범수형이 승계는 안하지 않을까..? 인적분할이 나쁜선택은 아닌데 너무 욕을 먹는 느낌이 있음. 어짜피 병신된거 지주를 버리고 사업회사라도 살려야..

MS: 에이전트 논쟁의 재점화: 최근 메타(Meta)의 뮤즈(Muse) 에이전트 출시와 인스팅트(Instinct)의 인기도 상승으로 인해 에이전트(Agentic) 기술에 대한 논쟁이 다시 주류로 떠올랐습니다. 시장 전반에서 에이전트 기반 혁신에 대한 우려가 다시 불붙으면서, 온라인 여행사(OTA)와 같이 "에이전트의 주요 전장"에 있는 기업들의 주가가 지난 약 2주간 6%~12% 하락했다는 점을 고려해 볼 필요가 있습니다.

당사가 뮤즈의 출시를 중요한 변화로 보는 이유:
1. 빠른 채택: 9일 연속으로 다운로드 상위 5개 앱에 이름을 올렸습니다.

2. 데이터 활용: 페이스북/인스타그램 및 기타 데이터 세트를 활용하여 맞춤형 상호작용과 수익화 가능한 행동을 효과적으로 유도하고 있습니다.

3. 웹 상호작용 통합: 모바일 웹 브라우징 및 상호작용을 실제 유즈케이스에 성공적으로 통합했습니다.

4. 높은 유용성과 무료 제공: 주당 1억 개의 무료 토큰을 제공하며(이는 하루 100건 이상의 질의를 처리할 수 있는 수준), 실용성이 매우 뛰어납니다.
이러한 기능 중 상당수는 과거 다른 도구들(제미나이, 그록 등)을 통해서도 구현 가능했으나, 현재로서는 메타의 시장 공략(Go-to-Market) 전략이 제대로 탄력을 받고 있는 것으로 보입니다.

표: MS 에이전트 수혜주 바스켓

뮤즈 이용 사례:

뉴욕에서 앞줄이나 맨 뒷줄을 제외한 <듄 3> 개봉 첫 주말 티켓을 구하고 싶었습니다. 뮤즈(Muse)가 모든 극장의 좌석 배치도 잔여석을 조회한 뒤, 남은 몇 안 되는 좌석 옵션을 제시해 주고 결제까지 완료해 주었습니다.

아들의 첫 NFL 경기 관람을 앞두고 잭슨 다트(Jaxson Dart)의 뉴욕 자이언츠 청소년 유니폼을 사고 싶었습니다. 뮤즈가 가격 추적을 설정해 두었다가 가격이 70달러에서 50달러로 떨어졌을 때 알려주었습니다. 바로 구매를 결정했고, 뮤즈가 거래를 마쳤습니다.

한 직장 동료는 내년 메모리얼 데이 연휴 항공권의 가격 알림을 설정해 두어 2,000달러가 넘는 돈을 절약했습니다. 이 정도 비용 절감이라면 이메일과 신용카드를 연동할 때 생기는 사생활 침해 우려쯤은 충분히 상쇄된다고 하더군요.

여러 고객과 동료들이 월 지출 비용을 줄인 이야기를 해주었습니다. 주로 케이블 TV/통신사(Verizon, AT&T, T-Mobile, Comcast) 관련이었지만, 공과금이나 뉴스 구독료도 있었습니다. 뮤즈는 할인 혜택을 제공할 때까지 고객센터 챗봇과 한 시간이고 대화를 주고받을 수 있습니다. 한 고객은 총 월 지출을 350달러나 줄였습니다(!).

한 고객이 토스카나에서 열린 결혼식에 참석했다가(정말 부럽네요) 경유편 항공기에 문제가 생겼습니다. 아멕스 트래블(Amex Travel)에서도 대안을 찾지 못했지만, 인스팅트(Instinct) 앱 덕분에 5티어 항공사의 마지막 남은 좌석을 찾아 경유 시간 내에 파리에 무사히 도착할 수 있었습니다.

한 고객의 딸이 아이폰을 잃어버렸습니다. 그 고객은 뮤즈를 이용했고, 뮤즈는 그의 버라이즌(Verizon) 계정에 자율적으로 로그인하여 동일한 모델(SKU)을 주문한 뒤 딸의 대학교 주소로 배송해 주었습니다.

한 동료는 뮤즈를 활용해 호텔 예약을 비교하고, 에이전트로 하여금 다양한 포인트 전환 및 리워드 사용 옵션을 비교하도록 했습니다.

