Forwarded from KK Kontemporaries
미 증시 랩: 오늘 증시에서는 에이전트형 AI(Agentic AI) 호재(MSXXCLAW +8.8%)와 유가 하락(CL1 -5%)에 힘입어 미국 주요 지수가 상승 마감했습니다(NDX +2.8%, SPX +1.5%, IWM +0.5%). 장기 국채 금리는 숨고르기에 들어갔습니다(미국 10년물 및 30년물 금리 -4bps).
기술주 중심의 나스닥 100(NDX)은 매그니피센트 7(MSXXMAG7 +3.2%)의 강세에 힘입어 최근 박스권 상단을 테스트했습니다. M7 바스켓은 7월(+2.4%), 8월(+4.4%), 9월(월간 +6.4%) 3개월 연속 상승세를 기록 중이며, 이는 2025년 가을 이후 처음 있는 일입니다. AI 수혜주(MSXXAIB +3.9%) 역시 반도체 및 장비주 상승에 힘입어 호조를 보였습니다. AMD(+9.9%)가 시가총액 1조 달러 클럽에 가입했으며, Meta Muse 채택 확대가 에이전트 수혜주를 계속 뒷받침함에 따라 CPU 관련주(ARM +17.1%, INTC +12.1%)도 강세를 보였습니다. MSXXCLAW는 장중 신고가를 경신했고, META는 이번 달 들어 30% 상승했습니다. 데스크에서는 에이전트 기반 서비스와 커머스가 확산됨에 따라 '에이전트 리스크(MSXXARSK)'에도 주목하고 있습니다. 노출(Impression)의 주체가 인간에서 에이전트로 이동함에 따라 관련 종목들이 위험에 노출될 수 있습니다.
모멘텀 숏/롱(MSZZMOMO -0.9%) 전략은 숏 바스켓(MSQQUMOS +1.8%)이 비수익성 테크 군인 CRWV(+5%), SOUN(+4%) 및 원자력 관련주(SMR +6.2%, NNE +8.7%)의 강세에 힘입어 최근 들어 손에 꼽히는 상승세를 보임에 따라 하락 마감했습니다. 최근 21개 거래일 동안 모멘텀 L/S 전략이 하락하는 동시에 AI 수혜주(MSXXAIB)가 상승하는 현상은 오늘을 포함해 총 4차례 관측되었습니다. 구조적 성장주 섹터 역시 인프라 소프트웨어의 강세(DDOG +6.8%, MDB +6.2%, PLTR +3%)에 힘입어 경기민감주 대비 우위를 점했으며(MSZZGRCY +2.9%), MSXXINSW 또한 장중 신고가를 기록했습니다.
한편, 라이프사이언스 & 툴(MSXXLST), AI 신약개발(MSXXAIDD), 진단 & 검사(MSXXTEST) 종목들이 모두 상승하며 오늘 헬스케어 섹터 전반의 상승을 이끌었습니다. 다만 임상 단계 바이오테크(MSXXNCBP)는 오늘 +27bps 상승 마감에 그쳤으며, 9월 들어 -7% 하락하는 등 어려움을 겪고 있습니다. 금리 상승으로 인한 자금 조달 여건 악화 및 지분 희석 우려가 반영된 결과입니다(MS 경제팀은 10월/12월 금리 인상 가능성을 높게 보며 향후 2차례 추가 인상을 예상). MS 리서치는 임상 단계 바이오테크 영역 중 보유 자금 유동성이 12개월 미만인 종목으로 BHVN, CABA, PRME, SANA, VKTX 등을 지목했습니다.
기술주 중심의 나스닥 100(NDX)은 매그니피센트 7(MSXXMAG7 +3.2%)의 강세에 힘입어 최근 박스권 상단을 테스트했습니다. M7 바스켓은 7월(+2.4%), 8월(+4.4%), 9월(월간 +6.4%) 3개월 연속 상승세를 기록 중이며, 이는 2025년 가을 이후 처음 있는 일입니다. AI 수혜주(MSXXAIB +3.9%) 역시 반도체 및 장비주 상승에 힘입어 호조를 보였습니다. AMD(+9.9%)가 시가총액 1조 달러 클럽에 가입했으며, Meta Muse 채택 확대가 에이전트 수혜주를 계속 뒷받침함에 따라 CPU 관련주(ARM +17.1%, INTC +12.1%)도 강세를 보였습니다. MSXXCLAW는 장중 신고가를 경신했고, META는 이번 달 들어 30% 상승했습니다. 데스크에서는 에이전트 기반 서비스와 커머스가 확산됨에 따라 '에이전트 리스크(MSXXARSK)'에도 주목하고 있습니다. 노출(Impression)의 주체가 인간에서 에이전트로 이동함에 따라 관련 종목들이 위험에 노출될 수 있습니다.
