Развитие рынка криптовалют в Казахстане и его влияние на биржу💸

Развитие рынка криптовалют в Казахстане продолжает привлекать внимание благодаря стратегическому использованию дешевых энергетических ресурсов и благоприятной правовой базе. В 2024 году Казахстан входит в число ведущих стран по майнингу биткоина, уступая лишь США и Китаю​. Развитие криптоиндустрии оказывает влияние не только на экономику страны, но и на биржевую активность, что делает Казахстан важным игроком на рынке цифровых активов.

Инфраструктура и регулирование📊

В последние годы Казахстан сделал значительные шаги в развитии правовой базы для регулирования криптовалютного сектора. В 2023 году были внедрены новые налоговые правила, регулирующие доходы майнеров, а также создана платформа для обмена цифровыми активами через МФЦА. Это законодательство нацелено на привлечение крупных международных игроков, таких как, например, Binance, которая совсем недавно получила полную лицензию в Казахстане​. Полная лицензия DATF дает право Binance
Kazakhstan управлять площадкой цифровых активов, выступать в качестве брокера-дилера и предоставлять услуги по хранению цифровых активов на территории страны. К, слову, Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Binance получила лицензию регулятора.

Криптобиржи и международный опыт🕯

Казахстанская криптоиндустрия, развивая местные криптобиржи, такие как Intebix и Xignal, создает условия для увеличения числа частных и институциональных инвесторов. Хотя местные биржи пока уступают глобальным гигантам, таким как Binance и Coinbase, перспективы роста значительны благодаря льготной налоговой политике и инвестициям государства в цифровую экономику. По сравнению с мировым опытом, Казахстан постепенно интегрируется в глобальные процессы, создавая конкурентоспособную среду для криптовалютных операций​.

Влияние на фондовый рынок📈

Рост криптовалютного сегмента способствует развитию новых инвестиционных инструментов, таких как ETF на основе криптовалют и блокчейн-технологий. Эти продукты уже сегодня начинают конкурировать с традиционными активами на казахстанском рынке.

Потенциальные риски☄️

Тем не менее, существует ряд рисков, связанных с волатильностью цифровых активов и изменениями в законодательстве. Казахстан стремится минимизировать эти риски, активно внедряя международные стандарты борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности. Однако, как показал спад на рынке криптовалют в 2022 году, инвесторам важно учитывать высокую степень неопределенности, характерную для этого сегмента.

🔴Көрінбейтін нарық: компаниялар үшін киберқауіпсіздікке инвестициялар салудың маңызы қалай артуда?

Дерек пен уақыттың құны артып тұрған әлемде киберқауіпсіздік шығындардың қосымша бір бөлігі ғана болудан қалды – ол кез-келген бизнестің іргетасына айналды. 2024 жылы киберқауіпсіздікке инвестициялар бұрын соңды болмаған көрсеткішке жетті – нарық 235 миллиард долларға бағаланды және бұл бастамасы ғана.

Неліктен бұл соншалықты маңызды? Өйткені цифрлық қатерлер геометриялық прогрессиямен өсуде. Алдағы жылдары кибершабуылдар саны 50%-ға артады деп күтілуде және бұл факт бизнесмендердің ғана емес, әртүрлі елдердің үкіметтерінің де үрейін тудыруда. Енді киберқылмыскерлер жасанды интеллект пен машиналық оқытуды біріктіре отырып, анағұрлым күрделі әдістерді қолдануда, олар компаниялардың жүйелеріне жасырын түрде еніп, орасан залал келтіруі мүмкін.

Бұл әсіресе банк секторында белең алуда. 2023 жылы қаржы мекемелеріне жасалған кибершабуылдар 64%-ға ұлғайды және бұл шабуылдардың көпшілігі бопсалаушы- бағдарламалармен байланысты болды. Банктер мен қаржы ұйымдары миллиондаған шығындар мен деректердің жоғалуын болдырмау үшін өз жүйелерін қорғауға қомақты қаражат салуға мәжбүр.

Palo Alto Networks, Cisco, IBM – деректерді қорғаудың инновациялық шешімдерін әзірлеуді жалғастырып жатқан компаниялардың бірнешеуі ғана. Мысалы, таяуда Splunk компаниясының Cisco-ны сатып алуы – олардың шабуылдардың алдын алуға бағытталған ЖИ және деректер анализі саласындағы мүмкіндіктерін арттыру үшін мықты қадам. Осындай мәмілелер арқылы ірі компаниялар қауіп-қатерлерді болжауға және алдын алуға мүмкіндік алады.

