Рекламная выручка Яндекса во 3 квартале 2024 года составила 113,9 млрд рублей (+26%)

Доля поиска в России 65.5% - рекордное значение.

Фокусы рекламного бизнеса:
1) Мобайл/In-app основная точка роста
- На 36% увеличилось количество подключенных мобильных приложений к РСЯ
- Рост выручки от рекламы в мобильных приложениях партнеров РСЯ составил 67%

2) Эксперименты с новыми каналами
- Геосервисы - рост рекламной выручки Яндекс Карт и Навигатора на 82% год к году.
- Телеграмм - более 7 тыс каналов подключено.
- Инфлюенсеры - Запустили бета-версию рекламной
сети для блогеров
- digital OOH - запустили рекламу в ПВЗ/такси и тд
- Тут конечно не хватает своей видеоплатформы

3) Важно, что Яндекс запускает рекламную платформу для E-com и Ride-tech, и эта рекламная выручка учитывает отдельно и показывает кратный рост:
- Реклама в Яндекс GO - рост 6x
- Реклама в Retail Media - рост в 2.4 раза

Источник: https://ir.yandex.ru/financial-releases?year=2024&report=q3

@dmcrus

Рекламная выручка Ozon в Q3 2024 составила 35.5 млрд рублей (+82% год к году)

Результаты Ozon в Q3 2024:
- GMV - 718,3 млрд рублей (+59% год к году)
- 53,5 млн покупателей
- 25 заказов в год на покупателя

Рекламная выручка - 35,5 млрд рублей (+82% год к году)
- Доля рекламной выручки - 4.9%
- В 2 раза рост внешних рекламодателей
- На click-out приходится менее 10-15% рекламной выручки

Самый быстрорастущий сегмент теперь финтех:
- 27 млн активных клиентов (+68%)
- Процентная выручка 13,4 млрд рублей (+257%) - это 8.9% общей выручки
- Остатки на текущих счетах и срочных депозитах клиентов - 149,8 млрд руб. (х5 год к году)

Источник: https://ir.ozon.com/ru/#report

@dmcrus

В разгар Q4 из Ozon уходят сразу 2 руководителя, которые успешно строили направление ритейл-медиа в маркетплейсе в последние 3 года:
- Артем Хохлов, руководитель рекламной коммерции
- Василя Галдина, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами

Летом команду рекламной коммерции покинула также Юлия Лазарева, которая отвечала за Ozon Performance.

Результаты по рекламной выручке у Озона хорошие . Поэтому новость неожиданная.

Источник: https://adindex.ru/news/hr/2024/11/11/327263.phtml

@dmcrus

На НРФ рассказал про рынок программатика на сессии Programmatic World и анонсировали новый проект совместно с АРИР

Рынок программатика в 2023 году:
- 47-52 млрд рублей.
- Это примерно 12% от рынка интернет-рекламы
- Рост рынка +69%

В 2024 году проведем исследование программатик продуктов по выручке (DSP/SSP/DMP/Verification) совместно с комитетом Big Data & Programmatic АРИР. Всего на рынке сейчас более 50 программатик продуктов (demand side). В нашем рейтинге сейчас участвуют 48. Если вас еще нет в рейтинге, то буду рад вас добавить.

В презентации поделились предварительными данными совместного исследования с АРИР, которые получили на базе опроса основных игроков рынка, но сама методология еще в процессе разработки. Поэтому тут будем рады обратной связи.

Топ-5 программатик продуктов (demand side) по выручке за 2023 год (тыс руб, предварительные данные):
1) Hybrid - 2,498,253 ₽
2) Bidease - 2,115,600 ₽
3) билайн adtech - 1,483,634 ₽
4) Getintent - 1,387,797 ₽
5) MTS DSP - 1,330,000 ₽

@dmcrus

Кстати, в кулуарах НРФ пообщался с коллегами, и был приятно удивлен, что несколько крупных клиентов в своих закупках по диджиталу стали ориентироваться на наш ежегодный рейтинг агентств.

