🔗 온체인데이터 분석 '인증 저자' 모집

온체인 데이터를 기반으로 일반 투자자에게 분석을 공유해 주실 실력 있는 인증 저자(Verified Author)를 모집합니다.

인증저자가 될 경우 프로페셔널 플랜 무료 사용 및 더욱더 많은 국ㆍ내외 언론 및 SNS에 분석을 공유할 수 있습니다.

🧢 인증 저자의 이점은 무엇인가요?
1. Quick Take에 작성된 분석은 세계 최고 신용평가 회사 Moody's Terminal에 미러링
2. CQ 공식 SNS 채널(텔레그램 / X) 분석글 홍보 및 공유
3. 국ㆍ내외 암호화폐 미디어 노출
4. Professional 플랜(월 $99) + 차트 저장 20개 + 알림 설정 20개 무료 혜택
5. CQ 애널리스트 및 인증 저자 전용 Telegram 채널 입장

🧢 신청 자격은 어떻게 되나요?
1. CQ 데이터를 활용한 온체인 데이터 분석 SNS 게시
* 인증 저자 취득 시 Quicktake에 분석글 월 최소 3건 영문 게시
2. 신청서 작성

여러분들의 많은 참여 바라겠습니다. 🤗

🔗 원문보기 | 저자 Avocado onchain

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" #BTC 활성화 주소의 감소, 시즌종료가 아닌 관망의 시기"

활성화 주소 수(Active Address)는 비트코인을 주고받을 때 활성화된 지갑의 수를 나타냅니다. 이를 통해 비트코인을 얼마나 많은 사람들이 거래하는지 간접적으로 파악할 수 있습니다.

2017년과 2021년 비트코인의 가격이 사이클 최고점에 도달했을 때, 활성화 주소 수가 급격히 감소하는 현상을 볼 수 있습니다. 이후 비트코인의 가격은 긴 하락장을 겪게 되었는데, 이는 지갑 간 이동이 급격히 감소하면서 사람들이 더 이상 거래를 활성화하지 않고 지갑을 잠가버린 것으로 해석할 수 있습니다.

2024년에도 활성화 주소 수는 급격히 감소하며, 2021년 하락장의 시작점과 비슷한 수준까지 내려왔습니다. 하지만 이번에는 비트코인의 가격이 이전 하락장과 달리 큰 박스권에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 움직임은 상승장이 종료되는 시점과는 다르게 나타나고 있습니다. 긴 가격 횡보에도 불구하고 비트코인 현물 ETF의 영향, 미국 대선, 금리 인하에 대한 기대감 등으로 인해 시장 참여자들은 시장을 떠나지 않고 조용히 관망하고 있는 것으로 보입니다.

활성화 주소 수가 다시 반등하며 증가하기 시작할 때, 비트코인의 가격도 상승할 가능성이 높아 보입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 caueconomy

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" #BTC 암호화폐 시장 유동성 증가, 매수 압력 시사"

USDT 30일 시가총액 변화는 36억 5천만 달러에 달하고 있습니다. USDT를 발행하기 위해서는 전통금융의 자산을 담보를 설정해야 하기 때문에 암호화폐 시장에 외부 자본이 증가하고 있다고 볼 수 있습니다.

스테이블코인을 통한 유동성 증가는 암호화폐에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타내지만, 반드시 즉각 가격에 반영되지는 않습니다. 당장은 실질적인 매수 압력에 영향을 미치지 못하고 있지만 언제든지 가격 상승에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

또한, 기관 투자자들이 단기 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 시간 가중 평균 가격 주문(TWAP) 주문이나 알고리즘을 통해 디지털 자산을 매집하고 있을 가능성도 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Crypto Dan(크립토 댄)

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"당분간 답답한 움직임이 예상되는 암호화폐 시장"

현재 암호화폐 시장은 긴 횡보와 조정으로 인해 대부분의 과열은 크게 식혀졌으나, 3월 이후 상방돌파를 5번 실패하며 좋지 않은 움직임을 보였습니다.

장/단기 SOPR의 이동평균선 추이를 보면 Dead Cross가 나온 상태임을 알 수 있습니다.

9월 18일 예상되는 미국 기준 금리인하로 인해, 긍정적인 시장 심리로 인한 단기 반등을 예상 해 볼 수 있지만 시장의 분위기를 크게 반전 시키지 못 할 경우, 2024년은 계속 답답한 움직임을 보게 될 가능성이 높습니다.

답답한 상황이 지속되고 있어 아쉽긴 하지만 긴 호흡과 인내를 가지고 2025년을 기다릴 필요가 있어 보입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 G a a h

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" #BTC 활성 주소 수 최저, 시장 침체 원인"

비트코인 네트워크의 총 활성 주소 수는 최근 최저치를 기록했으며, 3년 전 비트코인 가격이 약 $45k였던 때와 비슷한 수준입니다.

활성 주소 수 감소는 비트코인 네트워크의 전반적인 활동, 즉 거래가 줄어들고 있음을 의미하며, 이는 네트워크 사용에 대한 관심이 감소하고 있음을 반영하고 있습니다. 이러한 무관심은 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

네트워크 활동이 적다는 것은 그만큼 가격 변동성이 작다는 것을 시사하며, $50k~$71k 사이의 가격 범위에서 횡보하는 원인입니다.