Алайда, киберқауіпсіздікке инвестициялар – ірі компаниялардың ғана проблемасы емес. Шағын және орта бизнес те киберқауіптер «егер» емес, «қашан» деген мәселе екенін түсіне бастады. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, тіпті шағын компаниялар да банкроттыққа әкелуі мүмкін шабуылдардың құрбаны болуы мүмкін.

Үкіметтер де қалыс қалмауда. 2024 жылы Жапония, Бразилия сияқты елдер және Еуропалық Одақ мемлекеттері маңызды инфрақұрылымды қорғау – ұлттық қауіпсіздік мәселесі екенін түсініп, киберқауіпсіздікке бөлінетін бюджеттерін ұлғайтты. Олар белсенді түрде жаңа технологияларға қаражат салуда, жергілікті компанияларды қолдауда және киберқауіпсіздік стратегияларын әзірлеуде.

🟢Невидимый рынок: как инвестиции в кибербезопасность становятся критически важными для компаний?

В мире, где данные стали новой валютой, и каждая секунда может стоить миллионы, кибербезопасность перестала быть просто дополнительной статьей расходов — она стала фундаментом любого бизнеса. В 2024 году инвестиции в кибербезопасность достигли впечатляющих высот — рынок оценивается в 235 миллиардов долларов, и это только начало.

Почему это так важно? Потому что цифровые угрозы растут в геометрической прогрессии. Ожидается, что в ближайшие годы количество кибератак увеличится на 50%, и этот факт пугает не только бизнесменов, но и правительства разных стран. Теперь киберпреступники используют более сложные методы, комбинируя искусственный интеллект и машинное обучение для создания атак, которые могут незаметно проникнуть в системы компаний и нанести огромный ущерб.

Особенно сильно это чувствуется в банковском секторе. Кибератаки на финансовые учреждения в 2023 году увеличились на 64%, и большая часть этих атак была связана с программами-вымогателями. Банки и финансовые организации вынуждены инвестировать огромные средства в защиту своих систем, чтобы избежать многомиллионных убытков и потерь данных.

Palo Alto Networks, Cisco, IBM — это только некоторые из тех компаний, которые продолжают разрабатывать инновационные решения для защиты данных. Например, недавнее приобретение Cisco компании Splunk — это мощный шаг для повышения их возможностей в области ИИ и анализа данных, направленных на предотвращение атак. Благодаря таким сделкам крупные компании получают возможность прогнозировать и предотвращать угрозы до того, как они нанесут ущерб.

Однако инвестиции в кибербезопасность — это не только проблема крупных игроков. Малый и средний бизнес также начинает осознавать, что киберугрозы — это не вопрос «если», а «когда». Как показывает мировой опыт, даже небольшие компании могут стать жертвами атак, что может привести к банкротству.

Не отстают и правительства. В 2024 году такие страны, как Япония, Бразилия и государства Европейского Союза, увеличили свои бюджеты на кибербезопасность, понимая, что защита критической инфраструктуры — это вопрос национальной безопасности. Они активно вкладывают средства в новые технологии, поддерживают местные компании и разрабатывают стратегии киберзащиты.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🔼🔼🔼Рост индекса S&P подвергнется испытанию из-за сложного сезона отчетов о доходах

На фоне выборов президента США и обострения ситуации на Ближнем Востоке инвесторы сталкиваются с еще одним риском – возможным падением прибыли американских корпораций в третьем квартале, пишет Bloomberg. Индекс S&P 500 взлетел на 20% в 2024 году, добавив более $8 трлн к своей рыночной капитализации. Рост в значительной степени обусловлен ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики и устойчивыми перспективами прибыли. Но ситуация может измениться, поскольку аналитики снижают свои ожидания относительно результатов третьего квартала.

🕯Испанские акции оказались лидерами роста в Европе в этом году

Акции испанских компаний в этом году превзошли основные европейские рынки, написал Bloomberg. Среди фаворитов не только акции: инвесторы активно вкладываются и в государственные облигации Испании, отмечает агентство. Индекс Ibex 35, в который входят 35 крупнейших испанских компаний, с начала года вырос на 16%. Основную роль в ралли испанского рынка играют банки - они составляют почти треть индекса Ibex 35, пишет Bloomberg. Помимо банков, ключевую роль в росте индекса сыграли ретейлер Inditex, владеющий брендом Zara, и компании, связанные с туризмом - оператор аэропортов Aena и авиаперевозчик IAG. Значительную роль в рост индекса внес также провайдер чистой энергии Iberdrola: акции компании подорожали с начала года на 15%.

