일본, 델, JERA와 함께 1,400억 달러 규모 AI 데이터센터 구축 추진

일본이 약 1,400억 달러 규모의 AI 데이터센터 투자 구상을 추진하고 있습니다.

일본 최대 발전사업자인 JERA의 발전소·전력 공급 능력과 델 테크놀로지스의 AI 서버 인프라를 결합해 데이터센터 구축 속도를 크게 높이는 것입니다

JERA: 지바 화력발전소 인근 부지 제공 + 전력 400MW 공급

RHAELM: 데이터센터 개발·건설·운영·자금조달

Dell: 표준화된 랙스케일 AI 인프라 공급

Apollo Global Management: RHAELM의 전략적 투자·금융 파트너로 참여 예정

https://www.ft.com/content/ec55a734-243b-43a2-93ea-8652d6b99309?syn-25a6b1a6=1

네비우스(Nebius), 인퍼라이즈(Inferize) 인수: 토큰 팩토리 추론 스택 강화

AI 클라우드 기업 네비우스(Nebius, $ NBIS)가 대규모 AI 모델의 구동 및 확장 시간을 단축하고 추론 효율성을 극대화하기 위해 추론 최적화 기업 인퍼라이즈(Inferize)를 인수했습니다.

이번 인수를 통해 네비우스는 관리형 생산 AI 추론 플랫폼인 네비우스 토큰 팩토리(Nebius Token Factory)의 성능을 한층 더 끌어올릴 계획입니다.

인수 목적: 대규모 AI 모델의 구동 및 확장 시간 단축, 토큰 경제성(Token Economics) 및 GPU 용량 활용률 극대화

핵심 기술: AI 모델 로딩 시 발생하는 '콜드 스타트(Cold Start)' 시간과 유휴 GPU 비용을 절감하여 실제 사용량에 맞춰 탄력적으로 용량 확장

인재 영입: 뛰어난 GPU 시스템 전문성을 갖춘 인퍼라이즈 엔지니어들이 네비우스 토큰 팩토리에 합류해 스택 전반의 최적화 주도


주요 내용 상세
'유휴 GPU 세금(Idle GPU Tax)' 절감
모델이 첫 번째 요청을 처리하기 전 로딩되는 시간인 콜드 스타트는 GPU를 유휴 상태로 만들고, 수요 급증이나 강화학습 중 가중치 업데이트 시 추가 비용과 지연을 유발합니다.
플랫폼들은 이를 대비해 불필요한 예비 용량을 유지해야만 했습니다. 인퍼라이즈의 기술은 이 비용을 절감하여 용량이 실제 사용량에 맞춰 유연하게 확장되도록 돕습니다.

추론 스택의 지속적인 고도화
네비우스는 토큰 팩토리의 경쟁력을 꾸준히 강화해 오고 있습니다. 모델·커널·시스템 수준의 최적화를 가져온 Eigen AI, 시스템 수준 추론 및 연산 오케스트레이션을 더한 Clarifai에 이어, 인퍼라이즈가 또 하나의 강력한 최적화 레이어를 더하게 되었습니다.

인퍼라이즈 합류 배경
2026년 1월에 설립된 인퍼라이즈 팀은 불과 3개월 만에 작동하는 프로토타입을 개발했습니다. 이들은 기술 통합을 시작으로 네비우스 토큰 팩토리 전반에서 고객 수요에 더욱 민첩하게 대응할 수 있도록 기여할 예정입니다. (인수 조건은 비공개)

https://www.businesswire.com/news/home/20261001221757/en/Nebius-acquires-Inferize-to-strengthen-Nebius-Token-Factorys-production-inference-stack

웰스파고 - 아마존

AWS는 2026년 7월 1일부터 시행된 20% 인상에 이어, 2026년 10월 7일부터 GPU 예약 가격을 15% 인상한다고 발표

이는 모든 GPU 등급에 걸쳐 4분기 연속 가격 인상을 기록한 것으로, 연초 대비 H100/H200 및 B200/B300 가격이 40~75% 상승했습니다.

A100은 올해 4분기에 처음으로 가격 인상 대상에 포함되었습니다. AWS 예약 블록(reserve blocks)을 통해 고객은 최대 6개월 동안 용량을 확보할 수 있습니다.