За несколько лет наш проект по рейтингу агентств становится постепенно стандартом рынка. Рейтинг также является базой для премии Performance Marketing Awards, которую мы уже второй год проводим вместе с Сашей Кубанеишвили и Digital Club.

Но основная наша задача остается неизменной: прозрачность методологии и корректное отражения реалий рынка.

@dmcrus

Недавно вышли рейтинги работодателей от Forbes и РБК, и среди победителей, наряду с крупнейшими компаниями, было приятно увидеть игроков агентского рынка.

На всех конференциях говорят про кадровый голод в рекламе. И для того, чтобы агентства были конкурентоспособными в найме, полезно сравнивать себя с рынком работодателей в целом. Поэтому высокие места в таких рейтингах хороший сигнал для нашей индустрии.

Критерии у рейтингов немного разные: у Forbes фокус на ESG, РБК также оценивает эффективность бизнеса и проводит опрос сотрудников. И там принимает участие не такое большое количество компаний: у Forbes - 168, у РБК - 206.

Рейтинг лучших работодателей Forbes:
- Платина: никто из агентского рынка не попал
- Золото: E-Promo (411 сотрудников), Kokoc group* (1085 сотрудников)
- Серебро: Сбермаркетинг (1132 сотрудников)
- Бронза: Go Ahead (325 сотрудников), RTA (94 сотрудника)

*в категории IT

Рейтинг работодателей РБК:
- 1 группа: никто из агентского рынка не попал
- 2 группа: E-Promo
- 3 группа: Сбермаркетинг, Kokoc group, realweb

@dmcrus

Рекламная выручка Telegram в России в 2024 составит 25-27 млрд рублей

FT поделился данными о рекламной выручке Telegram:
- H1 2024 - $120 млн (тут уже включая TON кабинеты)
- H1 2023 - $60 млн

Из этих данных можно рассчитать рекламную выручку в России:
- 12,7 млрд рублей в 2023 году (150 млн долларов по году, с учетом среднего курса доллара 84.7)
- 25-27 млрд рублей в 2024 году (285 млн долларов по году, с учетом среднего курса 93, запуска медийных форматов и рекламной выручки TON кабинетов примерно 20 млн долларов за H1 2024)

Что интересно, в H1 2024 выручка от рекламы примерно равняется выручке от премиум подписок (119 млн долларов).

Источник: https://www.ft.com/content/a48acdae-6a6c-4073-894f-89ef5cf8b185

@dmcrus

Рынок рекламы вырос на 25% за 9 месяцев 2024 года

Объем рынка рекламы составил 618-622 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года (+25%)

Сегмент интернет-рекламы за тот же период вырос на 23% и составил 331-333 млрд рублей.

Самый высокий рост показал сегмент OOH (+38%).

Факторы роста:
- Медиаинфляция и нехватка инвентаря
- Ключевыми рекламодателями остаются экосистемы и растут китайские автобренды

Источник: https://akarussia.ru/volumes/obem-rynka-reklamy-v-sredstvah-ee-rasprostranenija-v-janvare-sentjabrja-2024-goda/

@dmcrus

Про Adindex Awards

Во-первых, хочу поздравить всех победителей премии этого года! И отметить, что adindex проводит большую работу в рамках этого исследования.

Идеальную премию сделать невозможно и всегда будут неточности. Но все-таки ключевой критерий тут должен быть - насколько премия отражает реальное положение дел. А с этим, на мой взгляд, у Adindex Awards есть проблемы. И если посмотреть методологию, то можно предложить несколько улучшений:

1) Выборка опроса:
Выборка исследования: 1274 эксперта из 551 компании
С одной стороны, большая выборка это хорошо. С другой стороны, тут можно сделать более четкий критерий отбора респондентов, например, топ-100 рекламодателей. Тогда это давало бы более реалистичную картину по топ-агентствам.

