🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

📊UBS впервые за два года отказался от рекомендации покупать акции ASML

Аналитики банка UBS впервые за два года понизили рейтинг акций производителя оборудования для выпуска чипов ASML и больше не рекомендуют их покупать. За время, прошедшее с повышения рейтинга до его понижения, бумаги подорожали более чем на 60%. Теперь банк сомневается, что инвесторы готовы и дальше платить большую премию за акции, особенно после обвала бумаг чипмейкеров 3 сентября.

Фонды акций США наблюдают значительный отток средств🔽🔽

На прошлой неделе фонды акций США столкнулись с крупнейшим еженедельным оттоком средств за последние 12 недель, что было вызвано возросшей обеспокоенностью инвесторов относительно экономических перспектив США. По данным LSEG, за неделю инвесторы избавились от американских акций на сумму $11,73 млрд, зафиксировав четвертый еженедельный отток за пять недель, пишет Reuters. По сегментам фонды с большой капитализацией США наблюдали еженедельную чистую продажу в размере $4,28 млрд, самую большую за три недели. Фонды с малой, средней и фонды с несколькими видами капитализаций также зафиксировали отток средств, оцененный в $1,77 млрд, $1,34 млрд и $667 млн соответственно.

🕯Падение акций европейских производителей товаров класса люкс на $240 млрд — это только начало

Акции компаний, производящих высококачественную одежду, сумки и ювелирные изделия, падают, хотя еще недавно они считались «ответом Европы» на американскую «Великолепную семерку» технологических компаний. И падения могут продолжиться, пишет Bloomberg, поскольку богатые китайцы, которые были постоянными клиентами дорогих бутиков в Париже, Милане и Гонконге, изменили модель потребления из-за нисходящей спирали экономики КНР.

⌛Трамп обещает «100-процентную пошлину» для стран, которые избегают доллара

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в субботу пообещал «сделать отказ от использования доллара США слишком дорогим для стран»: «Вы отказываетесь от доллара, готовьтесь платить к 100-процентному тарифу на ваши товары».
Заявление стало результатом многомесячных обсуждений между Трампом и его экономическими советниками «способов наказания» государств, которые ищут способы участия выстраивания международной торговли в валютах, отличных от доллара. Трамп, который давно придерживается протекционистской торговой политики, заявил, что доллар находится «под серьезной осадой» уже восемь лет, напоминает Bloomberg. Китай, Индия, Бразилия, Россия и Южная Африка обсуждали дедолларизацию на саммите в 2023 году.
По данным МВФ, в первом квартале 2024 года на американскую валюту приходилось 59% официальных валютных расчетов, на втором месте евро с долей почти 20%.

☄️Chery планирует производить автомобили в Великобритании

Глава представительства китайского автогиганта Chery Виктор Чжан в Великобритании заявил BBC, что принятие компанией окончательного решения по вопросу строительства завода в этой стране — «вопрос времени».
Он сообщил, Chery готовится открыть производство автомобилей в Испании на бывшем заводе Nissan в Барселоне и «полна решимости» расширить «локализованный подход» к европейскому рынку.
Чжан отрицает, что экспорт компании получал «несправедливые госсубсидии», из-за которых ЕС ввела пошлины на китайские электромобили. В августе Chery официально начала продавать в Великобритании свой внедорожник Omoda 5 в электрической и бензиновой версиях. Компания создала сеть из 60 дилерских центров, к концу 2024 года их будет более 100.

📎Тренды и тенденции: Рост онлайн-инвестирования. Тенденция развития онлайн-инвестирования

Онлайн-инвестирование стало одной из ключевых тенденций последних десятилетий, значительно изменив финансовый ландшафт. Поворотным моментом стало появление в 1991 году первой онлайн-платформы для торговли акциями — E*TRADE, которая сделала доступ к рынку ценных бумаг массовым и демократичным. С тех пор развитие технологий открыло новые возможности для частных инвесторов по всему миру.

🔼Рост онлайн-инвестирования в цифрах

По данным отчета Research and Markets, глобальный рынок онлайн-брокериджа в 2023 году оценивался в 12,6 млрд долларов и, по прогнозам, будет расти на 10,1% ежегодно до 2030 года. В 2023 году число онлайн-инвесторов в мире превысило 100 млн человек, что на 30% больше по сравнению с 2020 годом. Этот рост обусловлен несколькими факторами, среди которых:

🔖Технологические инновации: Упрощение интерфейсов, доступ к аналитическим инструментам, автоматизация торговли и снижение транзакционных издержек сделали инвестирование более доступным для розничных инвесторов.