모멘텀 숏/롱(MSZZMOMO -0.9%) 전략은 숏 바스켓(MSQQUMOS +1.8%)이 비수익성 테크 군인 CRWV(+5%), SOUN(+4%) 및 원자력 관련주(SMR +6.2%, NNE +8.7%)의 강세에 힘입어 최근 들어 손에 꼽히는 상승세를 보임에 따라 하락 마감했습니다. 최근 21개 거래일 동안 모멘텀 L/S 전략이 하락하는 동시에 AI 수혜주(MSXXAIB)가 상승하는 현상은 오늘을 포함해 총 4차례 관측되었습니다. 구조적 성장주 섹터 역시 인프라 소프트웨어의 강세(DDOG +6.8%, MDB +6.2%, PLTR +3%)에 힘입어 경기민감주 대비 우위를 점했으며(MSZZGRCY +2.9%), MSXXINSW 또한 장중 신고가를 기록했습니다.
한편, 라이프사이언스 & 툴(MSXXLST), AI 신약개발(MSXXAIDD), 진단 & 검사(MSXXTEST) 종목들이 모두 상승하며 오늘 헬스케어 섹터 전반의 상승을 이끌었습니다. 다만 임상 단계 바이오테크(MSXXNCBP)는 오늘 +27bps 상승 마감에 그쳤으며, 9월 들어 -7% 하락하는 등 어려움을 겪고 있습니다. 금리 상승으로 인한 자금 조달 여건 악화 및 지분 희석 우려가 반영된 결과입니다(MS 경제팀은 10월/12월 금리 인상 가능성을 높게 보며 향후 2차례 추가 인상을 예상). MS 리서치는 임상 단계 바이오테크 영역 중 보유 자금 유동성이 12개월 미만인 종목으로 BHVN, CABA, PRME, SANA, VKTX 등을 지목했습니다.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
메타 Muse, 출시 초기 ChatGPT 상회, 쇼피파이와 에이전틱 커머스 협력
■ Sensor Tower 데이터
: Muse의 미국 일일 다운로드는 9월 19일 26.4만건으로 최고치, 3일 연속 20만건 이상 기록. 미국 DAU도 출시 10일째 44.8만명까지 상승
: ChatGPT는 미국 일일 다운로드 20만건 돌파까지 약 1년, 미국 DAU 45만명 수준 도달까지 49일 소요
■ Apptopia 데이터
: Muse는 출시 첫 12일간 280만 다운로드. 동일 조건인 미국·캐나다 iOS 기준 Muse 180만건 vs ChatGPT 130만건으로 약 38% 상회
: 출시 12일 시점 미국 모바일 DAU는 Muse 64.2만명 vs ChatGPT 23.1만명으로 약 2.8배. Muse를 미국 iOS로만 제한해도 35.9만명으로 ChatGPT의 당시 수준을 상회
: Muse는 출시 직후 미국 앱스토어 전체 2위에서 1위로 상승해 ChatGPT를 추월. Muse 사용자 중 95% 이상이 Facebook, 63%가 Instagram 사용자로, 메타의 기존 소비자 플랫폼과 높은 교차 사용률을 보임
■ 쇼피파이와 에이전틱 커머스 협력
: 쇼피파이와 협력해 Muse 내 상품 탐색부터 결제까지 연결. 쇼피파이의 Shop Pay를 전체 스토어에 연동해 Muse에서 바로 에이전틱 결제가 가능하도록 지원
: 저커버그는 이번 쇼피파이 협력에 이어 유사한 파트너십을 추가할 예정이라고 언급
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
■ Sensor Tower 데이터
: Muse의 미국 일일 다운로드는 9월 19일 26.4만건으로 최고치, 3일 연속 20만건 이상 기록. 미국 DAU도 출시 10일째 44.8만명까지 상승
: ChatGPT는 미국 일일 다운로드 20만건 돌파까지 약 1년, 미국 DAU 45만명 수준 도달까지 49일 소요
