🔴Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

🕯Испанская коммунальная компания Cox 15 ноября провела первое IPO в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США

Его избрание усиливает давление на долгосрочные перспективы региона из-за неопределенности вокруг повышения импортных пошлин и других его инициатив, пишет Bloomberg. Cox разместила на бирже в Мадриде около 17 млн акций по 10,23 евро, что соответствует нижней границе заявленного диапазона. Акции компании упали на дебютных биржевых торгах.

📊Капитализация рынка акций в Казахстане достигла 32 трлн тенге - АРРФР

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что активы банковского сектора за пять лет выросли более чем в два раза до 58 трлн тенге. По ее словам, банковский сектор стабилен и хорошо капитализирован. Достаточность собственного капитала банков превышает установленные нормативы более чем в три раза. С включением в периметр регулирования всех субъектов кредитования активы микрофинансового сектора с 2019 года выросли почти в 8 раз до 2,8 трлн тенге.

🔖Филиалы банков-нерезидентов в Казахстане смогут размещать резервные активы в ГЦБ

А также ноты Нацбанка, облигации квазигоскомпаний, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка РК.
«Либерализацией требований АРРФР по вхождению на банковский сектор иностранных инвесторов «предусматривается возможность для филиалов банков-нерезидентов размещать активы, принимаемые в качестве резерва, в финансовые инструменты с низким уровнем риска (государственные ценные бумаги (ГЦБ), ноты Национального банка, облигации квазигосударстенных компаний», - следует из сообщения, в четверг. Согласно информации, требование по минимальному размеру совокупных активов иностранного банка для открытия филиала в Казахстане предлагается снизить с $20 млрд до $10 млрд.

Ваши любимые финфлюенсеры Казахстана: результаты опроса

Мы проанализировали ваши ответы и подготовили подборку из трёх часто упоминаемых финфлюенсеров.

1️⃣ Алмагуль Султан @alma_asm
Предприниматель, инвестор и трейдер с 555 тыс. подписчиков в Instagram. Эксперт с 10-летним опытом на фондовом рынке. Алмагуль является основательницей центра ALMA ASM EDUCATION, где учит как инвестировать на фондовом рынке, в том числе в сложные инструменты. Кстати, Алмагуль была гостем нашей рубрики «Я – инвестор!». Подробнее можно узнать здесь.

2️⃣ Асель Аульбекова @assel.aulbekova
Эксперт по инвестициям, налоговый консультант и основатель школы финансовой грамотности Sana FinSchool. В её блоге, который насчитывает 143 тыс. подписчиков, — советы по управлению личным бюджетом, долгосрочным инвестициям и налоговым стратегиям. Асель имеет более 11 лет опыта и верит, что финансовая грамотность — это ключ к счастью. Её интервью в рубрике «Я – инвестор!» доступно здесь.

3️⃣ Еркебулан Арипбай @yerkintd
Эксперт по фондовому рынку с опытом более 5 лет, 462 тыс. подписчиков в Instagram. Еркебулан проводит курсы по финансовой грамотности, обучает торговле акциями и делится советами на казахском языке. Его блог стал особенно популярным благодаря фокусу на локальные инвестиционные инструменты.

🔖Эти финфлюенсеры вдохновляют казахстанцев инвестировать в своё будущее. Делитесь в комментариях: читаете ли вы их?

🔴Эмоции на фондовом рынке: как страх и жадность управляют инвесторами

Почему одни инвесторы принимают рискованные решения, а другие теряют деньги из-за страха? Психология играет ключевую роль в мире инвестиций. В этом видео Reels мы разбираем:
- Как эмоции влияют на поведение инвесторов;
- Чем опасны страх и жадность для вашего капитала;
- Реальные примеры ошибок и успехов на фондовом рынке.
Поймите свою мотивацию и научитесь контролировать эмоции, чтобы принимать взвешенные решения. Не дайте чувствам управлять вашими инвестициями!

Приятного просмотра!❤️

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

S&P 500: ожидания роста снижаются после рекордного двухлетнего ралли🔽🔽🔽

Bloomberg, опираясь на традиционный опрос аналитиков, отмечает, что привычный поствыборный рост S&P 500 в этом году может не состояться. Исторически индекс показывал медианную доходность в 5% с ноября до конца года, но нынешняя ситуация отличается. S&P 500 уже вырос на 25% в 2024 году, а в 2023 году прибавил 24%, впервые с конца 1990-х годов дважды подряд превысив порог в 20%. При этом индекс торгуется по цене, в 22 раза превышающей прогнозируемую прибыль, что значительно выше среднего за последние 10 лет.

