LLM이 주어진 텍스트로부터 다음 토큰을 예측하듯이, Atlas는 처음부터 새롭게 학습되어 2D 이미지 입력으로부터 다음 시점을 예측할 수 있습니다.

우리의 노력을 더 큰 규모로 확장하고, 영향력을 넓히며, 하드웨어에 더욱 가까이 다가가야 합니다. 집중적인 하드웨어 개발 노력 없이는 AI의 효율성이 제약받습니다.



- LLM은 '다음에 올(와야 할) 단어'를 예측 vs 월드모델은 '다음에 올 뷰(공간, 상황, 환경)를 예측'

- LLM 기반의 컨텍스트 대비 월드모델의 컨텍스트가 얼마나 큰 규모로 확대될지 감을 잡아야 함

- AMD의 World Labs 인수는 공간예측 모델 경쟁이 가속화하는 신호탄이 될 수 있음("하드웨어 스케일링을 할 시점이며 이것이 AMD에 합류한 이유이다")

창신메모리(CXMT) 전 CEO, 삼성 출신 기술진에 18나노 D램 레시피 내놓으라 직접 협박 정황
2025.09.29| 중앙일보 김지윤 기자

핵심
중국 1위 D램 업체 CXMT의 전 CEO가 삼성전자 출신 한국인 기술진에게 삼성의 18나노 공정레시피(PRP)와 설비정보를 내놓으라며 '미제공시 한국 정부에 고발하겠다'고 직접 압박한 정황이 수사기관 진술로 처음 드러났다. 배경에는 중국 정부가 CXMT에 '18나노 자체개발 성공 시에만 투자비 지급'을 못박은 구조가 있어, 개인 일탈이 아닌 경영진·정부 차원의 조직적 기술탈취였을 가능성을 시사한다. 경영진 개입이 법적으로 인정되면 삼성전자가 국제분쟁에서 배상·특허료 협상력을 확보할 근거가 될 수 있다.

주요 내용
• CXMT 전 CEO가 한국팀에 '삼성 PRP·설비정보 미제공시 한국 정부에 고발'이라 압박한 진술 확보 - 개인 유출이 아닌 경영진 차원 지시 정황
• 중국 정부가 '18나노 자체개발 성공 시에만 CXMT에 투자' 조건을 걸어, CXMT가 자체 R&D 대신 외부 기술 탈취에 의존한 구조였다는 진술
• CXMT는 2016년 허페이시 3조원 출자로 설립, 10년 적자 끝에 지난해 첫 흑자(순이익 71억위안) 내며 세계 4위 D램 업체로 성장 - 인력 빼가기·기술유출이 주요 성장 동력이었다는 정황
• 경영진 개입 인정 시 국제분쟁에서 삼성 측 협상력 강화 가능 - BOE·삼성디스플레이 OLED 분쟁에서 ITC 수입금지 권고 후 BOE가 약 1조원 특허료 지급한 선례 존재

시장 포인트
이번 진술은 기술유출이 개인 일탈이 아닌 CXMT 경영진의 조직적 지시였음을 뒷받침하는 정황증거로, 삼성전자가 CXMT를 상대로 한 ITC 제소나 손해배상 소송에서 유리한 근거로 활용될 가능성이 있다. 국내 형사 유죄 판결이 확정되면 국제분쟁에서 반박이 어려워져 향후 배상금·특허료 규모가 커질 수 있어 2심 판결과 후속 소송 여부 확인이 필요하다.

관련 산업
반도체 · 메모리반도체

관련 기업
삼성전자 · 창신메모리(CXMT)

🔗 원문
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003554382?sid=101

#삼성전자 #CXMT #기술유출 #D램 #반도체 #영업비밀 #국제분쟁

앤트로픽, 2027년에 클라우드 및 인프라에 5,180억 달러 지출 예정

2027년 한해가 아니라 'coming years'임(로이터 기사 원문)

* 사우디, 얀부 터미널(홍해)에 1천만배럴 원유 적재


3 VLCCs와 4척의 Suezmax 원유 탱커가 어제 사우디아라비아 홍해 터미널에서 석유를 적재하는 모습이 포착되었습니다. 1천만 배럴입니다.

후티 봉쇄에도 불구하고 동서 파이프라인이 다시 작동 중입니다. 처리량은 하루 약 350만 배럴입니다.



https://x.com/tom_bike/status/2104626314221088776

인도의 9월 중동으로부터 원유수입량이 전쟁 이전 수준으로 회복

트렌드포스는 제품별 판매 비중을 반영한 2027년 HBM 평균판매가격(Blended ASP)이 올해보다 121% 상승할 것으로 전망했다.

