10년물 입찰 해외 중앙은행 등 간접응찰 80.3%…평균 72.4% 크게 웃돌아

https://n.news.naver.com/article/421/0009216140

[트럼프, 10월을 ‘National Energy Dominance Month’로 선포]

*포고문 개요
-트럼프 대통령이 2026년 10월을 ‘National Energy Dominance Month’로 공식 선포
-미국 내 석유·가스·석탄·원자력 개발 확대와 전력 인프라 확충을 주요 정책 방향으로 재확인
-제조업, AI, 첨단기술 확대에 필요한 안정적이고 저렴한 전력 공급을 강조
-발전설비와 전력망 인프라 건설을 지연시키는 규제를 줄이겠다는 방침을 재확인

*석유·가스·석탄 정책
-트럼프는 취임 이후 석유·가스·자동차 관련 규제를 철회했다고 설명
-2026년 2월 오바마 행정부 시절의 Endangerment Finding을 폐지했다고 언급
-연방 토지 수백만 에이커를 석유·가스·석탄 개발에 개방했다고 설명
-6,000건 이상의 시추 허가를 승인했으며 최근 10여년 가운데 가장 많은 수준이라고 주장
-석탄산업 활성화에 10억달러 이상을 투입하기로 했다고 밝힘
-100개 이상의 석탄발전소 폐쇄를 막았다고 설명

*LNG·원자력
-신규 천연가스 수출터미널 승인 동결을 종료했다고 설명
-원자력 분야에서 대규모 신규 투자를 확보했다고 밝힘
-향후 미국 전역에서 신규 파이프라인, LNG 수출터미널, 발전소, 원자로가 가동될 예정이라고 설명
-관련 프로젝트가 향후 수천개의 일자리를 창출할 것이라고 주장

*전력 인프라
-미국 제조업과 AI·첨단기술 경쟁력 확보를 위해 대규모 전력 공급이 필요하다고 강조
-신규 발전설비와 송전망 건설 절차를 단축하는 정책을 추진 중이라고 설명
-미국 내 전력시스템을 강화하고 기업들이 충분한 전력을 확보하도록 지원하겠다고 밝힘
-해외 적대국이나 신뢰성이 낮은 에너지원에 의존하지 않는 전력체계를 목표로 제시

*베네수엘라 원유
-트럼프는 9월 미국이 ‘역사상 최대 규모의 석유 거래’를 체결했다고 설명
-해당 합의를 통해 미국이 베네수엘라의 확인매장량 650억배럴 이상에 대한 과반 통제권을 확보했다고 주장
-이를 통해 미국의 장기적인 원유 공급을 확대할 수 있다고 설명

*미국 에너지 생산
-트럼프는 미국이 2025년 국내 석유·가스 생산량에서 사상 최고치를 기록했다고 설명
-LNG 수출도 2025년 사상 최고치를 기록했다고 밝힘
-2026년에는 해당 기록을 다시 넘어설 것으로 전망
-에너지 생산 확대를 통해 가정과 기업의 에너지 비용을 낮추겠다는 목표를 재확인

*Ratepayer Protection Pledge
-트럼프는 2026년 3월 4일 Ratepayer Protection Pledge를 마련했다고 언급
-해당 조치는 미국 가계와 기업의 전기요금 부담 문제를 다루는 정책
-데이터센터 등 대규모 전력수요 증가에 따른 전력 인프라 비용이 일반 소비자에게 전가되는 것을 제한하는 정책 방향과 연결

*기후·환경 정책
-트럼프 행정부는 국제 기후협약에서 탈퇴했다고 설명
-이전 행정부의 환경·에너지 규제를 철회했다고 밝힘
-연방정부의 에너지 정책을 화석연료 생산 확대와 원자력·전력 인프라 확충 중심으로 전환했다는 입장을 제시

*핵심 수치
-연방 시추 허가: 6,000건 이상
-석탄산업 지원: 10억달러 이상
-폐쇄를 막았다고 밝힌 석탄발전소: 100개 이상
-베네수엘라 확인 원유매장량 관련 통제권: 650억배럴 이상
-2026년 10월: National Energy Dominance Month로 지정

링크: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/10/national-energy-dominance-month-2026/

