· 10월: 전통적인 상승의 달 (7만 달러)
· 11월: 트럼프 대선 승리, 민주당의 바이든/해리스/워렌/겐슬러의 크립토 전쟁 종료 (10만 달러)
· 12월: ETF 자금 대거 유입 (15만 달러)
· 1월: 크립토 인물/기업 미국으로 복귀 (20만 달러)
· 2월: 파워로우 팀 매도 (15만 달러)
· 3월: 부탄, 아르헨티나, 두바이에서 비트코인 법정화폐 채택 (30만 달러)
· 4월: 트럼프/미국, 전략적 비트코인 비축 시작 (40만 달러)
· 5월: EU를 제외한 다른 국가들이 경쟁에 참여 (50만 달러)
· 6월: 여러 AI들이 비트코인을 사용해 전통금융 시장에서 자율적으로 차익 거래 시작 (60만 달러)
· 7월/12월: 얼굴이 녹을 정도의 FOMO (ATH 100만 달러)
· 2026년: 분배 단계 (다시 50만 달러로 하락)
· 2027년: 약세장 (20만 달러)
✍️플랜비의 막연한 행복회로지만, 1BTC = 13억의 세상은 도대체 어떤 세상일까 ㄷㄷ
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❤11
🤨싱가포르 Token2049에서 배운 9가지 교훈 source
1. 이벤트의 중요성
· 700개의 사이드 이벤트가 있었음. CMO들은 발걸음 수로 성과를 측정하고, 계약 체결을 위한 네트워킹 수단으로 사용함. 이 업계의 왜곡된 인센티브 구조를 반영함
· 자본 흐름: 펀드 -> VC -> 창업자 -> CMO -> 나이트클럽. 이게 왜 분배와 인센티브에 문제가 있는지 보여줌
2. 토큰 보상
· 토큰 가격이 70-80% 하락하면서 직원들의 사기가 저하됨. SOL 같은 일부 생태계는 커뮤니티 중심 덕에 다르게 움직이고 있음
· 가격 하락이 나쁜 결정으로 이어지고, 그게 다시 나쁜 결과로 이어지는 악순환이 있음
3. VC, DPI, 토큰
· 많은 VC들이 새로운 자금을 조성 중이거나 준비 중. 과거 자금은 어디로 갔을까? 최근 몇 분기 동안 알트코인 매도 압력이 VC들이 새로운 펀드 조성 전에 자금을 회수하기 위한 것일 가능성이 큼
· 앞으로 VC 모델이 성공하려면 높은 FDV와 낮은 유동성의 토큰이 다수 필요함. 이번 사이클에서 VC의 상황은 흥미롭게도 많이 진화함
4. 소비자 시장에 집중
· 한 포트폴리오 창업자는 지난 분기에 100만 명의 사용자를 추가했음. 이런 비토큰 소비자 앱들은 앞으로 더 많아질 것
· 기존 토큰 경제와 관련 없는 앱들이 등장할 것으로 보이며, 새로운 유형의 VC가 필요할 가능성이 큼
5. 거래소의 VC 토큰 상장 감소
· 규제 강화로 인해 VC가 지원하는 토큰의 대형 거래소 상장이 줄어들 것. 가격 발견이 어려워지면서 VC의 밸류에이션도 영향 받을 것
· 그래서 VC들은 더 낮은 밸류에이션이나 유동성을 보장하는 SAFT에 더 관심을 가질 가능성이 큼
6. 토큰 관리
· 많은 창업자들이 VC의 요구에 따라 토큰을 발행하지만, 그들이 없어질 가능성이 큼. 토큰을 발행할 때는 신중하게 고려할 필요가 있음
· 토큰을 발행하면 IR과 시장 교육도 매우 중요함
7. 초기 입문자와 게이트키퍼
· 초기 입문자들은 큰 돈을 벌고, 새로운 참가자들은 효율성을 추구하지만, 그 과정에서 기존 입문자들의 잘못된 조언을 따르기도 함
· 이런 시스템은 새로운 참가자가 기존 규칙을 무시하고 확장 가능한 비즈니스를 만들 때 붕괴될 것
8. DePin 데이터
· P2E처럼 소매 투자자들이 데이터에 투자할 수 있는 기회가 주어질 것. 하지만 그 데이터의 실제 가치는 과대평가될 가능성이 큼
· 일부 데이터는 매우 가치가 있을 수 있지만, 대부분은 가치가 없을 것
9. 긴 꼬리의 Bull Shit
· 모든 카테고리에는 초기 개척자가 있고, 그 뒤에는 모방하는 자들이 따름. 이 모방자들은 대부분 가치가 없는 긴 꼬리의 BS 카테고리에 속함
· 이 현상은 피할 수 없으며, 업계가 성장함에 따라 더 커질 것. 긴 꼬리의 BS를 인정하고 넘어서야 함
1. 이벤트의 중요성
· 700개의 사이드 이벤트가 있었음. CMO들은 발걸음 수로 성과를 측정하고, 계약 체결을 위한 네트워킹 수단으로 사용함. 이 업계의 왜곡된 인센티브 구조를 반영함
· 자본 흐름: 펀드 -> VC -> 창업자 -> CMO -> 나이트클럽. 이게 왜 분배와 인센티브에 문제가 있는지 보여줌
2. 토큰 보상
· 토큰 가격이 70-80% 하락하면서 직원들의 사기가 저하됨. SOL 같은 일부 생태계는 커뮤니티 중심 덕에 다르게 움직이고 있음
· 가격 하락이 나쁜 결정으로 이어지고, 그게 다시 나쁜 결과로 이어지는 악순환이 있음
3. VC, DPI, 토큰
· 많은 VC들이 새로운 자금을 조성 중이거나 준비 중. 과거 자금은 어디로 갔을까? 최근 몇 분기 동안 알트코인 매도 압력이 VC들이 새로운 펀드 조성 전에 자금을 회수하기 위한 것일 가능성이 큼
· 앞으로 VC 모델이 성공하려면 높은 FDV와 낮은 유동성의 토큰이 다수 필요함. 이번 사이클에서 VC의 상황은 흥미롭게도 많이 진화함
4. 소비자 시장에 집중
· 한 포트폴리오 창업자는 지난 분기에 100만 명의 사용자를 추가했음. 이런 비토큰 소비자 앱들은 앞으로 더 많아질 것
· 기존 토큰 경제와 관련 없는 앱들이 등장할 것으로 보이며, 새로운 유형의 VC가 필요할 가능성이 큼
5. 거래소의 VC 토큰 상장 감소
· 규제 강화로 인해 VC가 지원하는 토큰의 대형 거래소 상장이 줄어들 것. 가격 발견이 어려워지면서 VC의 밸류에이션도 영향 받을 것
· 그래서 VC들은 더 낮은 밸류에이션이나 유동성을 보장하는 SAFT에 더 관심을 가질 가능성이 큼
6. 토큰 관리
· 많은 창업자들이 VC의 요구에 따라 토큰을 발행하지만, 그들이 없어질 가능성이 큼. 토큰을 발행할 때는 신중하게 고려할 필요가 있음
· 토큰을 발행하면 IR과 시장 교육도 매우 중요함
7. 초기 입문자와 게이트키퍼
· 초기 입문자들은 큰 돈을 벌고, 새로운 참가자들은 효율성을 추구하지만, 그 과정에서 기존 입문자들의 잘못된 조언을 따르기도 함
· 이런 시스템은 새로운 참가자가 기존 규칙을 무시하고 확장 가능한 비즈니스를 만들 때 붕괴될 것
8. DePin 데이터
· P2E처럼 소매 투자자들이 데이터에 투자할 수 있는 기회가 주어질 것. 하지만 그 데이터의 실제 가치는 과대평가될 가능성이 큼
· 일부 데이터는 매우 가치가 있을 수 있지만, 대부분은 가치가 없을 것
9. 긴 꼬리의 Bull Shit
· 모든 카테고리에는 초기 개척자가 있고, 그 뒤에는 모방하는 자들이 따름. 이 모방자들은 대부분 가치가 없는 긴 꼬리의 BS 카테고리에 속함
· 이 현상은 피할 수 없으며, 업계가 성장함에 따라 더 커질 것. 긴 꼬리의 BS를 인정하고 넘어서야 함
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Based Rollups는 기존의 Optimistic이나 ZK Rollup과는 다르게 메인넷 이더리움과 더 밀접하게 연동되는 기술임
1. 용어 정리
- 시퀀서(Sequencer): L2에서 사용자의 트랜잭션을 수집하고, 그 순서를 결정하여 L2 블록을 만들고 L1에 제출하는 단일 기계
- 블록 빌더(Block Builders): 이더리움 메인넷에서 사용자 트랜잭션을 받아 이를 최적의 순서로 배치한 후, 검증자에게 전달해 블록을 형성하는 역할
- 기본 수수료(Base Fee): 블록에 포함되기 위해 사용자가 지불해야 하는 최소 수수료. 이 수수료는 이더리움에서 소각됨
- 우선 수수료(Priority Fee): 블록 내에서 우선순위를 얻기 위해 추가로 지불하는 팁. 빌더들이 가져감
2. 이더리움 블록 생성 방식
- 사용자는 자신의 트랜잭션을 블록 빌더에게 제출함.
