Сегодня анализировали нишевые тренды, а именно рынок шротов. Тем более что как раз вышел эксклюзив об этом рынке от агентства Oleoscope, за что коллегам большое спасибо. Рынок очень интересный, прям трендовый, там происходят интересные вещи. Это и быстрый рост экспорта (шрот конечно не глубокая переработка, но уже первый передел – т.е. товар с добавленной стоимостью), и обнуление импорта, и драйв внутреннего спроса. Подробно – здесь.

На самом деле тренд прорастал и ранее, но теперь окончательно укрепился благодаря рекордному росту площадей под масличными, наращиванию перерабатывающих мощностей по маслам и росту спроса на корма со стороны животноводства.

🍟 7 трендов рынка готовой еды

✍🏻 Готовлюсь к очередному выступлению, и как всегда много чего читаю и пишу. Вот, например, интересно - исследование Nielsen о товарообороте розницы с разделом о готовой еде. Суммирую главное в части трендов:

1️⃣ Готовые упакованные блюда в розничных сетях — самый быстрорастущий из всех сегментов. Темпы – 30%+ в год в деньгах.

2️⃣ Их продажи растут во всех без исключения форматах торговли.

3️⃣ Внутрисетевой тренд: готовые блюда неплохо продаются даже в хард-дискаунтерах, где такие позиции — новички на полке, а покупатель сильно экономит.

4️⃣ Рынок развивается на пересечении многих трендов-драйверов, и релевантен широкому кругу покупателей: от ЗОЖ-ников и молодых людей до тех, кто не следит за питанием или изредка дополняет домашний рацион. Это одна из причин развития сегмента.

5️⃣ 88% покупателей категории воспринимают ее как способ сэкономить время плюс ценят удобство потребления.

6️⃣ Для сетей готовые блюда привлекательны тем, что относительно легко расширяют полку.

7️⃣ Барьером, с которым сетям нужно работать, остаются опасения потребителей (57%) по поводу вкуса готовых блюд. Такие боятся просто потратить деньги зря (как активный потребитель готовенького добавлю от себя - и часто не напрасно 🙂).

Вообще готовая еда - яркий тренд этого года. Она становится одним из самых сильных драйверов в продовольственном бизнесе - особенно на фоне падения темпов продаж и маржинальности традиционных пищевых товаров. Пищевка со 2кв. откровенно притормаживает, но драйвятся отдельные сектора и категории - такие, как готовая еда.

📊 ТРЕНД
Ломтик салями к завтраку: Нарезка стала драйвером роста продаж мясопродуктов

По итогам 2024 колбасные изделия в нарезке показали рост на 23%, а нарезанные деликатесы – на 31% в тоннаже, следует из данных РОМИР. Интересно, что такие темпы выявлены внутри категории мясных продуктов, за прошлый год почти не показавшей роста в объемах.

Тренд значим для рынка: россияне тратят на мясопродукты (именно переработку, не мясо!) каждый 7й рубль при покупке товаров повседневного спроса, вкл. непродовольственные.

Выводы

☑️ Ресурс дальнейшего роста нарезки – увеличение проникновения. Если мясную гастрономию приобретает 97% россиян, то в нарезке – пока только 59%, деликатесы в нарезке — 53%. За счет этой разницы и может расти нарезка.

☑️ Есть потенциал прироста мясной гастрономии за счет нишевых подкатегорий.

☑️ По мере выхода на плато потребления мяса в России (оно уже и так высоко) такие решения будут все больше значимы для сохранения роста продаж мясопродуктов и поддержания роста производства мяса-сырья.

🧪 Оценено качество гречихи в Алтайском крае

☑️ Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) оценил в своей лаборатории качество гречихи в Алтайском крае. Результаты показали, что 43,6% составляет высококачественное зерно: 338 тыс. тонн – 1й класс, 176 тыс. тонн – 2й класс.

☑️ Регион – ключевой производитель гречихи в России (см. график). Большую часть урожая для дальнейшей выработки крупы (гречки) выращивают именно здесь. Поэтому объемы и качество местного урожая культуры, можно сказать, влияют на весь федеральный рынок.

📊 ТРЕНД
В мире ожидается рекордное производство кофе

☕️ Кофе любите? – Тогда слушайте прогноз.