■ Apptopia 데이터
: Muse는 출시 첫 12일간 280만 다운로드. 동일 조건인 미국·캐나다 iOS 기준 Muse 180만건 vs ChatGPT 130만건으로 약 38% 상회
: 출시 12일 시점 미국 모바일 DAU는 Muse 64.2만명 vs ChatGPT 23.1만명으로 약 2.8배. Muse를 미국 iOS로만 제한해도 35.9만명으로 ChatGPT의 당시 수준을 상회
: Muse는 출시 직후 미국 앱스토어 전체 2위에서 1위로 상승해 ChatGPT를 추월. Muse 사용자 중 95% 이상이 Facebook, 63%가 Instagram 사용자로, 메타의 기존 소비자 플랫폼과 높은 교차 사용률을 보임
■ 쇼피파이와 에이전틱 커머스 협력
: 쇼피파이와 협력해 Muse 내 상품 탐색부터 결제까지 연결. 쇼피파이의 Shop Pay를 전체 스토어에 연동해 Muse에서 바로 에이전틱 결제가 가능하도록 지원
: 저커버그는 이번 쇼피파이 협력에 이어 유사한 파트너십을 추가할 예정이라고 언급
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
Forwarded from 선수촌
Forwarded from Harvey's Macro Story
금리 인상 위험은 남아 있지만 시장의 기대는 과도하다
-시장은 주요 중앙은행의 추가 금리 인상을 상당히 반영하고 있지만, BofA는 특히 미국 밖에서 그 기대가 과도하다고 보고 있음.
-BofA가 맞는다면 금리 기대가 더 크게 내려갈 여지가 있는 곳은 미국보다 유로존·영국·캐나다.
-BofA의 예측이 완벽하게 맞지 않아도, 시장의 인상 기대가 과도하다는 방향성 판단은 맞을 수 있음.
-한은에는 추가 인상 속도를 늦출 여지가 생길 수 있지만, 달러 강세가 동반되면 그 여지가 제한됨.
-BofA 전망대로 해외 금리 인상 기대가 낮아지면, 국내 시장금리에 가해지는 대외 상승 압력도 줄어들 수 있음.
-추가 긴축 우려가 완화될 때, 이익 전망을 지키는 기업이 재평가받을 여지가 있음.
-실제 기준금리 인하가 없어도, 시장에 반영된 추가 인상 횟수가 줄어드는 것만으로 시장금리와 주식의 할인율 부담은 완화될 수 있음.
-다만 인상 기대 축소가 물가 안정 때문인지, 경기 둔화 때문인지 구분해야 함. 전자는 기업이익 유지와 밸류에이션 회복이 함께 가능하지만, 후자는 실적 악화가 금리 하락의 긍정적 효과를 상쇄할 수 있음.
사진 출처: BofA Global research
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
-시장은 주요 중앙은행의 추가 금리 인상을 상당히 반영하고 있지만, BofA는 특히 미국 밖에서 그 기대가 과도하다고 보고 있음.
-BofA가 맞는다면 금리 기대가 더 크게 내려갈 여지가 있는 곳은 미국보다 유로존·영국·캐나다.
-BofA의 예측이 완벽하게 맞지 않아도, 시장의 인상 기대가 과도하다는 방향성 판단은 맞을 수 있음.
-한은에는 추가 인상 속도를 늦출 여지가 생길 수 있지만, 달러 강세가 동반되면 그 여지가 제한됨.
-BofA 전망대로 해외 금리 인상 기대가 낮아지면, 국내 시장금리에 가해지는 대외 상승 압력도 줄어들 수 있음.
-추가 긴축 우려가 완화될 때, 이익 전망을 지키는 기업이 재평가받을 여지가 있음.
-실제 기준금리 인하가 없어도, 시장에 반영된 추가 인상 횟수가 줄어드는 것만으로 시장금리와 주식의 할인율 부담은 완화될 수 있음.
