🎤 «Мастерская агротрендов» в СМИ: наша аналитика – о текущих и перспективных трендах

Радио BusinessFM
Из-за климатических изменений и неурожая на юге страны экспортные маршруты зерна сместились на восток, увеличив дальность перевозок на 40%. Стоимость экспорта южного зерна может увеличиться на 22% к концу года. Руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев считает, что сложившиеся обстоятельства являются новой логистической и климатической реальностью.

Телеканал ОТР
С 1 апреля в России начнет действовать новый ГОСТ на белый хлеб. Он уточняет требования к составу, форме и массе изделия. Заметим ли мы изменения по вкусу и виду? И какие еще стандарты изменятся? Гости в студии – Марина Костюченко, директор НИИ хлебопекарной промышленности и Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов».

Forbes
Конфета против грусти: почему россияне едят все больше сладкого? Рынок кондитерских изделий вырос на 16% в деньгах, на этот сегмент приходится одна десятая часть трат россиян на продукты. В трендах кондитерской отрасли как зеркале общества разбирались Forbes и опрошенные им эксперты.

🌻 "Масличка" на среднесрочном тренде

#cash_crops

Сегодня рассказываю о масложировой отрасли, к которой в последнее время сохраняется высокий интерес внутри АПК. Как вы знаете, экспорт растительных масел в прошлом году впервые за всю историю превышал в деньгах экспорт исторического лидера – зерновых. А в этом году посевы масличных (и тоже в первый раз) могут превысить посевы яровой пшеницы.
Итак, посмотрим индустрию на среднесрочном тренде. В помощь автору – данные Росстата, Oleoscope и российских аналитических агентств.

ТРЕНДЫ

🔹 Подсолнечное масло остается ключевым драйвером рынка. Однако 2025-й стал годом коррекции после рекордных показателей производства и экспорта. В 2024 произведен самый высокий в истории объем масла (8,2 млн тонн), но в 2025-м случился откат сразу на 16% до 6,9 млн тонн.

🔹 Потребление подсолнечного масла в России в последние годы почти не растет, и держится на уровне 2,4–2,5 млн т/год. Обеспеченность страны растительными маслами в 2025 превысила 250%, при этом мощности переработки (МЭЗов) продолжают расти. = Без активизации экспорта развитие отрасли, включая сырьевой кластер, в ср/ср перспективе будет под огромным вопросом.

🔹 На этом фоне внешние рынки играют все большую роль в развитии отрасли. >65% производства подсолнечного масла экспортируется. В 2025 экспорт масла, как и его выпуск, сильно просел – оценочно, до 4,5 млн тонн (-на 22%). Однако и этого объема достаточно для сохранения лидерства России на глобальном рынке – что, впрочем, для бизнеса (в отличие от чиновников) ни разу не утешение.

🔹 Производство соевого масла все три года растет, и увеличилось на 16,8% – до ≈1,2 млн тонн в 2025. Два важных тренда в этом секторе – наращивание перерабатывающих мощностей, которое драйвит рост посевов сои, урожай которой в 2025 преодолел очередной рекорд >8,9 млн т.

🔹 Россия остается устойчивым нетто-экспортером соевого масла. В 2025 его экспорт снизился до 650 тыс. тонн (-14% к 2024 и -4% к 2023), НО за эти же годы на 20% до 297 тыс. тонн выросло внутреннее потребление.

🔹 В сегменте рапса за три года произошел настоящий прорыв. В 2025 его производство обновило прежний (1,5 млн т в 2023) рекорд до 1,55 млн тонн. Здесь ключевые тренды, как и в сое, – расширение посевов и мощностей МЭЗов.

🔹Рапсовый сектор – единственный в масложировой индустрии стабильно маржинальный – как для СХП, так и для маслозаводов: мировой спрос на масло из рапса растет, особенно для выработки биотоплива.

