АО НК «КазМунайГаз» начал букбилдинг двух траншей димсам-облигаций в юанях

Astana International Exchange сообщает о начале букбилдинга по по двум выпускам димсам-облигаций на 5 и 10 лет АО НК «КазМунайГаз».

Номинал одной облигации: 10 000 юаней
Минимальный объем заявки: 1 млн юаней, с шагом 10 000 юаней
Индикативная ставка купона: 2.95% (5-ти летний транш); 3.45% (10-ти летний транш);
Выплата купона: 2 раза в год

Расчеты по сделке запланированы на 2 сентября 2026 года.

Окончательные параметры выпуска будут определены по итогам букбилдинга.

AIX-те БРК-ның дим-сам облигациялары бойынша букбилдинг өтуде

Astana International Exchange Қазақстанның Даму банкі («БРК») АҚ-ның 5 және 10 жылдық екі дим-сам облигациялары шығарылымы бойынша букбилдингтің басталғанын хабарлайды.

Шығарылымның негізгі параметрлері:

Номиналды құны: CNY 10 000
Купондық төлемдер: жыл сайын
Ең төменгі деноминация: CNY 1 000 000 және одан әрі CNY 10 000-ға еселенген сомалар
Шығарылым көлемі: жазылым қорытындысы бойынша анықталады
Купонның индикативтік мөлшерлемесі: 2,9% (5 жылдық транш); 3,4% (10 жылдық транш)

Инвесторлар өтінімдерді екі режимнің бірінде бере алады:

Классикалық режим (Classic) — инвестор өтеу мерзіміне дейінгі қалаған кірістілігін (Yield to Maturity) және CNY-дағы өтінім көлемін көрсетеді.

Кесіп алу бағасы бойынша режим (At Strike) — инвестор CNY-дағы өтінімнің тек ақшалай көлемін көрсетеді. Price өрісіндегі 1 мәні өтінімнің букбилдинг қорытындысы бойынша анықталған кесіп алу бағасы бойынша берілетінін білдіреді.

На AIX проходит букбилдинг дим-сам облигаций БРК

Astana International Exchange сообщает о начале букбилдинга по двум выпускам димсам-облигаций на 5 и 10 лет АО "Банк развития Казахстана" («БРК»).

Основные параметры выпуска:
Номинальная стоимость: CNY 10 000
Купонные выплаты: ежегодно
Минимальная деноминация: CNY 1 000 000 и далее кратно CNY 10 000
Объём выпуска: определяется по итогам подписки
Индикативная ставка купона: 2.9% (5-ти летний транш); 3.4% (10-ти летний транш);

Инвесторы могут подать заявки в одном из двух режимов:

Классический режим (Classic) — инвестор указывает желаемую доходность к погашению (Yield to Maturity) и объём заявки в CNY.

Режим по цене отсечения (At Strike) — инвестор указывает только денежный объём заявки в CNY. Значение 1 в поле Price означает, что заявка подаётся по цене отсечения, определённой по итогам букбилдинга.

Astana International Exchange «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ димсам-бондтарының екі траншының листингі туралы хабарлайды.

5 жылдық шығарылымның параметрлері:
Шығарылым көлемі: 1,5 млрд юань
Купондық мөлшерлеме: 2,3%, жарты жылда бір рет төленеді
Өтеу күні: 2031 жылғы 2 қыркүйек

10 жылдық шығарылымның параметрлері:
Шығарылым көлемі: 2 млрд юань
Купондық мөлшерлеме: 2,8%, жарты жылда бір рет төленеді
Өтеу күні: 2036 жылғы 2 қыркүйек

Astana International Exchange сообщает о листинге двух траншей димсам бондов АО «НК «КазМунайГаз».

Параметры 5-летнего выпуска:
Объем выпуска: 1,5 млрд юаней
Ставка купона: 2,3%, с выплатой раз в полгода
Дата погашения: 2 сентября 2031 года

Параметры 10-летнего выпуска:
Объем выпуска: 2 млрд юаней
Ставка купона: 2,8%, с выплатой раз в полгода
Дата погашения:2 сентября 2036 года

СЕО AIX: Гонконг стал для нас очевидным выбором для расширения сотрудничества

Выступая на China Conference Central Asia в Астане, организованного South China Morning Post – крупнейшим англоязычным изданием в Китае, Асель Мукажанова отметила роль AIX в привлечении капитала из Китая.

В сегменте долговых бумаг крупнейшие казахстанские компании успешно выпускают панда или димсам облигации используя площадку AIX. В сегменте акций Jiaxin International пока остается единственным примером двойного IPO на AIX и Гонконгской бирже. Данная сделка показала путь, которому, скорее всего, последуют другие компании.

«Локальный рынок пока не может удовлетворить нужды казахстанских компаний в фондировании. Двойные листинги дают казахстанским эмитентам доступ к широкому пулу международных инвесторов»,
- сказала СЕО AIX.

