*U.S. AND IRAN REACHED A 60-DAY MOU FOR CEASEFIRE AND NUCLEAR PROGRAM NEGOTIATIONS

*IRAN MUST REMOVE ALL STRAIT OF HORMUZ MINES WITHIN 30 DAYS UNDER THE AGREEMENT

*U.S. WILL LIFT NAVAL BLOCKADES PROPORTIONAL TO RESTORED COMMERCIAL SHIPPING IN THE STRAIT

*PRESIDENT TRUMP IS CURRENTLY REVIEWING THE AGREEMENT BEFORE PROVIDING HIS FINAL APPROVAL ...

ARM 이 스노우 플레이크의 아마존 Graviton CPU 요청으로 급등하고 있습니다.

바바리안에서는 올해 초부터 ARM 을 데이터 센터 시장의 장기적인 승자로 말씀드리고 있는데요!

Vera CPU 보다 Graviton 과 같이 빅테크들의 ARM CPU 가 많이 팔리는 것이 중요합니다

왜냐하면 빅테크들의 ARM CPU 는 사실상 설계를 대부분 ARM 이 해주기 때문에 로열티율이 10~15% 에 달하는 반면

Vera CPU 는 Nvidia 가 설계를 거의 다 해서 로열티율이 5~7% 수준으로 추정되기 때문입니다!

로열티 율이 아쉬울 수 있지만

ASIC 서버의 경우 향후 거의 다 ARM CPU 채택이 가시화되고 있으며

Nvidia GPU 서버도 Vera CPU 의 저전력, 싱글 코어 성능 지표가 너무 좋아 빠르게 x86 점유율을 잠식해 갈 것으로 보입니다

ARM AGI CPU 경우에는 평들이 굉장히 좋은데 데이터 센터 1세대 제품들은 버그 픽스에 중점을 둡니다

1세대 제품의 버그가 빠르게 개선될 경우 해당 부문의 수주 잔고도 빠르게 증가할 수 있을 것이라고 생각됩니다

다만, 올해와 길게는 내년까지는 캐파 문제로 x86 진영도 좋을 것으로 예상됩니다.

US OFFICIAL: STRAIT OF HORMUZ INCIDENTS DO NOT THREATEN IRAN TALKS

Goldman Sachs Traders: 소외된 업종들에서 숏 스퀴즈 가능성

- 현재 시장 환경은 하나의 변곡점. 다음 상승은 빅테크 위주보다 외면 받았던 영역에서 발생하는 숏스퀴즈에 의해 촉발될 가능성 (혹은 모멘텀 광품에 대한 리스크에 의한 효과로). 헬스케어/유틸리티 숏 비중은 30년 내/역대 최고 수준이며 이러한 업종들에서 우측 리스크 계속 커지고 있음.

- 시장 상승세가 광범위하게 확산될 것이라는 조짐: 1) 현재 시장은 광범위한 패닉에는 덜 취약하지만, leadership disruption이 상대적으로 취약. 2) 헤지펀드들은 지난주 경기소비재 업종을 두달 넘는 기간 가장 빠른 속도로 순매수(동시 필수소비재 5년만에 순익스포져 가장 빠르게 축소)했으며, 이는 9주 동안 해당업종을 순매도했던 흐름을 뒤집은 것 (필자는 만약 유가 하락/장기 금리 하락 시 가장 민감하게 반응할 기업들의 상승 가능성을 헤지펀드들이 반영하고 있는 단계라고 판단)

- 현재 GS 데이터는 S&P 500 기업들 숏 비중은 시가총액 대비 3%로 '11년 말 이후 가장 높은 수준. 또한 S3 Pantners 데이터 기준 美/캐나다 증시 약세 포지션 규모는 2.1조 달러로 2010년 이후 최고치.

* 위 데이터 모두 중앙값 기준

#INDEX

The chart below shows the weekly ADP employment data, and there is zero evidence of job losses because of AI.

Instead, many firms are hiring AI implementation experts, and the data center buildout is putting upward pressure on salaries for AI experts and on prices of semiconductors, equipment and energy.

The bottom line is that the AI spending boom is stoking both employment and inflation.

As a result, nonfarm payrolls for May could come in significantly higher than the 95,000 expected by the consensus.
It is Jevons paradox playing out in real time: cheaper technology is creating more demand and more jobs.

Google translation:

아래 차트는 주간 ADP 고용 데이터를 보여주는데, AI로 인한 일자리 감소는 전혀 나타나지 않았습니다.

대신 많은 기업들이 AI 구현 전문가를 고용하고 있으며, 데이터 센터 구축으로 인해 AI 전문가의 급여와 반도체, 장비 및 에너지 가격에 상승 압력이 가해지고 있습니다.