📊Биткоин против золота: инвестиционные риски и преимущества

Джордж Миллинг-Стэнли из State Street Global Advisors предупреждает, что криптовалюты не могут обеспечить стабильности, свойственной золоту. Он охарактеризовал биткоин как инструмент для краткосрочной спекуляции, что снижает его долгосрочные перспективы, сообщает CNBC.
Миллинг-Стэнли, известный как «дедушка золотых ETF», отметил успех своего SPDR Gold Shares ETF, выросшего на 30% в 2024 году. Он прогнозирует пятикратный рост цен на золото за 20 лет. Криптовалюты же он считает манипуляцией, отвлекающей от реальных активов.

📈Продажи и прибыль Temu и Pinduoduo упали: акции рухнули на 11%

Китайская компания PDD Holdings, владеющая платформами Temu и Pinduoduo, сообщила о снижении выручки из-за экономических трудностей в Китае и международных проблем, пишет ВВС. Выручка за III квартал составила 99,35 млрд юаней, что ниже прогнозов аналитиков. Акции компании упали на 11%. Тем временем платформу Temu проверяют власти ЕС, США, Вьетнама и Индонезии на соответствие требованиям. Отмечается, что возможные санкции и обещание Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары могут усложнить её положение.

🕯Европейские акции уверенно выросли в пятницу, FTSE 100 прибавил 1,4%

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали новости корпоративного сектора и макроэкономические статданные. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 1,18%, до 508,47 пункта.Британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,38%, германский DAX - 0,92%, французский CAC 40 - 0,58%, итальянский FTSE MIB - 0,6%, испанский IBEX 35 - 0,39%. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в ноябре упал до 48,1 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, по предварительным расчетам HCOB и S&P Global. Значение PMI ниже отметки в 50 пунктов свидетельствует о замедлении деловой активности. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

📊Инвестирование в контент: как заработать на музыкальных правах, фильмах и даже мемах

Контент — это не только способ самовыражения, но и инструмент для заработка, который становится всё более популярным среди инвесторов. В эпоху цифровизации интеллектуальная собственность обретает новую ценность, а музыка, фильмы и даже мемы превращаются в активы, приносящие доход.

🎵Музыкальные права: пассивный доход через роялти
Инвестиции в музыкальные права становятся актуальнее благодаря платформам вроде Royalty Exchange, где можно купить права на песни независимых исполнителей и зарабатывать на роялти. Например, на этой платформе продаются права на музыкальные каталоги, которые приносят доход от стриминга, лицензирования и использования в рекламе. По данным IFPI, глобальный рынок музыкального стриминга вырос на 9,2% в 2022 году, что делает такие инвестиции перспективными.

🎞Фильмы: участие в создании блокбастеров
Инвестировать в кино можно через краудфандинговые платформы, такие как Slated или WeFunder, которые позволяют частным лицам финансировать кинопроекты. Успех фильма может принести существенную прибыль. Например, хоррор "Паранормальное явление" был снят за $15 000, а его кассовые сборы составили более $193 млн — инвесторы получили сотни процентов прибыли.

😅Мемы: инвестиции в вирусность
Звучит необычно, но мемы стали новой формой цифрового актива. Продажа прав на мемы через NFT-платформы приносит значительный доход их создателям и владельцам. Один из самых ярких примеров — мем "Disaster Girl", который был продан в формате NFT за $500 000. Такой формат монетизации показывает, как культурные феномены могут стать прибыльным вложением.

❓Почему контент становится активом?

Рост цифровых платформ: популярность Spotify, Netflix, YouTube и других сервисов увеличивает спрос на качественный контент.
Устойчивый доход: интеллектуальная собственность генерирует пассивный доход, что делает её привлекательной для долгосрочных инвестиций.
Глобальная доступность: технологии, такие как NFT, делают процесс покупки и продажи прав проще и доступнее.

В общем, инвестиции в контент - это не только про деньги, но и про участие в создании культуры. Однако важно помнить, что такой формат вложений требует глубокого понимания рынка и тщательной оценки перспектив.

❓А вы готовы рассмотреть интеллектуальную собственность как новую возможность для инвестиций?

❓Как компании используют нейромаркетинг для повышения стоимости акций?