AIX будет и дальше стремиться развивать казахстанский рынок используя прямые связи с мировыми финцентрами. Для того, чтобы в будущем иностранный инвестор смог покупать казахстанские активы на локальном рынке, нам неоходимо построить ликвидную и связанную с глобальными биржами площадку, - добавила она.

Уже завтра — Fireside Chat с BlackRock в рамках Astana Finance Days 2026

Программа AIX на Astana Finance Days 2026 начнётся с открытой беседы «Взгляд BlackRock на новый цикл рынков капитала».

Бен Пауэлл, управляющий директор и главный инвестиционный стратег по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону в BlackRock Investment Institute, и Асель Мукажанова, председатель правления AIX, обсудят перспективы глобальных рынков капитала и ключевые изменения, формирующие инвестиционную среду.

📅 9 сентября
⏰ 12:30–13:00
📍 AIX Trading Hall, блок 3.4

Следите за обновлениями AIX в рамках Astana Finance Days 2026.

Қазақстанның Даму Банкі AIX-те Dim Sum облигацияларын орналастырды

AIX «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның өтеу мерзімі бес және он жыл болатын dim sum облигацияларының екі траншын листингке енгізді

Купон мөлшерлемесі бес жылдық транш бойынша 2,25%, он жылдық бойынша 2,75% болды. Шығарылымның жалпы көлемі — 3,7 млрд қытай юані. Бұл инвесторлардың CNY құралдарына жоғары қызығушылығын көрсетеді.

AIX Басқарма төрайымы Асель Мұкажанова:

«Қазақстанның Даму Банкінің dim sum облигацияларын AIX-те листингке енгізу қытай юаніндегі қаржыландыру мен инвестициялық мүмкіндіктерге қолжетімділікті кеңейтудегі маңызды кезең. Инвесторлардың жоғары қызығушылығы Қазақстан мен Қытайдың капитал нарықтарын интеграциялау әлеуетін көрсетеді. Біз БРК-ның халықаралық инвесторлар базасын кеңейтуіне және эмитенттер мен инвесторларды байланыстыратын платформа ретінде AIX-ті дамытуына қолдау көрсетуге қуаныштымыз».

Листинг AIX-тегі CNY құралдарының қатарын кеңейтіп, инвесторларға Қазақстанның капитал нарығына қатысуға мүмкіндік береді.

Банк развития Казахстана разместил Dim Sum облигации на AIX

AIX сообщает о листинге двух траншей dim sum облигаций АО «Банк развития Казахстана» со сроками погашения пять и десять лет.

Финальная ставка купона составила 2,25% по пятилетнему траншу и 2,75% по десятилетнему. Общий объём выпуска — 3,7 млрд китайских юаней, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к инструментам в CNY.

Председатель правления AIX Асель Мукажанова отметила:

«Листинг dim sum облигаций Банка развития Казахстана на AIX является важной вехой в расширении доступа к финансированию и инвестиционным возможностям в китайских юанях. Высокий интерес инвесторов демонстрирует растущий потенциал интеграции рынков капитала Казахстана и Китая. Мы рады поддержать БРК в расширении международной инвесторской базы и развитии AIX как платформы, соединяющей эмитентов и инвесторов».

Листинг расширяет линейку CNY-инструментов на AIX и предоставляет инвесторам возможности участия в рынке капитала Казахстана.

Каким будет новый цикл развития рынков капитала?

В рамках Astana Finance Days 2026 состоялся Fireside Chat с Беном Пауеллом, управляющим директором BlackRock Investment Institute и главным инвестиционным стратегом по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Бен Пауелл и СЕО AIX Асель Мукажанова поговорили о перспективах рынков капитала и долгосрочных инвестиционных трендах.

В центре внимания — влияние геополитических событий на инвестиционные решения, подходы к формированию инвестиционных портфелей, возможности стран в сегменте frontier markets и будущее биржевых инвестиционных продуктов.

В ходе дискуссии также обсудили как глобальный инвестфонд расценивает вложения в инфраструктурные проекты и AI, и как блокчейн меняет структуру рынков капитала.

Управляющий директор и главный инвестиционный стратег по странам Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона в BlackRock Investment Institute Бен Пауэлл — о том, что открывает казахстанскому рынку доступ к глобальному капиталу.

На сессии «Взгляд BlackRock на новый цикл рынков капитала» в рамках AFD 2026 он назвал два условия, при которых глобальные инвесторы вложат в Казахстан больше. Модератором выступила председатель правления AIX Асель Мукажанова.

«Мы внимательно наблюдаем за рынком, и наш интерес к Казахстану растет. Ключевыми являются два фактора. Первый — вектор регуляторных изменений и реформирование инфраструктуры. Второй — это ликвидность и глубина рынка. Здесь простая математика: по мере роста ликвидности возрастают объемы капитала, направляемые в страну. Все ждут момента, когда Казахстан официально перейдет в категорию Emerging Markets. История Казахстана на текущем этапе выглядит очень убедительно, и получение статуса развивающегося рынка вполне достижимо»

— Бен Пауэлл.