트레이니움2(Trainium2) 예약 가격은 변동이 없으며, 트레이니움3(Trainium3)는 아직 등재되지 않았습니다.

4분기 연속 가격 인상이 AI 연산에 대한 지속적인 수요를 부각시키며, 2027년 용량 확충에 영향을 미칠 것으로 예상되는 공급망 인플레이션을 하이퍼스케일러가 전가할 수 있는 능력을 뒷받침

이러한 가격 결정력이 2027년 초까지 AWS 매출 가속화에 대한 기대감을 뒷받침할 것

루멘텀, 코히런트, 시에나 급등…월가 “AI 시대 구조적 수혜주”

AI 데이터센터용 광통신(Optical Networking) 관련주가 동반 급등

코히어런트 $COHR: +10.90%
루멘텀 $LITE: +7.67%
시에나 $CIEN: +7.77%


1. Bernstein은 차세대 데이터센터 네트워킹 시장에 대한 커버리지를 시작하면서 이 기업들을 AI 인프라 확대의 구조적 수혜 기업(structural AI winners)으로 평가하고 Outperform 의견을 제시했습니다.


2. Coherent의 새로운 ‘PhotonLink’ 플랫폼도 상승 촉매

Coherent는 AI 인프라를 겨냥한 새로운 광학 플랫폼 PhotonLink를 공개했습니다.

PhotonLink는 단순히 광학 부품 하나를 판매하는 것이 아니라,
- 레이저
- 광섬유(Fiber)
- 광검출기(Detector)
- 포토닉스 기술
- 관련 서비스
등을 하나의 통합 플랫폼으로 묶어 AI 데이터센터에 종합적인 광학 연결 솔루션을 제공하는 전략입

Coherent는 이미 20개의 고객 프로젝트/협업을 진행 중이며, 여기에는 CPO(Co-Packaged Optics)와 NPO(Near-Packaged Optics) 관련 프로젝트가 포함됩니다.

여기에 추가로 차세대 Chip-to-Chip 광연결 분야에서도 5개의 고객 프로젝트가 진행되고 있다고 밝혔습니다.

Coherent CEO Jim Anderson은 AI의 다음 단계에서는 단순히 더 빠른 GPU만으로는 부족하며, GPU와 GPU, 랙과 랙을 연결하는 방식 자체가 바뀌어야 한다는 점을 강조했습니다.


3. AI 데이터센터가 구리 → 광통신 전환을 촉진

AI 컴퓨팅 수요가 급증하면서 데이터센터에서는 기존 Copper(구리) 기반 연결보다 더 빠르고 전력 효율이 높은 Optical(광학) 연결에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

특히 GPU 한 랙당 컴퓨팅 성능과 전력 소비가 급격히 상승하면서,

Copper → Optical
Pluggable → NPO → CPO

방향으로 네트워크 아키텍처가 이동할 것이라는 기대가 커지고 있습니다.


4. 골드만삭스 “AI 인프라의 다음 메가트렌드”

골드만삭스는 이미 지난 4월 광통신 네트워킹을

“AI 인프라의 다음 메가트렌드”

라고 평가한 바 있습니다.

AI 인프라 투자 확대와 랙당 컴퓨팅 파워 증가로 인해 광통신 시장의 전체 시장 규모(TAM)가 장기적으로 약 9배 확대돼 1,540억 달러 규모까지 성장할 가능성을 제시했습니다.

시장에서는 이제 광통신을 단순한 데이터센터 부품 업종이 아니라, GPU·HBM 이후 AI 인프라 확장의 핵심 병목을 해결하는 차세대 핵심 산업으로 평가하기 시작

https://sg.finance.yahoo.com/news/coherent-lumentum-and-ciena-stocks-surge-on-bullish-wall-street-call-182906439.html?utm_source=chatgpt.com&guccounter=1

대만 내 '4대 제조 기지' HBM 생산 역량 집중… 마이크론, 대규모 증설 착수

마이크론(Micron)의 2026 회계연도 4분기 매출과 이익이 모두 예상을 웃돈 가운데, 2027~2028년 생산 능력 공급이 2026년보다 더욱 타이트해질 것으로 예상된다.