🇺🇸 Согласно отчету Зарубежной с.х.-службы Минсельхоза США (FAS USDA), в сезоне-2025/26 мировое производство кофейных зерен увеличится до рекордного объема – см. график.

↕️ При этом урожай арабики незначительно сократится, а робусты – заметно вырастет, как и переходящий запас кофе в целом.

👆🏻НО! Даже рекордный урожай не снимет напряжения последних двух лет на мировом рынке кофе – разве что отчасти ослабит его.

✍🏻 Один из крупнейших в мире трейдеров кофе, Volcafe, прогнозирует, что в сезоне-2025/26 глобальный дефицит арабики составит 8,5 млн мешков. Это даже больше сезона-2023/24 (-5,5 млн мешков), и пятый год дефицита подряд.

Так что падения цен на любимый бодрящий напиток нам с вами ждать точно не стоит.

Сегодня у меня тоже кофейный день. Сдал большой (под 100 страниц ppt) клиентский обзор по растениеводству - и немедленно выпил ☕️ - раз. Помог банку, где работаю, в подготовке деловой программы "Золотой осени" - ☕️ два, и потрендел с радио BFM тоже о кофе 👇🏻👇🏻👇🏻 - ну как тут третий-то раз ☕️ не выпить ? :)

«Текущий урожай, даже если будет очень хорошим, снимет лишь часть напряжения на рынке, вызванного проблемными предыдущими двумя сезонами и неурожаем. Предложение именно кофе-сырья неравномерно распределялось по рынку и не вовремя поступало на эти рынки, то есть у нас, если посмотреть на цены, возникали локальные пики и спады. Ценовой график кофе как сырьевого товара на биржах очень похож на кардиограмму нездорового человека. В этом году ожидается рекордное производство кофе в зернах, до 180 млн мешков, оно в мешках считается. Это рост на 2,5% год к году, вырастет производство робусты на 8%, а арабики чуть упадет, на 1,5%. Но не нужно радоваться и ждать какого-то избыточного предложения, включая снижение цены как на сырье, так и на готовый напиток. Тем более, что Россия кофе не производит, и у него велика валютная составляющая. Глобальные трейдеры прогнозируют сохранение глобального дефицита в наступившем уже сезоне на уровне примерно 8,5 млн мешков. Несмотря на рекордный урожай, баланс таков, что это даже больше, чем было в прошлом сезоне, когда был дефицит в 5,5 млн мешков. То есть, допустим, за два сезона дефицит только вырос, это будет пятый подряд год дефицита кофе на мировом рынке, именно как сырья, ну и готового продукта. Не нужно ждать падения цен на кофе, я думаю, они продолжат рост. Каким будет этот рост, зависит уже от конкретной формы потребления, от поставщика, от страны потребления и так далее. Но нисходящего ценового тренда мы на этом рынке не видим».

https://www.bfm.ru/news/583161

📊 ТРЕНД
🥛 Вкусно, модно, без лактозы: тренды рынка молочных напитков

📖 По данным панельного исследования домохозяйств компании «ГФК-Русь», молочные продукты в последний год активно растут в натуральном и денежном выражениях. Кстати, у них второе место по расходам в потребкорзине россиян после мясных. Первая ассоциация с ЗОЖ – именно молочка. Драйвер роста – густые йогурты, см. таблицу.

Выводы

☑️ Безусловные лидеры роста рынка – продукты (в т.ч. функциональные), обогащенные полезными веществами.

☑️ Тренд 2024/25 гг. в нише безлактозной продукции – рост за счет охватов: частоты покупок и расширения круга покупателей. В 2022 году категория развивалась за счет роста цен.

☑️ Самой распространенной «безлактозной» категорией остается молоко, но его постепенно замещают йогурты.

☑️ Традиционные молочные продукты (кефир, ряженка) стагнируют, не предлагая потребителю ни уникальности предложения, ни функциональности, ни иной дополнительной ценности. Со сменой поколений они будут интересны россиянам все меньше.

🌾 Вчера поговорил с радио BFM, а сегодня - можно сказать, сам с собой 😆: комментировал тему ржи для нашего сайта.