Нейромаркетинг стал мощным инструментом для компаний, стремящихся увеличить свои доходы и, как следствие, повысить капитализацию. Этот метод изучает реакции мозга и подсознательные предпочтения потребителей, помогая разрабатывать маркетинговые стратегии, которые напрямую влияют на спрос и репутацию брендов.

Применение нейромаркетинга

Компании используют технологии, такие как ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) и айтрекинг, чтобы оценить, как реклама или дизайн продукта воздействуют на эмоциональное состояние покупателей. Например, лаборатория Coca-Cola активно применяет нейровизуализацию для анализа того, какие рекламные ролики лучше передают эмоции радости и ностальгии, что особенно заметно в их коллаборациях, таких как интеграция New Coke в сериал «Очень странные дела». Это усиливает эмоциональную связь с потребителями, что положительно сказывается на продажах и лояльности аудитории.

Согласно исследованиям Nielsen Consumer Neuroscience, компании, использующие нейромаркетинг, увеличивают эффективность рекламных кампаний на 20-30%. Такие подходы помогают брендам выделяться, улучшать взаимодействие с клиентами и создавать уникальный пользовательский опыт. Например, Frito-Lay изменила дизайн упаковки чипсов после анализа нейромаркетинговых данных, что значительно повысило продажи.

Влияние на стоимость акций: рост продаж и позитивная эмоциональная ассоциация с брендом укрепляют его финансовую устойчивость. Компании, такие как Google и Coca-Cola, благодаря успешным маркетинговым стратегиям на основе нейромаркетинга, получают не только краткосрочные результаты в виде увеличения выручки, но и долгосрочное повышение рыночной капитализации.

🔴На фондовом рынке мы часто видим, как компании стремительно растут на фоне внешних факторов или временного спроса. Их акции взлетают и инвесторы спешат вложиться. Но что происходит, когда ажиотаж спадает? Истории краткосрочного успеха показывают, как важно для бизнеса фокусироваться на долгосрочной устойчивости, а не только на сиюминутной выгоде. В этом видео Reels рассказываем о таком примере с компанией Zoom до пандемии Covid-19 и после.

Приятного просмотра!❤️

🟢Рынок Big Data: как данные стали новым золотом для инвесторов?

В мире, где информация играет ключевую роль в бизнесе и технологиях, данные превратились в новый стратегический ресурс. Их называют "новым золотом" XXI века, способным изменить подход к управлению компаниями, повышению прибыли и анализу потребностей клиентов. Как устроен рынок Big Data, почему он так привлекателен для инвесторов и какие перспективы он открывает? Разберем на примерах и актуальной аналитике.

Объем рынка
В 2023 году мировой рынок Big Data достиг $311,72 млрд. Ожидается, что к 2032 году он вырастет до $1088,06 млрд, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) 14,9% с 2024 по 2032 годы. Этот рост связан с растущим внедрением IoT, цифровизации и данных для улучшения бизнес-стратегий.

Основные отрасли применения
Big Data активно используется в таких сферах, как:

- Здравоохранение (аналитика пациентов, оптимизация медицинских процессов);
- Финансы (предотвращение мошенничества, управление рисками);
- Розничная торговля (анализ потребительских предпочтений);
- Энергетика (оптимизация энергопотребления).

Ключевые игроки рынка
Среди лидеров в разработке решений и сервисов для работы с большими данными можно выделить IBM, Microsoft, Google, Oracle, Amazon Web Services и SAP. Эти компании предоставляют платформы, которые упрощают обработку данных и помогают бизнесу внедрять передовые технологии.

🌐 Регионы-лидеры
США остаются крупнейшим рынком Big Data, в то время как Китай и Индия становятся ведущими игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря стремительной цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

⌛Goldman Sachs прогнозирует в 2025 году более чем двукратный рост числа IPO технологических компаний в США

По словам аналитика Goldman Уилла Коннолли, рынок приближается к «переломному моменту, когда компании выстроятся в очередь, чтобы выйти» на биржу. В 2021 году листинги технологических компаний в США привлекли рекордные $160 млрд. Впоследствии объем упал ниже среднегодового показателя допандемийного десятилетия в $31 млрд.

🔴Трамп потребовал от стран БРИКС отказаться от создания своей валюты

Дональд Трамп предупредил БРИКС, что если это объединение создаст собственную валюту в противовес доллару, он введет в отношения импорта из стран-участниц этого союза 100%-ные пошлины. В своем сообщении в соцсети Truth Трамп подчеркнул, что США больше не будут «стоять и смотреть» как БРИКС пытается создать альтернативное (доллару) международное платежное средство. В ходе своей предвыборной кампании он уже обещал, что сделает уход стран от доллара США «дорогостоящим». По данным Bloomberg, Трамп и его экономические советники кроме пошлин обсуждают и другие «способы наказания» стран, которые стремятся вести двустороннюю торговлю в валютах, отличных от доллара.

