Расширение состава торговых членов AIX
Finhub Global Ltd., компания, зарегистрированная в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), получила статус торгового члена Astana International Exchange.
Компания обладает лицензией Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) на осуществление инвестиционной деятельности, включая совершение сделок с финансовыми инструментами как от собственного имени, так и в качестве агента, а также оказание консультационных услуг и организацию инвестиционных сделок.
Finhub Global Ltd. работает с широким спектром инструментов и ориентирована на взаимодействие с профессиональными клиентами и рыночными контрагентами.
Finhub Global Ltd., компания, зарегистрированная в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), получила статус торгового члена Astana International Exchange.
Компания обладает лицензией Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) на осуществление инвестиционной деятельности, включая совершение сделок с финансовыми инструментами как от собственного имени, так и в качестве агента, а также оказание консультационных услуг и организацию инвестиционных сделок.
Finhub Global Ltd. работает с широким спектром инструментов и ориентирована на взаимодействие с профессиональными клиентами и рыночными контрагентами.
👍2❤1
Начался букбилдинг на евробонды Kaspi.kz.
Срок размещения - 5 лет
Индикативная доходность – 6,375% - 6,500%, с выплатой каждые шесть месяцев
Координаторы и букраннеры: BCC Invest, Citigroup, J.P. Morgan
Срок размещения - 5 лет
Индикативная доходность – 6,375% - 6,500%, с выплатой каждые шесть месяцев
Координаторы и букраннеры: BCC Invest, Citigroup, J.P. Morgan
🔥6
Kaspi.kz еурооблигациялар шығарылымы бойынша букбилдинг басталды.
Айналым мерзімі: 5 жыл
Индикативті кірістілік: 6,375% – 6,500%, сыйақы төлемі жартыжыл сайын
Координаторлар мен букраннерлер: BCC Invest, Citigroup, J.P. Morgan
Айналым мерзімі: 5 жыл
Индикативті кірістілік: 6,375% – 6,500%, сыйақы төлемі жартыжыл сайын
Координаторлар мен букраннерлер: BCC Invest, Citigroup, J.P. Morgan
🔥4❤1
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясының еурооблигациялары бойынша букбилдинг
Astana International Exchange (AIX) «ҰК «Қазақстан темір жолы» АҚ (ҚТЖ) еурооблигацияларының бірінші және екінші траншы бойынша букбилдинг бүгін сағат 12:30-дан 18:00-ге дейін өтетінін хабарлайды. Аталған облигациялар тиісінше 5 және 10 жыл мерзімге орналастырылады және Reg S / 144A форматында, әрқайсысы 500 млн АҚШ долларына дейінгі көлемде ұсынылады.
Облигациялар Англия және Уэльс заңнамасына сәйкес шығарылып, Қазтеміртранс АҚ және КТЖ - Жүк тасымалы ЖШС кепілдіктерімен қамтамасыз етіледі.
Орналастыру ҚТЖ-ның жалпы көлемі 3 млрд АҚШ долларына дейінгі кепілдендірілген жаһандық орта мерзімді ноталар бағдарламасы аясында жүзеге асырылады.
Мәміле бойынша жаһандық үйлестірушілер және бірлескен букраннерлер ретінде Citigroup, J.P. Morgan және Société Générale әрекет етті. Лид-менеджерлер және бірлескен букраннерлер - Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank және Standard Chartered. Қазақстан бойынша лид-менеджерлер - Teniz Capital және Freedom Broker.
Astana International Exchange (AIX) «ҰК «Қазақстан темір жолы» АҚ (ҚТЖ) еурооблигацияларының бірінші және екінші траншы бойынша букбилдинг бүгін сағат 12:30-дан 18:00-ге дейін өтетінін хабарлайды. Аталған облигациялар тиісінше 5 және 10 жыл мерзімге орналастырылады және Reg S / 144A форматында, әрқайсысы 500 млн АҚШ долларына дейінгі көлемде ұсынылады.
Облигациялар Англия және Уэльс заңнамасына сәйкес шығарылып, Қазтеміртранс АҚ және КТЖ - Жүк тасымалы ЖШС кепілдіктерімен қамтамасыз етіледі.
Орналастыру ҚТЖ-ның жалпы көлемі 3 млрд АҚШ долларына дейінгі кепілдендірілген жаһандық орта мерзімді ноталар бағдарламасы аясында жүзеге асырылады.
