>>AI 거래 붕괴, Anthropic은 ‘초대형 IPO’를 연기할까? 11월 중순 ‘예정 상장일’이 얼마 남지 않았음 (중국언론)

•시간적 여유가 매우 부족한 상황. SEC 규정에 따르면 늦어도 다음 주까지 S-1 서류를 제출해야 하며, 예측시장에서는 연내 상장 확률을 약 80%로 제시함. AI 관련주 매도세로 상장 전망에 먹구름이 드리워졌으며, 앞서 9월 상장 계획도 무산된 바 있음. 여러 시장 관계자는 Anthropic이 상장 연기 압력에 직면할 수 있다고 밝혔으나, 일부 애널리스트는 자금 조달이 시급하다는 점이 당초 계획대로 상장을 추진하도록 하는 요인이 될 수 있다고 지적

>AI交易崩盘，Anthropic会推迟"超级IPO"吗？距离11月中旬"预定上市日期"不远了 https://wallstreetcn.com/articles/3784380#from=ios

프랑스 국채 위험 프리미엄, 유로존 재정위기 수준에 근접

-이 차트의 핵심은 같은 유로화를 쓰는 독일과 프랑스를 시장이 점점 다른 신용으로 평가한다는 것.

-시장이 요구하는 것은 긴축안의 발표만이 아니라 실제로 통과되고 유지될 수 있는 재정 경로.

-2011년과 비교하려면 은행의 자본·유동성, 국채 보유 구조, 단기 자금시장, 정책 대응 수단을 함께 봐야함.

-현재 ECB에는 통화정책 전달을 훼손하는 무질서한 시장 움직임에 대응하기 위한 TPI가 있음.

-시장이 시험하는 것은 프랑스의 상환 능력과 함께, 프랑스 정부와 ECB가 어느 조건에서 대응할 것인가.

-프랑스의 딜레마는 긴축을 하지 않으면 재정 신뢰가 약해지고, 긴축을 강행하면 성장 둔화와 정치적 반발로 그 지속가능성이 흔들릴 수 있다는 것.

-ECB의 대응 가능성도 정부의 재정조정 의지와 분리돼 있지 않음. 따라서 시장은 부채 규모뿐 아니라, 프랑스가 재정을 조정하고 ECB가 시장을 안정시킬 수 있는 정치적·제도적 합의의 실현 가능성을 가격에 반영하고 있다고 볼 수 있음.

-결국 향후 분기점은 스프레드의 절대 수준보다 불안이 장기 국채에 머무는지, 단기물과 은행 조달시장으로 확산되는지에 있음. 후자로 번진다면 프랑스의 재정 문제가 유럽 금융기관의 위험 감수 능력을 제약하면서, 한국 주식에도 실적 악화보다 수급 충격이 먼저 나타날 수 있음.

사진 출처: Bloomberg

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유로존의 멸망

① 원유 생산기업 — 가장 강한 신고가 주도군

COP → EOG → CVX → XOM

- 국제유가 급등과 원유 공급 불확실성

- 대형 종합 에너지와 원유 생산기업 동반 신고가

- COP·EOG는 평균 거래량을 웃도는 상승

② 에너지 인프라 — 상승세 확산

EQNR → E → TRGP

- 원유 생산기업에서 천연가스·운송 인프라로 관심 확대

- 글로벌 에너지 공급 불확실성이 투자심리를 지지

③ 실적 개선 기업 — 선택적 강세

SLB → RNG

- SLB는 유전 서비스 실적 개선과 데이터센터 냉각사업 성장

- RNG는 기업용 AI 소프트웨어 매출과 이익 개선

- 두 종목 모두 강한 상승을 기록했지만 신규 신고가 확인 종목과는 구분

④ 사이버보안 — 반등

CRWD → PANW → FTNT

- 전일 기술주 급락 이후 강한 회복

- 신규 신고가보다 상대강도 개선 여부가 중요

⑤ AI 반도체·광통신·전력

NVDA → AMD → MU / LITE → COHR → CIEN / VRT → ETN

- AI CAPEX 투자수익률과 자금조달 부담 지속

- 신규 신고가 주도권 회복은 미확인

- 다음 주 빅테크 실적과 투자계획이 핵심 변수

사실 야놀자 잘못이라기 보다는 비전펀드의 의사결정 잘못이지...