2026.10.08 07:44:36
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,572조 6,489억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,950,000억(예상치 : 2,008,422억/ -3%)
영업익 : 1,074,000억(예상치 : 1,067,467억/ +1%)
순이익 : -(예상치 : 884,415억)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 1,950,000억/ 1,074,000억/ -
2026.2Q 1,714,995억/ 894,924억/ 716,245억
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008800004
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/005930

환율 역풍 생각하면 상당한 호실적이라고 생각함

참고로 글로벌 기업 중 분기 영업이익 100조원(달러 환율 기준)을 찍은 사례는 2022년 2, 3분기 유가 120불 당시 아람코 외에 없음

구글, 범용 업무 AI 에이전트 ‘Gemini Agent’ 공개

: Gemini at Work 2026에서 기업의 지식 업무, 콘텐츠 제작, 데이터 분석, 코딩을 하나의 인터페이스에서 수행하는 범용 AI 에이전트 ‘Gemini Agent’ 발표

: 사용자가 목표를 제시하면 에이전트가 업무를 계획하고 도구를 활용해 최종 결과물까지 완성

: 통합 실행 환경
웹, 모바일, Windows·Mac, CLI, Google Workspace, Microsoft 365, Slack 등에서 동일한 에이전트 사용 가능. 클라우드 기반으로 기기와 애플리케이션을 전환해도 메모리와 업무 맥락 유지. 수 시간에서 수일이 걸리는 작업도 백그라운드에서 지속 실행

: 지속 학습 및 메모리
세션, 의미, 절차, 일화 등 4가지 메모리 체계를 통해 사용자와 조직의 업무 맥락 축적. 과거 작업 경험을 기억하고 업무 수행 방법을 스킬로 저장해 반복 작업의 일관성 향상과 토큰 비용 절감

: 멀티에이전트 협업
복잡한 작업을 여러 하위 에이전트에 분배해 병렬·순차 실행. 독립적인 Workspace 계정(이메일, 캘린더, Drive)과 ID를 가진 상시 동료 에이전트(Coworker Agent)도 생성 가능. 실제 직원처럼 팀 채팅에 참여하고 문서 작성과 프로젝트 관리 수행

: 멀티모델 오케스트레이션
에이전트와 기반 모델을 분리해 작업별 최적 모델을 자동 선택. 현재 Gemini와 앤스로픽 Claude를 지원하며 향후 다른 폐쇄형·오픈 모델로 확대 예정. Smart Routing으로 성능과 비용을 고려해 최적 모델을 배정하고 프로젝트별 실시간 지출 한도 제공

: 기업 시스템 통합
Salesforce, ServiceNow, Slack, Jira, Snowflake, Databricks 등과 연결하고 MCP 지원. 기업은 자체 스킬을 공유 레지스트리에 등록하고 개인도 전용 스킬 제작 가능. Gmail, Docs, Sheets 등 Workspace 내부에서도 동일한 메모리와 스킬을 활용해 애플리케이션 간 업무 자동화

: 데이터 분석 및 산업별 특화
자연어로 SQL·Python 코드 생성, 데이터 분석, 대시보드 제작까지 수행. 금융서비스용 Gemini는 FactSet, LSEG, SEC 공시 등을 활용해 투자 리서치, 신용 분석, 리스크 모델링 지원. 50개 이상의 금융 특화 스킬과 출처·분석 방법론·데이터 계보 제공. 금융 및 법률 특화 기능은 프리뷰 단계

: 엔터프라이즈 보안
에이전트별 독립 ID와 최소 권한 원칙 적용. Agent Sandbox에서 작업을 격리하고 Agent Gateway를 통해 인바운드·아웃바운드 및 에이전트 간 모든 트래픽에 기업 보안 정책 적용. 모든 작업의 감사 로그 제공

: 인프라 및 도입 현황
최신 TPU 8i는 이전 세대 대비 가격 대비 성능 80% 개선. 현재 구글 클라우드 고객의 약 80%가 AI 제품을 사용하고 있으며, 포춘 100대 기업의 약 90%가 Gemini Enterprise 사용. 지난 1년간 약 500개 고객사가 각각 1조 토큰 이상 처리

https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/welcome-to-gemini-at-work-2026

CNN) OpenAI 매출이 예상보다 낮다는 보도에 기술주 하락

1. OpenAI 연환산 매출, 기존 보도보다 200억 달러 낮아
10월 8일(현지시간) 목요일, OpenAI의 연환산 매출이 기존에 알려진 것보다 약 200억 달러 낮다는 보도가 나오면서 미국 기술주가 하락했다.
파이낸셜타임스(FT)에 따르면 ChatGPT 개발사 OpenAI는 최근 투자자들에게 연환산 매출이 약 500억 달러에 근접하고 있다고 설명했다.
이는 FT를 포함한 여러 언론이 앞서 투자자들의 정보를 바탕으로 보도했던 700억 달러보다 200억 달러 낮은 수준이다.