결론적으로 말하자면, AI 관련 투자 급증은 고용과 인플레이션을 모두 부추기고 있습니다.

그 결과, 5월 비농업 부문 고용자 수는 시장 예상치인 9만 5천 명보다 훨씬 높게 나올 수 있다.

제본스 역설이 실시간으로 펼쳐지고 있는 것입니다. 저렴해진 기술이 더 많은 수요와 일자리를 창출하고 있는 것이죠.

모르는가.

https://t.me/athletes_village/17248

#ChatGPT #AI #금리 #실업 #실업률

https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000106763

정리하면 예전엔 AI=GPU였다면 지금은 AI=GPU + PCB + substrate + MLCC + 전력 + 냉각 + ODM + D램으로 바뀌면서 삼성전기 같은 부품업체의 존재감이 커지는 흐름이며 제2의 삼성전기를 발굴하는 게 투자자의 과제다.

선수촌 리틀버드 네트워크를 종합해 보면, 제 2의 삼성전기는 커녕 삼성전기를 제대로 산 매니저들도 얼마 없는 듯.

그나마 HF들이 좀 샀을 것이며, HF대비 리서치가 존재의 가치를 더 입증해야 하는 LO일수록 더 못샀을 것.

주가는 올랐고, 이제부터 하는 리서치는 목숨을 걸어야 한다.

아까 올린 게시글이 미리보기가 되지 않아 다시 올립니다.

최저임금 논의는 인상률을 넘어 플랫폼·도급 노동자까지 포함한 적용 범위 확대 쟁점으로 확산되고 있다. 6월 7일 최저임금위원회 제3차 전원회의에서는 도급제 등 유사 형태 노동자에 대한 별도 적용 여부가 논의되며, 노동계는 재분배 기능 강화를 이유로 적용 확대를 요구하고 있다.

김 장관은 지난달 31일 심의요청서에서 "최저임금을 시간·일·주·월 단위로 정하는 것이 적당하지 않다고 인정되는 도급제 또는 유사 형태 임금 근로자에 대해 최저임금을 따로 정할지 여부"를 검토해달라고 요청했다.
도급제 근로자는 노동시간보다 성과나 실적에 따라 보수를 받는 노동자를 말한다. 택배기사, 배달기사, 보험설계사 등이 대표적인 사례로 거론된다.

역대급 여파가 있을 것으로 예상

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008975512?sid=101

[단독] 네이버, 한국판 팰런티어 노린다
출처 : 서울경제 | 네이버

https://naver.me/xlllwfhc

네이버, 유비파이에 전략적 투자…피지컬 AI 드론 사업 강화

양사는 유비파이의 자율 군집비행 기술과 네이버의 인공지능(AI), 클라우드, 디지털트윈 역량을 결합해 피지컬 AI 기반 무인체계 솔루션을 고도화할 방침이다. 피지컬 AI는 AI가 현실 세계의 데이터를 인지하고 판단해 실제 물리적 행동으로 연결하는 기술을 뜻한다.

유비파이는 드론이 실시간으로 현장 데이터를 인식하고 스스로 판단하는 인프라 수요가 확대되는 만큼, 네이버와의 협력을 통해 공공 안전, 스마트시티, 산업 현장 등 다양한 영역에서 새로운 시장 기회를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006294979

신현송 한국은행 총재

1. 인플레이션이 이미 너무 높기 때문에 중앙은행이 한층 노력을 배가해야 함


Jerome Powell 연준 이사
(온건파, 당연직)

1. 연준이 정치화되면 대중의 신뢰에 손상이 갈 것

2. 연준은 물론이고 민주주의가 '스트레스 테스트'에 직면

생각해보면 얘들도 주식 못하는게 아니라 탈레반식 교육의 피해자일 수 있다.

대학에서

- 효율적 시장 가설
- 리스크 관리 = 비중 관리
- 평균 회귀

...등을 가르치기 때문인 듯.

하바드를 우수한 성적으로 졸업하고 골만에 입사한 후 헷지펀드로 이직하면 반드시 망한다.

정말정말 오래된 생각이다.

#선수촌오리지널

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

근데 진짜 존나게 맞는 소리라고 생각함 / 당장 한국에서만 봐도 ㅎ

전자와 닉스의 클라이막스 패턴 완성 이후에는 수급이 분산되면서 장세가 "전체적으로" 안정화 될 것으로 예상

ESS 및 2차전지, 바이오, 로봇, 금융에 대해서 여전히 아주 매우 밝은 뷰를 유지중입니다.