Мәміле бойынша жаһандық үйлестірушілер және бірлескен букраннерлер ретінде Citigroup, J.P. Morgan және Société Générale әрекет етті. Лид-менеджерлер және бірлескен букраннерлер - Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank және Standard Chartered. Қазақстан бойынша лид-менеджерлер - Teniz Capital және Freedom Broker.
❤2🔥2
Букбилдинг по евробондам нацкомпании "Қазақстан темір жолы"
Astana International Exchange (AIX) сообщает о том, что букбилдинг по первому и второму траншу старших необеспеченных облигаций АО «НК «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ) сроком обращения до 5 и 10 лет соответственно в формате Reg S /144A, каждый на сумму до 500 млн долларов США, пройдет сегодня с 12:30 до 18:00.
Облигации будут выпущены в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и обеспечены гарантиями АО «Қазтеміртранс» и ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки».
Размещение осуществляется в рамках гарантированной глобальной программы среднесрочных нот ҚТЖ объёмом до 3 млрд долларов США.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступили Citi, J.P. Morgan и Société Générale, лид-менеджеры и совместные букраннеры - Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank и Standard Chartered Bank, лид-менеджеры по Казахстану - Teniz Capital и Freedom Broker.
Astana International Exchange (AIX) сообщает о том, что букбилдинг по первому и второму траншу старших необеспеченных облигаций АО «НК «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ) сроком обращения до 5 и 10 лет соответственно в формате Reg S /144A, каждый на сумму до 500 млн долларов США, пройдет сегодня с 12:30 до 18:00.
Облигации будут выпущены в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и обеспечены гарантиями АО «Қазтеміртранс» и ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки».
Размещение осуществляется в рамках гарантированной глобальной программы среднесрочных нот ҚТЖ объёмом до 3 млрд долларов США.
Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступили Citi, J.P. Morgan и Société Générale, лид-менеджеры и совместные букраннеры - Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank и Standard Chartered Bank, лид-менеджеры по Казахстану - Teniz Capital и Freedom Broker.
❤2🔥2🤣1
ESG - это уже полноценный сегмент глобального рынка капитала. Если несколько лет назад ESG-сегмент во многом рос на ожиданиях, то сегодня он проходит проверку реальностью: доходностью, доверием и более жёстким регулированием.
Но после устойчивых притоков в предыдущие годы рынок столкнулся с разворотом: в 2024 году ESG-фонды ещё привлекали капитал, а уже в 2025 - зафиксировали первый чистый отток за последние годы.
При этом общий объём активов не падает. Рынки растут - и зелёные портфели растут вместе с ними, даже без новых денег.
ESG перестает быть драйвером притока капитала и становится частью обычной рыночной динамики.
К слову, аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе ESG-портфели часто показывают сопоставимую доходность, а в периоды турбулентности - иногда даже более устойчивую динамику.
Охлаждение ESG в последние годы связано с высокими процентными ставками, ростом традиционной энергетики, давлением со стороны политической повестки и пересмотром ожиданий инвесторов. Рынок просто избавляется от избыточного оптимизма.
Но следующий этап ESG уже формируется - и он заметно отличается от предыдущего: больше точечных инвестиций, больше чётких метрик и финансовой дисциплины.
Например,
Азия активно развивает это направление, в том числе рынок зелёных облигаций и инфраструктурные ESG-проекты.
Центральная Азия формирует новые климатические инвестиционные траектории. Как раз сейчас в Астане проходит Региональный экологический саммит, в рамках которого состоялся круглый стол министерского уровня по вопросам климатических инвестиций в Центральной Азии.
В ходе обсуждений особое внимание было уделено практическим инструментам подготовки и продвижения инвестиционных проектов: развитию страновых платформ, усилению институциональной готовности и формированию прозрачных и устойчивых механизмов взаимодействия с международными финансовыми институтами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍2👏1
AIX Kaspi.kz еурооблигацияларының листингі туралы хабарлайды.
Еурооблигациялардың айналым мерзімі бес жыл және купондық мөлшерлеме жылына 5,9%, сыйақы жарты жылда бір рет төленеді. Жалпы орналастыру көлемі 600 млн АҚШ долларын құрады. Жергілікті және халықаралық үйлестірушілер мен букраннерлер құрамына BCC Invest, Citigroup және JPMorgan кірді.