여행산업은 growth가 드라마틱하게 나오기 어려운 산업임

생태계 참여자들도 성장보다는 비용 효율화에 비중을 두고 사업한지 꽤 오래됬고

하이라이트 클립: 아서 헤이즈: 고-FDV 시트코인은 이제 더 이상 바이낸스에서 상승하지 못한다

아서 헤이즈: 고-FDV 시트코인은 이제 더 이상 바이낸스에서 상승하지 못한다

플랍 랩스의 CEO 아서 헤이즈는 10월 16일 루크 마틴과의 인터뷰에서 전체 암호화폐 산업이 토큰 이코노믹스를 남용했다고 밝혔다. ICO에서 VC 사모 및 프리세일에 이르기까지, 일부 프로젝트는 제품을 만들기 위해 자금을 모금하는 척하고 프로토콜을 출시하고 할당량을 해제한 후 토큰을 덤핑한다. TGE에서 구매한 소액 투자자들은 종종 95%의 가격 폭락을 지켜보며 심각한 손실을 경험한다. 헤이즈는 소액 투자자들이 점점 더 고-FDV, 저 유동성 모델을 간파하고 있으며, 그러한 토큰은 "이제 바이낸스에서조차 상승하지 못한다"고 주장했다. 그는 진정한 제품-시장 적합성을 가진 하이퍼리퀴드와 같이, 토큰 보유자에게 수익을 돌려주고 사전 판매된 토큰 해제에서 오는 대규모 매도 압력을 피하는 프로젝트를 선호한다. — 링크

예전에 발행된만큼 사줄거라는 논리를 들었을떄 기가찼는데 ㅋㅋㅋㅋ

당연한 결론

주말 주식얘기 1

: 코도체 싸다

주말 주식얘기 2

: 코non도체도 싸다

앤스로픽, Opus 5.5 출시 이후 OpenRouter 토큰 사용량 3.6배 증가

: OpenRouter 데이터에 따르면, 앤스로픽 모델의 최근 7일 평균 토큰 사용량이 Claude Opus 5.5 출시 이후 3.6배 증가. Sonnet 5.5와 Haiku 5.5 역시 긍정적인 시장 반응을 확보

: 6월부터 9월 중순까지 일평균 토큰 사용량은 약 0.5~0.8조 개 수준에서 횡보했으나, 9월 하순 Opus 5.5 출시 이후 가파르게 증가. 10월 24일 기준 일간 사용량은 약 2.8조 개까지 확대

: 특히 Opus 5.5 출시 이후 Sonnet 5.5와 Haiku 5.5가 순차적으로 출시되면서 사용량 증가세가 가속화. 기존 모델 사용량은 비교적 안정적으로 유지되는 가운데 신규 모델이 전체 토큰 사용량 확대를 주도

: 다만 OpenRouter는 제3자 API 플랫폼으로, 해당 데이터가 앤스로픽의 전체 API 사용량이나 매출 증가율을 의미하지는 않음. 토큰 사용량 증가에는 모델별 가격과 출력 토큰 비중 등의 영향도 존재

https://x.com/peterj_walker/status/2114377706603429899

CZ는 BNB 체인의 새로운 L1 계획에 응답합니다: “다수의 체인, 하나의 코인”

CZ는 BNB 체인의 업데이트된 새로운 L1 계획에 응답합니다: “다수의 체인, 하나의 코인.” 10월 22일 업데이트된 BNB 체인 문서에 따르면, 새로운 L1(이름 미정)은 네이티브 브리지를 통해 BSC와 병행하여 운영되며 별도의 토큰을 발행하지 않을 것입니다. BNB를 가스, 스테이킹 및 거버넌스에 계속 사용합니다. 목표 사양은 약 200ms 블록 및 약 20ms 사전 승인 포함입니다. 내부 다중 검증자 개발 네트워크는 이미 운영 중이며, 공개 테스트넷은 2026년 말, 메인넷은 2027년 초로 계획하고 있습니다. — 링크

일본계 자본, JYP 인수시도...공개매수 예고

더 넥스록(NEXROC) 그룹과 SVCV 주식회사는 보도자료를 내고, 다음 달 20일 공개매수 개시를 목표로 절차를 검토하고 있다고 설명했습니다.

인수 목표는 JYP 발행주식의 25~50%로, 15%대인 박진영 창의성총괄책임자와 특수관계인 지분을 합한 비율을 뛰어넘는 수량입니다.

양사는 기준주가에 30%의 프리미엄을 더한 수준으로 공개매수를 검토하고 있고, 기준주가 산정 방식과 최종 매수가격 등의 세부 조건은 추후 확정할 예정이라고 전했습니다.

https://m.ytn.co.kr/news_view.php?s_mcd=0106&key=202610261856173137&pos=