루둥후이 마이크론 아시아 지역 DRAM 전공정 제조 부사장 겸 대만 마이크론 회장은 AI가 메모리 수요를 강력하게 견인하고 있으며, 최근 타오위안, 타이중, 퉁뤄, 타이난의 '4대 제조 기지'에서 전면적인 증설을 진행하고 있다고 밝혔다

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000770184_INC2R3WO7ORTJQ56377I4

2026.10.02 07:36:47
기업명: 일진전기(시가총액: 3조 9,722억) A103590
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : J. MURPHY & SONS LIMITED
계약내용 : ( 상품공급 ) 400kV 송전망 케이블 공급 및 설치
공급지역 : 영국
계약금액 : 1,872억

계약시작 : 2026-10-01
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 9.15%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261002800002
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/103590
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/103590

광통신 관련 $LITE / $COHR / $AAOI

최근 당사 전략팀의 데이터센터(DC) 현장 방문을 통해, 향후 FCC의 광트랜시버 규제가 어떤 형태로 나올지에 대해 좀 더 구체적인 그림을 얻을 수 있었습니다.

잠재적인 규제는 3.2T 광트랜시버부터 적용될 가능성이 높으며, 중국에서 생산된 트랜시버의 사용을 제한하는 방향이 될 수 있습니다.

다만 BOM(부품원가) 기준 미국산 콘텐츠 비중이 65% 이상일 경우 규제를 우회할 수 있는 예외 조항이 마련될 가능성이 있습니다.

이러한 방식은 루멘텀(LITE)과 코히런트(COHR)에는 사실상 윈윈으로 보입니다.

레이저 시장의 공급 부족·타이트한 수급은 계속될 가능성이 높고
LITE와 COHR가 상대적으로 마진이 낮은 광모듈 조립 사업까지 직접 떠안을 필요는 없으며
동시에 하이퍼스케일러 입장에서도 트랜시버 공급 병목을 유발하지 않는 방식입니다.

앞으로는 특히 InP(인듐인) 기판의 안정적인 공급 확보 여부가 핵심 체크포인트가 될 것으로 보입니다.

산일전기 적극 매수 추천. 외국인 투자자들 사이 여전히 가장 덜 알려진 변압기 종목으로 대형 업체들(HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭 등) 대비 가장 크게 아웃퍼폼이 가능할 듯

이는 적시적인 증설, 제품 라인업 및 고객사 기반 확장에 따른 견고한 수주 성장, 대형 경쟁사 대비 짧은 수주-매출 리드타임, 밸류에이션 매력, 그리고 가장 낮은 수준의 외국인 지분율에 기인

★★KR ENERGY/POWER: Sanil Electric (062040) Transformer Top Pick!

We're on the road with KIS Power Equipment/Utilities analyst Namhyun Jang in Asia this week, and the biggest takeaway for me so far is still how little discovered Sanil Electric (062040, Mkt Cap W6.2tn, ADV W54.4bn, KIS TP W270k targeting 29x FY27 P/E) is among foreign investors and how Co could be the biggest outperformer among the Transformer names (HD Electric, Hyosung Heavy, LS Electric etc) in near-mid term thx to its timely capa expansion, strong order growth driven by product line up and customer base expansion, shorter lead time from order to sales vs larger peers, valuation appeal and the lowest foreign stake %.
 
Co recently announced to build a new 154kV UHV transformer production line with mass production set to begin in 2028. Beyond expanding its product portfolio, the new line should strengthen the firm’s order competitiveness through synergies with existing products - package deals (existing specialty + new 154kV UTH transformers) targeting renewable energy customers (recently completed vendor registration with Bloom Energy) and data center developers should further accelerate order growth.
 
Namhyun estimates Co's FY26~28 Sales CAGR of 32.5% and even higher OP CAGR of 38.5% (OPM FY26 37.5% -> FY28 40.7%), yet, stock is trading at just 16x FY28 P/E, offering valuation appeal vs peer LS Electric (most similar in terms of product lead time and customer profile) which trades at nearly 100% premium at 31x FY28 P/E. All the transformer names are down 40~50% from May peak, but we think Sanil Electric will the quickest to recover. 3Q26 earnings will likely be inline (F/X headwind affecting all the players), but recommend to bottom-fish here with view of FY27~28 growth. Please see our recent reports in English for more details; 154kV transformer update https://vo.la/aFxly62 / 2Q26 NDR takeaway https://vo.la/tVHYbyy.
 