2027년 HBM 비트 출하량이 올해보다 50~60% 늘더라도 수요 증가를 따라잡기 어려울 것으로 전망했다.

다만 HBM 8단 제품이 12단 제품보다 용량당 가격까지 싼 것은 아니다. HBM은 여러 D램을 쌓는 코어 다이뿐 아니라 이들을 제어하고 AI 가속기와 연결하는 베이스 다이가 함께 들어간다. 적층 수를 12단에서 8단으로 줄여도 베이스 다이 비용은 비슷하게 발생하기 때문에 전체 비용을 더 적은 용량에 나눠 부담하게 된다.

이에 따라 트렌드포스는 내년 8단 HBM의 기가비트(Gb)당 판매가격이 12단 제품보다 약 10~20% 높게 형성될 것으로 전망했다.




https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/09/29/4EV5Z6JAR5GCPG7DR7ZBBFMJUQ/

OPENAI ARR, 700억 달러에 근접…기업 매출 2배 이상 증가 - Axios

Axios에 따르면 OpenAI의 연환산 매출(Annualized Revenue Run Rate, ARR)이 700억 달러에 근접하고 있습니다. 이는 3분기 시작 이후 70% 이상 증가한 수준입니다.

가장 가파른 성장세가 나타나는 부문은 기업용(Enterprise) 시장입니다.

OpenAI의 B2B 매출은 7월 이후 100% 이상 증가했으며, 기업들의 AI 도입 시장에서 Anthropic과의 격차를 빠르게 좁히고 있습니다.

소비자 부문의 성장세 역시 여전히 강합니다. OpenAI는 2026년 3분기 한 분기 동안에만 2025년 한 해 전체에서 증가한 것보다 더 많은 매출을 추가했습니다.

https://x.com/wallstengine/status/2104939254942187640?s=46

경쟁자가 등장했지만 메타가 상승한 이유...

기술적인 부분 외에도 본질적으로 AI기업들은 플랫폼화해서 유통채널을 확보할 필요도 있다고 생각합니다


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[오픈AI DevDay 라이브 데모서 오류…Dot 응답 멈추고 음성모드도 작동 안해]

*신형 AI 에이전트 Dot, 첫 라이브 시연에서 응답 실패
-오픈AI가 DevDay 2026에서 새로 공개한 상시 작동형 AI 에이전트 Dot을 시연하는 과정에서 사용자의 명령에 응답하지 않는 오류가 발생
-발표자는 Dot이 반응하지 않자 “오늘 아침 Dot이 조금 느린 것 같다”고 말하며 상황을 넘김. 신제품을 처음 공개하는 라이브 무대에서 핵심 기능이 정상적으로 작동하지 않은 사례

*음성모드도 작동하지 않아 키보드 입력으로 시연
-오픈AI 개발자 경험 책임자 로맹 위에가 진행한 다른 데모에서도 음성 명령이 작동하지 않는 문제가 발생. 여러 차례 음성 입력을 시도했지만 실패하면서 결국 직접 명령어를 타이핑해 시연을 진행
-위에는 음성 기능이 정상적으로 작동했다면 시연이 훨씬 인상적이었을 것이라고 여러 차례 언급. 행사 중 서로 다른 기능에서 기술적 오류가 연이어 발생

*Dots, 24시간 작동하는 상시형 AI 에이전트
-Dots는 사용자가 매번 프롬프트를 입력하지 않아도 설정된 목표를 지속적으로 수행하는 AI 에이전트. 문자와 전화, 이메일, 음성 등을 통해 접근할 수 있고 사용자를 대신해 상품을 구매하거나 다른 AI 모델에 업무를 위임할 수 있음
-ChatGPT Space에서는 사용자와 여러 Dots가 같은 그룹 대화에 참여해 역할을 나눌 수 있음. 오픈AI는 내부 엔지니어들도 Dots를 활용해 하루 수십건의 버그를 수정하고 있다고 설명

*에이전틱 AI의 실제 서비스 안정성이 새로운 과제로 부상
-이번 오류는 모델 성능과 별개로 AI 에이전트가 실제 서비스 환경에서 장시간 안정적으로 작동하는 것이 중요하다는 점을 보여주는 사례
-사용자를 대신해 구매와 업무처리까지 수행하는 에이전트는 기존 챗봇보다 외부 시스템과의 연결과 음성·도구 호출 등 처리 단계가 많음. 에이전틱 AI 경쟁이 모델 성능뿐 아니라 응답 안정성과 서비스 가용성까지 확대되고 있음을 시사

https://officechai.com/ai/openai-faces-technical-glitches-during-dev-day-2026-with-dot-not-responding-voice-mode-not-working/