AIX Басқарма төрайымы Асель Мұқажанова былай атап өтті:
Еурооблигациялардың айналым мерзімі бес жыл және купондық мөлшерлеме жылына 5,9%, сыйақы жарты жылда бір рет төленеді. Жалпы орналастыру көлемі 600 млн АҚШ долларын құрады. Жергілікті және халықаралық үйлестірушілер мен букраннерлер құрамына BCC Invest, Citigroup және JPMorgan кірді.
AIX Басқарма төрайымы Асель Мұқажанова былай атап өтті:
«Kaspi.kz еурооблигацияларын AIX алаңында саудаға жіберу қазақстандық мықты эмитенттерге деген тұрақты сұранысты көрсетеді және биржаның жергілікті эмитенттер мен жаһандық инвесторлар қауымдастығы арасындағы байланыстырушы буын ретіндегі рөлін айқындайды. Бұған дейін, 2025 жылғы наурызда Kaspi.kz 650 млн АҚШ доллары сомасында бес жылдық еурооблигациялар шығарып, купондық мөлшерлемені 6,25% деңгейінде белгілеген болатын. Биыл халықаралық инвесторлар тарапынан жоғары сұраныс пайыздық мөлшерлеменің төмендеуіне ықпал етіп, эмитент үшін қаржыландыру шарттарының жақсарғанын көрсетті».
🔥4❤1
AIX сообщает о листинге еврооблигаций Kaspi.kz.
Еврооблигации имеют срок обращения пять лет и купонную ставку 5,9% годовых с выплатой два раза в год. Общий объём выпуска составил 600 млн долларов США. В состав местных и международных координаторов и букраннеров вошли BCC Invest, Citigroup и JPMorgan.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
Еврооблигации имеют срок обращения пять лет и купонную ставку 5,9% годовых с выплатой два раза в год. Общий объём выпуска составил 600 млн долларов США. В состав местных и международных координаторов и букраннеров вошли BCC Invest, Citigroup и JPMorgan.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
«Допуск еврооблигаций Kaspi.kz к торгам на AIX демонстрирует устойчивый спрос на сильных казахстанских эмитентов и подчёркивает роль биржи как связующего звена между местными эмитентами и глобальным инвестиционным сообществом. Ранее в марте 2025 года Kaspi.kz выпускал пятилетние еврооблигации на сумму 650млн долларов с купонной ставкой в размере 6,25%. Высокий спрос со стороны международных инвесторов в этом году способствовал более конкурентному ценообразованию, отражая улучшение условий фондирования для эмитента».
🔥3👍1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Мы готовим вам новый выпуск «Business Insights» c главой Solidcore Resources.
За последние полгода компания прошла через ряд решений, которые напрямую влияют на её устойчивость и будущие выплаты инвесторам.
Что именно изменилось и почему это может стать поворотным моментом - в этом фрагменте.
За последние полгода компания прошла через ряд решений, которые напрямую влияют на её устойчивость и будущие выплаты инвесторам.
Что именно изменилось и почему это может стать поворотным моментом - в этом фрагменте.
🔥5👍4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«Қазақстан Темір Жолы» выйдет на IPO на фоне усиления роли наземного транспортного коридора
На панельной сессии по рынкам капитала в рамках AIFC Connect в Шанхае глава представительства Фонда Самрук-Қазына в Китае Сакен Муратулы обозначил что Гонконг станет одной из международных площадок для КТЖ при выходе на IPO, которое запланировано на конец года.
Причин тому несколько, основная – КТЖ может быть интересен именно китайским инвесторам, так как компания является важным звеном Среднего коридора.
По словам Сакена Муратулы, традиционно 96% товаров транспортировалась из Китая в Европу по морю. Но геополитические обстоятельства последних месяцев показали, что этот путь может быть уязвимым. Более того, доставка товаров через морские пути занимает около двух месяцев, в то время как КТЖ может доставить груз в Европу за 14 дней. Ранее этот маршрут занимал 18 дней, но благодаря модернизации инфраструктуры компания сократила срок доставки. КТЖ инвестировал в инфраструктуру 15 млрд долларов, и намерена до 2030 года вложить столько же.