We are hosting an English group spot call with Sanil Electric on Nov 20 (Fri) at 1pm HKT. Please let me know if you'd like to sign up!

KIS, 산일전기, 변압기 업종 Top Pick!

이번 주 KIS 전력기기/유틸리티 담당 장남현 애널리스트와 함께 아시아 지역 NDR을 진행하고 있습니다.

지금까지 가장 크게 느낀 점은 산일전기(062040, 시가총액 6.2조원, 일평균 거래대금 544억원, KIS 목표주가 27만원·2027년 예상 PER 29배 적용)가 해외 투자자들에게 아직도 상당히 덜 알려져 있다는 점입니다.

저희는 산일전기가 단기~중기적으로 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 등 국내 변압기 업체 가운데 가장 큰 주가 아웃퍼폼 가능성을 가진 기업이라고 판단합니다.


주요 근거는 다음과 같습니다.

적시에 진행되는 생산능력(CAPA) 확대
제품 라인업 및 고객 기반 확대에 따른 강한 수주 성장
대형 경쟁사 대비 주문에서 매출 인식까지의 짧은 리드타임

상대적으로 매력적인 밸류에이션

주요 전력기기 업체 가운데 가장 낮은 외국인 지분율
산일전기는 최근 154kV 초고압 변압기 신규 생산라인 건설 계획을 발표했으며, 2028년부터 양산을 시작할 예정입니다.

이는 단순히 제품 포트폴리오를 확대하는 데 그치지 않고 기존 제품과의 시너지를 통해 회사의 수주 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

특히 기존 특수변압기 + 신규 154kV 초고압 변압기를 묶은 패키지 수주를 통해 재생에너지 고객과 데이터센터 개발업체를 공략할 수 있을 전망입니다.

산일전기는 최근 Bloom Energy의 벤더 등록도 완료했으며, 이러한 패키지 영업 전략이 향후 수주 성장 속도를 더욱 가속할 가능성이 있습니다.

장남현 애널리스트는 산일전기의 2026~2028년 매출 CAGR을 32.5%, 영업이익 CAGR은 이보다 더 높은 38.5%로 추정하고 있습니다.

영업이익률(OPM) 역시
2026년 37.5% → 2028년 40.7%
까지 상승할 것으로 전망합니다.

그럼에도 현재 주가는 2028년 예상 PER 약 16배에 거래되고 있어 밸류에이션 매력이 높습니다.

제품 리드타임과 고객 구성이 산일전기와 가장 유사한 LS ELECTRIC이 2028년 예상 PER 약 31배에 거래되고 있다는 점을 감안하면, LS ELECTRIC은 산일전기 대비 거의 100%의 밸류에이션 프리미엄을 받고 있는 셈입니다.

국내 변압기 관련 종목들은 모두 지난 5월 고점 대비 약 40~50% 하락한 상태입니다.

그러나 저희는 그중에서도 산일전기가 가장 빠르게 주가를 회복할 가능성이 높다고 판단합니다.

2026년 3분기 실적은 대체로 시장 기대치에 부합할 것으로 예상됩니다. 환율 역풍은 산일전기뿐 아니라 전력기기 업체 전반에 영향을 미치는 공통 요인입니다.
다만 현재 주가에서는 2027~2028년 성장성을 바라보고 저점 매수(bottom-fishing)에 나설 것을 권고합니다.

Barclays, 블룸에너지( $BE) 주가 상승을 이끄는 3가지 핵심 촉매제

바클레이즈의 애널리스트 크리스틴 초(Christine Cho)는 최근 뉴스 및 분석을 바탕으로 블룸에너지의 성장 동력을 다음과 같이 꼽았습니다.