2) Расчет интегрального рейтинга.
75% веса отдается параметру качество. Качество это важный критерий. Но в рамках такого опроса оценивать качество объективно сложно, поэтому большой вес этого фактора сильно искажает реальную картину. Тут можно было предложить более сбалансированную формулу интегрального рейтинга.

В итоге, получилось бы составить более релевантную картину рынка.

Рейтинг - https://adindex.ru/ratings/digital/2024/326897/

@dmcrus

Рейтинг SMB-платформ по выручке за 2023 год от @dmcrus

Малый и средний бизнес это большой и растущий сегмент рекламного рынка. Мы его не включаем в наш рейтинг рекламных диджитал-агентств, но уже давно хотели сделать отдельный рейтинг SMB-платформ. В этом году, наконец, это получилось реализовать. Как всегда собрали данные по выручке и поговорили с руководителями ведущих SMB-платформ.

Топ-3 рейтинга:
— eLama - 39.43 млрд рублей (+36%)
— Clickru - 12,1 млрд рублей (+51%)
— R-Broker - 1,6 млрд рублей (+16%)

Таблица рейтинга SMB-платформ по выручке: https://digitalmarketingclub.ru/rating/smb2023

Whitepaper с аналитикой и комментариями экспертов - https://drive.google.com/file/d/1TzZb4CfCl8ZJ4QaY3MCrtV5ki45TmkSO/view?usp=sharing

Основные выводы:
- Общая выручка участников рейтинга за 2023 год составила 58.6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом агентства показали рост на 40%.
- На рынке есть лидер eLama, на которого приходится 67% общей выручки. Летом Яндекс купил eLama, и интересно как это повлияет на рынок.
- Основные клиенты SMB-платформ: агентства, фрилансеры, прямые SMB-рекламодатели
- Топ рекламных площадок: Яндекс, ВК, Telegram

Буду рад комментариям и замечаниям - @lambaev

Генеральный партнер: MTC Ads

*getUniq не включен в рейтинг, так как нет отдельного юридического лица. ООО “Спарта”также включает выручку Admitad и других сервисов группы

@dmcrus

Pre-IPO Visible/Exalter по оценке 3.3 млрд руб на развитие собственной DSP

IPO горячая тема на рекламном рынке. Недавно о планах на IPO объявил МТС Ads. Сегодня новость от мобильного агентства Visible/Exalter, которое планирует инвестировать в свою DSP.

Поздравляю коллег с этим шагом! Будет точно интересно посмотреть на результаты. Но пока вызывает удивление оценка, с учетом рыночного стандарта 3-6х от EBITDA.

Ключевые цифры:
- Компания BITL оценила «Экзалтер» в 3,3 млрд руб.
- Планируется размещение 20% акций на 660 млн руб
- Выход на биржу компания запланировала на 2028–2029 гг. – к моменту IPO она планирует повысить свою стоимость до 60 млрд руб.
- С 2025 г. «Экзалтер» планирует публиковать отчетность по МСФО

Агентство занимает 27 место в рейтинге агентств dmc за 2023 год:
- Выручка - 1,7 млрд руб (+21%)
- Чистая прибыль - 47.5 млн руб (-32%)

Источник: https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/12/04/1079001-vladelets-marketingovih-agentstv-provedet-pre-ipo

@dmcrus

Интервью с Максимом Горбачевым, руководителем eLama, про ключевые события и тренды на рынке СМБ, маркировку рекламы и сделку с Яндексом

В рамках рейтинга рекламных СМБ-платформ сделал несколько интервью с эспертами про ключевые события и тренды рынка.

eLama сейчас лидер рынка СМБ, с выручкой 39.3 млрд рублей в 2023 году. Плюс летом прошла сделка с Яндексом, которая вызвало большое обсуждение на рынке.