ВЫВОДЫ

🔹 Масложировая индустрия укрепляется как ключевой глобальный поставщик подсолнечного масла, а в 2025 году – и лидер по темпам агроэкспорта (в январе-августе вывоз масложировых продуктов впервые превысил экспорт зерновых на 8%, составив >$6 млрд).

🔹 Соя стала бесспорно стратегической культурой (в т.ч. для животноводства), и ее уже точно нельзя назвать нишевой. Рапс стал внутренним и экспортным лидером. При этом снижается (и будет снижаться дальше) рыночный вес флагманской культуры — подсолнечника.

🔹 Рекордные сборы сои, рапса и высокие урожаи подсолнечника закрепляют шроты как самостоятельную экспортную позицию (оценка поставок на 2025 год – 3,75 млн тонн) на среднесрочном тренде. Их производство в России растет в 5 раз быстрее мирового.

Рост посевов масличных, несмотря на все вопросы, сомнения и издержки, – носит в России среднесрочный характер. В т.ч. потому, что разворот АПК от зерновых к масличным продолжится. При этом барьерами для более активного роста их производства остаются монетарные и санкционные ограничения, экспортные пошлины на масла и на сами масличные культуры, относительно низкие экспортные цены, дорогая логистика и ограничение аграриев в свободном доступе к современным технологиям + технике, оборудованию, селекции / генетике семян, новейшим решениям в сфере пестицидов и т.д.

👛 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤: Как россияне оптимизируют расходы на еду

Интересно читать Рейтинг товарных категорий с точки зрения оптимизации трат РОМИРа (%). В нем отражены приоритеты при россиянами сокращении расходов в 2025 г. (декабрь к ноябрю). И вот что интересно в плане продуктов.

ТРЕНД

🔹 Продолжаются изменения в потребительском поведении россиян, фиксирующиеся с начала осени. Самый яркий тренд – рост готовности оптимизировать расходы на питание вне дома.

🔹 В «зеленой зоне» – базовые товары, от которых россияне совсем не готовы отказаться. В топ‑3 входят продукты, лекарства и фрукты.

🔹 Важными для себя товарами люди продолжают считать кофе, корма для животных, детское питание, витамины / БАДы и сладости.

🔹 В «желтой зоне» рейтинга (см. среднюю строку – категории, готовность оптимизировать которые снижается) еды и напитков мало. Вместе с тем, прослеживается готовность экономить на деликатесах.

🔹 Траты, которые россияне готовы сокращать в первую очередь и/или в наибольшей степени («красная зона»), - это общепит, покупка пива и приобретение готовой еды в магазинах.

ВЫВОДЫ

🔹 Готовая еда – уже не такой безусловный драйвер, как еще было в 1ПГ 2025.

🔹 Стратегия покупательской экономии пока по сути сводится к активному перераспределению бюджетов в пользу «базовой корзины».

🔹 Несмотря на явный тренд на оптимизацию, россияне по-прежнему считают однозначным приоритетом обязательные позиции (те же продукты) и т.н. товары для удовольствия: фрукты, кофе и сладости.

📊 🐔 Птичка подрастет: тренды мирового птицеводства на 2026 год

По прогнозу Rabоbank, в 2026 сохранятся благоприятные перспективы развития мировой птицеводческой индустрии: ожидается еще один год уверенного роста производства на ≈2,5%. В последние три года отрасль показывала сравнимый темп: в среднем по +3%.

🔹 Ожидается, что мировая торговля мясом птицы тоже вырастет, но на меньшую величину (+1,5…2%).

🔹 Факторами роста птицеводства, включая спрос, будут:

- отсутствие культурных ограничений на потребление (в отличие от других видов белка) ,
- благоприятная экономическая среда на ключевых развивающихся рынках (Азия, Африка, Латинская Америка),
- конкурентоспособные цены – особенно в нынешний период низкого мирового предложения говядины и яиц,
- экономически доступные корма при относительно дешевых зерновых и масличных.