🔖Социальные и экономические изменения:

Пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровым услугам, включая финансовые. Согласно отчету PwC, 67% новых инвесторов начали свои вложения именно в 2020-2021 годах через онлайн-платформы.

🔖Демократизация финансовых рынков:

Доступность онлайн-платформ дала возможность инвестировать миллионам людей, включая тех, кто ранее не имел доступа к традиционным брокерским услугам.

🔖Онлайн-инвестирование и молодое поколение

Интересно, что значительная часть нового потока инвесторов приходится на молодое поколение. Исследование Accenture показало, что 84% миллениалов в США уже используют или планируют использовать онлайн-платформы для инвестиций. В Азии, согласно данным McKinsey, число онлайн-инвесторов в возрасте до 30 лет удвоилось за последние пять лет, что отражает глобальный тренд.

🔖Казахстанский рынок: платформа Tabys

В Казахстане онлайн-инвестирование также стремительно развивается. Платформа Tabys стала одной из первых в стране, предоставив доступ к инвестиционным инструментам для широкой аудитории. На сегодняшний день через платформу зарегистрировано более 50 тысяч пользователей, а общий объем торгов за 2023 год превысил 6,5 млрд тенге. Это демонстрирует высокий интерес казахстанцев к онлайн-инвестициям и их растущее доверие к цифровым финансовым сервисам.

🔖Перспективы и вызовы

Несмотря на стремительный рост, онлайн-инвестирование сталкивается с вызовами, такими как кибербезопасность, регулирование и необходимость повышения финансовой грамотности населения. Тем не менее, с развитием технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, можно ожидать дальнейшего роста этого сектора и появления новых инструментов, которые сделают инвестирование еще более доступным и эффективным.

«Эффект бабочки» в финансах: как малые события могут стать катализатором глобальных рыночных изменений 📊

В мире финансов даже на первый взгляд незначительные события могут привести к катастрофическим последствиям для глобальных рынков. Это принцип «эффекта бабочки» — теория, согласно которой незначительные изменения в одной части системы могут вызвать масштабные изменения в другой её части. И в экономике это явление проявляется ярко и регулярно.

📎Пример: Ипотечный кризис 2007–2008 годов
Небольшие изменения на рынке ипотечного кредитования США стали триггером для одного из крупнейших финансовых кризисов в современной истории. Увеличение объёма субстандартных ипотечных кредитов — небольшая перемена на первый взгляд — привело к падению крупнейших финансовых институтов, таким как Lehman Brothers. Это вызвало глобальный финансовый кризис, который привел к снижению мирового ВВП на 0,1% в 2009 году, по данным Всемирного банка. Последствия этого кризиса ощущались в течение многих лет: безработица выросла на 8,5%, а фондовые индексы, такие как S&P 500, упали более чем на 50%.

Малые изменения с большими последствиями
Не только ипотечный кризис является примером «эффекта бабочки». Финансовые рынки часто реагируют на неожиданные и малозначительные события, что порой вызывает каскадные реакции.

Швейцарский франк и валютный шок 2015 года: Когда Швейцарский национальный банк внезапно отменил фиксацию курса франка к евро в январе 2015 года, это стало неожиданным ударом по мировым валютным и фондовым рынкам. Многим это казалось малозначительным событием, однако стоимость франка мгновенно выросла на 20%, что вызвало панику среди трейдеров и миллиарды убытков для крупных хедж-фондов.

Brexit 2016 года: Решение Великобритании выйти из Европейского Союза казалось маловероятным, но референдум, который изначально воспринимался как внутренняя политическая инициатива, обрушил мировые рынки. В течение двух дней после голосования мировые фондовые рынки потеряли более $2 трлн капитализации. Фунт стерлингов упал до 30-летнего минимума, а волатильность мировых рынков заметно возросла.

Как инвесторам учитывать эффект бабочки?

Инвесторам важно понимать, что в глобализированном мире даже мелкие события могут повлиять на состояние их портфелей. Вот несколько рекомендаций:

1. Будьте в курсе мировой политики и экономических новостей. Например, по данным McKinsey, 65% инвесторов, опрошенных в 2022 году, признали, что геополитические события существенно повлияли на их инвестиционные решения в последние годы.

2. Оценивайте долгосрочные последствия малых событий.
Технологические инновации, такие как внедрение искусственного интеллекта, могут сначала казаться незначительными, но их влияние на экономику сложно переоценить. По прогнозам PwC, к 2030 году ИИ может внести до $15,7 трлн в мировую экономику.

