🔴Сегодня биржа AIX провела в Алматы практическую конференцию «IR-решения ключевых задач бизнеса». В ходе мероприятия IR-специалисты крупных казахстанских компаний обсудили вопросы привлечения капитала на фондовом рынке. Особое внимание уделили рискам, с которыми сталкиваются компании при листинге на бирже, а также стратегическим инструментам, которые позволяют оптимизировать работу IR-служб. Участники также рассмотрели эффективные подходы к подготовке эмиссионной документации и маркетинговых материалов, а также современные цифровые инновации, которые могут улучшить взаимодействие с инвесторами и аналитиками.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

📊Рынок акций Европы завершил прошедшую неделю на мажорной ноте

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу и по итогам недели.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в пятницу повысился на 0,55%, до 521,98 пункта. С начала недели индикатор прибавил 0,66%. Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,19%, германский DAX - на 0,85%, французский CAC 40 - на 0,48%, итальянский FTSE MIB - на 0,68%, испанский IBEX 35 - на 0,54%.

🕯Акции Uber и Lyft взлетели после «беззубой» презентации роботакси Tesla

Акции крупнейших американских сервисов такси резко подорожали после разочаровавшей инвесторов презентации роботакси Tesla. Бумаги Uber Technologies подскочили больше чем на 10%, обновив исторический максимум. Акции Lyft прибавили 11%. Илон Маск раскрыл слишком мало подробностей своего плана по созданию сервиса беспилотных такси, который мог бы конкурировать с уже работающими на рынке компаниями, объясняют эксперты, называя презентацию Tesla «беззубой». Акции сервиса такси Uber Technologies, предоставляющего в некоторых городах роботакси Vaymo (от Alphabet) и Cruise (от General Motors), в ходе торгов в пятницу взлетели на 10,5%, до $86,1, что стало новым историческим максимумом. Бумаги конкурирующего сервиса Lyft укрепились на 11,4%, до $13,8.
В свою очередь акции Tesla обвалились на 10,2%, до $214,4.

📈Компания Уоррена Баффета продала акции Bank of America более чем на $10 млрд

Сумма выручки Berkshire Hathaway Уоррена Баффета от продажи акций Bank of America превысила $10 млрд, пишет Forbes, ссылаясь на Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Согласно отчету от 7 октября, с начала месяца Berkshire Hathaway продала порядка 9,57 млн акций Bank of America на сумму порядка $383,04 млн. Это 14-й раунд продаж, в ходе которого вырученная от продажи акций BofA сумма превысила $10 млрд, подсчитал Bloomberg. Теперь Berkshire Hathaway принадлежат 784,55 млн акций банка — 10,1%.

🔼🔼Южнокорейский автопроизводитель Hyundai выбрал ценовой диапазон листинга своего подразделения в Индии на уровне 1865–1960 рупий ($22–23 за бумагу)

IPO Hyundai Motor India может привлечь около $3 млрд при оценке примерно в $19 млрд, что станет крупнейшим первичным предложением в Индии. Прием заявок от крупных институциональных инвесторов начнется 14 октября. Заявки от розничных и других категорий инвесторов будут приниматься с 15 по 17 октября.

☄️Конкурирующий с Nvidia разработчик ИИ-чипов Cerebras Systems может отложить свое IPO из-за задержек в связи с проверками в США

Американский Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) изучает инвестиции базирующегося в ОАЭ технологического конгломерата G42 в Cerebras на предмет возможных угроз национальной безопасности. По данным источников Reuters, Cerebras отменит роуд-шоу для инвесторов, которое планировалось на начало следующей недели. Но компания надеется, что CFIUS завершит проверку в этом году.

🔴Жители Индии в надежде быстро заработать стали массово вкладывать семейные сбережения в IPO

Тем самым раздувают пузырь на фондовом рынке, написал Bloomberg. Большинство из примерно 270 листингов в Индии в этом году привлекли менее $50 млн каждый. Небольшие размеры сделали их популярными среди населения. По данным Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), розничные инвесторы, как правило, вкладывают средства в стартапы с короткой историей и высокой волатильностью и в течение первой недели торгов избавляются от более чем 50% акций.