1. 대규모 공장 확장 (Factory Expansion)

캘리포니아주 프리몬트에 위치한 15만 8천 평방피트 규모의 시설을 새롭게 인수했습니다. 이는 기존 공장 규모에 버금가는 수준으로, 폭발적으로 증가하는 AI 데이터센터의 전력 수요에 대응하기 위해 대대적인 생산 능력 확대를 추진하고 있음을 보여줍니다. (실제로 블룸에너지는 2026년 1분기와 2분기 매출이 각각 130%, 166% 급증하는 등 가파른 성장세를 기록 중입니다.)


2. 전력회사 파이프라인 성장 (Utility Pipeline Growth)

미주리주의 전력회사 아메렌(Ameren)은 2030년까지 500MW 규모의 연료전지 도입을 포함한 20년 전력 계획을 발표했습니다. 이는 AI 데이터센터에 필수적인 24시간 안정적 전력 공급원으로서 연료전지의 가치를 재확인시켜 준 대형 호재입니다.

특히 블룸에너지는 500MW 규모의 대형 가스 연료전지를 공급할 수 있는 사실상 유일한 기업으로 평가받고 있습니다.


3. 오라클(Oracle) 공급 리스크의 제한성 (Insulated Oracle Supply)

최근 주요 고객사인 오라클이 뉴멕시코 데이터센터 부지(주피터 프로젝트)와 관련해 계약 불이행(포스 마주어)을 선언하며 지연 가능성이 제기되었습니다. 그러나 바클레이즈는 오라클이 연료전지 인수를 완전히 포기하기보다는, 해당 물량을 위스콘신주의 다른 데이터센터 부지(프로젝트 라이트하우스)로 이전하여 계속 활용할 것으로 전망했습니다.

2026 버지니아 에너지 계획(VEP)과 블룸에너지(Bloom Energy) 시사점

1. 2026 버지니아 에너지 계획(VEP) 핵심 배경 (26.10.1 발표)

전력 수요 폭증: 데이터센터 증가로 인해 Dominion 지역의 2035년까지 연간 전력 소비량이 연평균 7.2% 증가 전망

Distributed Flexibility(분산 유연성) 시나리오 제시: 주정부가 기존 대형 가스터빈 중심에서 분산형·빠른 구축이 가능한 발전원 도입 추진


핵심 구성 (총괄):

10GW DER (분산에너지자원)

데이터센터 피크 수요 10% 유연화

최대 5GW의 비연소형 천연가스 발전


2. 비연소형 천연가스 발전의 정의 및 모델링 조건

기술 정의: 명시적으로 "Fuel Cells(연료전지)와 Linear Generators"로 규정

주요 장점:

연소 과정이 없어 NOx, SOx, 미세먼지 배출이 훨씬 적음

18~24개월 내 빠른 구축 가능 및 배전망 직접 연결 (대규모 송전·가스 인프라 증설 부담 완화)


모델링 가정:
CAPEX: $3,100/kW

PJM 용량가치(ELCC): 95%

최초 상업운전 가능 시점: 2029년


모델 채택 결과: 기존 정책 시나리오에서는 0GW였으나, 중간 수요 시나리오(Distributed Flexibility)에서는 모델이 5GW 전량을 선택


3. 블룸에너지(Bloom Energy) 관점의 5대 수혜 포인트

1) 대규모 시장 창출 (~155억 달러 규모)

5GW × $3,100/kW = 약 155억 달러(약 20조 원 이상) 규모의 잠재 투자 풀

타 기술(Linear Generator 등)과 경쟁 및 실제 조달 규모는 달라질 수 있으나, GW 단위 발전원으로 인정받았다는 점 자체가 고무적 (Ameren Missouri 500MW 계획의 10배 규모)


2) 성장 스토리의 확장 (BTM ➔ FTM / 유틸리티 발전원)

기존 ‘데이터센터 앞 자체 발전(Behind-the-Meter)’ 논리에서 ➔ ‘지역 배전망 연결 및 유틸리티 용량자원(Front-of-the-Meter)’으로 확장

Ameren Missouri 500MW 계획과 방향성이 정확히 일치


3) 데이터센터 전력 병목 현상의 직접적 해법 부각

버지니아는 세계 최대 데이터센터 시장이며, 향후 수요 증가의 90% 이상이 데이터센터 기인

신규 데이터센터의 천연가스 연소 발전을 제한하고, 배터리·Linear Generator·연료전지 등 비연소형·저배출 발전원을 우선 사용하도록 유도


