Forwarded from 신기술은 돈이 된다 공지방
Forwarded from 유해섹터 인겜미
Forwarded from 새우잡이어선 공지방
Forwarded from Pluto Research
https://n.news.naver.com/article/056/0012026346
기자 20여 명이 취재를 하면서 알게 된 기업 내부 정보로 주식을 먼저 사고, 관련 기사를 쓴 다음, 다시 주식을 팔아서 수익을 챙긴 혐의가 금융 당국에 포착됐다는 겁니다.
이른바 '선행매매', 대량 매수 주문을 예상하고 미리 주식을 사두는 수법인데, 다름 아닌 기자들이 부당 이익을 챙겼다는 소식으로 많은 개미 투자자들의 공분을 샀습니다.
기자 20여 명이 취재를 하면서 알게 된 기업 내부 정보로 주식을 먼저 사고, 관련 기사를 쓴 다음, 다시 주식을 팔아서 수익을 챙긴 혐의가 금융 당국에 포착됐다는 겁니다.
이른바 '선행매매', 대량 매수 주문을 예상하고 미리 주식을 사두는 수법인데, 다름 아닌 기자들이 부당 이익을 챙겼다는 소식으로 많은 개미 투자자들의 공분을 샀습니다.
Naver
코스피 사상 최고치 속 ‘몰래 웃는 기자들!’ [뉴쑤다](2화)
"대한민국 주식시장에서 장난을 치다가는 패가망신한다는 걸 확실하게 보여 주는, 오늘 첫날로 삼도록 하겠습니다.“ 지난 6월 11일, 이재명 대통령은 한국거래소를 찾았습니다. 대통령이 '주가조작 패가망신'을 언급한지
Forwarded from M&A WATCH(deal, news)
흥미로운 관점
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기업들 뿐 아니라 PEF들도 상법 개정 여파에 직격탄을 맞고 있다. 특히 기업과 콜옵션 및 동반매도청구권(드래그얼롱), 풋옵션 등 약정을 맺거나 메자닌 방식으로 대규모 투자를 집행한 PEF들의 회수 가능성은 모두 '백지화'됐다는 평가까지 나온다.
개정 상법의 가장 큰 부작용은 기업 경영과 자본시장 내 의사결정이 결국 주가로 대표되는 단기 주주가치로 귀결된다는 점이라는 게 IB 업계 지적이다. 여천NCC 사례처럼 당장의 산업 전망이 어두운 상황에선 지역사회 고용 유지와 산업 구조조정의 연착륙을 위한 자금지원이라도 모회사의 주가를 흔든다면 배임에 해당될 수 있다. 자금줄이 마른 기업들에 PEF들이 투자하면서 관행처럼 맺었던 주주간계약 이행도 이제는 법정에서 끝까지 다퉈야할 문제가 됐다.
일각에선 상법 개정이 오히려 기업들이 손쉽게 부실기업을 끊어낼 수 있는 문호를 열어준 것 아니냐는 시각도 나온다. 기업 입장에서도 '주주가치 보호'를 앞세우면 큰 비용 없이도 여천NCC나 11번가같이 한계에 몰린 기업을 한번 더 회생시키는 대신 파산시키거나 PEF에 떠넘기는 의사결정을 내리기 수월하기 때문이다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005182202?sid=101
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기업들 뿐 아니라 PEF들도 상법 개정 여파에 직격탄을 맞고 있다. 특히 기업과 콜옵션 및 동반매도청구권(드래그얼롱), 풋옵션 등 약정을 맺거나 메자닌 방식으로 대규모 투자를 집행한 PEF들의 회수 가능성은 모두 '백지화'됐다는 평가까지 나온다.
개정 상법의 가장 큰 부작용은 기업 경영과 자본시장 내 의사결정이 결국 주가로 대표되는 단기 주주가치로 귀결된다는 점이라는 게 IB 업계 지적이다. 여천NCC 사례처럼 당장의 산업 전망이 어두운 상황에선 지역사회 고용 유지와 산업 구조조정의 연착륙을 위한 자금지원이라도 모회사의 주가를 흔든다면 배임에 해당될 수 있다. 자금줄이 마른 기업들에 PEF들이 투자하면서 관행처럼 맺었던 주주간계약 이행도 이제는 법정에서 끝까지 다퉈야할 문제가 됐다.