На панельной сессии по рынкам капитала в рамках AIFC Connect в Шанхае глава представительства Фонда Самрук-Қазына в Китае Сакен Муратулы обозначил что Гонконг станет одной из международных площадок для КТЖ при выходе на IPO, которое запланировано на конец года.
Причин тому несколько, основная – КТЖ может быть интересен именно китайским инвесторам, так как компания является важным звеном Среднего коридора.
По словам Сакена Муратулы, традиционно 96% товаров транспортировалась из Китая в Европу по морю. Но геополитические обстоятельства последних месяцев показали, что этот путь может быть уязвимым. Более того, доставка товаров через морские пути занимает около двух месяцев, в то время как КТЖ может доставить груз в Европу за 14 дней. Ранее этот маршрут занимал 18 дней, но благодаря модернизации инфраструктуры компания сократила срок доставки. КТЖ инвестировал в инфраструктуру 15 млрд долларов, и намерена до 2030 года вложить столько же.
👍3🤔1🤨1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
SPO в Гонконе нужно Freedom Holding для расширения в Европу
На панельной сессии по интеграции рынков капитала Казахстана и Китая в рамках AIFC Connect в Шанхае, директор департамента инвестиционного банкинга Freedom Broker Ренат Сыздыков рассказал, для чего компании необходимо привлечь капитал в Гонконге.
Freedom Holding с рыночной капитализацией более 9 млрд долларов США планирует в скором времени завершить покупку банка в Турции. Холдинг также планирует покупку банка во Франции. Капитал необходим для такой экспансии, а также для развития телекоммуникационного бизнеса и AI инфраструктуры. Листинг на Гонконской бирже также позволит холдингу диверсифицировать инвесторскую базу.
Говоря о развитии казахстанского рынка ценных бумаг, Ренат Сыздыков отметил несколько факторов. Первое - рынок стремительно растет и капитализация рынка акций превысила 100 млрд долларов, второе – основу вторичных торгов составляют розничные инвесторы, третье – разница в процентной ставке между Казахстаном и Китаем открывает для казахстанских компаний возможности для финансирования.
На панельной сессии по интеграции рынков капитала Казахстана и Китая в рамках AIFC Connect в Шанхае, директор департамента инвестиционного банкинга Freedom Broker Ренат Сыздыков рассказал, для чего компании необходимо привлечь капитал в Гонконге.
Freedom Holding с рыночной капитализацией более 9 млрд долларов США планирует в скором времени завершить покупку банка в Турции. Холдинг также планирует покупку банка во Франции. Капитал необходим для такой экспансии, а также для развития телекоммуникационного бизнеса и AI инфраструктуры. Листинг на Гонконской бирже также позволит холдингу диверсифицировать инвесторскую базу.
Говоря о развитии казахстанского рынка ценных бумаг, Ренат Сыздыков отметил несколько факторов. Первое - рынок стремительно растет и капитализация рынка акций превысила 100 млрд долларов, второе – основу вторичных торгов составляют розничные инвесторы, третье – разница в процентной ставке между Казахстаном и Китаем открывает для казахстанских компаний возможности для финансирования.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
CICC: для китайского инвестора важны прозрачность и предсказуемость
Барри Чан, управляющий директор China International Capital Corporation, выступая на панельной сессии AIFC Connect в Шанхае отметил, что рынок капитала развивается на основе прецедентов, а не намерения. И крупные размещения качественных эмитентов, такие как IPO Jiaxin International Resources, дим-сам бонды БРК и КМГ, панда бонды Самрук-Казына создают основу для дальнейшей интеграции между рынками капитала двух стран. К слову, все сделки сопровождал инвестбанк CICC.
По словам Барри Чана, для дальнейшего раскрытия потенциала межграничных транзакций, необходимы: четкость и предсказуемость со стороны эмитентов, улучшение координации между биржами, регуляторами, и торговыми участниками двух стран, более интенсивный поток размещений, и системная работа с инвесторами. Необходимо, чтобы в глазах китайских инвесторов казахстанский рынок перешел в разряд понятных и хорошо известных.
Барри Чан, управляющий директор China International Capital Corporation, выступая на панельной сессии AIFC Connect в Шанхае отметил, что рынок капитала развивается на основе прецедентов, а не намерения. И крупные размещения качественных эмитентов, такие как IPO Jiaxin International Resources, дим-сам бонды БРК и КМГ, панда бонды Самрук-Казына создают основу для дальнейшей интеграции между рынками капитала двух стран. К слову, все сделки сопровождал инвестбанк CICC.