3. Диверсификация. Это основной способ защиты от неожиданного эффекта бабочки. В портфеле, где акции распределены между различными секторами и регионами, воздействие одного малозначительного события будет минимальным.

«Эффект бабочки» в финансах — это напоминание о том, насколько сложны и взаимосвязаны мировые экономические процессы. Малые события могут вызвать непредсказуемые последствия, поэтому для инвесторов важно быть готовыми к любым неожиданным изменениям. От локальных кризисов до глобальных потрясений, умение видеть картину целиком и учитывать даже мелкие факторы может стать ключом к успеху на рынках.

📊Индекстік қорлар: олар қалай жұмыс істейді және неліктен көпшілік осындай инвестициялауды таңдайды?

Көп адам үшін индекстік қорлар тұрақты инвестиция жасаудың тәсілі. Vanguard деректері бойынша, америкалық нарықта индекстік қорлардың жылдық табысы - орта есеппен 7-10%. Сондықтан мұндай қорлар ұзақ мерзімдегі мақсаттар үшін таптырмас таңдау. Ең бастысы, инвестициялауды енді бастағандар үшін мұндай қорлар қалай жұмыс істейтінін жақсылап түсініп алу керек. Өйткені индекстік қорлар қаржылай тәуелсіз болу жолында сенімді құрал болуы әбден мүмкін. Мына видеода біз индекс қорлары не, олардың түрлері және мұндай қор тұрақты және тиімді инвестициялық портфельді құруға қалай көмектесе алатыны жайында баяндаймыз.

Видеоны тамашалап, пассивті инвестицияның негіздерін бірге меңгерейік!❤️

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

📊 Рейтинговые агентства США получили почти $50 млн штрафа

Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала шесть крупнейших рейтинговых организаций на общую сумму 49 миллионов долларов за существенные нарушения в поддержании и сохранении электронных коммуникаций, сообщает Business Insider. Признав факты, изложенные в соответствующих постановлениях Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Moody’s Investor Service и S&P Global Ratings согласились выплатить гражданский штраф в размере 20 миллионов долларов каждая. Кроме того, Fitch Ratings согласилось выплатить 8 миллионов долларов, A.M. Best Rating Services — 1 миллион долларов, HR Ratings de México, S.A. de C.V. — 250 тысяч долларов, а Demotech — 100 тысяч долларов.

🔴Сразу три биофармацевтических стартапа разместили свои акции на Nasdaq

Bicara Therapeutics, MBX Biosciences и Zenas BioPharma — разместили свои акции на Nasdaq после относительного затишья на американском рынке листингов. Разработчик препарата от рака Bicara Therapeutics привлек на бирже $315 млн, а разработчик лекарств от гипопаратиреоза, гипогликемии и ожирения MBX Biosciences — $163,2 млн. Оба стартапа разместили свои акции по цене на верхней границе заявленного ценового диапазона. Zenas BioPharma, разрабатывающая препарат для лечения аутоиммунных и воспалительных заболеваний, продала акции на $225 млн, что соответствовало середине ценового диапазона.

📎Производитель бытовой техники Midea разместил бумаги в Гонконге

Китайская Midea Group, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, привлекла $4 млрд на крупнейшем за последние три года IPO в Гонконге. По данным Bloomberg, компания разместила акции по верхнему пределу заявленного ценового диапазона — по 54,8 гонконгского доллара за бумагу. Midea Group намерена продать 492 млн бумаг. Кроме того, Midea увеличила первоначальный объем размещения из-за высокого спроса. Торги акциями начнутся 17 сентября.

🔼Акимат Алматы подписал соглашение с IFC о выпуске зеленых облигаций

В рамках визита в Казахстан регионального директора Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC) по Турции и Центральной Азии Вибке Шлёммера между акиматом Алматы и IFC подписано мандатное письмо-соглашение о проведении оценки проектов для привлечения инвестиций. В соответствии с мандатным письмом IFC готова участвовать в покупке зеленых облигаций акимата Алматы на сумму до $200 млн для строительства первой линии LRT, BRT, модернизации 10 троллейбусных подстанций, закупа 100 электробусов и других социально значимых проектов. Выпуск зеленых облигаций планируется в 2025 году после проведения IFC оценки проектов.