🗣 «Рожь быстро превращается из массовой в нишевую культуру: она всё реже используется на фураж, уступая кукурузе, жмыхам и шротам масличных, а аграрии отказываются от ржи из-за низкого спроса и отсутствия премии к пшенице при более высоких затратах».

https://agrotrend.ru/news/53347-pochemu-dorozhaet-rozh/?utm_campaign=rozh_prevrashhaetsya_v_nishevuyu_kulturu&utm_medium=email&utm_source=Sendsay

☑️ Превращение ржи в нишевую тему можно считать почти состоявшимся (ок-состоится, когда провалимся по урожаю ниже 1МТ - не если, а именно когда). Рожь скоро станут называть еще одним "суперфудом", а бородинский хлеб - подавать в дорогих ресторациях (как сейчас лисички) и продавать в продуктовых бутиках.

👆🏻 Важно! Фоточка создана усилиями ИИ. Таким же, все более виртуальным, становится рынок ржи)

Нашел у "ГфК-Русь" инфографику, подтверждающую этот 👆 тренд: в красной зоне - как раз традиционная молочка, а кефир и вовсе в нокауте. В зеленой - в т.ч. йогурты.
Поясню, что это за "кубик-рубика". Это визуализация анализа приобретений и потерь, позволяющего определить, какие показатели способствуют росту конкретного рынка (в нашем случае молочного), а какие — приводят к потере его объема.

📊 ТРЕНД
Посевы масличных в России обновили рекорд

☑️ В 2025 году, по предварительным данным Росстата, масличные высеяны на 21,06 млн га. Для растениеводства это высокий темп: +11,1% г/г.

☑️ 21+ млн га - рекорд за всю историю статнаблюдений.

☑️ В лидерах роста по площадям - подсолнечник (+2,6 млн га), по темпу прироста посевов - лен кудряш (+16,7%).

☑️ Сократились посевы только в ультранишевых категориях (горчица и рыжик).

☑️ Факторы драйва в масличных - рост глобального спроса на раст. масла и корма (жмых, шрот). В России - рост спроса со стороны животноводства и вынужденный отказ СХП от зерновых, почти не приносящих маржинального дохода.

📊 ТРЕНД
Российский рынок круп перешёл к коррекции

🔽 В 2025 выпуск круп за многие годы не вырос, а снизился: в 1ПГ - на 10,4% г/г. до 844,7 тыс. тонн.

☑️ Итог 1ПГ = высокая база (2024 был рекордным по выработке круп), но лишь отчасти. Речь больше о начале коррекции рынка вниз после прошлогоднего всплеска выпуска и спроса.

☑️ В последние гг. (2023/24) углеводы были ключевым бюджетным товаром на фоне роста цен на продукты: люди переключались на доступные, из-за чего вырос спрос на крупы.

☑️ Но в 1ПГ 2025 рост цен на продукты замедлился, а с июля цены они начали снижаться. Стало можно потреблять больше более дорогих мяса птицы, яиц, овощей и т.д.

☑️ Население адаптировалось к прод.инфляции, и стало меньше экономить, тем более доходы продолжают понемногу расти.

☑️ Благодаря укреплению рубля повысилась доступность импортных продуктов.

☑️ С 2024 года на рынке образовался избыток запасов круп, в т.ч. гречки, на которую приходится 30% пр-ва. При этом больше круп потреблять не стали, и вряд ли теперь станут.

📊 ТРЕНД

🧀 Сырам - приготовиться: они становятся из продукта ингредиентом. То же раньше случилось с молоком.

Как "специалист по трендам" и человек, работающий в АПК уже (или ещё) 26 лет, могу подтвердить, что многие тренды прорастают на потребительском рынке. И только потом, часто с гэпом в несколько лет, переходят в b2b. Вот пример - см. пост ниже: переход молока в категорию ингредиентов из самостоятельной ценности в виде напитка незаметно стал свершившимся фактом. Сейчас то же происходит с сырами. Мой прогноз - трансформация необратима (а при текущей ценовой и ассортиментной политике производителей и динамике доходов россиян необратима в квадрате), и закрепление тренда займет 3-5 лет.