По словам Барри Чана, для дальнейшего раскрытия потенциала межграничных транзакций, необходимы: четкость и предсказуемость со стороны эмитентов, улучшение координации между биржами, регуляторами, и торговыми участниками двух стран, более интенсивный поток размещений, и системная работа с инвесторами. Необходимо, чтобы в глазах китайских инвесторов казахстанский рынок перешел в разряд понятных и хорошо известных.
🔥2
AIX «Қазақстан темір жолы» еврооблигацияларының листингтен өткенін хабарлайды. Шығарылым жалпы көлемі 3 млрд АҚШ долларына дейінгі кепілдендірілген орта мерзімді ноталар бағдарламасы аясында жүзеге асырылды.
Орналастыру екі траншты қамтиды:
• 500 млн доллар, 5 жыл, 4,875%
• 500 млн доллар, 10 жыл, 5,25%
Облигациялар Англия және Уэльс заңнамасына сәйкес шығарылып, «Қазтеміртранс» және «ҚТЖ – Жүк тасымалы» кепілдіктерімен қамтамасыз етілген. Жаһандық үйлестірушілер қатарында Citigroup, JPMorgan және Société Générale бар.
AIX Басқарма төрайымы Асель Мукажанова былай атап өтті:
Аталған листинг тұрақты кіріс құралдарының аясын кеңейтіп, квазимемлекеттік эмитенттерге қолжетімділікті арттырады.
Орналастыру екі траншты қамтиды:
• 500 млн доллар, 5 жыл, 4,875%
• 500 млн доллар, 10 жыл, 5,25%
Облигациялар Англия және Уэльс заңнамасына сәйкес шығарылып, «Қазтеміртранс» және «ҚТЖ – Жүк тасымалы» кепілдіктерімен қамтамасыз етілген. Жаһандық үйлестірушілер қатарында Citigroup, JPMorgan және Société Générale бар.
AIX Басқарма төрайымы Асель Мукажанова былай атап өтті:
«ҚТЖ еврооблигацияларының табысты листингі қазақстандық эмитенттердің халықаралық капитал нарықтарына қолжетімділігінің тұрақтылығын дәлелдейді және инвесторлардың өңірге деген тұрақты қызығушылығын көрсетеді. Екі транш бойынша әртүрлі өтеу мерзімдерінде айтарлықтай сұраныс қалыптасуы AIX-тің қазақстандық эмитенттерді жаһандық инвесторлармен байланыстырудағы және борыштық капитал нарығын дамытудағы рөлінің күшейіп келе жатқанын айғақтайды».
Аталған листинг тұрақты кіріс құралдарының аясын кеңейтіп, квазимемлекеттік эмитенттерге қолжетімділікті арттырады.
❤3🔥1
AIX сообщает о листинге еврооблигаций «Қазақстан темір жолы» в рамках гарантированной программы среднесрочных нот объёмом до 3 млрд долларов США.
Размещение включает два транша:
• 500 млн долларов на 5 лет с купоном 4,875%
• 500 млн долларов на 10 лет с купоном 5,25%
Облигации выпущены в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и обеспечены гарантиями «Казтемиртранс» и «КТЖ – Грузовые перевозки». В числе глобальных координаторов и букраннеров - Citigroup, JPMorgan и Société Générale.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
Данный листинг расширяет линейку инструментов с фиксированным доходом и доступ к квазигосударственным эмитентам.
Размещение включает два транша:
• 500 млн долларов на 5 лет с купоном 4,875%
• 500 млн долларов на 10 лет с купоном 5,25%
Облигации выпущены в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и обеспечены гарантиями «Казтемиртранс» и «КТЖ – Грузовые перевозки». В числе глобальных координаторов и букраннеров - Citigroup, JPMorgan и Société Générale.
Асель Мукажанова, Председатель правления AIX, отметила:
«Успешный листинг еврооблигаций ҚТЖ подтверждает устойчивые возможности казахстанских эмитентов привлекать капитал на международных рынках и отражает стабильный интерес инвесторов к региону. Значительный спрос по различным срокам обращения на оба транша подчеркивает усиливающуюся роль AIX в соединении казахстанских эмитентов с глобальными инвесторами и развитии рынка долгового капитала».