🔽🔽🔽Инфляция и ваши инвестиции: как защитить капитал от обесценивания?🔽🔽🔽

В периоды экономической нестабильности инфляция становится одной из самых обсуждаемых тем среди инвесторов. Рост цен влияет не только на повседневные расходы, но и на сбережения, постепенно снижая покупательную способность денег. Чем выше инфляция, тем сложнее сохранять и приумножать капитал, ведь деньги, которые не работают, быстро теряют свою ценность. Например, это особенно актуально было в 2023 году, когда многие страны столкнулись с высокими уровнями инфляции после пандемии и геополитических потрясений.

В таких условиях важно найти правильные инвестиционные решения, которые смогут защитить ваши накопления от обесценивания. Вложение в инфляционно-устойчивые активы — один из эффективных способов сохранить капитал. Давайте разберём несколько популярных стратегий и активов, которые могут помочь вам избежать потерь в периоды высокой инфляции.

☄️Золото и драгметаллы

Золото традиционно используется как средство защиты от инфляции. В периоды роста цен его стоимость обычно сохраняется или даже увеличивается. Например, в 2022 году, когда инфляция в США достигла максимума за 40 лет, золото стабильно держало позиции.

🕯Акции компаний в стабильных отраслях

Компании, производящие товары повседневного спроса, например, пищевые продукты или лекарства, могут повышать цены в ответ на инфляцию. Крупные игроки, такие как Coca-Cola или Johnson & Johnson, показывают устойчивый рост на фоне высокой инфляции. В прошлом году акции компаний этого сектора оставались одними из самых устойчивых.

🏠Инвестиции в недвижимость

Недвижимость — один из самых популярных активов для защиты от инфляции. Арендная плата и стоимость объектов обычно растут, компенсируя обесценивание денег. В США, по данным на 2023 год, среднегодовой рост цен на жилье составлял около 4-5%, что выше уровня инфляции.

Облигации с защитой от инфляции🔼

Вложение в облигации, защищённые от инфляции, например, такие как TIPS в США, помогает сохранить покупательную способность капитала. Такие облигации автоматически корректируются в зависимости от уровня инфляции, что делает их надёжным инструментом для долгосрочных инвесторов.

🔴Сырьевые товары

Рост цен на нефть, газ и другие сырьевые товары часто сопровождает инфляцию. Инвестиции в сырьевые рынки могут помочь защитить портфель. В 2022 году, например, цены на нефть выросли на фоне глобальных экономических потрясений, что дало возможность инвесторам зафиксировать прибыль.

🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Nvidia выиграет гонку за рыночную капитализацию в $4 трлн - прогнозы экспертов

СМИ обсуждают успех Nvidia, которая закрыла прошлую неделю выше $138 за акцию, доведя свою рыночную стоимость до $3,39 трлн. Теперь это вторая по величине компания в мире после Apple. Но это может быть ненадолго – эксперты, говорят, что компания вскоре станет первой в мире и достигнет оценки в $4 трлн, пишет YahooFinance.
Так, портфельный менеджер T. Rowe Price Тони Ванг заявил, что даже на фоне впечатляющего роста с начала 2024 года (179%) инвесторы по-прежнему недооценивают Nvidia. По его мнению, «исключительный» спрос на ИИ делает возможным дальнейший рост компании до $4 трлн. Отчеты «Великолепной семерки» о квартальных доходах дадут инвесторам лучшее представление о доминировании Nvidia на рынке. Meta, Amazon, Alphabet и Microsoft, на долю которых приходится более 40% выручки производителя чипов, ранее обещали продолжить инвестировать в ИИ, а значит и закупать оборудование.

📊Аналитики советуют выбирать акции компаний с малой капитализацией

CNBC публикует обзор мнений экспертов относительно акций компаний сектора small-cap. Индекс Russell 2000, который отслеживает компании малой капитализации, с начала 2024 года вырос более чем на 12%. Однако более широкий индекс S&P 500 вырос примерно на 23% за тот же период времени.
Роб Харви из Dimensional US Small Cap ETF уверен, что результат small-cap может быть лучше, если использовать выборку акций.
Бен Славин, глобальный руководитель ETF в BNY Mellon, также считает, что необходимо отсеивать отстающие компании с малой капитализацией. Он говорит, что такого рода стратегии «приносят пользу».

🔼🔼Акции Netflix подскочили в III квартале🔼🔼

S&P 500 достиг нового исторического максимума внутри дня. Акции Netflix подскочили на 5% в ходе внебиржевых торгов на фоне более высоких, чем ожидалось, доходов и выручки за III квартал. Компания также отчиталась о квартальном росте членства в рекламном сегменте на 35%.