유가 급락

Anthropic의 5,180억달러 AI 인프라 투자 계획, 대부분 취소 불가능한 계약에 기반 — IPO 문서

• 전체 약정액의 약 80%는 실제 사용 여부와 관계없이 지급 의무

• Google·Amazon·Microsoft에 대한 최소 지출 약정만 약 2,500억달러

• Anthropic은 향후 AI 성장의 제약 요인이 ‘수요’가 아니라 ‘컴퓨팅 자원 부족’이 될 것으로 전망

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Anthropic은 향후 10년간 6개 파트너와 함께 AI 인프라 구축에 최소 5,180억달러를 지출할 계획입니다. Reuters가 확인한 비공개 IPO 투자설명서에 따르면, 이 가운데 약 80%는 취소가 불가능하거나 실제 사용량과 관계없이 지급해야 하는 약정입니다.

Anthropic은 이러한 대규모 투자가 필요한 이유로 AI 수요보다 컴퓨팅 자원 부족이 향후 성장의 핵심 제약이 될 가능성을 들었습니다. 회사는 향후 고도화된 AI 시스템의 수요가 공급 가능한 컴퓨팅 용량을 넘어설 수 있으며, AI 성장은 “주로 컴퓨팅 가용성에 의해 제한될 것”이라고 설명했습니다.

주요 장기 계약은 Google 1,111억달러, Amazon 1,100억달러, Microsoft 314억달러로, 세 회사에 대한 최소 지출 약정만 약 2,525억달러에 달합니다. Google과 Amazon 계약은 실제 사용액이 약정액에 미달해도 차액을 지급해야 하며, Microsoft 계약 역시 일부 예외를 제외하면 취소가 불가능합니다.

또한 Anthropic은 Broadcom 관련 장비 리스 의무 약 1,612억달러를 부담하고 있으며, 이 계약도 대부분 취소가 불가능합니다. 반면 xAI와는 2029년까지 Nvidia 기반 컴퓨팅 용량 확보에 최대 845억달러를 지출할 수 있으나, 상당 부분은 90일 전 통보로 취소할 수 있습니다.

AMD와의 협력도 확대되고 있습니다. AMD는 Anthropic 주식을 최대 50억달러 매입하고, 향후 200억달러 이상 규모의 AI 컴퓨팅 용량을 공급할 계획입니다.

전체 투자 규모는 OpenAI의 5,000억달러 Stargate 프로젝트와 유사합니다. Anthropic은 기존의 클라우드 중심 구조에서 벗어나 전용 데이터센터와 직접 임대한 AI 칩을 활용하는 자체 인프라 모델로 점차 이동하고 있습니다.

다만 Amazon, Google, Microsoft는 Anthropic의 투자자·고객·클라우드 공급자이면서 동시에 경쟁 AI 모델을 개발하고 있어 이해관계 충돌 가능성이 있습니다. Anthropic은 제3자로부터 확보하는 컴퓨팅 자원이 축소되거나 가격이 인상될 경우 사업과 실적에 부정적인 영향을 받을 수 있다고 밝혔습니다.

핵심은 Anthropic이 향후 AI 수요를 매우 강하게 확신하고 있으며, 컴퓨팅 자원을 확보하기 위해 수백조원 규모의 장기 최소지출 계약을 선제적으로 체결하고 있다는 점입니다.

https://www.reuters.com/business/anthropics-518-billion-ai-buildout-hinges-largely-deals-that-cannot-be-canceled-2026-09-29/

* SemiAnalysis


OpenAI의 최신 GPT6.1 Sol Ultrafast는 Cerebras에서 실행되지 않고, 대신 NVIDIA GPU에서 낮은 배치 크기로 실행되고 있습니다.




https://x.com/SemiAnalysis_/status/2105055045959995719

* 마이크론 컨콜 중
(SCA 관련)


현재까지 26건의 SCA를 체결했으며, 이 계약을 통해 2030년까지 매출의 35% 이상을 창출할 수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 추정 매출의 4분의 3에는 명확한 가격 책정 체계가 마련되어 있으며, 이 중 대부분은 최저가와 최고가가 설정된 가격 범위를 적용합니다.

