Forwarded from 돌비콩의 투자정복
Mantle 생태계 다섯 가지의 핵심 프로덕트: Ethena, Pendle, IntentX, Catizen, mETH
1. Ethena
- USDe라는 스테이블코인을 제공하며, 포인트 프로그램 발표와 함께 엄청난 인기를 얻으며 $2B TVL를 돌파
- 1단계 shards 에어드랍은 성황리에 종료됐으며, 2단계 sats 에어드랍이 진행 중
- 맨틀에서 sats 프로그램을 통해 sats와 EIGEN 포인트를 모두 얻을 수 있음
2. IntentX
- 곧 TGE가 시작됨. Galxe 캠페인을 완료한 사용자는 Galxe 포인트, xINTX 포인트, NFT를 받게 됨
- 맨틀로부터 250K MNT 보조금을 받았으며, 해당 보조금은 거래 수수료 환급 및 MNT Blitz 미니게임에 활용될 예정
3. Catizen
- 텔레그램 기반의 고양이 테마 게임으로 크립토의 트래픽 허브가 되는 것이 목표
- 플레이 to 에어드랍 구조로 많은 유저를 유치함. 이들이 다양한 캣티즌 게임에 참여하여 vKitty를 얻어 에어드롭을 청구하는 구조
- 보조금으로 230K MNT가 할당됐으며 낚시, 가스 보조금 청구, 계정 충전 등 보상으로 사용됨
4. mETH
- 맨틀 기반의 LST로, 현재 표준인 3%보다 살짝 높은 수익률 제공 + Eigen 포인트 얻을 수 있음
- 맨틀은 아이겐레이어와 100K mETH를 리스테이킹하여 상당한 양의 EIGEN 포인트를 획득 중(한때 EN 포인트의 3위 수익원)
- 해당 포인트는 mETH 홀더에 모두 분배될 것이며 Pendle, INIT 등 디앱에도 배포될 예정
✍️최근 맨틀이 디파이 일드파밍 최적화 체인을 타깃하면서 크립토 유동성 유치에 심기일전하는 모습. 과거 디파이/파밍 특화체인으로 브랜딩된 팬텀의 시장 진출 전략과 유사. 과연 맨틀은 성공한 팬텀이 될 수 있을지..?
#MNT #KOL
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Forwarded from 돌비콩의 투자정복
1. 맨틀의 LSP는 현재 50만개 이상의 ETH를 점유하고 있으며, 이는 LST 중 4위 수준
2. 이러한 유동성을 바탕으로 수익 창출 기회를 모색하며, mETH를 리스테이킹하여 cMETH를 발행
3. cMETH는 맨틀의 기존 Whitelisted Protocol(예: EigenLayer) 등에서 사용할 수 있음
4. 맨틀은 LSP를 독립적인 거버넌스로 분리하고, 새로운 거버넌스 토큰인 $COOK을 발행하여 이를 운영할 예정
5. 이를 통해 독립적인 거버넌스 운영을 보장하며, 거버넌스 토큰을 보상으로 포인트 파밍 내러티브를 조성
- cMETH 메인넷 출시와 함께 포인트 프로그램이 시작되며, mETH 및 cMETH 보유자에게 우선 순위를 부여함
- mETH 보유자는 $COOK 에어드랍을 받을 수 있으며, 다양한 리스테이킹 프로젝트(: Karak, EigenLayer 등)에서 cMETH를 사용할 수 있음
- 맨틀 트레저리는 현재 $4.2B의 자산을 보유하고 있으며, 그 중 $1B는 $COOK 기반 LRT에 활용될 예정
- 포인트 프로그램을 통해 mETH 보유자들은 보유량에 따른 소급적용 보상을 받을 수 있음
- mETH를 리스테이킹하여 cMETH를 발행하면 기존 보상 외에도 $COOK 에어드랍 등 추가 보상을 받을 수 있음
- 독립적인 거버넌스와 인센티브 프로그램을 통해 프로토콜의 성장을 지원하며, 생태계 참여자들에게 더 많은 참여 기회를 제공
#MNT #MIP #KOL
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Forwarded from 돌비콩의 투자정복