-다만 인상 기대 축소가 물가 안정 때문인지, 경기 둔화 때문인지 구분해야 함. 전자는 기업이익 유지와 밸류에이션 회복이 함께 가능하지만, 후자는 실적 악화가 금리 하락의 긍정적 효과를 상쇄할 수 있음.
사진 출처: BofA Global research
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
Forwarded from WuBlockchain News Korean
단신: 바이낸스, 서클에 1억 달러 투자하며 5년간 USDC 파트너십 확대
서클(NYSE: CRCL)은 9월 22일 제출된 8-K 양식에서 자회사가 9월 17일 바이낸스와 USDC 채택 확대를 위한 새로운 5년 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 2024년 11월과 2025년 8월에 체결된 계약을 대체합니다. 서클은 서클의 모듈러 스마트 계약 지갑 인프라 서비스로 보유한 USDC의 비율에 따라 바이낸스에 매월 인센티브 수수료를 지급하며, 바이낸스는 자사 플랫폼에서 추가적인 USDC 프로모션 활동을 수행합니다. 같은 날, 바이낸스는 서클의 클래스 A 보통주 1,237,011주를 주당 80.84달러의 할인된 가격에 구매하여 총 1억 달러를 투자했습니다. 거래는 완료되었습니다. 해당 주식은 일반적으로 2년간 양도 제한을 받으며, 특정 조기 종료 조항 및 예외가 있습니다. — 링크
서클(NYSE: CRCL)은 9월 22일 제출된 8-K 양식에서 자회사가 9월 17일 바이낸스와 USDC 채택 확대를 위한 새로운 5년 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약은 2024년 11월과 2025년 8월에 체결된 계약을 대체합니다. 서클은 서클의 모듈러 스마트 계약 지갑 인프라 서비스로 보유한 USDC의 비율에 따라 바이낸스에 매월 인센티브 수수료를 지급하며, 바이낸스는 자사 플랫폼에서 추가적인 USDC 프로모션 활동을 수행합니다. 같은 날, 바이낸스는 서클의 클래스 A 보통주 1,237,011주를 주당 80.84달러의 할인된 가격에 구매하여 총 1억 달러를 투자했습니다. 거래는 완료되었습니다. 해당 주식은 일반적으로 2년간 양도 제한을 받으며, 특정 조기 종료 조항 및 예외가 있습니다. — 링크
Forwarded from First Squawk
US TREASURY SECRETARY BROOKE ANNOUNCES PLAN TO IMPROVE AND GROW BUYBACK PROGRAM.
(@FirstSquaw)
(@FirstSquaw)
Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 한국알콜(+7.08%)
- 한국알콜은 이엔에프테크놀로지와 퓨릿과 함께 예산에 대규모 반도체 소재 캠퍼스를 구축하여 반도체 산업 내 입지 강화 기대감.
- 주요 주주인 미리 스트래터직이머징 마켓츠 펀드의 지분 증가로 인한 경영 안정성 강화 전망.
* 신규시설투자내역
2026-06-16 신규시설투자(300억)
- - 연구 개발 인프라 확충을 통한 미래 성장동력 확보- 근무환경 및 복리후생 개선을 통한 인적자원 경쟁력 강화
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2026.2Q 1,286억/ 172억/ 178억
2026.1Q 1,090억/ 107억/ 133억
2025.4Q 1,033억/ 54억/ 44억
2025.3Q 1,063억/ 105억/ 127억
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=017890
- 한국알콜은 이엔에프테크놀로지와 퓨릿과 함께 예산에 대규모 반도체 소재 캠퍼스를 구축하여 반도체 산업 내 입지 강화 기대감.
- 주요 주주인 미리 스트래터직이머징 마켓츠 펀드의 지분 증가로 인한 경영 안정성 강화 전망.
* 신규시설투자내역
2026-06-16 신규시설투자(300억)
- - 연구 개발 인프라 확충을 통한 미래 성장동력 확보- 근무환경 및 복리후생 개선을 통한 인적자원 경쟁력 강화
📊 최근실적(매출/영업익/순익)
2026.2Q 1,286억/ 172억/ 178억
2026.1Q 1,090억/ 107억/ 133억
2025.4Q 1,033억/ 54억/ 44억
2025.3Q 1,063억/ 105억/ 127억
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=017890