☄️Поддерживаемый Toyota разработчик и оператор парков беспилотных автомобилей Pony.ai подал заявку на IPO в Нью-Йорке под тикером PONY

По данным Bloomberg, компания рассчитывает разместить акции на сумму до $300 млн. Pony.ai основана в Кремниевой долине в 2016 году и также базируется в Пекине и Гуанчжоу. Она управляет автопарками беспилотных грузовиков и роботакси в США и Китае. Компания рассматривала возможность листинга в 2021 году, но затем отложила этот план.

📎Nasdaq ожидает, что ключевые японские стартапы появятся на его бирже уже в 2025 году

Американский оператор фондового рынка Nasdaq ожидает, что ключевые японские стартапы появятся на его бирже уже в следующем году. В Японии Nasdaq традиционно считался местом для компаний, которые не могли попасть на Токийскую фондовую биржу. Но теперь все больше японских стартапов взвешивают оба варианта.

📣AIX биржасы WFE «жасыл» акциялар Принципін ратификациялады

Бұдан былай компаниялар AIX биржасында WFE талаптарына сай «жасыл» акциялар шығара алады. Astana International Exchange Дүниежүзілік биржалар федерациясының (WFE) «жасыл» акциялар бағдарламасына қосылғанын хабарлайды. Бұл принциптердің мақсаты - «жасыл» эмитенттердің маңыздылығын арттырып, инвесторларға экологияға жағымды әсер ететін тауарлар мен қызметтер ұсынатын эмитенттер туралы қосымша ақпарат алуға көмектесу.
Аталған Принциптер мен рекомендациялар эмитенттерге ешқандай жаңа міндеттеме жүктемейді, және ешқандай қосымша листинг талаптарын қоймайды. Солай бола тұра, егер құжатта көрсетілген минималды талаптар орындалса, акциялар WFE стандарттары бойынша «жасыл» акциялар қатарына енгізіледі. AIX

Реттеу бойынша директорының міндетін атқарушы Арай Сеитованың айтуынша, эмитенттерге өзінің «жасыл» бизнес екенін дәлелдеп, репутациясын жақсартуға мүмкіндік алады, ал AIX өз инвесторларына жауапты инвестициялық шешім қабылдауға жағдай тудырады.

🔹🔹🔹

📣AIX ратифицировала Принципы «зеленых» акций WFE

Отныне компании могут выпускать на бирже AIX «зеленые» акции, соответствующие критериям WFE. Astana International Exchange официально присоединилась к Принципам «зеленых» акций Всемирной федерации бирж (WFE). Данная инициатива нацелена на повышение значимости эмитентов, чья деятельность направлена на положительное влияние на экологию, и предоставляет инвесторам дополнительную информацию для принятия ответственных решений.

Отметим, что следование принципам и рекомендациям AIX не является обязательным для эмитентов и не требует новых формальных стандартов листинга. Однако выполнение минимальных критериев, изложенных в принципах, позволяет эмитентам получить классификацию «зеленых» акций WFE. Как отметила Арай Сеитова, исполняющая обязанности директора по регулированию AIX, это позволит компаниям укрепить репутацию «зеленого» бизнеса, а инвесторы получат доступ к необходимой информации для ответственного инвестирования.

🔴AIX биржасында жыл басынан бергі сауда айналымы 1 миллиард АҚШ долларынан асты

Astana International Exchange биржасында жыл басынан бергі сауда көлемі $1 миллиардтан асты. Осылайша, биржа ашылған 2018 жылдан бергі сауда көлемі $2 миллиардтан асты. Алғашқы миллиард доллар сауда көлеміне жету үшін бес жыл қажет болса, екінші миллиард он айдан аз уақыт аралығында саудаланды.Сауда көлемінің екі есе артуы жергілікті нарық мүшелерінің белсенділігіне, шетелдік жеке инвесторлар мен институционалдық инвесторлардың көбеюіне байланысты.

Сада көлемінің күрт артуына биржадағы құнды қағаздар санының өсуі де оң әсерін тигізді. Бүгінде биржада 230 құнды қағаз саудада, оның 100-і 2024 жылы тіркелді. AIX биржасының басқарма төрайымы Әсел Мұқажанова айтқандай: «Біз ары қарай дамудың нық іргетасын қаладық».