1. tETH 개요
- tETH는 ETH를 1:1로 민트해서 받는 스테이킹 파생 토큰으로, 기본 보상에 이자율 차익 전략이 더해져 복합 수익 구조가 형성됨
- 이더리움 스테이킹 이자 + 트리하우스 GoNuts 시즌 2 리워드까지 적립
2. Aave v3 Prime 담보 승인
- 이제 tETH를 Aave v3 Prime Instance에 담보로 넣을 수 있게 됐음
- 현재 tETH 담보에 대해선 wstETH를 차입 가능하며, E‑Mode 적용으로 최대 LTV 92 %까지 활용 가능함
- ETH 계열 자산끼리 페깅돼 청산 리스크가 낮고, 레버리지·헤지 전략을 심플하게 설계할 수 있음
3. tETH의 장점
- 스테이킹 이자와 Nuts를 그대로 받으면서, 차입한 wstETH를 별도 운용해 추가 수익을 노릴 수 있음
- USDC를 빌려 다른 디파이 풀에 예치하거나, ETH를 추가 매수해 스테이킹 루프를 돌리는 등, 이자 + 루프 수익 + 포인트 3단 파밍이 가능
4. 결론 및 인사이트
- Aave v3 Prime은 USDC, WBTC 등 블루칩만 지원하는 풀. 여기 tETH의 합류는 유틸리티·신뢰·확장성을 인정받았다는 의미
- [ETH → tETH 민트 → Aave 입금 → wstETH 차입] 네 단계만으로 홀딩·유동성·레버리지·에어드랍을 아우르는 온체인 캐시플로우 형성
- 최근 Aave 공급 한도가 며칠 만에 꽉 차는 모습을 반복 중. 한도가 풀리면 금방 다시 차니 캡 재설정되기 전에 미리 확인해 두는 것이 좋음
- ETH를 단순 방치 중이라면 소액으로 온체인 운용을 시도해 보는 것도 좋은 방법일 듯
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Forwarded from 츄린이
[ Evil Larry $LARRY, 48시간 만에 $40M 돌파 ]
ip world의 첫 IP 코인 Evil Larry($LARRY)가 출시 48시간 만에 시가총액 $40M을 달성하며, 글로벌 디젠들과 KOL 사이에서 빠르게 퍼지고 있습니다. Story Protocol 역시 공식 트윗을 통해 적극적으로 서포트중 : 링크
실제로 오늘 아침 Evil Larry 원작자가 ip world에 와서 100만 달러 이상의 토큰을 클레임 했음. 그 이후로도 계속 올라가는중
#kol
ip world의 첫 IP 코인 Evil Larry($LARRY)가 출시 48시간 만에 시가총액 $40M을 달성하며, 글로벌 디젠들과 KOL 사이에서 빠르게 퍼지고 있습니다. Story Protocol 역시 공식 트윗을 통해 적극적으로 서포트중 : 링크
1. 기존 밈코인과 다른 구조
- 대부분 밈코인: Web3 유저가 임의로 발행 (원작자와 무관)
- $LARRY: 원작자가 직접 IP 인정 → 가치 공유 → 커뮤니티 + 창작자가 함께 보상받는 구조
2. Evil Larry는 틱톡 기반 밈으로 글로벌 팬층 확보
- ip world 측은' Web3 커뮤니티를 넘어 틱톡, 인스타 팬들도 함께 참여하는 PvE 밈코인 생태계를 만들 것' 이라 언급
실제로 오늘 아침 Evil Larry 원작자가 ip world에 와서 100만 달러 이상의 토큰을 클레임 했음. 그 이후로도 계속 올라가는중
#kol
Forwarded from 고독한 트레이더 (DoRyan)
STABLE, USDT를 위한 체인
Circle의 상장과 Genius Act 통과 이후로 스테이블 코인이 가장 뜨거운 주제로 떠오르고 있습니다.
기존에 스테이블 코인의 수요는 ‘코인 매매를 위한 매개체’ or ’DeFi 활용’정도로만 여겨졌지만 최근에는 국가간 무역 대금 지급, 온오프라인 결제 등에서도 활발하게 쓰이면서 그 용도를 넓히고 있습니다.