다만, 일부 투자자에게는 이러한 침체가 향후 랠리를 기대하며 비트코인을 매수할 수 있는 기회로 활용할 수 있습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Percival

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" #BTC MVRV 비율 분석"

MVRV 비율 개념
MVRV 비율은 비트코인의 시가총액을 실현 시가총액으로 나눈 값입니다. 이 비율은 평균 미실현 이익을 측정하는 지표로 사용됩니다.

MVRV > 1: 대다수 투자자가 큰 이익
MVRV < 1: 대다수 투자자가 큰 손실

현재 MVRV 비율은 1.8입니다. 이는 대다수 투자자들이 상당한 이익을 내고 있음을 시사하며 앞으로 장기 투자자들의 매도여부에 따라 가격 변동에 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

MVRV 지표를 기준으로 현 수준(하늘색 선)은 강력한 지지선으로 작용될 수 있으며, 심리적 동요가 큰 단기 투자자들이 떠나고 스마트머니 유입으로 가격 상승 가능성을 기대해 볼 수 있습니다.

다만, 비트코인 가격이 추가 하락하여 빨간색 부근까지 조정을 보인다면 MVRV 비율이 1.6~1.7까지도 하락할 수는 있습니다. 결론적으로 MVRV는 여전히 상승장 초입 시그널을 보여주고 있으며 단기적으로는 조정 가능성이 있지만, 장기적으로는 강세장이 나타날 가능성이 높습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 sachi

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" #BTC 이진수 CDD 지표 비트코인 아직 상승 여력 시사"

2024년 3월 비트코인은 새로운 사상 최고치를 기록하여 많은 사람들은 해당 가격이 이번 사이클 최고점인지를 두고 의문을 가졌습니다. 그러나 온체인 데이터 분석을 기초로 분석해보면 3월의 정점은 최종 정점이 아니라 "초기 정점"일 가능성이 높아 보입니다.

장기 투자자 활동 여부를 파악하는 '이진수 CDD (Coin Days Destroyed)'를 살펴보면, 장기 투자자들은 2024년 3월경 차익실현에 참여한 것을 확인할 수 있습니다. 그러나 주목할 점은 이진수 CDD가 아직 적색 구역에 도달하지 않았다는 것입니다. 이는 과거를 볼 때 사이클 최고점에 도달했다고 볼 수 없으며, 여전히 상승 여력이 있음을 시사합니다.

또한 최근 데이터를 보면 장기 투자자 활동이 저조한 상황이며, 이는 이들의 매도 압력이 감소했음을 보여줍니다. 또한 장기 투자자의 대규모 매도가 없다는 것은 시장이 완전히 성숙하지 않았으며, 우리는 아직 강세장 정점에 도달하지 않았음을 시사합니다. 따라서 3월의 고점은 "임시 정점"으로 횡보 및 조정 움직임을 보일 수 있지만, 강세 사이클의 최종 정점은 아닙니다.

시장은 시간 및 가격조정이 진행되는 국면에 있는 것으로 보이며 이 국면이 끝나면 상승을 이어갈 가능성이 높습니다. 이후 이진수 CDD 지표가 과열 영역에 돌입할 경우 사이클 정점에 도달했음을 확인할 수 있을 것입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Avocado_onchain

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" #BTC 상승랠리 위해 신규 투자자 유입 필요"

SOPR Ratio는 장기 투자자의 SOPR을 단기 투자자의 SOPR로 나눈 값입니다. 이 값이 1 이상이면 장기 투자자가 단기 투자자보다 더 많은 이익을 실현했음을 의미하며, 값이 급격히 증가할 때는 장기 투자자들의 대규모 이익 실현이 있었음을 나타냅니다.

이러한 움직임이 발생하기 전에, 1-3개월 단기 투자자들의 UTXO 비율이 증가하는 경향이 있습니다. 이익을 실현한 장기 투자자들은 비트코인 가격 하락을 유발하며, 높은 가격에 진입한 단기 투자자들은 시장을 이탈하거나 장기 보유자로 전환되는 모습을 보입니다.

최근 SOPR Ratio가 매우 높은 값을 기록했으며, 이 시기에 진입한 1-3개월 단기 투자자들 대부분은 미실현 손실을 떠안고 3-6개월 보유자로 편입되고 있는 상황입니다.

결국, 비트코인 사이클에서 단기 투자자들은 장기 투자자들의 물량을 떠안고 장기 보유자로 전환됩니다. 이들은 다시 오랜 기간 비트코인을 보유한 후, 또 다른 신규 투자자들에게 물량을 넘기는 과정이 반복됩니다.

한가지 우려되는 점은 역사적으로 SOPR Ratio가 급격히 증가하는 시점이 비트코인 사이클의 정점에서 발생해왔다는 것인데, 최근에 이 값이 매우 높은 수준을 기록했습니다.

