициту или сохранит небольшие остатки. В ближайшие несколько месяцев возможно укрепление биржевых цен до уровней в ≈7000…8000 долл. за тонну vs ≈6500 долл. в 1й декаде сентября.

🤩Даже небольшое удорожание бобов (которое уже началось) в новом сезоне ослабит спрос еа какао. Производители начнут чаще уменьшать вес шоколадных плиток и содержание в них какао-ингредиентов. Казалось бы, куда уже уменьшать-то  Но современные технологии многое умеют.

В аналитике использованы данные: Международной организации по какао (ICCO), ICE Futures, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Guan Chong Berhad, Bloomberg

🐔 Экспорт мяса птицы в Африку растет до рекордных уровней

▫️ Российский экспорт мяса птицы и субпродуктов в Африку продолжает расти. В 2025 году поставки достигли рекорда в 35,3 тыс. тонн, а в 1ПГ 2026 – 28,6 тыс. тонн (81% годового объема 2025). Т.е. по итогам года рекорд с большой вероятностью будет преодолен.

🤩Увеличивается и доля африканского континента в экспорте мяса птицы. В 2022 году она составляла ≈4,7%, а в 2025-м выросла до ≈8%.

🤩За 10 лет поставок (первые значимые объемы были отгружены в 2016 г.) сформировался пул страновых рынков, куда российская продукция поставляется постоянно, а объемы – динамично растут.

🤩Особенно показательна динамика отдельных рынков. По сравнению с январем-июнем 2025 года экспорт в Гану в 1ПГ 2026 вырос в четыре раза, в Бенин – на 81%, в ДР Конго – на 31%, в Либерию – почти в десять раз.

🤩Африка стала постоянным экспортным рынком отечественной продукции птицеводства. Однако его дальнейший рост зависит от того, смогут ли российские поставщики закрепиться на нем, перейдя от отдельных поставок к долгосрочному партнерству с местными компаниями – вплоть до создания контрактных производств. Тем более что растет конкуренция с другими поставщиками (Бразилией, США и т.д.), а страны Африки заинтересованы в развитии собственного производства мяса.

Источники аналитики: «АгроИнсайт», «Агроэкспорт», Россельхознадзор