그러다 보니 이런 스테이블 코인들이 활용될 수 있는 메인넷이 주목받고 있는데, 가장 많이 활용되고 있는 체인이 트론 / 이더리움입니다. 트론은 작년에 3B 이상의 수수료 수익을 창출했는데, 이 중에 상당수가 USDT에 의한 것입니다. 이 덕분인지 TRX는 BTC의 가격에 큰 영향을 받지 않고 우상향하고 있습니다.
TRX는 아무래도 Mass Adoption이 되어서 다양하게 쓰기에는 월렛이나 다른 기타 인프라가 현저하게 부족하다는 한계가 있어서, 단순히 자금 이동을 위한 수단으로만 활용되고 있습니다.
USDT를 위해서 태어난 프로젝트 STABLE. 사실상 TRX가 독점하고 있는 USDT의 무안단물을 빼앗으려고 하고 있습니다. 단순 자금 이동만으로도 수십억달러의 수수료를 발생시키는 테더에서, 국가/기업간 무역 대금 지금 및 결제 페이먼트까지 확장하면 더 많은 수수료 수익이 발생할 것으로 예상되고 있습니다.
STABLE은 간단하게 얘기하면, USDT를 가스비로 쓰는 체인입니다. Stable 체인 내에서 USDT P2P 전송 수수료는 '무료'입니다. 이러면 어떻게 가치를 창출하느냐?
그 외의 다른 거래에는 수수료가 부과됩니다. 컨트랙트 결제 혹은 B2B 결제에서는 수수료가 붙고, 너무 많은 거래를 하게 되면 혼잡 방지를 위해서 수수료가 부과되고 여기에서 가치가 창출됩니다. 그리고 USDT라는 강력한 스테이블 코인이 모이면 필연적으로 DeFi, Dex, PerpDEX 등이 생겨나면서 수수료 수익은 극대화될 것으로 예상됩니다.
아직 확실하게 나오지는 않았지만 수수료로 모은 USDT로 바이백을 진행할 것으로 예상되는데, 트론이 발생시킨 수수료의 1/10만 가져오더라도 연간 3억불의 수익이 예상되는데 이는 2024년 BTC 수수료 수익의 1/3, 2024년 솔라나 수수료 수익의 40%에 해당하는 금액입니다.
Stable은 확실한 목표와 사용성, 예상되는 수익이 보이는 프로젝트입니다. ZK Proof, 롤업 상호운용성 레이어1,RaaS 이런 프로젝트들도 유망하지만 명확한 사용성과 당장의 수익 측면에서는 애매한 프로젝트들이라고 생각이 됩니다.
Stable의 파밍이나 세일이 나온다면 반드시 참전하는 것이 좋을 것 같습니다. 당장 KRW에도 메인스폰서로 참가하면서 한국 시장에도 신경 쓰고 있는 것으로 보아 한국에도 여러 혜택들을 줄 것 같습니다.
#STABLE #KOL
요즘 가장 핫한 스테이블 코인
Circle의 상장과 Genius Act 통과 이후로 스테이블 코인이 가장 뜨거운 주제로 떠오르고 있습니다.
기존에 스테이블 코인의 수요는 ‘코인 매매를 위한 매개체’ or ’DeFi 활용’정도로만 여겨졌지만 최근에는 국가간 무역 대금 지급, 온오프라인 결제 등에서도 활발하게 쓰이면서 그 용도를 넓히고 있습니다.
USDT로 꿀빨고 있는 트론
그러다 보니 이런 스테이블 코인들이 활용될 수 있는 메인넷이 주목받고 있는데, 가장 많이 활용되고 있는 체인이 트론 / 이더리움입니다. 트론은 작년에 3B 이상의 수수료 수익을 창출했는데, 이 중에 상당수가 USDT에 의한 것입니다. 이 덕분인지 TRX는 BTC의 가격에 큰 영향을 받지 않고 우상향하고 있습니다.
TRX는 아무래도 Mass Adoption이 되어서 다양하게 쓰기에는 월렛이나 다른 기타 인프라가 현저하게 부족하다는 한계가 있어서, 단순히 자금 이동을 위한 수단으로만 활용되고 있습니다.