Вопросы которые обсудили с Максимом Горбачевым:
- Ключевые события на рынке СМБ
- Потенциал ритейл-медиа
- Получается ли у eLama зарабатывать на своих продуктах и как оценивается их эффективность
- Как сделка с Яндексом повлияет на рынок
- Какие шансы у новых игроков на рынке СМБ
- Как маркировка рекламы повлияла на рынок
- Какие самые популярные рекламные площадки и какие задачи у СМБ-клиентов
- Как будет развиваться рынок дальше

Полное интервью по ссылке: https://vc.ru/marketing/1687474-intervyu-s-maksimom-gorbachevym-rukovoditelem-elama-pro-klyuchevye-sobytiya-i-trendy-na-rynke-smb-markirovku-reklamy-i-sdelku-s-yandeksom

@dmcrus

Интервью с Дмитрием Жоховым, руководителем Clickru про ключевые события и тренды на рынке СМБ, новых конкурентах и перспективы Телеграмма

В рамках рейтинга рекламных СМБ-платформ сделал несколько интервью с экспертами про ключевые события и тренды рынка.

Clickru занимает второе место в рейтинге, с выручкой 12.1 млрд рублей за 2023 год. С Дмитриев Жоховым, руководителем Clickru, обсудили изменения рынка СМБ, перспективы Telegram и шансы новых игроков на рынке.

Полное интервью по ссылке: https://vc.ru/marketing/1687491-intervyu-s-dmitriem-zhohovym-rukovoditelem-clickru-pro-klyuchevye-sobytiya-i-trendy-na-rynke-smb-novyh-konkurentah-i-perspektivy-telegramma

— Как ты оцениваешь, какие ключевые события на рынке произошли в 2023, может даже 2024? Как индустрия отреагировала на уход Google и Facebook? Как ты это видишь со своей точки зрения?

— Рынок отреагировал ещё в 2022 году и эта реакция была, на мой взгляд, весьма заметной. Я предполагал, что Яндекс и VK станут основными бенефициарами, привлекая рекламные бюджеты, которые уходили из Google и Facebook. Получилось, что эти бюджеты перешли в большей степени в Яндекс, в меньшей степени — в VK. Дефицит инвентаря, который возник в 2022 году, был успешно компенсирован Яндексом, в VK справились чуть хуже. В моём понимании, рынок хорошо адаптировался. Не все рекламодатели удовлетворены, но с текущим ассортиментом платформ и рекламных возможностей кажется, что каких-то кардинальных изменений не случилось.

Безусловно, Telegram, который запустил свою рекламную платформу, вызвал немалый ажиотаж. Однако, на мой взгляд, он оказался не слишком эффективным для большинства рекламодателей, по крайней мере, если говорить именно про перфоманс. Имею в виду наших клиентов, которые относятся к крупным рекламодателям, ориентированные, в первую очередь, на перформанс. Поэтому, мы считаем Telegram интересной площадкой с нереализованным потенциалом, которая, как инструмент для перформанс-рекламы, показывает недостаточную эффективность.

@dmcrus

Интервью с Денисом Кабалкиным, CEO Vitamin.Tools, про ключевые события и тренды на рынке СМБ, как зарабатывать на продуктах для СМБ и перспективы ритейл-медиа

В рамках рейтинга рекламных СМБ-платформ сделал несколько интервью с эспертами про ключевые события и тренды рынка. VitaminTools занимает пятое место в рейтинге, с выручкой 1.5 млрд рублей за 2023 год.

Полное интервью по ссылке: https://vc.ru/marketing/1687496-intervyu-s-denisom-kabalkinym-ceo-vitamintools-pro-klyuchevye-sobytiya-i-trendy-na-rynke-smb-kak-zarabatyvat-na-produktah-dlya-smb-i-perspektivy-riteil-media

— Какие, на твой взгляд, ключевые события произошли на рынке в 2023/2024? Как индустрия отреагировала на уход Google и Facebook?

— Рынок перестроился. Проблема в том, что у многих рекламодателей остаются неиспользованные рекламные бюджеты, и не ясно, куда их направить. В сегменте SMB ситуация немного проще: рекламодатели продолжают работать с Яндексом, VK, но, в целом, количество эффективных инструментов значительно сократилось, и это проблема. Мы чувствуем это на себе, потому что даже агентства, с которыми мы работаем, не могут открутить на новых кабинетах VK определённую сумму, так как аудитории не хватает. Раньше, когда были Facebook, Google, TikTok и другие платформы, такой проблемы не было.