그러나 한 가지 지표에 의존하여 향후 시장 흐름을 예측하기보다는 온체인 데이터와 거시경제 등을 종합하는 포괄적인 분석이 필요합니다. 현재 높은 수준의 불확실성을 감안할 때 시장을 관망하는 접근 방식이 중요하다고 봅니다. 현재는 비트코인 가격이 상승할 만 한 트리거가 부족한 상황이고 결국 비트코인의 가격이 크게 상승하려면 신규 투자자들의 유입이 증가해야 할 것으로 보입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 CQ Ben

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"TRON 네트워크, 전체 거래 중 스테이블코인 외 코인 거래 급증"

2024년 TRON 네트워크의 활동 중 약 98%가 스테이블코인에 의한 거래였습니다. 그러나 8월 9일 Sun.pump 플랫폼 출시 이후 유저들은 밈코인을 생성 활동이 크게 증가되었으며 네트워크 활동에 큰 변화가 발생되었습니다.
* Sun.pump : 트론(TRON) 네트워크 기반 탈중앙화 애플리케이션(dApp), 밈코인을 쉽게 만들고 유통할 수 있도록 지원

TRON 네트워크의 전체 트랜잭션 중 스테이블 코인 활동은 98%에서 75%로 감소했으며 이는 Sun.pump 플랫폼에서 대량의 밈코인 생성에 따라 발생된 현상입니다.


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🔗 원문보기 | 저자 EgyHash

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" #BTC 비트코인 UTXO 수익률, 올해 최저 수준"

비트코인 'UTXO(Unspent Transaction Outputs) 수익률' 은 전체 UTXO 중 마지막 거래 시점의 가격 대비 현재 수익권에 있는 UTXO의 비율로, 전체 비트코인 홀더들의 미실현 수익을 파악할 수 있는 지표입니다.

최근 'UTXO(Unspent Transaction Outputs) 수익률' 은 6월 99%에서 9월 68.5%로 하락했으며 23년 10월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

다만, 이 지표의 값이 68.5% 수준으로 하락했을 때, 반등을 보였던 적이 많았으며 작년 9월에는 273%의 급등을 보이며 사상 최고치를 달성했었습니다.


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🔗 원문보기 | 저자 Amr Taha

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" 파생상품 거래소 대량의 $ETH 출금, 매도압력 감소 시사 "

이더리움 순 입, 출금은 거래소에 입금된 ETH와 출금된 ETH 차이로 계산됩니다.

최근 파생상품 거래소에서 대량의 이더리움(40,000 ETH)이 출금되고 있습니다. 이는 현물을 매도하거나 선물 매도 포지션을 보유 시도가 적어짐에 따라 매도 압력이 감소할 수 있음을 시사합니다.


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🔗 원문보기 | 저자 datascope

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" #BTC UTXO 수익, 손실, 시장 횡보 시사"

UTXO란 무엇이며 왜 중요한가요?
UTXO(미사용 거래 산출) 블록 P/L 비율 모델은 비트코인(BTC) 시장에서 전반적인 손익 상황을 이해하는 데 중요한 분석 도구입니다. 이 모델은 BTC의 가격 변동과 UTXO 블록의 수익 또는 손실 여부를 나타내는 데이터를 분석하여 투자자가 시장 동향과 잠재적 위험을 파악하는 데 도움을 줍니다.

UTXO는 비트코인 거래에서 미사용 거래 출력을 나타내며, 각 거래 후 남은 잔액을 반영합니다. UTXO는 비트코인 네트워크에서 사용자가 보유한 잔액을 결정하는 주요 데이터 포인트입니다. “UTXO 블록 수익 수” 및 ‘UTXO 블록 손실 수’ 지표는 이러한 블록의 수익 또는 손실 여부를 보여주며 전반적인 투자 심리와 시장 상황에 대한 인사이트를 제공합니다.

지표 이해하기
“UTXO 블록 수익 수(초록색 선)"는 수익이 발생한 UTXO 블록의 수를 표시하고, ‘UTXO 블록 손실 수(분홍색 선)’는 손실이 발생한 블록의 수를 표시합니다. 이러한 지표의 비율은 시장의 전체 수익/손실 잔액을 반영합니다.

또한 비트코인 가격의 단기, 중기, 장기 추세를 나타내는 7일, 30일, 365일 이동평균(SMA)이 포함되어 있습니다. 각 선이 수렴되어 있는 구간은 가격이 횡보할 가능성이 있음을 시사하며, 365일 SMA의 하락은 장기적 관점에서 비트코인을 매집하기 좋은 긍정적인 전망을 나타냅니다.

현재 시장 평가
비트코인 가격은 최근 하락 추세를 보이고 있으며, “UTXO 블록 수익 수”도 감소하고 있어 현재 많은 투자자가 손실을 보고 있음을 나타냅니다. “UTXO 블록 손실 횟수"의 증가는 시장의 불확실성이 지속되고 있음을 시사합니다.

단기적으로 SMA-7d와 SMA-30d의 근접은 시장이 상승하기 전에 횡보할 가능성이 있는 방향성을 찾고 있음을 나타냅니다.


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