🔹🔹🔹

🔴Торговый оборот на AIX превысил $1 млрд с начала года

На Astana International Exchange с начала года торговый оборот превысил $1 млрд, удвоив общий объем за всю историю существования. Для сравнения, на достижение первого миллиарда ушло 5 лет, а для удвоения этого результата — менее десяти месяцев. Этот впечатляющий рост стал возможен благодаря увеличению активности местных и притоку иностранных розничных и институциональных инвесторов.

Важную роль сыграло и расширение списка доступных инструментов — на сегодняшний день на AIX листинговано 230 ценных бумаг, из которых 100 добавились только в 2024 году. Как отметила Асель Мукажанова, председатель правления AIX: «Мы создали прочный фундамент для дальнейшего роста».

📣Forbes Казахстан опубликовал развернутое интервью CEO AIX Асель Мукажановой, в котором она рассказала о будущем фондового рынка страны.

Глава биржи поделилась актуальной информацией о ключевых трендах, отметила успешное размещение евробондов Минфина РК, растущий интерес глобальных инвестфондов и укрепление позиций AIX в инвестсообществе.

Читайте в новом интервью:
• Что стоит за ростом активности на долговом рынке?
• Почему зарубежные компании выбирают листинг на AIX и как это влияет на развитие рынка?
• На чем основаны стратегические планы AIX, направленные на привлечение международных инвесторов?
• Как развивать локальный рынок капитала и усилить позиции Казахстана на мировой инвестиционной карте.

🟢Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

JPMorgan Chase ожидает оживление рынка IPO в ЮАР в следующем году🔼🔼🔼

Крупнейшая экономика континента может выйти из кризиса после многих лет медленного роста. По словам управляющего директора JPMorgan Эдварда Белла, Йоханнесбургская фондовая биржа активизирует усилия по привлечению внутренних и вторичных листингов компаний, имеющих связи со странами Африки к югу от Сахары. Площадка сейчас готовится к IPO структуры местного ретейлера Pick n Pay Stores, которое должно пройти в этом году. Инвесторы также ожидают листинг подразделения Coca-Cola в 2025 году и планы Anglo American по выделению платинового и алмазного бизнеса.

📎IPO WeRide стало одним из крупнейших листингов китайских компаний в США

IPO службы роботакси WeRide 25 октября стало одним из крупнейших листингов китайских компаний в США со времен Didi. Стартап разместил акции по $15,5, что соответствует нижней границе заявленного ценового диапазона. По данным Bloomberg, WeRide пришлось увеличить на 20% количество размещаемых бумаг, чтобы выручить запланированные $120 млн. Параллельно с IPO компания продала акции на $320,5 млн частным инвесторам. WeRide основана в Кремниевой долине в 2017 году и позже зарегистрирована на Каймановых островах. В 2019 году она запустила в Гуанчжоу роботакси на базе автомобилей Nissan. Сейчас у нее коммерческие пилотные проекты либо испытания в 30 городах семи стран.

🕯Акции владельца Versace рухнули на 45% после блокировки его сделки судом

Котировки Capri, владеющей брендами Versace, Michael Kors и Jimmy Choo, обвалились на 45% после того, как суд заблокировал ее сделку. Он запретил продавать компанию за $8,5 млрд холдингу Tapestry, в который входят Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman. Суд счел, что поглощение нанесет ущерб конкуренции на рынке сумок «доступной роскоши», пишет Bloomberg. Это дает Федеральной торговой комиссии США (FTC) возможность провести собственное разбирательство по слиянию, которое может занять месяцы.

🔴Регуляторы Гонконга пообещали обеспечить большую определенность в отношении сроков при проверке заявок на IPO

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам, Гонконгская биржа и клиринговая палата заявили, что ограничат сессии вопросов и ответов двумя раундами, а каждому регулятору потребуется на проверку компании перед листингом не более 40 дней. Но в конечном итоге все зависит от Пекина, который может стимулировать либо запретить размещение компаний из материкового Китая в Гонконге.

📊Аналитики назвали акцию с потенциалом роста более чем в семь раз

Целевая цена акций биотехнологической компании ImmunityBio, которая разрабатывает новые методы лечения рака, составляет $30, считает инвестбанк EF Hutton, который среди прочего способствовал выходу на биржу Trump Media & Technology Group Дональда Трампа. Оценка банка предполагает потенциал роста ImmunityBio более чем в семь раз — на закрытии торгов 24 октября одна бумага стоила $4,2. Целевая цена акций ImmunityBio — $30, считает аналитик EF Hutton Джейсон Колберт. Это означает, что инвесбанк ждет роста котировок компании более чем в 7 раз — его оценка самая высокая на Уолл-Стрит. Средний таргет трех аналитиков, которые следят за деятельностью ImmunityBio, по данным MarketWatch, составляет $14,3. 

