Трендеть - не мешки 💰 ворочать. Иногда хочется и в лофте отдохнуть 😴. А вы пока почитайте:

📉 ТРЕНД: Куда уплывает краб

🦀 На российском рынке краба сформировался устойчивый тренд на сокращение добычи. С 2022 по 2024 годы его вылов отечественными компаниями снизился на 8,2% до 89 тыс. тонн. Почему, и что дальше? А дело вот в чем.

✔️ В России действуют квоты на добычу краба. Основные районы – Баренцево и Охотское моря.

✔️ С 2023 года их распределяют через аукционы. Квотно-аукционная система, призванная контролировать популяцию краба (это ценный, ограниченный и чуть ли не стратегический биоресурс) и получить доходы в бюджет, на деле ведет к сокращению числа компаний-добытчиков краба. А для МСП – делает добычу, дипломатично выражусь, «экономически нецелесообразной».

✔️ Оба фактора ведут к снижению объемов вылова. Ну а о лоббистско-коррупционной емкости механизма не мне вам рассказывать: рыбодобыча (а кому и дОбыча) и, в частности, краб – это девяностые. До сих пор. Кто знает отрасль – подтвердит.

Сокращению добычи также способствуют ограничение рынков сбыта российского краба из-за санкционной политики против РФ (часть продаж были ориентированы на США и Западную Европу), падение экспортных цен, укрепление рубля и сокращение популяции краба в нескольких добывающих акваториях.

✔️ Внутренний рынок ограничен – в России потребляют всего 1-2 тыс. тонн краба в год, и вряд ли будут потреблять реально больше.

📌 Вывод – при текущих регуляторных и конъюнктурных условиях сокращение вылова краба с большой вероятностью продолжится, а для потребителей он станет дороже.

🇦🇲 Армения встречает солнцем, гостеприимством и полезным общением

В ближайшие три дня я в Ереване и его окрестностях - работаю на международном конгрессе коллег из "Асти Груп" - "Птицеводство и свиноводство: вектор экономического успеха". Сегодня возглавил пленар в качестве модератора и выступил с презентацией "Протеин в тренде: продукты животноводства на потребительском рынке". Завтра рассказываю о трендах потребрынка продовольствия. О трендах b2c, т.е. какая полка и как она меняется, обязательно нужно знать и животноводам - много раз говорил, что потребитель быстро становится другим, меняется ритм жизни, и к этим изменениям бизнесу нужно готовиться уже сейчас.

📸 На фото: думаю о трендах :)

📊 ТРЕНД

Взгляд на ритейл: маркетплейсы «отъедают» рынок у сетей, а покупатель начинает экономить

Оборот крупнейших маркетплейсов в 1ПГ 2025 вырос заметнее, чем в традиционном ритейле – на 25,1%, до 4,25 трлн руб.

✔️ Во многом из-за этого резко сократилась выручка лидеров ритейла, что привело к перераспределению позиций в топ-10. Так, «М.Видео-Эльдорадо» уступила две строчки, переместившись на 9е место. Выручка г/г снизилась у 4 сетей из 10 (см. график, данные - InfoLine).

✔️ На первый взгляд, продритейл выглядит успешно: обороты растут, а из 4х показавших падение сетей 3 – непродовольственные. Снизился только «Светофор» (-3,4%), но это следствие проблем сети с госрегуляторами, в т.ч. закрытия части его магазинов.

✔️ Однако ключевой прирост продритейла концентрируется у топ-игроков – X5, «Магнита», «Ленты» и «К&Б». Остальные сокращают продажи или развиваются медленнее рынка. Переток трафика на маркетплейсы усиливает этот тренд.

✔️ Население переходит к сберегательной модели потребления, но пока почти не экономит на продуктах, сокращая расходы на товары длительного пользования + чаще пользуясь в продуктовом сегменте скидками/акциями или предложениями тех же маркетплейсов.

✔️ Можно констатировать ускорение консолидации рынка ритейла. Этот тренд, вероятно, будет усиливаться.