- 사용자가 지불한 수수료는 기본 수수료(소각됨)와 우선 수수료(빌더에게 지급)로 나뉨
- 빌더는 이 트랜잭션을 검증자에게 넘겨 블록에 포함시킴.
- 결과적으로, 사용자 수수료는 $ETH 소각과 이더리움 네트워크의 블록 빌딩에 참여하는 사람들에게 돌아감
3. 전통적인 Rollup 블록 구조 (Optimism 예시)
- Optimism 같은 Rollup에서는 시퀀서가 사용자의 트랜잭션을 받아 L2 블록을 생성하고, 이를 메인넷에 제출함
- 사용자는 L2의 기본 수수료를 지불하고, 나머지는 우선 수수료로 시퀀서가 가져감
- 중요한 점은 사용자가 지불한 수수료가 L2 생태계 내에서만 순환된다는 것임. 이더리움에는 직접적인 혜택이 거의 없음
- 전통적인 L2는 정기적으로 데이터를 이더리움 메인넷에 게시하여 보안을 제공함. 하지만 언제 데이터를 게시할지는 L2의 재량에 달려 있음
4. Based Rollups의 차별점
- Based Rollups는 "이더리움을 시퀀서로 사용하면 어떨까?"라는 질문에서 시작됨
- 여기서 이더리움의 블록 빌더들이 L2와 이더리움의 블록을 동시에 처리하게 됨
- 사용자는 이더리움 L1의 빌더들에게 트랜잭션을 보내고, L2는 기본 수수료를 받고, 우선 수수료는 이더리움 L1의 빌더에게 돌아감
- 결과적으로, 이더리움은 자체 생태계에서 발생하는 수수료뿐만 아니라 일부 L2 수수료도 가져가게 됨
5. 장점과 단점
- 장점: 이더리움의 가용성(Liveness)을 그대로 물려받음. 이더리움이 동작하는 한 Based L2도 동작함. L2 트랜잭션이 L1의 상태와 상호작용할 수 있는 능력(예: L2에서 스왑이 L1 유동성과 상호작용 가능)
- 단점: 수익성 저하(우선 수수료 일부를 이더리움에 넘겨야 함). 이더리움의 블록 시간(12초) 같은 한계를 공유
✍️Based Rollup이 이더리움과 L2 간의 경제적 문제를 해결할 수 있을지는 미지수. 많은 팀이 수익성 저하 때문에 도입을 꺼릴 수 있음. 그러나 일부 이점 덕분에 실험이 이루어지고 있으며, 미래를 기대할 만한 기술임
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❤7
에버클리어는 전통 금융의 클리어링 개념을 웹3에 도입해 크로스 체인 유동성 문제를 해결하고, 사용자 경험을 크게 개선하고자 함
1. 멀티체인 환경의 문제점
- 웹3 생태계는 체인의 증가로 인해 유동성이 파편화되고, 사용자 경험이 복잡해짐
- 체인 간 자산 이동 시 지갑 연결, 브릿지 탐색, 가스비 관리 등 어려움이 존재
2. 체인 추상화 기술의 등장
- 크로스체인 기술의 한계를 극복하기 위해 에버클리어는 체인 추상화를 도입
- 이를 통해 사용자는 여러 체인의 자산을 하나의 지갑처럼 쉽게 관리할 수 있음
- CAKE 프레임워크: 퍼미션, 솔버, 세틀먼트 레이어로 구성된 추상화 시스템
3. 클리어링 레이어로 유동성 효율화
- 솔버 레이어의 유동성 리밸런싱 문제를 해결하기 위해 전통 금융의 클리어링 개념을 도입
- 클리어링은 거래를 상계 처리하여 실제 자산 이동 없이 효율성을 극대화하는 방식으로, 크로스체인 거래의 80%가 상계 처리 가능
4. vbNEXT 토큰 모델 도입
- 에버클리어는 새로운 토큰 모델 'vbNEXT'를 도입해 유동성을 효율적으로 배분하고, 신생 프로젝트의 유동성 문제를 해결하고자 함
- 토큰 홀더는 스테이킹을 통해 특정 체인에 유동성을 제공하고 보상을 받는 구조
5. 에버클리어의 미래와 확장성
- 에버클리어는 현재 EVM 호환 체인을 지원 중이며, 향후 SVM 및 MoveVM 등 다양한 체인을 지원할 예정
- 이를 통해 크로스체인 유동성 문제를 해결하고, 웹3 생태계의 지속 가능한 성장을 도모할 계획
✍️ 에버클리어는 클리어링 레이어와 체인 추상화를 통해 멀티체인 환경에서 유동성을 효율적으로 관리하며, 웹3 생태계를 확장하는 핵심 기술이 되고자 함
#TigerResearch #Everclear #AD
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❤6
💡전 스파르탄 그룹 GP의 Token2049 주요 인사이트 source
1. 현재 투자 분위기
- 투자할 만한 앱이 부족하다는 공통된 의견이 있으며, 인프라 개선이 한계점에 가까워졌다는 인식이 커지고 있음
- MegaETH Labs와 Monad와 같은 인프라 프로젝트에 대한 관심은 여전히 높으며, 이는 모듈형과 모놀리식 구조 간의 마지막 경쟁을 의미. 기타 새로운 인프라 프로젝트는 VM, 보안 등 덜 명확한 측면에서 경쟁 중
2. DePin
- DePin에 대한 지적 호기심은 있으나 수요 측면의 문제를 지적하는 의견이 많음. 그러나 이를 깊이 파고드는 이들에게 기회가 있을 수 있음
3. Crypto x AI
- AI와의 결합에 대한 투자자들의 의견은 극명하게 갈림. 일부는 많은 AI 프로젝트가 과대평가되었다고 보며, 반면 일부는 1억~3억 달러 규모의 시드 라운드에 적극적으로 참여 중
4. 쇠퇴하는 분야
- VC들은 더 이상 게임과 NFT에 큰 관심을 두지 않으며, 메타버스 관련 주제는 거의 논의되지 않음
1. 어려운 거래 환경
- 트레이더들은 최근 몇 년간 가장 어려운 시장이라고 표현. 20-21년과 달리 이번 시장은 PnL 상관관계가 낮아지고 있으며, ETF 유입, 경기침체 확률, 금리 인하 여부에 따라 포지션이 크게 다름
- 자본이 빠르게 회전하며, 이는 낮은 고점을 반복적으로 만들어냄
2. 장기 보유자에 대한 엄벌
- 2023년 초 SOL을 선택한 일부를 제외하면, 대부분의 알트코인 보유자들은 처벌받고 있으며, 특히 BTC와 비교할 때 이러한 현상이 두드러짐
3. 알파 추출의 기회
- 모멘텀 트레이더들이 시장을 주도하고 있지만, 코인 선택이나 거버넌스 포럼 참여 등을 통해 알파를 추출할 수 있는 기회가 있을 것
4. 밈코인 문화
- $MOTHER와 같은 밈코인을 거래하는 커뮤니티는 독특한 문화를 형성하고 있으며, 최근 몇 년 동안 단순히 밈코인을 거래하며 일부 대형 펀드보다도 더 높은 성과를 내고 있음
- 이는 단순한 "재정적 허무주의" 이상을 암시하며, 사람들은 재미를 추구하고 싶어 하고, 크립토는 이러한 욕구를 충족할 수 있는 독특한 기회를 제공
1. 긍정적인 창업자 분위기
- 트레이더들의 감정이 저조한 반면, 창업자들은 매우 긍정적임. Solana 생태계는 여전히 활기를 띠며, Frankendancer(100개의 노드에서 1M TPS) 데모가 특히 화제
2. 주요 집중 분야