4) 압도적인 'Time-to-Power' 경쟁력

AI 데이터센터의 최대 난제인 전력망 지연 문제를 18~24개월 내 설치 및 배전망 직결을 통해 해결 가능한 대안으로 평가


5) 전력망 전체의 경제성 입증

Distributed Flexibility 시나리오 도입 시:

전체 시스템 비용: $422B ➔ $385B (약 10% 감소)

건강 피해 비용: $35B ➔ $19B (약 40% 감소)

친환경 명분뿐만 아니라 전력망 경제성 측면에서도 모델의 선택을 받음

https://x.com/DrNHJ/status/2105887027883606465?s=20

[단독] 삼성, 내년 HBM4 가격 3배 높인다

HBM4 성능 자신감 가격에 반영

삼성전자가 차세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4 내년 공급 가격을 현 주력제품인 HBM3E보다 3배 이상 높게 책정하고 고객사들과 협상에 나섰다. 내년부터 주력 제품이 HBM4로 바뀌는 세대 교체기인만큼 ‘업계 최고 성능’을 앞세워 수익성을 끌어올린다는 계획이다.

2일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 최근 주요 고객사와 진행 중인 내년도 HBM4 연간 공급 가격 협상에서 1기가비트(Gb)당 4달러대 중후반의 가격을 제시했다. 현재 주력인 HBM3E 가격이 1Gb당 1.5달러 안팎인 점을 고려하면 3배 이상 높은 수준이다. HBM은 일반 D램과 달리 주요 고객사와 이듬해 공급할 물량과 가격을 미리 협의하는 연간 단위 장기 계약 비중이 절대적으로 높다.

고객사는 필요한 HBM 물량을 사전에 확보하고 제조사는 이를 토대로 생산 계획을 세운다. 내년 주요 HBM 물량이 상당 부분 고객사와 협의가 끝난 상황에서, 가격 협상도 이달 중 마무리 수순에 들어갈 것으로 파악된다. 이번 협상에서 결정되는 가격이 삼성전자의 내년도 HBM 평균판매가격(ASP)과 수익성을 좌우하게 되는 것이다.

https://www.mk.co.kr/news/business/12167164

9월 미국 고용 보고서

비농업 취업자 수: +2만 9천 명 (예상치: +9만 명)

실업률: 4.2% (예상치: 4.1%)

시간당 평균 임금(전년 대비): 3.0% (예상치: 3.1%)

경제활동참가율: 61.8% (예상치: 61.6%)

민간 취업자 수: +4만 6천 명 (예상치: +8만 1천 명)
주당 평균 근로시간: 34.4시간 (예상치: 34.3시간)

정부 취업자 수: -1만 7천 명 (이전치: +4만 4천 명)

모건스탠리, 엔비디아( $NVDA)를 반도체 부문 탑픽으로 재지정

부담 없는 밸류에이션을 바탕으로 유리한 입지를 다지고 있음

조셉 무어 애널리스트는 뉴욕과 보스턴에서 젠슨 황 CEO, 콜레트 크레스 CFO, 토시야 하리 IR 담당 임원과 투자자 미팅을 가진 후 "우리는 엔비디아가 매우 부담 없는 밸류에이션 속에서 확실히 유리한 위치에 있다고 본다"고 썼습니다.

이 주식은 모건스탠리의 회계연도 2028년 예상 순이익 기준 15배에 거래되고 있습니다. 무어는 AI에 대한 열기가 되살아날 경우 멀티플이 확대될 여지가 있다고 말하면서도, 추정치가 계속 상향 조정되고 있기 때문에 주가가 상승하기 위해 멀티플 확장이 반드시 필요한 것은 아니라고 덧붙였습니다.

AI의 병목 현상이 칩 생산에서 새로운 데이터센터 공간을 건설하고 자금을 조달하는 속도로 이동하고 있으며, 이는 엔비디아의 강점에 부합한다고 밝혔습니다. 엔비디아는 80개의 클라우드 파트너(그중 55개는 미국 외 지역)를 두고 있어 전력이 가용한 곳으로 진출할 수 있는 유연성을 확보하고 있습니다.