일각에선 상법 개정이 오히려 기업들이 손쉽게 부실기업을 끊어낼 수 있는 문호를 열어준 것 아니냐는 시각도 나온다. 기업 입장에서도 '주주가치 보호'를 앞세우면 큰 비용 없이도 여천NCC나 11번가같이 한계에 몰린 기업을 한번 더 회생시키는 대신 파산시키거나 PEF에 떠넘기는 의사결정을 내리기 수월하기 때문이다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005182202?sid=101
Naver
손쉬운 '기업 구조조정' 시대 연 개정 상법 [차준호의 썬데이IB]
이 기사는 09월 08일 07:34 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. "여천NCC 사태에서 이해욱 DL그룹 회장이 왜 직접 회의장까지 찾아가서 노발대발했을까요. 대형 로펌 자문을 받은게 확실하다고 봅니다." 최근 만
Forwarded from Risk & Return
오라클 실적발표 후 급등 배경에는 가격 경쟁력이 있음
여기에 하이퍼스케일러 CSP의 용량부족에 따른 임대 계약 증가도 호재로 작용 (MSFT의 Nebius 임대 사례가 대표적, ORCL도 GW급 데이터센터를 구축하고 있어 동일한 수혜를 입고 있음)
데이터베이스, ERP·CRM·HCM 등 기업용 SW 제품도 풀스택 솔루션으로 판매돼 사용자당 수익을 늘리는 요인으로 작용. 오라클이 DB 시장에서 1등에다가 비정형 데이터도 처리하는 AI 데이터베이스(23ai)도 지난해 출시하면서 AI 시장에서 빠르게 채택되는 중
오라클 클라우드(OCI) 매출의 장기 가이던스도 제시했는데, FY26 $18b에서 시작해 FY30 $144b까지 목표하고 있음 평균성장률(CAGR)은 약 52%. 믹스도 전체 매출의 90% 이상을 차지해 현재 48% 대비 약 2배 확장. OCI의 비중 증가가 성장률 촉진과 이익 개선의 핵심 요소로 자리잡고 있음
참고로 CAPEX는 지난해(FY25) 209% 늘린데 이어 올해도 65% 추가. 현 RPO 수준을 고려해 FY26 CAPEX 가이던스는 $25b → $35b (est. $25.6b)로 상향, 데이터센터 설비투자에만 집중 토지·건물은 임대로 확보해 CAPEX 효율성을 높인다고 함
오라클은 이미 실적발표 전부터 Fwd 3Y EPS 추정치가 15.8% 상향되며 펀더멘털 개선세를 입증해왔음 (스타게이트 데이터센터가 본격 작동하는 Fwd 3Y 추정치가 주가 결정에 있어 제일 중요함). Fwd 멀티플은 35x에서 45x까지 갭상하며 전례 없는 레인지를 형성
Risk & Return
래리 앨리슨 창업자 겸 CTO 曰
"클라우드 인프라 초기 가격은 클라우드 경쟁사의 1%에 불과"
"GPU 클러스터 속도가 2배 빠름에도 가격은 1/2"
"소형 클라우드 서비스의 경우 가격이 100배나 저렴"
여기에 하이퍼스케일러 CSP의 용량부족에 따른 임대 계약 증가도 호재로 작용 (MSFT의 Nebius 임대 사례가 대표적, ORCL도 GW급 데이터센터를 구축하고 있어 동일한 수혜를 입고 있음)
데이터베이스, ERP·CRM·HCM 등 기업용 SW 제품도 풀스택 솔루션으로 판매돼 사용자당 수익을 늘리는 요인으로 작용. 오라클이 DB 시장에서 1등에다가 비정형 데이터도 처리하는 AI 데이터베이스(23ai)도 지난해 출시하면서 AI 시장에서 빠르게 채택되는 중
오라클 클라우드(OCI) 매출의 장기 가이던스도 제시했는데, FY26 $18b에서 시작해 FY30 $144b까지 목표하고 있음 평균성장률(CAGR)은 약 52%. 믹스도 전체 매출의 90% 이상을 차지해 현재 48% 대비 약 2배 확장. OCI의 비중 증가가 성장률 촉진과 이익 개선의 핵심 요소로 자리잡고 있음
참고로 CAPEX는 지난해(FY25) 209% 늘린데 이어 올해도 65% 추가. 현 RPO 수준을 고려해 FY26 CAPEX 가이던스는 $25b → $35b (est. $25.6b)로 상향, 데이터센터 설비투자에만 집중 토지·건물은 임대로 확보해 CAPEX 효율성을 높인다고 함
오라클은 이미 실적발표 전부터 Fwd 3Y EPS 추정치가 15.8% 상향되며 펀더멘털 개선세를 입증해왔음 (스타게이트 데이터센터가 본격 작동하는 Fwd 3Y 추정치가 주가 결정에 있어 제일 중요함). Fwd 멀티플은 35x에서 45x까지 갭상하며 전례 없는 레인지를 형성
Risk & Return
Forwarded from 현대차증권 인터넷/게임 최승호
쿠팡, 블록체인 기술 도입으로 스테이블코인 결제 실험 시작
• 국내 최대 이커머스 기업 쿠팡이 블록체인 기술 도입을 통해 스테이블코인 결제를 실험하며, 레이어1 블록체인 '템포'의 초기 파트너로 합류하여 기술 도입 의지를 보였습니다.