☑️ В январе-апреле 2025 потребление сыров и сырных продуктов сократилось на 1,2% г/г до 415,6 тыс. тонн (данные "Союзмолоко").

☑️ Сыра россияне стали покупать на 0,8% меньше, а сырных продуктов — на целых 3,6%. Производство двух категорий в январе-мае 2023 также снизилось: сыров – на 2,2% до 341,9 тыс. тонн, сырных продуктов – на 7,7% до 74,6 тыс. тонн.

☑️ При этом РОМИР отмечает рост популярности блюд с сыром из HoReCa (в том числе бургеров, пиццы и сырных снеков). Продажи последних за год выросли на 7% в объеме и на 32% в деньгах, а приобретают их 18% россиян. Т.е. если бы не общепит, падение производства было бы ещё более выраженным.

☑️ Т.обр., несмотря на снижение числа покупок, потребление сыра скорее всего не снизилось или почти не снизилось: просто предпочтения россиян мигрируют в сторону содержащих сыры продуктов. Причем если еще недавно такие продукты готовили сами, для чего и покупали сыр, то теперь приобретают их готовыми в общепите.

☑️ Сам сыр становится все больше ингредиентом. Тот же тренд с 2010-х годов возобладал на рынке молока – его теперь пьют реже, и больше потребляют как йогурты, снеки, капучинки, мороженки и т.д.

☑️ Ещё раз подчеркну: тренды часто переходят из HoReCa в розницу. Поэтому производители должны быть готовы к тому, что спрос на сырные палочки, колечки и т.д. вскоре достигнет ритейла. Сырам в «чистом» виде это точно не прибавит популярности. А значит, нужно думать в сторону диверсификации производств от монопродукта к высоким переделам.

☑️ Ранее этот кейс более-менее успешно прошли производители мяса и мясопродуктов. Во всяком случае, те, кто хотел и смог остаться на рынке.

Когда я смотрю и анализирую Трампа - включая его решения по агро - мне кажется, что американец это не гражданство. Это диагноз.
Нет на него Тэтчер и Рейгана. Вот это были стратеги! RIP

📊 ТРЕНД
🥚 🍳 Десятки – лишние: на рынке яиц кризис перепроизводства, и это тренд до 2026 года

📃 По данным Минсельхоза, на 3 сентября десяток яиц 1 кат. стоил 53,3 руб. (-26,5% г/г), 2 кат. – 40 руб. (-31,9% г/г). Это цены производителей; в рознице – также нисходящий ценовой тренд. Падение цен идет на фоне роста предложения: в январе-августе Россия произвела 26,6 млрд яиц (+6,4% г/г).

Выводы

☑️ Ослабление цен – следствие наращивания как производства яиц, так и поголовья (до 489,4 млн голов за январь-август, или +1% г/г). Его увеличивают с 2024 года, реагируя на дефицит и рекордные цены на яйцо, начавшие опережающий рост с 4Q 2023.

☑️ Рост выпуска стимулировала и возросшая до 53,6% в начале 2024 года рентабельность (причины – сокращение поголовья из-за гриппа птиц при одновременном росте спроса на яйцо как самый дешевый белок). Сейчас маржа птицефабрик упала до 11,01% за счет снижения цен и растущих издержек (данные NEO).

☑️ Перепроизводство может достигать ≥20% внутреннего потребления (оценка «Рексофт консалтинг»). Рост предложения привел к снижению цен: быстро сократить мощности невозможно, при этом спрос не растет так же быстро, а потребительские привычки меняются еще медленнее.

☑️ Производство яиц циклично, как и любых commodities. Плюс в России это рынок монопродукта: перерабатывающие мощности средних и высоких переделов (порошки, меланжи, смеси b2b и т.д.) почти отсутствуют.

☑️ Цикличность усугубляется избытком яйца. Разгрузить рынок экспортом трудно: товар скоропортящийся, и экспортируется лишь ≈1% производства.

☑️ Негативный тренд сохранится минимум до конца года: сезонность (рост/спад яйценоскости кур) у современных птицефабрик минимальна, спрос на яйцо в течение года относительно стабилен, а быстро сократить посадку птицы – значит, заведомо зафиксировать убытки; выгоднее демпинговать, сохраняя производство.

👇👇👇