🟢Корпоративные инсайдеры в 2024 году не ждут ралли фондового рынка США

Корпоративные инсайдеры в 2024 году не ожидают ралли на фондовом рынке США, несмотря на лучший результат S&P 500 за девять месяцев с 1997 года. Уоррен Баффет, Джейми Даймон и Джефф Безос выступают с предостерегающими заявлениями и не разделяют рыночный оптимизм, пишет WSJ. Топ-менеджеры неохотно скупают акции своих компаний. В июле только 15,7% опрошенных руководителей сообщили, что они совершили подобную сделку, согласно данным InsiderSentiment.com. Это самый низкий показатель за последние десять лет. В августе он вырос до 25,7%, а в сентябре упал до 21,9%, что значительно ниже среднегодового показателя в 26,3%. Сделки руководителей и членов советов директоров компаний, которые должны быть хорошо информированы о перспективах своего бизнеса, — важный сигнал для рынка. Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, наращивает свою денежную позицию. Руководители крупных технологических компаний, включая Джеффа Безоса из Amazon.com и Марка Цукерберга из Meta Platforms, продали в этом году акции своих компаний на миллиарды долларов.

OpenAI привлекла кредитную линию на $4 млрд 📊

Американская OpenAI, разработчик чат-бота
ChatGPT, получила доступ к револьверной кредитной линии на $4 млрд, говорится в ее сообщении. Линию открыли американские JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group , Morgan Stanley, Wells Fargo, испанский Santander, японский Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), швейцарский UBS и британский HSBC. Многие из этих фининститутов - клиенты OpenAI, пишет Интерфакс. Накануне OpenAI сообщила о закрытии инвестраунда на 6,6 млрд долларов с общей оценкой в 157 млрд долларов, самой высокой в истории Кремниевой долины.

🔼🔽От биржевого нуля до актива: как розничные инвесторы захватывают мировые рынки❓

Инвестиционная активность граждан растет с невероятной скоростью по всему миру, и это - следствие глобальных экономических изменений. Доступность онлайн-платформ, повышение финансовой грамотности и стремление людей к финансовой независимости заставляют рынки адаптироваться к новым игрокам. Экономисты отмечают, что в странах с устойчивой экономикой, акции составляют значительную долю финансовых активов. Другими словами - чем благополучнее страна, тем больше в ней розничных инвесторов.

🇺🇸США — лидер по числу частных инвесторов

На данный момент около 58-61% американцев владеют акциями, что включает не только прямые инвестиции, но и пенсионные фонды, а также паевые фонды. Такой уровень участия на фондовом рынке объясняется сильной финансовой инфраструктурой и появлением безкомиссионных торговых платформ вроде Robinhood и Webull, которые сделали торговлю акциями доступной для более широкого круга людей .

🌍Европа: от осторожных инвесторов до ростков активности

В Европе показатели инвестирования сильно различаются. В Великобритании около 33% населения участвуют в фондовом рынке, в то время как в Германии этот показатель составляет всего 17%. Это связано с различиями в доступе к финансовым продуктам, а также с культурными факторами: немецкие инвесторы традиционно более осторожны и предпочитают избегать рисков. Тем не менее, в последние годы наблюдается рост интереса к фондовому рынку в обеих странах.

🇨🇳Китай и 🇮🇳Индия — новые центры роста розничных инвесторов

В развивающихся странах также заметен значительный рост числа частных инвесторов. Например, в Китае число розничных только увеличивается, чему способствует цифровизация и популяризация онлайн-платформ для инвестиций. Индия демонстрирует похожие тенденции — доступ к рынкам становится проще, а финансовая грамотность среди населения растет.

🇰🇿Казахстан — инвестиционные платформы стимулируют рост

На фоне мировых тенденций Казахстан также демонстрирует рост инвестиционной активности. Это во многом связано с запуском онлайн-платформ для инвестирования, таких как Tabys, и с активной работой по повышению финансовой грамотности населения. Отметим, что объём торгов через приложение Tabys с начала года составил $9 млн, а число активных инвесторов достигло 18,9 тысяч. Однако несмотря на значительный рост финансового сектора в стране, инвестиционная активность остаётся на скромном уровне. По оценкам экспертов, из-за ряда факторов, таких как недостаток финансовой грамотности и недоверие к рынку, процент людей, инвестирующих в фондовые инструменты, остаётся низким.

🔴Видеорилс жылжымайтын мүлікке инвестициялаудың жаңа әдісін таныстырады және REIT арқылы инвестициялаудың артықшылықтарын ашады.

REIT арқылы сіз үлкен бастапқы капиталсыз жылжымайтын мүлікке инвестициялай аласыз.

Видеодан жылжымайтын мүлікке инвестиция салу қалай жұмыс істейтінін, оның артықшылықтарын және қай жерден бастау керектігін үйренесіз.