- 창업자들은 주로 결제와 DePin에 집중하고 있음. 결제는 여전히 명확한 PMF을 보이고 있으며, DePin은 아직 소규모지만 비크립토 인재들을 끌어들이고 있음
- 일부 생태계는 인력 부족 및 상업적 집중 부족으로 부정적인 피드백을 받는 중. Solana는 개발자들로부터 비즈니스 지원 측면에서 찬사를 받고 있음
3. NFT 현황
- NFT에 대한 논의는 적었지만, Pudgy Penguins는 게임과 이벤트로 여전히 주목받고 있음
>>> VC <<<
1. 현재 투자 분위기
- 투자할 만한 앱이 부족하다는 공통된 의견이 있으며, 인프라 개선이 한계점에 가까워졌다는 인식이 커지고 있음
- MegaETH Labs와 Monad와 같은 인프라 프로젝트에 대한 관심은 여전히 높으며, 이는 모듈형과 모놀리식 구조 간의 마지막 경쟁을 의미. 기타 새로운 인프라 프로젝트는 VM, 보안 등 덜 명확한 측면에서 경쟁 중
2. DePin
- DePin에 대한 지적 호기심은 있으나 수요 측면의 문제를 지적하는 의견이 많음. 그러나 이를 깊이 파고드는 이들에게 기회가 있을 수 있음
3. Crypto x AI
- AI와의 결합에 대한 투자자들의 의견은 극명하게 갈림. 일부는 많은 AI 프로젝트가 과대평가되었다고 보며, 반면 일부는 1억~3억 달러 규모의 시드 라운드에 적극적으로 참여 중
4. 쇠퇴하는 분야
- VC들은 더 이상 게임과 NFT에 큰 관심을 두지 않으며, 메타버스 관련 주제는 거의 논의되지 않음
>>> 트레이더 <<<
1. 어려운 거래 환경
- 트레이더들은 최근 몇 년간 가장 어려운 시장이라고 표현. 20-21년과 달리 이번 시장은 PnL 상관관계가 낮아지고 있으며, ETF 유입, 경기침체 확률, 금리 인하 여부에 따라 포지션이 크게 다름
- 자본이 빠르게 회전하며, 이는 낮은 고점을 반복적으로 만들어냄
2. 장기 보유자에 대한 엄벌
- 2023년 초 SOL을 선택한 일부를 제외하면, 대부분의 알트코인 보유자들은 처벌받고 있으며, 특히 BTC와 비교할 때 이러한 현상이 두드러짐
3. 알파 추출의 기회
- 모멘텀 트레이더들이 시장을 주도하고 있지만, 코인 선택이나 거버넌스 포럼 참여 등을 통해 알파를 추출할 수 있는 기회가 있을 것
4. 밈코인 문화
- $MOTHER와 같은 밈코인을 거래하는 커뮤니티는 독특한 문화를 형성하고 있으며, 최근 몇 년 동안 단순히 밈코인을 거래하며 일부 대형 펀드보다도 더 높은 성과를 내고 있음
- 이는 단순한 "재정적 허무주의" 이상을 암시하며, 사람들은 재미를 추구하고 싶어 하고, 크립토는 이러한 욕구를 충족할 수 있는 독특한 기회를 제공
>>> 창업자 <<<
1. 긍정적인 창업자 분위기
- 트레이더들의 감정이 저조한 반면, 창업자들은 매우 긍정적임. Solana 생태계는 여전히 활기를 띠며, Frankendancer(100개의 노드에서 1M TPS) 데모가 특히 화제
2. 주요 집중 분야
- 창업자들은 주로 결제와 DePin에 집중하고 있음. 결제는 여전히 명확한 PMF을 보이고 있으며, DePin은 아직 소규모지만 비크립토 인재들을 끌어들이고 있음
- 일부 생태계는 인력 부족 및 상업적 집중 부족으로 부정적인 피드백을 받는 중. Solana는 개발자들로부터 비즈니스 지원 측면에서 찬사를 받고 있음
3. NFT 현황
- NFT에 대한 논의는 적었지만, Pudgy Penguins는 게임과 이벤트로 여전히 주목받고 있음
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1. 이더리움 생태계에서 중요한 사회적 과제 중 하나는 탈중앙화와 협력을 통합하는 것임. 생태계의 강점은 다양한 사람들이 각자의 비전으로 이더리움을 구축하는 데 있지만, 문제는 이러한 프로젝트들이 하나의 통합된 생태계로 조화롭게 발전하는지 여부임
2. 이를 해결하기 위해 사람들은 '이더리움 정렬(Ethereum alignment)' 개념을 제안해 옴. 이는 가치 정렬(오픈 소스, 탈중앙화 최소화, 공공재 지원), 기술 정렬(생태계 표준과의 호환성), 경제 정렬(가능하면 ETH 사용) 등을 포함하며 이 개념이 명확하지 않으면 사회적 계층의 독점 위험이 발생함. 이를 방지하려면 정렬이라는 개념을 더 명확히 정의하고, 구체적인 지표로 나타내야 함. 여기에는 다음 같은 요소들이 있음
오픈 소스: 보안 점검 가능성과 제3자의 권한 없이 개선할 수 있는 자유를 제공. 특히 생태계 핵심 인프라는 반드시 오픈 소스여야 함
오픈 표준: 기존 표준(ERC-20 등)과의 호환성을 유지하거나, 새로운 기능이 필요할 경우 ERC를 작성해 협력해야 함
탈중앙화와 보안: 신뢰 지점을 최소화하고 검열 및 중앙화 인프라 의존성을 줄여야 함. 핵심 지표로는 팀이 사라져도 앱이 작동하는가와 내부 공격에 대한 저항성이 있음
긍정적 합계: 프로젝트는 이더리움 전체 커뮤니티에 혜택을 주고, ETH를 사용해 네트워크 효과에 기여하며, 생태계 공공재에 기여해야 함
더 넓은 세계에 기여: 이더리움은 자유와 협력을 촉진하는 도구로, 인류가 직면한 중요한 문제를 해결해야 함
3. 모든 프로젝트에 이 지표가 동일하게 적용되는 것은 아니며, 시간이 지남에 따라 우선순위도 달라질 수 있음. 궁극적으로는 L2beat와 같은 모니터링 조직들이 더 많이 생겨나, 프로젝트들이 얼마나 잘 정렬되어 있는지를 평가할 수 있는 지표가 마련될 것
4. 이 시스템을 통해, 재단은 객관적 기준에 따라 프로젝트를 지원하고, 프로젝트들은 사회적 네트워크가 아닌 명확한 기준에 따라 경쟁할 수 있게 됨. 결국 공정성과 포용성을 지향하는 생태계에서 정렬의 명확성을 높이는 것이 필수적이며, 이는 중앙화된 감시자 없이 다양한 조직들이 협력하는 방식으로 이루어져야 함
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❤8
👀그레이스케일 리서치 인사이트: 4분기 크립토 섹터 개요 source
1. 2024년 3분기 크립토 시장 동향 3가지
· 탈중앙화 AI 플랫폼의 성장: TAO와 같은 플랫폼이 주목
· 전통 자산의 토큰화: ONDO, OM, GFI와 같은 프로젝트가 자산의 토큰화에 주력
· 밈코인의 인기가 증가: PEPE, FLOKI와 같은 토큰이 여전히 인기
· 갱쟁자가 늘었음에도 이더리움은 스마트 계약 플랫폼에서 강력한 위치
2. 그레이스케일 리서치 Top 20 크립토 자산
- SUI: 혁신적인 앱을 제공하는 고성능 L1, 최근 업그레이드로 트랜잭션 속도가 80% 향상
- TAO: 탈중앙화 AI 개발 플랫폼
OP : 낙관적 롤업을 기반으로 한 이더리움 확장 솔루션, 코인베이스의 BASE 같은 프로젝트를 지원.