✔️ Еще один тренд, который с большой вероятностью перейдет в 2026 год, - замедление роста сетей, в т.ч. продовольственных. За 1ПГ 2025 выручка топ-10 увеличилась на 14,1% до 6,8 трлн руб. vs +22,2% в 1ПГ 2024.

✔️ Несмотря на рост маркетплейсов, в продуктовом ритейле устойчивыми драйверами остаются крупнейшие федеральные сети (в т.ч. благодаря развитию онлайн-каналов). Фундаментальных угроз их лидерству на данный момент нет.

🚜 РБК ТВ - о сельхозтехнике в России

🗣️ На прошлой неделе выступал в программе "День. Главное" на РБК вместе с коллегой из "Росспецмаш" Денисом Максимкиным. Не успел оперативно поделиться видео, но контент и сейчас сохраняет актуальность.

Обсудили:

✔️ рынок сельхозтехники – чего ждать по итогам года? Будет ли «дно», и когда «отскок»?
✔️ финансовое положение и производительность АПК: что в тренде – рост, спад, и почему?

📺 Смотреть с 08:11.

🎙 Российская рисовая отрасль готова к возобновлению экспорта без ущерба для внутреннего рынка. Мой комментарий радио BusinessFM.

#cash_crops

Внутреннее производство риса сейчас достаточно для закрытия потребностей страны и возобновления экспорта. Сейчас риса-крупы потребляется примерно "800 тысяч тонн в год минус". А соберут в этом году урожай в ~1,2 миллиона тонн сырца, из которого можно сделать больше, чем 840 тысяч тонн крупы. Вот из нынешнего урожая можно выработать 840−850 тысяч тонн риса-крупы, и потребляется меньше чем 800 — вот он, экспортный потенциал, да еще есть и запасы, которые образовались в период действия запрета на экспорт.

https://kuban.bfm.ru/news/47357

🎤 Дал комментарий каналу «Культиватор». Это молодое растущее и интересное отраслевое медиа, контент распространяется на платформах типа You(Ru)Tube и в соцсетях в удобном для восприятия и современном формате.

Редкий случай, когда коллеги попросили не цифр, прогнозов трендов, а просто экспертно порассуждать – в нашем случае, на полусвободную тему. Честно говоря, не готовился (что уж совсем редкий случай). И вот как-то так получилось:

✔️ «Агроотрасль во многом опирается на традиционные технологии — от селекции и генетики до оборудования, созданного десятки лет назад. Главная проблема — инфраструктура внедрения. Мы часто создаём технологии первыми, но не доводим их до коммерциализации, передаём разработки другим и в итоге покупаем готовые решения у тех, кто изначально не имел к ним отношения.

✔️ Давно пора перейти к современным селекционным технологиям. Нужно снижать параметры, которые мешают (например, низкая морозостойкость полевых культур), и усиливать те, которые увеличивают доходность — например, содержание белка. Рынок движется к продуктам с заданными потребительскими характеристиками, в том числе среди commodity-культур. Уже существует спрос на высокобелковую сою, высокоолеиновый и кондитерский подсолнечник, молоко с повышенным белком, кукурузу с высоким содержанием клетчатки.

✔️ Главное ограничение — ментальное. В России есть современные технологии, но бизнес не всегда готов их внедрять: проще продолжать пользоваться привычными.

✔️ То же касается селекции и генетики. Перспективное направление — например, фитотроны, но для их развития важно не множить, а снимать админбарьеры и поддерживать молодых учёных.

✔️ Мы можем производить существенно больше зерна, но важно понимать, зачем, учитывая текущие условия рынка.

✔️ Необходимо возрождать малую химию и производить собственные действующие вещества для агрохимии, снижая зависимость от Китая. Нужно усиливать биологизацию земледелия и переходить к природоподобным технологиям — почва истощается, содержание гумуса будет снижаться, экологическая нагрузка расти.

✔️ Климат меняется, и это требует новой техники— в том числе беспилотной авиации. У Росгидромета сейчас есть всего один самолёт, который формирует дождевые облака. Почему один? Почему не десятки? Это лишь несколько идей, которые способны «расширить рамки».