🔹 В новом году налицо не только потенциал роста, но и риски, возрастание которых может препятствовать стабильности производства и торговли мясом птицы. В их числе –

- геополитика,
- новые торговые соглашения (могут искажать доступ продукции на мировой и страновые рынки),
- вирусные заболевания – такие, как грипп птиц – особенно если их штаммы продолжат быстро мутировать и смогут быстрее распространяться зимой.

🔹 Прогнозируемое отставание мировой торговли от роста производства на 0,5…1% - отражение продолжающейся суверенизации товарных агрорынков. Делая ставку на продовольственную безопасность, национальные правительства уделяют все больше внимания внутреннему производству и меньше — внешней торговле (как экспорту, так и импорту).

🥚 Рост цен на яйца: что-то среднее между сезонностью и хайпом

На прошлой неделе изрядно комментировал яичную тему. Например, для радио Business FM и радио "Комсомольская правда". По ссылкам можно почитать и послушать.

А что случилось?

Журналисты вычитали или кто-то навел их на мысль, что 2 марта средняя розничная цена куриных яиц составила 106 рублей за десяток. По сравнению с декабрем 2025 года это на 14,1% дороже, а за февраль цены выросли на 12,5%. Короче, ужас-ужас, что дальше будет, не останемся ли совсем без яиц и вот-это-вот-всё.

Что имею сказать по существу.

🔹 Имеет место небольшая, но все же сезонность под осенне-зимний период (в 4Q 2025 производство яиц упало на 4% vs 3Q 2025). Сезонность сохранится еще в течение марта-апреля. Ничего нового: это цикличность яичного птицеводства, которая проявляется каждый год, и 2026й – не исключение.

🔹 Еще в прошлом году (знаю это в т.ч. по своему общению) птицефабрики начали сдерживать посадки новых несушек после ценовых пиков 2024 года, чтобы нивелировать недостаточную (отсутствующую) маржу от начавших дешеветь яиц.

🔹 Сейчас рост идет на фоне увеличения производства яиц в России – на 4,3% по итогам 2025 года (мы выросли до 46,8 млрд шт.) + при почти отсутствующем росте потребления + еще и в период Великого поста, начавшегося 23 февраля.

🔹 = Надо см. на разницу отпускных и розничных цен, и тогда, скажем так, многое разъяснится. А регуляторам вместо того чтобы во всех смыслах слова давить на яйца, надо бы просто сравнить товарно-транспортные накладные поставщиков с ценами на полках в рознице. И по большому счету многое сразу разъяснится.

🔹 Сколько будет продолжаться рост цен на яйцо? До 2й половины апреля – начала мая в зависимости от региона (обеспеченности яйцом), логистики и пр. Яйца – фактически сырьевой продукт, а в РФ – типичное перепроизводство яиц. Так что возможны варианты, надо наблюдать за рынком.

❗️ ВАЖНО! А, собственно, какой вообще рост цен? Если смотреть на цены не по неделям и месяцам, а на длинном тренде, то яйца в рознице в зависимости от категории, региона и т.д. сейчас не дороже, а дешевле год к году на 5-7%.

🔹 Как я уже сказал, у нас Пост. Постятся немногие, но кушают яйца все! Поэтому 12 апреля Великий пост завершится, что временно подогреет спрос и, возможно, вместе с ним и цены на Пасхальной неделе и отчасти - после нее.

🔹 В целом фундаментальных предпосылок ослабления цен на столовое яйцо не вижу – до лета, когда в силу той же сезонности его производство может немного увеличиться.

🎙 "Мастерская агротрендов" - на радио Москва.fm: как экспорт российских кормов для дом. животных достиг четверти миллиардов долларов?

🐈‍⬛ Экспорт российских кормов для домашних животных в 2025 году достиг 106 000 тонн и $256 млн, подсчитал центр "Агроэкспорт". Поставки в рублях выросли на 23% год к году. В деньгах это рекорд за всю историю: предыдущий был в 2021 году ($227 млн). В тоннах поставки остались +- теми же г/г.