- HNT: 탈중앙화된 무선 네트워크로, DePIN의 선두주자, 100만 개 이상의 핫스팟을 확장하고, 올해 200만 달러 이상의 수익 창출
- CELO: 이더리움 L2로 전환 중인 모바일 중심 블록체인, 개발도상국에서 스테이블코인 사용에 중점
- UMA: 블록체인 기반 예측 시장인 Polymarket을 지원하는 오라클 네트워크
3. 성과 분석 및 이더리움의 경쟁적 위치
- 비트코인은 미국에서 비트코인 ETF 출시 등의 요인으로 대부분의 섹터를 초과 성과
- 이더리움은 올해 13% 성장했지만, 경쟁 플랫폼들보다 더 나은 성과를 거두며 스마트 계약 섹터에서 강력한 입지를 유지
- 솔라나, 트론, 니어 등 스마트 계약 플랫폼과의 경쟁이 증가했음에도 불구하고, 이더리움은 다음과 같은 이유로 여전히 카테고리 리더로 자리:
- 가장 많은 앱과 개발자 수, 가장 높은 수수료 수익, 가장 높은 TVL, 높은 네트워크 신뢰성 및 경제적 보안성
1. 2024년 3분기 크립토 시장 동향 3가지
· 탈중앙화 AI 플랫폼의 성장: TAO와 같은 플랫폼이 주목
· 전통 자산의 토큰화: ONDO, OM, GFI와 같은 프로젝트가 자산의 토큰화에 주력
· 밈코인의 인기가 증가: PEPE, FLOKI와 같은 토큰이 여전히 인기
· 갱쟁자가 늘었음에도 이더리움은 스마트 계약 플랫폼에서 강력한 위치
2. 그레이스케일 리서치 Top 20 크립토 자산
- SUI: 혁신적인 앱을 제공하는 고성능 L1, 최근 업그레이드로 트랜잭션 속도가 80% 향상
- TAO: 탈중앙화 AI 개발 플랫폼
OP : 낙관적 롤업을 기반으로 한 이더리움 확장 솔루션, 코인베이스의 BASE 같은 프로젝트를 지원.
- HNT: 탈중앙화된 무선 네트워크로, DePIN의 선두주자, 100만 개 이상의 핫스팟을 확장하고, 올해 200만 달러 이상의 수익 창출
- CELO: 이더리움 L2로 전환 중인 모바일 중심 블록체인, 개발도상국에서 스테이블코인 사용에 중점
- UMA: 블록체인 기반 예측 시장인 Polymarket을 지원하는 오라클 네트워크
3. 성과 분석 및 이더리움의 경쟁적 위치
- 비트코인은 미국에서 비트코인 ETF 출시 등의 요인으로 대부분의 섹터를 초과 성과
- 이더리움은 올해 13% 성장했지만, 경쟁 플랫폼들보다 더 나은 성과를 거두며 스마트 계약 섹터에서 강력한 입지를 유지
- 솔라나, 트론, 니어 등 스마트 계약 플랫폼과의 경쟁이 증가했음에도 불구하고, 이더리움은 다음과 같은 이유로 여전히 카테고리 리더로 자리:
- 가장 많은 앱과 개발자 수, 가장 높은 수수료 수익, 가장 높은 TVL, 높은 네트워크 신뢰성 및 경제적 보안성
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😎스마트 컨트랙트 블록체인의 다음 10년 source
1. 초기 10년: 사이퍼펑크 가치
- 비트코인의 사이퍼펑크 정신에서 시작: 검열 저항성, 오픈 소스, 허가 불필요성, 민주적이고 공평한 인터넷 구축.
- 초기 이념은 시장의 요구와 충돌: 주류 시장은 성능, 비용, 수익성, 규제 준수를 더 중요하게 여김
- 강력한 기술은 종종 원래 의도와 다르게 사용됨: 비트코인은 'P2P 전자 화폐 시스템'이었으나 지금은 ETF로 변모. USDC와 같은 사례도 있음
- 초기 가치와 주류 시장 가치가 혼합되며, 앞으로 10년은 새로운 방향으로 나아갈 가능성 큼
2. 앞으로의 변화
- 새로운 스마트 컨트랙트 플랫폼의 활용 사례: 법정화폐 기반 스테이블코인, RWA, 개방형 금융, 디파이 네트워크
- 이런 것들은 더 이상 완전히 분산화되거나 검열 저항성을 목표로 하지 않으며, 대신 블록체인의 개방성, 상호 운용성, 결제 기능을 활용
- L1의 추상화가 진행 중: 많은 사람들이 가장 큰 암호화폐들의 가치 제안에 대해 재고하게 됨
- 많은 초기 사용자들이 이러한 변화를 받아들이기 어려워함.
하지만 이것은 끝이 아니라, '시작의 끝'일 뿐임
- 시장의 요구에 맞춰 크립토는 상업화되고 있음. 상업화는 아이디어를 가장 널리 퍼뜨리고, 세상에 가장 큰 영향을 미침
- 상업화에는 타협이 따르지만, 이 타협의 방향을 조절하는 것이 중요한 기회임
3. 크립토 앱의 두 가지 카테고리
- 크립토에서만 가능한 것: DeFi, 디지털 아트, DAO, 밈코인 등은 주로 탈중앙화와 검열 저항성을 중시. 최근에는 어려움을 겪고 있음(SOV 제외)
- 크립토로 더 나아지는 것: 개방형 금융, 예측 시장, 국제 결제 등은 크립토를 활용해 더 나은 성과를 보여주고 있으며 빠르게 성장 중
- "Only with crypto(세계를 변화시키는 강한 기술)"와 "Better with crypto(현재 세상에 적응하는 약한 기술)"의 구분에서, 후자는 상업적 성공 가능성이 높지만, 전자는 세상을 변화시키는 잠재력을 가짐
- 상업화된 "Better with crypto"가 사용자에게 지갑을 제공하며, 시간이 지나면서 그들이 "Only with crypto"의 기능을 학습하게 될 것
✍️주류와의 혼합으로 일부 문화가 희석되었지만, 원래 이념을 지키면서 대중과 타협한 소수는 여전히 큰 영향력을 미침. 크립토의 상업화가 원래 가치가 희석되는 것처럼 느껴질 수 있지만, 오히려 새로운 기회의 시작일 수 있음
1. 초기 10년: 사이퍼펑크 가치
- 비트코인의 사이퍼펑크 정신에서 시작: 검열 저항성, 오픈 소스, 허가 불필요성, 민주적이고 공평한 인터넷 구축.
- 초기 이념은 시장의 요구와 충돌: 주류 시장은 성능, 비용, 수익성, 규제 준수를 더 중요하게 여김
- 강력한 기술은 종종 원래 의도와 다르게 사용됨: 비트코인은 'P2P 전자 화폐 시스템'이었으나 지금은 ETF로 변모. USDC와 같은 사례도 있음
- 초기 가치와 주류 시장 가치가 혼합되며, 앞으로 10년은 새로운 방향으로 나아갈 가능성 큼
2. 앞으로의 변화
- 새로운 스마트 컨트랙트 플랫폼의 활용 사례: 법정화폐 기반 스테이블코인, RWA, 개방형 금융, 디파이 네트워크
- 이런 것들은 더 이상 완전히 분산화되거나 검열 저항성을 목표로 하지 않으며, 대신 블록체인의 개방성, 상호 운용성, 결제 기능을 활용
- L1의 추상화가 진행 중: 많은 사람들이 가장 큰 암호화폐들의 가치 제안에 대해 재고하게 됨
- 많은 초기 사용자들이 이러한 변화를 받아들이기 어려워함.