Ключевые события последнего времени — покупка Яндексом eLama, запуск нового кабинета VK, появление Telegram Ads. Было много хайпа вокруг Telegram, но сейчас рынок насытился: новых рекламодателей в Telegram Ads практически нет, объем рекламы примерно одинаковый. Появляются новые игроки, например, МТС, но рекламодателей неоткуда взять и объем бюджетов примерно такой же. Пока такое ощущение.

— Думаешь, Telegram Ads не растёт по бюджету?

— Рост есть, но незначительный. Появляются новые плейсменты, например, баннеры и другие инструменты, но запуск стоит 20 тысяч евро, понятно, что SMB себе это позволить не может. Да и, в целом, Telegram — не для SMB, так как за те же деньги можно получить лучший эффект от рекламы в VK или Яндексе. Поэтому сейчас Telegram — довольно специфичная площадка.

Полное интервью по ссылке: https://vc.ru/marketing/1687496-intervyu-s-denisom-kabalkinym-ceo-vitamintools-pro-klyuchevye-sobytiya-i-trendy-na-rynke-smb-kak-zarabatyvat-na-produktah-dlya-smb-i-perspektivy-riteil-media

@dmcrus

MTC Ads объявил о покупке Getblogger

Вполне логичная сделка для МТС Ads в рамках подготовки к IPO. Инфлюенс-маркетинг один из растущих сегментов рекламного рынка и хорошо дополняет текущий стэк продуктов.

Выручка Getblogger за 2023 год составила 965.4 млн рублей, в 2024 ожидается рост выручки в 1.5 раза. Оценка сделки может составить от 2,1 до 3.6 млрд рублей.

В мае 2024 Сберселлер купил Perfluence. Оценка сделки 4,8-8 млрд рублей (мультипликатор 1,5-2,5 к выручке).

Елена Мельникова (вице-президент МТС по развитию рекламного бизнеса):

«Мы получаем быстрый доступ к готовому продукту с понятной функциональностью, доступ к независимому инвентарю. Сделка логично укладывается в стратегию развития рекламного бизнеса МТС и усиливает вертикаль за счет новых платформенных решений и продуктов»

Источник: https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2024-12-10/mts-priobrela-platformu-getblogger-dlya-usileniya-reklamnogo-biznesa

@dmcrus

Рейтинг SMB-платформ по выручке за 2023 год от @dmcrus

Собрал все материалы по рейтингу в один пост.

1) Сам рейтинг: https://t.me/dmcrus/629

2) Whitepaper с комментариями экспертов - прикрепленный pdf

3) Сайт рейтинга - https://digitalmarketingclub.ru/rating/smb2023

4) Интервью с экспертами про рынок SMB:

- Максим Горбачев, руководитель eLama - https://t.me/dmcrus/632

- Дмитрий Жохов, руководитель Clickru - https://t.me/dmcrus/633

- Денис Кабалкин, CEO Vitamin.Tools - https://t.me/dmcrus/634

Генеральный партнер: MTC Ads

@dmcrus

Авито купил Adriver/Soloway с оценкой до 2 млрд рублей

Adriver одна из старейших компаний на рынке (работает на рынке рекламы с 1997 года), а Роман Филлипов один из лучших экспертов по рекламным технологиям, которых я знаю. В рейтинге программатик компаний Adriver/Soloway входит в топ-6, с выручкой 1,6 млрд руб и чистой прибылью 373 млн рублей за 2023 год.

Оценка сделки до 1 годовой выручки и продали сразу 100% компании. Это, безусловно, выгодная покупка для Авито. Авито получает полный adtech-стэк (верификация, SSP, DSP, DMP) и команду для дополнительного развития своего рекламного направления. Основную долю рекламной выручки Авито все еще приносит SMB, и эта покупка усилит enterprise-сегмент.

