마이크론은 '(27년과) 28년이 26년보다 더 타이트'하다는 전망을 몇 번에 걸쳐 강조
(공급이 크게 늘어난다고 다들 예상하는) 28년 수급 상황의 가시성이 공개적으로 언급할만큼 확보되기 시작했기 때문
(공급이 크게 늘어난다고 다들 예상하는) 28년 수급 상황의 가시성이 공개적으로 언급할만큼 확보되기 시작했기 때문
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루비오 : 이란 대표단에게 미국에서 출국할 것을 명령
** 미국은 이제 완전히 '시간은 우리 편'이고 이란은 협상력을 상실했음(더욱 낮은 자세로 협상안을 가져와라)을 노골적으로 드러내는중
https://www.axios.com/2026/10/01/rubio-iran-unga-delegation-kicked-out?utm_campaign=mrf-utm_source=x&utm_medium=organic_social&utm_campaign=editorial&utm_source=twitter&utm_medium=social&mrfcid=202610016ab536242db635028385faf3
** 미국은 이제 완전히 '시간은 우리 편'이고 이란은 협상력을 상실했음(더욱 낮은 자세로 협상안을 가져와라)을 노골적으로 드러내는중
https://www.axios.com/2026/10/01/rubio-iran-unga-delegation-kicked-out?utm_campaign=mrf-utm_source=x&utm_medium=organic_social&utm_campaign=editorial&utm_source=twitter&utm_medium=social&mrfcid=202610016ab536242db635028385faf3
Axios
Scoop: Rubio ordered Iranian delegation to leave the country, U.S. official says
It was a highly unusual diplomatic rebuke.
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- 그동안 증가해온 레벨에서 다시 한번 대폭 퀀텀 점프한 9월 디램, HBM 수출액
- 참고로 9월은 환율 급락, 디램가격 상승률 둔화의 환경이었음
- 참고로 9월은 환율 급락, 디램가격 상승률 둔화의 환경이었음
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Forwarded from epic AI - 투자 어시스턴트
(TRASS-BF) 잠정 수출 | 2026년 9월 30일
주요 ATH 품목 성장률
- 디램: +552% Y/Y, +41% M/M
- 낸드: +365% Y/Y, +15% M/M
- SSD: +531% Y/Y, +13% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +23% M/M
- 반도체장비: +75% Y/Y, +21% M/M
- MLCC: +23% Y/Y, +12% M/M
- 휘발유(가솔린): +62% Y/Y, +12% M/M
- 경유(디젤): +94% Y/Y, +15% M/M
- 화장품: +28% Y/Y, +14% M/M
주요 ATH 품목 성장률
- 디램: +552% Y/Y, +41% M/M
- 낸드: +365% Y/Y, +15% M/M
- SSD: +531% Y/Y, +13% M/M
- MCP(HBM): +293% Y/Y, +23% M/M
- 반도체장비: +75% Y/Y, +21% M/M
- MLCC: +23% Y/Y, +12% M/M
- 휘발유(가솔린): +62% Y/Y, +12% M/M
- 경유(디젤): +94% Y/Y, +15% M/M
- 화장품: +28% Y/Y, +14% M/M
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Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
* SK하이닉스, 솔리다임 상장 관련 입장 발표
- 솔리다임 상장 관련 미확정 상태. 자본 활용 등 의사결정 과정에서 '주주가치 제고'를 가장 중요한 판단 기준으로 제시
https://news.skhynix.co.kr/fact-11/
- 솔리다임 상장 관련 미확정 상태. 자본 활용 등 의사결정 과정에서 '주주가치 제고'를 가장 중요한 판단 기준으로 제시
https://news.skhynix.co.kr/fact-11/
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카이에 de market
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한 가지 더
- 마이크론의 이번 발표실적은 6~8월치임
- 9월의 위와 같은 수출 대폭 급증환경은 마이크론 실적에 반영되지 않았다는 것
- 10월 전닉의 실적발표 기대
- 마이크론의 이번 발표실적은 6~8월치임
- 9월의 위와 같은 수출 대폭 급증환경은 마이크론 실적에 반영되지 않았다는 것
- 10월 전닉의 실적발표 기대
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카이에 de market
마이크론은 '(27년과) 28년이 26년보다 더 타이트'하다는 전망을 몇 번에 걸쳐 강조 (공급이 크게 늘어난다고 다들 예상하는) 28년 수급 상황의 가시성이 공개적으로 언급할만큼 확보되기 시작했기 때문
- 마이크론이 '28년의 쇼티지 악화'를 강조한건 사실 업계 공식 발언으로서 상당히 의미있다고 보는데
- 지난 분기 컨콜 때만 해도 "27년 이후까지 타이트"하다는 다소 두루뭉술한 표현에서
1. 시장이 걱정하는 28년을 명시적으로 언급했고
2. '계속 타이트하다' 정도가 아니라 '26년보다 더 타이트하다'라는 구체적 비교 표현을 사용했기 때문