하지만 이것은 끝이 아니라, '시작의 끝'일 뿐임
- 시장의 요구에 맞춰 크립토는 상업화되고 있음. 상업화는 아이디어를 가장 널리 퍼뜨리고, 세상에 가장 큰 영향을 미침
- 상업화에는 타협이 따르지만, 이 타협의 방향을 조절하는 것이 중요한 기회임
3. 크립토 앱의 두 가지 카테고리
- 크립토에서만 가능한 것: DeFi, 디지털 아트, DAO, 밈코인 등은 주로 탈중앙화와 검열 저항성을 중시. 최근에는 어려움을 겪고 있음(SOV 제외)
- 크립토로 더 나아지는 것: 개방형 금융, 예측 시장, 국제 결제 등은 크립토를 활용해 더 나은 성과를 보여주고 있으며 빠르게 성장 중
- "Only with crypto(세계를 변화시키는 강한 기술)"와 "Better with crypto(현재 세상에 적응하는 약한 기술)"의 구분에서, 후자는 상업적 성공 가능성이 높지만, 전자는 세상을 변화시키는 잠재력을 가짐
- 상업화된 "Better with crypto"가 사용자에게 지갑을 제공하며, 시간이 지나면서 그들이 "Only with crypto"의 기능을 학습하게 될 것
✍️주류와의 혼합으로 일부 문화가 희석되었지만, 원래 이념을 지키면서 대중과 타협한 소수는 여전히 큰 영향력을 미침. 크립토의 상업화가 원래 가치가 희석되는 것처럼 느껴질 수 있지만, 오히려 새로운 기회의 시작일 수 있음
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1. 모듈러 아키텍처란?
- 모듈러 아키텍처는 블록체인의 데이터를 처리, 실행, 결제하는 각각의 레이어를 분리하여 각각의 역할에 맞게 최적화된 환경을 구축하는 기술적 접근
- 이는 블록체인 전반의 확장성과 유연성을 극대화하며, 다양한 솔루션이 하나의 네트워크에서 함께 작동할 수 있도록 함
- 기존의 단일 블록체인 모델에서는 모든 역할을 하나의 레이어에서 처리하는 반면, 모듈러 아키텍처는 각기 다른 레이어에서 필요한 작업을 분리·처리해 높은 효율성을 제공함
2. 맨틀의 차별화 모듈러 접근
- 맨틀은 단순한 L2 솔루션이 아닌, 모듈식 구조를 통해 DeFi 인프라의 새로운 표준을 제시하고 있음
- 이를 통해 데이터 가용성, 실행, 결제를 분리하여 확장성과 비용 절감을 동시에 달성하고 있으며, 더욱 많은 사용자가 크립토 경제에 참여할 수 있는 기회를 제공함
- 특히 맨틀의 데이터 가용성 레이어인 MantleDA는 데이터 검증 비용을 줄여, 사용자들에게 낮은 수수료를 제공하고, 개발자들이 새로운 비즈니스를 창출할 수 있는 환경을 조성함
3. 사용자에게 주는 긍정적 효과
- 맨틀의 모듈러 아키텍처는 사용자의 비용 부담을 낮추고, 확장된 DeFi 인프라를 제공하여 일반 유저들도 시스템의 혜택을 누릴 수 있음
- 이는 특히 맨틀 생태계 기반의 자산들과 지속 가능한 수익 구조를 통해 가능해짐
- 또한, 모듈러 구조 덕분에 개발자들이 더 쉽게 다양한 금융, 게임, 소셜 플랫폼 등을 개발할 수 있어, 사용자들은 다양한 서비스를 이용할 수 있는 기회를 얻게 됨
- 결과적으로 사용자 비용을 줄이는 것뿐만 아니라, 이들이 보다 적극적으로 크립토 경제에 참여할 수 있는 환경을 조성하고 있음
4. 모두를 위한 DeFi 인프라
- 맨틀의 목표는 단순한 L2 솔루션에 그치지 않고, 모든 인터넷 사용자가 DeFi 인프라의 혜택을 누릴 수 있도록 하는 것임
- 이를 위해 맨틀은 다양한 AVS의 유즈케이스를 탐구하고 있으며, 체인 추상화 및 애그리게이터를 통해 기존 Web3 유저뿐만 아니라 대중을 위한 확장된 사용 사례를 개발하고자 함
#MNT #Modular #KOL
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❤3
지옥에서도 돌아온 3AC, 부활 기념 밈코 론칭! Su와 Kyle도 밈코인 열풍에 탑승, X서 연일 쉴링 중... 과연 매수할 가치 있나?
1. $3AC 밈 펀드 출시
- 3일 전, Three Arrows Capital(3AC)이 자체 밈 코인 $3AC를 출시했음. @bubblemaps가 빠르게 80%의 토큰 공급이 단일 클러스터에 집중되어 있는 것을 발견함. 유명 VC인 3AC와 Su/Kyle, 이 두 전직 억만장자가 돌아왔다?
2. 프리세일 세부사항
- 온체인 데이터에 따르면 3AC는 약 25명의 투자자로부터 750 ETH(약 200만 달러)를 프라이빗 프리세일로 모았음
- 이 지갑들은 bobocoineth, Milady, izebel_eth, maybectrlfreak, Pandora_ERC404, OXFUNHQ 등과 같은 잘 알려진 팀과 긴밀히 연관되어 있음. 다시 말해, 이 거래는 내부자 중심의 거래였음
3. 출시 세부사항
- 토큰 출시 당시, 3AC 팀은 317 ETH(약 85만 달러)를 유니스왑 V2 유동성에 할당하고, 이를 1년 동안 잠금 처리함
- 나머지 336 ETH(약 88만 달러)는 8개의 팀 지갑에 분배되었으며, 이 지갑들은 $3AC 상장 초기 스나이핑에 사용됨. 현재 이 지갑들은 10배에서 30배의 수익을 보고 있음
- 또한, 한 지갑은 @BananaGunBot을 사용해 $320K 상당의 $3AC를 스나이핑했고, 이 금액은 최고점에서 $1.23M까지 상승함
- 하지만, 이 투자자는 정점을 찍고 매도한 후 곧바로 같은 금액을 다시 매수했으며, 현재 그 $1.23M 상당의 $3AC는 50% 이상 하락함
4. 불공정한 토크노믹스
- 토크노믹스를 주목할 필요가 있음. 3AC 팀은 토큰 공급량의 50%를 자신들에게 할당함. 모든 거래에 1%의 세금이 부과되며, 이 세금은 이미 총 공급량의 7%를 보유한 세금 지갑에 모임
- 대부분의 내부자 지갑은 하나의 주요 팀 및 내부자 지갑으로 통합되었음
- 토큰 분배(8% 커뮤니티, 8% 유동성, 84% 팀 및 내부자 보유). 프리세일에 참여한 이들은 이미 $25K에서 $100K 사이의 금액으로 분배를 받기 시작했음. 흥미롭게도, 프리세일 참여자 중 25% 미만이 첫 분배 물량을 매도했지만, 이미 일부는 큰 수익을 현금화함
5. 결론
- 이 이야기에서 진짜 밈은 토큰 분배임. 내부자가 대다수의 공급을 통제하고 있음. Su와 Kyle의 진정한 복귀일지, 아니면 단순한 내부자들의 게임일지는 불분명함. $3AC를 매수한다는 것은 공급량의 84%를 통제하는 소수의 내부자들을 믿는 것과 같음
- 이 게임에 참여할지 말지는 선택이지만, 내부자 한탕용처럼 보이는 밈코인은 크립토 커뮤니티가 추구하는 밈 문화와는 결이 많이 달라보임
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❤3
👀Polymarket 베팅: 그레이존를 이용한 수익 전략 source
1. 불분명한 결제 조건
- 시장 규칙이 명확하지 않은 경우가 자주 발생함. 결제 조건이 예외적인 상황을 명확히 정의하지 않거나, 이를 포함하지 않는 경우 시장 참가자들이 이를 간과할 수 있음
1)트럼프가 토큰을 출시할까? 'Yes' 마켓
- 양도 불가능한 토큰도 포함될까? NFT도 포함될까? 트럼프는 과거 여러 NFT 컬렉션을 출시했고, 그가 참여한 DeFi 프로토콜의 토큰은 양도 불가능함. 트럼프가 "참여"한다는 것이 정확히 무슨 의미일까?