🕯Freedom Holding Corp. разместит облигации на Гонконгской бирже

Freedom Holding Corp. намерена выйти на рынок капитала Гонконга, чтобы привлечь средства на финансирование проектов своей телекоммуникационной компании Freedom Telecom, пишет South China Morning Post. Как сообщил изданию Тимур Турлов, компания привлекла China International Capital Corp. для помощи в продаже так называемых дим-сам облигаций - финансовых инструментов, номинированных в оффшорных юанях. Корпорация может также в будущем рассмотреть возможность проведения в Гонконге первичного публичного размещения акций (IPO). Планируемая к привлечению сумма не называется. Однако известно, что Freedom Telecom планирует потратить 107 млрд тенге, или $236 млн, до конца 2027 года на два проекта в Казахстане – так называемую «гипермегистраль» стоимостью 17 млрд тенге, которая будет передавать данные с запада на восток Казахстана, и два центра обработки данных не ниже уровня Tier III стоимостью 90 млрд тенге.

🔴Оазисы роста: сектора, которые процветают в периоды экономических кризисов

Экономические кризисы несут с собой множество вызовов для бизнеса и инвесторов. Однако в периоды спадов всегда можно найти сектора, которые не только выживают, но и процветают, предлагая возможности для стабильных доходов и роста. Рассмотрим ключевые отрасли, которые исторически показывают устойчивость к кризисам, подкрепляя это мировыми примерами и статистикой.

1. Здравоохранение и фармацевтика
Этот сектор традиционно является одним из самых стабильных в условиях экономической нестабильности. Люди всегда нуждаются в медицинских услугах и лекарствах, независимо от состояния экономики. Например, в период глобального финансового кризиса 2008 года рынок здравоохранения в США рос в среднем на 3-5% в год . Во время пандемии COVID-19 акции фармацевтических компаний, таких как Pfizer и Moderna, показали значительный рост, благодаря массовому производству вакцин.

2. Основные потребительские товары
Продукты питания, напитки и предметы первой необходимости остаются востребованными даже в условиях рецессии. В кризис 2008 года компании, занимающиеся производством продуктов питания и бытовой химии, такие как Procter & Gamble и Nestlé, показали стабильные доходы. По данным McKinsey, спрос на базовые товары во время кризисов практически не снижается, так как потребители сосредотачиваются на первоочередных потребностях .

3. Технологический сектор
Хотя технологии могут быть восприимчивы к краткосрочным потрясениям, в долгосрочной перспективе этот сектор часто становится драйвером роста. Например, в условиях пандемии COVID-19, когда многие компании перешли на удалённую работу, акции компаний, таких как Zoom и Microsoft, стремительно выросли . Кроме того, спрос на облачные технологии и кибербезопасность продолжает расти в периоды нестабильности .

4. Золото и другие драгоценные металлы
Золото традиционно считается «тихой гаванью» для инвесторов в периоды кризисов. Во время кризиса 2008 года цена золота выросла на 25%, что сделало его популярным инструментом для защиты капитала .

5. Услуги по доставке и онлайн-торговля
Сектор онлайн-торговли и доставки также процветал в последние экономические кризисы. Amazon, например, удвоила свою рыночную капитализацию в период с 2019 по 2021 год, когда многие потребители перешли на онлайн-покупки .

📹Сегодняшний гость нашей рубрики «Я - инвестор!» — Гульнара Амантай, инвестиционный консультант с многолетним опытом. По профессии Гульнара финансист, и до основания собственной компании работала в банковской сфере на рукводящих позициях. В мир инвестиций она пришла в начале 2010-х годов, когда осознала необходимость создания собственного капитала и подушки безопасности.
В интервью Гульнара Амантай делится:

🔹Личным опытом на фондовом рынке, рассказывает из чего состоит ее инвестпортфель.
🔹Своим подходом к формированию инвестиционного портфеля и стратегиями инвестирования.

Кроме того, Гульнара делится своими принципами разумного инвестирования, подчеркивая ключевую роль диверсификации. Она предупреждает о рисках следования за рыночными трендами без глубокого анализа и объясняет, почему важно не только заработать, но и сохранить капитал.

🔴Экологические облигации: тренд на рынке или настоящий инструмент спасения планеты?

Экологические облигации, также известные как зелёные облигации, стали важной частью глобальной повестки, связанной с устойчивым развитием и борьбой с изменением климата. Зелёные облигации представляют собой долговые ценные бумаги, средства от которых направляются на финансирование экологических проектов: возобновляемая энергетика, управление отходами, энергоэффективные здания и транспорт. По данным Climate Bonds Initiative, в 2023 году объём выпущенных зелёных облигаций превысил $1 трлн, что свидетельствует о стремительном росте интереса к этому инструменту среди инвесторов по всему миру.