Өзіңіз жылжымайтын мүлікке инвестициялау туралы не ойлайсыз❓

🔴На AIX завершена аллокация евробондов Минфина РК

Минфин РК успешно разместил на AIX и Лондонской фондовой бирже (LSE) десятилетние евробонды на сумму $1,5 млрд со ставкой купона 4,714% годовых. Объем заявок на AIX на приобретение евробондов составил $322 млн. По итогам аллокации на AIX были распределены евробонды на сумму $189.37 млн.

Асель Мукажанова, председатель правления AIX, сказала:

«Для нас большая честь содействовать листингу суверенных облигаций, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан. Значительная переподписка со стороны местных инвесторов отражает их высокую заинтересованность и способность местного рынка абсорбировать крупные сделки. Данный выпуск евробондов не только устанавливает новый бенчмарк, но и служит пропуском на рынок для казахстанских корпоративных эмитентов. Он будет способствовать достижению стратегических целей Правительства РК по диверсификации валютной структуры государственного долга и расширению базы инвесторов.»

☄️World Investor Week 2024: о чем говорят на неделе инвесторов?

На этой неделе началась World Investor Week 2024 (Всемирная неделя инвесторов), организованная IOSCO, в рамках которой обсуждаются ключевые вопросы, стоящие перед современными инвесторами. В этом году особое внимание уделяют трём основным темам: цифровые финансы, криптоактивы и устойчивое финансирование.

🟩 Технологии и цифровые финансы

Современные технологии изменили подход к инвестированию: инвестиции стали быстрее, доступнее и интерактивнее. Но вместе с этим растут и риски, связанные с использованием цифровых инструментов.

⌛Главные идеи для смарт-инвесторов:

• Использование цифровых инструментов для более осознанных решений.
• Финфлюенсеры. В эпоху соцсетей финфлюенсеры часто делятся инвестиционными советами. Смарт-инвестор всегда проверяет информацию и понимает, что за красивыми постами могут скрываться конфликты интересов и оплаченные рекомендации.
• Геймификация и копитрейдинг. Новые методы, такие как копирование сделок (копитрейдинг) и фракционные сделки, набирают популярность. Однако, прежде чем воспользоваться этими инструментами, важно детально изучить риски и убедиться, что они соответствуют личной стратегии и толерантности к рискам.

🟩 Криптоактивы

Криптовалюты продолжают привлекать внимание инвесторов, но вместе с этим увеличивается и число мошеннических схем. Один из ярких примеров — схема “pig butchering,” где мошенники завлекают жертв обещаниями высоких доходов, а затем обманывают их.

📎Что важно для смарт-инвестора:

• Осведомленность о рисках.
• Регуляция. Инвесторы должны проверять лицензии платформ, на которых собираются совершать сделки.
• Мошеннические схемы. Смарт-инвестор знает, что даже знаменитости могут рекламировать некачественные или мошеннические проекты, поэтому всегда тщательно проверяет любую информацию.

🟩 Устойчивое финансирование (ESG)

Инвестирование в проекты, связанные с устойчивым развитием, становится всё более популярным. Это могут быть как экологические, так и социально ответственные инвестиции.

✔️Ключевые моменты:

• ESG-инвестиции. Смарт-инвестор осознаёт, что устойчивое финансирование может принимать разные формы — от инвестиций в “зелёные” проекты до компаний, ведущих социально ответственный бизнес.
• Прозрачность. Необходимо тщательно изучать раскрытие информации по ESG-инвестициям, чтобы понять, как компании учитывают факторы устойчивого развития.
• Оценка рисков. Каждое инвестиционное предложение по ESG должно быть тщательно изучено: соответствует ли оно целям инвестора и его толерантности к рискам?

🟩 Предотвращение мошенничества

Одной из важнейших тем WIW 2024 стало предотвращение финансовых мошенничеств. IOSCO напоминает: даже в условиях быстрых и легкодоступных инвестиций всегда важно сохранять осторожность.

🔖Советы для смарт-инвестора:

• Проверяйте лицензии инвестиционных профессионалов.
• Избегайте схем с обещаниями “быстрых денег” и “гарантированных” доходов.
• Не торопитесь принимать решения под давлением и тщательно изучайте каждое предложение.

🟩 Устойчивость инвесторов

Этот блок посвятили тому, как инвесторы могут противостоять финансовым потрясениям и экономическим кризисам.

‼️Что важно знать:

• Диверсификация — ключ к защите от внезапных убытков.
• Планируйте бюджет и избегайте долгов с высокими процентными ставками.
• Иметь “подушку безопасности” на случай финансовых потрясений.