- 시장은 8월 초에 13%로 떨어졌지만, 결제는 11월로 예정되어 있어 시간이 충분했음. 그 후 시장은 83%까지 상승했으며, 이는 7배 이상의 수익을 제공했음
2)베네수엘라 대통령 선거에서 곤잘레스가 이길까? 'Yes' 마켓
- 공식적으로는 마두로가 당선되었지만, 많은 미디어가 반대 측인 곤잘레스의 승리를 보도함. 결제는 공식 발표를 따르되, "신뢰할 수 있는 보도가 합의되면 그 또한 충분하다"는 단서가 있었음
- 결과와 상관없이, 5%의 확률은 명백히 잘못된 것이었음. 실제 결제 여부와 무관하게, 이 회색 지대 덕분에 결국 'Yes'로 결정되었고, 20배의 수익을 기록했음
2. 불확실한 결과와 짧은 오류 가능성
1)$EIGEN이 9월 30일까지 출시될까? 'No' 마켓
- 문서에 따르면 $EIGEN 토큰 출시일은 9월 30일로 예정되어 있었음. 시장 확률은 25-50%였으나, 출시 일주일 전 확정 발표 후 시장 확률은 2%로 떨어졌음
- 하지만 크립토에서는 지연이 흔하며, 시장 결제 시간은 11:59pm EST였기 때문에 불확실성이 남아있었음. 결과적으로 $EIGEN은 시장 결제 시간 이후 12:00am EST에 출시되었고, 'No' 시장 확률은 98%로 상승, 초기 2%에 베팅한 사람들은 44배의 수익을 거두었음
3. 결제가 아닌 인식 변화에 베팅
- 대부분의 경우 결제에 베팅하기보다 공공 인식 변화에 베팅하는 것이 유리함. 예를 들어, 트럼프 토큰 출시 관련 시장은 명백한 정보를 시장 참가자들이 간과한 사례임
- 시장에서의 잘못된 정보나 과도한 반응을 포착하고, 인식 변화가 일어나기 전에 베팅하는 것이 중요함
- 이러한 기회들은 저유동성/저가시장에서 발생하기 때문에 규모를 키우기 어렵지만, 그만큼 5배에서 50배까지의 수익을 낼 수 있음
- Polymarket에서 기회를 포착하려면 불분명한 규칙과 시장 참가자들의 인식 차이를 활용해야 함. 결제보다는 인식 변화에 베팅하고, 작은 창에서 큰 수익을 낼 수 있는 기회를 찾는 것이 좋음
Polymarket의 틈새 시장에서는 공공 시장 어디에서도 찾아볼 수 없는 비대칭적인 수익 기회가 많음. 누구나 이런 기회를 포착할 수 있으며, 논리적 사고와 새로운 시장을 둘러보는 것만으로 충분함
1. 불분명한 결제 조건
- 시장 규칙이 명확하지 않은 경우가 자주 발생함. 결제 조건이 예외적인 상황을 명확히 정의하지 않거나, 이를 포함하지 않는 경우 시장 참가자들이 이를 간과할 수 있음
1)트럼프가 토큰을 출시할까? 'Yes' 마켓
- 양도 불가능한 토큰도 포함될까? NFT도 포함될까? 트럼프는 과거 여러 NFT 컬렉션을 출시했고, 그가 참여한 DeFi 프로토콜의 토큰은 양도 불가능함. 트럼프가 "참여"한다는 것이 정확히 무슨 의미일까?
- 시장은 8월 초에 13%로 떨어졌지만, 결제는 11월로 예정되어 있어 시간이 충분했음. 그 후 시장은 83%까지 상승했으며, 이는 7배 이상의 수익을 제공했음
2)베네수엘라 대통령 선거에서 곤잘레스가 이길까? 'Yes' 마켓
- 공식적으로는 마두로가 당선되었지만, 많은 미디어가 반대 측인 곤잘레스의 승리를 보도함. 결제는 공식 발표를 따르되, "신뢰할 수 있는 보도가 합의되면 그 또한 충분하다"는 단서가 있었음
- 결과와 상관없이, 5%의 확률은 명백히 잘못된 것이었음. 실제 결제 여부와 무관하게, 이 회색 지대 덕분에 결국 'Yes'로 결정되었고, 20배의 수익을 기록했음
2. 불확실한 결과와 짧은 오류 가능성
1)$EIGEN이 9월 30일까지 출시될까? 'No' 마켓
- 문서에 따르면 $EIGEN 토큰 출시일은 9월 30일로 예정되어 있었음. 시장 확률은 25-50%였으나, 출시 일주일 전 확정 발표 후 시장 확률은 2%로 떨어졌음
- 하지만 크립토에서는 지연이 흔하며, 시장 결제 시간은 11:59pm EST였기 때문에 불확실성이 남아있었음. 결과적으로 $EIGEN은 시장 결제 시간 이후 12:00am EST에 출시되었고, 'No' 시장 확률은 98%로 상승, 초기 2%에 베팅한 사람들은 44배의 수익을 거두었음
3. 결제가 아닌 인식 변화에 베팅
- 대부분의 경우 결제에 베팅하기보다 공공 인식 변화에 베팅하는 것이 유리함. 예를 들어, 트럼프 토큰 출시 관련 시장은 명백한 정보를 시장 참가자들이 간과한 사례임
- 시장에서의 잘못된 정보나 과도한 반응을 포착하고, 인식 변화가 일어나기 전에 베팅하는 것이 중요함
- 이러한 기회들은 저유동성/저가시장에서 발생하기 때문에 규모를 키우기 어렵지만, 그만큼 5배에서 50배까지의 수익을 낼 수 있음
- Polymarket에서 기회를 포착하려면 불분명한 규칙과 시장 참가자들의 인식 차이를 활용해야 함. 결제보다는 인식 변화에 베팅하고, 작은 창에서 큰 수익을 낼 수 있는 기회를 찾는 것이 좋음
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3세대 스마트 계약 플랫폼은 인터넷 수준으로 확장 가능한 블록체인 기술을 가능하게 하며, 이를 통해 다음과 같은 핵심 요소들을 충족시킴:
1)수요에 따른 컴퓨팅 자원 확장 능력
2)효율적인 자원 할당을 위한 로컬 수수료 시장
3)원자적 결합성(Atomic Composability) - 스마트 계약 플랫폼의 유틸리티를 극대화함
1. 블록체인의 확장성 문제
기존 블록체인 시스템은 수요에 따라 자원을 동적으로 확장하는 기능이 부족했으며, 수백만 DAU를 요구하는 진지한 앱에 충분하지 않았음
- 이런 한계 때문에 "TPS 전쟁"이 벌어졌으며, 이는 근본적으로 웹2 시스템처럼 수요에 따라 확장되지 않는 블록체인의 문제를 반영함
2. 기존 확장 솔루션의 문제