무어는 엔비디아 고객 기반의 폭넓음도 강조했습니다. "투자자 대화의 90%가 최대형 하이퍼스케일러와 프런티어 모델 기업에 집중되어 있지만, 사업의 절반(아마도 더 빠르게 성장하는 절반)은 더 광범위한 AI 모델 기업, 네오클라우드, 소버린 엔티티, ODM 및 OEM, 그리고 기업 고객들로 구성되어 있다"고 무어는 적었습니다.

그는 또한 기가와트당 매출을 끌어올리려는 엔비디아의 전략을 언급하며, 2028년 파인만(Feynman) 아키텍처가 이 수치를 400억 달러에서 500억 달러 훨씬 상회하는 수준으로 끌어올릴 것으로 예상된다고 전했습니다.

AI 에이전트와 관련해서는, 에이전트가 CPU 수요를 촉진할 것이지만 GPU에 대한 지출은 그보다 훨씬 더 많이 이끌어낼 것이라고 무어는 언급했습니다.

도널드 트럼프

“대한민국과의 협상이 계속해서 더 좋아지고 있다는 소식을 기쁘게 발표합니다!
향상된 석유 회수(EOR, Enhanced Oil Recovery) 프로젝트에 84억 달러가 투입됩니다.
더 많은 석유와 가스를 생산한다는 것은 미국의 에너지 지배력(American Energy Dominance)을 강화하고, 미래를 위한 전 세계의 에너지 안보를 확보한다는 의미입니다!

테슬라($TSLA) 2026년 3분기 인도량 발표

총 인도량: 486,532대 (예상치: 463,761대)

총 생산량: 464,391대

모델 3/Y 생산량: 457,387대 (예상치: 481,279대)

모델 3/Y 인도량: 478,237대

기타 모델 생산량: 7,004대 (예상치: 5,944대)

기타 모델 인도량: 8,295대

에너지 저장장치 배치량: 13.7 GWh

운용리스 회계처리 대상 (인도량 기준): 모델 3/Y 1%, 기타 모델 4%, 합계 1%

NVIDIA DGX Spark 64GB 출시

NVIDIA는 개발자와 연구원들이 클라우드 의존 없이 로컬 환경에서 강력한 AI 모델을 구축하고 확장할 수 있는 DGX Spark 64GB 구성을 발표했습니다.

출시일: 2026년 10월 23일(금)부터 판매 시작
파트너사: Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, MSI
시작 가격: 4,999달러부터


주요 사양 및 특징
하드웨어 기반: GB10 그레이스 블랙웰(Grace Blackwell) 슈퍼칩과 64GB 통합 메모리(Unified Memory), NVIDIA ConnectX-7 네트워킹을 탑재한 소형 개인용 AI 슈퍼컴퓨터입니다.

소프트웨어 스택: DGX OS 및 CUDA-X AI 라이브러리, NVIDIA Agent Toolkit, Nemotron 오픈 모델, Ollama, vLLM, PyTorch 등 인기 런타임이 첫날부터 완벽 지원됩니다.

로컬 모델 구동: 최대 100억(100B) 파라미터 모델과 이를 기반으로 한 에이전트 애플리케이션을 장치 내에서 프라이버시를 유지하며 완벽하게 실행할 수 있습니다.


NVIDIA Sync를 통한 스마트 클러스터링 및 확장

메모리 및 성능 결합: 기본 탑재된 ConnectX-7 NIC와 QSFP 케이블을 통해 두 대의 DGX Spark 64GB 유닛을 직접 연결하면, 메모리가 128GB로 확장되며 최대 200억 파라미터 모델을 지원합니다. (Qwen 3.8 27B 테스트 기준 단일 시스템 대비 최대 1.7배 성능 향상)

NVIDIA Sync Cluster Assistant: 연결된 장치를 자동으로 감지하고 네트워크를 설정하므로, 복잡한 인프라 설정 없이 소프트웨어 재구성 없이 워크로드를 매끄럽게 확장할 수 있습니다.

