🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

⌛Европейские фонды акций за предыдущую неделю пережили самый большой отток средств с октября 2023 года🕯

Фонды, инвестирующие в акции европейских компаний, столкнулись с самым большим оттоком средств почти за год, как отмечается в недавнем отчете Bank of America. Инвесторы вывели из этих фондов значительную сумму в 2,4 миллиарда долларов, продолжая тенденцию оттока средств уже 12-ю неделю подряд. Bank of America подсчитал, что общий отток средств из фондов, ориентированных на акции европейских компаний, с начала года составил внушительную сумму в 37,4 миллиарда долларов. Больше всего пострадали сектора, связанные с финансовыми услугами, компании, базирующиеся в Великобритании, и акции, от которых ожидается быстрый рост, - отток составил 0,62 млрд долларов, 0,54 млрд долларов и 0,26 млрд долларов соответственно. Важно отметить, что ни в одном из секторов экономики за неделю не было зафиксировано чистого притока средств.

☄️Intel избавляется от акций ARM, свидетельствуют документы

Intel продала всю свою долю в британской полупроводниковой компании Arm Holdings в течение второго трехмесячного периода этого года, как стало известно из недавнего официального документа, предусмотренного финансовыми правилами. Технологическая компания продала 1,18 миллиона акций Arm, получив, возможно, около 146,7 миллиона долларов, исходя из средней цены акций с апреля по июнь.
Сделка произошла в период, когда Intel сталкивается с существенными трудностями в секторе полупроводников.
Корпорация, ранее занимавшая лидирующие позиции на рынке процессоров для центров обработки данных, теперь сталкивается с трудностями в сохранении своих позиций из-за конкуренции, особенно в области процессоров, предназначенных для задач искусственного интеллекта, которая переживает бурный рост.
Чтобы справиться с этими препятствиями, Intel объявила о значительных мерах по сокращению расходов, включая сокращение штата более чем на 15 % и прекращение выплат дивидендов в начале этого месяца.
Под руководством генерального директора Пэта Гелсингера Intel сосредоточилась на создании сложных процессоров для искусственного интеллекта и расширении услуг по производству полупроводников. Продажа акций Arm соответствует более масштабному плану Intel по реструктуризации, в котором приоритетное внимание уделяется финансовым ресурсам и операционной эффективности.

🕯Цена акций Illumina растет после повышения рейтинга TD Cowen

Акции Illumina выросли более чем на 2% в среду после повышения рейтинга от TD Cowen, которая улучшила рекомендацию по акциям до "Покупать" с "Держать".
Повышение рейтинга последовало за недавним мероприятием Illumina Strategy Update, в ходе которого руководство компании представило подробные планы по увеличению доходов и прибыли в ближайшие годы.
Аналитики TD Cowen подчеркнули перспективы значительного роста прибыли на акцию (EPS) и выручки Illumina.
Они отметили, что в период с 2025 по 2027 год маржа прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) Illumina, скорее всего, вырастет на 500 процентных пунктов, а рост продаж увеличится с 2 % в 2024 году до высоких однозначных цифр к 2027 году.
По их прогнозам, это может привести к тому, что годовой совокупный темп роста (CAGR) прибыли на акцию составит от 10 до 19 % до 2027 года, что приведет к росту цены акций примерно на 20 %.
Важной причиной повышения рейтинга является недавнее отделение GRAIL от Illumina, что, по мнению аналитиков TD Cowen, упрощает структуру бизнеса Illumina.

🟢Bloomberg: Казахстан может выпустить долларовые облигации на $1,5 млрд

Казахстан рассматривает возможность первой с 2015 года продажи долларовых облигаций на $1,5 млрд, сообщило 13 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые пожелали остаться неназванными.
В заметке уточняется, что такую возможность в Казахстане стали рассматривать «после того, как [республика] согласилась разрешить десятилетний спор о нефтегазовых активах Стати.

Риски и возможности инвестирования в развивающихся странах: Стоит ли игра свеч?

🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽
Инвестирование в развивающиеся страны — это возможность сделать ставку на динамично растущие экономики, способные стать движущей силой глобального роста. Эти рынки привлекают инвесторов обещанием высокой доходности, обусловленной стремительными темпами экономического развития, ростом потребительского спроса и экспансией новых секторов. Но за этой возможностью скрывается и другая сторона — высокая волатильность, нестабильность и неопределенность. Поэтому, прежде чем принимать решение об инвестировании, важно тщательно взвесить все за и против.👇👇👇

Потенциал роста🕯
Развивающиеся рынки, такие как Китай, Индия, Бразилия и другие, демонстрируют более высокие темпы экономического роста по сравнению с развитыми странами. Это создает возможности для инвесторов получить более высокую доходность.

Волатильность и риски📊
Вместе с высоким потенциалом роста, инвестирование в развивающиеся рынки сопряжено с повышенной волатильностью и рисками. Эти страны, как правило, имеют более слабые институты, меньшую прозрачность, а также подвержены политической и экономической нестабильности. Истории из жизни, такие как резкое обесценение турецкой лиры или политические потрясения в Венесуэле, показывают, насколько серьезными могут быть такие риски.

Диверсификация портфеля🔼
Несмотря на риски, инвестирование в развивающиеся рынки может быть эффективным способом диверсификации инвестиционного портфеля. Включение активов развивающихся стран в портфель может снизить общий риск и повысить доходность в долгосрочной перспективе за счет низкой корреляции с активами развитых рынков. Например, если развивающиеся рынки показывают рост в то время, когда развитые страны испытывают экономические трудности, это может стать защитным механизмом для инвесторов.

Выбор правильных инвестиций📈
Ключ к успешному инвестированию в развивающиеся страны — тщательный анализ и отбор перспективных компаний и секторов. Глобальные тенденции, такие как переход к зеленой энергетике, цифровая трансформация и рост среднего класса, могут существенно влиять на определенные сектора. Инвесторам следует уделять особое внимание качеству корпоративного управления, прозрачности отчетности и долгосрочным фундаментальным показателям. Для снижения рисков целесообразно рассмотреть инвестиции в индексные фонды или ETF, которые обеспечивают диверсификацию активов.

Экономические настроения в Казахстане демонстрируют положительную динамику - аналитики URTG

Во втором квартале 2024 года Индикатор экономических настроений (ESI), рассчитываемый United Research Technologies Group (URTG), вырос до 16,4 балла — лучший результат за последние четыре квартала. Этот рост поддержан увеличением денежной массы населения, улучшением условий кредитования и ростом деловой активности в ключевых секторах.

Как пишут в исследовании, несмотря на позитивные сигналы, ситуация остается неоднозначной. Промышленность продолжает испытывать давление, а ожидаемого сезонного оживления в строительстве не произошло. Кроме того, инфляция вызывает беспокойство: увеличение розничной торговли на 20% сопровождается снижением физического объема продаж, что указывает на усиление инфляционных процессов.

Потребительская уверенность растет: индекс CCI в июле достиг 7-месячного максимума, что отражает снижение инфляционного давления на социально значимые товары. Однако, как выяснили аналитики URTG, ожидания ослабления тенге и высокий уровень безработицы остаются серьезными факторами риска, которые могут повлиять на экономические настроения в будущем.

Таким образом, несмотря на видимый прогресс, перспективы остаются неопределенными, и ситуация требует дальнейшего мониторинга и осторожного подхода, чтобы избежать новых вызовов.

🔽🔽🔽🔽🔽🔽
https://urtg.org/

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Рынки будут оставаться в диапазоне до ноябрьских выборов: Wells Fargo

Аналитики Wells Fargo прогнозируют, что до выборов в ноябре на фондовом рынке США, вероятно, не произойдет ни значительного роста, ни падения. Индекс S&P 500, который упал на 9,7% с максимального значения в июле до минимального в августе, перемещается между критически важными нижней и верхней границами, как отмечает финансовое учреждение.
Wells Fargo называет текущую ситуацию "зоной застоя", когда индекс колеблется между нижней границей 200-дневного среднего значения (5 044) и верхней границей 50-дневного среднего значения (5 452).
Недавний спад на рынке был вызван разочаровывающими экономическими показателями, различиями в стратегиях центральных банков и разворотом широкомасштабных спекулятивных продаж в японской валюте.