USDT만을 위한 체인, Stable
USDT를 위해서 태어난 프로젝트 STABLE. 사실상 TRX가 독점하고 있는 USDT의 무안단물을 빼앗으려고 하고 있습니다. 단순 자금 이동만으로도 수십억달러의 수수료를 발생시키는 테더에서, 국가/기업간 무역 대금 지금 및 결제 페이먼트까지 확장하면 더 많은 수수료 수익이 발생할 것으로 예상되고 있습니다.
STABLE은 간단하게 얘기하면, USDT를 가스비로 쓰는 체인입니다. Stable 체인 내에서 USDT P2P 전송 수수료는 '무료'입니다. 이러면 어떻게 가치를 창출하느냐?
그 외의 다른 거래에는 수수료가 부과됩니다. 컨트랙트 결제 혹은 B2B 결제에서는 수수료가 붙고, 너무 많은 거래를 하게 되면 혼잡 방지를 위해서 수수료가 부과되고 여기에서 가치가 창출됩니다. 그리고 USDT라는 강력한 스테이블 코인이 모이면 필연적으로 DeFi, Dex, PerpDEX 등이 생겨나면서 수수료 수익은 극대화될 것으로 예상됩니다.
아직 확실하게 나오지는 않았지만 수수료로 모은 USDT로 바이백을 진행할 것으로 예상되는데, 트론이 발생시킨 수수료의 1/10만 가져오더라도 연간 3억불의 수익이 예상되는데 이는 2024년 BTC 수수료 수익의 1/3, 2024년 솔라나 수수료 수익의 40%에 해당하는 금액입니다.
파밍이나 세일이 기대되는 프로젝트
Stable은 확실한 목표와 사용성, 예상되는 수익이 보이는 프로젝트입니다. ZK Proof, 롤업 상호운용성 레이어1,RaaS 이런 프로젝트들도 유망하지만 명확한 사용성과 당장의 수익 측면에서는 애매한 프로젝트들이라고 생각이 됩니다.
Stable의 파밍이나 세일이 나온다면 반드시 참전하는 것이 좋을 것 같습니다. 당장 KRW에도 메인스폰서로 참가하면서 한국 시장에도 신경 쓰고 있는 것으로 보아 한국에도 여러 혜택들을 줄 것 같습니다.
#STABLE #KOL
Forwarded from 렌티 크립토 정보방
블루밍비트, 트럼프 일가의 $WLFI와 web3 행사 공동 주최
블루밍비트, 해시드, 한국경제신문, WLFI가 9월 22일 ‘이스트포인트 서울 2025‘ 행사를 공동 주최합니다.
국내외의 영향력있는 인물들이 대거 참여하는 web3 정상회담급 행사로, 블루밍비트가 한국에서 글로벌 자본, 정치, 산업을 연결하는 최전선 web3 허브에 있다고 보면 될 듯!
* 역대급 참석자
- WLFI 대표 한국 첫 방문하여 중대 발표 진행 예정
- 국내 정치권 3당 빅네임 모두 참석하는 유일한 이벤트 (민주당 민병덕 의원, 국민의힘 김재섭 의원, 개혁신당 이준석 대표 등)
- 백악관, CFTC, 테더, 써클, 페이팔, 마스터카드, 국내 주요 대기업, 빅테크 관계자, 업비트, 빗썸, 바이낸스, 바이비트 등 약 100개사의 의사결정권자 수백명 동시 참석
https://bloomingbit.io/feed/news/96167
#WLFI #블루밍비트 #KOL
블루밍비트, 해시드, 한국경제신문, WLFI가 9월 22일 ‘이스트포인트 서울 2025‘ 행사를 공동 주최합니다.
국내외의 영향력있는 인물들이 대거 참여하는 web3 정상회담급 행사로, 블루밍비트가 한국에서 글로벌 자본, 정치, 산업을 연결하는 최전선 web3 허브에 있다고 보면 될 듯!