Конечно, хочется, чтобы adtech продукты имели более высокие мультипликаторы, но в текущих реалиях рынка это хорошая сделка для всех сторон.

Немного переживаю за adriver, так как верификатор в идеале должен быть независимым. Но надеюсь тут все игроки найдут возможность договориться между собой.

Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/12/2024/676152799a7947a521f2fec7

@dmcrus

Kokoc Group: От перформанс агентства к платформе

В начале декабря Kokoc Group организовал конференцию Ko_Vision, чтобы отметить свое 20-тилетие и рассказать про свои планы.

Я уже несколько лет анализирую рынок агентств и всегда интересно послушать, когда агентство публично рассказывает про свою стратегию. Поэтому тут коллегам большой респект.

За 20 лет Kokoc group из агентства поискового маркетинга стал международной группой компаний. У них довольно много направлений: больше 30 M&A сделок, более 20 продуктов и 7 стран присутствия.

И следующий шаг это платформа, которая объединяет клиентов, партнеров и инвесторов. Платформа состоит из продуктовой платформы, Партнерской программы, Программы роста клиентов, Инвестиционной платформы (пока закрытая), Data-платформы и Kokoc ID.

Вообще, для агентский и продуктовый подход сложно совместимые культуры. Поэтому интересно будет посмотреть, что тут получится у коллег.

Посмотреть выступление: https://vkvideo.ru/video-204226953_456239037

Платформа Kokoc Group: https://platform.kokocgroup.ru/login

@dmcrus

Т2 купил Yabbi, Redllama и Plazkart

Во-первых, поздравляю коллег со сделкой. У T2 уже давно есть свое подразделение по работе с данными, и теперь у них есть свои программатик-платформы.

«Сделка направлена на интеграцию платформ телеком-оператора и возможностей digital-рекламы для ускорения разработки новых продуктов для рекламодателей», — сообщили в T2

Но тут возникает два интересных вопроса:

1) Кого купит Мегафон?

2) Будет ли Ростелеком интегрировать свои martech/adtech активы?

Если посмотреть шире, то свой martech/adtech собирается у Ростелекома:
- Platforma (49.99% у РТК, 49.99% у ВТБ), которая также купила владеет 67.5% Mediasniper
- First Data - РТК купил 37,5% с правом в последующем нарастить ее до 75%.
- Calltouch - РТК владеет через Манго Телеком (100% дочка РТК)
- T2 adtech - big data, и теперь Yabbi, Redllama и Plazkart

Источник: https://www.forbes.ru/tekhnologii/527822-mobil-nyj-operator-t2-kupil-tri-adtech-kompanii

@dmcrus

Ключевые посты @dmcrus за 2024 год

Перед длинными выходными решил собрать для вас ключевые посты канала за 2024 год.

1) Ежегодные рейтинги DMC
- Рейтинг агентств
- Рейтинг DSP
- Рейтинг SMB-платформ

2) Выступления и подкасты
- Подкаст про будущее агентского рынка в Викой Кинаш (Яндекс) и Антоном Черноталовым (E-Promo)
- Исследование рынка DSP совместно с АРИР на НРФ

3) Ключевые сделки года
- Kokoc Group и ArrowMedia объявили об прекращении партнерства
- MGCom купил долю в i-media
- Сбер купил Perfluence
- MTC купил Getblogger
- Авито купил Adriver/Soloway
- T2 купил Yabbi, Redllama, Plazkart

4) Самые популярные посты:
- “Гугл, у нас отмена”: куки остаются - 16.1k просмотров
- Ozon обогнал VK по рекламной выручке за Q1 2024 - 7.9k просмотров
- Рекламная выручка Яндекса во 2 квартале 2024 года составила 103,4 млрд рублей - 7.3k просмотров
- Т-банк запустил собственную рекламную платформу - 5.6k просмотров
- Бенчмарки по Telegram Ads и по посевам в Telegram за Q2 2024 - 5.6к просмотров

@dmcrus