이러한 차이는 AI 수요가 OpenAI와 Anthropic 같은 기업의 수익성 확보를 뒷받침하고, AI 인프라 구축에 투입되는 막대한 투자금을 정당화할 만큼 충분히 강할지 의문을 제기하는 투자자들에게 불안 요인으로 작용할 수 있다.


2. 매출 차이의 원인은 회계 기준 차이
관련 문서에 정통한 소식통은 기존에 알려진 700억 달러라는 수치가 OpenAI에서 직접 나온 것이 아니라고 설명했다.

이 수치는 투자자들이 OpenAI와 Anthropic의 매출을 비교하려는 과정에서 나온 것으로 보인다.

두 회사는 매출을 산정하는 기준이 다르다.

Anthropic: 클라우드 서비스 제공업체를 통한 매출을 포함한 총매출(Gross Revenue) 기준

OpenAI: 순매출(Net Revenue) 기준

따라서 두 기업의 연환산 매출을 직접 비교하는 데는 회계 기준상의 차이가 존재한다.


https://ktvz.com/money/cnn-business-consumer/2026/10/08/tech-stocks-drop-after-report-that-openais-revenue-is-lower-than-expected/

* TickerTrends


9월 29일, OpenAI의 연간 수익이 700억 달러에 근접하고 있다는 보도가 나왔습니다.

당시 우리의 추적 결과는 504.4억 달러로, 그 수치보다 훨씬 낮았습니다.

오늘, 파이낸셜 타임스는 OpenAI가 투자자들에게 9월에 500억 달러에 근접하고 있다고 밝혔다는 소식을 전했습니다.



https://x.com/tickerplus/status/2108247488780001724

순매출 기준이든 총매출 기준이든, $50B ARR로 봐도 S커브 성장곡선에 문제는 없어보임

대만의 9월 반도체 수출액은 전년 동기 대비 46.1% 증가한 297.4억 달러를 기록하며, 1월부터 9월까지 누적 수출액을 2,200억 달러로 끌어올려 47.3% 증가했으며, 9월 대만 전체 수출은 월 단위 사상 최고치를 달성했습니다.



https://www.cna.com.tw/news/afe/202610080307.aspx

오늘 일본 국채금리 급락

중국은 황금연휴 기간 동안 잠시 중단했던 10월 정제 연료 수출을 재개할 예정이라고 이 문제에 정통한 네 명의 거래 관계자가 금요일에 밝혔습니다. 이는 전 세계 디젤, 휘발유, 제트 연료 시장의 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 것입니다.



https://www.reuters.com/business/energy/china-resume-october-fuel-exports-after-brief-halt-four-trade-sources-say-2026-10-09/

엔비디아는 내년 HBM 가격 인상폭을 두세배까지 열어놓음

크렘린 : “푸틴 대통령은 이란 측과의 협의를 거쳐, 분쟁의 잠재적 해결 방안에 대한 이란의 입장을 트럼프 대통령에게 전달했다.”



** 러시아는 미국과 모종의 거래를 통해 이란전 중재에 나서기로 한듯


https://x.com/financialjuice/status/2108848138878402613

* 번스타인

2028년 글로벌 데이터센터 XPU ASIC 시장 전망을 $140B~160B에서 $250B~300B로 상향 조정했으며, 2026년과 2027년 전망은 각각 $50B~70B와 $130B~150B




** 2028년 공급전망은 변할 게 없고(이미 정해졌고), 수요전망은 두 배 상향

“로봇 D램 수요, 2030년까지 20배 증가”