📊 ТРЕНД
Рост мощностей перевалки зерновых

может сдержать рост цен на фрахт, и сделать российскую логистику более конкурентоспособной.

✔️ На начало 2025 года мощности перевалки зерновых грузов России превышают 80 млн тонн. При условии успешной реализации крупных проектов по вводу новых терминалов перевалки общие мощности по зерну к 2030 году вырастут на 27% до 100+ млн тонн, рассчитали в ЦЭП Газпромбанка.

✔️ Прослеживается среднесрочный тренд не просто на увеличение, а на географическую диверсификацию зерноэкспортных мощностей. Но главным морским экспортным хабом России в перспективе все равно останется Азово-Черноморский бассейн (сейчас это ≈90% отгрузок).

✔️ Однако быстро растут поставки из СЗФО – новозапущенного «Высоцкого» и Усть-Луги. По итогам 1ПГ 2025 они впервые вошли в топ-10 перевалочных зерновых портов (см. график).

✔️ Есть надежда, что наличие свободных мощностей сразу в нескольких бассейнах увеличит конкуренцию в сфере зерновой логистики, сдержит рост ставок на фрахт и позволит трейдерам выбирать более выгодные маршруты. Останется дать заработать еще и сельхозпроизводителям.

↗️ ТРЕНД

🧀 «Прыжок молока в бессмертие» :) Рост потребления сыров сохранится на долгосрочном тренде

По данным Strategy Partners (SP), потребление сыра в России по итогам 2024 достигло исторического максимума в 7,9 кг/чел. За пять лет удельное потребление сыров выросло на 47%.

Что дальше?

📌 В SP считают рост спроса на сыры бесспорным долгосрочным трендом, прогнозируя рост во всех сценариях на 10 ближайших лет: на 9,1% (1,3% CAGR) – в консервативном и на 13,3% (4,5%) – в оптимуме.

📌 В ассоциации "Союзмолоко" также прогнозируют, что потребление растет на 8% в год, и увеличится на 30-40% к 2035.

📌 Однако темпы роста потребления будут зависеть от нескольких переменных. Они будут тем выше, чем вероятнее отказ от сырных продуктов, рост использования сыров при домашней готовке и в общепите, а также сокращение спроса на плавленые сыры и импорта сыра в целом.

📌 Интересно, что импорт сыров стабилен все последние годы несмотря на много попыток вконец его заместить. Он занимает ≈30% рынка, а отказа от него нет ни в одном из сценариев экспертов. Без импорта сыра нам не жить, и это тоже как минимум среднесрочный тренд.

↗️ ТРЕНД

Просяной драйв: экспорт пшена вышел на исторический рекорд

#cash_crops

Разберемся, почему.

✔️ Экспорт пшена (это крупа из проса) из России по итогам сезона-2024/25 достиг рекорда в 35 тыс. тонн. Новым трендом стал даже не столько валовый максимум, сколько рост поставок за рубеж не только проса, а еще и крупы. То есть уже продукта первого передела с добавленной стоимостью.

✔️ Темп роста экспорта пшена за сезон был очень высоким: +61,5% к предыдущему. Это второй рекорд подряд. Резкое увеличение поставок произошло в основном за счет отгрузок в Китай.

✔️ Экспорт проса тоже вышел на принципиально новый уровень: раньше он стабильно держался ниже 10 тыс. тонн/год. Теперь он в 3-4 раза выше.

✔️ Важно! Именно высокий внешний спрос мотивирует российских крупянщиков сохранять рекордные объемы производства пшена, что мотивирует и рост урожаев проса.

✔️ Без экспорта этой мотивации не было бы: в сезоне-2024/25 при выпуске 123,1 тыс. тонн пшена его в России потребили всего 88,1 тыс. тонн. Разница и есть экспортный потенциал.

✔️ Другой характерный тренд – увеличение сырьевых ресурсов российского рынка, позволившее поддержать отечественное производство пшена на экспорт. Если в 2018 году проса собрали 217,2 тыс. тонн, то в последующие годы урожаи всегда превышали 300 тыс. тонн, а в 2023-м был получен сбор в 450 тыс. тонн.