* 역대급 참석자
- WLFI 대표 한국 첫 방문하여 중대 발표 진행 예정
- 국내 정치권 3당 빅네임 모두 참석하는 유일한 이벤트 (민주당 민병덕 의원, 국민의힘 김재섭 의원, 개혁신당 이준석 대표 등)
- 백악관, CFTC, 테더, 써클, 페이팔, 마스터카드, 국내 주요 대기업, 빅테크 관계자, 업비트, 빗썸, 바이낸스, 바이비트 등 약 100개사의 의사결정권자 수백명 동시 참석
https://bloomingbit.io/feed/news/96167
#WLFI #블루밍비트 #KOL
Forwarded from 크립토 번역공장
KGeN, 점프 크립토·액셀·프로서스로부터 1350만달러 유치…누적 조달 4350만달러 달성
글로벌 검증 분배 프로토콜 기업 KGeN은 최근 진행한 전략적 투자 라운드에서 1350만달러를 유치해냈다고 1일 밝혔다. 이번 투자 라운드에는 점프 크립토(Jump Crypto), 액셀(Accel), 프로서스벤처스(Prosus Ventures)가 참여했다.
이로써 KGeN의 총 누적 조달액은 4350만달러를 기록하게 됐다. KGeN은 앞서 2023년과 2024년 각각 2000만달러의 시드 투자, 1000만달러의 생태계 투자를 받은 바 있다.
투자사들도 KGeN의 성장성을 높게 봤다. 사우랍 샤르마(Saurabh Sharma) 점프 크립토 최고투자책임자(CIO)는 "KGeN은 그동안 업계의 큰 고민이었던 분배 과정을 투명하게 기록, 관리할 수 있는 체계로 바꿨다"라며 "향후 KGeN의 솔루션이 인공지능(AI), 탈중앙화금융(DeFi, 디파이) 분야의 성장을 뒷받침할 것"이라고 말했다.
원문 보기
#Kgen #KOL
글로벌 검증 분배 프로토콜 기업 KGeN은 최근 진행한 전략적 투자 라운드에서 1350만달러를 유치해냈다고 1일 밝혔다. 이번 투자 라운드에는 점프 크립토(Jump Crypto), 액셀(Accel), 프로서스벤처스(Prosus Ventures)가 참여했다.
이로써 KGeN의 총 누적 조달액은 4350만달러를 기록하게 됐다. KGeN은 앞서 2023년과 2024년 각각 2000만달러의 시드 투자, 1000만달러의 생태계 투자를 받은 바 있다.
투자사들도 KGeN의 성장성을 높게 봤다. 사우랍 샤르마(Saurabh Sharma) 점프 크립토 최고투자책임자(CIO)는 "KGeN은 그동안 업계의 큰 고민이었던 분배 과정을 투명하게 기록, 관리할 수 있는 체계로 바꿨다"라며 "향후 KGeN의 솔루션이 인공지능(AI), 탈중앙화금융(DeFi, 디파이) 분야의 성장을 뒷받침할 것"이라고 말했다.
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#Kgen #KOL
Forwarded from PaguInfo 파구정보 (DeFi Info) (Pagu Info)
그러면 이를 이용한 수익 전략은? (feat. Boros)
- USOIL/WTI 페어 트레이딩: 둘은 같은 가격 경향성을 가지나, 현재 Funding Rate 에 극단적 차이를 보이기 때문에 USOLI Short / WTI Long 으로 Delta-Neutral 에 가까운 Funding Fee Arbitrage
단, 가격 차이가 더 벌어져 손실이 발생할 수 있음
- CME 5월물 Long / 하리 OIL Short. Backwardation 을 이용한 차액 전략. 단, 역조현상시 그냥 일반 Short 이 보통 더 수익 확률이 높음
- 이미 기회는 지나갔지만, 하리 WTI Long /CME 5월물 Short. Oracle Roll-Over 전에 포지션 정리 한다면, 높은 Funding Fee Arbitrage 가능 (~350% APR)
- Pendle Boros 에서 하리 WTI Short YU.
'Implied APR 을 고정으로 받고, 변동되는 Underlying APR 을 지불' = 단, 음펀비 이기 때문에 Implied (130%) 을 내고, Underlying (567%) 을 받음.