🕯Индонезийская фондовая биржа может ввести минимальный порог по объему IPO для выходящих на биржу компаний

Обновленные правила листинга могут быть одобрены в начале следующего года, сообщил агентству Bloomberg глава IDX Иман Рахман. По его словам, биржа будет требовать, чтобы доход компаний от IPO составлял не менее 10% от общей стоимости компании. Новые требования, отмечает Bloomberg, призваны повысить активность крупнейшего фондового рынка Юго-Восточной Азии, который в этом году сильно отстал от собственной цели по числу IPO.

⌛Сегодняшний гость нашей рубрики «Я — инвестор!» — Эльдар Шамсутдинов, экономист и автор Telegram-канала «Комментарий». Интервью с Эльдаром получилось информативным и богатым на инсайты, и мы решили разделить его на две части. В первой части Эльдар расскажет о собственном опыте на фондовом рынке, во-второй – делится экспертным мнением о развитии рынка.
Предлагаем вашему вниманию первую часть интервью, где Эльдар рассказывает:
🔹 О своем инвестпортфеле;
🔹 Об удачных и неудачных инвестиционных кейсах;
🔹 Об особенностях казахстанского рынка ценных бумаг.

Приятного просмотра! ❤️Делитесь своими мыслями и опытом в комментариях!

🔴Қазақстандағы ислам қаржыландыруы: AIX-те алғашқы қазақстандық сукук шығарылды

Бұл еліміздегі Ислам қаржыландыруының дамуындағы маңызды меже.
Сукук құнды қағаздарын Gamma-T LLP-дің еншілес компаниясы Gamma-T SPC Limited шығарды. Бұл компанияның бизнесі көмір өндірісіне қызмет көрсетумен байланысты.

AIX -те тіркелген Сукук бағдарламасының алғашқы шығарылымы Иджара Сукук түрінде құрастырылды, және оның мерзімі 2027 жылдың 5 желтоқсанына дейін.

AIX биржасының Нарық және Өнімдер бойынша басқарушы директоры Біржан Астаев былай деді:

«Бұл шығарылым AIX биржасы үшін де, Қазақстандағы Ислам қаржыландыруының дамуы үшін де маңызды меже. Алғашқы жергілікті сукук құнды қағаздарын тіркеу арқылы біз сан алуан әрі инклюзивті инвестициялық мүмкіндіктер аша отырып, шариат талаптарына сай келетін ғаламдық қаржылық нарықтармен байланысымызды күшейтеміз. AIX биржасы инновациялық құралдарды енгізу арқылы еліміздің қаржылық экожүйесінің тұрақты дамуына үлес қосуда».

Иджара - шариат талаптарына сай келетін лизинг келісім-шарты, бұл жерде белгілі бір активтің узуфрукты, яғни қолдану құқығы, активтің иесінен оны жалдаушыға екеуара келісілген бағаға беріледі.

🔴Исламские финансы в Казахстане: AIX разместила первый казахстанский сукук

Сегодня казахстанский фондовый рынок делает важный шаг вперед. На бирже Astana International Exchange выпущен первый в стране сукук. Это финансовый инструмент, соответствующий принципам шариата.

Сукук выпущен компанией Gamma-T SPC Limited, дочерним предприятием ТОО Gamma-T, которое занимается техническим обслуживанием угледобывающих предприятий. Первый транш структурирован по принципу Иджара — форме лизинга, где право пользования активом передается арендатору, а право собственности остается за владельцем.

Почему это важно?

По словам управляющего директора по рынкам и продуктам AIX Биржана Астаева,

дебютный выпуск сукука открывает новые горизонты для Казахстана, создавая условия для привлечения диверсифицированных инвестиций и укрепления связей с международными рынками, работающими по принципам исламских финансов.

Срок обращения первого транша — три года, до декабря 2027 года, а сам инструмент уже допущен к торгам на бирже.

Ключевыми особенностями сукука Иджара является то, что активы должны соответствовать принципам шариата, а право собственности на активы остается за лизингодателем, в то время как текущее обслуживание входит в обязанности лизингополучателя.