Одним из ярких примеров использования зелёных облигаций является Европейский Союз, который выпустил облигации на сумму €250 млрд в рамках программы NextGenerationEU для финансирования проектов по климатическим изменениям и устойчивому развитию. Эта инициатива показала, что экологические облигации могут не только способствовать реализации глобальных экологических целей, но и быть привлекательными для инвесторов, стремящихся к более стабильным и долгосрочным вложениям.

Тем не менее, существует и ряд критиков. Некоторые инвесторы указывают на риск «гринвошинга» — когда компании выпускают зелёные облигации без реальных изменений в своих операционных процессах, что может снизить доверие к этому инструменту в долгосрочной перспективе. Например, компания TotalEnergies в 2021 году подверглась критике за использование зелёных облигаций, при этом не изменив своей деятельности в отношении углеводородов.

Несмотря на это, международные финансовые институты, такие как Всемирный банк, продолжают активно развивать стандарты в сфере зелёного финансирования, что помогает укреплять доверие к этому инструменту.

⚡️Подчеркнём, экологические облигации могут быть не просто трендом. При правильном применении и строгом контроле за реализацией проектов они действительно могут стать важным элементом спасения планеты, помогая привлекать большие объёмы капитала для реализации экологически значимых проектов.

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Акции Intel дорожают на фоне сообщения о возможной сделке с Qualcomm

Компания Qualcomm ведет переговоры о возможной покупке Intel, пишет The Wall Street Journal. На фоне этой новости акции Intel выросли на 3,4%. Но краткосрочный рост не отразился на годовой динамике – бумаги компании теряют 56% стоимости с начала года. Компания столкнулась с падением продаж и растущими убытками, которые усугубляются утратой технологического преимущества. Рыночная капитализация Intel снизилась до 93,5 млрд долларов, что составляет примерно половину стоимости Qualcomm, пишет 3DNews.

⌛Ampere изучает возможность продажи доли в компании

Производитель микросхем Ampere, поддерживаемый Oracle, изучает возможность продажи доли в компании более крупному игроку, утверждают источники Bloomberg. Это означает, что Ampere не видит легкого пути к листингу. Хотя компания еще может выиграть от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, рынок стал более конкурентным, и несколько крупных технологических компаний разрабатывают те же чипы, что и Ampere. Чипмейкер оценивался в $8 млрд до подачи заявки на IPO в 2022 году, которое так и не состоялось.

🔽🔽🔽Компания Tupperware обанкротилась: акции потеряли 70% за год

Американский производитель пластиковых контейнеров и кухонных принадлежностей Tupperware (TUP) подал заявление о банкротстве. По словам президента Tupperware Лори Энн Голдман, финансовое положение компании серьезно пострадало от сложной макроэкономической обстановки. На прошлой неделе на Нью-Йоркской фондовой бирже акции производителя обрушились на 57,5%, до $0,5099 за бумагу. Это произошло после того, как о готовящемся заявлении написал Bloomberg со ссылкой на источники. Рыночная стоимость компании по итогам торгов упала до $23,7 млн. За последний год акции Tupperware потеряли около 70%.

⚡️Китайский страховой брокер Yuanbao подал заявку на IPO в США

Китайский страховой брокер Yuanbao подал заявку на IPO в США на фоне возрождающегося интереса инвесторов к новым листингам. Компания, по ее собственным данным, является крупнейшим независимым дистрибьютором на местном рынке личного страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней (A&H) по объему премий за первый год. Yuanbao планирует разместить американские депозитарные акции на бирже Nasdaq под тикером «YB». Ведущими андеррайтерами выступают Goldman Sachs, Citigroup и CICC.

«КазМунайГаз» купил все акции двух нефтяных компаний📊

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» стало полноправным владельцем АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз» - с 17 сентября 2024 года. «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» – основные активы КМГ. На долю ОМГ приходится 5 332 тыс. тонн нефти и газоконденсата в 2021 году, на ЭМГ – 2 522 тыс. тонн в 2021 году.

Создана ИИ-система, предсказывающая рост цен на акции🔼🔼🔼

Специалисты Московского государственного университета имени Ломоносова разработали систему, позволяющую прогнозировать изменения цен на акции за счет анализа экономических новостей с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом передает ТАСС. Использование нейросетей позволило авторам выявлять больше сложных взаимосвязей между различными данными и учитывать влияние внешних событий на фондовый рынок.