한 고객은 온라인에 잔여 자리가 전혀 없었음에도 뮤즈를 이용해 식당에 전화를 걸어 예약을 변경했고, 시간 변경과 확정 메일 발송까지 완료했습니다.

한 고객은 캐나다 거주자가 응모할 수 있는 모든 '이벤트/경품 행사'에 전부 참여했다고 합니다. 수백 개나 되더군요. 지금까지 5달러와 고카트 이용권 몇 장, 그리고 <바이오하자드(RESIDENT EVIL)> 시사회 티켓 2장을 얻었습니다. 이제 그의 인박스는 프로모션 이메일로 난장판이 되었지만, '뮤즈가 깔끔하게 정리해 줄 것'이라고 하네요.

한 동료는 브라질의 한 소도시에서 부모님이 타실 아주 특정 차종과 크기의 렌터카를 예약하기 위해 뮤즈를 사용했습니다. 뮤즈는 훌륭한 옵션들을 제시해 주었지만, 현지 업체 중 한 곳의 재고를 확인하는 과정에서 약간의 애를 먹었습니다('사이트가 협조해 주지 않았다'고 하더군요). 하지만 그럼에도 몇 분 만에 적절한 모델을 찾는 데 큰 도움이 되었고, 진행 막힘이 생겼을 때 브라우저에서 작업을 '다시 직접 넘겨받아 처리하기'가 매우 쉬웠습니다.

한 혈기 왕성한 젊은 동료는 '4 찰스(4 Charles)' 식당에 매일 이메일을 보내 예약을 문의하도록 뮤즈를 설정해 두었습니다. 아직 성공하진 못했지만… 식당 측에서도 아주 좋아하겠네요.

에이전트 붐이 올텐데 언제 올까?

오늘 팬케이크 폴리마켓에 이어
코인베이스는 바로 Oura IPO 하네요.

코인판 형님들 유동성이 간절히 필요한듯

미 증시 랩: 오늘 증시에서는 에이전트형 AI(Agentic AI) 호재(MSXXCLAW +8.8%)와 유가 하락(CL1 -5%)에 힘입어 미국 주요 지수가 상승 마감했습니다(NDX +2.8%, SPX +1.5%, IWM +0.5%). 장기 국채 금리는 숨고르기에 들어갔습니다(미국 10년물 및 30년물 금리 -4bps).

기술주 중심의 나스닥 100(NDX)은 매그니피센트 7(MSXXMAG7 +3.2%)의 강세에 힘입어 최근 박스권 상단을 테스트했습니다. M7 바스켓은 7월(+2.4%), 8월(+4.4%), 9월(월간 +6.4%) 3개월 연속 상승세를 기록 중이며, 이는 2025년 가을 이후 처음 있는 일입니다. AI 수혜주(MSXXAIB +3.9%) 역시 반도체 및 장비주 상승에 힘입어 호조를 보였습니다. AMD(+9.9%)가 시가총액 1조 달러 클럽에 가입했으며, Meta Muse 채택 확대가 에이전트 수혜주를 계속 뒷받침함에 따라 CPU 관련주(ARM +17.1%, INTC +12.1%)도 강세를 보였습니다. MSXXCLAW는 장중 신고가를 경신했고, META는 이번 달 들어 30% 상승했습니다. 데스크에서는 에이전트 기반 서비스와 커머스가 확산됨에 따라 '에이전트 리스크(MSXXARSK)'에도 주목하고 있습니다. 노출(Impression)의 주체가 인간에서 에이전트로 이동함에 따라 관련 종목들이 위험에 노출될 수 있습니다.

모멘텀 숏/롱(MSZZMOMO -0.9%) 전략은 숏 바스켓(MSQQUMOS +1.8%)이 비수익성 테크 군인 CRWV(+5%), SOUN(+4%) 및 원자력 관련주(SMR +6.2%, NNE +8.7%)의 강세에 힘입어 최근 들어 손에 꼽히는 상승세를 보임에 따라 하락 마감했습니다. 최근 21개 거래일 동안 모멘텀 L/S 전략이 하락하는 동시에 AI 수혜주(MSXXAIB)가 상승하는 현상은 오늘을 포함해 총 4차례 관측되었습니다. 구조적 성장주 섹터 역시 인프라 소프트웨어의 강세(DDOG +6.8%, MDB +6.2%, PLTR +3%)에 힘입어 경기민감주 대비 우위를 점했으며(MSZZGRCY +2.9%), MSXXINSW 또한 장중 신고가를 기록했습니다.