📊Инвесторам следует диверсифицировать портфели, чтобы застраховаться от рисков перед выборами: UBS

Поскольку политическая напряженность и неопределенность усиливаются в период выборов, инвесторам приходится сталкиваться с трудностями, связанными с работой на нестабильных и непредсказуемых финансовых рынках. Учитывая предстоящие в 2024 году президентские выборы в США, UBS Global Research подчеркивает важнейшую роль диверсификации инвестиционных портфелей для снижения рисков и защиты активов. Предстоящие выборы в США предполагают несколько возможных исходов, каждый из которых будет иметь важные последствия для финансовых рынков. Важным изменением в ходе выборов стало выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты, занявшей место президента Джо Байдена. Эта корректировка изменила динамику выборов, заставив UBS пересмотреть вероятные результаты и их влияние на рынки.

🔽Разворот Пауэлла заставляет трейдеров спорить о размере и пути снижения ставок

Акции выросли в пятницу, поскольку инвесторы восприняли заявление Пауэлла как зеленый свет для принятия риска. Однако на минувших выходных Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана, объяснив это пресечением ракетного удара шиитского движения. Если конфликт перерастет в войну, это станет сильным потрясением для азиатских и ближневосточных рынков, пишет Bloomberg. Кроме того, ситуация может измениться после макроэкономических данных по США за август, напомнил Джек Макинтайр, управляющий портфелем Brandywine Global Investment Management. В целом трейдеры делают ставку на снижении ставки в 2024 году на 1 процентный пункт.Между тем доходность казначейских облигаций после речи Пауэлла упала по всем срокам погашения.

🔼Китай не запретит торговлю облигациями, но видит риск в ажиотаже с покупками

Народный банк Китая не будет запрещать торговлю долговыми обязательствами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Этот вопрос широко обсуждался на прошлой неделе, поскольку регулятор разослал предупреждение китайским финансовым учреждениям, которые значительно увеличили объемы долгосрочных облигаций. Слухи о запрете на выпуск облигаций стали неверным толкованием этого письма Народного банка. Однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, регулятор видит риски в ажиотаже с покупками облигаций на внутреннем рынке, поскольку это «может привести к накоплению рисков». В частности, к «спиральному росту доходности».

📈Дивидендные акции могут стать популярными этой осенью

Все больше инвесторов присматриваются к дивидендным акциям в преддверии решения ФРС по процентной ставке в сентябре, сообщает CNBC. Пол Байокки из SS&C ALPS Advisors считает, что это разумная стратегия: «Инвесторы возвращаются к дивидендам с денежных рынков, с фиксированного дохода, но также, что важно, к компаниям с заемными средствами, которые могут быть вознаграждены снижением процентных ставок».

🟢Инвестиции в культуру: как компании из мира искусства и развлечений становятся перспективными активами?

Сектор культуры и развлечений стремительно превращается в перспективное направление для вложений. По данным Deloitte, к 2025 году мировой рынок индустрии развлечений и медиа может достичь $2,6 трлн, демонстрируя стабильный среднегодовой рост в 6,4%. Эта динамика обусловлена главным образом ростом потребления цифрового контента, особенно среди молодого поколения. Например, 51% представителей поколения Z предпочитают цифровые медиа традиционным источникам информации.

Инвесторы всё чаще рассматривают культурные активы как выгодные вложения. Среднегодовая доходность инвестиций в предметы искусства за последние 25 лет составила около 8,9%, что превышает доходность традиционных финансовых инструментов, таких как акции и облигации. Это делает такие активы привлекательными для диверсификации инвестиционных портфелей.

Одним из ярких примеров успешных вложений в культурные активы является покупка компанией Disney студии Marvel в 2009 году за $4 млрд. Это приобретение превратилось в один из самых прибыльных сегментов бизнеса Disney, который приносит миллиарды долларов ежегодно благодаря успехам фильмов, лицензий и товаров.

Не менее успешной стала инвестиция в музыкальную индустрию. В 2019 году компания Hipgnosis Songs Fund, которая специализируется на приобретении авторских прав на музыкальные композиции, провела IPO на Лондонской фондовой бирже, привлекая $265 млн. С тех пор стоимость акций компании существенно выросла, что свидетельствует о высоком потенциале инвестиций в музыкальные активы.