• 쿠팡은 스테이블코인 도입 시 결제 수수료 절감, 결제 효율성 증대, 환율 리스크 감소 등의 효과를 기대하며, 아마존과 같은 글로벌 이커머스 기업들의 스테이블코인 도입 사례를 벤치마킹하고 있습니다.
• 스테이블코인 도입은 쿠팡의 연간 수수료를 수천억 원 절감할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 특히 해외 시장 진출 확대를 위한 환전 수수료 및 환율 변동에 따른 비용 부담 완화에 기여할 수 있습니다.
• 하지만 국내 규제 불확실성이 걸림돌로 작용하며, 관련 법안 통과 여부에 따라 쿠팡의 블록체인 기술 도입 속도가 결정될 것으로 보이며, 지급 결제 데이터 접근성 강화 및 자체 생태계 구축에도 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005183255?sid=101
• 국내 최대 이커머스 기업 쿠팡이 블록체인 기술 도입을 통해 스테이블코인 결제를 실험하며, 레이어1 블록체인 '템포'의 초기 파트너로 합류하여 기술 도입 의지를 보였습니다.
• 쿠팡은 스테이블코인 도입 시 결제 수수료 절감, 결제 효율성 증대, 환율 리스크 감소 등의 효과를 기대하며, 아마존과 같은 글로벌 이커머스 기업들의 스테이블코인 도입 사례를 벤치마킹하고 있습니다.
• 스테이블코인 도입은 쿠팡의 연간 수수료를 수천억 원 절감할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 특히 해외 시장 진출 확대를 위한 환전 수수료 및 환율 변동에 따른 비용 부담 완화에 기여할 수 있습니다.
• 하지만 국내 규제 불확실성이 걸림돌로 작용하며, 관련 법안 통과 여부에 따라 쿠팡의 블록체인 기술 도입 속도가 결정될 것으로 보이며, 지급 결제 데이터 접근성 강화 및 자체 생태계 구축에도 기여할 수 있을 것으로 예상됩니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005183255?sid=101
Naver
쿠팡, 블록체인 실험 돌입…'스테이블코인 결제'로 시장 뒤흔들까
국내 최대 이커머스 기업 쿠팡의 '블록체인 실험'이 본격화했다. 쿠팡이 국내 스테이블코인 제도화에 맞춰 블록체인 기술 도입에 속도를 낼지 주목된다. 10일 업계에 따르면 쿠팡은 최근 레이어1 블록체인 '템포'의 초기
Forwarded from Vine Street Bets
펌프닷펀 스트리밍 개장 해봅니다. 정기적으로 크립토 리서치 스트림 열어서 같이 궁금증 해소해 보는 시간 가져보려고 합니다. 아마 저녁 이후 시간이 되지 않을까 싶네요.
제 목표는 그저 펌닷펀 에어드랍이기 때문에 토큰 사셔도 좋고 안사셔도 좋습니다. 채팅 남겨주시면 마이크 켜서 답변해 드리겠습니다.
https://pump.fun/coin/5XJFkUf6LAfKTfmQtcnNPttop8bdRvEy1bFCZeP3pump
일단은 도타나 돌려봐야겠네요.
제 목표는 그저 펌닷펀 에어드랍이기 때문에 토큰 사셔도 좋고 안사셔도 좋습니다. 채팅 남겨주시면 마이크 켜서 답변해 드리겠습니다.
https://pump.fun/coin/5XJFkUf6LAfKTfmQtcnNPttop8bdRvEy1bFCZeP3pump
일단은 도타나 돌려봐야겠네요.