- 많은 블록체인 생태계가 롤업, 상태 채널, 서브넷 등의 확장 솔루션에 의존하지만, 이러한 방식은 블록체인의 가장 중요한 기능인 원자적 거래(commitment)를 훼손함
- 즉, 거래가 전체적으로 실행되지 않거나 일부만 실패할 수 있는 비일관성 문제를 초래함
3. 수요에 따른 동적 확장을 위한 요건
- 1)병렬 처리가 가능해야 하며, 동시에 실행 가능한 거래를 쉽게 구분할 수 있어야 함
- 2)모듈형 구성 요소가 독립적으로 확장 가능해야 하며, 필요에 따라 자원을 실시간으로 조정할 수 있어야 함
- 3)상태 샤딩과 같은 전략을 통해 블록체인의 글로벌 상태를 더 작은 단위로 나누고, 수요에 맞춰 노드 또는 클러스터를 추가하여 확장할 수 있어야 함
4. 객체 중심 데이터 모델의 중요성
- 객체 중심 데이터 모델은 블록체인의 상태를 보다 정밀하게 표현할 수 있음
- Sui가 대표적인 예로, 객체 단위로 상태를 제어하며 병렬 실행 가능. 각 객체는 고유한 식별자를 가지며, 상태를 나누고 관리하기가 훨씬 수월
- 객체 중심 모델은 스마트 계약이 각 객체와의 상호작용을 통해 병렬로 거래를 처리할 수 있게 하며, 수이의 병렬 실행 기능의 핵심이 됨
5. 효율적인 자원 관리 및 지역 수수료 시장
- 글로벌 수수료 시장은 자원의 희소성을 제대로 반영하지 못하는 반면, 로컬 수수료 시장은 각 객체의 사용량을 기반으로 자원을 효율적으로 할당함
- 이를 통해 특정 부분에서의 혼잡이 시스템 전체의 속도를 저하시키거나 수수료를 올리지 않도록 방지함
✍️3세대 스마트 계약 플랫폼은 수요에 따라 자원을 효율적으로 확장하고, 원자적 결합성을 유지하며, 객체 중심 모델을 통해 정교한 데이터 관리가 가능하도록 설계됨. 최근 $SUI 등에 대한 Hype은 3세대 블록체인에 대한 기대감을 반영하는 것으로 보임
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❤3
· 바이낸스 상장의 이점: 대규모 유동성, 신뢰도와 가시성 증가, 전문가 팀의 지원과 홍보,
· 상장 자격에 대한 소문: 바이낸스와의 친분, 뛰어난 아이디어, 헌신적인 팀, MVB 프로그램 참가, 내러티브 리더 (예: $EIGEN)
1. 바이낸스 상장의 희소성 감소
- 예전에는 바이낸스에 상장되면 무조건 대박 나는 분위기였음. 하지만 이제는 너무 많은 프로젝트들이 상장되다 보니, 상장 자체로는 더 이상 큰 의미를 못 가짐
- 희소성이 떨어져서 상장만으로 가격이 크게 오르진 않음. 오히려 최근 상장된 프로젝트들 중 몇몇은 상장 후 바로 하락했음. 이건 시장이 상장 자체만으로는 흥분하지 않는다는 걸 보여줌
2. 내러티브가 모든 것
- 상장 후 성공은 내러티브에 달려 있음. 바이낸스에 상장됐다고 무조건 성공하는 게 아님. 그 타이밍에 해당 프로젝트가 어떤 내러티브를 끌고 가느냐가 중요함
- 요즘 L2, Web3, AI 같은 키워드가 인기를 끌고 있음. 이런 트렌드에 맞는 프로젝트가 상장될 때 더 많은 관심을 받음
- 반면, 내러티브가 약하면 상장해도 큰 효과를 못 봄. 결국 상장만 중요한 게 아니라 그 후의 스토리텔링이 더 중요해졌음
3. 시장 타이밍이 전부는 아님
- 예전에는 비트코인 움직임에 따라 상장 후 성공 여부가 많이 좌우됐음. 하지만 이제는 각 프로젝트가 독립적으로 시장 타이밍을 잘 맞추는 게 더 중요해졌음. BTC나 ETH가 움직이지 않아도 상장 후 성과를 내는 프로젝트들이 생기고 있음
- 이건 크립토 시장이 성숙해가고 있다는 증거고, 상장을 성공적으로 이끌려면 더 복잡한 전략과 마케팅이 필요해졌다는 걸 보여줌
4. 지속 가능한 성장이 더 중요해짐
- 상장 직후의 가격 상승에만 기대는 건 이제 구시대적임. 상장 후에도 지속적으로 성장할 수 있는 능력이 훨씬 더 중요해졌음. 요즘은 상장 직후 잠깐 반짝하고 사라지는 프로젝트가 너무 많음
- 그래서 상장 자체가 끝이 아니라, 그 후에 얼마나 지속적인 사용자 유입과 제품 개발이 이뤄지느냐가 중요해졌음. 상장은 시작일 뿐, 그 후가 진짜 승부처임
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❤10
👀복붙 표절 프로토콜 때문에 화난 안드레 크로네 source
"방금 TVL 10억 달러, FDV 10억 달러의 프로젝트를 봤음. 내가 만든 오픈소스 코드(GPL3 라이선스)를 가져다 쓰고, BUSL(비즈니스 소스 라이선스)로 바꿔버렸음."
"솔직히 내 이름을 크레딧에 안 넣는 건 참을 수 있었음. 코드에서 내 이름을 지워도, 웹사이트나 문서 어디에도 나나 원래 프로젝트에 대한 언급을 안 하는 것도 참을 수 있었음."
"일부러 리브랜딩까지 하면서 연관성을 피하려는 건 너무했지만, 그것도 넘어갔음. 근데 오픈소스를 가져다가 폐쇄적으로 만들고, 그걸로 큰돈을 벌다니... 이 공간이 내가 생각한 것보다 훨씬 많이 변한 것 같음..."
✍️정황을 종합해보면, 해당 포스팅에서 안드레가 저격하는 프로토콜은 Aerodrome으로 보임
"방금 TVL 10억 달러, FDV 10억 달러의 프로젝트를 봤음. 내가 만든 오픈소스 코드(GPL3 라이선스)를 가져다 쓰고, BUSL(비즈니스 소스 라이선스)로 바꿔버렸음."
"솔직히 내 이름을 크레딧에 안 넣는 건 참을 수 있었음. 코드에서 내 이름을 지워도, 웹사이트나 문서 어디에도 나나 원래 프로젝트에 대한 언급을 안 하는 것도 참을 수 있었음."
"일부러 리브랜딩까지 하면서 연관성을 피하려는 건 너무했지만, 그것도 넘어갔음. 근데 오픈소스를 가져다가 폐쇄적으로 만들고, 그걸로 큰돈을 벌다니... 이 공간이 내가 생각한 것보다 훨씬 많이 변한 것 같음..."