Данный листинг расширяет линейку инструментов с фиксированным доходом и доступ к квазигосударственным эмитентам.
🔥5
QazaqGaz еурооблигациялары бойынша букбилдинг
Astana International Exchange бүгін АО «ҰК «QazaqGaz» еурооблигациялары бойынша букбилдингтің бүгін сағат 14:00-ден 19:00-ге дейін өтетінін хабарлайды.
Негізгі шығарылым параметрлері:
* Валюта: USD
* Шығарылым көлемі: 1 млрд АҚШ долларға дейін
* Есеп айырысу күні: 2026 жылғы 8 мамыр
* Өтеу мерзімі: 2036 жылғы 8 мамыр
* Индикативті кірістілік: шамамен 6,375%
* Купон: жарты жылда бір рет төленеді
Мәміле ұйымдастырушылары:
* Бірлескен жаһандық координаторлар - Citi (B&D) және J.P. Morgan
* Жергілікті лид-менеджер - Halyk Finance
* Жергілікті ко-менеджер - Freedom Broker
Astana International Exchange бүгін АО «ҰК «QazaqGaz» еурооблигациялары бойынша букбилдингтің бүгін сағат 14:00-ден 19:00-ге дейін өтетінін хабарлайды.
Негізгі шығарылым параметрлері:
* Валюта: USD
* Шығарылым көлемі: 1 млрд АҚШ долларға дейін
* Есеп айырысу күні: 2026 жылғы 8 мамыр
* Өтеу мерзімі: 2036 жылғы 8 мамыр
* Индикативті кірістілік: шамамен 6,375%
* Купон: жарты жылда бір рет төленеді
Мәміле ұйымдастырушылары:
* Бірлескен жаһандық координаторлар - Citi (B&D) және J.P. Morgan
* Жергілікті лид-менеджер - Halyk Finance
* Жергілікті ко-менеджер - Freedom Broker
🔥2❤1
Букбилдинг по евроблигациям QazaqGaz
Astana International Exchange сообщает о том, что о том, что букбилдинг по еврооблигациям АО «НК «QazaqGaz» пройдет сегодня с 14:00 до 19:00.
Основные параметры выпуска:
• Валюта: USD
• Объем выпуска: до 1 млрд долл США
• Дата расчётов: 8 мая 2026 года
• Срок погашения: 8 мая 2036 года
• Индикативная доходность: в районе 6,375%
• Купон: выплата раз в полгода
Организаторы сделки:
• Соместные глобальные координаторы - Citi (B&D) and J.P. Morgan
• Местный лид-менеджер - Halyk Finance
• Местный совместный менеджер: Freedom Broker
Astana International Exchange сообщает о том, что о том, что букбилдинг по еврооблигациям АО «НК «QazaqGaz» пройдет сегодня с 14:00 до 19:00.
Основные параметры выпуска:
• Валюта: USD
• Объем выпуска: до 1 млрд долл США
• Дата расчётов: 8 мая 2026 года
• Срок погашения: 8 мая 2036 года
• Индикативная доходность: в районе 6,375%
• Купон: выплата раз в полгода
Организаторы сделки:
• Соместные глобальные координаторы - Citi (B&D) and J.P. Morgan
• Местный лид-менеджер - Halyk Finance
• Местный совместный менеджер: Freedom Broker
🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вы еще не подписаны на наш Instagram и Telegram? У нас тут СЕО to CEO обсуждение по стратегическому видению рынка золота и более консервативному прогнозу цен, влияющему на инвестиционные решения.
Следите за обновлениями - скоро выходит новый выпуск «Business Insights» с Асель Мукажановой, СЕО AIX и ее гостем Виталием Несисом, СЕО Solidcore Resources, где вы узнаете больше деталей.
Следите за обновлениями - скоро выходит новый выпуск «Business Insights» с Асель Мукажановой, СЕО AIX и ее гостем Виталием Несисом, СЕО Solidcore Resources, где вы узнаете больше деталей.
👍5🔥1🤔1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Что изменилось после того, как Solidcore Resources стала казахстанской компанией?
В этом фрагменте Виталий Несис, СЕО Solidcore Resources, рассказывает о новом уровне взаимодействия с государством.
Как сегодня меняется позиция компании в Казахстане - не только с точки зрения соблюдения обязательств, но и более широкого вклада в экономику и общество?