SCA를 통해 예상되는 나머지 4분의 1의 매출에는 시장 가격을 기준으로 주기적으로 협상되는 가격이 적용됩니다. 고객들은 SCA를 통해 보장되는 공급을 2030년 이후에도 원하고 있으며, 이에 따라 2031년까지 이어지는 SCA를 체결했고, 두 건의 계약은 2031년까지 1년 연장했습니다.

가격이 관련된 새로운 SCA 논의에서는 현재 시장 상황과 전망을 반영해 더 높은 가격으로 협상하고 있습니다. 체결된 SCA 26건과 연장 계약에 따른 고객의 재무적 약정은 320억 달러로 늘었으며, 그 대부분은 현금 예치금입니다.

* 마이크론 컨콜 중
(주주환원 관련)


따라서 단기적으로는 1분기 가이던스와 오늘 말씀드린 자본적 지출 규모를 고려할 때, 회계연도 4분기에 보고한 330억 달러보다 잉여현금흐름이 크게 늘어나는 모습을 보실 수 있을 것입니다. 목표 현금 잔액은 회계연도 1분기 말까지 목표 수준에 도달할 것으로 예상합니다. 앞으로는 여러 요인에 따라 규모와 속도를 결정해 초과 현금을 주로 자사주 매입을 통해 환원할 계획입니다.

앞서 말씀드렸고 오늘 준비된 발언에서도 언급했듯이, 12월 9일부터 자본 환원을 확대할 계획입니다. 마지막으로, 이전 공시에서 확인하실 수 있듯이 현재 자사주 매입 한도는 22억 달러입니다.
그리고 가까운 시일 내에 자사주 매입 한도를 추가로 승인받기 위해 추진할 것으로 보시면 됩니다.

* 마이크론 컨콜 중
(메모리 밸류가 낮은 이유가 과거처럼 수급 악화를 가정하고 있기 때문인 것인지)



앞서 말씀드렸듯이, 2027년과 2028년 모두 수요가 공급을 초과할 것으로 보고 있습니다. 실제로 2027년과 2028년에는 2026년보다 업계의 수급이 더 빠듯할 것으로 보고 있습니다. 따라서 전반적인 수급 상황은 더욱 빠듯해지고 있습니다.

2028년에도 신규 클린룸 일부가 가동을 늘리기 시작하더라도 공급은 빠듯할 것입니다.

수요 환경은 매우 견조합니다. 고객사들도 현재 저희가 직면한 공급 부족 전망이 매우 심각하다는 점을 충분히 이해하고 있습니다.

더 큰 모델, 확장되는 컨텍스트, 높아지는 동시 처리 수요, 기업과 소비자 전반에서 에이전트의 활용 증가 등 수요 추세가 메모리와 메모리 탑재량, 그리고 고성능 메모리에 대한 필요성을 계속 키우고 있기 때문에, 공급이 수요를 따라잡을 시점이 보이지 않는다고 말씀드린 바 있습니다.

이처럼 수요가 강한 환경에서도 수급이 언제 균형을 이룰지 가늠하기 어렵습니다. 고객들은 2030년 이후의 기간에 대해서도 지금 확신을 얻고 싶어 합니다. 말씀드렸듯이 기존 SCA를 2031년까지 연장하는 계약을 체결했으며, 2031년까지 기간을 연장하는 신규 SCA도 체결했습니다.

* 마이크론 컨콜 중
(고객들의 메모리 최적화 노력 및 HBM 성장률 관련)


고객들이 최적화를 진행하는 주된 이유는 더 많은 제품을 출하해 자체 성장을 더욱 촉진하고, AI의 확대로 커지는 최종 시장의 기회에 대응하기 위해서입니다. 이러한 최적화가 이루어지더라도 시스템에 더 많은 메모리가 필요하다는 잠재적인 수요가 줄어드는 것은 아닙니다.

또한 이러한 최적화는 추가로 진행할수록 그 효과가 점차 감소합니다. 최적화와 플랫폼에서 메모리가 제공하는 장기적인 수요 및 가치 제안을 비교해 보면, 메모리와 스토리지의 전반적인 수요 추세가 계속해서 매우 견조하다는 점을 알 수 있습니다.

다시 말씀드리지만, 2027년과 2028년은 2026년보다 공급이 더 빠듯할 것으로 보고 있습니다.

그리고 HBM은 2028년까지 기존 D램보다 계속 더 빠르게 성장할 것입니다.