또한 Backwardation 으로 인한 Negative Funding Fee 심화로 Roll-Over 도중 Implied APR 이 내려갈 시 팔면 추가 수익
(단, Roll Over 후 시간이 지나면 Funding Rate 이 양펀비로 변하면 손실 발생 가능)
- CME 5월물 Long / 하리 WTI Short + Boros 하리 WTI YU Short
Backwardation 으로 인한 Gap 수익 + Boros Short 으로 Funding Fee Hedging
- Roll-over 직전 Funding Curve 를 역으로 분석하여 Boros 의 Implied APR 이 -30% 이상일 때 미리 Short WTI YU
- funding curve를 예측해서 rollover 직전 마지막 1시간의 minimum funding rate(가장 마이너스)를 계산
funding payment(지불액)이 가격 하락 1.5%를 초과하지 않으면 Short
funding payment가 가격 하락 1.5%를 초과하면 Long
CME로 hedge
DeFi Dojo 와 0xanonnnn 의 글을 참고했습니다만,
솔직히 마지막 두개는 '그래서 어떻게 분석하냐고?!" 에서 파구는 멘탈이 나가버렸습니다.
그리고 CME WTI 선물을 할 수 있는 사람이 유리한 전장이긴 한데,
Pendle 의 Boros 가 들어가면서 이게 굉장히 뭔가 아스트랄하게 되어 버리네요
전쟁이 5월까지 연장되면서 같은 상황이 발생할지는 모르겠지만
만약 그렇다면 다음달 초에는 이런 상황을 좀 주시해 봐야 겠습니다.
#DYOR #NFA #KOL #PENDLE #BOROS
1. 중수
- USOIL/WTI 페어 트레이딩: 둘은 같은 가격 경향성을 가지나, 현재 Funding Rate 에 극단적 차이를 보이기 때문에 USOLI Short / WTI Long 으로 Delta-Neutral 에 가까운 Funding Fee Arbitrage
단, 가격 차이가 더 벌어져 손실이 발생할 수 있음
- CME 5월물 Long / 하리 OIL Short. Backwardation 을 이용한 차액 전략. 단, 역조현상시 그냥 일반 Short 이 보통 더 수익 확률이 높음
2. 고수
- 이미 기회는 지나갔지만, 하리 WTI Long /CME 5월물 Short. Oracle Roll-Over 전에 포지션 정리 한다면, 높은 Funding Fee Arbitrage 가능 (~350% APR)
- Pendle Boros 에서 하리 WTI Short YU.
'Implied APR 을 고정으로 받고, 변동되는 Underlying APR 을 지불' = 단, 음펀비 이기 때문에 Implied (130%) 을 내고, Underlying (567%) 을 받음.
또한 Backwardation 으로 인한 Negative Funding Fee 심화로 Roll-Over 도중 Implied APR 이 내려갈 시 팔면 추가 수익
(단, Roll Over 후 시간이 지나면 Funding Rate 이 양펀비로 변하면 손실 발생 가능)
3. 초고수
- CME 5월물 Long / 하리 WTI Short + Boros 하리 WTI YU Short
Backwardation 으로 인한 Gap 수익 + Boros Short 으로 Funding Fee Hedging
- Roll-over 직전 Funding Curve 를 역으로 분석하여 Boros 의 Implied APR 이 -30% 이상일 때 미리 Short WTI YU
- funding curve를 예측해서 rollover 직전 마지막 1시간의 minimum funding rate(가장 마이너스)를 계산
funding payment(지불액)이 가격 하락 1.5%를 초과하지 않으면 Short
funding payment가 가격 하락 1.5%를 초과하면 Long
CME로 hedge
파구의 변
DeFi Dojo 와 0xanonnnn 의 글을 참고했습니다만,
솔직히 마지막 두개는 '그래서 어떻게 분석하냐고?!" 에서 파구는 멘탈이 나가버렸습니다.
그리고 CME WTI 선물을 할 수 있는 사람이 유리한 전장이긴 한데,
Pendle 의 Boros 가 들어가면서 이게 굉장히 뭔가 아스트랄하게 되어 버리네요
전쟁이 5월까지 연장되면서 같은 상황이 발생할지는 모르겠지만
만약 그렇다면 다음달 초에는 이런 상황을 좀 주시해 봐야 겠습니다.
#DYOR #NFA #KOL #PENDLE #BOROS