NVIDIA Sync Model Launcher (이달 말 출시 예정): 클릭 몇 번으로 로컬 AI를 실행할 수 있으며, Qwen3.8 27B 등의 모델을 단일/클러스터 환경에 배포하고 브라우저 기반 코딩 툴인 OpenCode와 연동할 수 있습니다.


주요 활용 사례
24시간 AI 에이전트 구동: 코딩 및 리서치 에이전트를 상시 실행해 코드 검토나 문서 분석을 수행할 수 있습니다. 클러스터 구성 시 더 큰 모델과 긴 컨텍스트 윈도우 처리가 가능합니다.

개인 PC 자원 최적화: DGX Spark가 무거운 모델 추론을 전담하므로, 사용자의 일반 랩탑이나 데스크톱은 성능 저하 없이 다른 작업에 활용할 수 있습니다.

무중단 확장: 단일 유닛의 용량이나 연산량이 부족해질 때, 두 번째 유닛을 연결하기만 하면 소프트웨어 변경 없이 즉시 확장된 컴퓨팅 환경을 누릴 수 있습니다.

https://blogs.nvidia.com/blog/local-ai-dgx-spark-64gb-sync/

다음주 일정

5일: 한국, 중국 휴장, 미국 9월 ISM 서비스업 PMI, S&P글로벌 종합,서비스업 PMI


6일: 미국 8월 무역수지, 중국 휴장, PENG 실적(장후), 마벨 Investor Day


7일: 9월 FOMC 의사록 공개, 중국 휴장, APLD 실적(장후), BofA Technology Innovation Summit(Enterprise AI), Milken Institute Asia Summit(~9일),

MS Windows·Surface 행사( 사티아 나델라, 젠슨 황 참석
주제: local AI가 PC의 다음 장을 어떻게 바꿀 것인가 - Windows, 엔비디아 RTX Spark, Surface, PC 생태계의 최신 내용 )


8일: 삼성전자 3분기 잠정실적, TSMC 9월 매출 , Neocloud Summit ( AMD, 슈퍼마이크로, 시스코, 소프트뱅크)

9일: 한국 휴장, 미국 10월 소비자심리지수, 기대인플레이션

네비우스(Nebius, $NBIS) 업데이트: 인디애나 525MW+ 데이터센터

DataOne이 제안한 데이터센터 캠퍼스는 전력망(Grid)에서 350MW를 공급받고, Bloom Energy의 천연가스 연료전지를 통해 현장에서 175MW를 추가 생산할 계획입니다.

DataOne과 Bloom Energy( $BE)는 $NBIS의 데이터센터 개발 및 전략적 전력 파트너 역할을 하고 있습니다

Vineland 프로젝트에서도 동일한 조합이 적용


DataOne은 인디애나 Frankfort의 Logix Innovation Campus에 약 80만 sqft, 총 투자액 $7.5B 규모 AI Factory를 추진한다고 공식적으로 밝히고 있습니다.

전력 구성:
350MW: Indiana Municipal Power Agency(IMPA) 계통 전력

175MW: 현장 연료전지 발전

합계 525MW

350MW grid + 175MW Bloom Energy natural-gas fuel cells

미국의 데이터센터 건설 지출이 8월 전년 동기 대비 +73% 급증하며, 연율 환산 기준 사상 최고치인 850억 달러를 기록

이는 6월의 +65% YoY 증가에 이어 상승세가 더욱 가속화된 것으로, 2025년 4월 이후 가장 큰 전년 대비 증가율입니다.

2021년 초 이후 데이터센터 건설 지출은 760억 달러 증가했으며, 증가율로는 무려 +823%에 달합니다.

반면, 일반 오피스 건설 지출은 8월 전년 대비 -10% 감소한 460억 달러를 기록했습니다. 이는 2015년 12월 이후 다섯 번째로 낮은 수준입니다.

2023년 초 이후 일반 오피스 건설 지출은 250억 달러, 약 -35% 감소했습니다.

이에 따라 데이터센터와 일반 오피스 건설 지출의 격차는 사상 최대인 390억 달러까지 확대됐습니다.

AI 투자 확대가 더욱 가속화되고 있습니다.

https://x.com/KobeissiLetter/status/2106454781816340774?s=20