한편, 라이프사이언스 & 툴(MSXXLST), AI 신약개발(MSXXAIDD), 진단 & 검사(MSXXTEST) 종목들이 모두 상승하며 오늘 헬스케어 섹터 전반의 상승을 이끌었습니다. 다만 임상 단계 바이오테크(MSXXNCBP)는 오늘 +27bps 상승 마감에 그쳤으며, 9월 들어 -7% 하락하는 등 어려움을 겪고 있습니다. 금리 상승으로 인한 자금 조달 여건 악화 및 지분 희석 우려가 반영된 결과입니다(MS 경제팀은 10월/12월 금리 인상 가능성을 높게 보며 향후 2차례 추가 인상을 예상). MS 리서치는 임상 단계 바이오테크 영역 중 보유 자금 유동성이 12개월 미만인 종목으로 BHVN, CABA, PRME, SANA, VKTX 등을 지목했습니다.

메타 Muse, 출시 초기 ChatGPT 상회, 쇼피파이와 에이전틱 커머스 협력

■ Sensor Tower 데이터

: Muse의 미국 일일 다운로드는 9월 19일 26.4만건으로 최고치, 3일 연속 20만건 이상 기록. 미국 DAU도 출시 10일째 44.8만명까지 상승

: ChatGPT는 미국 일일 다운로드 20만건 돌파까지 약 1년, 미국 DAU 45만명 수준 도달까지 49일 소요

■ Apptopia 데이터

: Muse는 출시 첫 12일간 280만 다운로드. 동일 조건인 미국·캐나다 iOS 기준 Muse 180만건 vs ChatGPT 130만건으로 약 38% 상회

: 출시 12일 시점 미국 모바일 DAU는 Muse 64.2만명 vs ChatGPT 23.1만명으로 약 2.8배. Muse를 미국 iOS로만 제한해도 35.9만명으로 ChatGPT의 당시 수준을 상회

: Muse는 출시 직후 미국 앱스토어 전체 2위에서 1위로 상승해 ChatGPT를 추월. Muse 사용자 중 95% 이상이 Facebook, 63%가 Instagram 사용자로, 메타의 기존 소비자 플랫폼과 높은 교차 사용률을 보임

■ 쇼피파이와 에이전틱 커머스 협력

: 쇼피파이와 협력해 Muse 내 상품 탐색부터 결제까지 연결. 쇼피파이의 Shop Pay를 전체 스토어에 연동해 Muse에서 바로 에이전틱 결제가 가능하도록 지원

: 저커버그는 이번 쇼피파이 협력에 이어 유사한 파트너십을 추가할 예정이라고 언급

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

코스피

링컨 지지선 수차례 테스트 후 모든 이평선 돌파.
노예해방은 이룩되었다.

https://t.me/athletes_village/22927

얼마나 해먹었을까? 감도 안오는딜

금리 인상 위험은 남아 있지만 시장의 기대는 과도하다

-시장은 주요 중앙은행의 추가 금리 인상을 상당히 반영하고 있지만, BofA는 특히 미국 밖에서 그 기대가 과도하다고 보고 있음.

-BofA가 맞는다면 금리 기대가 더 크게 내려갈 여지가 있는 곳은 미국보다 유로존·영국·캐나다.

-BofA의 예측이 완벽하게 맞지 않아도, 시장의 인상 기대가 과도하다는 방향성 판단은 맞을 수 있음.

-한은에는 추가 인상 속도를 늦출 여지가 생길 수 있지만, 달러 강세가 동반되면 그 여지가 제한됨.

-BofA 전망대로 해외 금리 인상 기대가 낮아지면, 국내 시장금리에 가해지는 대외 상승 압력도 줄어들 수 있음.

-추가 긴축 우려가 완화될 때, 이익 전망을 지키는 기업이 재평가받을 여지가 있음.

-실제 기준금리 인하가 없어도, 시장에 반영된 추가 인상 횟수가 줄어드는 것만으로 시장금리와 주식의 할인율 부담은 완화될 수 있음.

-다만 인상 기대 축소가 물가 안정 때문인지, 경기 둔화 때문인지 구분해야 함. 전자는 기업이익 유지와 밸류에이션 회복이 함께 가능하지만, 후자는 실적 악화가 금리 하락의 긍정적 효과를 상쇄할 수 있음.

사진 출처: BofA Global research

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

✅ [단독]보스턴다이내믹스 프리IPO 추진

https://www.mk.co.kr/news/stock/12159101