pump.fun
Korean Quant (KQUANT) Price, Chart & Market Cap
Live Korean Quant (KQUANT) price today: $0.000002887 USD. Market cap $2.89K. Trade KQUANT on Solana via Pump. washed up korean quant, buy only if you want to speculate
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
250911_Oracle, OpenAI Sign Massive $300 Billion Cloud Computing Deal
https://www.wsj.com/business/openai-oracle-sign-300-billion-computing-deal-among-biggest-in-history-ff27c8fe?mod=hp_lead_pos2
(1) WSJ에 따르면 OpenAI가 '27년부터 5년에 걸쳐 Oracle로부터 $300bn 규모의 컴퓨팅 파워 규모 계약을 체결을 한 것으로 알려짐
(2) 이번 계약은 4.5GW의 전력 용량을 필요로 하며, 이는 후버댐 두 개가 생산하는 전력량과 맞먹거나 약 400만 가구가 소비하는 전력량에 해당[=현재 미국 전체 데이터센터 전체의 1/4 수준]
(3) Oracle은 지난 7월, FY28부터 연간 $30bn 규모의 단일 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다고 발표한 바 있으나 고객사는 밝히지 않았음. 그리고 Financial Times에서는 해당 계약이 OpenAI일 것으로 추정
https://www.ft.com/content/b4324903-ff53-48c2-bf71-4151cd4f68d0
(4) 한편 Oracle은 '26년 중반에 완공될 텍사스 애빌린 데이터센터[=Stargate Phase 1]에 총 $40bn을 투입할 예정
(5) GB200의 가격은 $70K 수준이며 $40bn에서 7할을 차지
*GB200 NVL72 $3mn 수준
(6) 해당 데이터 센터는 1.2GW 수준
(7) 즉, 이번 Oracle의 RPO는 4.5GW 계약에서 1.2GW인 27%에만 해당 되는 내용일 것으로 추정[물론 5년 중장기 계약이라 규모가 상당]
(8) 컴퓨팅 계약의 당사자인 Oracle과 OpenAI는 이제 한 배를 탔음. Stargate PJT를 지원하는 Softbank, 그리고 OpenAI의 주주 Microsoft도 마찬가지
(9) 과거 분기 $3~5bn 달하던 Oracle의 FCF는, 최근 4개 분기 동안 3번 적자 기록
(10) 강력한 사업 포지셔닝과 미래 성장 기대감이 유입되었으나, 1) CAPEX 지출에 따른 재무 부담, 2) 그리고 이에 따른 대규모 부채 조달 가능성을 염두 할 필요는 있어 보임
(11) 또한 미래 매출의 상당 부분을 OpenAI라는 단일 고객으로 몰빵하는 구조로 전개되고 있어 고객사 리스크 또한 같이 커지는 구간
(12) 결론적으로 훌륭한 대규모 계약, 그리고 상당한 모멘텀 구간이지만 약간의 경계심도 필요해 보임
(13) 해당 흐름에 수혜를 입을 수 있고, 확장 가능한 비즈니스를 영위하는 다른 업계/산업군을 보는 것도 현명한 방법
https://www.wsj.com/business/openai-oracle-sign-300-billion-computing-deal-among-biggest-in-history-ff27c8fe?mod=hp_lead_pos2
(1) WSJ에 따르면 OpenAI가 '27년부터 5년에 걸쳐 Oracle로부터 $300bn 규모의 컴퓨팅 파워 규모 계약을 체결을 한 것으로 알려짐
(2) 이번 계약은 4.5GW의 전력 용량을 필요로 하며, 이는 후버댐 두 개가 생산하는 전력량과 맞먹거나 약 400만 가구가 소비하는 전력량에 해당[=현재 미국 전체 데이터센터 전체의 1/4 수준]
(3) Oracle은 지난 7월, FY28부터 연간 $30bn 규모의 단일 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다고 발표한 바 있으나 고객사는 밝히지 않았음. 그리고 Financial Times에서는 해당 계약이 OpenAI일 것으로 추정
https://www.ft.com/content/b4324903-ff53-48c2-bf71-4151cd4f68d0
(4) 한편 Oracle은 '26년 중반에 완공될 텍사스 애빌린 데이터센터[=Stargate Phase 1]에 총 $40bn을 투입할 예정
(5) GB200의 가격은 $70K 수준이며 $40bn에서 7할을 차지
*GB200 NVL72 $3mn 수준
(6) 해당 데이터 센터는 1.2GW 수준
(7) 즉, 이번 Oracle의 RPO는 4.5GW 계약에서 1.2GW인 27%에만 해당 되는 내용일 것으로 추정[물론 5년 중장기 계약이라 규모가 상당]
(8) 컴퓨팅 계약의 당사자인 Oracle과 OpenAI는 이제 한 배를 탔음. Stargate PJT를 지원하는 Softbank, 그리고 OpenAI의 주주 Microsoft도 마찬가지
(9) 과거 분기 $3~5bn 달하던 Oracle의 FCF는, 최근 4개 분기 동안 3번 적자 기록
(10) 강력한 사업 포지셔닝과 미래 성장 기대감이 유입되었으나, 1) CAPEX 지출에 따른 재무 부담, 2) 그리고 이에 따른 대규모 부채 조달 가능성을 염두 할 필요는 있어 보임
(11) 또한 미래 매출의 상당 부분을 OpenAI라는 단일 고객으로 몰빵하는 구조로 전개되고 있어 고객사 리스크 또한 같이 커지는 구간
(12) 결론적으로 훌륭한 대규모 계약, 그리고 상당한 모멘텀 구간이지만 약간의 경계심도 필요해 보임
(13) 해당 흐름에 수혜를 입을 수 있고, 확장 가능한 비즈니스를 영위하는 다른 업계/산업군을 보는 것도 현명한 방법