🔴Разбор финансовых пузырей: от тюльпаномании до криптовалют

Представьте себе, что вы находитесь в середине XVII века в Голландии, где тюльпаны стоят больше, чем целый дом в Амстердаме. Или же перенеситесь в начало 2000-х, когда интернет-компании были столь же ценными, как золотые горы, а их акции росли с темпами, которые немыслимы в обычной реальности. Эти и другие финансовые пузыри – не просто исторические курьёзы, а важные уроки для современных инвесторов. Они показывают, как спекуляции и неосмотрительные ожидания могут привести к стремительным взлётам и падениям рыночных цен. В этом посте мы рассмотрим самые яркие примеры финансовых пузырей, от знаменитой тюльпаномании до современных спекуляций на криптовалютах и других рынках.

🌷Тюльпаномания (1630-е годы)

Тюльпаномания в Голландии - это первый зафиксированный спекулятивный пузырь, когда цены на редкие сорта тюльпанов достигли астрономических высот, равных стоимости роскошного дома в Амстердаме. В феврале 1637 года рынок лопнул, и цены на тюльпаны упали на 99% за считанные недели. Этот крах, хотя и имел ограниченные долгосрочные последствия для экономики, стал важным уроком о рисках спекуляций.

🔼Южноморская компания (1720 год)

В Англии начала XVIII века акции Южноморской компании взлетели с 100 фунтов до более чем 1 000 фунтов всего за несколько месяцев. Однако в сентябре 1720 года этот пузырь лопнул, и акции вернулись к изначальному уровню, оставив миллионы инвесторов с убытками. Этот случай оказал значительное влияние на финансовое регулирование в Великобритании.

🔽Дотком-пузырь (1990-е годы)

В конце 1990-х годов индекс Nasdaq Composite, представляющий технологические компании, вырос на 86%. Но с марта 2000 года по октябрь 2002 года индекс потерял почти 78% своей стоимости, что уничтожило триллионы долларов рыночной капитализации. Этот пузырь продемонстрировал, как чрезмерные ожидания по поводу интернета могут привести к катастрофическим последствиям.

💸Криптовалюты (2017 год и далее)

В 2017 году биткоин взлетел с $1 000 до почти $20 000 к концу года, но затем упал более чем на 80% к декабрю 2018 года. По данным Cambridge Centre for Alternative Finance, в 2021 году рынок криптовалют оценивался в $2 трлн. Однако высокая волатильность и усиление регулирования вызвали обеспокоенность инвесторов и привели к значительным корректировкам на рынке.

🏘Пузырь на рынке недвижимости (2000-е годы)

Пузырь на рынке недвижимости в США, который стал причиной глобального финансового кризиса 2008 года, характеризовался ростом цен на недвижимость на 124% с 2000 по 2006 год. Последующий обвал цен на 30-40% привёл к потере около $7 трлн рыночной стоимости жилья, продемонстрировав, как чрезмерное кредитование может разрушить экономику.

📈Акции технологических компаний (2020-е)

После пандемии COVID-19 акции технологических компаний стремительно росли, и Nasdaq Composite вырос более чем на 100% с марта 2020 года по ноябрь 2021 года. Однако в 2022 году многие технологические акции потеряли до 50% своей стоимости. Этот спад напоминает о дотком-пузыре и подчеркивает риски, связанные с высокими ожиданиями.

⌛Пузырь на рынке SPAC (2020-2021 годы)

В 2020-2021 годах специализированные компании по приобретению (SPAC) привлекли рекордные $162 млрд, в то время как в 2019 году этот показатель составил $13,6 млрд. Однако в 2022 году акции SPAC потеряли в среднем 40-50% своей стоимости из-за сомнений в качестве компаний, выходящих на рынок через SPAC, и изменяющихся рыночных условий.

📎Кризис на рынке NFT (2021-2022 годы)

Рынок NFT пережил бурный рост в 2021 году, с объёмом продаж, достигшим $25 млрд по сравнению с $95 млн в 2020 году. Однако к середине 2022 года объём продаж NFT упал на 90% от пиковых значений, и интерес к NFT значительно сократился к концу 2023 года, демонстрируя ещё один пример финансового пузыря.

Эти примеры иллюстрируют важность осторожности и осознания рисков при инвестировании в быстро растущие активы.

❓Хотите получить инсайты по созданию инвестпортфеля и управлению финансами от признанных экспертов?
Тогда приходите на Open Air Лекторий в рамках Astana Finance Days 2024!
У вас будет возможность послушать Андрея Чеботарёва, Армана Батаева, Еркебулана Арипбай, а также представителей Tabys app. А чтобы сразу начать действовать, на месте будут работать брокеры, готовые помочь вам открыть инвестиционные счета и сделать первые шаги на пути к успешному инвестированию.