✍️정황을 종합해보면, 해당 포스팅에서 안드레가 저격하는 프로토콜은 Aerodrome으로 보임
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1. Sonic (이전: Fantom)
- Fantom L1이 Sonic으로 전환됨. 목표는 가장 빠른 EVM 체인이 되는 것. 10,000 TPS와 1초 이내 거래 완료, 신규 토큰 $S 출시, 가스 수익화 기능 등. 12월 메인넷 출시 예정
2. THORChain
- 앱 레이어를 출시하여 오더북 DEX, 대출 dApp, NFT 마켓플레이스를 통합함. 크로스체인 프로토콜로 확장 중
3. Pendle
- Pendle V3는 새로운 수익 거래 풀을 도입하고, 자본 효율성을 높이며, 체인에 구애받지 않는 확장성을 지원함
4. Fluid
- DEX 출시 예정. 스마트 담보와 스마트 부채 개념을 도입해 대출자들에게 새로운 수익 기회를 제공할 예정
5. Hyperliquid
- HyperEVM L1을 통해 고성능 DeFi 앱을 지원할 예정. 토큰 출시 예상
6. Avalanche
- Avalanche9000 업그레이드를 통해 L1의 사용자 정의 가능성을 높이고, L1 배포 비용을 절감함
7. Mantle
- cmETH 출시와 mETH 프로토콜을 통한 리스테이킹 지원 등 모듈형 이더리움 L2로 진화 중
8. LFJ (이전: Trader Joe)
- 오더북 거래소, 토큰 밀(Bonding Curve AMM), DEX 애그리게이터 출시 예정
9. Zero1 Labs
- AI 중심 블록체인 Cypher의 테스트넷 출시. AI 및 헬스케어에서의 프라이버시 문제를 해결하는 것이 목표
10. Kamino
- Solana 최대 대출 프로토콜인 Kamino가 V2로 확장되어 시장 생성과 자동 유동성 집계 기능을 도입함
11. Resolv
- USR 스테이블코인을 사용하는 혁신적인 델타 중립 전략 도입. 잠재적인 토큰 출시 가능성 있음
12. Liquity V2
- 11월에 출시될 새로운 담보 대출 플랫폼. 사용자 설정 금리 및 멀티 담보 지원
13. Jupiter
- Solana의 주요 dApp. JUP Mobile 및 Perps V2를 포함한 새로운 제품 출시 예정
14. Uniswap V4
- V4에서 리밋 오더 및 DCA 전략을 지원하고, 소문에 따르면 수수료 전환이 활성화될 가능성 있음
15. MegaETH
- 이더리움 확장 솔루션으로, 초당 100,000 거래를 처리함 11월에 퍼블릭 테스트넷을 출시할 예정
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❤5
DeFi의 주요 프로토콜은 부트스트랩 단계를 지나 지속 가능한 수익성으로 전환하는 중요한 시점에 있으며, 특히 Aave는 GHO라는 새로운 고수익 대출 상품 덕분에 처음으로 수익을 창출하고 있음
1. Aave는 GHO라는 새로운 스테이블코인을 통해 수익성을 개선 중. 2024년에는 첫 수익 창출을 기록할 것으로 예상되며, GHO 대출이 핵심 성장 동력이 될 것. GHO 도입 후 대출 수익이 증가하고 있으며, 새로운 토크노믹스 구조로 AAVE 토큰의 가치를 강화하려 함
2. MakerDAO는 DAI라는 스테이블코인을 발행하며, 2024년 예상 순이익은 약 8,840만 달러로 추정됨. 이더리움 기반 대출과 실물 자산 담보 덕분에 안정적이며 지속가능한 수익을 창출 중
3. Lido는 이더리움 스테이킹에서 22억 달러 이상의 TVL을 기록하며 시장을 장악하고 있음. 이더리움 스테이킹 시장에서 강력한 위치를 점하고 있지만 수익성을 개선하려면 비용 절감과 시장 확장이 필요함
4. EtherFi는 빠르게 성장하는 리스테이킹 프로토콜로, 65억 달러의 TVL을 보유하고 있음. Eigenlayer를 활용한 리스테이킹과 DeFi 전략을 결합한 독창적인 수익 모델을 개발 중이며, 앞으로 더 큰 수익 잠재력을 가지고 있음
✍️DeFi는 현재 지속 가능한 수익성으로 전환하는 중요한 시점에 있으며, 각 프로토콜은 자체적인 혁신을 통해 성장하고 있음
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❓WTF is 데이터 가용성(Data Availability)?
1. 데이터 가용성 간단 정리
- 증명: L2에서 누가 얼마를 소유하고 있는지에 대한 답
- 거래 기록: 그 답을 얻기 위한 작업 과정
- L2는 증명을 L1에 보내서 자금이 안전하게 보관되고 있다는 걸 보장하고, 거래 기록은 필요에 따라 여러 데이터 가용성 레이어에 저장함
2. 데이터 가용성 레이어 선택 기준
- 용량: 데이터를 얼마나 많이 처리할 수 있는가?
- 비용: 저장 비용이 얼마인가?
- 보안: 데이터가 안전하게 저장되는가?
- 통합 용이성: L2가 데이터를 쉽게 접근할 수 있는가?
3. 왜 중요한가?
- 사용자와 생태계 참여자들이 L2의 거래 기록을 확인함으로써 악의적이거나 사기적인 행동을 감지할 수 있음
- 또한, 과거 데이터를 조회하거나 현재 상태를 확인할 수 있어 더 투명한 생태계를 만들 수 있음
✍️데이터 가용성은 L2가 그들의 작업을 모두에게 보여주는 것임. 많은 L2들이 비용과 성능을 고려해 Celestia나 EigenDA 같은 대체 솔루션으로 이동할 가능성이 높음. 이더리움은 확장 속도가 더딜 수 있어서, L2들이 더 나은 옵션을 찾게 될 것
요즘 데이터 가용성 얘기가 많지만 제대로 이해하는 사람은 별로 없음. 쉽게 설명하자면, 이건 블록체인에서 L2가 "풀이 과정"을 공개하는 것과 같음. 마치 선생님이 숙제에서 "답만 적지 말고 과정도 보여줘!"라고 했던 것처럼, L2가 새로운 계정 잔액을 계산하는 과정을 다른 시스템에 투명하게 보여주는 거
1. 데이터 가용성 간단 정리
- 증명: L2에서 누가 얼마를 소유하고 있는지에 대한 답
- 거래 기록: 그 답을 얻기 위한 작업 과정
- L2는 증명을 L1에 보내서 자금이 안전하게 보관되고 있다는 걸 보장하고, 거래 기록은 필요에 따라 여러 데이터 가용성 레이어에 저장함
2. 데이터 가용성 레이어 선택 기준
- 용량: 데이터를 얼마나 많이 처리할 수 있는가?
- 비용: 저장 비용이 얼마인가?
- 보안: 데이터가 안전하게 저장되는가?
- 통합 용이성: L2가 데이터를 쉽게 접근할 수 있는가?
3. 왜 중요한가?
- 사용자와 생태계 참여자들이 L2의 거래 기록을 확인함으로써 악의적이거나 사기적인 행동을 감지할 수 있음
- 또한, 과거 데이터를 조회하거나 현재 상태를 확인할 수 있어 더 투명한 생태계를 만들 수 있음
✍️데이터 가용성은 L2가 그들의 작업을 모두에게 보여주는 것임. 많은 L2들이 비용과 성능을 고려해 Celestia나 EigenDA 같은 대체 솔루션으로 이동할 가능성이 높음. 이더리움은 확장 속도가 더딜 수 있어서, L2들이 더 나은 옵션을 찾게 될 것
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· 분산 원장을 통해 AI를 더 효율적이고 투명하게 만들 수 있으며, AI는 Web3가 약속한 자기 주권과 데이터 소유권을 실현하는 데 도움
· 개인들은 자신들의 데이터가 얼마나 가치 있는지 인식하지 못하고 있음. Facebook 같은 회사들이 이를 활용해 광고 수익을 창출하는 반면, 블록체인은 데이터 소유권을 개인에게 돌려주고 그들이 데이터를 통해 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공
· 분산된 추론 기술은 이미 해결되었지만, 시장에서의 채택이 필요한 상황. 반면, 분산된 컴퓨팅은 아직 연구 단계에 있으며, 이 기술이 개발되면 Web3와 AI의 완전한 융합이 가능
1. 왜 Web3 x AI인가?
- 분산된 원장을 통해 AI를 더 효율적이고 공정하게 운영할 수 있음
- AI는 Web3의 핵심인 자기 주권과 투명성을 강화하는 도구가 될 수 있음
- 현재 대부분의 AI 모델이 폐쇄형이며, Facebook을 제외한 대부분의 대형 AI 시스템은 오픈 소스가 아님
- 사용자 소유의 AI가 필요하며, 블록체인은 이러한 AI 시스템을 위한 검증과 조정을 제공하는 중요한 역할
2. 데이터 수익화와 Web3
- 사람들의 데이터는 매우 가치가 있지만, 이를 인식하는 사람은 많지 않음
- Web3를 통해 개인은 자신의 데이터를 수익화할 수 있으며, 중앙화 플랫폼의 힘을 개인으로 다시 돌릴 수 있음
- 데이터 소유권은 Web3 채택의 주요 동력이 될 것임. 사람들은 이를 통해 디지털 경제에 직접 참여할 수 있음
- 에이전트 마켓플레이스와 분산 플랫폼은 마이크로 결제와 가치 교환을 통해 AI와 크립토의 시너지를 증대
3. 분산 AI의 기술적 장애물 극복
- 분산된 추론은 이미 해결되었지만, 분산된 컴퓨팅은 아직 연구 중. 이는 Web3와 AI의 완전한 통합을 위한 큰 전환점
- 분산된 인프라, 특히 GPU 네트워크는 AI가 빅 테크 기업에 의존하지 않고 확장될 수 있는 핵심 요소
- 고품질 오픈 소스 AI 모델이 미래의 열쇠가 될 것이며, 이를 통해 투명성과 접근성을 유지하면서도 기존의 폐쇄형 모델과 경쟁
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Crypto Research Day 2024: Crypto x AI, A Fireside Chat
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