- 참고로 닉스 곽노정 CEO는 "2030년까지 타이트하다"고 표현하긴 했는데 그 정도가 지금보다 더할지 덜할 건지는 언급하지 않았음
- 지금까지 '27년이 26년보다 더 타이트하다'는건 3사 모두 말해왔지만 28년도 그렇다는 업계의 공식적 언급은 처음임(비공식적으로, 그리고 일부 증권사에서 2030년까지 공급부족율의 악화를 얘기한 케이스는 있음)
- 마이크론은 "28년까지 메모리 가격은 계속 오른다"라는, 컨센을 무너뜨리는 발언을 돌려서 말한 것과 다름없음
- SCA 요청 들어오는 모습들이나 조건들 종합하면 28년 업황 그림이 이제 보이기 시작하는 거고 컨콜을 통해 공식적으로 그 생각을 말해도 상관이 없을 정도로 가시성이 높다고 판단했다는 것
- 시장이 정상적이라면(매크로 등 다른 여건을 배제하고), 메모리 주가는 급반등으로 반영해야 맞음
- 28년까지 5년 연속 가격이 상승하는, 명백한 장기 성장주의 그림이 가능할 수도 있어졌기 때문
- 지난 분기 컨콜 때만 해도 "27년 이후까지 타이트"하다는 다소 두루뭉술한 표현에서
1. 시장이 걱정하는 28년을 명시적으로 언급했고
2. '계속 타이트하다' 정도가 아니라 '26년보다 더 타이트하다'라는 구체적 비교 표현을 사용했기 때문
- 참고로 닉스 곽노정 CEO는 "2030년까지 타이트하다"고 표현하긴 했는데 그 정도가 지금보다 더할지 덜할 건지는 언급하지 않았음
- 지금까지 '27년이 26년보다 더 타이트하다'는건 3사 모두 말해왔지만 28년도 그렇다는 업계의 공식적 언급은 처음임(비공식적으로, 그리고 일부 증권사에서 2030년까지 공급부족율의 악화를 얘기한 케이스는 있음)
- 마이크론은 "28년까지 메모리 가격은 계속 오른다"라는, 컨센을 무너뜨리는 발언을 돌려서 말한 것과 다름없음
- SCA 요청 들어오는 모습들이나 조건들 종합하면 28년 업황 그림이 이제 보이기 시작하는 거고 컨콜을 통해 공식적으로 그 생각을 말해도 상관이 없을 정도로 가시성이 높다고 판단했다는 것
- 시장이 정상적이라면(매크로 등 다른 여건을 배제하고), 메모리 주가는 급반등으로 반영해야 맞음
- 28년까지 5년 연속 가격이 상승하는, 명백한 장기 성장주의 그림이 가능할 수도 있어졌기 때문
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루팡
“여기서 1분기 가이던스(매출 및 주당순이익(EPS)이 시장 예상치보다 8% 상회)보다 더 중요하게 봐야 할 점은 다음과 같습니다.
공급 타이트 현상 심화: 마이크론은 2027년과 2028년이 2060년보다 더 타이트할 것이라고 밝혔습니다.
2028년에 대한 코멘트는 이번에 새로 나온 것으로, HBM이 확산됨에 따라 업계의 생산 능력(Capacity) 확충 물량이 모두 흡수될 것임을 보여줍니다
공급 타이트 현상 심화: 마이크론은 2027년과 2028년이 2060년보다 더 타이트할 것이라고 밝혔습니다.
2028년에 대한 코멘트는 이번에 새로 나온 것으로, HBM이 확산됨에 따라 업계의 생산 능력(Capacity) 확충 물량이 모두 흡수될 것임을 보여줍니다
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카이에 de market
- 마이크론이 '28년의 쇼티지 악화'를 강조한건 사실 업계 공식 발언으로서 상당히 의미있다고 보는데
- 지난 분기 컨콜 때만 해도 "27년 이후까지 타이트"하다는 다소 두루뭉술한 표현에서
1. 시장이 걱정하는 28년을 명시적으로 언급했고
2. '계속 타이트하다' 정도가 아니라 '26년보다 더 타이트하다'라는 구체적 비교 표현을 사용했기 때문
- 참고로 닉스 곽노정 CEO는 "2030년까지 타이트하다"고 표현하긴 했는데 그 정도가 지금보다…
- 지난 분기 컨콜 때만 해도 "27년 이후까지 타이트"하다는 다소 두루뭉술한 표현에서
1. 시장이 걱정하는 28년을 명시적으로 언급했고
2. '계속 타이트하다' 정도가 아니라 '26년보다 더 타이트하다'라는 구체적 비교 표현을 사용했기 때문
- 참고로 닉스 곽노정 CEO는 "2030년까지 타이트하다"고 표현하긴 했는데 그 정도가 지금보다…
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전자, ‘우선주 소각’ 거절로 가닥
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 15일 라이프운용이 발송한 주주서한에 대해 최근 회신을 전달했다. 삼성전자는 답변서에서 우선주 괴리율을 좁힐 수 있는 방법을 다각도로 검토하고 주주환원을 위해 최선을 다하겠다는 취지의 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 삼성전자 내부 기류는 우선주 매입·소각 비중을 높이거나 우선주만 특정해 소각을 진행하는 사안은 수용하기 힘들다는 데 무게가 실린다.
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 15일 라이프운용이 발송한 주주서한에 대해 최근 회신을 전달했다. 삼성전자는 답변서에서 우선주 괴리율을 좁힐 수 있는 방법을 다각도로 검토하고 주주환원을 위해 최선을 다하겠다는 취지의 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 삼성전자 내부 기류는 우선주 매입·소각 비중을 높이거나 우선주만 특정해 소각을 진행하는 사안은 수용하기 힘들다는 데 무게가 실린다.
Naver
[단독] 삼성전자, ‘우선주 소각’ 거절로 가닥…“괴리율 좁힐 방안 강구”
삼성전자(005930)가 행동주의 펀드 라이프자산운용이 제안한 ‘우선주 중심 매입 및 소각’에 대해 원론적인 검토 입장을 내놓은 것으로 확인됐다. 다만 삼성전자 내부적으로는 보통주와의 형평성을 이유로 우선주에 주주환
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