📊Value Investing: Искусство инвестирования в недооцененные компании

Value-инвестирование – это стратегия, основанная на поиске недооцененных компаний с потенциалом роста. Основателем метода считается Бенджамин Грэм, автор книги «Разумный инвестор», а его самым известным последователем стал Уоррен Баффетт.

❓Почему стратегия работает?
Value-инвесторы анализируют компании с низкими мультипликаторами, такими как P/E (цена/прибыль) и P/B (цена/балансовая стоимость). Такие компании часто недооценены рынком из-за временных трудностей или общей рыночной паники. Но со временем их стоимость восстанавливается, принося инвесторам прибыль.

🔖Яркий пример – инвестиции Баффетта в Apple в 2016 году. Тогда рынок скептически относился к компании из-за снижения продаж iPhone. Однако Баффетт увидел потенциал Apple как технологической экосистемы и вложился, что принесло Berkshire Hathaway миллиарды долларов дохода.

🔼Историческая доходность value-компаний
Согласно исследованиям Bank of America, с 1926 по 2022 год value-акции показывали среднюю доходность около 13,5% в год против 10,3% у акций роста. Value-компании демонстрировали устойчивость, особенно в периоды рыночной неопределенности, таких как кризисы или инфляция

ETF для value-инвестирования
Для начинающих инвесторов подойдут ETF, ориентированные на value-акции. Например, Vanguard Value ETF, который включает крупные американские компании, такие как Berkshire Hathaway и Johnson & Johnson. Такие фонды позволяют диверсифицировать портфель без глубокого анализа каждой компании.

❓Почему сейчас стоит обратить внимание на value-компании?
2024 год остается нестабильным для мировой экономики. Высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками подталкивают инвесторов искать более устойчивые активы. Value-компании, как правило, имеют сильный денежный поток, стабильные дивиденды и менее подвержены резким рыночным колебаниям.

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест новостей фондового рынка:

↗️ WSJ: перспективы фондового рынка США в 2025 году – рост замедлится, а ИИ рискует разочаровать

Wall Street Journal собрал мнения аналитиков о будущем рынка. После роста S&P 500 на 28% в 2024 году эксперты ожидают замедления: прогнозы крупных банков варьируются от 6,7% до 14%. Ключевой неопределенностью остается бум ИИ, который может не оправдать ожиданий. Политика Дональда Трампа поддерживает рынок, но торговая война и высокие ставки остаются рисками. На этом фоне аналитики советуют делать ставку на компании с малой капитализацией вместо бигтеха.

📉Саудовская Аравия снижает цены на нефть

Госпроизводитель нефти Aramco снижает премию Arab Light для Азии на 80 центов за баррель после того, как ОПЕК+ на прошлой неделе вновь перенесла на три месяца отмену лимитов на добычу. Действия Саудовской Аравии подчеркивают, что перспективы мирового рынка нефти остаются слабыми, пишет Bloomberg. Aramco также снизила цены для северо-западной Европы и Средиземноморья. Для Северной Америки – не изменила. В целом угроза перепроизводства ставит ОПЕК+ перед острой дилеммой: продлевать ли ограничения добычи далее или рисковать падением цен.

Главный финансовый регулятор Великобритании предположил, что может разрешить азиатскому ретейлеру быстрой моды Shein разместить акции на Лондонской бирже

Глава FCA Нихил Рати заявил Financial Times, что решения о допуске листинга зависят от раскрываемой компаниями информации, а не от «всех аспектов их корпоративного поведения». Юридические риски по всему миру – привычное дело для британских публичных компаний, и «важно, чтобы они раскрывали эти риски, инвесторы их понимали и могли оценить», подчеркнул он. Shein подвергался критике в Великобритании за «сомнительные» стандарты труда на китайских фабриках поставщиков, что осложняло подготовку к IPO. Shein утверждает, что ужесточил политику в отношении поставщиков и расторгает контракты в случае любых нарушений, связанных с использованием детского или принудительного труда.

Трамп заявил, что не будет пытаться заменить главу ФРС

Дональд Трамп заявил накануне в интервью каналу NBC News, что после вступления в должность президента США в январе он не будет пытаться заменить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Срок его полномочий заканчивается в 2026 году, но Трамп признал, что Пауэлл, с которым он в прошлом много спорил по поводу уровня процентных ставок, «не уйдет тихо». В ходе предвыборной кампании Трамп обещал снизить ставки по ипотеке, а это повысило вероятность его новых столкновений с Пауэллом. Ранее Трамп также заявлял, что президент США должен иметь право голоса при принятии решений по ставке.