📊 ТРЕНД

Городской рацион и сельское застолье: как питаются на селе и в городе

🚂 По дороге на «Югагро» (считаю его лучшей в плане эффективности выставкой по растениеводству в стране, и буду работать там всю неделю) проанализировал интересный документ – выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств Росстата за 2024 год. Там много интересного - уровень и структура потребления продуктов, их стоимость в динамике, пищевая и энергетическая ценность и много чего еще.

А что можно выделить из трендов? Вот, читайте ⬇️. Ну и график смотрите.

✔️ Стоимость продуктов в 2024 выросла г/г на 14% до 10,89 тыс. руб./мес. на человека. На селе рост сравним (13,6%), а цена месячной продуктовой корзины на 8,5% дешевле (9,95 тыс. руб.).

✔️ Доля затрат на питание на селе выше, чем в городе.

✔️ Структура питания сельских и городских жителей отличается: на селе едят больше "быстрых" углеводов, в городе – белков (молоко, мясо) и "медленных" углеводов - фруктов/овощей. Потребление яиц почти равное.

✔️ Во многом по причине употребления большого количества "быстрых" углеводов с низкой пищевой ценностью калорийность рациона селян выше, чем горожан (2742,5 и 2518,7 ккал в сутки). Также имеют значение более интенсивный физический труд и невысокая популярность ЗОЖ на селе.

✔️ Тем не менее, основные статьи расходов на питание селян – именно мясопродукты (29,6% стоимости), молоко и молочка (15,4%). Хлебные изделия только третьи. Это может отражать более низкие доходы жителей села – они не могут позволить себе больше белков. Просто по деньгам не могут.

✔️ Более высокое потребление сахара на селе, вероятно, объясняется сохранением традиции домашнего приготовления варений, компотов и т.д. Негласно эксперты говорят и о самогоноварении, но этот факт я не могу доказать статистикой. Просто поверьте на слово 😁

❗️ Таким образом, качество «сельского» питания ниже «городского», а его структура – более упрощена, и частично ориентирована на личные хозяйства. Пример – потребление тех же животных белков как наиболее ценных в пищевом отношении: город – 56 г в сутки, село – 53,3 г в сутки.

📉 ТРЕНД

Сальдо нетто: Растет превышение импорта над экспортом

Разрыв между агроэкспортом и агроимпортом в пользу последнего растет полгода подряд – с марта, когда Россия впервые за многие годы стала нетто-импортером продовольствия. За период январь-август этот гэп приблизился к $4 млрд превышения импорта над экспортом – см. график, основанный на доступных нам данных ФТС.

Так что не только Россия кормит многие страны мира, но и другие страны кормят и ее саму. И мы продаем в основном сырье и первые переделы, а закупаем готовые продукты – вот еще почему такая разница в пользу импорта.

И еще несколько соображений об этом тренде.

✔️ Исторически, с 1990-х годов, Россия была чистым импортером агротоваров и продуктов. Тренд начал меняться после 2014 года (тогда ввели продовольственные контрсанкции).

✔️ Россия довольно быстро – меньше чем за семь лет, в 2021 году – стала чистым (без приставки «нетто») экспортером продовольствия.

✔️ Тренд укрепился, и наблюдался четыре года подряд. Так, в 2024 году экспорт составлял $42,6, импорт – $37,7 млрд (+$4,9 млрд в пользу экспорта).

✔️ Однако сейчас (январь-август 2025) импорт на $3,9 млрд превышает экспорт, тогда как в тот же период 2024 было сравнимое положительное сальдо (+$3,5 млрд в пользу агроэкспорта).

✔️ Выражусь дипломатично – ближайшее время покажет, является ли сложившаяся ситуация временной, или это устойчивый (т.е. как минимум среднесрочный) тренд. Хотя лично мне как эксперту в принципе все ясно. Думаю, и вам тоже.

🚜 Техника - молодежи: и снова мой комментарий радио БизнесФМ:

🎙https://kuban.bfm.ru/news/47909