💭Мифы об инвестировании: развенчание распространённых заблуждений

Инвестирование окружено множеством мифов, которые часто мешают начинающим инвесторам принимать правильные решения. Сегодня мы развенчаем несколько наиболее распространённых заблуждений и рассмотрим факты, подтвержденные статистикой и мировым опытом.

Миф 1: Инвестировать могут только богатые люди 💰

Это одно из самых распространённых заблуждений. В действительности, с развитием технологий инвестирование стало доступным для широкого круга людей. Платформы вроде Robinhood, Acorns и казахстанской Tabys позволяют начать инвестировать с минимальными суммами — от нескольких долларов. В 2023 году количество розничных инвесторов в США достигло 60 миллионов, и большинство из них начинали с небольших вложений . Доступ к глобальным рынкам и возможность автоматизированных вложений сделали инвестирование неотъемлемой частью финансовой жизни множества людей.

Миф 2: Инвестирование — это всегда высокий риск☄️

Хотя инвестиции действительно связаны с риском, это не значит, что каждый инвестор неизбежно потеряет деньги. Разные классы активов предлагают разные уровни риска, и грамотно диверсифицированный портфель может минимизировать потери. К примеру, исторически акции крупных компаний (таких как Apple или Microsoft) дают среднюю годовую доходность около 10%, несмотря на краткосрочные колебания. А такие консервативные инструменты, как государственные облигации, предлагают стабильный доход с минимальным риском. Стратегия диверсификации — распределение инвестиций между акциями, облигациями, недвижимостью и другими активами — помогает минимизировать риск и стабилизировать доходность .

Миф 3: Нужно быть финансовым экспертом, чтобы инвестировать🧐

Этот миф давно устарел благодаря появлению робо-эдвайзеров и онлайн-инвестплатформ. Робо-эдвайзеры, например, такие как Wealthfront и Betterment, используют алгоритмы для автоматического управления портфелями, адаптируя инвестиции под финансовые цели пользователя. Согласно данным за 2023 год, объём активов, управляемых робо-эдвайзерами, достиг 1 триллиона долларов. Это доказывает, что даже без глубоких знаний инвесторы могут доверять автоматизированным решениям и получать достойную доходность.

Миф 4: Нужно много времени, чтобы следить за рынками⌛️

Ещё одно заблуждение — что успешное инвестирование требует ежедневного мониторинга новостей и котировок. В реальности пассивные стратегии, такие как покупка индексных фондов (ETF), показывают долгосрочные результаты лучше, чем попытки предсказать краткосрочные колебания рынка. Например, индекс S&P 500 за последние 30 лет обеспечил среднегодовую доходность в 10%, при этом инвесторы, использующие пассивные стратегии, часто показывают лучшие результаты, чем те, кто пытается обыграть рынок за счет частых сделок​.

Миф 5: Нужно быть моложе, чтобы начать инвестировать🧑

Считается, что инвестировать нужно начинать в молодости, но это не совсем так. Конечно, чем раньше начинаешь, тем больше шансов воспользоваться сложным процентом, однако и в зрелом возрасте МОЖНО строить эффективные инвестиционные стратегии. Например, многие инвесторы старшего возраста предпочитают менее рискованные активы, такие как облигации и дивидендные акции, которые дают стабильный доход. В США, по данным 2023 года, около 25% инвесторов старше 55 лет активно управляют своими портфелями .

❓Как инвестировать в стартапы: стоит ли рисковать?

Инвестирование в стартапы – это захватывающая возможность, но она связана с высокими рисками. Успешные инвестиции на ранних стадиях могут принести значительную прибыль, однако важно понимать, как управлять рисками и выбирать стартапы для инвестирования. Давайте разберем ключевые стратегии, советы по минимизации рисков и примеры из мировой практики.

1. Основные стратегии инвестирования в стартапы

Ангельские инвестиции. Метод позволяет поддерживать стартапы на самых ранних этапах, часто еще до появления продукта или доходов. Хотя риски здесь высоки, потенциальная прибыль может быть значительной. Например, Питер Тиль вложил $500 тыс. в Facebook на ранней стадии и позднее заработал миллиарды при его IPO.