Управляющий директор и главный инвестиционный стратег по странам Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона в BlackRock Investment Institute Бен Пауэлл выступил на сессии "Взгляд BlackRock на новый цикл рынков капитала" в рамках Astana Finance Days 2026.
Модератором выступила председатель правления AIX Асель Мукажанова.

Он рассказал, почему инвестору важно, чтобы актив действительно улучшал портфель. Частные рынки и инфраструктура переходят в мейнстрим.

"Отвечая с точки зрения инвестора: чего мы ищем для портфеля? Мы ищем качественные, осмысленные активы. Нам не столь принципиально, акции это или инструменты с фиксированной доходностью, портфель должен быть сбалансированным и логичным. Оправдано ли включение в него инфраструктурных активов? Определенно да. Инфраструктура и частные рынки это уже не просто прогноз, это свершившийся факт. В инвестиционном диалоге по всему миру частные рынки все чаще воспринимаются как норма, как мейнстрим, и этот процесс будет только ускоряться"

— Бен Пауэлл.

AI это не только софт. За искусственным интеллектом стоят физические дата-центры, электричество, сети и медь. 

Управляющий директор, главный инвестиционный стратег BlackRock Investment Institute по региону APAC Бен Пауэлл: Бум искусственного интеллекта упирается в материальную инфраструктуру.

"Искусственный интеллект это ведь вполне материальная вещь. Со стороны это кажется магией: нажал кнопку и получил готовый ответ. Но на деле за этим стоят медная проводка, электроэнергия и физические центры обработки данных. Все это требует финансирования, триллионов долларов. Мы можем выступать надежным партнером для правительств и государств масштаба Казахстана, рассчитывая при этом на адекватную отдачу на вложенный капитал"

— Бен Пауэлл.

Почему термин "альтернативные инвестиции" уже не отражает реальность, объяснил Бен Пауэлл.

"Частные рынки иногда называют альтернативными инвестициями. По-моему, это неверное слово: они становятся нормой, становятся мейнстримом. Скажу здесь о двух вещах. Первое. Как инвестор вы, конечно, хотите вкладываться в качественные активы, в то, где есть рост экономики и рост прибыли. Это, может быть, грустно, но такое все труднее найти на публичном рынке. Возьмите технологии, этот бум. Многие компании в сфере искусственного интеллекта просто не торгуются на бирже. Поэтому, если вы хотите получить доступ к буму ИИ, вам, возможно, нужна экспозиция на частные рынки. Это просто факт. Второе. Возможностей будет становиться все больше, потому что правительства ограничены в своих балансах. Это вежливый способ сказать, что денег у них нет или почти нет. Значит, мы им нужны. А это означает, что набор возможностей будет только расширяться. Для вас это хорошо: вы получаете доступ к активам, которые растут."

— Бен Пауэлл.
 

Как изменится финансовый рынок, когда технологии перестанут быть просто инструментом, а станут его главным двигателем? 

Отечественный рынок капитала готовится к следующему этапу - и вопрос уже не только в объёме привлечённых средств, но и в том, насколько рынок сможет стать ликвиднее и привлекательнее для инвесторов. Об этом говорили участники панельной дискуссии «Kazakhstan’s Capital Market: What Comes Next?».

Дискуссия получилась не только о технологиях, но и о том, как меняются сами правила игры для инвесторов, бизнеса и финансовых институтов. Участники поделились своими оценками ключевых трендов и обозначили направления, которые в ближайшие годы могут оказать наибольшее влияние на финансовый сектор.

Отдельно эксперты рассмотрели влияние международных бенчмарков на восприятие казахстанского рынка, его позиции на мировой финансовой арене и возможности привлечения иностранного капитала.

Елена Бахмутова, председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана
 
Фондовый рынок Казахстана должен выйти из тени кредитных организаций и стать реальным мотором экономики. Подводя итоги сессии «Рынок капитала Казахстана: вектор дальнейшего развития», председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова обозначила ключевой ориентир для регуляторов и бизнеса на ближайшие три года:
 

«Вчера на панельной сессии на вопрос модератора председатель Национального банка господин Сулейменов ответил, что он хочет, чтобы через 3 года наш рынок был менее банкоориентированным, а источником для привлечения капитала стал именно рынок капитала. То есть рынок ценных бумаг должен занять достойное место для решения экономического роста, для доступа к финансированию. Вот хочется надеяться, что та программа, которую вот сегодня мы обсуждали в том числе, что она примется в том виде, в котором вот мы ее сейчас обсуждаем. И диалог наш уже с двумя регуляторами будет продолжаться, будет конструктивен, и это будет залогом успеха для привлечения не только внешних инвесторов, но и для активизации нашего локального рынка капитала».

 
Синхронная работа АРРФР, Нацбанка и МФЦА должна дать компаниям работающую альтернативу дорогим банковским займам, а рынку — долгожданную ликвидность.