В этом фрагменте Виталий Несис, СЕО Solidcore Resources, рассказывает о новом уровне взаимодействия с государством.
Как сегодня меняется позиция компании в Казахстане - не только с точки зрения соблюдения обязательств, но и более широкого вклада в экономику и общество?
👍2🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Jiaxin International Resources: после выхода на полную мощность, Богуты будет производить более 10% мирового объема вольфрама
По оценкам Jiaxin International Resources, компания будет обеспечивать более 10% мирового объема вольфрама после того, как Богуты выйдет на полную производственную мощность. Об этом рассказал глава компании Лю Лицян на панельной сессии по рынкам капитала в рамках мероприятия МФЦА в Шанхае.
«Как ресурсная компания, мы инвестируем и управляем в Казахстане вольфрамовым месторождением, которое занимает четвёртое место в мире по запасам и уже вышло на первое место по объёму производства. После выхода на полную мощность ожидается, что его доля составит около 13% мирового производства — это типичный стратегический ресурсный проект»,- сказал Лю Лицян.
Глава Jiaxin International Resources также рассказал об успешном опыте одновременного выхода компании на IPO на AIX и Гонконгской бирже, и не исключил возможности выпуска облигаций в юанях в будущем.
«Этот результат посылает два позитивных сигнала: во-первых, рынок Гонконга сохраняет высокий интерес к качественным ресурсным активам; во-вторых, уровень принятия казахстанских проектов на международном рынке капитала значительно превзошёл наши ожидания.
Двойной листинг открыл для нас новые возможности развития. Размещение акций в юанях на AIX позволяет нам в будущем выпускать юаневые облигации и проводить дополнительные размещения в юанях, что выгодно для трансграничного финансирования и управления валютными рисками. Мы считаем это успешной практикой, выгодной для всех сторон.
В перспективе я уверен, что всё больше компаний будут использовать эту инновационную модель двойного листинга и координации регулирования».
По оценкам Jiaxin International Resources, компания будет обеспечивать более 10% мирового объема вольфрама после того, как Богуты выйдет на полную производственную мощность. Об этом рассказал глава компании Лю Лицян на панельной сессии по рынкам капитала в рамках мероприятия МФЦА в Шанхае.
«Как ресурсная компания, мы инвестируем и управляем в Казахстане вольфрамовым месторождением, которое занимает четвёртое место в мире по запасам и уже вышло на первое место по объёму производства. После выхода на полную мощность ожидается, что его доля составит около 13% мирового производства — это типичный стратегический ресурсный проект»,- сказал Лю Лицян.
Глава Jiaxin International Resources также рассказал об успешном опыте одновременного выхода компании на IPO на AIX и Гонконгской бирже, и не исключил возможности выпуска облигаций в юанях в будущем.
«Этот результат посылает два позитивных сигнала: во-первых, рынок Гонконга сохраняет высокий интерес к качественным ресурсным активам; во-вторых, уровень принятия казахстанских проектов на международном рынке капитала значительно превзошёл наши ожидания.
Двойной листинг открыл для нас новые возможности развития. Размещение акций в юанях на AIX позволяет нам в будущем выпускать юаневые облигации и проводить дополнительные размещения в юанях, что выгодно для трансграничного финансирования и управления валютными рисками. Мы считаем это успешной практикой, выгодной для всех сторон.
В перспективе я уверен, что всё больше компаний будут использовать эту инновационную модель двойного листинга и координации регулирования».
👍3🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Очередным гостем подкаста «Business Insights» стал глава Solidcore Resources.
Виталий Несис, СЕО Solidcore Resources и Асель Мукажанова, СЕО AIX, поговорили о текущей трансформации компании: снижению внешних рисков, укреплению операционной устойчивости и подготовке к возврату капитала, а также активной международной экспансии - прежде всего в Омане и Таджикистане.
Полный выпуск доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=mGwfayI3irY
Виталий Несис, СЕО Solidcore Resources и Асель Мукажанова, СЕО AIX, поговорили о текущей трансформации компании: снижению внешних рисков, укреплению операционной устойчивости и подготовке к возврату капитала, а также активной международной экспансии - прежде всего в Омане и Таджикистане.
Полный выпуск доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=mGwfayI3irY
🔥7❤3👍1