Николай Лычев
руководитель аналитического центра "Мастерская агротрендов"

🗣️ За последние семь лет в России стало в полтора раза больше домашних животных, в первую очередь кошек. Сейчас в России содержится более 49 миллионов домашних животных. Соответственно, растет производство кормов. И, во-вторых, сейчас потребитель начал экономить на продуктах питания и напитках. Единственные две позиции, на чем не экономят – это товары для детей и товары для животных. Благодаря чему за прошлый год продажи кормов для домашних животных выросли в России на 16 с лишним процентов. Излишки поставляются на экспорт. Я думаю, эта тенденция продолжится и в этом году 🗣️.

👂Послушать полный подкаст с нашим комментарием можно здесь.

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤

⛏ Смастерили топ продуктов по динамике цен за год В РОЗНИЦЕ. Enjоy 🙌

❗️ Об авторе канала

НИКОЛАЙ ЛЫЧЁВ

Эксперт по АПК
Управляющий партнер AGROTREND.RU
Руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов»

Опыт работы в АПК - 27 лет.

🔹 Член Экспертного совета по АПК ФАС России (с 2018)
🔹 Постоянный эксперт комитета по АПК «ОПОРа России».
🔹 Управляющий директор Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк».
🔹 Эксперт Комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской ТПП.
🔹 Член Экспертного совета ассоциации участников аграрных и логистических проектов «Афанасий Никитин».
🔹 Приглашенный эксперт Ассоциации отраслевых союзов АПК «АССАГРОС»

✍️ Имеет многолетний опыт сотрудничества и бизнес-консультирования таких структур, как McKinsey, PwC, Syngenta, DuPont, Сбербанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Уралхим, Уралкалий, крупных российских и международных компаний агросферы.

🗣️ Выступает с экспертизой в отраслевых и федеральных медиа, включая радио Business FM, Коммерсантъ, Forbes, РБК, Вести ФМ, телеканалы ОТР, RTVi и т.д.

🌻Сфера интересов – стратегические тренды АПК, цифровизация, сделки M&A, товарные рынки АПК и средства производства для сельского хозяйства.

📉 ТРЕНД: Снижение финансовой устойчивости с.х. организаций

За 2025 год прибыльных сельхозорганизаций (СХО) в России стало на 2% меньше. Внутри отраслей просматривается разная динамика, но в целом финансовая устойчивость системообразующей для АПК сферы – СХО – снижается.

🔹 3 из 6 секторов показали негативную динамику, столько же – положительную.

🔹 Важно, что быстро сокращается число прибыльных СХО в крупных отраслях – птицеводстве (-25,9% в яичном и -14% в мясном) и зерне (-2,7%), в итоге сформировавшие «минус» по СХО в целом.

🔹 Падение прибылей мясного птицеводства объясняется снижением цен вследствие перенасыщения внутреннего рынка при выходе на плато потребления и росте импорта – см. стр. 12. На рынке яйца наблюдается кризис перепроизводства.

🔹 Быстрый рост доли прибыльных производителей говядины (+24,3% г/г) – следствие высоких цен на нее в течение года. Рост на 1,5% в свиноводстве – свидетельство стабильности ситуации в этом секторе.

🔹 Положительная динамика молочного скотоводства обусловлена относительно высокими ценами на молоко, сливочное масло и приоритетной поддержкой отрасли в размере 77 млрд руб. за 2025 г. (>10% общей поддержки АПК по четырем ключевым госпрограммам).

🌱 МИРОВЫЕ И РОССИЙСКИЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ АПК

🟠 Записали видеоподкаст с акцентом на мою любимую тему полевого растениеводства вместе с друзьями и клиентами "Мастерской агротрендов", компанией Limagrain. Был содержательный и эмоционально вовлеченный разговор больше чем на час. Спасибо коллегам за возможность высказаться на широкую аудиторию СХП из регионов, которые сейчас остро нуждаются в независимой экспертизе.

👆🏻 Здесь прикрепляю бриф на 90 сек. (у кого не грузится - смотрите в моем VK), а полная версия - тут.

Приятного просмотра!