‼️Не упустите шанс получить ценные советы от профессионалов и уверенно начать свой путь в мире финансов.
Итак, Open Air Лекторий пройдет 6 сентября, с 16:00 до 18:00, перед блоком С 4.2, по адресу Мангилик Ел 55/21.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🇺🇸Американские индексы завершили август с плюсовыми значениями

Август оказался успешным для американских фондовых рынков, несмотря на общую волатильность. Dow Jones Industrial Average установил новый рекордный максимум, закрывшись на отметке 41 563,08, что соответствует росту на 0,55%. Индекс S&P 500 вырос на 1,01%, а Nasdaq Composite поднялся на 1,13%. В пятницу все 11 секторов S&P 500 показали рост, от 0,3% в энергетическом секторе до 1,9% в секторе потребительских товаров. В целом, S&P 500 продемонстрировал прирост на 2,3% за месяц, продолжив свою победную серию до четырех месяцев подряд. Наибольший рост был отмечен в секторах потребительских товаров, недвижимости и здравоохранения.

⌛Goldman Sachs уволит до 1800 сотрудников

Goldman Sachs планирует уволить более 1300 сотрудников в рамках ежегодной проверки производительности. По данным The Wall Street Journal, увольнения могут затронуть до 4% всего персонала банка, что составляет от 1300 до 1800 человек. Основным критерием при оценке эффективности будет присутствие сотрудников в офисе. Увольнения уже начались и продлятся до осени. Несмотря на сокращения, в Goldman Sachs ожидают, что общая численность сотрудников к концу 2024 года будет выше, чем в предыдущем году.

🔝Цены на золото выросли в августе на 2%

Золото показало рост на 2% в августе, несмотря на снижение в конце месяца из-за укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций. В 2024 году золото подорожало более чем на 20%, благодаря оптимизму, что ФРС США вскоре начнет снижать процентные ставки с текущих максимальных значений. Более низкие ставки делают золото более привлекательным активом, так как оно не приносит процентов, но служит надежным средством сохранения стоимости.

📈Прогноз на сентябрь: ожидания снижения ставки ФРС подогревают интерес к акциям

Сентябрь обещает быть благоприятным для фондового рынка США. В ожидании возможного снижения ставки ФРС, инвесторы начинают перераспределять свои активы, выходя из акций технологических гигантов и вкладывая средства в менее известные компании, включая компании малой капитализации. Ожидается, что акции таких компаний могут получить наибольшую выгоду от более низких ставок. Тем не менее, по мнению аналитиков, технологический сектор продолжит демонстрировать рост прибыли выше среднего рынка до 2025 года.

🔴Танымал сарапшылардан инвестпортфель құру және қаржыны басқару бойынша пайдалы ақпарат алғыларыңыз келе ме?
Онда Astana Finance Days 2024 шеңберінде өтетін Open Air Лекторийге келіңіздер!
Сіздер Андрей Чеботарев, Арман Батаев, Еркебұлан Әріпбай, сондай-ақ Tabys app өкілдерімен кездесіп, дәріс ала аласыздар. Сол жерде инвестициялық шот ашамын десеңіз, брокерлердің көмегіне жүгіне аласыз.

Кәсіби мамандардан құнды кеңестер алу және қаржы әлемінде жолыңызды сеніммен бастау мүмкіндігін жіберіп алмаңыз.

✔️Сонымен, Open Air Лекторий 6 қыркүйек күні сағат 16:00-18:00 аралығында Мәңгілік ел, 55/21 мекенжайы бойынша орналасқан С 4.2 блогының алдында өтеді.

🔴AIX биржасы 2024 жылдың тамыз айындағы сауда операцияларына шолуды ұсынады. Жалпы сауда көлемі 32 187 145 АҚШ долларын (15 402 001 675 теңге) құрады. Оның 55% немесе 17 711 817 АҚШ доллары - үлестік құралдар.
_____________
Мы рады представить вам обзор торговых операций за август 2024 года. Общий объем торгов составил 32 187 145 долларов США (эквивалентно 15 402 001 675 тенге), из которых 55% или 17 711 817 долларов США пришлось на долевые инструменты.