Венчурный капитал. Венчурные фонды часто инвестируют в более зрелые стартапы с доказанным спросом и первыми клиентами. Яркий пример – Sequoia Capital, которая инвестировала в Uber и Airbnb, что впоследствии принесло им миллиарды при выходе этих компаний на биржу.

Краудфандинг. Платформы вроде Kickstarter и SeedInvest позволяют частным инвесторам вкладывать небольшие суммы в разные стартапы, что снижает риски за счет диверсификации. Этот способ популярен среди начинающих инвесторов.

2. Советы по минимизации рисков

- Анализ команды и рынка. Согласно исследованиям CB Insights, 23% стартапов терпят неудачу из-за недостаточной компетенции команды. Примером эффективной команды можно назвать - Stripe, где оба основателя имели значительный опыт в ИТ и бизнесе.

- Оценка бизнес-модели. Проверяйте, чтобы у стартапа была понятная бизнес-модель и четкая стратегия роста. Например, Zoom привлек инвесторов благодаря хорошо продуманной модели доходов и высокой востребованности продукта.

- Диверсификация. Распределение капитала между разными стартапами помогает снизить риски.

3. И, напоследок, приведём примеры нескольких успешных стартапов

Dropbox. Начав как небольшой проект для хранения данных, Dropbox сумел привлечь инвестиции через акселератор Y Combinator и превратился в компанию с оценкой в миллиарды долларов.

Uber. С небольшого стартапа, ориентированного на упрощение перевозок, Uber стал мировым лидером в сфере ридшеринга, получив значительные венчурные инвестиции.

Robinhood. Эта компания упростила доступ к фондовому рынку через мобильное приложение и привлекла капитал на ранних стадиях, что позволило ей вырасти и выйти на IPO в 2021 году.

🕯Фондовый рынок — это не просто отражение экономических процессов, но и один из ключевых индикаторов состояния экономики. Как отмечают аналитики, рост фондовых индексов часто предвосхищает экономические подъемы, а падение — кризисные периоды. В этом видео Reels мы решили рассказать, как динамика акций может сигнализировать о будущем развитии экономики, и наоборот, а также о том, какой урок из этого извлекают опытные инвесторы!

Приятного просмотра!♥️

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

ОПЕК+ откладывает рост добычи из-за падения цен на нефть🛢

Повышение объемов добычи нефти, запланированное на декабрь, отложено на месяц, сообщает Bloomberg. И это уже вторая такая отсрочка. Картель указал на падающий спрос в Китае и растущие поставки из Америки, которые давят на цены. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 17% за последние четыре месяца и в настоящее время торгуются около $73 за баррель. Это критически низкий уровень для многих стран-участниц ОПЕК+, не позволяющий покрыть государственные расходы.

🕯IPO в Европе в этом году в целом дали положительные результаты

Акции компаний, вышедших в 2024 году на европейские биржи, в среднем выросли примерно на 10%, подсчитал Bloomberg. Рост обеспечили несколько бумаг, включая Galderma, CVC Capital Partners и Renk. При этом акции около половины вышедших на биржу компаний торгуются ниже цены IPO.

🔽Баффет продолжает сокращать долю в Apple📱

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в третьем квартале сократила свою долю Apple на 25%, после того как во втором она уже продала почти половину своего пакета этой компании, пишет Bloomberg. Apple сталкивается с целым рядом проблем, включая отсутствие значимого роста продаж новых моделей iPhone. На прошлой неделе компания сообщила инвесторам, что прогнозирует рост продаж на уровне от низкого до среднего однозначного числа, что не соответствует оценкам на решающий праздничный сезон. Впрочем, Джим Шанахан, аналитик Edward Jones, отмечает, что Уоррен Баффет всегда «чувствовал себя некомфортно в сфере технологий». И он решился на распродажу сразу после смерти его многолетнего партнера Чарли Мангера. Другой аналитик предположил, что продажи акций Apple могут быть вызваны простой перебалансировкой портфеля.

📊Крупнейшая в Индии служба доставки еды Swiggy рассчитывает разместить акции на $1,35 млрд

Листинг Swiggy станет вторым по величине в стране в этом году после Hyundai India. По словам источников Reuters, ключевые инвесторы, включая государственный пенсионный фонд Норвегии (самый большой фонд национального благосостояния в мире), подали заявки на приобретение акции Swiggy на сумму более $15 млрд. Это в 25 раз больше зарезервированного для них объема.