카운터포인트리서치는 휴머노이드 산업 전체 D램 수요가 올해 8300테라비트(Tb)에서 2030년 약 17만2000Tb로 20배 가까이 늘어날 것이라고 11일 밝혔다.

https://www.etnews.com/20261011000072

* Funda AI

"Phgsical AI : 로봇과 데이터 경쟁에서 컴퓨팅에 대한 두 번째 수요 곡선까지"



'동일한 파라미터 수를 기준으로, 로봇 모델의 사후학습(post-training)은 텍스트 전용 모델의 사후학습보다 더 많은 GPU 자원을 소모할 수 있습니다.
당사의 업계 조사에 따르면, 동영상·관절·행동 신호를 입력받는 로봇 모델의 사후학습은 파라미터 수가 같은 텍스트 전용 모델의 사후학습보다 약 3~4배의 GPU 자원을 소모합니다.



https://fundaai.substack.com/p/deepphysical-ai-from-the-robot-data?utm_source=share&utm_medium=android&r=6hkvpp

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

▶ SK하이닉스 (000660): 3Q26 OP 80.1조원 실적 서프라이즈 예상

[3Q26 영업이익: 상반기와 다르다. 억제 요인들의 추세 반전 전환]

- SK하이닉스의 3Q26 영업이익은 전분기 대비 32% 증가한 80.1조원으로 시장기대치를 능가할 전망

- 최근 원화강세 흐름 및 상반기 동사의 상대적 실적개선 속도 열위에 3Q26 영업이익 추정치는 70조원까지 하락 (컨센서스 74조원)

- 3Q26 DRAM과 NAND 출하량/판가 증감률은 각각 +13%/+22%, +4%/+15% 수준으로, 각 영업이익은 63조원/17조원으로 예상 (OPM 각각 84%/69% 추정)

-그간의 상대적 실적 열위는 이제 반전. 이는
1) 판가 전략에 있어 중장기적 관점에서 고객 중심 유연성 극대화를 꾀했던 부분의 보상적 되돌림이 발생

2) 업계에서 제일 높은 HBM 판매 비중으로 인해 판가 상승률에 발목 잡혔지만, 오히려 HBM4 본격 공급이 시작되며 이익기여가 본격화

3) 모바일 핵심고객과의 기성 계약이 산업 전반적 LTA 논의로 재검토되며 공급사에 크게 유리한 조건으로 변화되어 가기 때문

- 당사는 1Q27부터 모바일 메모리 판가 급등을 전망하며 (그림1), 2026E/2027E 영업이익의 경우 264조원/454조원으로 상향조정

- 4Q26 내 시장 실적 추정치 상향조정 및 투자자 수급의 구조적 개선을 전망


[‘지능기술’ 시대, 수요의 가격 역탄력성 속 중장기 기회창출에 주목]

- 과거 B2C 사이클과 다르게, 금번 B2B 사이클은 수요의 가격 역탄력성을 보이고 있으며 빅테크 중 낙오자가 발생하기 전까지 경쟁적 대규모 투자는 지속

- 최근 동사의 솔리다임 상장 추진보도에 일부 우려가 제기되고 있지만, 투자자들은 그 이면의 중장기적 기회에 주목

- 동사는 LTA 외에도, 다양한 파트너십을 추진하며 중장기 시장 예측력을 증가

- 솔리다임 상장 과정에서 유입되는 현금은 모회사 ‘SK AI co’의 지분교환 및 JV 구축 등에 활용되리라 예상. 이는 중장기 수요를 ‘창출’시키는 개념으로 해석 가능


[순수한 주주가치 제고 목적 환원 재도출 예상. 적정주가 상향조정]

- 빠르게 증가한 현금흐름 중 ‘잉여’분은 주주가치 ‘회복’에 우선 배분돼야 함이 마땅하며, 동사 역시 최근 공시를 통해 주주가치 제고와 주가의 저평가 인식을 언급

- 현재 진행중인 40조원 자사주 매입 프로그램 종료 후 즉각적인 신규 환원 정책 도출이 예상

- 투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가의 경우 320만원으로 상향 (26E/27E 평균 P/B 4.0배 적용)

https://vo.la/pWkHHpU (링크)


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김선우 위원님은 닉스의 27년 디램 ASP를 이전(7월) +33%에서 이번에 +46%로 상향조정

오늘 주체별 코스피 선물 동향