Китайский производитель смартфонов Honor привлек новых инвесторов в ходе подготовки к первичному размещению

Акционерами Honor стали китайский телекоммуникационный гигант China Telecom и подразделение одной из крупнейших брокерских компаний КНР CICC Capital. В ноябре прошлого года производитель смартфонов заявил, что планирует провести листинг, но не раскрыл место и сроки. По данным исследовательской компании Canalys, в прошлом квартале Honor стала третьей по продажам смартфонов в материковом Китае с долей рынка в 15%, уступив лишь Vivo и Huawei.

🔖Важность финансового анализа сложно переоценить, особенно для тех, кто стремится к долгосрочным инвестициям и стабильному росту капитала. Один из самых известных инвесторов в мире, Уоррен Баффет, всегда предпочитал фундаментальный анализ, чтобы выбрать перспективные акции. Как показывают исследования, компании с крепкими финансовыми показателями на 20% чаще демонстрируют устойчивый рост в долгосрочной перспективе. В этом видео Reels мы рассказываем, как именно анализ финансовой отчетности помогает Баффету находить лучшие активы и почему это может стать полезным инструментом для любого инвестора.

Приятного просмотра!♥️

☄️ETF против индивидуальных акций: что лучше для диверсификации?

Инвесторы нередко задаются вопросом, стоит ли им инвестировать в ETF (биржевые фонды) или сосредоточиться на индивидуальных акциях. Давайте рассмотрим особенности и примеры мировой практики, чтобы понять, какой подход лучше для создания сбалансированного портфеля.

ETF объединяют сразу несколько активов в один инвестиционный инструмент, что позволяет охватить целые рынки и сектора. В 2024 году мировые активы ETF превысили $11,6 трлн, что демонстрирует их популярность среди инвесторов, стремящихся к диверсификации и снижению рисков​.

🔖Основные преимущества ETF:
Широкая диверсификация: один фонд может охватывать целые индексы, такие как S&P 500, что позволяет инвесторам владеть частью крупнейших мировых компаний. Например, фонд SPDR S&P 500 (SPY) включает акции 500 крупнейших компаний США, таких как Apple, Microsoft и Amazon.

Экономия на комиссиях: в отличие от индивидуальных акций, где нужно платить за каждую сделку, ETF имеют более низкие общие издержки. Средняя комиссия для ETF составляет около 0,2% годовых, тогда как управление портфелем из индивидуальных акций может быть значительно дороже.

Устойчивость к волатильности: Колебания цен отдельных акций оказывают меньшее влияние на общий фонд. Например, влияние крупных технологических компаний в ETF, таких как Tesla и NVIDIA, сглаживается за счёт других активов, что уменьшает риск для инвесторов.

Индивидуальные акции: преимущества и примеры
Индивидуальные акции позволяют инвесторам сосредоточиться на конкретных компаниях и сферах с высоким потенциалом роста, но требуют тщательного анализа. Например, акции Tesla принесли значительный доход тем, кто инвестировал в них несколько лет назад, особенно на фоне роста спроса на электромобили. Однако в 2022 году акции технологического сектора, такие как Amazon и Meta, упали на 40-50% из-за ужесточения денежной политики, что показало риски инвестирования в отдельные компании.

🔖Преимущества индивидуальных акций:

Высокий потенциал доходности: индивидуальные акции позволяют зарабатывать на компаниях-лидерах и следовать трендам. Инвестирование в акции ведущих компаний, таких как Apple или Alphabet, может быть выгодным, но сопряжено с повышенными рисками.

Гибкость в стратегии: инвесторы могут выбирать акции на основе своих предпочтений — от дивидендных компаний, как Coca-Cola или Johnson & Johnson, до быстрорастущих стартапов, что создаёт возможность формирования доходного портфеля.

🔴Отвечаем на вопрос "какой подход лучше?"

Всё зависит от стратегии, уровня готтовности к риску и, конечно же, цели. Если ваша цель — снижение рисков и широкая диверсификация, ETF предлагают готовые решения с меньшими издержками. Они особенно подходят для начинающих инвесторов или тех, кто хочет уменьшить волатильность портфеля. Но если вы готовы анализировать компании и следить за рынком, индивидуальные акции могут предоставить более гибкий и прибыльный путь.

‼️Отметим, что профессиональные инвесторы часто комбинируют эти инструменты, создавая портфель из ETF и акций для оптимального баланса.